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2026年9月29日火曜日

◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半原油.◇はらみ.93ドル台令和8.9.29.Tue

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

29日【日本市況】 ⇒
9.29
日経平均 65,209 -668.25 -1.01%
TOPIX 4,037.79 -74.21 -1.8%
日経平均VI 27.52 +0.01 +0.04%
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日経平均
⇒◇bull.50MA突破 ⇒▲かぶせ.調整 ⇒◆Cog.窓埋め調整

TOPIX
⇒◇逆立.50MA突破 ⇒◆nrかぶせ.調整 ⇒▲Low.50MA割れ

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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 27.52 +0.01 +0.04% ⇒◇上げ 27台
日経平均VI 27.51 +7.21 +35.52% ⇒▽上げ大 27台
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35% ⇒ー△下げ 27台
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29日、日経平均は続落、中間期末控え見送りムード ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場の日経平均は続落し、前営業日比0.60%（396円35銭）安の65,481円27銭で取引を終了。

- 前日の米国株式市場の下落が影響し、全体的に中間期末最終日を控えた見送りムードが強かった。

- 一時的に1.79%（1,178円13銭）安の64,699円49銭に下落し、今月18日以来の65,000円割れを記録。

- 引けにかけて急速に回復したが、配当権利落ち分を考慮すると実質的には小幅安となった。

- 原油価格と金利上昇が懸念され、米国市場の軟化が影響を与えた。

・ただ、東証プライム市場の騰落数で値下がり銘柄の割合が９割近くに達する中でも、日経平均とＴＯＰＩＸの下落率はともに１％台で推移するなど「全体として崩れた印象はなく、薄く広く売られた格好」（国内証券ストラテジスト）と。
・市場筋の試算では、この日の配当権利落ち分は約３８３円で、それを除けば目立った下げ要因は見当たらないとの指摘がある。売り買いともに商いは閑散だった。
・市場では「中間期末を意識しているため、見送り気分が強まったようだ。月が替わって年度後半に入ると、新規‌資金⁠の流入が期待されるが、配当取りも一巡した今日と明日は商いが低調になるのもやむを得ないのではないか」（ＳＢＩ証券・投資情報部長の鈴木英之氏）と。

- ＴＯＰＩＸは1.72％下落し、4041.13ポイントで取引を終了。

- 東証プライム市場指数は1.73％下落し、2083.93ポイント。

- プライム市場の売買代金は7兆3224億0800万円。

- 東証33業種のうち、16業種が値上がり（海運、鉱業、保険など）、17業種が値下がり（その他製品、精密機器、医薬品など）。

- ソフトバンクグループは軟調、半導体関連株はアドバンテストが安く、レーザーテックは堅調。

- ファーストリテイリングは上昇。

- 東証グロース市場250指数は0.85％下落し、784.74ポイント。

- プライム市場の騰落数は、値上がり170銘柄（10％）、値下がり1318銘柄（85％）、変わらず21銘柄（1％）。

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日経平均は続落、売り優勢で終日軟調推移 ⇒

( AI要約 )
- 28日の米国株式市場は下落し、イランのホルムズ海峡開放案がトランプ大統領に拒否されたことが影響し、原油価格が上昇。

- 利上げ観測の高まりにより長期金利が上昇し、売り圧力が強まった。

- 29日の日経平均は319.63円安の65,557.99円で取引を開始し、原油高と米長期金利の上昇を嫌気して幅広く売りが先行。

- 売り一巡後も戻りは鈍く、東証33業種のほとんどが下落し、終日マイナス圏で推移。

- 3月期決算企業の中間配当の権利落ち日で、権利確定による換金目的の売りが影響。

- 中東情勢の不透明感や原油相場の高止まりが投資家心理を悪化させた。

- 大引けの日経平均は前日比396.35円安の65,481.27円。

- 東証プライム市場の売買高は24億4,155万株、売買代金は7兆3,224億円。

- 業種別では、石油・石炭製品、証券・商品先物取引業、鉄鋼が下落し、電気機器のみ上昇。

- 値上がり銘柄は10.9％、値下がり銘柄は85.0％。

- 上昇した個別銘柄には、東エレク、ファーストリテ、アドバンテ、リクルートHDなど。

- 下落した銘柄には、ソフトバンクG、ネクソン、豊田通商、中外薬、トヨタなど。

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【個別銘柄】中外薬、しまむらなど　 ⇒
▲ 中外薬 6096 -266 大幅続落。

治療薬候補「GYM329」について、肥満症向け開発を中止すると発表。親会社のロシュが治験の中間結果を分析し、体重減少の効果が十分期待できないと判断。
ロシュはライセンスを返還する。GYM329を巡っては、先に「脊髄性筋萎縮症」と「顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー」向けの開発も中止。ロシュでは昨年末時点で、GYM329開発成功の場合の売上高を3800-5700億円と試算していた。

▽ しまむら 3240 +87 大幅反発。

前日に第2四半期決算を発表、6-8月期営業利益は152億円で前年同期比5.6％減となり、第1四半期の同16.8％増からは減益に転じているが、ほぼ市場予想通りの着地となっている。
上半期は331億円で同5.3％増、従来会社計画321億円を上振れ。通期予想の668億円、前期比8.7％増は据え置いている。本日決算説明会を予定しているが、想定線の決算を受け、やや買い安心感が先行しているようだ。

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チャート照合へ ⇒

09/29 13:28 前場動いた株・出来た株
5301
◇東海カーボン<5301> 2335.5 +104 ⇒
半導体関連事業の拡大期待が継続か。

4980
◇デクセリアルズ<4980> 3156 +130 ⇒
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。

6590
◇芝浦メカトロニクス<6590> 3800 +130 ⇒
SBI証券では新規に買い推奨。

6323
◇ローツェ<6323> 3839 +129 ⇒
半導体製造装置株の上昇に追随。

6920
◇レーザーテック<6920> 41200 +1200 ⇒
大手半導体製造装置銘柄に買いが向かい。

6871
◇日本マイクロニクス<6871> 13660 +360 ⇒
大手半導体株の堅調な動きなどにつれ高。
◇◇ＳＣＲＥＥＮ<7735> 14315 +355 ⇒
半導体製造装置の一角が堅調推移。

6146
ディスコ<6146> 55950 +1550 ⇒
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

4689
◇LINE ヤフー<4689> 529 +13.2 ⇒
EQTのカカクコムTOB期限は本日までだが。

4578
◇大塚ＨＤ<4578> 11315 +235 ⇒
大和証券では投資判断を格上げ。

3659
◆ネクソン<3659> 2627.5 -440.5 ⇒
特別配当の権利落ちで手仕舞い売りが優勢に。

6191
◆エアトリ<6191> 1339 -101 ⇒
9月末配当権利落ちの影響で。

7220
◆武蔵精密工業<7220> 2892 -178 ⇒
前日は続伸も上ヒゲ残して伸び悩み。

9504
◆中国電力<9504> 1011 -53.5 ⇒
配当権利落ちの影響か、電力株は全面安。

8628
◆松井証券<8628> 1100 -56 ⇒
中間期末権利落ちの影響か。

5019
◆出光興産<5019> 1588.5 -79.5 ⇒
9月末権利落ちで売りが先行。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News 2026年9月29日 at 6:00 JST

①. 米イラン情勢-なお隔たり

トランプ米大統領は、核問題で具体的な進展があれば、イランへの制裁緩和や凍結資産の解除に応じる用意があると、米当局者が明らかにした。米国は仲介国を通じ、イランと前向きで建設的な協議を続けているという。イランは核問題を巡って柔軟な姿勢を示唆しているものの、約束を履行する時期などについては、なお隔たりがあると当局者は述べた。両国の対立を受けて原油相場の変動が激しくなり、インフレ圧力の高まりが米追加利上げにつながるとの懸念から、米10年債利回りは約20年ぶりの高水準を付けた。

②. エヌビディア-二重の安全

米エヌビディアは、OpenAIのモデルによるハギングフェイスへの侵入も防げたとする、二重構造の新たなセキュリティーシステムを発表した。AIエージェントがアクセスできる対象をリアルタイムで制御し、ルールに違反すれば動作を停止させる仕組みだ。ジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、AIの安全性は規制強化や国際的な連携ではなく、エンジニアリングで確保すべきとの見方を示している。同社はまた、自社株買い計画の規模を1500億ドル（約23兆5700億円）引き上げた。エヌビディアの株価は1.7%高で終了した。

③. メタが法人向け

米メタ・プラットフォームズは、法人顧客向けの新たなAIプラットフォームを率いる責任者に、データベースソフトウエアを手掛けるモンゴDBのチランタン・CJ・デサイCEOを起用した。新事業「メタ・エンタープライズ・プラットフォーム」は、企業がAIを活用して成長し、新たな形で変革を遂げるのを支援する。メタのザッカーバーグCEOは同事業を「次の主要な柱」と位置付け、「多くの企業と長年緊密に協力してきた経験」を生かすと説明した。

④. スターシップ-初の軌道投入

米スペースXの巨大ロケット「スターシップ」が初めて軌道に到達した。上昇中にエンジン1基が故障し、一時はミッション遂行が危ぶまれたものの、節目となる成果を達成した。今回の試験飛行は約10時間に及ぶ可能性がある。同社は搭載した改良型スターリンク衛星26基を軌道上に展開、既存の宇宙インターネット網を強化する計画だ。今回のミッションが成功すれば、さらに多くの軌道飛行への道が開かれる可能性がある。

⑤. 米株に強気

JPモルガン・チェースのトレーディング部門は、米国株に対する見方を戦術的な中立から強気に転換した。予想を上回る経済活動、底堅い個人消費、堅調な企業利益の伸び、債券利回りが安定する兆候を受けた。同部門は米国株が6月から数週間にわたり下落するのに先立ち、戦術的に慎重な姿勢へと転換していた。しかし最近は、何が起きても市場が動じる様子はない。S&P500種株価指数は41営業日連続で1%以上の下落を免れており、2025年10月以来の長さとなっている。
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//◆▽◇▽◇▲//◇◇ ドル円 157円前半（金融政策意識）
//◆◇◇◆◇◆//◆◆ ユーロ（金融政策に注目）
//＿▲◆▽◇◆//＿◇ 原油 93ドル台（社会システムの正常化待ち）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半原油.◇はらみ.93ドル台　
9.29
米ドル/円 157.38 - 157.42
ユーロ/円 178.96 - 179.09
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1374
英ポンド/円 208.62 - 208.74
豪ドル/円 110.47 - 110.52
スイスフラン/円 189.11 - 189.36

WTIC原油先物 93.29 +0.88 (+0.95%)
⇒▽bull ⇒◆吞込み ⇒◇はらみ

※◇ドル強含み ◆円もみあい 157円前半 ( 原油.◆吞込み.92ドル半ば )
9.28
米ドル/円 157.28 - 157.35
ユーロ/円 178.98 - 179.14
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1387
英ポンド/円 208.19 - 208.39
豪ドル/円 110.28 - 110.46
スイスフラン/円 189.65 - 189.90

WTIC原油先物 92.44 -2.17 (-2.29%)
⇒▽吞込み ⇒▽bull ⇒◆吞込み

※▲ドル急落 ▽円高へ 157円前半原油.◆吞込み.92ドル半ば　
9.26
米ドル/円 157.19 - 157.30
ユーロ/円 179.13 - 179.20
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1396
英ポンド/円 208.39 - 208.49
豪ドル/円 110.44 - 110.49
スイスフラン/円 189.74 - 189.93

WTIC原油先物 92.44 -2.17 (-2.29%)
⇒▽吞込み ⇒▽bull ⇒◆吞込み

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

9.28
NYダウ 51,482 -347.11 -0.67%
S&P500 7,683.69 -59.72 -0.77%
NASDAQ 26,820.38 -248.33 -0.91%
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9.25
NYダウ 51,829 +478.64 +0.93%
S&P500 7,743.41 +39.28 +0.5%
NASDAQ 27,068.71 +129.34 +0.48%
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9.24
NYダウ 51,350 -161.61 -0.31%
S&P500 7,704.13 -1.9 -0.02%
NASDAQ 26,939.37 +3.33 +0.01%
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【 NYダウ（INDU）】
⇒◆nr.調整 ⇒▽2Gap.買戻し ⇒◆はらみ.調整

【 S&P500（SPX）】
⇒ー◇bear.様子見 ⇒▽Zone.買戻し ⇒◆Zone.調整

【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◇入首.様子見 ⇒◇切り上げ.買戻し ⇒◆Zone.調整

【 SOX指数】
12,571.50 -213.5 (-1.67%)
⇒ー◇bear.様子見 ⇒▽Zone.買戻し ⇒◆Zone.調整

【 VIX恐怖指数】
16.07 +1.2 (+8.07%)
⇒+◆上げ ⇒▲下げ ⇒+◆上げ

⇒ +8.07P 16台
⇒ -5.11P 14台
⇒ +3.23P 15台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し347ドル安　原油高や金利上昇で　ナスダック反落 ⇒

( AI要約 )
- 28日の米株式市場でダウ平均は347ドル11セント（0.66%）下落し、5万1481ドル51セントで取引を終えた。

- イラン情勢の不透明感が影響し、米原油先物価格が上昇。WTIは1バレル96ドル台半ばに達した。

- トランプ大統領はイランの停戦提案を拒否し、米中間選挙後にイランへの攻撃再開の可能性が報じられた。

- 米長期金利は一時5.27%に上昇し、2007年6月以来の高水準となった。

- ダウ平均は一時下げ渋る場面もあったが、全体的には下落傾向が続いた。

- FRBのクック理事は利上げ決定についての見解を示し、相場への影響は限定的だった。

- ボーイングは737MAXのソフトウェア不具合が報じられ、大幅安となった。

- 消費関連株（ナイキ、P&G、ウォルマート）は上昇し、エヌビディアは自社株買いの発表を受けて株価が上昇した。

- ナスダック総合株価指数は248.336ポイント（0.91%）下落し、2万6820.381で取引を終えた。

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◆はらみ.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は反落
・イラン情勢を巡る先行きの不透明感から米原油先物が上昇し、投資家心理が弱気に傾いた。米長期金利の上昇も株式相場を下押しした。

◆Zone.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は3営業日ぶりに反落
・メタプラットフォームズやテスラが下落。

・インテルやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）、英半導体設計のアーム・ホールディングスなど半導体関連株も売られた。

・スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は大規模ロケット「スターシップ」が初の軌道到達に成功したが、株価は下落。

NYダウは347.11ドル安、長期金利の上昇を警戒 ⇒

・ホルムズ海峡開放を巡り、イラン提示の案をトランプ大統領が拒否した事を背景にした原油高が警戒され、寄り付き後、下落。

・利上げ観測が高まり長期金利の上昇がさらなる売り圧力となり、相場は続落。

・終日軟調に推移し、終了。
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2. セクター別では ⇒
・家庭・パーソナル用品が上昇。
・自動車・自動車部品が下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

◇ プロクター・アンド・ギャンブル
【包装商品・化粧品】
1.91% 145.86
◇ ナイキクラスB
【製靴メーカー】
1.79% 35.46
◇ シェブロン
【総合石油会社】
0.94% 207
◇ アムジェン
【バイオテクノロジー医薬製剤】
0.85% 380.98
◇ ウォルマート
【百貨店・専門店】
0.69% 107.9
◇ ユナイテッドヘルス・グループ
【医療専門】
0.33% 376.36
--------------------------------------------------------------
★ ボーイング
【航空宇宙】
-6.91% 377.83
★ インテル
【半導体】
-5.67% 184.39
★ セールスフォース・ドットコム
【コンピューターソフトウェア実装済みソフトウェア】
-2.88% 116.03
◆ アイビーエム
【 EDPサービス】
-2.15% -19.17
◆ ゴールドマン・サックス
【投資銀行/ブローカー/サービス】
-2.05% 220.67
◆ ジェイピー・モルガン・チェース
【大手銀行】
-1.89% 916.28
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▽
・ナイキやプロクター・アンド・ギャンブル（P&G）、ウォルマートなど消費関連株は上昇。
・半導体のエヌビディア（NVDA）は人工知能（AI）開発を抑制しないセーフティ新製品、「オープン・エージェント・セーフティー・プラットフォーム」や追加自社株買い計画を発表し、上昇。

▲
・ボーイング（BA）は、737マックス10を巡り新たなソフトウエア不具合が発見され、当局による承認が先送りされたため、下落。
・セールスフォースやIBM、マイクロソフトが下落。
・ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなどの金融株も安かった。

3.
・メタプラットフォームズやテスラが下落。
・インテルやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）、英半導体設計のアーム・ホールディングスなど半導体関連株も売られた。
・スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は大規模ロケット「スターシップ」が初の軌道到達に成功したが、株価は下落。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◇ エヌビディア
【半導体】
1.68% 229.7
★ インテル
【半導体】
-5.67% 120.66
★ マイクロン・テクノロジー
【半導体】
-2.61% 1075.6
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【半導体】
-3.61% 199.09
◆ ブロードコム
【半導体】
-0.92% 352.58
★ クアルコム
【コンピュータ周辺機器】
-7.17% 198.98
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【半導体】
-3.83% 187.48
◆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【半導体】
-2.01% 251.9
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【半導体】
-0.91% 75.65
◆ ラム・リサーチ
【産業機械・部品】
-0.91% 1.25
◇ ケーエルエー・コーポレーション
【電子部品】
0.67% 314.47
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【半導体】
0.5% 189.17
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【米国市況】
ドル横ばい、利回り上昇も高水準から戻す　株反落 ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半
//◆▽◇▽◇▲//◇

( AI要約 )
- ドルは主要通貨に対してほぼ横ばいで推移。

- 米国とイランの対立が続き、原油価格が上昇。

- 米債利回りは数十年ぶりの高水準で5％を超える。

- 市場は30日の米個人消費支出（PCE）価格指数と10月2日の米雇用統計に注目。

- 中東紛争の長期化により、ホルムズ海峡を通過する石油・ガス輸送に障害が発生。

- 円は対ドルで1ドル＝157.39円。

- 財務省の三村淳財務官は、円の過小評価に関する日米両政府の意向を明確に示した。

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
▲Bear
//▽◆▲◆▽//▲

( AI要約 )
- 株式市場は反落し、原油価格と米債利回りの上昇が影響。

- 投資家は米国とイランの和平合意に関する不確実性やFRBの金利政策への影響を注視。

- S&P500の下落率は8月20日以来の大きさ。

- ボーイング（BA.N）は6.9％急落し、ダウの主要な押し下げ要因に。

- FAAが737 MAX 10の認証を遅らせると発表したことが影響。

- エヌビディア（NVDA.O）は1.6％上昇し、自社株買い枠の拡大が好材料に。

- テスラ（TSLA.O）は3.9％下落し、JPモルガンが納車台数の低迷を理由に目標株価を引き下げ。

【米国債】 ⇒
▲Bear
//▽◇▲▲◆//▲

( AI要約 )
- 国債利回りが上昇し、特に30年債、10年債、2年債がそれぞれ高水準を記録。

- 中東交渉再開への期待から原油先物が上げ幅を縮小し、投資家に安堵感をもたらす。

- トランプ米大統領がイランの提案を拒否したことが利回り上昇の背景にある。

- 米10年債利回りは5.23%に達し、5営業日連続の上昇が見込まれる。

- 30年債利回りは5.55%で、同様に5営業日連続の上昇を視野に入れている。

- 2年債利回りは4.91%で、FRBの金利見通しに連動して動く傾向がある。

・米国債10年物 ⇒ 　
⇒5.236% +0.057 +0.07%
⇒5.167% +0.004 +0.08%
⇒5.195% +0.032 +0.62%

【原油】 ⇒
◇bull
//▲◆▽▽▲//◇

( AI要約 )
- カタールが米国とイランとの和平合意に向けた協議を約束。

- ホルムズ海峡の再開に向けた動きが見られる。

- 供給途絶の長期化に対する懸念が依然として強い。

- 米ＷＴＩ先物は前週末比0.19ドル（0.2％）上昇し、1バレル＝92.60ドルで清算。

- 北海ブレント先物は0.96ドル（0.9％）上昇し、105.28ドルで清算。

⇒米ＷＴＩ先物の清算値は、前週末比０．１９ドル（◇０．２％）高の１バレル＝９２．６０ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は２．２０ドル（２．３％）安の９２．４１ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は２．４５ドル（▽２．７％）高の９４．６１ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒⁠北海ブレント先物は０．９６ドル（◇０．９％）高の１０５．２８ドル。

⇒北海ブレント先物が２．２８ドル（▲２．１％）安の１バレル＝１０４．３２ドル。

⇒北海ブレント先物が３．５２ドル（▽３．４％）高の１バレル＝１０６．６０ドル。

【ＮＹ金】 ⇒
▲Bear
//◆◆▲◆◇//▲

( AI要約 )
- 金相場は7週間ぶりの安値に下落。

- 原油価格の上昇がインフレ懸念を引き起こす。

- 米連邦準備理事会（FRB）の金融引き締め観測が影響。

- 中心限月の清算値は3.5％安の1オンス＝4168.40ドル。

- スポット金は一時4110.55ドルまで下落し、午後1時30分時点で3.5％安の4136.81ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒中心限月の清算値（終値に相当）は▲３．５％安の１オンス＝４１６８．４０ドル。

⇒米金先物の清算値は◇０．５％高の４３２１．２０ドル。

⇒１２月限の清算値は◆０．５％安の１オンス＝４２９８ドル。

【欧州市況】
債券下落、原油と天然ガス価格上昇受け－株は横ばい ⇒
9.28
英FTSETM100 10,684.88 -10.37 -0.1%
独DAX 25,374.42 -34.22 -0.13%
仏CAC40 8,078.48 +0.68 +0.01%
--------------------------------------------------------------
9.25
英FTSETM100 10,695.25 +15.26 +0.14%
独DAX 25,408.64 +142.11 +0.56%
仏CAC40 8,077.80 -3.63 -0.04%
--------------------------------------------------------------
9.24
英FTSETM100 10,679.99 -25.27 -0.24%
独DAX 25,266.53 -144.1 -0.57%
仏CAC40 8,081.43 -41.98 -0.52%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
⇒◆Bear.調整 ⇒◇はらみ.様子見 ⇒◆はらみ.調整

独DAX
⇒ー◇bear.様子見 ⇒＋◆nr.様子見 ⇒◆吞込み.調整

仏CAC40
⇒◆Bear.調整 ⇒◆吞込み.調整 ⇒＋◆はらみ.様子見

--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒

【独DAX】 ⇒

【仏CAC40】 ⇒

【欧州市況】
◇もみあい
//▽◇▲▲◇//◇

( AI要約 )
- 欧州株式市場は横ばい圏で推移し、小幅に続伸して取引を終了。

- 英住宅建設株が買われ、相場全体を支える要因となった。

- 資源株は売り注文が優勢で、金や銅の価格が下落。

- スペインのIBEX指数は0.51％下落し、地域別での下げが目立つ。

- トランプ米大統領がイランの提案を拒否し、ブレント原油先物価格が上昇、インフレ懸念が強まる。

- ドイツの10年債利回りは一時3.643％に達し、長期金利は高止まり。

- 英住宅建設株のパーシモン、バラット・レッドロウ、テイラー・ウィンペイ、ビストリー・グループは10.7％から14.7％上昇。

- 英政府の住宅政策が好材料視されている。

- STOXX欧州600種石油・ガス株指数は0.80％上昇。

- 資源株指数は1.14％下落し、金生産のエンデバー・マイニング、フレスニヨ、ホックシールド・マイニングがそれぞれ4.4％、5.1％、7.2％下落。

- 工業株指数は0.38％、テクノロジー株指数は0.24％それぞれ下落。

【欧州債】
◆bear
//◇◇▲▲◆//◆

( AI要約 )
- ユーロ圏の国債利回りが上昇。

- 米国とイランの紛争解決期待の後退により原油価格が上昇。

- トランプ大統領がイランの提案を拒否し、北海ブレント先物が約4％上昇し、1バレル＝108.50ドルに達する。

- エネルギー価格の上昇と利上げ観測が国債市場に圧力をかけている。

- 欧州中央銀行（ECB）は今年2回の利上げを実施し、年末までにさらに1回の利上げが予想されている。

- 市場は今週発表予定の消費者物価指数（HICP）速報値に注目。

- ロイター調査によると、9月のユーロ圏インフレ率は3.6％に上昇する見込み。

- ドイツの10年債利回りは2ベーシスポイント上昇し、3.64％に達し、2009年6月以来の高水準。

- ドイツ2年債利回りは1.5ベーシスポイント上昇し、3.30％。

- イタリア2年債利回りは約6ベーシスポイント上昇し、3.58％。

・独国債10年物
⇒3.64% +0.04
⇒3.60% +0.00
⇒3.60% +0.05
---------------------------
・英国債10年物
⇒5.42% +0.06
⇒5.36% -0.02
⇒5.38% +0.04
---------------------------

2026年9月28日月曜日

◇ドル強含み ◆円もみあい 157円前半 ( 原油.◆吞込み.92ドル半ば ) 令和8.9.28.Mon

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

28日【日本市況】 ⇒
9.28
日経平均 65,878 -486.58 -0.73%
TOPIX 4,112.00 -16.59 -0.4%
日経平均VI 27.51 +7.21 +35.52%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒◇nr.20MA突破 ⇒◇bull.50MA突破 ⇒▲かぶせ.調整

TOPIX
⇒◆切下げ.20MAもみあい ⇒◇逆立.50MA突破 ⇒◆nrかぶせ.調整

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 27.51 +7.21 +35.52% ⇒▽上げ大 27台
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35% ⇒ー△下げ 27台
日経平均VI 28.06 +3.83 +15.81% ⇒+▼上げ大 28台
--------------------------------------------------------------
28日、日経平均は6日ぶり反落、連騰の反動で　一時6万7000円回復 ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は6営業日ぶりに反落し、前日比0.73%（486円58銭）安の65,877円62銭で取引を終了。

- 前週末の米市場でAI関連株が上昇し、日経平均は朝方にしっかりと推移、一時は節目の67,000円を回復。

- 急ピッチでの上昇と連騰の反動により、次第に売りが優勢となり安値引け。

- 日経平均は前営業日比0.21%高でスタートし、一時1.01%（670円）高の67,034円74銭まで上昇。

- 中間配当取りの動きが相場を支えたが、達成感から次第にマイナスに転じる。

- 後場は方向感の乏しい展開が続き、大引けにかけて下げ幅を広げた。

- 物色面では、国内金利の先高観を背景に地銀株が堅調。

・今週は米半導体大手マイクロン・テクノロジー(MU.O)、新しいタブで開きますの決算に注目が集まる。市場では「マイクロンの決算が良好で半導体株が買われれば、相場の流れが変わる可能性もあるが、それまでは積極的に動きづらい」（岡三証券のシニアストラテジスト・大下莉奈氏）。
・また、国内金利が上昇する中でも相場が崩れる展開にはなっておらず、「地合いが悪いわけではなさ‌そう⁠だ」（大下氏）と。

- ＴＯＰＩＸは0.4％下落し、4112.00ポイントで取引を終了。

- 東証プライム市場指数は前営業日比0.44％下落し、2120.60ポイント。

- プライム市場の売買代金は8兆2028億5000万円。

- 33業種中、保険、銀行、電気・ガスの4業種が値上がり。

- 医薬品、パルプ・紙、鉱業など29業種は値下がり。

- 東証グロース市場250指数は3日続落し、1.13％下落の791.47ポイント。

- ニデックは臨時取締役会で社長解任が決議され、ストップ安。

- 前週に買われたイビデンは4％超下落、キオクシアホールディングスも軟調。

- ソフトバンクグループとリクルートホールディングスは堅調。

- プライム市場の騰落数は、値上がり468銘柄（30％）、値下がり1039銘柄（66％）、変わらず46銘柄（2％）。

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日経平均は6日ぶり反落、大引けにかけて下げ幅拡大 ⇒

( AI要約 )
- 25日の米国市場は堅調に推移し、ホルムズ海峡再開に向けた対イラン協議の進展が原油安を好感させ、株価が上昇。

- 長期金利の低下も相場を押し上げ、米株式市場の動向を受けて28日の日経平均は141.74円高で取引を開始。

- 寄り付き後は買いが先行したが、利益確定売りにより上げ幅を消し、マイナス圏に転じる展開。

- 国内長期金利が一時3.095%に達し、韓国総合株価指数（KOSPI）の下落が影響し、日経平均は大引けにかけて下げ幅を広げた。

- 大引けの日経平均は前日比486.58円安の65,877.62円、売買高は24億1,504万株、売買代金は8兆2,028億円。

- 業種別では、保険業、銀行業、電気・ガス業が上昇した一方、医薬品、パルプ・紙、鉱業が下落。

- 東証プライム市場では値上がり銘柄が30.1%、値下がり銘柄が66.9%を占めた。

- 上昇した個別銘柄にはソフトバンクG、東エレク、リクルートHDなど。

- 下落した銘柄にはイビデン、キオクシアHD、ファーストリテなど。

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【個別銘柄】ニデック、北海電力、リガク、任天堂など　 ⇒
▲ ニデック 2340 -500 ストップ安。

9月25日に開いた臨時取締役会において、岸田社長の解任を決議していたことが分かったと一部で報じられている。加えて、不正会計を受けて1兆円規模の減損損失を計上する方針も判明したもよう。
巨額減損に関し、岸田社長の経営責任を重く見た取締役会が電撃的な解任に踏み切ったようだとされている。再建途上にある中での唐突なトップ解任には不可解な点も多いとされ、改めて先行き不透明感が強まる流れにも。

▽ 北海電力 1140 +24.5 続伸。

先週末に27年3月期業績予想の上方修正を発表している。経常利益は従来予想の300億円から460億円、前期比25.0％減に引き上げ。
北海道電力ネットワークにおける物価や金利の上昇影響等の反映に伴う託送料金の見直しなどが、主因となっているようだ。配当予想は変更していない。先週後半にかけて電力株の軟調な動きが目立っていたこともあり、見直しの動きに直結している。

▽ リガク 1740 +72 大幅続伸。

グループ会社のリガクが、京都大学、島津製作所、日本電子、日立製作所、日立ハイテク、堀場製作所とともに、大学の最先端研究と企業の卓越した技術力を結び付け、新たな技術革新と研究革新を生み出すことを目的として、「先端技術開発アライアンス」を設立すると発表。
研究設備機能の強化を進めている京都大学を中核に、オープンな共創プラットフォームを構築し、新しい科学技術の創出を目指していく方針。

▲ 任天堂 7999 -101 続落。

UBS証券では投資判断を「ニュートラル」から「セル」に、目標株価も7800円から5500円に引き下げている。
自社主要タイトル寄与度が低くASPを押し下げる可能性、Switchからの移行ユーザーによるソフトウェアライブラリー構築需要の低下、メモリコストの更なる上昇など、新たなダウンサイド要因があると考えている。7-9月期営業利益は802億円を予想、コンセンサスを約13％下回るとみている。

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チャート照合へ ⇒

09/28 13:25 前場動いた株・出来た株
7220
◇武蔵精密工業<7220> 3165 +192 ⇒
AI関連の出遅れとして物色か。

3994
◇マネーフォワード<3994> 6009 +246 ⇒
ショートカバーなど需給要因中心か。

268A
◇リガク<268A> 1728 +60 ⇒
京都大学などと「先端技術開発アライアンス」を設立。

7616
◇コロワイド<7616> 2050.5 +65.5 ⇒
優待権利取りの動きが優勢か。

6361
◇荏原製作所<6361> 4586 +146 ⇒
米半導体株高でリバウンド継続か。

3105
◇日清紡ＨＤ<3105> 2631.5 +72.5 ⇒
6月高値奪回を意識の動きへ。

8358
◇スルガ銀行<8358> 2970 +79 ⇒
本日は金融関連株が全般堅調。

9509
◇北海道電力<9509> 1145.5 +30 ⇒
業績予想の上方修正を発表で。

3563
◇Ｆ＆ＬＣ<3563> 5051 +131 ⇒
底打ち感からのリバウンドが続く。

7735
◇ＳＣＲＥＥＮ<7735> 14085 +345 ⇒
米メモリー株の上昇など支援に。

6594
◆ニデック<6594> 2340 -500 ⇒
岸田社長の電撃解任報道が一部伝わる。

4062
◆イビデン<4062> 22225 -1120 ⇒
エヌビディアCEOの発言報道材料視で直近急伸。

6871
◆日本マイクロニクス<6871> 13170 -660 ⇒
上値の重さも意識して戻り売り優勢。

3436
◆ＳＵＭＣＯ<3436> 2989.5 -127.5 ⇒
半導体関連は高寄り後上値重い。

4180
◆Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ<4180> 1418 -58 ⇒
上値到達感広がり見切り売り。

6590
◆芝浦メカトロニクス<6590> 3675 -110 ⇒
信用買い方の処分売り優勢か。

9843
◆ニトリＨＤ<9843> 2984 -91 ⇒
再度の円安トレンドなどマイナス視。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News September 28, 2026 at 6:00 AM JST

①. 米イラン最新情勢-膠着状態

イランは、ホルムズ海峡の通航再開に向けて自ら提示した7日間の案を堅持し、条件を緩和する考えはないと表明した。一方、トランプ米大統領は、イランと合意する意思があるのかについて、相反する姿勢を示している。トランプ氏はアクシオスとのインタビューで、イランとの協議が今週再開されるとの見通しを示した。前日にはホルムズ海峡再開を巡るイランの最新提案を拒否したと語っていた。

②. ベッセント長官-｢柔軟な姿勢」

ベッセント米財務長官は、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策当局者は金利について「柔軟な姿勢」を保つべきだとの考えを示した。AIや規制緩和による生産性向上が、米国のインフレ抑制に寄与すると主張した。FOXニュースの番組で、減税や規制緩和を一因に、トランプ大統領の下で米経済は好調だとの認識を示した。その上で、「コアインフレ率は非常に落ち着いており、実際ここ数カ月は低下している」と指摘した。

③. 台湾巡る立場-変更なし

台湾を巡る米国の立場は、中国の習近平国家主席の先週の訪米後も変更はないと、米国のパーデュー駐中国大使は明らかにした。「われわれは独立を支持しないし、威圧も支持しない」と話した。ホワイトハウスが米中首脳会談の成果として公表したファクトシートによると、中国は2027年に米国産石炭を少なくとも1000万トン輸入し、28年にも同量以上を輸入することで合意した。中国政府は石炭購入について確認していない。

④. OpenAI-再び不備

OpenAIは、インターネットから遮断された安全な環境で訓練していたはずの自律型AIシステムがウェブに接続し、外部の第三者チャットボットにアクセスしていたことを明らかにした。問題が発覚したのは1週間足らず前。自律型AIシステムの一つが、外部ネットワークから隔離された「サンドボックス」と呼ばれる環境での訓練中に「隙間」を突き、インターネットに接続。第三者のチャットボットサービスに少なくとも20件の質問を送信した。同社はサンドボックスの不備を解消するまで、ツールを使用する訓練を一時停止すると決めた。

⑤. 中国消費株-失われた10年

中国政府がAI重視の姿勢を鮮明にする中、同国の消費関連株は失われた10年の様相を呈している。消費セクターは、好調なテクノロジーセクターとは対照的だ。MSCI中国指数の消費財サブ指数はこの半年で約18%下落し、約10年ぶりの安値圏に沈んだ。一方、AI関連銘柄の比重が高いテクノロジー指数は2016年の水準の2倍超に上昇した。直近の決算シーズンで、生活必需品企業の利益は市場予想を約50%下回った。政府がテクノロジー分野での覇権を目指す取り組みは輸出拡大を促し、AI企業への資金流入につながっているが、内需への波及は限定的だ。
--------------------------------------------------------------

//◆▽◇▽◇▲//◇ ドル円 157円前半（金融政策意識）
//◆◇◇◆◇◆//◆ ユーロ（金融政策に注目）
//＿▲◆▽◇◆//＿原油 92ドル半ば（社会システムの正常化待ち）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◇ドル強含み ◆円もみあい 157円前半 ( 原油.◆吞込み.92ドル半ば )
9.28
米ドル/円 157.28 - 157.35
ユーロ/円 178.98 - 179.14
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1387
英ポンド/円 208.19 - 208.39
豪ドル/円 110.28 - 110.46
スイスフラン/円 189.65 - 189.90

WTIC原油先物 92.44 -2.17 (-2.29%)
⇒▽吞込み ⇒▽bull ⇒◆吞込み

※▲ドル急落 ▽円高へ 157円前半原油.◆吞込み.92ドル半ば　
9.26
米ドル/円 157.19 - 157.30
ユーロ/円 179.13 - 179.20
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1396
英ポンド/円 208.39 - 208.49
豪ドル/円 110.44 - 110.49
スイスフラン/円 189.74 - 189.93

WTIC原油先物 92.44 -2.17 (-2.29%)
⇒▽吞込み ⇒▽bull ⇒◆吞込み

※◇ドル強い ◆円安進む 158円後半原油.▽bull.94ドル半ば　
9.25
米ドル/円 158.79 - 158.88
ユーロ/円 180.64 - 180.79
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1379
英ポンド/円 209.75 - 209.99
豪ドル/円 111.33 - 111.41
スイスフラン/円 191.71 - 192.00

WTIC原油先物 94.51 +2.36 (+2.55%)
⇒◆bear ⇒▽吞込み ⇒▽bull

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

9.25
NYダウ 51,829 +478.64 +0.93%
S&P500 7,743.41 +39.28 +0.5%
NASDAQ 27,068.71 +129.34 +0.48%
--------------------------------------------------------------
9.24
NYダウ 51,350 -161.61 -0.31%
S&P500 7,704.13 -1.9 -0.02%
NASDAQ 26,939.37 +3.33 +0.01%
--------------------------------------------------------------
9.23
NYダウ 51,512 -352.1 -0.68%
S&P500 7,706.03 -58.61 -0.75%
NASDAQ 26,936.03 -308.24 -1.13%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU）】
⇒▲bear.sup割れ ⇒◆nr.調整 ⇒▽2Gap.買戻し

【 S&P500（SPX）】
⇒▲Cog.調整 ⇒ー◇bear.様子見 ⇒▽Zone.買戻し

【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒▲Cog.調整 ⇒◇入首.様子見 ⇒◇切り上げ.買戻し

【 SOX指数】
12,778.50 +167.5 (+1.33%)
⇒◆はらみ.様子見 ⇒ー◇bear.様子見 ⇒▽Zone.買戻し

【 VIX恐怖指数】
14.87 -0.8 (-5.11%)
⇒▽吞込み ⇒+◆上げ ⇒▲下げ

⇒ -5.11P 14台
⇒ +3.23P 15台
⇒ +6.83P 15台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し478ドル高　原油価格の上昇一服が支え　ナスダックは続伸 ⇒

( AI要約 )
- 25日のダウ工業株30種平均は4日ぶりに反発し、終値は5万1828ドル62セント（前日比+478ドル64セント、+0.93%）。

- 米国とイランの交渉進展への期待から、米原油先物が下落し、株式市場に買いが優勢に。

- イラン外相が米国に対し、条件を満たせばホルムズ海峡を開放し、交渉再開の計画を示したと報道。

- 米CBSニュースによると、米・イラン協議は技術的段階に入ったとの情報があり、投資家心理が改善。

- ダウ平均は一時下げに転じる場面もあり、FRBの追加利上げ観測が影響。

- ミシガン大学の9月消費者態度指数は48.1で、1952年以降2番目に低い水準。1年先のインフレ予想は4.6%に上昇。

- マイクロソフトはAI機能「コパイロット」の刷新を発表し、株価が3%上昇。シャーウィン・ウィリアムズ、アムジェン、アップルも上昇。

- ナスダック総合株価指数は続伸し、終値は2万7068.717（前日比+129.344ポイント、+0.48%）。アカマイ・テクノロジーズが3%上昇。

- メタプラットフォームズやテスラは下落。

--------------------------------------------------------------
▽2Gap.買戻し
⇒ ダウ工業株30種平均は4日ぶりに反発
・米国とイランの交渉が進むとの期待から米原油先物が下落し、株式に買いが優勢になった。ダウ平均は前日に6月中旬以来の安値を付けていたため、値ごろ感を意識した買いや持ち高調整を目的とした買いも入った。

◇切り上げ.買戻し
⇒ ナスダック総合株価指数は続伸
・ネット通信インフラのアカマイ・テクノロジーズが3%高。---AI開発スタートアップのアンソロピックと中央演算処理装置（CPU）アクセスを提供する7年間の116億ドル規模の契約を締結し、上昇。

・メタプラットフォームズやテスラは下げた。

・クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は、データセンター費用を巡り費用負担拡大リスクを回避すべく、資産運用会社ブルー・アウル・キャピタル（OWL）傘下の企業に対し、「不可抗力条項」適用を通知との報道を警戒した売りが続いた。

NYダウは478.64ドル高、対イラン協議の進展期待 ⇒

・ホルムズ海峡再開に向けた対イラン協議進展の思惑に原油安が好感され、寄り付き後、上昇。

・長期金利の低下も好感され、相場は続伸。

・終日堅調に推移し、終了。
--------------------------------------------------------------

2. セクター別では ⇒
・ソフトウエア・サービス、テクノロジー・ハード・機器が上昇。
・エネルギーが下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ マイクロソフト
【コンピューターソフトウェア実装済みソフトウェア】
3.66% 499.14
◇ アムジェン
【バイオテクノロジー医薬製剤】
2.11% 407.23
◇ キャタピラー
【建設/農業機械/トラック】
2.03% 816.34
◇ アップル
【コンピュータ製造】
1.53% 935.83
◇ ジェイピー・モルガン・チェース
【大手銀行】
1.33% 340.77
◇ ゴールドマン・サックス
【投資銀行/ブローカー/サービス】
1.32% 927.5
--------------------------------------------------------------
★ インテル
【半導体】
-3.45% 935.45
◆ ダウ
【産業用特殊機器】
-1.89% 123
◆ セールスフォース・ドットコム
【コンピューターソフトウェア実装済みソフトウェア】
-1.76% 28.02
◆ アイビーエム
【 EDPサービス】
-0.68% -0.24
◆ ナイキクラスB
【製靴メーカー】
-0.67% 225.51
◆ シェブロン
【総合石油会社】
-0.58% 35.75
--------------------------------------------------------------
▽
・マイクロソフトが3%高。---25日に人工知能（AI）支援機能「コパイロット」を大幅に刷新すると発表し、好感した買い。
・シャーウィン・ウィリアムズやアムジェン、アップルも高かった。
・管理医療会社のヒューマナ（HUM）はアナリストによる同セクター投資判断引き上げや同社の目標株価引き上げで、上昇。
・会員制倉庫型卸売り・小売会社のコストコホールセール（COST）は第4四半期決算で関税返金が会員数の伸び鈍化を相殺、一部項目除く1株当たり利益が予想を上回ったほか、アナリストが投資判断を引き上げ、上昇。

▲
・セールスフォースやナイキ、シェブロンは売られた。

3.
・ネット通信インフラのアカマイ・テクノロジーズが3%高。---AI開発スタートアップのアンソロピックと中央演算処理装置（CPU）アクセスを提供する7年間の116億ドル規模の契約を締結し、上昇。
・メタプラットフォームズやテスラは下げた。
・クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は、データセンター費用を巡り費用負担拡大リスクを回避すべく、資産運用会社ブルー・アウル・キャピタル（OWL）傘下の企業に対し、「不可抗力条項」適用を通知との報道を警戒した売りが続いた。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

★ インテル
【半導体】
-3.45% 126.88
◇ エヌビディア
【半導体】
0.22% 225.15
◇ マイクロン・テクノロジー
【半導体】
0.16% 1095.48
☆ クアルコム
【コンピュータ周辺機器】
3.97% 354.43
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【半導体】
0.22% 635.07
◇ ブロードコム
【半導体】
0.7% 352.63
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【半導体】
1.15% 352.81
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【半導体】
5.54% 261.94
☆ マイクロチップ・テクノロジー
【半導体】
5.36% 77.2
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【半導体】
5.36% 8.05
☆ ラム・リサーチ
【産業機械・部品】
2.62% 450.61
◇ ケーエルエー・コーポレーション
【電子部品】
0.43% 315.21
--------------------------------------------------------------

【米国市況】
円急伸、主要株価3指数・利回り上昇 ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
▲ドル急落 ▽円高へ 157円前半
//◆▽◇▽◇▲//

( AI要約 )
- 円がドルに対して急伸し、157.13円を記録。これは9月7日以来の最大の上昇率。

- 日米財務相が電話会談を行い、強い円が望ましいとの認識で一致。

- ドルは原油価格の下落を受けて4日続伸に歯止めがかかる見通し。

- 週間では円は2週連続の下落に向かっているが、利上げ観測が高まっている。

- ドル指数は0.3％安の100.95。ユーロは0.15％高の1.1396ドル。

- 10月のFRB利上げ確率は約66％に上昇。英ポンドは0.23％高の1.3246ドル。

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
▽bull
//▽◆▲◆▽//

( AI要約 )
- 主要株価3指数が上昇し、取引を終えた。

- マイクロソフト(MSFT.O)が3.7%上昇し、AIアシスタント「コパイロット」の刷新を発表。

- クアルコム(QCOM.O)は4%、デル(DELL.N)は5%上昇。

- 米国とイランの協議が市場心理を支えた。

- アカマイ・テクノロジーズ(AKAM.O)は3.2%上昇し、AI開発企業アンソロピックとの116億ドルの契約を締結。

- メタ・プラットフォームズ(META.O)は3.3%下落、AIエージェント「ミューズ」に対する反応が影響。

- ピープル(PPLI.O)は11%急伸、MGMリゾーツ・インターナショナル(MGM.N)への買収提案の報道が要因。

- S&P総合500種の11業種中7業種が上昇、情報技術が0.91%高で首位。

- 週間でS&P総合500種は1.2%、ナスダックは2%上昇し、ナスダックは過去最高値を更新。

- S&P総合500種では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.9対1で上回った。

- 米取引所の合算出来高は149億株、直近20営業日の平均は168億株。

【米国債】 ⇒
◇bull
//▽◇▲▲◇//

( AI要約 )
- 国債利回りが上昇し、特に米30年債利回りは22年ぶり、10年債利回りは19年ぶりの高水準を更新。

- 30年債利回りは5.48%に上昇、一時5.53%を記録。10年債利回りは5.16%に上昇、一時5.22%を記録。

- 2年債と10年債の利回り格差は30.3ベーシスポイント。

- 経済指標の好調を受け、FRBによる追加利上げ観測が高まり、10月の会合での追加利上げ確率は64%超に上昇。

- FRBの金利見通しに連動する2年債利回りは4.86%に低下。

- 複数のFRB当局者が物価上昇抑制のための追加利上げの可能性を示唆。

- 原油価格は米国とイランの休戦の可能性を受けて小幅下落。

- 商務省の発表によると、8月の耐久財受注はコア資本財が前月比1.6%増加し、エコノミスト予想を上回る結果。

・米国債10年物 ⇒ 　
⇒5.167% +0.004 +0.08%
⇒5.195% +0.032 +0.62%
⇒5.108% +0.008 +0.16%

【原油】 ⇒
▲bear
//▲◆▽▽▲//

( AI要約 )
- 米原油先物が約2％下落した。

- 下落の要因は、米国とイランの停戦期待と米国のディーゼル輸出禁止の可能性。

- イエメンのフーシ派によるサウジアラビア攻撃の激化が供給混乱への懸念を引き起こしている。

- 清算値は、北海ブレント先物が104.32ドル、米WTI先物が92.41ドル。

- 週間では、ブレントは1％未満の上昇、WTIは約8％の下落。

- 米国とイランの協議で、段階的な戦闘終結の道筋が模索されている。

- イラン政府高官は、米国が提案を受け入れても核開発計画に関しては柔軟な姿勢を示さない意向を表明。

⇒北海ブレント先物が２．２８ドル（▲２．１％）安の１バレル＝１０４．３２ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は２．４５ドル（▽２．７％）高の９４．６１ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は１．６４ドル（▽１．８１％）高の９２．１６ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物が２．２８ドル（▲２．１％）安の１バレル＝１０４．３２ドル。

⇒北海ブレント先物が３．５２ドル（▽３．４％）高の１バレル＝１０６．６０ドル。

⇒⁠北海ブレント先物が３．８３ドル（▽３．８６％）高の１バレル＝１０３．０８ドル。

【ＮＹ金】 ⇒
◇bull
//◆◆▲◆◇//

( AI要約 )
- 金先物は小幅上昇したが、米連邦準備理事会（FRB）のタカ派的発言や米国債利回りの上昇により、週間ベースでは下落が予想されている。

- 現時点での金現物価格は1オンス4282.98ドルで、0.1％の上昇を記録。

- 週間では約2.1％の下落が見込まれている。

- 米金先物の清算値は4321.20ドルで、0.5％の上昇。

- FRBは約3年ぶりの利上げを実施し、今後の追加利上げの可能性を示唆。

- 米10年債利回りは19年ぶりの高水準に達し、金利を生まない資産である金の魅力が低下している。

- 金価格は2月27日の高値から約19％下落している。

--------------------------------------------------------------
⇒米金先物の清算値は◇０．５％高の４３２１．２０ドル。

⇒１２月限の清算値は◆０．５％安の１オンス＝４２９８ドル。

⇒１２月限の清算値は前日比▲１．３％安の１オンス＝４３１８．４０ドル。

【欧州市況】
ドイツ30年債利回り、2011年以来の高水準 ⇒
9.25
英FTSETM100 10,695.25 +15.26 +0.14%
独DAX 25,408.64 +142.11 +0.56%
仏CAC40 8,077.80 -3.63 -0.04%
--------------------------------------------------------------
9.24
英FTSETM100 10,679.99 -25.27 -0.24%
独DAX 25,266.53 -144.1 -0.57%
仏CAC40 8,081.43 -41.98 -0.52%
--------------------------------------------------------------
9.23
英FTSETM100 10,705.26 -3.07 -0.03%
独DAX 25,410.63 -168.22 -0.66%
仏CAC40 8,123.41 -31.5 -0.39%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
⇒◆nr.様子見 ⇒◆Bear.調整 ⇒◇はらみ.様子見

独DAX
⇒▲吞込み.Reg20/50MA ⇒ー◇bear.様子見 ⇒＋◆nr.様子見

仏CAC40
⇒▲吞込み.Reg20MA ⇒◆Bear.調整 ⇒◆吞込み.調整

--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒

【独DAX】 ⇒

【仏CAC40】 ⇒

【欧州市況】
◇bull
//▽◇▲▲◇//

( AI要約 )
- 欧州株式市場は3日ぶりに反発し、取引を終了。

- 原油先物価格の上昇が一服し、相場を下支え。

- STOXX欧州600種指数は週間で0.50％上昇し、4週ぶりの上昇。

- 中東情勢や利回り上昇への警戒感も存在。

- イランがホルムズ海峡を開放し、米国が対イラン経済封鎖を解除する可能性が模索されている。

- STOXX欧州600種石油・ガス株指数は前日比1.25％安。

- 旅行・娯楽関連株指数は0.82％上昇。

- ライアンエアは2.3％、ルフトハンザは0.8％それぞれ上昇。

- 銀行株指数は1.26％、金融サービス株指数は1.07％上昇。

- UBSは3.5％上昇。

- フィンランドのコネクレーンズは業績目標の引き上げを発表し、7.4％上昇。

- UBSが投資判断を引き上げたグレンコアは2.2％上昇。

【欧州債】
◆bear
//◇◇▲▲◆//

( AI要約 )
- ユーロ圏の国債利回りが7週連続で上昇する見通し。

- エネルギー価格の上昇と中央銀行のタカ派的姿勢が利上げ期待を高めている。

- ドイツの10年債利回りは1.7ベーシスポイント上昇し、3.6249%で推移。2009年6月以来の高水準。

- 週間で約11ベーシスポイントの上昇が見込まれる。

- ドイツの2年債利回りは横ばいで3.2868%。一時3.3269%に達した。

- フランス国債は圧力を受け、イタリア国債は小幅回復を示す。

- 独仏10年債利回り格差は109ベーシスポイント、一時114.06ベーシスポイントに達した。

- 独伊10年債利回り格差は99.90ベーシスポイントから横ばいで推移し、直近で90.75ベーシスポイント。

- 市場はECBが年内に25ベーシスポイントの利上げを1回実施し、さらに追加利上げの可能性を織り込んでいる。

- 政策金利は2027年末までに2.50%から3.44%に達するとの予想。

・独国債10年物
⇒3.60% +0.00
⇒3.60% +0.05
⇒3.55% +0.09
---------------------------
・英国債10年物
⇒5.36% -0.02
⇒5.38% +0.04
⇒5.35% +0.08
---------------------------

2026年9月26日土曜日

▲ドル急落 ▽円高へ 157円前半原油.◆吞込み.92ドル半ば令和8.9.26.Sat

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

//◆▽◇▽◇▲// ドル円 157円前半（金融政策意識）
//◆◇◇◆◇◆// ユーロ（金融政策に注目）
//＿▲◆▽◇◆// 原油 92ドル半ば（社会システムの正常化待ち）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※▲ドル急落 ▽円高へ 157円前半原油.◆吞込み.92ドル半ば　
9.26
米ドル/円 157.19 - 157.30
ユーロ/円 179.13 - 179.20
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1396
英ポンド/円 208.39 - 208.49
豪ドル/円 110.44 - 110.49
スイスフラン/円 189.74 - 189.93

WTIC原油先物 92.44 -2.17 (-2.29%)
⇒▽吞込み ⇒▽bull ⇒◆吞込み

※◇ドル強い ◆円安進む 158円後半原油.▽bull.94ドル半ば　
9.25
米ドル/円 158.79 - 158.88
ユーロ/円 180.64 - 180.79
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1379
英ポンド/円 209.75 - 209.99
豪ドル/円 111.33 - 111.41
スイスフラン/円 191.71 - 192.00

WTIC原油先物 94.51 +2.36 (+2.55%)
⇒◆bear ⇒▽吞込み ⇒▽bull

※▽ドル急騰 ▲円安へ 158円前半原油.▽吞込み.92ドル半ば
9.24
米ドル/円 158.27 - 158.35
ユーロ/円 180.05 - 180.35
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1387
英ポンド/円 209.42 - 209.79
豪ドル/円 111.33 - 111.50
スイスフラン/円 191.70 - 192.07

WTIC原油先物 92.64 +2.12 (+2.35%)
⇒▲Bear ⇒◆bear ⇒▽吞込み

25日【日本市況】 ⇒
9.25
日経平均 66,366 +852.09 +1.3%
TOPIX 4,127.59 +52.29 +1.28%
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒◇クアトロ.10MA突破 ⇒◇nr.20MA突破 ⇒◇bull.50MA突破

TOPIX
⇒◆押さえ.20MAもみあい ⇒◆切下げ.20MAもみあい ⇒◇逆立.50MA突破

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35% ⇒ー△下げ 27台
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35％ 26/09/25 15:28 28.06 +3.83 +15.81% ⇒+▼上げ大 28台
日経平均VI 27.42 -0.73 -2.59% ⇒◆nr下げ 27台
--------------------------------------------------------------
25日、日経平均は5日続伸、半導体関連株けん引　銀行株高がＴＯＰＩＸ高に寄与 ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は5日続伸し、前営業日比1.30%（850円21銭）高の66,364円20銭で取引を終了。

- 半導体関連株の上昇が市場を牽引。

- 金利上昇基調の中、配当権利取りへの期待から銀行株が買われ、TOPIXを押し上げ。

- 朝方は円金利の上昇が影響し株価の上値が抑えられる場面もあった。

- 原油価格の上昇が一服し、株価は徐々に水準を切り上げ。

- アドバンテスト、東京エレクトロン、イビデンなどの半導体関連株が指数を押し上げ、午後も堅調に推移。

・ＴＯＰＩＸの上昇率は、日経平均の上昇率⁠と同程度となった。金利高による利ざや改善期待、円安を背景にした早期利上げへの思惑、配当狙いの買いへの期待などが重なり、ＴＯＰＩＸへの寄与度の高い銀行株の上昇に弾みがついた。
・週明け２８日が権利付き最終売買日でもあり「それまでバリュー株の優位が続きそうだ」（りそなホールディングス市場企画部武居大暉ストラテジスト）と。

- ＴＯＰＩＸは1.31％上昇し、4128.59ポイントで取引を終了。

- 東証プライム市場指数も1.31％上昇し、2129.93ポイント。

- プライム市場の売買代金は7兆8008億8100万円。

- 33業種中、31業種が値上がりし、情報・通信と建設の2業種が値下がり。

- 山形銀行や阿波銀行などの地銀が値上がり率上位に。

- 小林製薬は株式公開買い付け（ＴＯＢ）の思惑からストップ高比例配分。

- ソフトバンクグループは米国のデータセンタープロジェクトに関する懸念から軟調。

- 清水建設はパフォーマンスが良くなかった。

- 東証グロース市場の250指数は0.95％下落し、800.55ポイント。

- 新規上場のレイヤードは初値が公開価格を59.2％上回る2230円で、終値は2111円。

- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり1118銘柄（71％）、値下がり382銘柄（24％）、変わらず54銘柄（3％）。

------------------------------------------------------
日経平均は5日続伸、買い優勢で終日プラス圏で推移 ⇒

( AI要約 )
- 24日の米国株式市場はまちまちで、インフレ加速や追加利上げの懸念から売りが続いた。

- トランプ政権とイランの合意模索により警戒感が緩和し、ナスダック総合指数はプラス圏を回復。

- 25日の日経平均は125.63円高の65,639.62円で取引を開始し、米ナスダックの底堅さを受けて買いが先行。

- 原油高への警戒が和らぎ、半導体関連銘柄を中心に買いが広がった。

- 日経平均は大引けで850.21円高の66,364.20円となり、東証プライム市場の売買高は21億4,920万株、売買代金は7兆8,008億円。

- 銀行業、証券・商品先物取引業、その他金融業が上昇した一方、情報・通信業と建設業は下落。

- 値上がり銘柄は71.9％、値下がり銘柄は24.5％。

- 上昇した個別銘柄には、東エレク、アドバンテ、イビデン、ファーストリテ、リクルートHDなど。

- 下落した銘柄には、ソフトバンクG、ファナック、清水建、コナミG、任天堂など。

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【個別銘柄】清水建、フルヤ金属、あいちFG、旭化成など　 ⇒
▲ 清水建 2210 -140.5 大幅続落。

2031年、並びに2033年満期のユーロ円CB発行を発表。調達資金はトータルで約1000億円。グループ全体の収益力向上や施工体制強化に資するM&Aの資金として約900億円、自己株式の取得資金として約100億円を充当予定。
転換価額は31年満期CBが2845円、33年満期CBが2704円、潜在株比率はトータルで5.32％となる。なお、自社株買い100億円は立会外取引で本日実施の予定。

▽ フルヤ金属 11700 +1000 大幅反発。

野村證券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を12500円から13200円に引き上げている。米大手光関連企業から光アイソレーター用途のイリジウム及びプラチナるつぼの大口受注を獲得したもようであり、複数年にわたり収益規模を押し上げる見通しとしている。
また、電極向け触媒の需要も好調であるとして業績予想を上方修正、27年6月期から3年間の営業利益成長率は年平均で約11％と予想している。

▽ あいちFG 2066 +161 大幅反発。

本日は同社を含めて、プライム市場の上昇率上位は総じて地銀株が占める格好となっている。業種別騰落率でも銀行セクターが上昇率トップに。日米の長期金利上昇が材料視されているとみられる。
原油相場の上昇などに伴って米10年債利回りは一時5.2％まで上昇し、2007年以来の水準となっている。国内10年債利回りも3.115％まで上昇し、約30年ぶりの高水準となっている。

▽ 旭化成 1645.5 +39 大幅続伸。

社長のインタビュー報道が伝わっている。27年3月期営業利益について、「中期経営計画で掲げる28年3月期目標の2700億円に肉薄する形で臨める。1年前倒しでの目標達成も狙える」とコメントされている。
会社計画2480億円からの上振れが意識される状況となっているようだ。2670億円程度の市場コンセンサスもやや上回る水準。半導体関連材料の好調が業績の上振れ要因となる見込み。

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チャート照合へ ⇒

09/25 13:52 前場動いた株・出来た株
7826
◇フルヤ金属<7826> 11870 +1170 ⇒
野村證券では目標株価を引き上げ。

4062
◇イビデン<4062> 23660 +1255 ⇒
エヌビディアCEOの発言報道を引き続き材料視。

6301
◇小松製作所<6301> 7574 +365 ⇒
シティグループ証券では投資判断を格上げ。

8387
◇四国銀行<8387> 4675 +305 ⇒
上昇率上位は総じて地銀株で占められる。

7389
◇あいちＦＧ<7389> 2035 +130 ⇒
日米長期金利上昇で地銀株が高い。

8550
◇栃木銀行<8550> 1187 +68 ⇒
国内長期金利は約30年ぶりの高水準で。

8338
◇筑波銀行<8338> 763 +37 ⇒
地銀株の中では相対的に値ごろ感も強く。

7327
◇第四北越ＦＧ<7327> 2826 +134 ⇒
長期金利上昇で地銀株高い。

5838
◇楽天銀行<5838> 6385 +287 ⇒
日銀の追加利上げ観測材料視で。

8334
◇群馬銀行<8334> 3136 +135 ⇒
地銀株買いの動きの一環。

7180
◇九州ＦＧ<7180> 1716 +71 ⇒
地銀株上昇の流れに乗る。

1803
◆清水建設<1803> 2219 -131.5 ⇒
CB発行による潜在的な希薄化を嫌気。

6526
◆ソシオネクスト<6526> 2237 -63 ⇒
前日は半導体株の中でも上昇際立ったが。

9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 6185 -167 ⇒
アームHDは約8％の株価下落となり。

4443
◆Ｓａｎｓａｎ<4443> 2044 -53 ⇒
SAAS関連は全般上値重い展開。

1893
◆五洋建設<1893> 1519 -39 ⇒
リバウンド一巡感で見切り売り優勢。

6191
◆エアトリ<6191> 1511 -34 ⇒
大幅増配で急騰後の反動が続く。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News September 25, 2026 at 6:00 JST

①. 米中首脳会談-踏み込む

トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は、米中の関係安定を目指す首脳会談で、AIを巡る両国の激しい競争について協議した。トランプ氏は「共通の利益に焦点を当てれば、今後、多くの成果を上げられると確信している」と発言。習氏は、急速に発展するAIの管理を巡り、米国と協力する必要性を強調した。台湾問題では、習氏は米国に対して台湾独立に「反対」するよう求めた。台湾を巡る米国の立場を改めるようトランプ大統領に迫った発言として、これまでで最も踏み込んだものとなった。

②. 円介入リスク-一時159円台

ニューヨーク外国為替市場で、円が一時1ドル＝159円台に下落。2週間にわたる円安で160円の節目が再び視野に入ったことで、為替介入リスクが改めて意識されている。シティグループのストラテジスト、ダニエル・トボン氏は「円が159円を超えて下落し始めれば、当局が動くリスクは高まる」と指摘した。世界的な債券売りを背景に、米30年債利回りは2004年以来の高水準を付けた。米財務省が実施した国債買い戻しオペでは、買い戻し額が市場予想を下回った。

③. オラクル-「不可抗力」

オラクルはニューメキシコ州で建設中の巨大データセンターを巡り、費用負担が膨らむのを回避するための措置を講じている。関係者によると、同社はプロジェクト開発を担うブルー・アウル・キャピタルの傘下企業に対し、不可抗力（フォースマジュール）条項の適用を通知した。反対運動や規制上の障害に見舞われてきたプロジェクトに、新たな問題が浮上した。オラクルの株価は3.5%安で終えた。同社の信用リスクを示す指標は過去最高に達した。

④. 米イラン情勢-合意を模索

米国とイランの交渉担当者は、イランがホルムズ海峡を再開し、米国がイランの港湾に対する海上封鎖を解除する方向で段階的な合意を模索している。関係者が明らかにした。ニューヨークで開かれている国連総会の関連会合に合わせ、事態打開に向けた協議を進めており、カタール当局者が交渉を仲介しているという。段階的な合意は、米国とイランが6月半ばに締結した覚書と似た形になる見通しだ。

⑤. FRB高官発言-利上げ必要

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、エネルギー価格の高騰やAI投資に伴う需要を踏まえると、インフレ抑制に向けてなお多くの取り組みが必要だとの認識を示した。フィラデルフィア連銀のポールソン総裁は、インフレ率を連邦準備制度理事会（FRB）目標の2%に確実に戻すため、追加利上げが必要になる可能性があるとの考えを示した。クリーブランド連銀のハマック総裁は米経済について、相次ぐ供給ショックに見舞われており、インフレ心理が定着するリスクが高まっているとの見解を示した。
--------------------------------------------------------------

2026年9月25日金曜日

◇ドル強い ◆円安進む 158円後半原油.▽bull.94ドル半ば令和8.9.25.Fri

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

//◆▽▽▽◆▽//◆▽◇▽◇ ドル円 158円後半（金融政策意識）
//◆◇◇◇◆◇//◆◇◇◆◇ ユーロ（金融政策に注目）
//＿◇▽▲◆▲//＿▲◆▽◇ 原油 94ドル半ば（社会システムの正常化待ち）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◇ドル強い ◆円安進む 158円後半原油.▽bull.94ドル半ば　
9.25
米ドル/円 158.79 - 158.88
ユーロ/円 180.64 - 180.79
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1379
英ポンド/円 209.75 - 209.99
豪ドル/円 111.33 - 111.41
スイスフラン/円 191.71 - 192.00

WTIC原油先物 94.51 +2.36 (+2.55%)
⇒◆bear ⇒▽吞込み ⇒▽bull

※▽ドル急騰 ▲円安へ 158円前半原油.▽吞込み.92ドル半ば
9.24
米ドル/円 158.27 - 158.35
ユーロ/円 180.05 - 180.35
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1387
英ポンド/円 209.42 - 209.79
豪ドル/円 111.33 - 111.50
スイスフラン/円 191.70 - 192.07

WTIC原油先物 92.64 +2.12 (+2.35%)
⇒▲Bear ⇒◆bear ⇒▽吞込み

※◇ドル強い ◆円安維持 157円半ば原油.◆bear.89ドル後半　
9.23
米ドル/円 157.39 - 157.41
ユーロ/円 180.16 - 180.23
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1450
英ポンド/円 209.92 - 210.10
豪ドル/円 111.95 - 112.03
スイスフラン/円 191.77 - 191.85

WTIC原油先物 89.87 -2.5 (-2.70%)
⇒▲bear ⇒▲Bear ⇒◆bear

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

9.24
NYダウ 51,350 -161.61 -0.31%
S&P500 7,704.13 -1.9 -0.02%
NASDAQ 26,939.37 +3.33 +0.01%
--------------------------------------------------------------
9.23
NYダウ 51,512 -352.1 -0.68%
S&P500 7,706.03 -58.61 -0.75%
NASDAQ 26,936.03 -308.24 -1.13%
--------------------------------------------------------------
9.22
NYダウ 51,864 -185.14 -0.36%
S&P500 7,764.64 -0.06 0%
NASDAQ 27,244.27 +122.18 +0.45%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU）】
⇒▲吞込み.調整 ⇒▲bear.sup割れ ⇒◆nr.調整

【 S&P500（SPX）】
⇒◆押さえ.様子見 ⇒▲Cog.調整 ⇒ー◇bear.様子見

【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◇nr.様子見 ⇒▲Cog.調整 ⇒◇入首.様子見

【 SOX指数】
12,608.00 -46.5 (-0.37%)
⇒▽切上げ ⇒◆はらみ.様子見 ⇒ー◇bear.様子見

【 VIX恐怖指数】
15.67 +0.49 (+3.23%)
⇒▲下落 ⇒▽吞込み ⇒+◆上げ

⇒ +3.23P 15台
⇒ +6.83P 15台
⇒ -4.44P 14台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ続落し161ドル安　金利高が重荷　ナスダックは小幅反発 ⇒

( AI要約 )
- 24日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続落し、終値は5万1349ドル98セント（前日比161ドル61セント安）で約3カ月半ぶりの安値。

- 米長期金利の高止まりが影響し、主力株に売りが優勢となった。

- 10年債利回りは2007年以来、30年債利回りは2004年以来の水準に上昇。

- 日米欧の主要中銀が同時に利上げする中、財政悪化への懸念が金利上昇圧力を強めている。

- インフレ懸念が根強く、年末までの追加利上げの可能性が示唆された。

- WTI原油先物は96ドル台後半に上昇し、中東の原油供給不透明感が影響。

- オラクルが3%安となり、データセンターの稼働遅延に関する不透明感が売りを誘発。

- データセンターに電力を供給するブルーム・エナジーも下落し、AI事業への影響が懸念された。

- ダウ平均は一時300ドル超下落したが、主力株への売りが一巡し下げ渋り。

- 米国とイランの戦闘終結に向けた動きが報じられ、原油先物相場が影響を受けた。

- ウォルマート、IBM、スリーエム、ボーイングが売られる一方、ウォルト・ディズニー、ビザ、アルファベットは上昇。

- ナスダック総合株価指数は小幅に反発し、メタプラットフォームズが買われたが、半導体関連株は売られた。

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◆nr.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は3日続落
・ 6月中旬以来約3カ月半ぶりの安値となった。米長期金利の高止まりを受け、主力株に売りが優勢になった。

◇入首.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は小幅に反発
・オラクルが3%安。---米ニューメキシコ州で建設中のデータセンターを巡り、オラクルが開発事業者に対して予定通りに稼働できない場合に支払いの先送りを求めていると。--計画の遅れによる収益化や資金調達を巡る不透明感から売られた。
・新製品などが評価され、アナリストが目標株価を引き上げたメタプラットフォームズが買われた。

・クアルコムやブロードコム、サンディスクといった半導体関連株の一角が売られた。

・アルファベット（GOOG）は宇宙で太陽光発電を活用し稼働する人工知能（AI）向けデータセンター実現に向け来週初めて実験衛星を打ち上げる計画を発表し、期待感に上昇。

NYダウは161.61ドル安、金利高を警戒 ⇒

・原油高の長期化懸念に、寄り付き後、下落。

・インフレ加速や追加利上げを織り込む金利の上昇を警戒した売りに続落。

・トランプ政権とイランがホルムズ海峡再開を含む段階的な合意を模索していると報じられると、警戒感が緩和し、相場は下げ幅を縮小。
・ナスダック総合指数はプラス圏をかろうじて回復しまちまちで終了。
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2.セクター別では
NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ インテル
【半導体】
3.91% 120.61
◇ ウォルト・ディズニー
【映画/エンタテインメント】
2.03% 104.08
◇ ビザクラスA
【ビジネスサービス】
1.79% 362.27
◇ ベライゾン・コミュニケーション
【通信機器】
1.72% 375.28
◇ アメリカン・エキスプレス
【金融消費者サービス】
1.23% 302.28
◇ ユナイテッドヘルス・グループ
【医療専門】
1% 371.92
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★ ウォルマート
【百貨店・専門店】
-2.66% 375.01
◆ アイビーエム
【 EDPサービス】
-2.45% 107.59
◆ スリーエム
【医用・歯科用機器】
-1.63% 227.06
◆ ボーイング
【航空宇宙】
-1.57% -4.54
◆ ホームデポ
【小売業建材】
-1.53% 196.8
◆ ゴールドマン・サックス
【投資銀行/ブローカー/サービス】
-1.4% 292.18
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▽
・ウォルト・ディズニーやビザ、アルファベットは上昇。

▲
・ウォルマートやIBM、シャーウィン・ウィリアムズが売られた。
・スリーエム（3M）とボーイングも下落。
・データセンターに電力を供給するブルーム・エナジーも下げた。---データセンター建設の遅れによる人工知能（AI）事業への影響のほか、金利高も相まってAI投資の資金調達コストが増すとの懸念。

3.
・オラクルが3%安。---米ニューメキシコ州で建設中のデータセンターを巡り、オラクルが開発事業者に対して予定通りに稼働できない場合に支払いの先送りを求めていると。--計画の遅れによる収益化や資金調達を巡る不透明感から売られた。
・新製品などが評価され、アナリストが目標株価を引き上げたメタプラットフォームズが買われた。

・クアルコムやブロードコム、サンディスクといった半導体関連株の一角が売られた。

・アルファベット（GOOG）は宇宙で太陽光発電を活用し稼働する人工知能（AI）向けデータセンター実現に向け来週初めて実験衛星を打ち上げる計画を発表し、期待感に上昇。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

☆ インテル
【半導体】
3.91% 120.61
◆ エヌビディア
【半導体】
-0.41% 222.12
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【半導体】
2.38% 600.76
◇ マイクロン・テクノロジー
【半導体】
0.81% 261.98
◆ ブロードコム
【半導体】
-1.3% 349.21
◆ マーベル・テクノロジー・グループ
【半導体】
-0.75% 254
◆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【半導体】
-1.28% 258.95
◆ クアルコム
【コンピュータ周辺機器】
-1.51% 73.15
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【半導体】
-1.11% 194.26
◆ ケーエルエー・コーポレーション
【電子部品】
-1.11% 4.58
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【半導体】
1.03% 187.11
◆ ラム・リサーチ
【産業機械・部品】
-0.04% 451.15
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【米国市況】
ドル上昇、利回り上昇　Ｓ＆Ｐ５００横ばい ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
◇ドル強い ◆円安進む 158円後半
//▽▽▽◆▽//◆▽◇▽◇

( AI要約 )
- ドルが円やユーロに対して上昇し、対円では158.98円に達し、9月2日以来のドル高／円安水準を記録。

- 米連邦準備理事会（FRB）のタカ派的発言により追加利上げ観測が強まり、米国債利回りが上昇しドル買いが進行。

- 終盤のドル／円は0.32％高の158.82円で取引。

- 片山さつき財務相は日米協調為替介入の基本原則を維持する意向を示すも、市場心理は不安定。

- 日銀は政策金利を1.25％に引き上げたが、円安が進行し、為替介入の準備段階に入ったとの報道。

- 米国の経済指標が企業活動の拡大と物価圧力の高まりを示し、国債利回りが上昇。特に30年債利回りは2004年6月以来の高水準。

- FRBは10月のFOMCでの追加利上げの可能性を示唆し、インフレ鈍化が進まなければさらなる利上げが必要との見解を表明。

- CMEフェドウオッチによると、次回FOMCでの0.25％ポイントの利上げ確率は68.6％に上昇。

- ドル指数は主要6通貨に対して0.15％高の101.28で、4営業日連続の上昇。

- ユーロ／ドルは0.07％安の1.1372ドルで、7月28日以来の安値を更新。

- スイスフランに対してドルは0.34％高の0.828スイスフランで、20年ぶりの高水準を記録。スイス国立銀行は政策金利を0％に据え置き、為替市場への介入を「必要に応じて」行う姿勢を示す。

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
◆bear
//◆▲▲▽◆//▽◆▲◆

( AI要約 )
- S&P総合500種はほぼ横ばいで取引を終了。

- 中東情勢の不透明感から原油価格と米国債利回りが上昇。

- マイクロソフトは軟調、一方でメタ・プラットフォームズは値上がり。

- 米国とイランの協議が進行中で、段階的な戦闘終結の可能性が報じられる。

- 北海ブレント先物は3％超上昇、サウジアラビアへのミサイル攻撃による供給混乱の懸念。

- 投資ディレクターのビル・ノーシー氏は原油とインフレの影響を指摘。

- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は年末までの利上げの必要性を示唆。

- S&P500の11業種中8業種が下落、特に素材と主要消費財が目立つ。

- AI関連銘柄はまちまち、マイクロソフトとブロードコムは下落、AMDは上昇。

- メタは新たなAIエージェント「ミューズ」を発表し、4.5％上昇。

- オラクルは3.5％下落、ブルー・アウルに「不可抗力」を通知。

- MGMリゾーツは11％急落、買収計画撤回が影響。

【米国債】 ⇒
▲Bear
//◆▲▲▽▲//▽◇▲▲

( AI要約 )
- 国債利回りが上昇し、30年債利回りは2004年以来の高水準に達した。

- FRB当局者が高インフレ抑制のための追加利上げの必要性を示唆。

- フィラデルフィア地区連銀のポールソン総裁とニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁がさらなる利上げの可能性を強調。

- CMEグループのフェドウォッチによると、次回FOMCでの追加利上げ確率は約70%。

- 23日の5年債入札が低調で、利回り上昇を加速させた。

- 30年債利回りは終盤で5.472%に上昇、一時5.5016%に達した。

- 10年債利回りは5.185%に上昇し、一時5.2251%と19年ぶりの高水準を更新。

- 7年債利回りは5.133%に上昇。

- 2年債利回りは4.914%に上昇し、FRBの金利見通しに連動。

- 2年債と10年債の利回り格差は26.9bp。

・米国債10年物 ⇒ 　
⇒5.195% +0.032 +0.62%
⇒5.108% +0.008 +0.16%
⇒4.955% -0.012 -0.24%

【原油】 ⇒
▽bull
//◇▽▲◆▲//▲◆▽▽

( AI要約 )
- 米国時間の原油先物が約3％上昇し、1週間ぶりの高値を記録。

- フーシ派によるサウジアラビアへのミサイル攻撃が供給混乱への懸念を再燃させた。

- 取引は不安定で、米国とイランがホルムズ海峡の再開について協議中との報道が影響。

- 清算値は、北海ブレント先物が3.52ドル（3.4％）高の106.60ドル、米WTI先物が2.45ドル（2.7％）高の94.61ドル。

- 取引時間中の高値では、両限月ともに約5％上昇していた。

- フーシ派は、サウジアラビアのリヤドとヤンブーの国営石油会社を攻撃したと表明。

- サウジ主導の連合は、フーシ派の弾道ミサイル6発を迎撃し、攻撃を阻止したと発表。

⇒米ＷＴＩ先物は２．４５ドル（▽２．７％）高の９４．６１ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は１．６４ドル（▽１．８１％）高の９２．１６ドル。

⇒米ＷＴＩ先物の１０月限は２２日に取引最終日を迎え、１．１９ドル（◆１．２４％）安の９４．９９ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物が３．５２ドル（▽３．４％）高の１バレル＝１０６．６０ドル。

⇒⁠北海ブレント先物が３．８３ドル（▽３．８６％）高の１バレル＝１０３．０８ドル。

⇒北海ブレント先物の１１月⁠限清算値は１．０９ドル（◆１．０９％）安の１バレル＝９９．２５ドル。

【ＮＹ金】 ⇒
◆bear
//◆◆◆◇◇//◆◆▲◆

( AI要約 )
- 金先物はFRBの利上げ観測の強まりにより下落。

- 原油価格の上昇とドル高が影響を与えた。

- 12月限の清算値は前日比0.5％安の1オンス4298ドル。

- 現物金は1800GMT時点で0.5％安の4265.50ドル。

- 一時、9月16日以来の安値を記録。

--------------------------------------------------------------
⇒１２月限の清算値は◆０．５％安の１オンス＝４２９８ドル。

⇒１２月限の清算値は前日比▲１．３％安の１オンス＝４３１８．４０ドル。

⇒米金先物の清算値は◆０．２％安の４３７６．４０ドル。

【欧州市況】
株・債券とも続落、ドイツ債利回りは2日間で14bp上昇 ⇒
9.24
英FTSETM100 10,679.99 -25.27 -0.24%
独DAX 25,266.53 -144.1 -0.57%
仏CAC40 8,081.43 -41.98 -0.52%
--------------------------------------------------------------
9.23
英FTSETM100 10,705.26 -3.07 -0.03%
独DAX 25,410.63 -168.22 -0.66%
仏CAC40 8,123.41 -31.5 -0.39%
--------------------------------------------------------------
9.22
英FTSETM100 10,708.33 -30.68 -0.29%
独DAX 25,578.85 +3.84 +0.02%
仏CAC40 8,154.91 +15.97 +0.2%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
⇒◆nr押さえ.Reg50/20MA ⇒◆nr.様子見 ⇒◆Bear.調整

独DAX
⇒+◆nr.様子見 ⇒▲吞込み.Reg20/50MA ⇒ー◇bear.様子見

仏CAC40
⇒+◆nr.様子見 ⇒▲吞込み.Reg20MA ⇒◆Bear.調整

--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒

【独DAX】 ⇒

【仏CAC40】 ⇒

【欧州市況】
▲Bear
//▲◆◇▽▲//▽◇▲▲

( AI要約 )
- 欧州株式市場は続落し、主要地域指数の大半がマイナス圏で取引を終えた。

- 原油価格の上昇により、ユーロ圏の債券利回りが高水準で推移し、投資家のリスク回避姿勢が強まった。

- ブレント原油先物価格は1バレル＝100ドルを上回る水準で取引された。

- テクノロジー株指数は1.60％、工業株指数は1.42％、ヘルスケア株指数は0.14％それぞれ下落した。

- スウェーデンのファストファッション大手H&Mは直近の四半期決算を発表し、株価は2.0％安となった。

- 一方、石油・ガス株指数は1.12％、食品・飲料株指数は0.70％、個人・家庭用品株指数は0.21％それぞれ上昇した。

- 米中首脳会談に関心が集まる中、ベセント米財務長官は米中が「貿易休戦」の延長で合意したと発表した。

【欧州債】
▲bear
//◆◆◇◇▲//◇◇▲▲

( AI要約 )
- ユーロ圏の国債利回りが上昇し、特にドイツの10年債利回りは3.5798%に達し、17年超ぶりの高水準。

- 原油価格の再上昇と堅調な企業活動指標が、欧州中央銀行（ECB）の追加金融引き締め観測を強化。

- 独IFO経済研究所の9月業況指数は89.9で、前月の88.8から上昇し、市場予想を上回る結果。

- 短期金融市場の先物は、ECBが年末までに約35bpの引き締めを行うことを織り込んでおり、利上げの確率が高まっている。

- ドイツの2年債利回りは3.284%で横ばい。

- フランスの10年債利回りは4.696%に達し、18年超ぶりの高水準。

- 仏独10年債の利回り格差は111bpを超え、2012年半ば以来の最大幅に拡大。これはフランス国債のリスクが高まっているとの認識を示唆。

・独国債10年物
⇒3.60% +0.05
⇒3.55% +0.09
⇒3.46% +0.01
---------------------------
・英国債10年物
⇒5.38% +0.04
⇒5.35% +0.08
⇒5.24% +0.03
---------------------------

ｱｰｶｲﾌﾞ

2026年9月29日火曜日

◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半 原油.◇はらみ.93ドル台 令和8.9.29.Tue

2026年9月28日月曜日

◇ドル強含み ◆円もみあい 157円前半 ( 原油.◆吞込み.92ドル半ば ) 令和8.9.28.Mon

2026年9月26日土曜日

▲ドル急落 ▽円高へ 157円前半 原油.◆吞込み.92ドル半ば 令和8.9.26.Sat

2026年9月25日金曜日

◇ドル強い ◆円安進む 158円後半 原油.▽bull.94ドル半ば 令和8.9.25.Fri

◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半原油.◇はらみ.93ドル台令和8.9.29.Tue

▲ドル急落 ▽円高へ 157円前半原油.◆吞込み.92ドル半ば令和8.9.26.Sat

◇ドル強い ◆円安進む 158円後半原油.▽bull.94ドル半ば令和8.9.25.Fri