▽ドル強い ▲円安進む 159円後半 原油.◆bear.85ドル前半 令和8.11.12.Wed

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

12日 【日本市況】 ⇒
11.12
日経平均   60,819  -429.23  -0.7%
TOPIX     3,937.33  +7.94  +0.2%
日経平均VI    36.08  +0.36  +1.01%
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日経平均
 ⇒◇Bull.+Trs  ⇒◇bull.Test10MA  ⇒◆押さえ.調整

TOPIX
 ⇒◇Bull.+Trs  ⇒◇bull.10MA突破  ⇒＋◆nr.様子見

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【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  36.08  +0.36 +1.01% ◇上げ  36台
日経平均VI  35.93  -0.32 -0.88% ー△下げ  35台
日経平均VI  35.89  -4.95 -12.12% ー△下げ大  35台
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日経平均は4日ぶり反落、ＡＩ株売り広がる　エヌビディアＣＥＯ解任リスク警戒  ⇒
( AI要約 )
- 日経平均株価は４営業日ぶりに反落し、前日比４２９円２３銭安の６万０８１９円３６銭で取引を終えた。

- 米国のエヌビディアＣＥＯ解任準備との報道を受け、関連銘柄への警戒感が広がった。朝方は米ＡＩ株高を背景に底堅かったが、午後に売りが優勢となった。

- 韓国・台湾株の下落や米ナスダック先物の軟調さに加え、日経平均先物への断続的な売りも相場を押し下げた。


- 市場では「データセンター規制を巡る各‌州知⁠事の考えを見極めるまで、（株価の）頭の重さは意識されそうだ」（内藤証券の田部井美彦投資調査部長）と。


- ＴＯＰＩＸは０．２％高の３９３７．３３ポイント、東証プライム市場指数は０．２１％高の２０２９．５２ポイントで取引を終えた。プライム市場の売買代金は約９兆８６８億円。

- 東証３３業種のうち２７業種が上昇。水産・農林、ゴム、食料品などが上げ、サービス、非鉄金属、電気機器など６業種は下落した。

- 決算などを手掛かりとした売買が活発で、レゾナック・ホールディングスとスクウェア・エニックス・ホールディングスが大幅高となる一方、リクルートホールディングスと日産自動車は大幅安だった。

- 東証グロース市場２５０指数は４日ぶりに反落し、３．７１％安の７２９．６５ポイント。

- プライム市場では９５９銘柄が上昇、５４８銘柄が下落、４４銘柄が横ばいだった。

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日経平均は4日ぶり反落、後場に値を崩し半導体関連が重荷  ⇒

( AI要約 )
- 米国株の反発を受け、12日の日経平均は続伸して始まり、前場には上げ幅を広げた。

- 午後は、エヌビディアのファンＣＥＯ解任準備との報道や、直前までの急上昇による利益確定売りが重荷となり、下落に転じた。日経平均は４日ぶりに反落し、前日比429.23円安の60,819.36円で終了した。

- ＴＯＰＩＸは小幅高となり、主要指数の方向は分かれた。東証プライム市場では値上がり銘柄が61.8％を占めた。

- サービス業、非鉄金属、電気機器などが下落。一方、水産・農林業、ゴム製品、食料品などは上昇した。

- 個別では、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、リクルートホールディングスなどが下落し、コナミグループ、東京エレクトロン、ＫＤＤＩなどが上昇した。

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【個別銘柄】デクセリアルズ、レゾナック、DOWA、三菱マ、スクエニHD、楽天銀行 など　 ⇒
▲ デクセリアルズ 2167.5 -430.5 急落。

・ 前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は90億円で前年同期比24.4％減となり、第1四半期の同7.5％増から大幅減益に転じている。PC向け反射防止フィルムなどが伸び悩んでいるもよう。
・ メモリ価格高騰の影響の広がりも懸念されているようだ。上半期営業利益は176億円で同11.6％減、据え置きの通期予想385億円、前期比1.1％増に対して進捗率は低い水準。

▽ レゾナック 14150 +1570 急伸。

・ 前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は750億円で市場予想を250億円程度上回っている。通期予想は黒鉛電極事業の戦略オプション具体化に伴う損失計上で下方修正だが、コア営業利益は1960億円から2500億円にまで大幅に上方修正している。
・ 銅張積層板やHDメディアなど、半導体・電子材料の好調が増額修正の主因となっているもよう。コア営業利益は上半期決算時に続く大幅上方修正に。

▽ DOWA 8613 +848 急伸。

・ 前日に上半期決算を発表、経常利益は578億円で前年同期比3.7倍となり、従来計画の371億円を大幅に上振れた。通期予想は従来の800億円から1000億円に上方修正し、880億円程度のコンセンサス水準も上振れた。
・ 加えて、年間配当金を従来計画の338円から415円にまで引き上げるとともに、発行済み株式数の4.06％に当たる240万株、160億円を上限とする自社株買いの実施も発表した。

▽ 三菱マ 4390 +258 大幅反発。

・ 前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期経常利益は1060億円で前年同期比6.3倍と急拡大、通期予想は1800億円から2200億円、前期比2.3倍に上方修正。第1四半期決算時に続く大幅な上方修正となっている。
・ タングステンや銅の市況上昇効果に加えて、伸銅品や電子材料なども回復しているようだ。上半期実績1579億円と進捗率は高く、もう一段の上振れなども意識される状況に。

▽ スクエニHD 3461 +293 大幅反発。

・ 前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は218億円で前年同期比19.3％増となり、コンセンサスを70億円程度上回ったとみられる。通期予想は従来の490億円から590億円、前期比7.8％増と一転増益見通しに上方修正。
・ 市場コンセンサスは580億円程度であった。デジタルエンタテインメント事業が好業績を牽引しているが、アミューズメントや出版など他の事業も順調に推移。

▲ 楽天銀行 5466 -955 急落。

・ 前日に上半期の決算を発表、純利益は432億円で前年同期比26.9％増となり、再編前の通期予想に対する進捗率は49％となっている。10月からの再編に伴って、通期予想は881億円の従来予想から1150億円、前期比57.3％増に上方修正。
・ 利上げ効果などで市場コンセンサスは1250億円程度に高まっていたとみられ、ネガティブな反応が先行する形に。今回は中計の変更などは見送られた。

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チャート照合へ ⇒

11/12 13:28 前場 動いた株・出来た株
4004
◇レゾナック<4004> 14880 +2300 ⇒
通期コア営業利益は再度の大幅上方修正に。

5714
◇ＤＯＷＡ<5714> 8665 +900 ⇒
業績上方修正や株主還元強化を高評価。

3436
◇ＳＵＭＣＯ<3436> 2252.5 +163.5 ⇒
第3四半期業績は想定よりも赤字が縮小。

9684
◇スクエニＨＤ<9684> 3406 +238 ⇒
7-9月期市場予想上振れで通期予想を上方修正。

5711
◇三菱マテリアル<5711> 4413 +281 ⇒
業績予想は再度の大幅上方修正に。

4183
◇三井化学<4183> 1834 +107.5 ⇒
引き続き第2四半期決算評価の動きにも。

2914
◇日本たばこ産業<2914> 5870 +308 ⇒
株価急落からのリバウンドが続く。

6278
◇ユニオンツール<6278> 12400 +630 ⇒
通期業績・配当予想の上方修正で。

9147
◇ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス<9147> 5910 +279 ⇒
第3四半期大幅増益で通期予想を上方修正。

9519
◇レノバ<9519> 770 +34 ⇒
上半期は想定以上の増益決算に。

6269
◇三井海洋開発<6269> 8777 +375 ⇒
引き続き業績予想の上方修正を評価。

2501
◇サッポロビール<2501> 2126 +90 ⇒
決算受けて前日は急落も。

8035
◇東京エレクトロン<8035> 9679 +407 ⇒
米SOX指数は5.6％の上昇に。

4980
◆デクセリアルズ<4980> 2269.5 -328.5 ⇒
7-9月期営業利益は2ケタ減益に転じる。

5838
◆楽天銀行<5838> 5683 -738 ⇒
再編反映後の上方修正数値は市場期待やや下振れ。

3994
◆マネーフォワード<3994> 7380 -477 ⇒
SAAS関連銘柄には売りが集まる。

4475
◆ＨＥＮＮＧＥ<4475> 2436 -149 ⇒
高値圏での利食い売りが優勢となり。

6098
◆リクルートＨＤ<6098> 16725 -980 ⇒
決算はほぼ想定線で出尽くし感優勢に。

7201
◆日産自動車<7201> 263.8 -14 ⇒
上期営業益はコンセンサス下振れ着地。

4443
◆Ｓａｎｓａｎ<4443> 2215 -105 ⇒
SAAS関連からは資金シフトの動きか。

4684
◆オービック<4684> 5939 -211 ⇒
シティグループ証券では投資判断格下げ。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News
November 12, 2026 at 6:00 AM

①. 強い需要

アンソロピックの新規株式公開（IPO）には募集規模の数倍に上る需要が集まり、アンカー投資家級の大口の購入意向が需要をけん引している。同社と共同創業者らはIPOと私募で最大904億ドル（約14兆4250億円）の確保を目指しており、合わせた募集規模はスペースXを上回り史上最大の上場となる見通し。完全希薄化ベースの評価額は約1兆4000億ドルを目指しているが、強い需要を背景に最終的なIPO価格が引き上げられる可能性がある。IPOの詳細は変更される可能性があり、同社は見込み投資家向けイベントも計画している。


②. 判断下げても

資産管理会社ベアードはエヌビディア株の投資判断を「ニュートラル」に、目標株価を500ドルから200ドルに引き下げた。モルガン・スタンレーもエヌビディアを「トップピック」から外した。米下院共和党の有力議員はフアンCEOに召喚状を出す用意があると明らかにした。しかしウォール街ではなお約94%の77社がエヌビディアの「買い」を推奨しており、11日の市場で株価は一時5%余り上昇。次の焦点は17日発表予定の7－9月期決算となる。

③. 開戦後の最高水準

サウジアラビアは石油輸出国機構（OPEC）に対し、10月の原油生産量が前月比26%増の日量1056万バレルと、イラン戦争開始後で最高水準に達したと報告し、イラクも日量約490万バレルまで増産した。両国の生産はOPECの生産枠を上回っており、戦争が続く状況でも湾岸産油国の供給回復が進む一方、需要は引き続き抑制され、供給超過の兆しが強まって原油価格を下押ししている。増産は2027年のOPEC生産枠を巡る議論に影響するほか、OPECを脱退して生産上限から離れたUAEとの生産競争激化につながる可能性もある。

④. 外国人戦死者

ロシア連邦統計局の機密データによると、2022年2月のウクライナ侵攻開始から26年8月下旬までに、戦争に関連して死亡した外国人は約100カ国出身の1万1335人に上った。年間の死者数は22年の約630人から25年には5500人余りと、8倍以上に増加した。ロシアは外国人兵士の採用数を公表していないが、データからは旧ソ連構成国を中心に外国人戦闘員への依存がうかがえる。一方、ロシアに少なくとも数千人の兵士を派遣した北朝鮮の死者は記録されておらず、外国部隊として参加したためロシアが死亡証明書を発行しなかった可能性がある。

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//◆◇▽◆▲◇//◆◆ ドル円 157円後半（ 金融政策意識 ）
//◆▽◇◇◆◆//◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▲◇◆//＿▲ 原油 86ドル半ば （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※▽ドル強い ▲円安進む 159円後半 原油.◆bear.85ドル前半　
11.12
米ドル/円    159.82 - 159.83
ユーロ/円    177.21 - 177.27
ユーロ/米ドル   1.11 - 1.1093
英ポンド/円   212.15 - 212.17
豪ドル/円    109.41 - 109.45
スイスフラン/円 191.77 - 191.90

WTIC原油先物  85.34   -1.19  (-1.38%)
 ⇒▲Bear  ⇒+◆nr  ⇒◆bear

※▽ドル反発 ▲円安へ 158円後半 原油.+◆nr.86ドル前半 　
11.11
米ドル/円    158.74 - 158.80
ユーロ/円    177.21 - 177.26
ユーロ/米ドル   1.12 - 1.1166
英ポンド/円   211.80 - 211.92
豪ドル/円    108.97 - 109.05
スイスフラン/円 192.32 - 192.41

WTIC原油先物  86.29   +0.25  (+0.29%)
 ⇒◆nr  ⇒▲Bear  ⇒+◆nr

※◆ドル下落 ◇円強含み 157円後半 原油.▲Bear.86ドル半ば
11.10
米ドル/円    157.91 - 157.94
ユーロ/円    177.21 - 177.24
ユーロ/米ドル   1.12 - 1.1223
英ポンド/円   212.18 - 212.31
豪ドル/円    109.34 - 109.38
スイスフラン/円 192.62 - 192.79

WTIC原油先物  86.46   -4.37  (-4.81%)
 ⇒◇差し込み  ⇒◆nr  ⇒▲Bear

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

11.11
NYダウ    52,486  +254.6  +0.49%
S&P500   7,619.38  +98.45  +1.3%
NASDAQ   25,466.18  +400.31  +1.59%
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11.10
NYダウ    52,232  -157.86  -0.3%
S&P500   7,520.93  -29.01  -0.38%
NASDAQ   25,065.87  -187.26  -0.74%
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11.9
NYダウ    52,390  +1104.02  +2.15%
S&P500   7,549.94  +173.08  +2.34%
NASDAQ   25,253.13  +673.71  +2.74%
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【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▽2Gap.50MA突破  ⇒ー◇はらみ上.様子見  ⇒▽逆立.25MA突破

【 S&P500（SPX）】
 ⇒▽Bull.買戻し  ⇒ー◇はらみ上.様子見  ⇒▽2Gap.test25MA

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒▽Bull.買戻し  ⇒ー◇はらみ上.様子見  ⇒▽2Gap.test25MA

【 SOX指数 】
10,864.11 +565.78 (+5.66%)
 ⇒▽２Gap.買戻し  ⇒ー◇はらみ中.様子見  ⇒▽２Gap.買戻し

【 VIX恐怖指数 】
17.49 -1.97 (-10.12%)
 ⇒▲下げ大  ⇒◆nr下げ  ⇒▲下げ

 ⇒ -10.12P  17台
 ⇒ -2.31P  19台
 ⇒ -22.31P  19台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し254ドル高　AI関連に買い　ナスダックは反発  ⇒

( AI要約 )
- 米株式市場は反発し、ダウ平均は0.48％高、ナスダック総合指数は1.59％高で取引を終えた。

- AI向けクラウド企業コアウィーブの業績と通期売上高見通しが市場予想を上回り、株価は24.7％上昇。資金調達方針への評価も広がり、AI投資が続くとの見方から半導体など関連株に買いが波及した。

- エヌビディアやAMD、マイクロン、サンディスクなどが上昇。一方、マクドナルド、ナイキ、P&Gなど消費関連株は下落した。

- アンソロピックのIPOで公開価格引き上げが検討されているとの報道も、AI需要への期待を支えた。

- 米国とイランの軍事衝突が終結に向かうとの観測も、投資家心理の改善に寄与した。


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▽逆立.25MA突破
⇒ ダウ工業株30種平均は反発
・ ダウ平均の構成銘柄ではないが、人工知能（AI）向けクラウドサービスのコアウィーブが大幅に反発し、半導体などAI関連銘柄に買いが波及した。

▽2Gap.test25MA
⇒ ナスダック総合株価指数は反発
・ 半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やサンディスク、マイクロン・テクノロジーなどが上昇。

・ アナリストが投資判断を「買い」として調査を始めたテラダインが買われた。

・ AIインフラのネビウス・グループとアイレンも高かった。

・ コアウィーブ（CRWV）は第3四半期決算でクラウド需要が好調で売上高が予想を上回ったほか、見通しを引き上げ、さらに、最高経営責任者（CEO）が自身の株式売却計画を停止、声明で、データセンターの建設が予定通りであることや同社の投資が確約された需要に基づいているとし、「貸し手には融資の具体的な裏付けがある」と説明、過剰投資への懸念が後退し、上昇。

NYダウは254.60ドル高、ハイテクが回復  ⇒

・ 人工知能（AI）向けクラウドサービス会社、コアウィーブ（CRWV）の好決算を受けAI懸念が後退し、ハイテク主導で、寄り付き後、上昇。

・ ベテランズデーで債券市場が休場となったことも支援したと見られるほか、小売が支え、相場は続伸した。

・ 終日、買戻しが続き、終了。
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2. セクター別では
 ⇒
・ 不動産管理・開発、保険が上昇。
・ 半導体・同製造装置が下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ インテル
【 半導体 】
 7.52%   61.78
☆ ダウ
【 産業用特殊機器 】
 3.37%   31.49
☆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 2.91%   600.7
☆ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器  】
 2.66%   355.9
◇ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 2.12%   214.91
◇ アップル
【 コンピュータ製造  】
 2.04%   349.59
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★ マクドナルド
【 飲食店  】
 -2.61%   355.63
◆ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 -2.26%   274.8
◆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー 】
 -0.91%   521.13
◆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -0.59%   -0.99
◆ プロクター・アンド・ギャンブル
【 包装商品・化粧品  】
 -0.59%   147.18
◆ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門  】
 -0.54%   167.67
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▽
・ 直近で下げが目立っていたエヌビディアが上昇。

・ シスコシステムズやキャタピラー、アルファベットも買われた。


▲
・ マクドナルドやナイキ、プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）など消費関連は下落。


3.
・ 半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やサンディスク、マイクロン・テクノロジーなどが上昇。

・ アナリストが投資判断を「買い」として調査を始めたテラダインが買われた。

・ AIインフラのネビウス・グループとアイレンも高かった。

・ コアウィーブ（CRWV）は第3四半期決算でクラウド需要が好調で売上高が予想を上回ったほか、見通しを引き上げ、さらに、最高経営責任者（CEO）が自身の株式売却計画を停止、声明で、データセンターの建設が予定通りであることや同社の投資が確約された需要に基づいているとし、「貸し手には融資の具体的な裏付けがある」と説明、過剰投資への懸念が後退し、上昇。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

☆ エヌビディア
【 半導体 】
 2.92%  172.72
☆ インテル
【 半導体 】
 7.52%  61.78
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 7.32%  543.06
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 11.89%  356.85
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 9.33%  166.88
☆ ブロードコム
【 半導体  】
 3.99%  350.22
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 1.75%  345.22
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 4.25%  176.57
☆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
 2.98%  413.35
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 2.98%  13.49
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 6.07%  161.01
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 5.76%  235.88
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【米国市況】
  米利上げ観測でドル上昇、株反発  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
▽ドル強い ▲円安進む 159円後半
//◇▽◆▲◇//◆▽▽

( AI要約 )
- 米１０月ＣＰＩが市場予想を上回り、ＦＲＢの１２月追加利上げ観測が強まった。市場では０．５０％ポイントの大幅利上げも意識されている。

- ドル指数は０．５７％上昇し１０２．２６、ドル／円は０．５５％高の１５８．８０円、ユーロ／ドルは０．５５％安の１．１１６ドルとなった。

- 総合ＣＰＩは前月比０．４％上昇、食品・エネルギーを除くコアＣＰＩも０．３％上昇し、いずれも予想を上回った。物価上昇が幅広い分野に及ぶとの警戒感が強まった。

- ウォラーＦＲＢ理事のタカ派発言と強いＣＰＩが重なり、１２月会合での利上げ確率は約９１％に上昇した。

- 市場の関心は原油価格からインフレとＦＲＢの政策に移りつつある。堅調な消費や労働市場を背景に、年末までドルが持続的な下落局面に入る可能性は低いとの見方が示された。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
▽Bull
//▲◇▽▲◇//▽◆▽

( AI要約 )
- 米国株式市場は反発し、Ｓ＆Ｐ５００種とナスダック総合はともに１％超上昇。半導体株も買われ、フィラデルフィア半導体指数は５．７％高となった。

- コアウィーブが２０２８年上期の調整後黒字化見通しを示し、株価は２４．７％急伸。ＡＩインフラ関連株への懸念が和らぎ、ネビウス・グループやアプライド・デジタルも大幅高となった。

- エヌビディアも反発した。直前の２営業日には、ＣＥＯを巡る懸念などを背景に時価総額が約４３００億ドル減少していた。

- 先週の中間選挙後に浮上したＡＩ規制強化への懸念、インフレ指標を受けた米国債利回りの上昇などから、相場の不安定さは続いている。

- 一部投資家は押し目買いに動いたが、急落局面での株式への純流入はＥＴＦ経由に限られ、買いを主導したのは機関投資家だった。警戒を解くにはなお早いとの見方が示された。


【米国債】 ⇒
休場
//◇◆▽▽◆//◆▲＿

( AI要約 )
- １０月の米消費者物価指数が市場予想を上回り、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測が強まった。

- 米国債利回りは大幅に上昇。２年債利回りは１８．７ベーシスポイント上昇して４．７３％、１０年債利回りは１２．６ベーシスポイント上昇して４．９９％となり、いずれも１０月下旬以来の高水準を付けた。

- 市場では１２月の利上げが広く予想され、通常の０．２５％ポイントに加え、０．５％ポイントの大幅利上げも意識された。ウォラーＦＲＢ理事も、インフレ悪化時には大幅利上げを検討すべきとの見解を示していた。

- ２年債と１０年債の利回り差は一時２３ベーシスポイントまで縮小した。

- ４２０億ドルの１０年債入札では、最高落札利回りが５．０２％となった。米債券市場は１１日、退役軍人の日で休場となる。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒4.983% +0.119  (+2.45%)
⇒4.864%  +0.005 (+0.10%)
⇒4.859% +0.022  (+0.45%)


【原油】  ⇒
◇もみあい
//▲◆▲▽◆//▲◆◇

( AI要約 )
- 米国時間の原油先物は、イラン情勢を背景に供給懸念が再燃し、前営業日の安値から反発した。

- 北海ブレントは１バレル92.76ドル（前日比1.39％高）、米ＷＴＩは86.53ドル（同0.57％高）で取引を終えた。

- イランの安全保障担当トップは、濃縮核物質の国外搬出を拒否し、米国が再攻撃した場合の報復を警告した。

- 米政府は、イランとの戦争終結に向けた初期交渉で核問題を議題に含める方針を示している。


⇒米ＷＴＩ先物は０．４９ドル（◇０．５７％）高の８６．５３ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は０．８１ドル（◆０．９％）安の８６．０４ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は３．９８ドル（▲４．３８％）安の８６．８５ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物の清算値は、前日比１．２７ドル（◇１．３９％）高の１バレル＝９２．７６ドル。

⇒北海ブレント先物が１．０８ドル（◆１．２％）安の１バレル＝９１．４９ドル。

⇒北海ブレント先物が５．７５ドル（▲５．８５％）安の１バレル＝９２．５７ドル。


【ＮＹ金】  ⇒
◆bear
//▽◆▽▽◆//▽▲◆

( AI要約 )
- 米国のインフレ指標が予想を上回り、ＦＲＢ高官のタカ派発言も重なったことでドル高が進み、金相場は続落した。

- １２月限の清算値は前日比０．７％安の１オンス＝４０００．５０ドル。金現物も一時反発した後、午後には１．１％安の３９８６．７９ドルとなり、前日の約３％安に続いて下落した。


--------------------------------------------------------------
⇒１２月限の清算値は前日比０．７％安の１オンス＝４０００．５０ドル。金現物は一時４０６６．７７ドルまで戻したが、午後には１．１％安の３９８６．７９ドル。

⇒中心限月１２月物の清算値は前日比▲２．０％安の１オンス＝４０３０．２０ドル。

⇒中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比▽１％高の１オンス＝４１１４．５０ドル。

【欧州市況】
  ストックス欧州600が高値更新、英独の短期債は下落  ⇒
11.11
英FTSETM100  10,835.47  +83.88  +0.78%
独DAX     26,662.77  +315.32  +1.2%
仏CAC40     8,332.87  +54.28  +0.66%
--------------------------------------------------------------
11.10
英FTSETM100  10,751.59  -31.28  -0.29%
独DAX     26,347.45  +80.26  +0.31%
仏CAC40     8,278.59  +45.29  +0.55%
--------------------------------------------------------------
11.9
英FTSETM100  10,782.87  +108.93  +1.02%
独DAX     26,267.19  +446.83  +1.73%
仏CAC40     8,233.30  +94.3  +1.16%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒▽Bull.拍子木  ⇒◆押さえ.様子見  ⇒▽クアトロ.Sup10MA

独DAX
 ⇒▽Bull.窓埋め  ⇒＋◆もみあい.様子見  ⇒◇nrクアトロ.高値圏

仏CAC40
 ⇒▽Bull.窓埋め  ⇒＋◆もみあい.様子見  ⇒◇nrクアトロ.高値圏
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
◇bull
//◇◆▽◆▲//▽◇◇

( AI要約 )
- 欧州株式市場は上昇し、ＳＴＯＸＸ６００種は０．７２％高の６６３．０５で過去最高の終値を更新。取引時間中の最高値にも迫った。

- シーメンス・エナジーと米コアウィーブの好調な業績見通しを受け、ＡＩ関連投資への信頼感が高まり、テクノロジー株が上昇した。

- ドイツのＤＡＸ指数は１．２％高と主要市場の中で上昇率が際立った。

- シーメンス・エナジーは利益率見通しの引き上げと配当の３倍超への増額計画を発表し、１０．８％急伸。シュナイダーエレクトリックは３％高、ルグランは２．２％高となった。

- 欧州のテクノロジー株指数は２．５％上昇した。


【欧州債】
◇もみあい
//◇◆▽◇◆//◆▲◇

( AI要約 )
- ユーロ圏国債利回りは概ね横ばい。前日の強い米ＣＰＩによる動揺は和らいだが、米国債市場の休場で取引は低調だった。

- ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント上昇して3.32％、2年債は2ベーシスポイント上昇して3.10％。米連邦準備理事会と欧州中央銀行の12月利上げ観測が強まった。

- 原油安が利回り低下を促す要因となり、フランス国債の売り圧力を一部緩和。フランス10年債利回りは1ベーシスポイント上昇して4.80％だった。

- 独仏10年債利回り格差は147ベーシスポイントで横ばい。スペインでは14年ぶりのゼネストが起きたものの、債券市場への影響は限定的だった。


・ 独国債10年物
 ⇒3.31% +0.00
 ⇒3.32% +0.06
 ⇒3.26% +0.01
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒5.22% +0.00
 ⇒5.22% +0.09
 ⇒5.13% -0.02
---------------------------

▽ドル反発 ▲円安へ 158円後半 原油.+◆nr.86ドル前半 令和8.11.11.Wed

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

11日 【日本市況】 ⇒
11.11
日経平均   61,249  +789.01  +1.31%
TOPIX     3,929.39  +35.68  +0.92%
日経平均VI    35.93  -0.32  -0.88%
--------------------------------------------------------------
日経平均
 ⇒◇はらみ下.買戻し  ⇒◇Bull.+Trs  ⇒◇bull.Test10MA

TOPIX
 ⇒◇はらみ下.買戻し  ⇒◇Bull.+Trs  ⇒◇bull.10MA突破

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【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  35.93  -0.32 -0.88% ー△下げ  35台
日経平均VI  35.89  -4.95 -12.12% ー△下げ大  35台
日経平均VI  39.91  -4.69 -10.52% ▲下げ大  39台
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3日続伸、急落前水準を回復　米コアウィーブ決算を無難通過  ⇒
( AI要約 )
- 日経平均は３日続伸し、前営業日比７８９円０１銭高の６万１２４８円５９銭で取引を終え、６日の急落前の終値水準を回復した。

- 米１０月消費者物価指数が市場予想を上回り、米利上げ観測が強まったことから、取引開始直後は売りが先行した。

- その後、警戒されていた米コアウィーブの決算を波乱なく通過した安心感や、韓国株・ナスダック先物の堅調さを背景に、買い戻しが広がった。

- アドバンテストや古河電気工業などＡＩ関連株が上昇を支えた。日経平均は一時９３１円高まで上げたが、６万２０００円付近の２００日移動平均線には届かなかった。


- 日本時間の朝方に決算を発表したコアウィ‌ーブ⁠の株価は時間外取引で７％超上昇。「コアウィーブ決算が波乱にならなかったほか、（新規株式公開＝ＩＰＯが見込まれる）米アンソロピックの企業評価額が過度に予想を下振れそうにないことも、安心感につながったのではないか」（浅岡氏）と。

- アンソロピックの評価額は最大１．４兆ドルと伝わり、一部投資家の期待をやや下回る水準になる見通し。⁠もともと市場では２兆ドルとの見方があったが、直近では１．５―１．６兆ドルに目線が引き下がっていた。


- 決算などを材料に個別銘柄の売買が活発化。浜松ホトニクス、住友不動産、資生堂が上昇した一方、セイコーグループ、オムロン、東急は下落した。

- 東証グロース市場250指数は3日続伸し、0.89％高の757.73ポイントとなった。

- 東証プライム市場では、値上がり836銘柄（53％）、値下がり668銘柄（43％）、変わらず47銘柄（3％）だった。

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日経平均は大幅続伸、半導体関連株主導で6万1000円台回復  ⇒

( AI要約 )
- 日経平均は前日比789.01円高の61,248.59円となり、半導体関連株にけん引されて3日続伸した。

- 前日の米国市場は、予想を上回る米CPIやFRB高官の利上げに前向きな発言を受けて長期金利が上昇し、ハイテク株中心に反落した。


- 東京市場では半導体関連の値がさ株や円安が相場を支え、午後には日経平均が一時6万1,000円台に上昇。前日までの急伸を受けた利益確定売りもあり、上げ幅を縮める場面があった。

- 東証プライム市場の売買高は27億1,951万株、売買代金は8兆6,968億円。値上がり銘柄は53.9％、値下がり銘柄は43.0％だった。

- 業種別では繊維製品、電気機器、銀行業などが上昇し、ゴム製品、陸運業、空運業などが下落した。 - 主な上昇銘柄はアドバンテスト、東京エレクトロン、イビデン、TDKなど。

- ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、ホンダ、ソニーグループなどは下落した。

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【個別銘柄】ソフトバンクG、三井金属、住友鉱、オムロン、浜松ホトニク、住友不、ニチレイ など　 ⇒
◆ ソフトバンクG 3855 -17 反落。

・ 前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期税引前損益は1兆279億円の赤字となっている。インテル株式に関わるデリバティブ関連の会計上の損失が発生しているほか、AIデータセンタープロジェクトにおける調達計画見直しで、返金不能の前渡し金に係る損失なども発生。
・ また、アームHDの株価下落などで、9月末NAVは59.8兆円で6月末比12.5兆円減少、足元では44.7兆円の水準となっているもよう。

▲ 三井金属 1669.5 -83 大幅反落。

・ 前日に上半期決算を発表、営業利益は575億円で前年同期比44.7％増となり、従来計画の450億円を上振れた。通期予想は940億円から990億円に上方修正した。また、配当方針を変更、DOE目標を3.5％から4.0％に引き上げており、年間配当金も28円から32円に引き上げた。
・ ただ、実質下半期は下方修正の形となり、上方修正値もコンセンサスを100億円程度下回っている状況にある。

▲ 住友鉱 7452 -48 続落。

・ 前日の取引時間中に決算を発表、その後は急落となったが、本日も一段と下値模索の展開になった。上半期税引前利益は1494億円で前年同期比91.9％増となったが、通期予想は従来の3240億円から2600億円に下方修正した。
・ フィリピンのCBNCにおける減損損失の発生が下方修正の主因。2度目の減損にネガティブなインパクトが強まったもよう。自社株買い実施公表も下支えにはなっていない。

▲ オムロン 4936 -260 大幅反落。

・ 前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は217億円で前年同期比2.2倍となり、200億円程度の市場予想を上振れて着地。一方、通期予想は従来の800億円から880億円、前期比55.9％増に上方修正しているが、890億円程度のコンセンサスにはやや未達。
・ 買収に伴う一時費用計上などを考慮すればほぼ期待通りと捉えられるが、サプライズが乏しい決算として出尽くし感が先行の形に。

▽ 浜松ホトニク 2357.5 +301.5 急伸。

・ 前日に26年9月期の決算を発表、営業利益は272億円で前期比68.2％増となり、従来予想の220億円を上振れる着地になっている。また、27年9月期は320億円で同17.7％増の見通しとしている。コンセンサスは260億円程度の水準であったため、想定を大幅に上回るガイダンスとなっている。
・ 産業用の需要拡大が業績を牽引、新棟稼働に伴う費用増などを吸収すると見込んでいる。

▽ 住友不 3447 +153 大幅反発。

・ 前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は786億円で前年同期比19.7％増となり、通期予想は従来の3200億円から3300億円、前期比10.3％増に上方修正している。3250億円程度のコンセンサスも上振れ。
・ 賃料上昇効果や不動産販売の利益率改善などが背景となる。また、増配ペースの加速化も示しており、27年3月期年間配当金は52円から55円に引き上げ、前期比11円の増配となる。

▽ ニチレイ 2279 +153 大幅反発。

・ 前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は100億円で前年同期比8％増となり、第1四半期の同26％減からは急速に回復する格好となっている。値上げ効果などによる食品事業の増益が貢献している。
・ 通期予想の300億円、前期比23.1％減は据え置いているものの、足元の収益回復確認で買い安心感が先行。また、非中核資産の売却を進める方針なども明らかにしているもよう。。

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チャート照合へ ⇒

11/1113:39 前場 動いた株・出来た株
6965
◇浜松ホトニクス<6965>2364.5+308.5 ⇒
今期ガイダンスは市場コンセンサスを大きく上回る。

4461
◇第一工業製薬<4461>10440+880 ⇒
片山晃氏の保有比率上昇を引き続き材料視。

8338
◇筑波銀行<8338>661+52 ⇒
通期純利益予想の上方修正を引き続き評価。

8368
◇百五銀行<8368>2155+122.5 ⇒
業績予想上方修正で配当金も増額。

2871
◇ニチレイ<2871>2300+174 ⇒
7-9月期の営業増益転換で買い安心感。

6525
◇KOKUSAIELECTRI<6525>6007+431 ⇒
説明会評価の流れが継続する格好にも。

6976
◇太陽誘電<6976>7482+516 ⇒
地合い改善受けてのリバウンドが継続。

8830
◇住友不動産<8830>3523+229 ⇒
業績上方修正や増配ペースの加速化方針を評価。

4047
◇関東電化工業<4047>1804+117 ⇒
上半期の大幅増益決算を好感。

6997
◇日本ケミコン<6997>1582+102 ⇒
通期営業利益予想は上方修正に。

6526
◇ソシオネクスト<6526>1775.5+112 ⇒
地合い改善受けてのリバウンド続く。

8088
◇岩谷産業<8088>2037+120 ⇒
通期業績と配当予想を上方修正している。

3402
◇東レ<3402>1399.5+79.5 ⇒
上方修正や大規模自社株買いを引き続き評価。

5805
◇SWCC<5805>2176.5+123 ⇒
決算発表控えて期待感も。

8050
◆セイコーグループ<8050>8665-1177 ⇒
通期業績再度の上方修正も市場予想に届かず。

2607
◆不二製油<2607>4222-424 ⇒
通期計画据え置きなどで出尽くし感優勢。

5706
◆三井金属<5706>1625-127.5 ⇒
業績上方修正もコンセンサスに届かずネガティブ視。

7220
◆武蔵精密工業<7220>2225-174 ⇒
通期減益見通し据え置きを嫌気へ。

2432
◆ディー・エヌ・エー<2432>2482-184 ⇒
上半期の大幅減益決算を嫌気。

9005
◆東急<9005>1550-92.5 ⇒
業績下方修正でコンセンサスも下回る水準に。

5713
◆住友金属鉱山<5713>7135-365 ⇒
減損計上による下方修正をネガティブ視続く。

6645
◆オムロン<6645>4974-222 ⇒
決算サプライズ限定的で出尽くし感が先行。

6753
◆シャープ<6753>516-21 ⇒
UBS証券では目標株価を引き下げ。

7269
◆スズキ<7269>2162-86 ⇒
業績下方修正を引き続きマイナス視。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News
November 11, 2026 at 6:06 AM

①. アンソロピックIPO評価額-1.4兆ドル評価

人工知能（AI）開発のアンソロピックは、新規株式公開（IPO）で完全希薄化ベースの評価額約1兆4000億ドル（約221兆5000億円）を目指している。米証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、既存株主による売り出しと私募を含め最大904億ドルを確保する計画。基本募集分の価格帯は1株70－78ドルで、最大644億ドルを調達する。公開価格は18日に決定し、19日に取引を開始する予定だ。また、ゴールドマン・サックス・グループのアナリストは、アンソロピックの売上高が2030年末までに約6850億ドルに急増すると予想していることも明らかになった。


②. 米CPI上振れ-根強い物価圧力

10月の米消費者物価指数（CPI）は、食品とエネルギーを除くコア指数が前月比0.3%上昇し、市場予想の0.2%を上回った。予想を上振れるのは3カ月連続。総合指数も0.4%上昇と予想以上だった。生活費の高騰が主要な争点となった今月の中間選挙を目前に、物価上昇圧力が引き続き強まっていたことを示唆した。12月8－9日の連邦公開市場委員会（FOMC）を前に最後のCPI統計となり、根強い物価上昇圧力を背景に、連邦準備制度理事会（FRB）が来月の利上げに向かう道筋を維持する可能性が高い。

③. 米国で軽トラ

トヨタ自動車は、日本の軽自動車を想起させる超小型車「KEI-01」を米国で生産し、来年後半に発売する。インディアナ州工場で四輪駆動の超小型ユーティリティートラックとして生産し、当初は10台以上を購入する法人顧客に限定して販売する。約10年前に廃止した若者向けブランド「サイオン」復活後第1弾の車種となる見通し。トランプ大統領は昨年、米国内で軽自動車の製造・販売を認める方針を示し、「とても小さくて、本当にキュートだ」と評していた。

④. 利上げ加速も

米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は12月の連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げを支持し、インフレが加速し続ければ0.5ポイントの利上げも支持すると表明した。市場が予想する0.25ポイントを上回る利上げの可能性に踏み込んだ。ダラス連銀のローガン総裁も0.25ポイントずつ少なくともあと2回の利上げが必要との見解をあらためて示し、利上げペースを速める必要もあり得ると指摘した。

⑤. ウォール街ボーナス

大手銀行が過去最高益を上げ、ウォール街では今年も高額なボーナスが支給される見通しだ。報酬コンサルティング会社ジョンソン・アソシエーツによると、投資家の株式取引を支援するトレーダーや、企業の株式市場での資金調達を支援するバンカーの年末報酬は、今年20－30%以上増加する見込み。金融各社の報酬が前年を上回るのは3年連続となる。ただ、業界のさらに先の見通しを巡っては、不透明感が出ている。

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//◆◇▽◆▲◇//◆◆ ドル円 157円後半（ 金融政策意識 ）
//◆▽◇◇◆◆//◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▲◇◆//＿▲ 原油 86ドル半ば （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※▽ドル反発 ▲円安へ 158円後半 原油.+◆nr.86ドル前半 　
11.11
米ドル/円    158.74 - 158.80
ユーロ/円    177.21 - 177.26
ユーロ/米ドル   1.12 - 1.1166
英ポンド/円   211.80 - 211.92
豪ドル/円    108.97 - 109.05
スイスフラン/円 192.32 - 192.41

WTIC原油先物  86.29   +0.25  (+0.29%)
 ⇒◆nr  ⇒▲Bear  ⇒+◆nr

※◆ドル下落 ◇円強含み 157円後半 原油.▲Bear.86ドル半ば
11.10
米ドル/円    157.91 - 157.94
ユーロ/円    177.21 - 177.24
ユーロ/米ドル   1.12 - 1.1223
英ポンド/円   212.18 - 212.31
豪ドル/円    109.34 - 109.38
スイスフラン/円 192.62 - 192.79

WTIC原油先物  86.46   -4.37  (-4.81%)
 ⇒◇差し込み  ⇒◆nr  ⇒▲Bear

※◆ドルもみあい ◇円もみあい 158円半ば ( 原油.◆nr.90ドル半ば )　
11.9
米ドル/円    158.34 - 158.44
ユーロ/円    176.37 - 176.55
ユーロ/米ドル   1.11 - 1.1147
英ポンド/円   211.43 - 211.50
豪ドル/円    108.78 - 108.90
スイスフラン/円 193.00 - 193.10

WTIC原油先物  90.34   -0.18  (-0.20%)
 ⇒▲Wr呑込み  ⇒◇差し込み  ⇒◆nr

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

11.10
NYダウ    52,232  -157.86  -0.3%
S&P500   7,520.93  -29.01  -0.38%
NASDAQ   25,065.87  -187.26  -0.74%
--------------------------------------------------------------
11.9
NYダウ    52,390  +1104.02  +2.15%
S&P500   7,549.94  +173.08  +2.34%
NASDAQ   25,253.13  +673.71  +2.74%
--------------------------------------------------------------
11.6
NYダウ    51,286  -237.33  -0.46%
S&P500   7,376.86  +23.13  +0.31%
NASDAQ   24,579.42  +264.42  +1.08%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒ー◇あて首  ⇒▽2Gap.50MA突破  ⇒ー◇はらみ上.様子見

【 S&P500（SPX）】
 ⇒◇nrはらみ下.様子見  ⇒▽Bull.買戻し  ⇒ー◇はらみ上.様子見

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒◇nrはらみ下.様子見  ⇒▽Bull.買戻し  ⇒ー◇はらみ中.様子見

【 SOX指数 】
10,044.00 -30.5 (-0.30%)
 ⇒＋◆はらみ.様子見  ⇒▽２Gap.買戻し

【 VIX恐怖指数 】
19.46 -0.46 (-2.31%)
 ⇒▲下げ  ⇒▲下げ大  ⇒◆nr下げ

 ⇒ -2.31P  19台
 ⇒ -22.31P  19台
 ⇒ -9.01P  25台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し157ドル安　エヌビディアが連日の大幅安　ナスダックも反落  ⇒

( AI要約 )
- 米株式市場では、10月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回り、追加利上げ観測が強まった。ダウ平均は157ドル86セント安の5万2231ドル89セント、ナスダック総合指数は0.74％安で取引を終えた。

- CPIは前月比0.4％上昇、食品・エネルギーを除くコア指数も0.3％上昇。FRB当局者から大幅利上げや複数回の追加利上げを示唆する発言もあり、金融引き締めの長期化が意識された。

- 長期金利は一時5.02％まで上昇し、株式の割高感や景気減速への懸念から、景気敏感株や内需株を中心に売りが広がった。

- エヌビディアは経営の先行きや対中輸出規制への懸念から5％超下落。アンソロピックの新規上場とAI関連ツール発表を受け、競争激化が意識されたマイクロソフトも2％下げた。

- 半導体関連株やネットフリックスも下落した一方、ユナイテッドヘルス、アマゾン、トラベラーズは上昇した。


--------------------------------------------------------------
ー◇はらみ上.様子見
⇒ ダウ工業株30種平均は反落
・ 10日発表の10月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回った。米連邦準備理事会（FRB）による追加利上げ観測が高まり、主力株への売りを促した。

⇒ー◇はらみ中.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は3営業日ぶりに反落
・ インテルやマイクロン・テクノロジー、サンディスクなど半導体関連株の一角が売られた。

・ ネットフリックスも下落。

・ クラウドサービス会社のコアウィーブ（CRWV）は取引終了後に第3四半期決算を発表。売上高が予想を上回り、時間外取引で買われている。

NYダウは157.86ドル安、インフレ加速で大幅利上げ警戒  ⇒

・ 消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事やダラス連銀のローガン総裁のタカ派発言を受け、大幅利上げの可能性を警戒し、寄り付き後、下落。

・ 長期金利も大幅に上昇し、相場をさらに押し下げた。

・ 終日軟調に推移し、終了。
--------------------------------------------------------------

2. セクター別では
 ⇒
・ 不動産管理・開発、保険が上昇。
・ 半導体・同製造装置が下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

◇ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門 】
 1.89%   398.74
◇ ダウ
【 産業用特殊機器 】
 1.68%   30.39
◇ トラベラーズ･カンパニーズ
【 損害保険会社  】
 1.41%   397.16
◇ コカコーラ
【 飲料(製造/販売)  】
 0.92%   46.41
◇ ボーイング
【 航空宇宙  】
 0.58%   171.27
◇ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器  】
 0.54%   46.18
--------------------------------------------------------------
★ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー  】
 -3.03%   46.31
◆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 -2.39%   38.67
◆ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
 -2.2%   584.57
◆ インテル
【 半導体  】
 -2.09%   -1.46
◆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 -0.68%   58.13
◆ ホームデポ
【 小売業 建材  】
 -0.68%   213.48
--------------------------------------------------------------
▽
・ ユナイテッドヘルス・グループやアマゾン・ドット・コム、トラベラーズは上昇。


▲
・ エヌビディア（NVDA）はファン最高経営責任者（CEO）が中国情報機関による工作対象となっていたとの疑惑調査を警戒、数社のアナリストが投資判断を引下げ、続落。

・ マイクロソフト（MSFT）、検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）やビデオ会議サービスを提供するズーム・コミュニケーションズ（ZM）は、人工知能（AI）開発スタートアップ、アンソロピックがオフィスツールを発表したため、競争激化が警戒され、それぞれ売られた。

・ ナイキやキャタピラー、シャーウィン・ウィリアムズが売られた。

・ セールスフォースとホーム・デポも安かった。


3.
・ インテルやマイクロン・テクノロジー、サンディスクなど半導体関連株の一角が売られた。

・ ネットフリックスも下落。

・ クラウドサービス会社のコアウィーブ（CRWV）は取引終了後に第3四半期決算を発表。売上高が予想を上回り、時間外取引で買われている。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

★ エヌビディア
【 半導体 】
 -5.47%  173.98
◆ インテル
【 半導体 】
 -2.09%  57.97
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 1.3%  503
☆ ブロードコム
【 半導体  】
 3.91%  158.59
◆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 -1.1%  717.37
◆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 -0.14%  149.97
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 -1.89%  154.39
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 2.02%  60.33
◇ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
 0.49%  396.48
◇ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 0.49%  2.06
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 1.2%  152.99
◇ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 0.72%  173.53
--------------------------------------------------------------

【米国市況】
  米利上げ観測でドル・金利上昇　株反落　原油2カ月ぶり安値  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
▽ドル反発 ▲円安へ 158円後半
//◇▽◆▲◇//◆▽

( AI要約 )
- 米１０月ＣＰＩが市場予想を上回り、ＦＲＢの１２月追加利上げ観測が強まった。市場では０．５０％ポイントの大幅利上げも意識されている。

- ドル指数は０．５７％上昇し１０２．２６、ドル／円は０．５５％高の１５８．８０円、ユーロ／ドルは０．５５％安の１．１１６ドルとなった。

- 総合ＣＰＩは前月比０．４％上昇、食品・エネルギーを除くコアＣＰＩも０．３％上昇し、いずれも予想を上回った。物価上昇が幅広い分野に及ぶとの警戒感が強まった。

- ウォラーＦＲＢ理事のタカ派発言と強いＣＰＩが重なり、１２月会合での利上げ確率は約９１％に上昇した。

- 市場の関心は原油価格からインフレとＦＲＢの政策に移りつつある。堅調な消費や労働市場を背景に、年末までドルが持続的な下落局面に入る可能性は低いとの見方が示された。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
◆bear
//▲◇▽▲◇//▽◆

( AI要約 )
- インフレ指標が市場予想を上回り、ＦＲＢ当局者の相次ぐタカ派発言も重なって、１２月の利上げ観測と大幅利上げへの懸念が強まり、米株式市場は反落した。

- １０月の消費者物価指数は前月比０．４％上昇し、予想の０．３％を上回った。市場では２５ベーシスポイントの利上げが完全に織り込まれ、５０ベーシスポイントの利上げ確率も上昇した。

- 情報技術株が主要セクターで最大の下落となり、エヌビディア株は５．４％安。報道されたスパイ疑惑を巡る社内調査や、最高経営責任者の進退への懸念が重しとなった。

- 一方、米当局者がイランへの軍事行動が差し迫っているとの見方を否定し、原油価格は約２カ月ぶりの安値に下落した。市場関係者からは、エネルギー価格の下落がインフレ圧力を和らげるとの見方も示された。


【米国債】 ⇒
▲Bear
//◇◆▽▽◆//◆▲

( AI要約 )
- １０月の米消費者物価指数が市場予想を上回り、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測が強まった。

- 米国債利回りは大幅に上昇。２年債利回りは１８．７ベーシスポイント上昇して４．７３％、１０年債利回りは１２．６ベーシスポイント上昇して４．９９％となり、いずれも１０月下旬以来の高水準を付けた。

- 市場では１２月の利上げが広く予想され、通常の０．２５％ポイントに加え、０．５％ポイントの大幅利上げも意識された。ウォラーＦＲＢ理事も、インフレ悪化時には大幅利上げを検討すべきとの見解を示していた。

- ２年債と１０年債の利回り差は一時２３ベーシスポイントまで縮小した。

- ４２０億ドルの１０年債入札では、最高落札利回りが５．０２％となった。米債券市場は１１日、退役軍人の日で休場となる。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒4.983% +0.119  (+2.45%)
⇒4.864%  +0.005 (+0.10%)
⇒4.859% +0.022  (+0.45%)


【原油】  ⇒
◆もみあい
//▲◆▲▽◆//▲◆

( AI要約 )
- 米原油先物は２カ月ぶりの安値に下落。米国がイランへの大規模な追加軍事行動に消極的との見方から、中東の供給混乱への懸念が後退した。

- 清算値はブレントが１．２％安の１バレル＝９１．４９ドル、ＷＴＩが０．９％安の８６．０４ドル。両指標とも２日連続で８月３１日以来の安値となり、テクニカル上の売られ過ぎ圏にとどまった。

- 取引序盤は３ドル超下落したが、イラン当局者が米国との交渉は行われていないと述べた後、下げ幅を縮小した。

- ルビオ米国務長官は、対イラン制裁と海上封鎖が効果を上げており、大規模な軍事作戦は不要との見解をＧ７同盟国に説明した。


⇒米ＷＴＩ先物は０．８１ドル（◆０．９％）安の８６．０４ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は３．９８ドル（▲４．３８％）安の８６．８５ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は０．３１ドル（◇０．３４％）高の９０．８３ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物が１．０８ドル（◆１．２％）安の１バレル＝９１．４９ドル。

⇒北海ブレント先物が５．７５ドル（▲５．８５％）安の１バレル＝９２．５７ドル。

⇒北海ブレント先物１月限が０．０３ドル（◇０．０３％）高の１バレル＝９８．３２ドル。


【ＮＹ金】  ⇒
▲Bear
//▽◆▽▽◆//▽▲

( AI要約 )
- 米国の１０月消費者物価指数が予想を上回り、ドル高と米国債利回りの上昇を招いたことで、金相場は大幅に下落した。

- 金先物１２月限の清算値は前日比２．０％安の１オンス＝４０３０．２０ドル、スポット価格は２．７％安の４０２８．３９ドルとなった。

- インフレを受けて米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の１２月利上げ観測が強まり、５０ベーシスポイントの利上げ確率は０％から１０％に上昇した。

- ドル高による金の割高感と、利回り上昇による保有コストの増加が、相場の下押し要因となった。


--------------------------------------------------------------
⇒中心限月１２月物の清算値は前日比▲２．０％安の１オンス＝４０３０．２０ドル。

⇒中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比▽１％高の１オンス＝４１１４．５０ドル。

⇒１２月物の米金先物の清算値は◆０．９％安の４０７４．９０ドル。

【欧州市況】
  国債下落、米利上げ観測拡大に反応－株は最高値に接近  ⇒
11.10
英FTSETM100  10,751.59  -31.28  -0.29%
独DAX     26,347.45  +80.26  +0.31%
仏CAC40     8,278.59  +45.29  +0.55%
--------------------------------------------------------------
11.9
英FTSETM100  10,782.87  +108.93  +1.02%
独DAX     26,267.19  +446.83  +1.73%
仏CAC40     8,233.30  +94.3  +1.16%
--------------------------------------------------------------
11.6
英FTSETM100  10,673.94  -108.72  -1.01%
独DAX     25,820.36  -504.65  -1.92%
仏CAC40     8,139.00  -66.37  -0.81%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒▲Bear.調整2  ⇒▽Bull.拍子木  ⇒◆押さえ.様子見

独DAX
 ⇒▲Bear.調整2  ⇒▽Bull.窓埋め  ⇒＋◆もみあい.様子見

仏CAC40
 ⇒ー△Bear.調整2  ⇒▽Bull.窓埋め  ⇒＋◆もみあい.様子見
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
◇bull
//◇◆▽◆▲//▽◇

( AI要約 )
- 欧州株式市場は続伸した。米イラン間の軍事衝突への懸念後退と原油価格の下落が投資家心理を支え、米国株に比べた割安感も資金流入を促したとの見方がある。

- 欧州では銀行株が上昇し、ユーロ圏銀行株指数は1.68％高、銀行株の比重が大きいスペインのＩＢＥＸ指数は0.98％高となった。一方、石油・ガス株指数は1.60％下落した。

- フランスの決済企業エデンレッドは、ブラジルでの司法判断を受けて6.4％上昇した。

- 欧州主要企業の2026年7～9月期利益は約25％増の見込みで、従来予想の約16％増を上回る。

- ナスダック総合株価指数は3営業日ぶりに反落し、0.74％安となった。半導体関連株の一角やネットフリックスが下落した。


【欧州債】
▲Bear
//◇◆▽◇◆//◆▲

( AI要約 )
- 米インフレ指標が予想を上回り、米国債利回りが上昇した流れを受けて、ユーロ圏の国債利回りも上昇した。

- ドイツ２年債利回りは６ベーシスポイント上昇の３．０７％となり、１カ月ぶりの大幅な１日上昇となる見通し。ユーロ圏の指標となる１０年債利回りは３ベーシスポイント上昇し、３．３０％となった。

- 米１０月消費者物価は前月比０．４％上昇し、市場予想を上回った。市場では、米連邦準備理事会が１２月に追加利上げする可能性が意識された。

- フランスの１０年債利回りは４ベーシスポイント上昇し４．７８％、イタリアは同程度上昇し４．３５％となった。


・ 独国債10年物
 ⇒3.32% +0.06
 ⇒3.26% +0.01
 ⇒3.25% +0.01
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒5.22% +0.09
 ⇒5.13% -0.02
 ⇒5.15% +0.02
---------------------------

◆ドル下落 ◇円強含み 157円後半 原油.▲Bear.86ドル半ば 令和8.11.10.Tue

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

10日 【日本市況】 ⇒
11.10
日経平均   60,460  +1684.08  +2.87%
TOPIX     3,893.71  +75.55  +1.98%
日経平均VI    35.89  -4.95  -12.12%
--------------------------------------------------------------
日経平均
 ⇒▲Low.売り  ⇒◇はらみ下.買戻し  ⇒◇Bull.+Trs

TOPIX
 ⇒▲Low.売り  ⇒◇はらみ下.買戻し  ⇒◇Bull.+Trs

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  35.89  -4.95 -12.12% ー△下げ大  35台
日経平均VI  39.91  -4.69 -10.52% ▲下げ大  39台
日経平均VI  44.6  +11.04 +32.9% ▽上げ大  44台
--------------------------------------------------------------
日経平均は大幅続伸、6万円回復　ＡＩ株の自律反発が継続  ⇒
( AI要約 )
- 日経平均株価は前営業日比１６８４円０８銭（２．８７％）高の６万０４５９円５８銭で終了し、６万円台を回復した。

- 前日の米国市場での人工知能関連株高を受け、自律反発が続いた。韓国・台湾株の堅調さと原油価格の下落も投資家心理を支えた。

- ソフトバンクグループ、東京エレクトロン、アドバンテストが相場をけん引し、３銘柄で日経平均を約９００円押し上げた。

- 日経平均は後場に一時６万０７４３円９７銭まで上昇したが、買い一巡後は戻り売りに上値を抑えられた。

- トランプ米大統領がイランへの米軍行動は「現時点で」必要ないと述べたことが伝わり、原油安につながった。


- 市場では「ＡＩを取り巻く環境は厳しくなっているが、来年まで（業績が）伸びるとみれば、日経平均は６万５０００円に戻り得る」（楽天証券経済研究所の土信田雅之シニアマーケットアナリスト）との声が聞かれる。前日の日経平均のＰＥＲ（株価収益率）は約１５倍で、これが直近の中心レンジ下限となる１６―１７倍程度に戻るようなら、足元のＥＰＳ（１株利益）に基づけば６万２０００―６万６０００円が視野に入ると。

- 日経平均の目先の焦点は、６万２０００円付近の２００日移動平均線を上抜けられるか。突破に失敗すれば、従来の支持線が抵抗線に転じる可能性がある。


- ＴＯＰＩＸは１．９８％高の３８９３．７１ポイントで終了。プライム市場の売買代金は９兆１５５５億円余りで、３３業種中２４業種が上昇した。

- 決算を手掛かりにした個別銘柄の売買が活発化。東レや森永乳業が大幅高となり、２日連続ストップ安だったＪＴも４％反発。一方、キッコーマンは大幅安、川崎重工業やバンダイナムコも軟調だった。

- 東証グロース市場２５０指数は３．８％上昇。新規上場のＲＥＣＥＰＴＩＯＮＩＳＴは公開価格を１９％上回る初値を付けたが、終値は初値を下回った。

- 米コアウィーブの決算・見通しが注目され、ＡＩインフラ投資の持続性への懸念が和らぐかが焦点となる。

------------------------------------------------------
日経平均は大幅続伸、米半導体株高を追い風に6万円台回復  ⇒

( AI要約 )
- 米国市場は、米大統領がイランへの攻撃再開を否定したことで中東情勢の緊張緩和期待が高まり、原油安やインフレ懸念の後退を背景に大幅上昇した。


- 10日の日経平均は続伸。半導体・ＡＩ関連株への買いが主導し、朝方に６万円を超えた後も高値圏で推移した。

- 日経平均の終値は前日比１，６８４円０８銭高の６万４５９円５８銭。東証プライム市場では売買代金が９兆１，５５５億円に達し、値上がり銘柄は７７．５％だった。

- ソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンなどが上昇し、指数を押し上げた。

- トヨタ自動車、ソニーグループ、任天堂などは下落した。

--------------------------------------------------------------

【個別銘柄】KOKUSAI、キッコマン、味の素、日電波 など　 ⇒
▽ KOKUSAI 5576 +700 ストップ高。

・ 前日の取引時間中に第2四半期決算を発表、7-9月期営業利益は209億円で前年同期比60.8％増となり、市場予想を10億円程度上振れ、通期予想の794億円は据え置いた。コンセンサスは810億円程度であったもよう。
・ 前日は決算発表後に急速に伸び悩んだが、本日は一転買いが優勢。説明会では来年度40％程度の売上成長を目指すとしており、28年3月期業績のコンセンサス上振れが意識される形に。

▲ キッコマン 1664.5 -198 急落。

・ 前日に第2四半期決算を発表、7-9月期事業利益は255億円で前年同期比17.3％増となり、市場予想を上回ったとみられるが、上振れ分は北米還付金の影響によるものとみられる。通期予想も従来の823億円から851億円に上方修正したが、還付金に加えて足元の為替動向からすると、修正幅は物足りないとの見方に。
・ なお、上方修正した営業利益796億円は、市場コンセンサスを50億円程度下振れるとみられる。

▲ 味の素 4345 -85 大幅反落。

・ 前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期事業利益は485億円で前年同期比22.7％増となり、市場では500億円強の水準が期待されていたもようで、売りが優勢の形となっている。ABFなどは好調だったものの、バイオファーマなどが減益となる。
・ 通期予想は従来の2020億円から2100億円に小幅な修正にとどまっている。なお、一部では自社株買い発表などへの期待もあったようだ。

▲ 日電波 1948 -115 大幅反落。

・ 前日に上半期決算を発表、営業利益は24億円で前年同期比68.0％増と大幅増益となったものの、第1四半期決算時に上方修正した水準で着地。通期予想は当時上方修正された52億円を据え置いた。
・ AIデータセンター向け光トランシーバの需要増などを背景に売上高は上方修正したが、部材価格の上昇などによるコスト増を反映した。AI関連として業績期待が高かった中、目先の出尽くし感が先行する形に。

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チャート照合へ ⇒

11/10 13:19 前場 動いた株・出来た株
4461
◇第一工業製薬<4461> 9770 +1500 ⇒
片山晃氏の保有比率上昇で。

9984
◇ソフトバンクグループ<9984> 3895 +495 ⇒
米SOX指数上昇やアーム株上昇で買い戻し優勢。

6525
◇ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 5576 +700 ⇒
説明会受けて来年度業績の目線が切り上がる。

4475
◇ＨＥＮＮＧＥ<4475> 2650 +310 ⇒
連続2ケタ増益ガイダンスなどポジティブ視続く。

4022
◇ラサ工業<4022> 1426 +148 ⇒
上方修正・増配を評価の動き続く。

7966
◇リンテック<7966> 5380 +555 ⇒
市場予想大きく上回る水準にまで業績上方修正。

268A
◇リガク<268A> 1303 +126 ⇒
キオクシアなど半導体関連のリバウンド基調続き。

6324
◇ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 4851 +454 ⇒
AI・半導体関連のリバウンドに乗る。

6622
◇ダイヘン<6622> 2090 +191 ⇒
半導体関連の一角としてリバウンドが続く。

6264
◇マルマエ<6264> 1452 +129 ⇒
引き続き半導体関連リバウンドの流れに乗る。

7220
◇武蔵精密工業<7220> 2367 +205 ⇒
決算発表控えて買戻しが優勢にも。

4203
◇住友ベークライト<4203> 7168 +615 ⇒
SBI証券では目標株価を引き上げ。

6315
◇ＴＯＷＡ<6315> 2298 +197 ⇒
コンセンサス上回る水準にまでの上方修正を引き続き評価。

3660
◆アイスタイル<3660> 373 -74 ⇒
第1四半期の2ケタ営業減益決算を嫌気。

2801
◆キッコーマン<2801> 1631 -231.5 ⇒
上方修正幅には物足りなさも残り。

2802
◆味の素<2802> 4141 -289 ⇒
決算サプライズ乏しく見切り売りが優勢に。

8698
◆マネックスグループ<8698> 577 -40 ⇒
一過性要因計上もあり7-9月期は赤字転落。

6779
◆日本電波工業<6779> 1941 -122 ⇒
好決算発表も想定線で出尽くし感が優勢に。

8591
◆オリックス<8591> 5244 -294 ⇒
上半期業績はコンセンサスを下振れ。

6532
◆ベイカレント<6532> 12240 -525 ⇒
AI・半導体関連への資金シフトで利食い優勢。

4684
◆オービック<4684> 6173 -250 ⇒
ディフェンシブの一角には利食い売りも強まる。

8136
◆サンリオ<8136> 1134 -35.5 ⇒
7-9月期の市場予想下振れ決算を引き続きマイナス視。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News
November 10, 2026 at 6:00 AM

①. 揺れる米AI業界

米半導体大手エヌビディアは、中国のスパイと疑われている女性と不倫関係にあったジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）について調査を進めている。フアン氏がCEOの座を失う可能性も浮上しており、問題はAI業界全体に波及しかねない。エヌビディアはOpenAIやクラウド企業コアウィーブなど数十社を支援し、フアン氏は米国のAI戦略に大きな影響を与えてきた。不倫関係にあった女性はシンガポール企業メガスピード・インターナショナルの幹部を務めていたが、米紙ニューヨーク・タイムズは、同社に対する米当局の調査にエヌビディアが干渉し、調査が突然中断されたと報じた。


②. 独自設計で攻勢

米アルファベット傘下のグーグルは、AIソフトウエアの開発や実行を支える独自設計の半導体「テンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）」に新たに2種類を投入する。機密データを安全に処理するニーズに対応するほか、AIモデルが質問に回答する際、より幅広い情報を利用できるようにする。AI半導体市場でエヌビディアを追う存在として、攻勢を強める。また、アルファベットは香港ドル建て債とシンガポール・ドル建て債を初めて発行することも検討している。

③. 逆風下でIPO模索

米AI開発企業アンソロピックは、注目を集める新規株式公開（IPO）の正式なマーケティングを早ければ10日にも開始する。先週のAI関連株の急落でCBOEボラティリティー指数（VIX）が一時25を上回り、通常ならIPOの延期を促す水準に達した。ナスダック100指数もこの1カ月で14%下落している。IPOの規模や投資対象としての希少性を背景に、市場環境が不安定でも上場を進められるとの見方がある。実施はまだ確定していない。

④. ハイブリッド新工場

ホンダは米オハイオ州中部に30億ドル（約4740億円）規模の次世代ハイブリッド車工場を建設する。2029年に生産を開始し、年24万台の能力を追加する。電気自動車（EV）重視の戦略から転換したホンダは、2030年3月までに北米を中心に世界で15車種の新型ハイブリッド車投入を目指している。米国では「CR-V」などのハイブリッド車が好調で、1－10月の販売は5%増加。ハイブリッド車は米販売の約3分の1を占める。

⑤. 弾劾の動き始まる

ヘグセス米国防長官の弾劾を求める決議案を、共和党のマッシー下院議員が提出した。ヘグセス氏が推進したイラン戦争への反発が鮮明となり、共和党が中間選挙で敗北してから約1週間で責任追及の動きが具体化した。早ければ11日にも下院本会議で採決される可能性がある。マッシー氏は「問題はヘグセス氏が弾劾に値する行為をしたかどうかだ。答えはイエスだ」と投稿。ヘグセス氏は弾劾の動きを「政治的な動機」を持つ人々によるものだと述べた。

--------------------------------------------------------------

//◆◇▽◆▲◇//◆◆ ドル円 157円後半（ 金融政策意識 ）
//◆▽◇◇◆◆//◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▲◇◆//＿▲ 原油 86ドル半ば （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◆ドル下落 ◇円強含み 157円後半 原油.▲Bear.86ドル半ば
11.10
米ドル/円    157.91 - 157.94
ユーロ/円    177.21 - 177.24
ユーロ/米ドル   1.12 - 1.1223
英ポンド/円   212.18 - 212.31
豪ドル/円    109.34 - 109.38
スイスフラン/円 192.62 - 192.79

WTIC原油先物  86.46   -4.37  (-4.81%)
 ⇒◇差し込み  ⇒◆nr  ⇒▲Bear

※◆ドルもみあい ◇円もみあい 158円半ば ( 原油.◆nr.90ドル半ば )　
11.9
米ドル/円    158.34 - 158.44
ユーロ/円    176.37 - 176.55
ユーロ/米ドル   1.11 - 1.1147
英ポンド/円   211.43 - 211.50
豪ドル/円    108.78 - 108.90
スイスフラン/円 193.00 - 193.10

WTIC原油先物  90.34   -0.18  (-0.20%)
 ⇒▲Wr呑込み  ⇒◇差し込み  ⇒◆nr

※◇ドル強含み ◆円もみあい 158円半ば 原油.◆nr.90ドル半ば 　
11.7
米ドル/円    158.43 - 158.50
ユーロ/円    176.56 - 176.65
ユーロ/米ドル   1.11 - 1.1145
英ポンド/円   211.51 - 211.63
豪ドル/円    108.74 - 108.87
スイスフラン/円 193.09 - 193.17

WTIC原油先物  90.34   -0.18  (-0.20%)
 ⇒▲Wr呑込み  ⇒◇差し込み  ⇒◆nr

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

11.9
NYダウ    52,390  +1104.02  +2.15%
S&P500   7,549.94  +173.08  +2.34%
NASDAQ   25,253.13  +673.71  +2.74%
--------------------------------------------------------------
11.6
NYダウ    51,286  -237.33  -0.46%
S&P500   7,376.86  +23.13  +0.31%
NASDAQ   24,579.42  +264.42  +1.08%
--------------------------------------------------------------
11.5
NYダウ    51,523  -1833.06  -3.44%
S&P500   7,353.73  -334.89  -4.35%
NASDAQ   24,314.99  -1421.51  -5.52%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▲Wr吞込み.50MA割れ  ⇒ー◇あて首  ⇒▽2Gap.50MA突破

【 S&P500（SPX）】
 ⇒▲Wr逆立.売り  ⇒◇nrはらみ下.様子見  ⇒▽Bull.買戻し

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒▲Wr逆立.売り  ⇒◇nrはらみ下.様子見  ⇒▽Bull.買戻し

【 SOX指数 】
10,000.00 +566 (+6.00%)
 ⇒▲Low.売り  ⇒＋◆はらみ.様子見  ⇒▽２Gap.買戻し

【 VIX恐怖指数 】
19.92 -5.72 (-22.31%)
 ⇒▽Wr急騰  ⇒▲下げ  ⇒▲下げ大

 ⇒ -22.31P  19台
 ⇒ -9.01P  25台
 ⇒ +69.66P  28台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し1104ドル高　AI関連上昇　ナスダック2.7%高  ⇒

( AI要約 )
- 9日の米株式市場は大幅反発。ダウ平均は1104ドル（2.15%）高、ナスダック総合指数は673.714ポイント（2.74%）高となり、ナスダックの上昇率は7月末以来の大きさだった。

- AI普及の見通しは変わらないとの見方から、前週に売られた半導体、大型ハイテク、データセンター関連株に買い戻しが広がった。SOX指数は7%近く上昇し、AMD、ブロードコム、マイクロンなどが大きく上げた。

- 米原油先物が一時6%超下落し、インフレ圧力やFRBの利上げへの懸念が和らいだことも相場を支えた。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉観測も投資家心理を改善させた。

- キャタピラーは、AI企業アンソロピックが同社顧客のエネルギー関連企業と34億ドルの設備調達契約を結んだとの報道を受け、7%超上昇。シスコ、アマゾン、景気敏感株なども買われた。

- 一方、エヌビディアは取締役会による調査を受けて4%超下落し、シェブロンも売られた。


--------------------------------------------------------------
▽2Gap.50MA突破
⇒ ダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに大幅反発
・ 人工知能（AI）関連銘柄に広く買いが入った。米原油先物相場の下落も投資家心理を支えた。

▽Bull.買戻し
⇒ ナスダック総合株価指数は続伸
・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコム、マイクロン・テクノロジーなどの半導体株の上昇が目立った。

・ アプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体製造装置も高い。

・ メタプラットフォームズやスペースX、テスラも上げた。

NYダウは1104.02ドル高、対イラン和平合意期待で原油安を好感  ⇒

・ トランプ大統領が週末のインタビューで交渉が継続する限り、対イラン攻撃を再開する可能性を否定したため原油価格が下落し、寄り付き後、上昇。

・ 対イラン和平合意期待に終日買われた。

・ 終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。
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2. セクター別では
 ⇒
・ 自動車・自動車部品が上昇。
・ 不動産管理・開発が下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック 】
 7.21%   573.99
☆ インテル
【 半導体 】
 5.49%   56.93
☆ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器  】
 5.11%   95.5
☆ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス  】
 4.67%   40.17
☆ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 O.E.M (純正品)  】
 4.07%   223.63
☆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー  】
 3.34%   38.84
--------------------------------------------------------------
☆ ホームデポ
【 小売業 建材  】
 2.9%   39.88
☆ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 2.75%   353.42
◆ ダウ
【 産業用特殊機器 】
 -1.4%   545.18
◆ シェブロン
【 総合石油会社  】
 -0.86%   -1.02
◆ ボーイング
【 航空宇宙  】
 -0.59%   210.78
◆ ビザ クラスA
【 ビジネスサービス  】
 -0.12%   172.38
--------------------------------------------------------------
▽
・ キャタピラーが7%あまり上げた。---AI開発のアンソロピックがキャタピラーの顧客であるエネルギー関連企業と34億ドルの設備調達契約を結んだと伝り、買いを誘った。

・ シスコシステムズやアマゾン・ドット・コムなどの上昇も目立った。

・ ハネウェル・テクノロジーズやゴールドマン・サックス、シャーウィン・ウィリアムズなどの景気敏感株が買われた。

・ ナイキとホーム・デポも高かった。


▲
・ エヌビディアが4%超下げた。---中国の工作員とされる女性の親密な関係や機密情報の漏洩がなかったかを調査すると発表し、先行き不透明感につながった。

・ シェブロンも売られた。


3.
・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコム、マイクロン・テクノロジーなどの半導体株の上昇が目立った。

・ アプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体製造装置も高い。

・ メタプラットフォームズやスペースX、テスラも上げた。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

★ エヌビディア
【 半導体 】
 -4.27%  173.04
☆ インテル
【 半導体 】
 5.49%  56.93
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 13.26%  473.39
☆ ブロードコム
【 半導体  】
 8.78%  744.74
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 9.49%  143.75
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 6.25%  703.59
☆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 5.39%  733.15
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 9.31%  61.5
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
 10.41%  151.38
☆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 10.41%  13.18
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 3.51%  171.47
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 9.16%  388.62
--------------------------------------------------------------

【米国市況】
  株大幅高　ドル157円台後半　金利上昇  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
◆ドル下落 ◇円強含み 157円後半
//◇▽◆▲◇//◆

( AI要約 )
- 中東情勢の緊張緩和と、先週のＡＩ関連株売りを受けたリスク回避姿勢の後退で市場心理が改善し、安全資産とされるドルが主要通貨に対して下落した。

- ドル指数は０．４７％安の１０１．７５。ドル／円は０．４１％安の１５７．８９円、ユーロ／ドルは０．６４％高の１．１２１３ドルとなった。

- トランプ米大統領が、イランとの協議が進展すれば新たな攻撃の可能性は極めて低いと述べ、中東情勢の一段の悪化懸念が後退した。

- 市場ではドルの買い持ちが積み上がっており、ドル上昇余地は限られるとの見方がある。ユーロ圏経済の底堅さを背景に、ユーロが中期的に反発する可能性も指摘された。

- 米ハイテク株は買い戻され、主要株価指数が上昇したが、ハイテク株の調整は引き続き市場の焦点。ＡＩ投資への政治的影響も懸念材料として挙げられた。

- 市場は１０日に発表される１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目。ＦＲＢが１２月会合で利上げする確率は約８２％と、１週間前から上昇した。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
▽Bull
//▲◇▽▲◇//▽

( AI要約 )
- 原油価格の急落でインフレ懸念が和らぎ、米国株は大幅反発。Ｓ＆Ｐ５００種とナスダックは、それぞれ４月８日、７月３０日以来の大きな上昇率となった。

- Ｓ＆Ｐ５００の主要１１業種のうち９業種が１％超上昇。工業株と一般消費財株は約４％高となり、半導体株指数は６．９％上昇した。

- エヌビディアはフアンＣＥＯを巡る懸念から急落し、取引時間中に３月３１日以来の安値を付けた。一方、ブロードコムは８．８％、ＡＭＤは１３．３％上昇するなど、ハイテク株は全体として大きく反発した。

- 前週のＡＩ関連株の下落について、モルガン・スタンレーやＵＢＳは過剰反応との見方を示し、民主党主導の議会でもデータセンター開発に極端な規制が課される可能性は低いと分析した。

- １２月のＦＲＢ利上げ確率は８０％超で推移。１０月の堅調な雇用統計や根強いインフレ懸念を背景に、バーキン総裁は慎重な政策運営を支持した。

- 今週は１０日に１０月の消費者物価指数、１３日に卸売物価指数の発表が予定されており、市場の注目を集めている。


【米国債】 ⇒
◆もみあい
//◇◆▽▽◆//◆

( AI要約 )
- 米国債利回りは上昇。１０年債利回りは４．８７４％、２年債利回りは４．５６２％となり、両者の利回り格差は３１．１ベーシスポイントに縮小した。

- 市場は１０日に発表される１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を注視。インフレが高止まりすれば、ＦＲＢが１２月に利上げするとの見方が強まる可能性がある。利上げ確率は先物市場で８４％に達している。

- 利回り上昇には、予想を上回った雇用統計や株価反発による国債需要の後退も影響した。ＦＲＢ当局者の発言も今週の注目材料となっている。

- ５８０億ドルの３年債入札は需要がまちまち。応札倍率は過去６カ月平均を下回った一方、直接入札者の落札比率は過去最高となった。

- 財務省は１０日に４２０億ドルの１０年債、１２日に２５０億ドルの３０年債を発行する。１１日は祝日のため債券市場は休場。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒4.864%  +0.005 (+0.10%)
⇒4.859% +0.022  (+0.45%)
⇒4.837% -0.057  (-1.16%)


【原油】  ⇒
▲Bear
//▲◆▲▽◆//▲

( AI要約 )
- トランプ米大統領がイランへの再攻撃の可能性は極めて低いとの見方を示し、原油先物は大幅に下落した。

- 北海ブレントは清算値で５．８５％安の１バレル９２．５７ドル、米ＷＴＩは４．３８％安の８６．８５ドルとなった。

- 清算後も下落が続き、ブレントは７ドル超、ＷＴＩは５ドル超値下がりした。ブレントは８月下旬以来の安値を付けた。


⇒米ＷＴＩ先物は３．９８ドル（４．３８％）安の８６．８５ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は０．３１ドル（◇０．３４％）高の９０．８３ドル。

⇒米ＷＴＩ先物の清算値は前日比２．４０ドル（▽２．７２％）高の１バレル＝９０．５２ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物が５．７５ドル（５．８５％）安の１バレル＝９２．５７ドル。

⇒北海ブレント先物１月限が０．０３ドル（◇０．０３％）高の１バレル＝９８．３２ドル。

⇒北海ブレント先物は３．６７ドル（▽３．８８％）高の９８．２９ドル。


【ＮＹ金】  ⇒
▽bull
//▽◆▽▽◆//▽

( AI要約 )
- 米ドル安と原油価格の下落に伴うインフレ懸念の後退を受け、金価格は上昇した。

- 金先物の中心限月である１２月物は前日比１％高の１オンス＝４１１４．５０ドル、スポット金も１％高の４１０７．０１ドルとなった。

- 米ドル安により、ドル建ての金は海外投資家にとって割安になった。

- 市場では、ＦＲＢが１２月に利上げする確率を８２．２％と見込んでおり、米ＣＰＩやＰＰＩの発表が注目されている。

- 中国人民銀行は１０月に約２５．８トンの金を準備に追加し、過去３年間で最大の月間購入となった。


--------------------------------------------------------------
⇒中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比▽１％高の１オンス＝４１１４．５０ドル。

⇒１２月物の米金先物の清算値は◆０．９％安の４０７４．９０ドル。

⇒金先物１２月限の清算値は▽１％高の１オンス＝４１１３．５０ドル。

【欧州市況】
  欧州株相場が底堅く推移し、米国株相場が大幅に上昇したことも相場の支援材料  ⇒
11.9
英FTSETM100  10,782.87  +108.93  +1.02%
独DAX     26,267.19  +446.83  +1.73%
仏CAC40     8,233.30  +94.3  +1.16%
--------------------------------------------------------------
11.6
英FTSETM100  10,673.94  -108.72  -1.01%
独DAX     25,820.36  -504.65  -1.92%
仏CAC40     8,139.00  -66.37  -0.81%
--------------------------------------------------------------
11.5
英FTSETM100  10,782.66  -46.55  -0.43%
独DAX     26,325.01  -112.66  -0.43%
仏CAC40     8,205.37  +27.48  +0.34%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒◆押さえ.調整  ⇒▲Bear.調整2  ⇒▽Bull.拍子木

独DAX
 ⇒◆押さえ.調整  ⇒▲Bear.調整2  ⇒▽Bull.窓埋め

仏CAC40
 ⇒＋◆上げ.様子見  ⇒ー△Bear.調整2  ⇒▽Bull.窓埋め
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
▽Bull
//◇◆▽◆▲//▽

( AI要約 )
- 欧州株式市場は、銀行・防衛関連を中心に幅広く買われ、反発して取引を終えた。

- 米大統領がイランとの戦闘終結に向けた交渉の進展を示唆し、原油先物が下落。投資家心理を支えた。

- 航空宇宙・防衛株指数は４．１５％高、ユーロ圏銀行株指数は３．１４％上昇。バンコＢＰＭは合併提案を受けて１０．７％高、ウニクレディトは好決算と通期利益目標の引き上げを背景に６．３％上昇した。

- 前週に大幅下落したテクノロジー株指数は２．００％反発。一方、中国の消費需要低迷を受け、高級品株指数は０．６６％下落した。

- 市場は、週内に発表されるユーロ圏の２０２６年７～９月期経済成長率にも注目している。


【欧州債】
◆もみあい
//◇◆▽◇◆//◆

( AI要約 )
- エネルギー価格の下落を背景に欧州債券相場が支えられ、フランス１０年債利回りは一時４．６９％と６週間ぶりの低水準を記録した。

- 原油価格の反発を受け、フランス１０年債利回りは低下幅を縮小し、取引終盤は２ベーシスポイント低下の４．７４％。ドイツ１０年債利回りは小幅上昇して３．２６％となり、フランス債がドイツ債をアウトパフォームした。

- ドイツ２年債利回りは２ベーシスポイント上昇し３．２７％。独仏１０年債利回り格差は１４８ベーシスポイントで、１０月の１７０ベーシスポイント超から縮小した。

- 市場はＥＣＢが１２月に利上げする確率を約６６％と見込み、来年２月までの利上げを完全に織り込んでいる。


・ 独国債10年物
 ⇒3.26% +0.01
 ⇒3.25% +0.01
 ⇒3.24% -0.03
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒5.13% -0.02
 ⇒5.15% +0.02
 ⇒5.13% +0.00
---------------------------

◆ドルもみあい ◇円もみあい 158円半ば ( 原油.◆nr.90ドル半ば ) 令和8.11.9.Mon

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

9日 【日本市況】 ⇒
11.9
日経平均   58,776  +1340.73  +2.33%
TOPIX     3,818.16  +110.17  +2.97%
日経平均VI    39.91  -4.69  -10.52%
--------------------------------------------------------------
日経平均
 ⇒▲切り下げ  ⇒▲Low.売り  ⇒◇はらみ下.買戻し

TOPIX
 ⇒＋◆nr.様子見  ⇒▲Low.売り  ⇒◇はらみ下.買戻し

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  39.91  -4.69 -10.52% ▲下げ大  39台
日経平均VI  44.6  +11.04 +32.9% ▽上げ大  44台
日経平均VI  33.56  +8.58 +34.35% ▽上げ大  33台
--------------------------------------------------------------
日経平均は6日ぶり反発、ＡＩ株の一角に買い戻し　データセンター規制懸念根強い  ⇒
( AI要約 )
- 米10月雇用統計が市場予想を上回り、米長期金利が上昇。米国株はダウ平均が下落した一方、ハイテク株の買い戻しでナスダック総合指数と半導体株指数は上昇した。

- ９日の日経平均は前週末の急落から反発し、前日比1,340.73円高の58,775.50円で終了。一時は5万9,000円台に乗せ、上昇幅は2,000円を超えた。

- 半導体関連や銀行株などが上昇をけん引。東証プライム市場では値上がり銘柄が91.2％を占め、売買代金は８兆9,118億円だった。

- 業種別ではその他製品、銀行業、輸送用機器が上昇し、食料品、海運業は下落。

- 個別ではファーストリテイリング、東京エレクトロン、アドバンテストなどが上昇し、ソフトバンクグループ、ＫＤＤＩ、日本郵船などが下落した。


- フィリップ・キャピタル証券の増沢丈彦株式部トレーディング・ヘッドは、投資家の不安心理を示すＶＩＸ指数が高止まりし、米国株も自律反発の範囲にとどまるとの見方を示し「ボラティリティが落ち着いたとは考えにくい」と話す。日本株はいったんは反発したが「商いを伴う上‌昇に⁠なっておらず、楽観はできない」（増沢氏）と。


- 東証株式市場は大幅に上昇し、ＴＯＰＩＸは２．９７％高の３８１８．１６ポイント、東証プライム市場指数は２．９６％高の１９６７．８５ポイントで取引を終えた。プライム市場の売買代金は８兆９１１８億円だった。

- ３３業種中３１業種が上昇。その他製品、銀行、輸送用機器などが堅調で、食料品と海運は下落した。

- 個別銘柄では三菱重工業、古河電気工業、ミネベアミツミが上昇。一方、ロシアによる新たな資産の一時管理が伝わったＪＴは連日のストップ安となり、三井不動産やサンリオも軟調だった。

- 東証グロース市場２５０指数は７営業日ぶりに反発し、２．０４％高の７２３．５７ポイントとなった。

- プライム市場では１４１５銘柄（９１％）が値上がりし、１２３銘柄（７％）が値下がり、１３銘柄が変わらずだった。

------------------------------------------------------
日経平均は大幅反発、米半導体株高が支えも後場は伸び悩み  ⇒

( AI要約 )
- 米10月雇用統計が市場予想を上回り、米長期金利が上昇。米国株はダウ平均が下落した一方、ハイテク株の買い戻しでナスダック総合指数と半導体株指数は上昇した。


- ９日の日経平均は前週末の急落から反発し、前日比1,340.73円高の58,775.50円で終了。一時は5万9,000円台に乗せ、上昇幅は2,000円を超えた。

- 半導体関連や銀行株などが上昇をけん引。東証プライム市場では値上がり銘柄が91.2％を占め、売買代金は８兆9,118億円だった。

- 業種別ではその他製品、銀行業、輸送用機器が上昇し、食料品、海運業は下落。個別ではファーストリテイリング、東京エレクトロン、アドバンテストなどが上昇し、ソフトバンクグループ、ＫＤＤＩ、日本郵船などが下落した。

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【個別銘柄】TOWA、サンリオ、東急不HD、三井不 など　 ⇒
▽ TOWA 2101 +316 一時ストップ高。

・ 先週末に上半期決算を発表、営業利益は56.9億円で前年同期比2.3倍となり、通期予想は従来の102億円から132億円にまで上方修正した。120億円程度のコンセンサスも上回る。
・ 生成AIやデータセンター向け需要の拡大で、先端ロジックやHBMをはじめとする高性能メモリへの投資が活発に推移、半導体製造装置需要が想定を上回ったようだ。年間配当金も従来計画の24円から30円に増額した。

▲ サンリオ 1169.5 -46.5 大幅続落。

・ 先週末に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は204億円で前年同期比7.7％増となったが、第1四半期の同11.1％増から増益率はやや鈍化、市場予想も10億円程度下回ったとみられる。現地通貨ベースのロイヤリティ収入が伸び悩むなど、北米が減益となっている。
・ 北米事業の再加速タイミング後ろ倒しの可能性なども言及されたもよう。なお、本日はAI関連株への資金シフトも逆風とみられる。

▲ 東急不HD 1191.5 -55.5 大幅続落。

・ 先週末に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は211億円で前年同期比43.8％減となり、370億円程度であった市場予想を下回っている。
・ 不動産売却やマンション販売などの計上のタイミングで業績はぶれやすいが、据え置きの通期計画に対する進捗率は36％にとどまり、ネガティブな反応が先行している。先週株価が一時大きく上昇した反動なども強まる形へ。

▲ 三井不 1573.5 -38.5 大幅続落。

・ 先週末に第2四半期決算を発表、7-9月期営業利益は726億円で前年同期比23.8％増となったが、950億円程度の市場予想は下振れた。上半期は1761億円で同19.5％減であり、据え置きの会社計画4100億円に対して低進捗。
・ 期初計画が保守的とみられていたことで上方修正の期待もあった中、物足りない内容と捉えられた。2000万株、200億円上限の自社株買い発表も、下支え効果は限定的。

--------------------------------------------------------------

チャート照合へ ⇒

11/09 13:27 前場 動いた株・出来た株
6787
◇メイコー<6787> 7210カ - ⇒
業績・配当予想の上方修正がインパクトに。

6315
◇ＴＯＷＡ<6315> 2185 +400 ⇒
コンセンサス上回る水準にまで業績上方修正。

6779
◇日本電波工業<6779> 2199 +345 ⇒
AI関連株には見直しの動き、本日決算発表。

1515
◇日鉄鉱業<1515> 3055 +412 ⇒
業績・配当予想の上方修正を発表。

4912
◇ライオン<4912> 2090.5 +239 ⇒
堅調決算や自社株買いの実施発表を好感。

6590
◇芝浦メカトロニクス<6590> 2655 +295 ⇒
SBI証券では目標株価を引き上げ。

7826
◇フルヤ金属<7826> 8760 +870 ⇒
第1四半期は大幅増益で好進捗に。

4022
◇ラサ工業<4022> 1311 +129 ⇒
上方修正・増配を改めて評価も。

4475
◇ＨＥＮＮＧＥ<4475> 2443 +232 ⇒
連続2ケタ増益ガイダンスなどポジティブ視続く。

3563
◇Ｆ＆ＬＣ<3563> 5570 +478 ⇒
UBS証券では目標株価を引き上げ。

4180
◇Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ<4180> 1457 +124 ⇒
ボックス相場の下限レベルでは押し目買い優勢にも。

5801
◇古河電気工業<5801> 2125 +165 ⇒
本日の決算発表に期待感も。

2914
◆ＪＴ<2914> 5269ウ - ⇒
ロシアでは新たに関連3社を一時管理下に。

4183
◆三井化学<4183> 1497 -236 ⇒
JSRの買収を正式に発表。

2531
◆宝ＨＤ<2531> 2840.5 -259.5 ⇒
先週半ばにかけての上昇の反動が強まる。

8136
◆サンリオ<8136> 1148.5 -67.5 ⇒
7-9月期営業利益は市場予想を下振れ。

4613
◆関西ペイント<4613> 2857.5 -162.5 ⇒
7-9月期営業利益はコンセンサスを下振れ。

3289
◆東急不ＨＤ<3289> 1183.5 -63.5 ⇒
7-9月期の大幅減益決算をネガティブ視。

8801
◆三井不動産<8801> 1560.5 -51.5 ⇒
7-9月期は市場予想下振れで上半期低進捗に。

9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 3448 -101 ⇒
ロボット企業の中国事業分離検討などとも伝わる。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News
November 9, 2026 at 6:12 AM

①. エヌビディアCEOを調査へ-スパイ調査

米半導体大手エヌビディアの取締役会は、ジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が不倫を従業員に認めたことを受け、同氏が外国によるスパイ工作の標的になっていたかどうかの調査に乗り出す。8日の発表資料によると、取締役会は社外の法律顧問と連携して独立取締役で構成する委員会を設置し、調査を監督する。フアン氏は調査に全面的に協力していると説明した。調査結果が出るまでは、エヌビディアのCEOを続ける。同氏は現在63歳。


②. 米M&Aの行方-駆け込み

米中間選挙で民主党が圧勝したことで、米企業には大型合併・買収（M&A）を急ぐ必要性が一段と高まっている。M&Aに理解を示す規制当局者の在任中に、大型案件をまとめようとする動きだ。過去20年間に米企業が関与した500億ドル（約7兆9000億円）以上のM&A案件のうち、半数余りがトランプ氏の在任中に発表された。

③. 米株に強気-強気維持

モルガン・スタンレーの米国株担当チーフストラテジスト、マイク・ウィルソン氏は「今後2、3週間はリスクを積み増す局面だ」と述べた。5日の売りの激しさには驚いたとしたが、米国株が上昇に転じるとの見方を崩していない。S&P500種株価指数が年末までに8000に達するとの予想も維持している。これは、6日終値から8.4%の上昇に相当する水準だ。

④. 組閣要請

イスラエルのヘルツォグ大統領は、野党指導者のガディ・アイゼンコット氏に組閣を要請した。同国史上最長の在任期間を誇るネタニヤフ首相からの政権奪取に向け、アイゼンコット氏が一歩前進した。10月27日の選挙では、いずれの陣営も明確な過半数を確保できなかったが、複数の政党が次期首相としてアイゼンコット氏を支持しており、同氏は連立政権の樹立に向け、最長6週間が与えられる。

⑤. 反対デモ

AIデータセンターの建設に反対する抗議活動が欧州各地に広がっている。7日には社会や環境への影響を懸念する人々が街頭に繰り出した。アイルランド公共放送RTEによると、ダブリンでは約2000人がデモ行進した。フィンランド公共放送YLEによれば、ヘルシンキでも約1300人が集まったほか、複数の小都市でデモがあった。スコットランドやスペイン、フランス、デンマークでも各地の団体が行動に加わり、建設の一時停止（モラトリアム）を求めた。

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//◆◇▽◆▲◇//◆ ドル円 158円半ば（ 金融政策意識 ）
//◆▽◇◇◆◆//◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▲◇◆//＿ 原油 90ドル半ば （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◆ドルもみあい ◇円もみあい 158円半ば ( 原油.◆nr.90ドル半ば )　
11.9
米ドル/円    158.34 - 158.44
ユーロ/円    176.37 - 176.55
ユーロ/米ドル   1.11 - 1.1147
英ポンド/円   211.43 - 211.50
豪ドル/円    108.78 - 108.90
スイスフラン/円 193.00 - 193.10

WTIC原油先物  90.34   -0.18  (-0.20%)
 ⇒▲Wr呑込み  ⇒◇差し込み  ⇒◆nr

※◇ドル強含み ◆円もみあい 158円半ば 原油.◆nr.90ドル半ば 　
11.7
米ドル/円    158.43 - 158.50
ユーロ/円    176.56 - 176.65
ユーロ/米ドル   1.11 - 1.1145
英ポンド/円   211.51 - 211.63
豪ドル/円    108.74 - 108.87
スイスフラン/円 193.09 - 193.17

WTIC原油先物  90.34   -0.18  (-0.20%)
 ⇒▲Wr呑込み  ⇒◇差し込み  ⇒◆nr

※▲ドル下落 ▽円強含み 157円半ば 原油.◇差し込み.91ドル前半
11.6
米ドル/円    157.65 - 157.66
ユーロ/円    176.80 - 176.86
ユーロ/米ドル   1.12 - 1.1218
英ポンド/円   211.98 - 212.08
豪ドル/円    109.14 - 109.21
スイスフラン/円 192.94 - 193.10

WTIC原油先物  91.03   +2.91  (+3.30%)
 ⇒◆もみあい  ⇒▲Wr呑込み  ⇒◇差し込み

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

11.6
NYダウ    51,286  -237.33  -0.46%
S&P500   7,376.86  +23.13  +0.31%
NASDAQ   24,579.42  +264.42  +1.08%
--------------------------------------------------------------
11.5
NYダウ    51,523  -1833.06  -3.44%
S&P500   7,353.73  -334.89  -4.35%
NASDAQ   24,314.99  -1421.51  -5.52%
--------------------------------------------------------------
11.4
NYダウ    53,356  +1569.4  +3.03%
S&P500   7,688.62  +119.7  +1.58%
NASDAQ   25,736.51  +364.5  +1.43%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▽逆立High  ⇒▲Wr吞込み.50MA割れ  ⇒ー◇あて首

【 S&P500（SPX）】
 ⇒▽Bull反発  ⇒▲Wr逆立.売り  ⇒◇nrはらみ下.様子見

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒◇bull反発  ⇒▲Wr逆立.売り  ⇒◇nrはらみ下.様子見

【 SOX指数 】
9,427.50 +391 (+4.33%)
 ⇒◆2Gap  ⇒▲Low.売り  ⇒＋◆はらみ.様子見

【 VIX恐怖指数 】
25.64 -2.54 (-9.01%)
 ⇒▲下げ  ⇒▽Wr急騰  ⇒▲下げ

 ⇒ -9.01P  25台
 ⇒ +69.66P  28台
 ⇒ -19.44P  16台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ続落し237ドル安　消費関連株に売り　ナスダックは反発  ⇒

( AI要約 )
- 6日の米株式市場では、ダウ平均が237ドル安の5万1285ドル73セントと続落。一方、ナスダック総合指数は1.08％高の2万4579.425と反発した。

- 10月の雇用者数は市場予想を大幅に上回り、失業率も改善。賃金上昇も予想超えとなり、労働市場の堅調さを受けて早期利上げ観測が強まり、株式市場の重荷となった。

- 消費関連株や一部ディフェンシブ株が売られ、ダウ平均は一時500ドル超下落。セールスフォース、シスコ、IBM、マイクロソフトも軟調だった。

- 前日に急落したAI・半導体関連株には自律反発狙いの買いが入り、エヌビディアやAMD、インテル、マイクロンなどが上昇。半導体株指数は約4％高となり、ナスダックを押し上げた。

- データセンター建設の遅れへの懸念は残るものの、AI関連銘柄には押し目買いが広がった。


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ー◇あて首
⇒ ダウ工業株30種平均は続落
・ 消費関連株やディフェンシブ株の一角が売られ、ダウ平均を押し下げた。一方、前日に大幅安となった人工知能（AI）関連銘柄は上昇し、相場を支えた。

◇nrはらみ下.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は反発
・ 前日に下げが目立ったAI関連銘柄に買いが優勢となった。

・ スペースXは8%あまり上げた。

・ テスラやメタプラットフォームズも上昇。

・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やインテル、マイクロン・テクノロジーなど半導体関連株の上昇が目立った。

・ 半導体処理装置メーカー、ラムリサーチ（LRCX）は取締役会による自社株買い計画承認が好感され、上昇。

・ ソフトウエアソリューション会社のクラウドフレア（NET）は第3四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、AI需要が強く、見通しを引き上げ、上昇。

NYダウは237.33ドル安、AIリスク警戒感が緩和  ⇒

・ 人工知能（AI）リスク警戒感が緩和し、ハイテクが下げ止まり、寄り付き後、まちまち。

・ 売られ過ぎとの見方にハイテクセクターでの押し目買いが目立ち、ナスダックは終日堅調に推移した。

・ ダウも下げ幅を縮小し、まちまちで終了。
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2. セクター別では
 ⇒
・ 半導体・同製造装置や自動車・自動車部品が上昇。
・ 不動産管理・開発が下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ インテル
【 半導体 】
 7.71%   54.99
◇ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 O.E.M (純正品) 】
 1.98%   211.94
◇ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 1.43%   267.56
◇ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 0.9%   462.91
◇ ボーイング
【 航空宇宙  】
 0.52%   172
◇ アムジェン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 0.03%   448.17
--------------------------------------------------------------
★ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 -3.94%   460.42
◆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー  】
 -2.45%   213.65
◆ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器 】
 -1.95%   38.59
◆ トラベラーズ･カンパニーズ
【 損害保険会社  】
 -1.91%   -6.47
◆ ホームデポ
【 小売業 建材  】
 -1.85%   395.2
◆ ダウ
【 産業用特殊機器  】
 -1.81%   343.47
--------------------------------------------------------------
▽
・ アルファベットやキャタピラー、ボーイングは高かった。


▲
・ ナイキやホーム・デポ、ウォルマート、シャーウィン・ウィリアムズといった消費関連株や景気敏感株の一部に売りが出た。

・ トラベラーズやプロクター・アンド・ギャンブル（P&G）などディフェンシブ株を売る動きもみられた。

・ セールスフォースやシスコシステムズが売られた。

・ IBMやマイクロソフトも安かった。


3.
・ スペースXは8%あまり上げた。

・ テスラやメタプラットフォームズも上昇。

・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やインテル、マイクロン・テクノロジーなど半導体関連株の上昇が目立った。

・ 半導体処理装置メーカー、ラムリサーチ（LRCX）は取締役会による自社株買い計画承認が好感され、上昇。

・ ソフトウエアソリューション会社のクラウドフレア（NET）は第3四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、AI需要が強く、見通しを引き上げ、上昇。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

☆ エヌビディア
【 半導体 】
 2.78%  191.1
☆ インテル
【 半導体 】
 7.71%  54.99
★ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 -10.02%  64.86
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 11.04%  146.32
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 5.12%  708.35
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 5.73%  145.07
◇ ブロードコム
【 半導体  】
 0.74%  141.2
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 6.33%  293.69
☆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
 5.52%  375.44
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 5.52%  8.69
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 6.69%  200.44
◇ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 0.48%  138.49
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【米国市況】
  ナスダック反発、ドル急伸　利回り上昇  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
◇ドル強含み ◆円もみあい 158円半ば
//◇▽◆▲◇//

( AI要約 )
- 予想を大幅に上回る米雇用統計を受け、米連邦準備理事会による１２月利上げ観測が強まり、ドルが急伸した。ドル指数は０．７７％上昇して１０２．２６となり、約５カ月ぶりの大幅な上昇率となる見通し。

- １０月の米非農業部門雇用者数は１６万５０００人増（市場予想６万５０００人増）、失業率は４．１％に低下。１２月の利上げを見込む市場の確率は約８０％まで上昇した。

- ユーロは対ドルで０．６７％安、英ポンドは０．７１％安。両通貨とも週間でも下落する見込み。

- 円は対ドルで０．４７％安の１５８．４３０円となり、週間では約０．６％下落。日銀総裁は、基調的なインフレ率が目標付近で推移するとの見通しを示す一方、上振れリスクを認識していると述べた。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
◇bull
//▲◇▽▲◇//

( AI要約 )
- ナスダック総合指数は前日の大幅安から反発したが、人工知能関連株の先行きを見極める動きが続き、週間では４週連続の下落となった。

- 半導体株が大きく上昇し、フィラデルフィア半導体指数は４．２％高。ＡＭＤは１１％、エヌビディアは２．８％上昇した。

- Ｓ＆Ｐ５００の業種別では情報技術が相場をけん引した一方、主要消費財とヘルスケアは軟調。エネルギーは週間で１２％下落し、２０２５年４月以来最悪の成績となった。

- 個別株では、エアビーアンドビーが通期売上高見通しの上方修正を受けて１２％上昇。テスラは４．２％高、スペースＸは８．６％高となった。

- アトラシアンは第１四半期決算を受けて１６％下落した。


【米国債】 ⇒
◆bear
//◇◆▽▽◆//

( AI要約 )
- １０月の米雇用統計が市場予想を大幅に上回り、雇用者数は１６万５０００人増、失業率は４．１％に低下した。労働市場の回復を示す内容となった。

- 統計発表を受け、米連邦準備理事会が１２月に追加利上げを行うとの見方が強まり、利上げ確率は７５％に上昇した。国債利回りは前日の低下から反転し、上昇した。

- １０年債利回りは４．８７８％、３０年債は５．２７７％、２年債は４．５２８％となった。

- ２年債と１０年債の利回り差は３３．７ベーシスポイントに縮小し、イールドカーブはフラット化。追加利上げを背景に短期金利が高止まりするとの見方が反映された。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒4.859% +0.022  (+0.45%)
⇒4.837% -0.057  (-1.16%)
⇒4.894%  -0.058 (-1.17%)


【原油】  ⇒
◇モミアイ
//▲◆▲▽◆//

( AI要約 )
- 米国時間の原油先物は、取引終盤に小幅上昇した。

- トランプ大統領が、イランとの和平合意を目指すか、同国に残るものを破壊するかを近く決断すると発言。米国による追加攻撃への懸念が再燃した。

- 清算値は、ブレント先物が１バレル９８．３２ドル（０．０３ドル高）、ＷＴＩ先物が９０．８３ドル（０．３１ドル高）だった。


⇒米ＷＴＩ先物は０．３１ドル（◇０．３４％）高の９０．８３ドル。

⇒米ＷＴＩ先物の清算値は前日比２．４０ドル（▽２．７２％）高の１バレル＝９０．５２ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は７．９７ドル（▲８．３％）⁠安の８８．１２ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物１月限が０．０３ドル（◇０．０３％）高の１バレル＝９８．３２ドル。

⇒北海ブレント先物は３．６７ドル（▽３．８８％）高の９８．２９ドル。

⇒北海ブレント先物が８．９８ドル（▲８．７％）安の１バレル＝９４．６２ドル。


【ＮＹ金】  ⇒
◆bear
//▽◆▽▽◆//

( AI要約 )
- 米雇用統計が市場予想を上回り、ＦＲＢの高金利政策が長期化するとの見方が強まった。

- ドルと米長期金利の上昇を受け、金相場は下落。スポット金は０．３％安の１オンス＝４０７４．３６ドル、１２月物の米金先物は０．９％安の４０７４．９０ドルで取引を終えた。

- スポット金は取引時間中、一時１％超下落し、４０３３．２９ドルまで値を下げた。


--------------------------------------------------------------
⇒１２月物の米金先物の清算値は◆０．９％安の４０７４．９０ドル。

⇒金先物１２月限の清算値は▽１％高の１オンス＝４１１３．５０ドル。

⇒１２月物の米金先物は４０７３ドル。

【欧州市況】
  欧州主要株式指数、下落  ⇒
11.6
英FTSETM100  10,673.94  -108.72  -1.01%
独DAX     25,820.36  -504.65  -1.92%
仏CAC40     8,139.00  -66.37  -0.81%
--------------------------------------------------------------
11.5
英FTSETM100  10,782.66  -46.55  -0.43%
独DAX     26,325.01  -112.66  -0.43%
仏CAC40     8,205.37  +27.48  +0.34%
--------------------------------------------------------------
11.4
英FTSETM100  10,829.21  +190.78  +1.79%
独DAX     26,437.67  +573.05  +2.22%
仏CAC40     8,177.89  +157.58  +1.96%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒▽吞込み.High  ⇒◆押さえ.調整  ⇒▲Bear.調整2

独DAX
 ⇒▽逆立.High  ⇒◆押さえ.調整  ⇒▲Bear.調整2

仏CAC40
 ⇒▽逆立.High  ⇒＋◆上げ.様子見  ⇒ー△Bear.調整2
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
▲Bear
//◇◆▽◆▲

( AI要約 )
- 欧州株式市場は続落し、米中間選挙を受けたＡＩ関連株への懸念から、投資家のリスク回避姿勢が強まった。ＤＡＸ指数は１．９２％下落し、ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数は週間では０．２４％上昇した。

- 保険株指数は２．６１％下落。ＪＰモルガンによる投資判断引き下げを受け、ハノーバー再保険が４．４％、ミュンヘン再保険が４．３％下落した。

- テクノロジー株は０．１６％安と続落。メディア株、個人・家庭用品株も下落し、通期売上高見通しを引き下げたテレパフォーマンスは１５．３％急落した。

- 米イラン間の戦闘終結への期待を背景に原油安が見込まれ、旅行・娯楽関連株は０．８５％上昇した。


【欧州債】
◆bear
//◇◆▽◇◆//

( AI要約 )
- ユーロ圏国債利回りはおおむね横ばいだったが、米ハイテク株急落による安全資産需要とＥＣＢ利上げ観測の後退を背景に、週間では低下する見通し。

- ドイツ10年債利回りは3.25％で横ばい。一時3.2075％まで低下し、週間では7ベーシスポイントの低下が見込まれる。

- フランス10年債利回りは2ベーシスポイント低下し、週間では20ベーシスポイント低下の見通し。仏独金利差は152ベーシスポイントへ小幅に縮小した。

- イタリア10年債利回りは4.344％で横ばい。独伊金利差は108ベーシスポイントとなった。

- 市場が見込む2027年終盤のＥＣＢ預金金利は約3.02％と、10月末の3.25％から低下。一方、来月の理事会での利上げ確率は約80％と織り込まれている。


・ 独国債10年物
 ⇒3.25% +0.01
 ⇒3.24% -0.03
 ⇒3.27% -0.06
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒5.15% +0.02
 ⇒5.13% +0.00
 ⇒5.13% -0.13
---------------------------