16日 【日本市況】 ⇒
10.16
日経平均 65,324 +898.34 +1.39%
TOPIX 4,066.00 +66.66 +1.67%
日経平均VI 33.18 -2.95 -8.16%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒◆nr.様子見 ⇒▲Low.20/50MA割れ ⇒◇差し込み.様子見
TOPIX
⇒◆吞込み.調整 ⇒▲Low.20/50MA割れ ⇒◇たすき.様子見
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 33.18 -2.95 -8.16% ⇒◆nrはらみ 33台
日経平均VI 36.13 +8.04 +28.62% ⇒▽上げ大 36台
日経平均VI 28.23 -2.18 -7.17% ⇒▲下げ 28台
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16日、東京株式（大引け）＝８９８円高と７日ぶり反発、ＡＩ株などにリバウンド狙いの買い ⇒
( AI要約 )
- 16日の東京株式市場で日経平均株価は7日ぶりに反発し、前日比898円34銭高の65,324円29銭で引けた。
- 売買高は約23億7905万株、売買代金は約7兆6686億円。
- 値上がり銘柄数は1292（全体の約83%）、値下がり銘柄数は228、変わらずは32銘柄。
- 前日の米株式市場の反発（NYダウは556ドル高）を受け、買いが先行した。
- AI・半導体関連株にリバウンド狙いの買いが流入し、一時上昇幅は1200円を超えた。
- 6日間で6000円以上下落した日経平均株価に対する値頃感が強まったが、警戒感も残り、大引けにかけて伸び悩んだ。
- 個別銘柄では、キオクシアホールディングス、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、レーザーテックが上昇。
- 一方、ファーストリテイリング、フジクラ、パナソニックホールディングスが下落。
------------------------------------------------------
日経平均は7日ぶり反発、直近の下落に対する買い戻し優勢 ⇒
( AI要約 )
- 15日の米国株式市場は反発し、ダウ平均は556.21ドル高、ナスダック総合指数は20.16pt高で取引を終了。
- 9月の米生産者物価指数（PPI）が上昇し、AI関連企業への投資懸念が残る中、米長期金利の低下が株価を支えた。
- 16日の日経平均は499.34円高の64,925.29円で取引を開始し、急落後の自律反発狙いの買い戻しが広がる。
- 半導体関連株が中心に上昇し、節目の65,500円を回復。
- 大引けの日経平均は898.34円高の65,324.29円、売買高は23億7,905万株、売買代金は7兆6,686億円。
- 業種別では、その他製品、機械、保険業が上昇し、電気・ガス業のみが下落。
- 東証プライム市場では値上がり銘柄が83.2％、値下がり銘柄は14.6％。
- 上昇銘柄には東エレク、ソフトバンクG、イビデン、アドバンテ、ソニーGなど。
- 下落銘柄にはファーストリテ、フジクラ、京セラ、オムロン、出光興産など。
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【個別銘柄】ベイカレント、SHIFT、東宝 など ⇒
▽ ベイカレント 10195 +1500 ストップ高。
・ 前日に上半期決算を発表、営業利益は299億円で前年同期比28.5％増となり、第1四半期の同18.6％増から増益率は拡大。また、31年2月期に売上高5000億円、EBITDA2000億円、36年2月期に売上高1兆円、EBITDA4500億円を目指す新中計も策定。
・ 資本配分方針も変更、自社株買いは毎年の余剰キャッシュに加え、投資機会や株価水準を勘案して機動的に追加するとしている。
▽ SHIFT 1058 +150 ストップ高。
・ 前日に26年8月期の決算を発表、調整後営業利益は203億円で前期比14.8％増となり、ほぼ従来予想水準で着地も、第3四半期までの減益からは増益転換。稼働率改善やAIの利益率貢献開始などが寄与している。
・ 27年8月期は250億円で同23.4％増の見通しとしている。また、東京瓦斯との総額150億円の共同出資による、投資事業有限責任組合設立にむけた基本合意も発表。
▲ 東宝 1526 -36.5 大幅反落。
・ 前日に上半期の決算を発表、営業利益は309億円で前年同期比24.8％減となっている。6-8月期は171億円で同21.7％減、第1四半期に続く2割減益となり、市場予想も30億円近く下振れているとみられる。通期予想の620億円、前期比8.7％減は据え置き。
・ IP・アニメ事業は大幅増益となっているほか、映画事業が営業収入減少などトップラインの影響もあり大幅減益であった。
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10.16
日経平均 65,324 +898.34 +1.39%
TOPIX 4,066.00 +66.66 +1.67%
日経平均VI 33.18 -2.95 -8.16%
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日経平均
⇒◆nr.様子見 ⇒▲Low.20/50MA割れ ⇒◇差し込み.様子見
TOPIX
⇒◆吞込み.調整 ⇒▲Low.20/50MA割れ ⇒◇たすき.様子見
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 33.18 -2.95 -8.16% ⇒◆nrはらみ 33台
日経平均VI 36.13 +8.04 +28.62% ⇒▽上げ大 36台
日経平均VI 28.23 -2.18 -7.17% ⇒▲下げ 28台
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16日、東京株式（大引け）＝８９８円高と７日ぶり反発、ＡＩ株などにリバウンド狙いの買い ⇒
( AI要約 )
- 16日の東京株式市場で日経平均株価は7日ぶりに反発し、前日比898円34銭高の65,324円29銭で引けた。
- 売買高は約23億7905万株、売買代金は約7兆6686億円。
- 値上がり銘柄数は1292（全体の約83%）、値下がり銘柄数は228、変わらずは32銘柄。
- 前日の米株式市場の反発（NYダウは556ドル高）を受け、買いが先行した。
- AI・半導体関連株にリバウンド狙いの買いが流入し、一時上昇幅は1200円を超えた。
- 6日間で6000円以上下落した日経平均株価に対する値頃感が強まったが、警戒感も残り、大引けにかけて伸び悩んだ。
- 個別銘柄では、キオクシアホールディングス、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、レーザーテックが上昇。
- 一方、ファーストリテイリング、フジクラ、パナソニックホールディングスが下落。
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日経平均は7日ぶり反発、直近の下落に対する買い戻し優勢 ⇒
( AI要約 )
- 15日の米国株式市場は反発し、ダウ平均は556.21ドル高、ナスダック総合指数は20.16pt高で取引を終了。
- 9月の米生産者物価指数（PPI）が上昇し、AI関連企業への投資懸念が残る中、米長期金利の低下が株価を支えた。
- 16日の日経平均は499.34円高の64,925.29円で取引を開始し、急落後の自律反発狙いの買い戻しが広がる。
- 半導体関連株が中心に上昇し、節目の65,500円を回復。
- 大引けの日経平均は898.34円高の65,324.29円、売買高は23億7,905万株、売買代金は7兆6,686億円。
- 業種別では、その他製品、機械、保険業が上昇し、電気・ガス業のみが下落。
- 東証プライム市場では値上がり銘柄が83.2％、値下がり銘柄は14.6％。
- 上昇銘柄には東エレク、ソフトバンクG、イビデン、アドバンテ、ソニーGなど。
- 下落銘柄にはファーストリテ、フジクラ、京セラ、オムロン、出光興産など。
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【個別銘柄】ベイカレント、SHIFT、東宝 など ⇒
▽ ベイカレント 10195 +1500 ストップ高。
・ 前日に上半期決算を発表、営業利益は299億円で前年同期比28.5％増となり、第1四半期の同18.6％増から増益率は拡大。また、31年2月期に売上高5000億円、EBITDA2000億円、36年2月期に売上高1兆円、EBITDA4500億円を目指す新中計も策定。
・ 資本配分方針も変更、自社株買いは毎年の余剰キャッシュに加え、投資機会や株価水準を勘案して機動的に追加するとしている。
▽ SHIFT 1058 +150 ストップ高。
・ 前日に26年8月期の決算を発表、調整後営業利益は203億円で前期比14.8％増となり、ほぼ従来予想水準で着地も、第3四半期までの減益からは増益転換。稼働率改善やAIの利益率貢献開始などが寄与している。
・ 27年8月期は250億円で同23.4％増の見通しとしている。また、東京瓦斯との総額150億円の共同出資による、投資事業有限責任組合設立にむけた基本合意も発表。
▲ 東宝 1526 -36.5 大幅反落。
・ 前日に上半期の決算を発表、営業利益は309億円で前年同期比24.8％減となっている。6-8月期は171億円で同21.7％減、第1四半期に続く2割減益となり、市場予想も30億円近く下振れているとみられる。通期予想の620億円、前期比8.7％減は据え置き。
・ IP・アニメ事業は大幅増益となっているほか、映画事業が営業収入減少などトップラインの影響もあり大幅減益であった。
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チャート照合へ ⇒
10/16 13:57 前場 動いた株・出来た株
3915
◇テラスカイ<3915> 2549 +402 ⇒
上半期営業益は2.2倍と拡大へ。
6532
◇ベイカレント<6532> 10195 +1500 ⇒
好決算や新中計などを評価。
3697
◇ＳＨＩＦＴ<3697> 1058 +150 ⇒
連続2ケタ増益見通しや東京ガスとのファンド設立を好感。
4403
◇日油<4403> 2860 +192 ⇒
特に材料みあたらないが防衛関連として物色か。
4307
◇野村総合研究所<4307> 6129 +406 ⇒
情報サービスセクターへの資金シフトが進む格好か。
4443
◇Ｓａｎｓａｎ<4443> 2035 +132 ⇒
決算受けての出尽くし売りにも一巡感。
4373
◇シンプレクスＨＤ<4373> 1284 +81 ⇒
情報サービスセクター株高で。
4180
◇Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180> 1422 +83 ⇒
情報サービスセクターに関心が向かう流れで。
6702
◇富士通<6702> 4548 +263 ⇒
米情報サービスセクターの株価上昇で。
4344
◆ソースネクスト<4344> 100 -6 ⇒
不正アクセス被害を発表。
6997
◆日本ケミコン<6997> 1815 -41 ⇒
心理的な節目水準割込み下値不安。
6594
◆ニデック<6594> 1779 -40 ⇒
JPモルガン証券では目標株価引き下げ。
9602
◆東宝<9602> 1532.5 -30 ⇒
6-8月期も2割減益続き市場予想も下振れ。
9504
◆中国電力<9504> 997.3 -17.7 ⇒
電力株はほぼ全面安となっており。
10/16 13:57 前場 動いた株・出来た株
3915
◇テラスカイ<3915> 2549 +402 ⇒
上半期営業益は2.2倍と拡大へ。
6532
◇ベイカレント<6532> 10195 +1500 ⇒
好決算や新中計などを評価。
3697
◇ＳＨＩＦＴ<3697> 1058 +150 ⇒
連続2ケタ増益見通しや東京ガスとのファンド設立を好感。
4403
◇日油<4403> 2860 +192 ⇒
特に材料みあたらないが防衛関連として物色か。
4307
◇野村総合研究所<4307> 6129 +406 ⇒
情報サービスセクターへの資金シフトが進む格好か。
4443
◇Ｓａｎｓａｎ<4443> 2035 +132 ⇒
決算受けての出尽くし売りにも一巡感。
4373
◇シンプレクスＨＤ<4373> 1284 +81 ⇒
情報サービスセクター株高で。
4180
◇Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180> 1422 +83 ⇒
情報サービスセクターに関心が向かう流れで。
6702
◇富士通<6702> 4548 +263 ⇒
米情報サービスセクターの株価上昇で。
4344
◆ソースネクスト<4344> 100 -6 ⇒
不正アクセス被害を発表。
6997
◆日本ケミコン<6997> 1815 -41 ⇒
心理的な節目水準割込み下値不安。
6594
◆ニデック<6594> 1779 -40 ⇒
JPモルガン証券では目標株価引き下げ。
9602
◆東宝<9602> 1532.5 -30 ⇒
6-8月期も2割減益続き市場予想も下振れ。
9504
◆中国電力<9504> 997.3 -17.7 ⇒
電力株はほぼ全面安となっており。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News
October 16, 2026 at 6:01 AM
①. コアウィーブ信用不安-リスク深まる
AIクラウド企業コアウィーブの信用リスクが過去最高水準に達した。借り入れを拡大する計画が嫌気され、高利回り債の下落が続いている。同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）のスプレッドは、一時74.5ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）拡大し、日中で過去最高の1194.5bpとなった。同社が今後5年以内にデフォルトする確率を60%超と市場が織り込んでいることを意味する。同社にAI半導体を提供し、出資もしているエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、「コアウィーブの財務力は日々改善している」と述べ、信頼回復に努めている。コアウィーブ株が直近4営業日で26%余り下落する中、ドイツ銀行のアナリストは、この急落が投資家に買いの好機をもたらしているとの見方を示した。
②. EUが中国締め出し検討
欧州連合（EU）は、中国などがEU経済を攻撃した場合、巨大な単一市場へのアクセスを完全に遮断する貿易上の抑止措置を準備している。計画に詳しい複数の関係者が明らかにした。15日にブリュッセルで開かれたEU首脳会議では、年内に同措置の草案策定と提示を欧州委員会に求めた。来年に交渉が行われるという。今回の措置は、EUに貿易戦争を仕掛けるのを思いとどまらせるための対抗手段として想定されている。中国政府は、中国企業や製品を標的とした新たな貿易措置や差別的な制限をEUが導入すれば、報復すると警告している。
③. 開催延期
欧州連合（EU）と湾岸協力会議（GCC）は、イエメンの親イラン武装組織フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃により、24日にリヤドで開催予定だった首脳会議を延期すると発表した。会議にはEUの執行機関・欧州委員会のフォンデアライエン委員長、EU加盟国、サウジアラビア、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）の首脳が一堂に会し、エネルギーや貿易、安全保障を巡り協議することになっていた。フーシ派によるドローンとミサイル攻撃で、サウジアラビアでは過去1週間に少なくとも18人が死亡、数百人が負傷した。
④. 全て放出
国際エネルギー機関（IEA）加盟国は、世界の石油市場の安定化を目的に3月に決めた備蓄放出について、残る1億バレルを全て放出することで合意した。残る放出分の供給を加速し、ディーゼル2000万バレルも「可能な限り早期に」放出すると明らかにした。3月に当初表明した4億バレルのうち、これまでに3億3000万バレルを放出している。ブルームバーグはこれより先、米国がディーゼル価格の上昇を抑えるため、追加放出を非公式に働きかけていたと報じていた。
⑤. 半分未満
市場調査会社ガートナーの分析によると、AI業界への投資は、それに見合う収益を得られない規模に膨らんでおり、2030年までに3兆5000億ドル（約550兆円）を超えるAIインフラ投資が減損リスクにさらされる可能性がある。AIデータセンター所有者は、設備投資や資金調達コストを賄い、投下資本利益率（ROIC）12%を確保するため、2030年までに累計8兆5000億ドルの収益を生み出す必要があるという。しかし同社は、同期間に企業や消費者向けAIから得られる収益は最大でも3兆6000億ドルと、必要額の半分にも届かないと予測している。
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//◆▽◆◆▽//◇▽◆◆ ドル円 157円後半（ 金融政策意識 ）
//◇◇◆◇▽//◆◆◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▽◇//＿▽◇▽ 原油 97ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドル弱含み ◇円もみあい 157円後半 原油.▽Bull.97ドル台
10.16
米ドル/円 157.96 - 158.06
ユーロ/円 177.24 - 177.28
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1223
英ポンド/円 209.75 - 209.80
豪ドル/円 109.37 - 109.40
スイスフラン/円 191.03 - 191.19
WTIC原油先物 97.36 +2.27 (+2.39%)
⇒▽切上げ ⇒◇nr ⇒▽Bull
※◆ドルもみあい ◇円強含み 158円前半 原油.◇nr.95ドル台
10.15
米ドル/円 158.27 - 158.31
ユーロ/円 176.56 - 176.62
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1157
英ポンド/円 208.80 - 208.85
豪ドル/円 110.32 - 110.37
スイスフラン/円 189.56 - 189.67
WTIC原油先物 95.03 +0.89 (+0.95%)
⇒▽Bull ⇒▽切上げ ⇒◇nr
※◆ドル弱含み ◇円もみあい 158円前半 原油.▽切上げ.94ドル半ば
10.14
米ドル/円 158.34 - 158.35
ユーロ/円 177.28 - 177.32
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1200
英ポンド/円 209.85 - 209.91
豪ドル/円 110.54 - 110.61
スイスフラン/円 190.11 - 190.19
WTIC原油先物 94.67 +0.93 (+0.99%)
⇒◇nr ⇒▽Bull ⇒▽切上げ
//◇◇◆◇▽//◆◆◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▽◇//＿▽◇▽ 原油 97ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドル弱含み ◇円もみあい 157円後半 原油.▽Bull.97ドル台
10.16
米ドル/円 157.96 - 158.06
ユーロ/円 177.24 - 177.28
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1223
英ポンド/円 209.75 - 209.80
豪ドル/円 109.37 - 109.40
スイスフラン/円 191.03 - 191.19
WTIC原油先物 97.36 +2.27 (+2.39%)
⇒▽切上げ ⇒◇nr ⇒▽Bull
※◆ドルもみあい ◇円強含み 158円前半 原油.◇nr.95ドル台
10.15
米ドル/円 158.27 - 158.31
ユーロ/円 176.56 - 176.62
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1157
英ポンド/円 208.80 - 208.85
豪ドル/円 110.32 - 110.37
スイスフラン/円 189.56 - 189.67
WTIC原油先物 95.03 +0.89 (+0.95%)
⇒▽Bull ⇒▽切上げ ⇒◇nr
※◆ドル弱含み ◇円もみあい 158円前半 原油.▽切上げ.94ドル半ば
10.14
米ドル/円 158.34 - 158.35
ユーロ/円 177.28 - 177.32
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1200
英ポンド/円 209.85 - 209.91
豪ドル/円 110.54 - 110.61
スイスフラン/円 190.11 - 190.19
WTIC原油先物 94.67 +0.93 (+0.99%)
⇒◇nr ⇒▽Bull ⇒▽切上げ
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
10.15
NYダウ 52,178 +556.21 +1.08%
S&P500 7,744.06 +25.12 +0.32%
NASDAQ 26,713.02 +20.15 +0.07%
--------------------------------------------------------------
10.14
NYダウ 51,621 -48.62 -0.09%
S&P500 7,718.94 -86.51 -1.1%
NASDAQ 26,692.86 -511.51 -1.88%
--------------------------------------------------------------
10.13
NYダウ 51,670 -180.45 -0.35%
S&P500 7,805.45 -1.79 -0.02%
NASDAQ 27,204.38 -41.52 -0.15%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒▲吞込み.調整 ⇒◆nr.調整 ⇒▽2Gap反発
【 S&P500（SPX）】
⇒ー◇陽下げ_様子見 ⇒▲クアトロ.売り ⇒▽差し込み.買戻し
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒ー◇陽下げ_様子見 ⇒▲Low.売り ⇒▽入首.買戻し
【 SOX指数 】
11,658.50 -103 (-0.88%)
⇒ー◇陽下げ_様子見 ⇒▲クアトロ.売り ⇒ー◇あて首.様子見
【 VIX恐怖指数 】
16.46 -0.41 (-2.43%)
⇒＋◆上げ ⇒▽上げ大 ⇒▲かぶせ下げ
⇒ -2.43P 16台
⇒ +10.48P 16台
⇒ +0.39P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し556ドル高 消費関連に買い ナスダックも小反発 ⇒
( AI要約 )
- 15日の米株式市場でダウ平均は3日ぶりに反発し、556ドル21セント（1.07%）高の5万2177ドル69セントで取引を終えた。
- AI関連銘柄が売られる一方、消費関連株やヘルスケア株に投資資金が流入した。
- 米長期金利が低下し、債券価格が上昇したことが相場を支えた。
- AI関連企業の過剰債務や投資回収の懸念が広がり、半導体やAIインフラ銘柄に売りが続いた。
- 9月の米小売売上高は前月比0.8%増で、市場予想を上回った。個人消費の底堅さが相場を支えた。
- AI新興企業アンソロピックの売上高増加率が鈍化し、収益化の進展に懸念が生じた。
- 9月の米卸売物価指数（PPI）が市場予想を上回り、企業の資金調達コスト増加への警戒感が高まった。
- ダウ平均の構成銘柄ではナイキ、ホーム・デポ、アメリカン・エキスプレスが上昇し、シスコシステムズやエヌビディアは売られた。
- ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反発し、終値は前日比20.158ポイント（0.07%）高の2万6713.026だった。
- コアウィーブは売りから上昇に転じ、エヌビディアのCEOが資本コストの低下を示唆した。
--------------------------------------------------------------
▽2Gap反発
⇒ ダウ工業株30種平均は3日ぶりに反発
・ 人工知能（AI）関連銘柄の一角が売られた一方、消費関連株やヘルスケア株などに投資資金が流入した。米長期金利の低下（債券価格は上昇）も相場を支えた。
▽入首.買戻し
⇒ ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反発
・ 一時は1%あまり下げたが、次第に上昇に転じた。
・ ネットフリックスやバイオ製薬の一角などが買われた。
・ 半導体関連株の一角は売られ、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は7日続落。
・ AIクラウドサービス会社のコアウィーブ（CRWV）は半導体のエヌビディア（NVDA）のファン最高経営責任者（CEO）が同社の財務力が「改善軌道にある」と擁護し、買われた。
10.15
NYダウ 52,178 +556.21 +1.08%
S&P500 7,744.06 +25.12 +0.32%
NASDAQ 26,713.02 +20.15 +0.07%
--------------------------------------------------------------
10.14
NYダウ 51,621 -48.62 -0.09%
S&P500 7,718.94 -86.51 -1.1%
NASDAQ 26,692.86 -511.51 -1.88%
--------------------------------------------------------------
10.13
NYダウ 51,670 -180.45 -0.35%
S&P500 7,805.45 -1.79 -0.02%
NASDAQ 27,204.38 -41.52 -0.15%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒▲吞込み.調整 ⇒◆nr.調整 ⇒▽2Gap反発
【 S&P500（SPX）】
⇒ー◇陽下げ_様子見 ⇒▲クアトロ.売り ⇒▽差し込み.買戻し
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒ー◇陽下げ_様子見 ⇒▲Low.売り ⇒▽入首.買戻し
【 SOX指数 】
11,658.50 -103 (-0.88%)
⇒ー◇陽下げ_様子見 ⇒▲クアトロ.売り ⇒ー◇あて首.様子見
【 VIX恐怖指数 】
16.46 -0.41 (-2.43%)
⇒＋◆上げ ⇒▽上げ大 ⇒▲かぶせ下げ
⇒ -2.43P 16台
⇒ +10.48P 16台
⇒ +0.39P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し556ドル高 消費関連に買い ナスダックも小反発 ⇒
( AI要約 )
- 15日の米株式市場でダウ平均は3日ぶりに反発し、556ドル21セント（1.07%）高の5万2177ドル69セントで取引を終えた。
- AI関連銘柄が売られる一方、消費関連株やヘルスケア株に投資資金が流入した。
- 米長期金利が低下し、債券価格が上昇したことが相場を支えた。
- AI関連企業の過剰債務や投資回収の懸念が広がり、半導体やAIインフラ銘柄に売りが続いた。
- 9月の米小売売上高は前月比0.8%増で、市場予想を上回った。個人消費の底堅さが相場を支えた。
- AI新興企業アンソロピックの売上高増加率が鈍化し、収益化の進展に懸念が生じた。
- 9月の米卸売物価指数（PPI）が市場予想を上回り、企業の資金調達コスト増加への警戒感が高まった。
- ダウ平均の構成銘柄ではナイキ、ホーム・デポ、アメリカン・エキスプレスが上昇し、シスコシステムズやエヌビディアは売られた。
- ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反発し、終値は前日比20.158ポイント（0.07%）高の2万6713.026だった。
- コアウィーブは売りから上昇に転じ、エヌビディアのCEOが資本コストの低下を示唆した。
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▽2Gap反発
⇒ ダウ工業株30種平均は3日ぶりに反発
・ 人工知能（AI）関連銘柄の一角が売られた一方、消費関連株やヘルスケア株などに投資資金が流入した。米長期金利の低下（債券価格は上昇）も相場を支えた。
▽入首.買戻し
⇒ ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反発
・ 一時は1%あまり下げたが、次第に上昇に転じた。
・ ネットフリックスやバイオ製薬の一角などが買われた。
・ 半導体関連株の一角は売られ、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は7日続落。
・ AIクラウドサービス会社のコアウィーブ（CRWV）は半導体のエヌビディア（NVDA）のファン最高経営責任者（CEO）が同社の財務力が「改善軌道にある」と擁護し、買われた。
NYダウは556.21ドル高、長期金利の低下を好感 ⇒
・ 人工知能（AI）の巨額投資巡る不安が重しとなりナスダックが大きく売られ、寄り付き後、まちまち。
・ 生産者物価指数（PPI）加速にもかかわらず安全資産としての国内国債購入に拍車がかかり、長期金利低下が相場を支えた。
・ 終盤にかけてダウは上げ幅を拡大、巨額負債が警戒され急落していたAIクラウドサービス会社のコアウィーブ（CRWV）の回復が手伝いナスダックもプラス圏を回復し、終了。
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2. セクター別では ⇒
・ 耐久消費財・アパレルが上昇。
・ エネルギーが下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー 】
5.21% 35.99
☆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
4.57% 238.5
☆ ホームデポ
【 小売業 建材 】
4.31% 305.51
☆ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門 】
2.79% 314.96
☆ アイビーエム
【 EDPサービス 】
2.74% 226.36
◇ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス 】
2.25% 309.02
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★ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器 】
-3.34% 313.87
★ インテル
【 半導体 】
-2.8% 109.85
◆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック 】
-1.78% 95.37
◆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
-1.48% -2.72
◆ シェブロン
【 総合石油会社 】
-1.23% 145.19
◆ アップル
【 コンピュータ製造 】
-0.28% 219.32
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▽
・ ナイキやホーム・デポ、アメリカン・エキスプレスといった消費関連株の上昇が目立った。
・ セールスフォースやシャーウィン・ウィリアムズ、IBMも買われた。
・ ユナイテッドヘルス・グループやアムジェンなどヘルスケア株も高かった。
・ ディスカウント小売のウォールマート（WMT）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
▲
・ シスコシステムズやエヌビディア、キャタピラーは売られた。
・ 航空宇宙企業のロケットラボ（RKLB）は年内第4四半期を目標としていた開発中の中型ロケット「Neutron（ニュートロン）」の初打ち上げを2027年に延期すると発表し、下落。
3.
・ ネットフリックスやバイオ製薬の一角などが買われた。
・ 半導体関連株の一角は売られ、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は7日続落。
・ AIクラウドサービス会社のコアウィーブ（CRWV）は半導体のエヌビディア（NVDA）のファン最高経営責任者（CEO）が同社の財務力が「改善軌道にある」と擁護し、買われた。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
★ インテル
【 半導体 】
-2.8% 93.56
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-1.84% 215.34
◇ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
1.87% 871.58
◆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-1.5% 242.55
◆ ブロードコム
【 半導体 】
-0.55% 338.34
◆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
-1.65% 231.84
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
-1.8% 241.24
☆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
4.22% 422.25
◆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-2.43% 74.26
◆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-2.43% -16.62
★ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
-3.72% 277.46
☆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
3.35% 430.01
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【米国市況】
ドル下落、Ｓ＆Ｐ５００上昇 利回り低下 ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
◆ドル弱含み ◇円もみあい 157円後半
//◇▽◆◆▽//▽◆◆◆
( AI要約 )
- ドルは円やユーロなどの主要通貨に対して下落。
- FRB当局者の慎重な発言により、10月の利上げ観測が後退。
- AI向けデータセンター関連企業への懸念が市場の関心を集め、ドルに影響。
- 9月の小売売上高は前月比0.8％増加、ガソリン価格の上昇が寄与。
- コア小売売上高は前月比0.1％増と鈍化。
- 9月の卸売物価指数（PPI）は前年比6.3％上昇、インフレの広がりが示唆される。
- FRBの金融政策に関するウォーシュ議長の講演が注目されている。
- ドル指数は0.45％安の101.99、前日は1年6カ月ぶりの高値を記録。
- ユーロは対ドルで0.56％高、円は対ドルで0.15％高。
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
【米国株】
◇Bull
//◇◇▲◆▽//◇◆▲◇
( AI要約 )
- S&P総合500種は序盤の下げから持ち直し、上昇して取引を終えた。
- 投資家はAI関連株への懸念から、ヘルスケア株（イーライリリー、ユナイテッドヘルス）や消費関連株（ウォルマート）に資金を移動。
- イーライリリーはドイツ銀行の投資判断引き上げを受けて3％超上昇、ユナイテッドヘルスは2.8％、ウォルマートは1.4％上昇し、S&Pの上昇に寄与。
- ハイテク株の一部は下落し、特にエヌビディアは1.8％下落。
- 台湾積体電路製造（TSMC）はAI関連の需要増加により過去最高益を記録したが、2027年の見通しに慎重な姿勢を示した。
- デル・テクノロジーズは6.9％、ヒューレット・パッカード・エンタープライズは7.1％それぞれ下落し、借り入れコスト上昇の影響を受けた。
【米国債】 ⇒
▽bull
//◆▽◆◇◆//＿◇◇▽
( AI要約 )
- 国債利回りが低下し、特に長期利回りが影響を受けている。
- AI関連成長の鈍化懸念とFRBの政策金利据え置き観測が背景にある。
- 10年債と30年債の利回りは9月23日以来の低水準を記録。
- ウォーシュFRB議長はIMF・世界銀行年次総会で講演予定だが、新たな政策の方向性を示す可能性は低いと予想されている。
- 10年債利回りは10.1ベーシスポイント低下し、5.089%に。
- 30年債利回りは9.8ベーシスポイント低下し、5.426%に。
- 2年債利回りは5.3ベーシスポイント低下し、4.749%に達し、一時的に9月18日以来の低水準を記録。
- 2年債利回りと10年債利回りの格差は33.8ベーシスポイント。
・米国債10年物 ⇒
⇒5.09% -0.10 (-1.95%)
⇒5.19% -0.03 (-0.52%)
⇒5.22% -0.02 (-0.44%)
【原油】 ⇒
▽bull
//▲◇◆▽◇//▽◇◇▽
( AI要約 )
- 米国が「影の船団」に対する規制を緩和する可能性があり、投資家が注視している。
- 北海ブレント先物はほぼ横ばいで、清算値は前日比0.14ドル（0.13％）安の105.92ドル。
- 中東情勢に関連する地政学リスクが相場を下支えしている。
- 米WTI先物は、米原油在庫の大幅な取り崩しにより支えられ、2.88ドル（3.03％）高の97.97ドルで清算。
⇒米ＷＴＩ先物は、米原油在庫の大幅な取り崩しが相場を支え、２．８８ドル（▽３．０３％）高の９７．９７ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は０．９５ドル（◇１．０１％）高の９５．０９ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は０．４０ドル（◇０．４％）高の９４．１４ドル。
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⇒北海ブレント先物の清算値（終値に相当）は前日比０．１４ドル（◆０．１３％）安の１バレル＝１０５．９２ドル。
⇒北海ブレント先物が０．３７ドル（◇０．３５％）高の１バレル＝１０６．０６ドル。
⇒北海ブレント先物が前日比０．９６ドル（◆０．９％）安の１バレル＝１０５．６９ドル。
【ＮＹ金】 ⇒
◇bull
//◆◇▲◇▽//◆◆▲◇
( AI要約 )
- 米卸売物価指数（PPI）が予想を上回る伸びを示した。
- ドル安と米長期金利の低下が金先物価格の反発を促した。
- 12月限の金先物清算値は前日比1.5％高の1オンス＝4170.10ドル。
- スポット価格も1.2％上昇し、4153.42ドルとなった。
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⇒中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比◇１．５％高の１オンス＝４１７０．１０ドル。スポット価格も１．２％高の４１５３．４２ドル。
⇒中心限月１２月物の清算値は前日比▲１．７％安の１オンス＝４１０７．９０ドル。
⇒中心限月１２月物の清算値は前日比◆０．３％安の１オンス＝４１７７．３０ドル。
【欧州市況】
世界的なテック売りでも株堅調－債券に資産移す動きも ⇒
10.15
英FTSETM100 10,840.35 +115.49 +1.08%
独DAX 25,382.62 +84.01 +0.33%
仏CAC40 7,934.70 +61.59 +0.78%
--------------------------------------------------------------
10.14
英FTSETM100 10,724.86 +74.53 +0.7%
独DAX 25,298.61 +38.71 +0.15%
仏CAC40 7,873.11 +45.48 +0.58%
--------------------------------------------------------------
10.13
英FTSETM100 10,650.33 -5.95 -0.06%
独DAX 25,259.90 -17.78 -0.07%
仏CAC40 7,827.63 -5.25 -0.07%
--------------------------------------------------------------
英FTSE100
⇒◆nr押さえ様子見. ⇒▽クアトロ.test50MA ⇒▽Bull.50MA突破
独DAX
⇒◆押さえ様子見. ⇒＋◆nr様子見. ⇒▽吞込み.20MA突破
仏CAC40
⇒◆nr吞込み様子見. ⇒◇クアトロ.10MA突破 ⇒▽切上げ.Sup10MA
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【英FTSETM100】 ⇒
【独DAX】 ⇒
【仏CAC40】 ⇒
【欧州市況】
▽bull
//◇◇▲▲▽//◇◆◇▽
( AI要約 )
- 欧州株式市場は続伸し、堅調な企業決算が好感された。
- ヘルスケア株は上昇し、STOXX欧州600種ヘルスケア株指数は2.38％上昇。
- エリクソンは直近四半期の業績が市場予想を上回り、6.8％上昇。
- ハイテク株は売り注文が優勢で、テクノロジー株指数は1.48％下落。
- アイクストロンは12.7％急落し、インフィニオン・テクノロジーズは5.2％、ソイテックは7.7％それぞれ下落。
- ASMLホールディングは4.2％下落。
- 銅価格の値下がりにより、資源株指数は0.84％下落。
- 市場では、欧州中央銀行（ECB）が12月の理事会で利上げを決定するとの観測が強まっている。
【欧州債】
▽Bull
//◆◇◆◆◇//◇◇◆▽
( AI要約 )
- ドイツ10年国債の利回りが約5週間ぶりの低水準、3.356%に11ベーシスポイント低下。
- 人工知能（AI）に関する懸念から株式が売られ、安全資産である国債に資金が移動。
- フランスおよびイタリアの国債と独国債の利回り格差が縮小、単なる安全資産への逃避ではないことを示唆。
- 原油価格の下落が利回り低下に寄与。
- フランス10年債利回りは4.739%に14ベーシスポイント低下、5月以来の大きな下落幅。
- 独仏10年債利回り格差は137ベーシスポイントに縮小、10月初めには158.67ベーシポイントに達していた。
- イタリア10年債と独国債の利回り格差は104ベーシポイントに縮小、10月初めには129.74ベーシポイントに達していた。
- ドイツ2年債利回りは3.035%に7ベーシポイント低下、政策金利見通しに敏感。
・ 独国債10年物
⇒3.41% -0.05
⇒3.46% +0.00
⇒3.46% -0.01
---------------------------
・ 英国債10年物
⇒5.37% -0.05
⇒5.42% -0.02
⇒5.45% +0.01
---------------------------
