14日 【日本市況】 ⇒
7.14
日経平均 67,744 +500.77 +0.74%
TOPIX 4,038.98 +31.49 +0.79%
日経平均VI 35.39 -1.84 -4.94%
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日経平均
⇒◇Bull.買戻し ⇒▲Zone.窓埋め調整 ⇒◇入首.様子見
TOPIX
⇒＋◆上げ.様子見 ⇒▲吞込み.10/20MA割れ ⇒◇はらみ.様子見
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 35.39 -1.84 -4.94% ⇒ー◇はらみ下げ 35台
日経平均VI 37.23 -0.9 -2.36% ⇒ー◇下げ 37台
日経平均VI 38.13 -5.69 -12.98% ⇒▲下げ大 38台
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14日、反発、ＡＩ・半導体株の一角に買い戻し ⇒
・ 14日 の東京株式市場で日経平均は反発。
・ 朝方は米株安や中東情勢を巡る懸念から利益確定売りが先行したが、時間外取引での米株先物指数や韓国の総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）の持ち直しを受け、指数寄与度の高い人工知能（ＡＩ）や半導体関連株の一角が切り返し、日経平均を押し上げた。
・ 市場では、決算発表を控え、業績改善への期待が相場を支えているとの声も聞かれた。
三井住友トラスト・アセットマネジメントの上野裕之チーフストラテジストは
- 景気敏感株や内需株の循環物色が一巡しつつある。
- 今月下旬の決算発表で堅調な業績が期待され、AIや半導体株への資金流入が再び始まる可能性がある。
- 6万7000円が心理的な節目となり、この水準では押し目買いが入りやすいと見られている。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の大西耕平上席投資戦略研究員は
- 米国の消費者物価指数（CPI）発表やFRB議長の証言を控え、投資家は慎重になっている。
- しかし、多くの銘柄や業種で値上がりが見られ、全体の市場の雰囲気は堅調。
- 投資家は様子見ながらも、市場の強さは維持されている。
りそなホールディングスの武居大暉ストラテジストは
- 中東リスクに関係なく、ハイテク株は今後も成長が期待されている。
- 投資家は押し目買いの意欲を持ち続けている。
- 中間選挙を控え、トランプ大統領は戦争を続けたくないと市場は見ており、中東情勢に対して楽観的な見方もある。
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日経平均は反発、売り先行も持ち直す展開 ⇒
・ 14日 の日経平均は続落して取引を開始。
・ 寄り付き後は、米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、指数寄与度の大きい値がさ半導体株や電線株に売りが先行し、下げ幅を拡大する展開となった。
・ ホルムズ海峡封鎖再開を巡る原油価格の上昇や、ウォラーFRB理事の利上げ言及を受けた米長期金利の上昇も投資家心理の重しとなった。
・ 一方、後場からは押し目買いが向かって下げ幅を縮小してプラス圏に浮上、本日高値付近で取引を終了。
・ 韓国総合株価指数（KOSPI）の持ち直しや原油高の一服が下支え要因となった。
・ 大引けの日経平均は前営業日比500.77円高の67,743.50 円。
・ 鉱業、海運業、化学などが上昇。
・ 非鉄金属、機械、ガラス・土石製品などが下落。
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【個別銘柄】Sansan、コジマ、さくらインターネット、OLC など ⇒
▽ Sansan 1850 +155 大幅反発。
・ 前日に26年5月期決算を発表、調整後営業益は84.3億円で前期比2.4倍となり、従来予想80.4-86.4億円のレンジ内で着地。27年5月期は127-147億円のレンジ予想と大幅増益を見込む。「Bill One」の通期黒字化を想定。
・ ガイダンスのレンジ中央値はコンセンサスを小幅に上回るとみられる。また、29年5月期まで3年間の調整後営業利益率を25％-30％とする中期財務方針を掲げる。
▽ コジマ 1312 +35 大幅続伸。
・ 前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は74億円で前年同期比34.1％増となり、上半期の同18.4％増から増益率は拡大。決算数値自体はエアコン販売の好調から想定線と。
・ 一方、配当方針変更とともに年間配当金を従来計画の24円から28円に引き上げるとしているほか、50万株、9億円を上限とする自社株買いの実施も発表。さらに、株主優待の拡充も発表し、還元策拡充を評価の動きになった。
▽ さくらインターネット 2973 +139 大幅反発。
・ 野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に、目標株価も3093円から3685円に引き上げた。日本におけるGPU計算資源の需給改善を反映、契約更新時にGPUインフラサービスの実勢価格上昇が続くと想定し、27年3月期営業益は会社計画を上回ると予想。
・ また、29年3月期まで3年累計の圧縮記帳前のGPU投資額予想を290億円から410億円へ増額、それに伴い中期利益予想も上方修正した。
▽ OLC 2745 +95 大幅続伸。
・ 東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのチケット上限価格を10月から引き上げると報じられている。「1デーパスポート」大人の上限価格を1万2400円と1500円高くなどするようだ。引き上げは2023年10月以来、3年ぶりとなる。値上げによる収益改善を期待する動きが先行。
・ 価格改定への期待は高かったとみられるが、AI・半導体株からの資金シフトも追い風にポジティブな反応が優勢のようだ。
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7.14
日経平均 67,744 +500.77 +0.74%
TOPIX 4,038.98 +31.49 +0.79%
日経平均VI 35.39 -1.84 -4.94%
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日経平均
⇒◇Bull.買戻し ⇒▲Zone.窓埋め調整 ⇒◇入首.様子見
TOPIX
⇒＋◆上げ.様子見 ⇒▲吞込み.10/20MA割れ ⇒◇はらみ.様子見
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 35.39 -1.84 -4.94% ⇒ー◇はらみ下げ 35台
日経平均VI 37.23 -0.9 -2.36% ⇒ー◇下げ 37台
日経平均VI 38.13 -5.69 -12.98% ⇒▲下げ大 38台
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14日、反発、ＡＩ・半導体株の一角に買い戻し ⇒
・ 14日 の東京株式市場で日経平均は反発。
・ 朝方は米株安や中東情勢を巡る懸念から利益確定売りが先行したが、時間外取引での米株先物指数や韓国の総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）の持ち直しを受け、指数寄与度の高い人工知能（ＡＩ）や半導体関連株の一角が切り返し、日経平均を押し上げた。
・ 市場では、決算発表を控え、業績改善への期待が相場を支えているとの声も聞かれた。
三井住友トラスト・アセットマネジメントの上野裕之チーフストラテジストは
- 景気敏感株や内需株の循環物色が一巡しつつある。
- 今月下旬の決算発表で堅調な業績が期待され、AIや半導体株への資金流入が再び始まる可能性がある。
- 6万7000円が心理的な節目となり、この水準では押し目買いが入りやすいと見られている。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の大西耕平上席投資戦略研究員は
- 米国の消費者物価指数（CPI）発表やFRB議長の証言を控え、投資家は慎重になっている。
- しかし、多くの銘柄や業種で値上がりが見られ、全体の市場の雰囲気は堅調。
- 投資家は様子見ながらも、市場の強さは維持されている。
りそなホールディングスの武居大暉ストラテジストは
- 中東リスクに関係なく、ハイテク株は今後も成長が期待されている。
- 投資家は押し目買いの意欲を持ち続けている。
- 中間選挙を控え、トランプ大統領は戦争を続けたくないと市場は見ており、中東情勢に対して楽観的な見方もある。
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日経平均は反発、売り先行も持ち直す展開 ⇒
・ 14日 の日経平均は続落して取引を開始。
・ 寄り付き後は、米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、指数寄与度の大きい値がさ半導体株や電線株に売りが先行し、下げ幅を拡大する展開となった。
・ ホルムズ海峡封鎖再開を巡る原油価格の上昇や、ウォラーFRB理事の利上げ言及を受けた米長期金利の上昇も投資家心理の重しとなった。
・ 一方、後場からは押し目買いが向かって下げ幅を縮小してプラス圏に浮上、本日高値付近で取引を終了。
・ 韓国総合株価指数（KOSPI）の持ち直しや原油高の一服が下支え要因となった。
・ 大引けの日経平均は前営業日比500.77円高の67,743.50 円。
・ 鉱業、海運業、化学などが上昇。
・ 非鉄金属、機械、ガラス・土石製品などが下落。
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【個別銘柄】Sansan、コジマ、さくらインターネット、OLC など ⇒
▽ Sansan 1850 +155 大幅反発。
・ 前日に26年5月期決算を発表、調整後営業益は84.3億円で前期比2.4倍となり、従来予想80.4-86.4億円のレンジ内で着地。27年5月期は127-147億円のレンジ予想と大幅増益を見込む。「Bill One」の通期黒字化を想定。
・ ガイダンスのレンジ中央値はコンセンサスを小幅に上回るとみられる。また、29年5月期まで3年間の調整後営業利益率を25％-30％とする中期財務方針を掲げる。
▽ コジマ 1312 +35 大幅続伸。
・ 前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は74億円で前年同期比34.1％増となり、上半期の同18.4％増から増益率は拡大。決算数値自体はエアコン販売の好調から想定線と。
・ 一方、配当方針変更とともに年間配当金を従来計画の24円から28円に引き上げるとしているほか、50万株、9億円を上限とする自社株買いの実施も発表。さらに、株主優待の拡充も発表し、還元策拡充を評価の動きになった。
▽ さくらインターネット 2973 +139 大幅反発。
・ 野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に、目標株価も3093円から3685円に引き上げた。日本におけるGPU計算資源の需給改善を反映、契約更新時にGPUインフラサービスの実勢価格上昇が続くと想定し、27年3月期営業益は会社計画を上回ると予想。
・ また、29年3月期まで3年累計の圧縮記帳前のGPU投資額予想を290億円から410億円へ増額、それに伴い中期利益予想も上方修正した。
▽ OLC 2745 +95 大幅続伸。
・ 東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのチケット上限価格を10月から引き上げると報じられている。「1デーパスポート」大人の上限価格を1万2400円と1500円高くなどするようだ。引き上げは2023年10月以来、3年ぶりとなる。値上げによる収益改善を期待する動きが先行。
・ 価格改定への期待は高かったとみられるが、AI・半導体株からの資金シフトも追い風にポジティブな反応が優勢のようだ。
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チャート照合へ ⇒
07/14 13:28 前場 動いた株・出来た株
4443
◇Ｓａｎｓａｎ<4443> 1796 +101 ⇒
連続大幅増益見通しを受けて買い安心感。
3778
◇さくらインターネット<3778> 3000 +166 ⇒
野村證券では投資判断を格上げ。
4661
◇オリエンタルランド<4661> 2805 +155 ⇒
チケット上限価格の引き上げが伝わる。
4911
◇資生堂<4911> 2938 +138 ⇒
ディフェンシブへの資金シフトも強まる状況か。
8136
◇サンリオ<8136> 1215 +54 ⇒
ワンダープラネットと新作ゲーム共同開発へ。
3105
◇日清紡ＨＤ<3105> 2249 +98.5 ⇒
古野電気の好決算が刺激にも。
4324
◇電通グループ<4324> 3508 +152 ⇒
特に材料ないが資金シフトの流れ強まるか。
1377
◇サカタのタネ<1377> 4575 +190 ⇒
堅調決算や株主還元策を好感へ。
6098
◇リクルートＨＤ<6098> 12850 +500 ⇒
AI・半導体関連からの資金シフトも。
6506
◆安川電機<6506> 5273 -699 ⇒
引き続き第1四半期の2ケタ減益決算を嫌気。
6525
◆ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 9818 -802 ⇒
サムスン電子の株価伸び悩みなどマイナス視。
7220
◆武蔵精密工業<7220> 3320 -270 ⇒
AI関連株の軟調推移が続く。
6323
◆ローツェ<6323> 4341 -343 ⇒
昨日は半導体関連の中でも底堅い動きだったが。
3994
◆マネーフォワード<3994> 4720 -351 ⇒
3-5月期の営業赤字をマイナス視。
5803
◆フジクラ<5803> 4698 -309 ⇒
AI関連の中心銘柄として売りが続く。
5801
◆古河電気工業<5801> 3448 -141 ⇒
フジクラ同様にAI関連株安に押される。
8366
◆滋賀銀行<8366> 2695 -172 ⇒
銀行株買いにも一巡感で利食い売り圧力強まる。
6779
◆日本電波工業<6779> 3015 -185 ⇒
AI株安で下落トレンドが続く。
6590
◆芝浦メカトロニクス<6590> 5340 -290 ⇒
半導体株安の地合いに押される。
6752
◆パナＨＤ<6752> 4195 -224 ⇒
ハイテク株安で利食い売りも集まる。
5706
◆三井金属<5706> 33760 -1520 ⇒
AI関連の一角として売り対象に。
6141
◆ＤＭＧ森精機<6141> 3488 -151 ⇒
安川電機ショックが設備投資関連に幅広く波及も。
6871
◆日本マイクロニクス<6871> 15870 -680 ⇒
半導体株安で戻り売りが優勢。
6273
◆ＳＭＣ<6273> 70850 -2970 ⇒
安川電機ショックの流れが波及も。
6976
◆太陽誘電<6976> 11435 -465 ⇒
AI・半導体株安で引き続き売り優勢。
4062
◆イビデン<4062> 17960 -730 ⇒
半導体株引き続き上値重く。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News 2026年7月13日 at 6:04 JST
①. ホルムズ通航に20％の対価要求
トランプ米大統領は、ホルムズ海峡を航行するイラン船舶に対する封鎖を復活させるとともに、同海峡を通過するその他全ての貨物について20%の対価を支払うよう求めた。自身のSNSに「米国は今後、『ホルムズ海峡の守護者』として知られることになる。その立場と公平性の観点から、世界でも特に不安定なこの海域の安全と治安を確保するために必要な全ての費用について、輸送される全ての貨物の20%相当の対価を受け取る」と投稿した。一方で、国営イラン通信（IRNA）によると、イランは将来、自国船舶の通航のために「敵」に身代金のような支払いを強いられることがないようホルムズ海峡を防衛すると、イラン最高指導者の顧問、モハンマド・モフベル氏が述べた。
②. 近く利上げ必要に
米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は、基調的なインフレが広範な物価上昇圧力を引き続き示唆する場合、FRBは近い時期に利上げが必要となる可能性があるとの見解を示した。ニューヨークでのイベントで「今週発表されるコアインフレ指標がまたも強い内容となった場合、連邦公開市場委員会（FOMC）は近い時期の金融政策引き締めを検討する必要があるだろう」と述べた。また、労働市場は安定しており、個人消費は堅調だとして、米経済が良好な状態にあるとの見方も示した。6月の米消費者物価指数（CPI）は14日発表予定。
③. ウォール街決算
ウォール街の金融機関ではトレーディング部門の好調が続いている。米銀大手5行が14日に4－6月（第2四半期）決算を発表し、本格化する決算シーズンの幕を開ける。市場の変動が大きかったここ数カ月、取引を望む顧客の売買が活発化し、大手銀行はその恩恵を受けている。JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）、シティグループ、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレーの5行の4－6月トレーディング収入は、合計390億ドル（約6兆3300億円）近くに達するとアナリストは予想する。
④. 独VWが5万人削減
フォルクスワーゲン（VW）のオリバー・ブルーメ最高経営責任者（CEO）は、コスト削減に向けた抜本的な改革の一環として、世界で最大5万人の追加人員削減を行う計画を社内に示した。ブルーメ氏は、VWの間接費は競合他社より約2割高いと説明し、他社並みに引き下げるには「理論上」約5万人の人員削減が必要になると語った。VWが2024年に開始したコスト削減策には同程度の人員削減が含まれているが、上乗せして実施するものという。6月には、同氏はドイツで自動車を開発・生産し輸出するというVWのビジネスモデルは、もはや成り立たなくなっているとの認識を示していた。
⑤. 円に弱気
半導体メーカーの価格決定力に限界が見え始めているとして、モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのリサ・シャレット最高投資責任者（CIO）は半導体株に慎重な姿勢を取るよう投資家に促した。AI投資への期待を背景に、株価の上昇が行き過ぎた可能性があると指摘した。「AIデータセンターのシステム構成は、より安価な独自設計チップを採用する方向へ変わり始めている」とブルームバーグテレビジョンで述べた。
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//◆▽◇▽◆▲//◇▽ ドル円 162円半ば（ 金融政策意識 ）
//◇▽◆▽◆▲//◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◆▽▽▲◆//＿▽ 原油 77ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▽ドル強い ▲円安に 162円半ば 原油.▽反発.77ドル台
7.14
米ドル/円 162.45 - 162.46
ユーロ/円 184.85 - 185.05
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1387
英ポンド/円 216.66 - 217.06
豪ドル/円 112.31 - 112.44
スイスフラン/円 199.37 - 199.55
WTIC原油先物 77.95 +6.54 (-9.16%)
⇒▲吞込み ⇒◆gap下げ ⇒▽反発大
※◇ドル強含み ◆円もみあい 161円後半 原油.◇反発.73ドル台
7.13
米ドル/円 161.78 - 161.80
ユーロ/円 184.53 - 184.58
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1408
英ポンド/円 216.54 - 216.63
豪ドル/円 112.37 - 112.40
スイスフラン/円 199.95 - 200.10
WTIC原油先物 73.47 +1.39 (+1.93%)
⇒▲吞込み.Reg50MA ⇒◆gap下げ ⇒◇反発
※▲ドル下落 ▽円戻す 161円半ば 原油.◆gap下げ.71ドル台
7.11
米ドル/円 161.64 - 161.75
ユーロ/円 184.54 - 184.56
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1416
英ポンド/円 216.75 - 216.84
豪ドル/円 112.37 - 112.46
スイスフラン/円 199.94 - 200.02
WTIC原油先物 71.46 -0.62 (-0.85%)
⇒▽Bull ⇒▲吞込み.Reg50MA ⇒◆gap下げ
//◇▽◆▽◆▲//◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◆▽▽▲◆//＿▽ 原油 77ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▽ドル強い ▲円安に 162円半ば 原油.▽反発.77ドル台
7.14
米ドル/円 162.45 - 162.46
ユーロ/円 184.85 - 185.05
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1387
英ポンド/円 216.66 - 217.06
豪ドル/円 112.31 - 112.44
スイスフラン/円 199.37 - 199.55
WTIC原油先物 77.95 +6.54 (-9.16%)
⇒▲吞込み ⇒◆gap下げ ⇒▽反発大
※◇ドル強含み ◆円もみあい 161円後半 原油.◇反発.73ドル台
7.13
米ドル/円 161.78 - 161.80
ユーロ/円 184.53 - 184.58
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1408
英ポンド/円 216.54 - 216.63
豪ドル/円 112.37 - 112.40
スイスフラン/円 199.95 - 200.10
WTIC原油先物 73.47 +1.39 (+1.93%)
⇒▲吞込み.Reg50MA ⇒◆gap下げ ⇒◇反発
※▲ドル下落 ▽円戻す 161円半ば 原油.◆gap下げ.71ドル台
7.11
米ドル/円 161.64 - 161.75
ユーロ/円 184.54 - 184.56
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1416
英ポンド/円 216.75 - 216.84
豪ドル/円 112.37 - 112.46
スイスフラン/円 199.94 - 200.02
WTIC原油先物 71.46 -0.62 (-0.85%)
⇒▽Bull ⇒▲吞込み.Reg50MA ⇒◆gap下げ
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
7.13
NYダウ 52,499 -138.37 -0.26%
S&P500 7,515.34 -60.05 -0.79%
NASDAQ 25,873.17 -408.43 -1.55%
--------------------------------------------------------------
7.10
NYダウ 52,637 +149.6 +0.29%
S&P500 7,575.39 +31.75 +0.42%
NASDAQ 26,281.60 +74.71 +0.28%
--------------------------------------------------------------
7.9
NYダウ 52,487 +139.02 +0.27%
S&P500 7,543.64 +60.93 +0.81%
NASDAQ 26,206.89 +336.23 +1.3%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◇入首.様子見 ⇒◇Bull.10MA突破 ⇒◆吞込み.調整
【 S&P500（SPX）】
⇒▽反発.Sup10/20MA ⇒▽切上げ ⇒▲Cog.調整
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒▽反発.Sup10/20MA ⇒▽切上げ.3up ⇒▲Cog.調整
【 SOX指数 】
12,457.00 -594 (-4.55%)
⇒＋◆上げ.買い戻し ⇒◇nr.様子見 ⇒▲Zoen.50MA割れ
【 VIX恐怖指数 】
17.16 +2.13 (+14.17%)
⇒▲下げ ⇒▲下げ ⇒▽上げ大
⇒ +14.17P 17台
⇒ -5.11P 15台
⇒ -6.27P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し138ドル安 中東不安で売り ナスダック1.5%安 ⇒
◆吞込み.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落
・ ホルムズ海峡の通航を巡る不透明感から米原油先物が上昇し、株式相場の重荷となった。半導体関連に売りが膨らみ、投資家心理が悪化した面もあった。
▲Cog.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反落
・ 韓国の半導体大手のSKハイニックスは一時9.9%安と急落。
・ 他の半導体関連株にも売りが及び、マイクロン・テクノロジーやインテルが下落。
・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコム、アーム・ホールディングスの下げが目立った。
・ テスラやスペースX、アプライドマテリアルズも下落。
・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は4.7%安。
7.13
NYダウ 52,499 -138.37 -0.26%
S&P500 7,515.34 -60.05 -0.79%
NASDAQ 25,873.17 -408.43 -1.55%
--------------------------------------------------------------
7.10
NYダウ 52,637 +149.6 +0.29%
S&P500 7,575.39 +31.75 +0.42%
NASDAQ 26,281.60 +74.71 +0.28%
--------------------------------------------------------------
7.9
NYダウ 52,487 +139.02 +0.27%
S&P500 7,543.64 +60.93 +0.81%
NASDAQ 26,206.89 +336.23 +1.3%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◇入首.様子見 ⇒◇Bull.10MA突破 ⇒◆吞込み.調整
【 S&P500（SPX）】
⇒▽反発.Sup10/20MA ⇒▽切上げ ⇒▲Cog.調整
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒▽反発.Sup10/20MA ⇒▽切上げ.3up ⇒▲Cog.調整
【 SOX指数 】
12,457.00 -594 (-4.55%)
⇒＋◆上げ.買い戻し ⇒◇nr.様子見 ⇒▲Zoen.50MA割れ
【 VIX恐怖指数 】
17.16 +2.13 (+14.17%)
⇒▲下げ ⇒▲下げ ⇒▽上げ大
⇒ +14.17P 17台
⇒ -5.11P 15台
⇒ -6.27P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し138ドル安 中東不安で売り ナスダック1.5%安 ⇒
◆吞込み.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落
・ ホルムズ海峡の通航を巡る不透明感から米原油先物が上昇し、株式相場の重荷となった。半導体関連に売りが膨らみ、投資家心理が悪化した面もあった。
▲Cog.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反落
・ 韓国の半導体大手のSKハイニックスは一時9.9%安と急落。
・ 他の半導体関連株にも売りが及び、マイクロン・テクノロジーやインテルが下落。
・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコム、アーム・ホールディングスの下げが目立った。
・ テスラやスペースX、アプライドマテリアルズも下落。
・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は4.7%安。
NYダウは138.37ドル安、原油高やAI懸念が再燃 ⇒
・ 対イラン和平の行方が不透明で、寄り付き後、まちまち。
・ 先週ナスダック市場に上場した韓国の半導体メモリー、SKハイニックスの下落が同セクターの重しとなり、相場の売り圧力となった。
・ さらに、ホルムズ海峡でのイラン船舶航行封鎖を再開するトランプ大統領の宣言を受け原油価格が上昇、また、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が利上げの可能性に言及し金利の上昇もさらなる売り材料となり、終日軟調に推移し、終了。
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1.
・ トランプ米大統領は13日、イランに対する海上封鎖を再開するとSNSに投稿した。ホルムズ海峡を通航する船舶に対し、全貨物の20%に相当する金額を対価として受け取るとも表明した。米中央軍は米東部時間14日午後4時から海上封鎖を始めると発表した。
・ イランメディアは12日、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を再封鎖したと報じていた。米国とイランの攻撃の応酬も続いている。エネルギー輸送の停滞や両国の関係悪化が意識され、13日の米原油先物市場ではWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近8月物は1バレル78ドル台と、前週末比で9%あまり上昇した。
・ 米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事は13日の講演で、今週発表される物価指標でインフレ率の上振れが確認されれば「米連邦公開市場委員会（FOMC）は近い将来利上げを検討する必要がある」と語った。インフレ懸念や米利上げ観測を背景に、米長期金利は一時4.62%まで上昇し、米2年物国債利回りは一時2025年2月以来の高水準を付けた。投資家心理が弱気に傾き、株式には売りが優勢になった。
・ ダウ平均の構成銘柄ではないが、10日に米預託証券（ADR）を上場した韓国の半導体大手のSKハイニックスは一時9.9%安と急落した。他の半導体関連株にも売りが及び、マイクロン・テクノロジーやインテルが下落した。市場では「人工知能（AI）関連の巨額投資の持続性を巡る懸念が半導体株の重荷となっている」（マーフィー・アンド・シルヴェスト・ウェルス・マネジメントのポール・ノルティ氏）との声があった。
・ ダウ平均は朝方に上昇する場面があった。高性能の人工知能（AI）がソフトウエアを代替するとの懸念で出遅れてきたソフト株に買いが入った。もっともイラン情勢を巡る先行き不透明感が高まり、株式相場は押し戻された。
・ ダウ平均の構成銘柄ではエヌビディアやボーイング、ハネウェル・テクノロジーズが下落した。キャタピラーやシャーウィン・ウィリアムズ、ホーム・デポも売られた。一方、セールスフォースやビザ、アマゾン・ドット・コムは上昇した。シェブロンやマイクロソフト、ユナイテッドヘルス・グループにも買いが入った。
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2.セクター別では
・ エネルギーが上昇。
・ 半導体・同製造装置が下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
4.84% 165.92
☆ ダウ
【 産業用特殊機器 】
4.62% 29.56
☆ シェブロン
【 総合石油会社 】
3.29% 179.02
☆ ビザ クラスA
【 ビジネスサービス 】
2.52% 42.85
◇ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
1.53% 387.73
◇ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器 】
1.33% 42.66
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★ インテル
【 半導体 】
-6.12% 42.68
★ ボーイング
【 航空宇宙 】
-3.05% 103.12
◆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック 】
-2.2% 215.51
◆ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 O.E.M (純正品) 】
-1.84% -6.19
◆ ホームデポ
【 小売業 建材 】
-1.8% 222.25
◆ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器 】
-1.7% 337.11
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▽
・ AIがソフトウエアを代替するとの懸念で出遅れてきたソフト株に買いが入った。
・ セールスフォースやビザ、アマゾン・ドット・コムは上昇。
・ シェブロンやマイクロソフト、ユナイテッドヘルス・グループにも買いが入った。
・ アメリカン・エキスプレス（AXP）や携帯端末のアップル（AAPL）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。
▲
・ エヌビディアやボーイング、ハネウェル・テクノロジーズが下落。
・ キャタピラーやシャーウィン・ウィリアムズ、ホーム・デポも売られた。
3.
・ 韓国の半導体大手のSKハイニックスは一時9.9%安と急落。
・ 他の半導体関連株にも売りが及び、マイクロン・テクノロジーやインテルが下落。
・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコム、アーム・ホールディングスの下げが目立った。
・ テスラやスペースX、アプライドマテリアルズも下落。
・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は4.7%安。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
★ エヌビディア
【 半導体 】
-3.52% 208.54
★ インテル
【 半導体 】
-6.12% 105.96
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
-4.32% 929
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
-7.75% 395.75
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-4.21% 537.57
★ ブロードコム
【 半導体 】
-3.98% 393.48
--------------------------------------------------------------
★ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
-2.89% 384.05
★ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-2.74% 421.58
★ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-4.92% 183.98
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-5.83% -9.27
★ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-4% 329.92
★ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-5.83% 222.25
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★ エヌビディア
【 半導体 】
-3.52% 208.54
★ インテル
【 半導体 】
-6.12% 105.96
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
-4.32% 929
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
-7.75% 395.75
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-4.21% 537.57
★ ブロードコム
【 半導体 】
-3.98% 393.48
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★ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
-2.89% 384.05
★ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-2.74% 421.58
★ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-4.92% 183.98
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-5.83% -9.27
★ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-4% 329.92
★ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-5.83% 222.25
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【米国市況】
反落、イラン情勢巡る懸念でリスク選好後退 ハイテク株安 ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
▽ドル強い ▲円安に 162円半ば
//▽◇▽◆▲//▽
・ 米国とイランの緊張の高まりのほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者のタカ派的な発言を背景に、ドルがユーロや円などの主要通貨に対し小幅高で推移。
・ 円は、政府は年金基金の資産配分を直ちに変更する計画はないとロイターが報じたことが引き続き重荷になっている。
7.13 （ AI要約 ）
ウォラーＦＲＢ理事は
- 今後発表される経済指標でインフレ率が高止まりする可能性が示唆された。
- これにより、近い将来に利上げが必要になる可能性があると指摘された。
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
【米国株】
▲反落
//▽▲◆▽▽//▲
・ 国株式市場は反落。
・ トランプ米大統領がイランに対する海上封鎖を再開すると表明したことを受けて原油価格が急騰し、リスク選好が後退した。
・ 投資家は、企業決算や経済指標、ウォーシュ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言が相次ぐ波乱含みの週を控えて身構えた。
＞＞7.9 ( AI要約 ）
ミラー・タバックのマット・メイリー氏は
- 投資家は地政学情勢よりも、決算発表シーズンに関心を持っている。
- 今後の決算発表が投資判断に重要な影響を与えると考えられている。
- 地政学情勢よりも企業の業績に注目が集まっている。
アメリプライズのアンソニー・サグリンビーン氏は
- 今後1か月の相場の方向性は、企業決算が重要な要素となると指摘されている。
- 株価上昇には、市場予想を上回る決算だけでなく、利益率の維持や堅調な業績見通しも必要。
- テクノロジー企業の利益成長とバリュエーションの広がりも株価を支える重要な要素とされている。
エドワード・ジョーンズのブロック・ワイマー氏は
- 2026年も企業の業績は堅調に伸びると予測されています。
- AI関連投資の大幅な減速は限定的であり、投資活動は継続される見込みです。
- 企業の成長力と投資意欲は引き続き高い状態が維持されると考えられています。
LPLファイナンシャルのジェフ・ブッフビンダー氏は
- 2026年後半もAIが市場に影響を与え続ける可能性が高いが、その見方は変化している。
- 投資先の選別がより重要になり、特に成果を出している企業に注目すべきだと指摘されている。
- 半導体株の価格変動の大きさは、こうした変化の進行を示しているとされる。
【米国債】 ⇒
▲下落
//◇▲◆▽▲//▲
・ 米国債相場は 下落（利回りは 上昇 ）
・ 国債利回りが上昇。
・ 米国とイランの対立激化を受け原油価格が急騰する中、インフレ圧力の高まりが米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融政策運営に及ぼす影響が意識され、１０年債利回りは約２カ月ぶり、２年債利回りは２０２５年２月以来の高水準を付けた。
・米国債10年物 ⇒
⇒4.618% +0.049 +1.07%
⇒4.560% +0.021 +0.46%
⇒4.549% -0.018 -0.39%
＞＞7.9（ AI要約 ）
PGIMクレジットのグレゴリー・ピーターズ共同最高投資責任者（CIO）は
- AIインフラ投資の増加により、企業の借入額は1兆ドルを超え、過去最高に迫っている。
- 超長期米国債利回りは今後も上昇し、ピーターズ氏は12カ月以内に30年債利回りが5.5%に達する可能性を示した。
- 投資家は高い米国債や長期社債に魅力を感じているが、状況が長引くほど満足できなくなる可能性がある。
オックスフォード・エコノミクスのジョン・カナバン氏は
- 今週の国債入札で、3年債、10年債に続き30年債も高い需要を集めた。
- 投資家は、FRBがインフレ抑制に成功するとの見方を強めている。
- これにより、米国の金融政策に対する信頼が高まっていることが示された。
- ウォーシュ議長は、FRBの責務の中でインフレ対策を重視している。
- インフレ率が2％目標に戻れば、現在の債券利回りは魅力的と投資家が評価している。
- これにより、10年債や30年債への需要が高まっていると考えられる。
【原油】 ⇒
▽急騰
//◆▽▽▲◆//▽
・ 原油先物は９％超急騰。
・ 米国がイランに対する海上封鎖を再開すると表明したことを受け、ホルムズ海峡におけるエネルギー輸送への懸念が再燃。
⇒米ＷＴＩ先物が６．７３ドル（▽９．４２％）高の７８．１４ ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は０．６７ドル（◆０．９３％）安の１バレル＝７１．４１ ドル。
⇒WTI先物8月限は、前日比で1.44ドル（▲約2%）下落し、1バレル＝72.08 ドル。
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⇒北海ブレント先物が７．２９ドル（▽９．５９％）高の１バレル＝８３．３０ ドル。
⇒北海ブレント先物が０．２９ドル（◆０．３８％）安の７６．０１ ドル。
⇒北海ブレント先物9月限は、1.72ドル（▲2.2%）安の76.30 ドル。
＞＞7.10 （ AI要約 ）
プライス・フューチャーズ・グループのシニアアナリスト、フィル・フリン氏は
- ホルムズ海峡が再び封鎖されたが、米軍は長期封鎖を許さないと確信している。
- そのため、市場は封鎖の影響を懸念しつつも、下落している。
- この動きは、封鎖の事実と米軍の対応に対する市場の見方の違いを示している。
マッコーリー・グループのビカス・ドウィベディ氏らストラテジストは
- 米国とイランの中東情勢の緊張は短期間で収束すると予測されている。
- 相場上昇局面で売りを仕掛けるのはリスクとリターンの観点からあまり効果的でない。
- この日の出来高増加は、ショートカバーが始まったことを示唆している。
【ＮＹ金】 ⇒
▲下落
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・ トランプ米大統領がイランへの海上封鎖を再開すると表明したことを受け、原油価格が急騰し、インフレ懸念や米国の高金利長期化観測が強まったことで、金相場は３％下落。
・ 中東情勢の悪化による原油価格の上昇がインフレ懸念を強め、米金融政策の引き締め観測が高まる。
・ 米国とイランの緊張再燃が主因とされ、投資家は金や銀の保有を控える傾向が強まっている。
⇒スポット金は▲２営業日連続で下落し、１オンス＝３９９６．７６ ドル。
⇒金現物は午後２時１０分（日本時間午前３時１０分）時点で◆０．４％安の１オンス＝４１０３．２３ ドル。
⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時10分現在、前日比50.67ドル（▽1.2%）高の1オンス＝4128.10 ドル。
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⇒米金先物の清算値は▲２．６％安の４００５．７ ドル。
⇒米金先物８月物の清算値は◆０．７％安の１オンス＝４１１３．７０ ドル。
⇒金先物8月限は58.40ドル（▽1.4%）高の4140.80 ドル。
＞＞7.10 （ AI要約 ）
ＣＭＥフェドウォッチによると
- 9月の利上げ確率は約69％と市場が見込んでいる。
- FRBの6月会合の議事要旨ではインフレへの警戒感が示された。
- 来週のインフレ指標の発表とウォーシュ議長の証言が注目されている。
【欧州市況】 債券下落、トランプ氏がイラン再封鎖表明－株もみ合い ⇒
7.13
英FTSETM100 10,498.29 +1 +0.01%
独DAX 25,114.25 +47.16 +0.19%
仏CAC40 8,364.65 +25.68 +0.31%
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7.10
英FTSETM100 10,497.29 +24.84 +0.24%
独DAX 25,067.09 -51.18 -0.2%
仏CAC40 8,338.97 +12.35 +0.15%
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7.9
英FTSETM100 10,472.45 -16.59 -0.16%
独DAX 25,118.27 +220.82 +0.89%
仏CAC40 8,326.62 +73.96 +0.9%
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英FTSE100
⇒◆nr.様子見 ⇒▽反発 ⇒◇nr.買戻し
独DAX
⇒◇はらみ反発.様子見 ⇒◆nr ⇒◇吞込み.買戻し
仏CAC40
⇒◇はらみ反発.様子見 ⇒◇bull ⇒◇吞込み.買戻し
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【英FTSETM100】 ⇒
【独DAX】 ⇒
【仏CAC40】 ⇒
【欧州市況】
◆下落
//◆▲▲▽◆//◆
・ ストックス欧州600指数はほぼ横ばいで取引を終えた。
・ 旅行関連株は、ライアンエアーやインターナショナル・コンソリデーテッド・エアラインズ・グループ（IAG）など航空株の下落を受けて軟調だった。
・ テクノロジー株も振るわなかった。SKハイニックス株がソウル市場で過去最大となる17%安をつけ、バリュエーションの過熱感への懸念が強まったためだ。ASMLホールディングやインフィニオン・テクノロジーズの下落が指数の重しとなった。
【欧州債】
◆下落
//◆▲▲◇◇//◆
・ 13日の欧州債券市場は、トランプ米大統領がホルムズ海峡を航行するイラン船舶に対する封鎖を復活させる方針を示し、中東情勢悪化の懸念から原油価格が急騰したことを受け、下落。
・ 独国債10年物
⇒3.11% +.004
⇒3.06% -0.02
⇒3.08% -0.01
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・ 英国債10年物
⇒3.62% +0.02
⇒4.87% -0.03
⇒4.90% -0.08
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