26日 【日本市況】 ⇒
6.26
日経平均 69,361 -3005.46 -4.15%
TOPIX 3,963.36 -53.11 -1.32%
日経平均VI 33.12 +2.35 +7.64%
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日経平均
⇒◆nr.様子見 ⇒▽Zone突破 ⇒▲逆立.10MA割れ
TOPIX
⇒◆nr.様子見 ⇒◇Zone突破 ⇒▲逆立.10MA割れ
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 33.12 +2.35 +7.64% ⇒⁺▼上げ 33台
日経平均VI 30.77 -8.92 -22.47% ⇒▲下げ大 30台
日経平均VI 40.26 +8.92 +28.46% ⇒▽上げ大 40台
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26日、日経平均3000円安、ソフトバンクGなどAI株急落-債券上昇 ⇒
・ 26日 の東京株式市場で株式が大幅反落。
・ 短期間での急上昇で高値警戒感が指摘される中、ソフトバンクグループなど前日に大幅高となったAI・半導体関連株に売りが膨らんだ。
・ 日経平均株価は3005円安と歴代3位の下げ幅となった。前日に急伸して終値の最高値を更新したため、過熱感が意識されやすかった。
・ 米OpenAIが新規株式公開（IPO）を2027年まで先送りする可能性があるとの報道や、半導体メモリー不足を受けた米アップルの製品値上げなども売りにつながった。
ピクテ・ジャパンの田中純平投資戦略部長は
・OpenAIの報道が投資家心理を冷やし、上昇相場の反動が出るきっかけになったとの見方。
ロンバー・オディエのストラテジスト、ホミン・リー氏は
・ アップルでさえ半導体価格の急騰を吸収できなくなっており、「テック分野の供給制約を背景とした相場がいつまで続くのか、さらにその影響が米国のインフレや金融政策まで波及するのかという議論が活発化している」と指摘。
・ アジアの半導体などハードウエア・テック企業の業績に対する市場評価は不安定な状態が続くだろうと。
大和証券の坪井裕豪チーフストラテジストは
・ 「4－6月の株価上昇を踏まえれば、期末のリバランスに伴う売りはもともと出やすかった。今日の売り自体はそれほど不自然ではない」と指摘。日本株全体では上昇銘柄の方が多く、市場から資金が抜けているようなリスクオフの地合いには見えないと。
------------------------------------------------------
日経平均は大幅反落、投資家心理悪化で7万円割れ ⇒
・ 26日 の日経平均は反落して取引を開始。
・ メモリー価格の高騰でAI投資が減速しかねないとの懸念を横目に、東京市場でも値がさハイテク株を中心に売りが先行した。
・ 前場中盤にかけて先物主導の売りが強まり日経平均は7万円を割り、後場始めには一時68600円台まで下げ幅を拡大。
・ 終日マイナス圏で軟調推移となった。
・ 昨日の日経平均が3200円近く上昇したことから、短期的な利益確定売りが出やすかった。
・ また、米OpenAIが2026年後半に計画していた新規株式公開（IPO）を2027年に延期することを検討しているとの報道もあり、投資家心理の悪化につながった。
・ 大引けの日経平均は前営業日比3005.46円安の69,360.88 円。
・ 石油・石炭製品、鉱業、輸送用機器などが上昇。
・ 非鉄金属、情報・通信業、電気機器などが下落。
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【個別銘柄】伊勢化、ルネサス、ソフトバンクG、SGホールディングス など ⇒
▽ 伊勢化 4385 +700 ストップ高。
・ 米国におけるヨウ素抽出権取得に関する契約を締結したと発表している。米Select社が保有する油田かん水からヨウ素を抽出し、商業化する権利を同社が取得するようだ。
・ 米国内における新たなヨウ素供給源を確立することにより、今後のヨウ素需要拡大などに対応していく。目標生産量は年間約3000メトリックトン（MT）であり、現在のグループ生産数量4005MTは9割近く拡大することになる。
◆ ルネサス 4800 -44もみ合い。
・ 前日のキャピタル・マーケット・デー開催を受け、野村證券では目標株価を4100円から5300円に引き上げた。成長牽引役の時間軸をAIインフラ、フィジカル AI、ヒューマノイドロボットの順で捉え、方向性がより明確化されたと評価している。
・ AIインフラ領域では、GPU好調に加え、ASICとCPUがそれ以上に伸び、デジタルパワー市場を超える成長が見込めると会社側ではコメントしている。
▲ ソフトバンクG 6226 -892急落。
・ 米紙では、オープンAIが計画中のIPOを27年に延期することを検討していると報じている。上場時期は決定していないとされてきたが、市場では年内上場との見方が強かったとみられる。
・ 株式市場が不安定であるため、時価総額の目標達成が不透明なことが一因とされているようだ。主要な出資先である同社にとっては、グループの企業価値が早期に向上するとの期待が後退する展開になっているもよう。
▽ SGホールディングス 1560.5 +71大幅続伸。
・ SBI証券では投資判断を「中立」から「買い」に、目標株価も1550円から1800円に引き上げた。業績予想並びにバリュエーションを見直した。
・ 27年3月期営業利益は会社計画の970億円を上回る988億円を予想。これまではデリバリー事業の上振れを予想していたが、グローバル物流事業も上振れ要因になるとの見方へ変更した。着実な構造改革実行による効果発現に期待しているようだ。
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6.26
日経平均 69,361 -3005.46 -4.15%
TOPIX 3,963.36 -53.11 -1.32%
日経平均VI 33.12 +2.35 +7.64%
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日経平均
⇒◆nr.様子見 ⇒▽Zone突破 ⇒▲逆立.10MA割れ
TOPIX
⇒◆nr.様子見 ⇒◇Zone突破 ⇒▲逆立.10MA割れ
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 33.12 +2.35 +7.64% ⇒⁺▼上げ 33台
日経平均VI 30.77 -8.92 -22.47% ⇒▲下げ大 30台
日経平均VI 40.26 +8.92 +28.46% ⇒▽上げ大 40台
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26日、日経平均3000円安、ソフトバンクGなどAI株急落-債券上昇 ⇒
・ 26日 の東京株式市場で株式が大幅反落。
・ 短期間での急上昇で高値警戒感が指摘される中、ソフトバンクグループなど前日に大幅高となったAI・半導体関連株に売りが膨らんだ。
・ 日経平均株価は3005円安と歴代3位の下げ幅となった。前日に急伸して終値の最高値を更新したため、過熱感が意識されやすかった。
・ 米OpenAIが新規株式公開（IPO）を2027年まで先送りする可能性があるとの報道や、半導体メモリー不足を受けた米アップルの製品値上げなども売りにつながった。
ピクテ・ジャパンの田中純平投資戦略部長は
・OpenAIの報道が投資家心理を冷やし、上昇相場の反動が出るきっかけになったとの見方。
ロンバー・オディエのストラテジスト、ホミン・リー氏は
・ アップルでさえ半導体価格の急騰を吸収できなくなっており、「テック分野の供給制約を背景とした相場がいつまで続くのか、さらにその影響が米国のインフレや金融政策まで波及するのかという議論が活発化している」と指摘。
・ アジアの半導体などハードウエア・テック企業の業績に対する市場評価は不安定な状態が続くだろうと。
大和証券の坪井裕豪チーフストラテジストは
・ 「4－6月の株価上昇を踏まえれば、期末のリバランスに伴う売りはもともと出やすかった。今日の売り自体はそれほど不自然ではない」と指摘。日本株全体では上昇銘柄の方が多く、市場から資金が抜けているようなリスクオフの地合いには見えないと。
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日経平均は大幅反落、投資家心理悪化で7万円割れ ⇒
・ 26日 の日経平均は反落して取引を開始。
・ メモリー価格の高騰でAI投資が減速しかねないとの懸念を横目に、東京市場でも値がさハイテク株を中心に売りが先行した。
・ 前場中盤にかけて先物主導の売りが強まり日経平均は7万円を割り、後場始めには一時68600円台まで下げ幅を拡大。
・ 終日マイナス圏で軟調推移となった。
・ 昨日の日経平均が3200円近く上昇したことから、短期的な利益確定売りが出やすかった。
・ また、米OpenAIが2026年後半に計画していた新規株式公開（IPO）を2027年に延期することを検討しているとの報道もあり、投資家心理の悪化につながった。
・ 大引けの日経平均は前営業日比3005.46円安の69,360.88 円。
・ 石油・石炭製品、鉱業、輸送用機器などが上昇。
・ 非鉄金属、情報・通信業、電気機器などが下落。
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【個別銘柄】伊勢化、ルネサス、ソフトバンクG、SGホールディングス など ⇒
▽ 伊勢化 4385 +700 ストップ高。
・ 米国におけるヨウ素抽出権取得に関する契約を締結したと発表している。米Select社が保有する油田かん水からヨウ素を抽出し、商業化する権利を同社が取得するようだ。
・ 米国内における新たなヨウ素供給源を確立することにより、今後のヨウ素需要拡大などに対応していく。目標生産量は年間約3000メトリックトン（MT）であり、現在のグループ生産数量4005MTは9割近く拡大することになる。
◆ ルネサス 4800 -44もみ合い。
・ 前日のキャピタル・マーケット・デー開催を受け、野村證券では目標株価を4100円から5300円に引き上げた。成長牽引役の時間軸をAIインフラ、フィジカル AI、ヒューマノイドロボットの順で捉え、方向性がより明確化されたと評価している。
・ AIインフラ領域では、GPU好調に加え、ASICとCPUがそれ以上に伸び、デジタルパワー市場を超える成長が見込めると会社側ではコメントしている。
▲ ソフトバンクG 6226 -892急落。
・ 米紙では、オープンAIが計画中のIPOを27年に延期することを検討していると報じている。上場時期は決定していないとされてきたが、市場では年内上場との見方が強かったとみられる。
・ 株式市場が不安定であるため、時価総額の目標達成が不透明なことが一因とされているようだ。主要な出資先である同社にとっては、グループの企業価値が早期に向上するとの期待が後退する展開になっているもよう。
▽ SGホールディングス 1560.5 +71大幅続伸。
・ SBI証券では投資判断を「中立」から「買い」に、目標株価も1550円から1800円に引き上げた。業績予想並びにバリュエーションを見直した。
・ 27年3月期営業利益は会社計画の970億円を上回る988億円を予想。これまではデリバリー事業の上振れを予想していたが、グローバル物流事業も上振れ要因になるとの見方へ変更した。着実な構造改革実行による効果発現に期待しているようだ。
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チャート照合へ ⇒
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06/26 13:33 前場 動いた株・出来た株
7717
◇ブイ・テクノロジー<7717> 9780 +870 ⇒
半導体株では逆行高だがショートカバーなどが優勢か。
3769
◇ＧＭＯペイメントゲートウェイ<3769> 8798 +521 ⇒
マッコーリー証券では新規に買い推奨観測。
8136
◇サンリオ<8136> 1068 +62.5 ⇒
23日発表の決算見直しの動きにも。
8078
◇阪和興業<8078> 1778 +104 ⇒
大和証券では投資判断を格上げ。
8237
◇松屋<8237> 1738 +95 ⇒
足元では百貨店株の強い動きが目立ってきており。
6723
◇ルネサスエレクトロニクス<6723> 5110 +266 ⇒
Capital Market Day 開催受けて評価高まる。
4452
◇花王<4452> 6564 +323 ⇒
ディフェンシブ銘柄としての関心も高まるか。
9143
◇ＳＧホールディングス<9143> 1549 +59.5 ⇒
SBI証券では投資判断を格上げ。
4091
◇日本酸素ＨＤ<4091> 5862 +189 ⇒
みずほ証券では投資判断を格上げ。
5463
◇丸一鋼管<5463> 1702 +54.5 ⇒
インド関連株として関心が向かう。
7733
◇オリンパス<7733> 1686 +50.5 ⇒
ハイテクセクター内ではディフェンシブ性も意識。
6976
◆太陽誘電<6976> 16505 -2315 ⇒
AI関連軟化で前日大幅高の反動強まる。
9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 6246 -872 ⇒
オープンAIがIPOを27年に延期と伝わる。
3687
◆フィックスターズ<3687> 2371 -317 ⇒
AI関連株が全般的に売られる展開で。
4980
◆デクセリアルズ<4980> 4545 -476 ⇒
5000円超レベルでの上値の重さも意識される。
6857
◆アドバンテスト<6857> 32540 -3360 ⇒
米半導体関連株は時間外で下落。
285A
◆キオクシアＨＤ<285A> 94170 -9680 ⇒
米サンディスクも時間外取引で大幅安。
268A
◆リガク<268A> 2601 -180 ⇒
キオクシアの株価下落につれ安も。
6590
◆芝浦メカトロニクス<6590> 4395 -430 ⇒
半導体株安の流れに押される。
6762
◆ＴＤＫ<6762> 3588 -320 ⇒
MLCC関連は総じてきつい下げに。
6981
◆村田製作所<6981> 11010 -815 ⇒
本日はMLCC関連の下げ目立つ。
6146
◆ディスコ<6146> 79530 -6440 ⇒
大手半導体製造装置株は総じて軟化。
5706
◆三井金属<5706> 43020 -3370 ⇒
AI関連株下落の流れに押される。
5801
◆古河電気工業<5801> 46420 -3500 ⇒
米ハイパースケーラーの株価下落で。
6324
◆ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7390 -510 ⇒
本日はフィジカルAI関連にも売りが優勢。
4107
◇伊勢化<4107> 4385 +700 ⇒
米国でヨウ素抽出権取得契約を締結。
6227
◆ＡＩメカテック<6227> 6490 -900 ⇒
半導体関連株下落につれ安。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News 2026年6月26日 at 6:07 JST
①. ホルムズ海峡で船舶に攻撃
エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡で、船舶1隻が正体不明の飛翔体による攻撃を受けた。複数の貨物船が引き返してから数時間後の出来事で、米イランの暫定合意に伴い急速に進んでいた通航再開の流れに水を差す可能性がある。英国海事貿易機構（UKMTO）が明らかにしたところによると、貨物船はオマーンのダヒト南東沖で船体側面に飛翔体が命中し、船橋が損傷した。死傷者は報告されていないという。UKMTOは船舶に対し、「注意して航行するよう」伝えた。これを受けて、原油価格は上昇に転じた。
②. 米PCE価格と消費支出
米個人消費支出（PCE）は5月、実質ベースで前月比0.3%増と、市場予想の0.2%増を上回った。イラン戦争の影響が広がる中でも、消費者は支出を維持していることが示唆された。PCE総合価格指数は前月比0.4%上昇で、市場予想（0.5%上昇）ほど伸びなかった。一方、前年同月比では4.1%上昇と、2023年4月以来の高い伸びを記録した。1ー3月期の実質国内総生産（GDP）確報値は前期比年率2.1%増と、改定値（1.6%増）から上方修正された。ただ、主因は輸入の下方修正。一方、個人消費は0.5%増と、改定値（1.4%増）から下方修正され、4年ぶりの低い伸びとなった。
③. アップル値上げ
アップルはメモリーチップとストレージの深刻な供給不足に伴うコスト上昇を相殺するため、MacやiPad、ホームデバイス、Vision Proの価格を一斉に引き上げる異例の措置に踏み切った。値上げは世界で実施する。iPhone、Apple Watch、AirPodsの価格は今回据え置いたものの、今後さらに多くの製品で価格を見直す可能性を示唆した。アップル株は一時6.6%安と、取引時間中としては2025年4月以来の大幅な下げを記録した。
④. JPモルガンCEO後任争いで新局面
JPモルガン・チェースの次期最高経営責任者（CEO）争いが新たな局面を迎えた。コンシューマーバンキング部門トップだったマリアンヌ・レーク氏が突然退任。同行は商業・投資銀行部門の共同CEOであるトロイ・ロールボー、ダグ・ペトノ両氏を共同社長に指名し、この両氏がジェイミー・ダイモン現CEOの後継を争う構図が鮮明になった。後継候補と目される幹部はこれまでにも次々と台頭したが、2006年からJPモルガンを率いるダイモン氏が強い指導力を維持する中、その多くは同行を去っていった。
⑤. 自動車部品マレリの資産取得協議
日産自動車とステランティスが、経営難に陥っている自動車部品大手マレリホールディングスの一部資産の取得に向け、協議していることが分かった。関係者によると、ステランティスは、イタリアやポーランド、ブラジル、メキシコなどでのマレリのサスペンション事業の取得について協議している。一方、日産は日本にある同社のコックピット事業資産に関心を示しているという。マレリは昨年、米国で連邦破産法11条の適用を申請しており、今回の協議は同社再建を目指す包括的な交渉の一環だと、関係者は話した。
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//▲◇◇◇▽◆//◇▽◆◇◆ ドル円 161円後半（ 金融政策意識 ）
//◇◇◇◆◇◇//◆◆◆◇◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲▲◇◆＿//◇▲◆◆◇ 原油 71ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドルもみあい ◇円安維持 161円台後半 原油.◇はらみ.71ドル台
6.26
米ドル/円 161.76 - 161.85
ユーロ/円 183.97 - 184.09
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1375
英ポンド/円 213.49 - 213.87
豪ドル/円 111.71 - 111.90
スイスフラン/円 199.70 - 199.88
WTIC原油先物 71.41 +1.07 (+1.52%)
⇒◆切下げ ⇒▲切下げ ⇒◇はらみ
※◇ドル強含み ◆円安維持 161円台後半 原油.▲切下げ.69ドル台
6.25
米ドル/円 161.77 - 161.78
ユーロ/円 183.69 - 183.75
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1358
英ポンド/円 212.94 - 213.11
豪ドル/円 111.64 - 111.66
スイスフラン/円 199.00 - 199.24
WTIC原油先物 69.79 -3.42 (-4.67%)
⇒▲2Gap下げ ⇒◆切下げ ⇒▲切下げ
※◆ドルもみあい ◇円安維持 161円台半ば 原油.◆切下げ.73ドル台
6.24
米ドル/円 161.51 - 161.56
ユーロ/円 183.83 - 183.92
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1384
英ポンド/円 213.23 - 213.34
豪ドル/円 111.68 - 111.75
スイスフラン/円 199.40 - 199.56
WTIC原油先物 73.02 -0.84 (-1.13%)
⇒◇nr ⇒▲2Gap下げ ⇒◆切下げ
//◇◇◇◆◇◇//◆◆◆◇◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲▲◇◆＿//◇▲◆◆◇ 原油 71ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドルもみあい ◇円安維持 161円台後半 原油.◇はらみ.71ドル台
6.26
米ドル/円 161.76 - 161.85
ユーロ/円 183.97 - 184.09
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1375
英ポンド/円 213.49 - 213.87
豪ドル/円 111.71 - 111.90
スイスフラン/円 199.70 - 199.88
WTIC原油先物 71.41 +1.07 (+1.52%)
⇒◆切下げ ⇒▲切下げ ⇒◇はらみ
※◇ドル強含み ◆円安維持 161円台後半 原油.▲切下げ.69ドル台
6.25
米ドル/円 161.77 - 161.78
ユーロ/円 183.69 - 183.75
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1358
英ポンド/円 212.94 - 213.11
豪ドル/円 111.64 - 111.66
スイスフラン/円 199.00 - 199.24
WTIC原油先物 69.79 -3.42 (-4.67%)
⇒▲2Gap下げ ⇒◆切下げ ⇒▲切下げ
※◆ドルもみあい ◇円安維持 161円台半ば 原油.◆切下げ.73ドル台
6.24
米ドル/円 161.51 - 161.56
ユーロ/円 183.83 - 183.92
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1384
英ポンド/円 213.23 - 213.34
豪ドル/円 111.68 - 111.75
スイスフラン/円 199.40 - 199.56
WTIC原油先物 73.02 -0.84 (-1.13%)
⇒◇nr ⇒▲2Gap下げ ⇒◆切下げ
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
6.25
NYダウ 51,921 +71.72 +0.14%
S&P500 7,357.49 -0.73 -0.01%
NASDAQ 25,358.60 -118.03 -0.46%
--------------------------------------------------------------
6.24
NYダウ 51,849 +182.06 +0.35%
S&P500 7,358.22 -7.24 -0.09%
NASDAQ 25,476.63 -110.4 -0.43%
--------------------------------------------------------------
6.23
NYダウ 51,667 -45.87 -0.09%
S&P500 7,365.46 -107.33 -1.43%
NASDAQ 25,587.03 -579.56 -2.21%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◆nrもみあい.様子見 ⇒◇2Gapもみあい.様子見 ⇒＋▲nr.様子見
【 S&P500（SPX）】
⇒▲BigDn.Sup50MA ⇒◆nrもみあい.様子見 ⇒◆押さえ.様子見
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒－△BigDn.Sup50MA ⇒◆nr吞込み.様子見 ⇒◆吞込み.調整
【 SOX指数 】
13,940.87 +482.68 (+3.59%)
⇒▲BigDn.Sup50MA ⇒◆nrもみあい.Sup50MA ⇒＋▼上げ.様子見
【 VIX恐怖指数 】
18.89 +0.26 (+1.40%)
⇒＋◆上げ大 ⇒▲下げ ⇒▽反発
⇒ +1.40P 18台
⇒ -4.41P 18台
⇒ +12.79P 19台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ続伸し71ドル高 マイクロン急伸 アップルは大幅安 ⇒
＋▲nr.様子見
⇒ ダウ工業株30種平均は続伸
・ 人工知能（AI）投資の恩恵を受ける銘柄が買われた。一時は5万2000ドル台に乗せ、16日に付けた最高値（5万1999ドル）を上回ったものの、午後に伸び悩んだ。
◆吞込み.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は4日続落
・ データ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズの下げが目立った。
・ メモリー・ストレージ関連や半導体製造装置などが上昇。
・ 半導体メーカーのクアルコム（QCOM）は急成長する人工知能（AI）データセンター半導体売上高の見通しが好感され、上昇。
・ フラッシュメモリの製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）は第3四半期決算で、内容が軒並み予想を大幅上回り、続伸。
6.25
NYダウ 51,921 +71.72 +0.14%
S&P500 7,357.49 -0.73 -0.01%
NASDAQ 25,358.60 -118.03 -0.46%
--------------------------------------------------------------
6.24
NYダウ 51,849 +182.06 +0.35%
S&P500 7,358.22 -7.24 -0.09%
NASDAQ 25,476.63 -110.4 -0.43%
--------------------------------------------------------------
6.23
NYダウ 51,667 -45.87 -0.09%
S&P500 7,365.46 -107.33 -1.43%
NASDAQ 25,587.03 -579.56 -2.21%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◆nrもみあい.様子見 ⇒◇2Gapもみあい.様子見 ⇒＋▲nr.様子見
【 S&P500（SPX）】
⇒▲BigDn.Sup50MA ⇒◆nrもみあい.様子見 ⇒◆押さえ.様子見
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒－△BigDn.Sup50MA ⇒◆nr吞込み.様子見 ⇒◆吞込み.調整
【 SOX指数 】
13,940.87 +482.68 (+3.59%)
⇒▲BigDn.Sup50MA ⇒◆nrもみあい.Sup50MA ⇒＋▼上げ.様子見
【 VIX恐怖指数 】
18.89 +0.26 (+1.40%)
⇒＋◆上げ大 ⇒▲下げ ⇒▽反発
⇒ +1.40P 18台
⇒ -4.41P 18台
⇒ +12.79P 19台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ続伸し71ドル高 マイクロン急伸 アップルは大幅安 ⇒
＋▲nr.様子見
⇒ ダウ工業株30種平均は続伸
・ 人工知能（AI）投資の恩恵を受ける銘柄が買われた。一時は5万2000ドル台に乗せ、16日に付けた最高値（5万1999ドル）を上回ったものの、午後に伸び悩んだ。
◆吞込み.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は4日続落
・ データ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズの下げが目立った。
・ メモリー・ストレージ関連や半導体製造装置などが上昇。
・ 半導体メーカーのクアルコム（QCOM）は急成長する人工知能（AI）データセンター半導体売上高の見通しが好感され、上昇。
・ フラッシュメモリの製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）は第3四半期決算で、内容が軒並み予想を大幅上回り、続伸。
NYダウは71.72ドル高、原油の反発を警戒 ⇒
・ PCEコア価格指数を受けたインフレ懸念の緩和で、寄り付き後、上昇。
・ その後、携帯端末のアップル（AAPL）が重しとなったほか、イランによるホルムズ海峡の船舶攻撃が報じられ、対イラン和平が脆弱との見方に原油が反発するに連れ、相場は失速。
・ ダウは1－3月期国内総生産（GDP）確報値が予想外に上方修正されたほか雇用関連指標を好感し底堅く、まちまちで終了。
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1.
・ ダウ平均の構成銘柄ではないが、半導体メモリーのマイクロン・テクノロジーが15%高となった。前日に発表した四半期決算と見通しが市場予想を大幅に上回り、ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）などによる高水準のAIインフラ投資が続くとの見方が強まった。ダウ平均の構成銘柄ではデータセンター向け発電設備などを手掛けるキャタピラーが大幅高となった。
・ ダウ平均は一時800ドルあまり上昇した。JPモルガン・チェースなど金融株も買われた。米連邦準備理事会（FRB）が24日夕に米銀32行を対象に実施したストレステスト（健全性審査）で世界同時不況を想定した場合でも全行が財務の健全性を維持できると評価した。ストレステストの結果を受けて多数の米銀が増配や自社株買いを発表した。
・ 25日朝発表の5月の米個人消費支出（PCE）物価指数でエネルギー・食品を除くコア指数が前年同月比3.4%上昇と4月から加速したものの、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想と一致した。過度のインフレ懸念が薄れ、株式相場の支えとなった。
・ ダウ平均は午後に入ると上げ幅を縮小した。メモリー価格の高騰を背景にアップルが25日にタブレット型端末「アイパッド」やノート型パソコン「マックブック」などを値上げした。マイクロソフトも家庭用ゲーム機「Xbox」の値上げを決めた。アップルが6%あまり下げ、マイクロソフトも売られた。
・ 米原油先物相場が2%あまり上昇したことも市場心理の重荷となった。WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の8月物は早朝に期近物として2月27日以来の安値を付ける場面があった。その後、ホルムズ海峡で貨物船が攻撃を受けたことなどが伝わると、原油輸送の正常化に時間がかかるとの懸念から上げに転じた。
・ そのほかのダウ平均の構成銘柄ではメルクやユナイテッドヘルス・グループ、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）などのディフェンシブ株が上昇した。ハネウェル・インターナショナルとスリーエム（3M）も買われた。半面、アマゾン・ドット・コムが下げた。ウォルト・ディズニーやナイキなどの消費関連銘柄も売られた。
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2.セクター別では
・ 資本財、半導体・同製造装置が上昇。
・ ソフト・ウエアサービスが下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック 】
6.29% 1024.64
☆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
4.02% 121.63
◇ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門 】
2.4% 406.65
◇ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 O.E.M (純正品) 】
1.68% 169.76
◇ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
1.61% 241.27
◇ スリーエム
【 医用・歯科用機器 】
1.24% 167.17
--------------------------------------------------------------
★ アップル
【 コンピュータ製造 】
-6.15% 167.97
★ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
-3.45% 275.15
★ マクドナルド
【 飲食店 】
-3.41% 352.83
★ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント 】
-3.04% -3.23
★ ウォルマート
【 百貨店・専門店 】
-2.71% 98.05
◆ プロクター・アンド・ギャンブル
【 包装商品・化粧品 】
-2.33% 115.78
--------------------------------------------------------------
▽
・ データセンター向け発電設備などを手掛けるキャタピラーが大幅高。
・ JPモルガン・チェースなど金融株も買われた。---ストレステストの結果を受けて多数の米銀が増配や自社株買いを発表。
・ メルクやユナイテッドヘルス・グループ、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）などのディフェンシブ株が上昇。
・ ハネウェル・インターナショナルとスリーエム（3M）も買われた。
・ 清涼飲料メーカーのキューリグ・ドクターペッパー（KDP）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
▲
・ 携帯端末のアップル（AAPL）はメモリー価格高騰への対処でマックやアイパッドの2、3割値上げを発表し、下落。
・ マイクロソフトも売られた。---家庭用ゲーム機「Xbox」の値上げを決めた。
・ アマゾン・ドット・コムが下げた。
・ ウォルト・ディズニーやナイキなどの消費関連銘柄も売られた。
3.
・ データ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズの下げが目立った。
・ メモリー・ストレージ関連や半導体製造装置などが上昇。
・ 半導体メーカーのクアルコム（QCOM）は急成長する人工知能（AI）データセンター半導体売上高の見通しが好感され、上昇。
・ フラッシュメモリの製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）は第3四半期決算で、内容が軒並み予想を大幅上回り、続伸。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-1.59% 200.08
◇ インテル
【 半導体 】
0.73% 139.67
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
15.81% 1233.35
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
1.65% 550.88
☆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
3.84% 218.8
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
2.6% 543.93
◆ ブロードコム
【 半導体 】
-0.83% 532.57
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
7.2% 378.91
☆ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
13.42% 401.82
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
13.42% 18.32
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
7.62% 434.99
◇ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
1.71% 258.8
--------------------------------------------------------------
SOX 出来高中位12チャート ⇒
☆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体 】
2.87% 94.12
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
2.56% 311.81
☆ テラダイン
【 電気製品 】
10.47% 118.74
◇ アナログ・デバイシズ
【 半導体 】
1.15% 471.96
☆ アムコー・テクノロジー
【 半導体 】
3.45% 417.93
◆ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体 】
-2.11% 85.62
☆ ウォルフスピード・インク
【 半導体 】
4.19% 69.94
◇ NXPセミコンダクターズ
【 半導体 】
1.45% 47.79
☆ エンテグリス
【 半導体 】
2.83% 298.64
☆ ASMLホールディング
【 産業機械・部品 】
4.4% 176.28
◇ ラティス・セミコンダクター
【 半導体 】
0.19% 1841.18
◆ クォルボ
【 産業機械・部品 】
-1.86% 144.2
--------------------------------------------------------------
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-1.59% 200.08
◇ インテル
【 半導体 】
0.73% 139.67
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
15.81% 1233.35
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
1.65% 550.88
☆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
3.84% 218.8
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
2.6% 543.93
◆ ブロードコム
【 半導体 】
-0.83% 532.57
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
7.2% 378.91
☆ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
13.42% 401.82
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
13.42% 18.32
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
7.62% 434.99
◇ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
1.71% 258.8
--------------------------------------------------------------
SOX 出来高中位12チャート ⇒
☆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体 】
2.87% 94.12
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
2.56% 311.81
☆ テラダイン
【 電気製品 】
10.47% 118.74
◇ アナログ・デバイシズ
【 半導体 】
1.15% 471.96
☆ アムコー・テクノロジー
【 半導体 】
3.45% 417.93
◆ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体 】
-2.11% 85.62
☆ ウォルフスピード・インク
【 半導体 】
4.19% 69.94
◇ NXPセミコンダクターズ
【 半導体 】
1.45% 47.79
☆ エンテグリス
【 半導体 】
2.83% 298.64
☆ ASMLホールディング
【 産業機械・部品 】
4.4% 176.28
◇ ラティス・セミコンダクター
【 半導体 】
0.19% 1841.18
◆ クォルボ
【 産業機械・部品 】
-1.86% 144.2
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【米国市況】
まちまち、大型ハイテク安が半導体の明るい見通しを相殺 ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
◆ドルもみあい ◇円安維持 161円台後半
//◇◇◇▽＿//▽◆◇◆
・ ニューヨーク外為市場では、米経済指標を受け利上げ観測が後退したことを受け、ドルがユーロなどに対し小ドルは対円ではやや上昇し、引き続き１６１円台後半で推移。
6.25 （ AI要約 ）
ソシエテ・ジェネラルのアナリストは
- 現時点では市場は深刻に受け止める必要はないと考えられている。
- しかし、財政リスクは解消されたわけではなく、先送りされただけである。
- 時間の経過とともに、財政リスクがより重要なテーマになる可能性が高い。
アネックス・ウェルス・マネジメント（ウィスコンシン州）のチーフエコノミスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は
- インフレ高進と物価高に対する消費者の懸念は、最悪期を脱した可能性がある。
- インフレ期待は、半導体価格よりもガソリン価格に影響されやすい。
- ガソリン価格の下落が続く限り、インフレ期待も低下する見込み。
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
【米国株】
◆もみあい
//▽◇▲◇＿//◆▲◆◆
・ 米国株式市場はナスダック総合指数が大型ハイテク株の下落に押されて続落。
・ 投資家が新たな経済指標を消化する中、Ｓ＆Ｐ総合５００種は小幅安、ダウ工業株３０種は上昇。
・ ハイテク株は序盤の上昇から一転して下落し、ナスダックの重しとなった。
・ 投資家は大手ハイテク企業による人工知能（ＡＩ）への投資と、その負担を誰が引き受けるのかを巡って警戒感を強めた。こうした懸念が、マイクロン・テクノロジーやクアルコムが示したＡＩ需要を巡る明るい兆候を相殺した。
・ メモリー半導体メーカーのサンディスクも２２％急騰した。クアルコム、ウエスタンデジタル、シーゲイト・テクノロジーも軒並み上昇。
6.25（ AI要約 ）
ＢＭＯファミリーオフィスの最高投資責任者（ＣＩＯ）、キャロル・シュライフ氏は
- ある企業の好決算と売上高増加は、他者がその代償を払っている可能性を市場が認識している。
- マイクロンの高利益と売上高は、誰かの犠牲によって成り立っていると指摘されている。
- これは、企業の好調が必ずしも全体の利益につながっていないことを示唆している。
【米国債】 ⇒
◇上昇
//◆▽◆▽＿//◆▽◇◇
・ 国債相場は 上昇（ 利回りは 低下 ）
・ 国債利回りが低下。
・ この日発表された５月のインフレ指標の内容が懸念していたほどではなかったとの受け止めから、ＦＲＢ当局者が物価抑制に向けて利上げの必要性を見極める中、市場に安堵感が広がった。
・米国債10年物 ⇒
⇒4.389% -0.005 -0.09%
⇒4.396% -0.004 -0.09%
⇒4.459% -0.029 -0.65%
6.25（ AI要約 ）
ジャニー・モンゴメリー・スコットのチーフ債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は
- 今日の経済指標は大きな懸念材料ではないと指摘されている。
- ただし、エネルギー価格の上昇がコアインフレに影響を与える可能性は残っている。
- その影響の全体像を把握するには、7月か8月までかかる見込み。
- 現時点では、予想ほど悪い状況ではないと評価されている。
【原油】 ⇒
▽上昇
//▲▲◇◆＿//▲◆▲▽
・ 原油輸送の要衝ホルムズ海峡に近いオマーン沖で貨物船が攻撃を受けたことを受け約２％上昇。
・ イラン戦争の開戦前以来の安値で取引を終えた。ホルムズ海峡で立ち往生していた多くのタンカーが出航し、供給懸念が緩和した。
⇒ＷＴＩ先物が１．５８ドル（▽２．３％）高の７１．９２ ドル。
⇒ＷＴＩ先物は２．８７ドル（▲３．９％）安の７０．３４ ドル。
⇒WTI先物7月限は、前日比０．６５ドル（◆０．９％）安の７３．２１ ドル。
⇒北海ブレント先物が１．５２ドル（▽２．１％）高の１バレル＝７５．２６ ドル。
⇒北海ブレント先物が３．３４ドル（▲４．３％）安の１バレル＝７３．７４ ドル。
⇒北海ブレント先物が０．８２ドル（◆１．１％）安の１バレル＝７７．０８5 ドル。
6.25 （ AI要約 ）
エネルギー調査会社リスタッド・エナジーのアナリストは
- 湾岸地域の貯蔵タンクの充填率は50〜60％である。
- ホルムズ海峡を通過するタンカーの数が回復しないと、産油国は生産量を抑制せざるを得ない。
- 供給の本格的な回復は来年にずれ込む可能性が高いと予測されている。
【ＮＹ金】 ⇒
◇反発
//▽◇▲▲＿//◇▲▲◇
・ 米国のインフレ指標が予想通りとなり、ＦＲＢの利上げ観測がやや後退したことで、金相場は反発。
・ ウォーシュＦＲＢ新議長のインフレ抑制に向けた強い姿勢を受け、１２月の利上げ確率は８６％に上昇。
・ 米ドル高は海外投資家にとって金の割高感を強めた。
⇒スポット金は米東部時間２５日午後１時３０分（日本時間２６日午前２時３０分）時点で◇０．８％高の１オンス＝４０３２．７４ ドル。
⇒スポット金は米東部時間２４日午後２時（日本時間２５日午前３時）時点で▲３．３％安の３９７３．７９ ドル。
⇒スポット金は１オンス＝４１３１．２４ドルと前日比▲１．４％安 ドル。
⇒米金先物（８月限）の清算値は約◇１％高の１オンス＝４０４７．６０ ドル。
⇒米金先物の清算値は▲３．４％安の４００８．８０ ドル。
⇒米金先物８月物の清算値は▲１．３％安の４１４９．４０ ドル。
＞＞6.18 （ AI要約 ）
TDセキュリティーズのシニア商品ストラテジスト、ライアン・マッケイ氏は
- 貴金属市場では、米国とイランの合意よりもFRBの金融政策が影響を与えている。
- FRBのタカ派姿勢や年内の利上げ観測が市場の動向に大きく影響している。
- 金は再び売り越しの傾向に転じる可能性が高まっている。
【欧州市況】 株上昇、ハイテク株高い－国債は利回り曲線スティープ化 ⇒
6.25
英FTSETM100 10,529.89 +68.26 +0.65%
独DAX 24,994.83 +254.47 +1.03%
仏CAC40 8,431.61 +46.12 +0.55%
--------------------------------------------------------------
6.24
英FTSETM100 10,461.63 +32.78 +0.31%
独DAX 24,740.36 -153.22 -0.62%
仏CAC40 8,385.49 +44.78 +0.54%
--------------------------------------------------------------
6.23
英FTSETM100 10,428.85 -9 -0.09%
独DAX 24,893.58 -246.11 -0.98%
仏CAC40 8,340.71 -59.4 -0.71%
--------------------------------------------------------------
英FTSE100
⇒◆nr押さえ.様子見 ⇒◇クアトロ ⇒▽切上げ
独DAX
⇒－◇nr.様子見 ⇒◆2Gap.調整 ⇒▽逆立ち.10MA突破
仏CAC40
⇒－◇下げ.Sup20MA. ⇒◇反発 ⇒▽切上げ.10MA突破
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒
【独DAX】 ⇒
【仏CAC40】 ⇒
【欧州市況】
▽上昇
//◇◇＿◆◆//◇◆◇▽
・ 25日の欧州株は上昇。
・ AIトレードに対する信頼感が回復し、テクノロジー株が買いを集めた。
・ ストックス欧州600指数は0.8%高。
・ インフィニオンテクノロジーズやASMLホールディングなど半導体関連銘柄はいずれも上昇。
・ テクノロジー株指数は０．３４％安。
・ 米マイクロン・テクノロジーの良好な見通しが材料視された。
【欧州債】
◇もみあい
//◇◇＿◆▲//◇◇◇◇
・ 欧州債市場では利回り曲線がスティープ化した。
・ 米国で発表されたインフレ統計を受け、利上げ観測が後退。
・ スワップ市場は欧州中央銀行（ECB）が年末までに26ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01％）の利上げを実施することを織り込んでいる。前日は30bpだった。
・ 独国債10年物
⇒2.85% -0.01
⇒2.86% -0.05
⇒2.92% -0.03
---------------------------
・ 英国債10年物
⇒4.70% +0.02
⇒4.68% -0.07
⇒4.75% -0.05
---------------------------
