◆ドルもみあい ◇円強含み 161円台 ( 原油.◆nr下げ.68ドル台 ) 令和8.7.6.Mon

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

6日 【日本市況】 ⇒
7.6
日経平均   69,738  -6.38  -0.01%
TOPIX     4,101.96  +37.36  +0.92%
日経平均VI    37.04  +2.93  +8.59%
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日経平均
  ⇒▲Zone&10MA割れ.調整   ⇒▽反発.SUp20MA   ⇒◆押さえ.様子見

TOPIX
  ⇒＋◆nr.様子見   ⇒▽QUAD.Sup10MA   ⇒▽High2.高値更新

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【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  37.04  +2.93 +8.59%  ⇒◇はらみ  37台
日経平均VI  34.11  +9.37 +37.87%  ⇒s◆上げ大  34台
日経平均VI  39.56  +5.78 +17.11%  ⇒▲吞込み大  39台
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6日、日本株はTOPIXが最高値を更新､AI以外に買い  ⇒

・ 6日 の日本市場ではAI関連から機械や自動車に資金が向かい東証株価指数（TOPIX）が上昇、史上最高値を更新。
・ 防衛や輸送機器、機械など幅広い銘柄に買いが入り、指数を押し上げた。
・ 一方、ソフトバンクグループやキオクシアホールディングス、太陽誘電といったAI・半導体関連は下落、日経平均株価は値下がりした。

フィリップ証券の笹木和弘リサーチ部長は

- AI・半導体株の大きな値上がりに伴い、利益確定の動きが見られる。
- 投資家は価格変動が小さく割安なバリュー株に資金を移す傾向がある。
- これは市場の自然な調整やリバランスの一環と考えられる。


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日経平均は小幅安、バリュー株への物色続く  ⇒

・ 6日 の日経平均は続伸して取引を開始。

・ 寄り付き直後には心理的な節目の7万円台にのせた。

・ ただ、祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいとのムードもあるなか、半導体関連や電子部品株に売りが広がり、マイナス圏に転落した。
・ その後はじりじりとサバは我を縮小する展開となり、小幅安で本日の取引を終了した。
・ 値がさ株の下落が重荷となり、前場中盤にかけて一時68900円台まで下げ幅を拡大していた。

・ 一方、物色はグロース株から景気敏感・バリュー株へ移っており、プライム市場の値上がり銘柄数が7割を超えるなど、東証株価指数（TOPIX）は最高値を更新。
・ 大引けの日経平均は前営業日比6.38円安の69,737.69 円。

・ 海運業、輸送用機器、機械などが上昇。
・ ガラス・土石製品、非鉄金属、精密機器などが下落。

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【個別銘柄】中国塗料、東京計器、京成、サンリオ など　 ⇒

▽ 中国塗料 3805 +320 大幅続伸。

・ 未定としていた27年3月期の業績予想を先週末に発表。売上高は1400-1600億円のレンジ予想としていたが、その上限となる1600億円と予想。営業益は175億円で前期比ほぼ横ばい水準とした。
・ 中東情勢の変化等により原材料コストや調達に関するリスクが低減したことで今回業績見通しを公表。船舶用・工業用塗料ともに需要が堅調に推移し、原材料コストの上昇を受けた販売価格の調整も進んだもよう。

▽ 東京計器 7310 +800 急伸。

・ 政府は2027年にも防衛装備品の生産工場を国有化するための法案を国会へ提出する調整に入ったと伝わった。自衛隊で使う装備品を安定的に国内生産するための措置などを含む防衛生産基盤強化法の改正を検討、継戦能力に必要な弾薬などの生産施設を国が取得しやすくする方針のようだ。
・ 国が保有して民間に実際の製造は任せる「国有施設民間操業」の拡大を視野に入れるという。本日は同社など防衛関連株の手掛かり材料に。

▽ 京成 1255 +68 大幅続伸。

・ 成田空港と羽田空港を直接を結ぶ有料の特急列車が2030年代に運行を始めることがわかったと報じられている。同社では28年度に成田空港駅から押上駅の区間で新型の有料特急の運行開始を計画しているようだ。
・ この新型特急を都営浅草線や京急線に乗り入れ、品川、羽田空港まで順次直通運転していくようだ。利用者数の拡大につながるとの期待感が先行する形に。

▽ サンリオ 1155 +67.5 大幅反発。

・ 東海東京インテリジェンス・ラボでは投資判断「アウトパフォーム」継続で、目標株価を1486円から1600円に引き上げている。
・ 男児向けライセンス展開、中西部/南部への地域拡大、ファンコミュニティへのアクセス強化など、新市場にも切り込む北米成長戦略は有効に機能すると判断しているもよう。また、中国は今後も順調な推移を見込むほか、欧州も中期的な成長を予想するとしている。


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チャート照合へ ⇒

07/06 13:21 前場 動いた株・出来た株
7003
◇三井Ｅ＆Ｓ<7003> 4883 +472 ⇒
AI関連からの資金シフトも強まるか。

6269
◇三井海洋開発<6269> 10115 +761 ⇒
日印首脳会談受けてレアアース関連に関心も。

4617
◇中国塗料<4617> 3725 +240 ⇒
通期業績見通し公表で買い安心感優勢に。

7721
◇東京計器<7721> 7260 +750 ⇒
防衛装備の工場「国有民営」へ法改正で調整と伝わる。

7011
◇三菱重工業<7011> 4052 +260 ⇒
防衛装備の工場「国有民営」で防衛関連が買われる。

7012
◇川崎重工業<7012> 3005 +185 ⇒
防衛関連として重工3社が買われる。

6330
◇東洋エンジニアリング<6330> 2177 +110 ⇒
レアアース関連として物色が向かう。

6814
◇古野電気<6814> 6500 +350 ⇒
防衛関連の側面を材料視へ。

7013
◇ＩＨＩ<7013> 3017 +147.5 ⇒
防衛関連に資金流入の動き強まる。

5631
◇日本製鋼所<5631> 8336 +381 ⇒
防衛関連の一角として買いが向かう。

8136
◇サンリオ<8136> 1156 +68.5 ⇒
東海東京証券では目標株価を引き上げ。

2678
◇アスクル<2678> 1279 +53 ⇒
今期の黒字回復見通しで安心感が先行。

9009
◇京成電鉄<9009> 1238 +51 ⇒
成田-羽田直通の特急を運行へと伝わる。

6264
◆マルマエ<6264> 2551 -411 ⇒
第3四半期好決算も出尽くし感が先行へ。

6525
◆ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 10790 -1210 ⇒
サムスン電子なども伸び悩む動きに。

6976
◆太陽誘電<6976> 18370 -2190 ⇒
本日はMLCC関連に売りが向かう格好へ。

6981
◆村田製作所<6981> 10000 -1080 ⇒
MLCC関連には戻り売りが優勢。

6996
◆ニチコン<6996> 4015 -420 ⇒
MLCCや電解コンデンサ銘柄がきつい下げ。

6997
◆日本ケミコン<6997> 5120 -450 ⇒
MLCC関連株下落につれ安。

7735
◆ＳＣＲＥＥＮ<7735> 17320 -1620 ⇒
先週末に急速な切り返しとなった反動も。

4062
◆イビデン<4062> 21425 -1920 ⇒
半導体株には全般戻り売り優勢。

6526
◆ソシオネクスト<6526> 2656.5 -217.5 ⇒
半導体関連株安の流れで。

3498
◆霞ヶ関キャピタル<3498> 6530 -520 ⇒
3-5月期の収益水準鈍化をマイナス視。

6871
◆日本マイクロニクス<6871> 15000 -1000 ⇒
他の半導体関連同様に戻り売り優勢。

6323
◆ローツェ<6323> 4635 -305 ⇒
今週には決算発表も予定されているが。

429A
◆テクセンドフォトマスク<429A> 4500 -275 ⇒
半導体関連株安に引きずられる。

6966
◆三井ハイテック<6966> 1032 -63 ⇒
短期リバウンドにも一巡感。

7220
◆武蔵精密工業<7220> 3890 -235 ⇒
AI関連株には全般優勢で。

285A
◆キオクシアＨＤ<285A> 78600 -4700 ⇒
先週末は急速な切り返し見せたが。

6254
◆野村マイクロ・サイエンス<6254> 4640 -275 ⇒
韓国半導体関連が軟調。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年7月6日 at 6:16  JST

①. ホルムズ海峡

米国の護衛下にあるホルムズ海峡の航路では5日、原油・天然ガス輸送の回復を示す動きが見られた。4日には、この重要なエネルギー輸送ルートで複数の船舶が理由不明のUターンや迂回をしていた。オマーン沿岸寄りの航路では、原油・ガス輸送船6隻の航行が確認された。これは確認できた船舶に限られ、実際にはデジタル追跡を避けるためトランスポンダー（位置情報発信装置）の電源を切って航行する船舶も多いとされる。原油市場では、ホルムズ海峡をどの船舶が、どの航路で通航しているかに注目が集まっている。

②. 鴻海精密工業

エヌビディアのサーバー製造受託企業である鴻海精密工業は、四半期売上高が市場予想を上回る40%増となり、AI需要が一段と拡大しているとの見方を示した。今四半期もAIラックの出荷は勢いを維持する見通しだという。情報通信技術製品の需要は繁忙期に入りつつあると説明。業績全体についても、前四半期比、前年同期比ともに拡大するとの見通しを示した。鴻海はエヌビディアのAIアクセラレーターを搭載するサーバーの組み立てを手掛けることで、AIハードウエア分野の主要企業としての地位を確立している。4－6月の売上高は2兆5100億台湾ドル（約12兆8300億円）と、市場予想平均の2兆3700億台湾ドルを上回った。

③. 4.7兆円の大型上場

今週予定されている韓国SKハイニックスの290億ドル（約4兆6800億円）規模の米国株式市場への上場は、外国企業として過去最大級となる可能性がある。ただ、目的は資金調達だけではない。市場で最も注目を集めるAI向けメモリーチップ分野で存在感を高める狙いもある。SKハイニックスは長年、米国最大の競合であるマイクロン・テクノロジーより低い株式評価で取引されてきた。米国市場への上場によってAI関連銘柄への旺盛な投資資金を取り込めば、株価評価を引き上げられる可能性がある。また、SKハイニックスは調達する資金の約0.5%を、引受銀行団に手数料として支払う方向で検討している。

④. 消費税引き下げ

自民党の小野寺五典税制調査会長はNHKの番組で、食料品の消費税率を2027年4月から2年間1%に引き下げる案を巡り、早く一定の方向を出さないと間に合わないと述べて野党に協力を訴えた。外食産業や農林・漁業への影響が指摘されることについて、農林水産省などが業界団体との協議を始めているとも説明。農産物の出荷時に受け取る消費税が減る一方、肥料などの仕入れでは消費税を負担するため、農林漁業や外食産業への影響は大きいとし「納得いく形での支援をしっかりやっていきたい」と述べた。

⑤. 原油相場一変

原油価格が世界的に下落している。米国とイランの暫定和平合意を受けて供給が急増し、需要を上回る状況となったことで、市場では供給過剰への懸念が再燃している。3カ月足らず前には、世界の主要な原油現物指標が過去最高値を更新し、わずか数週間前には、世界の原油在庫が危機的な低水準にあると業界幹部らが警告していた。しかし、北海ブレント先物は既に同戦争中の上昇分を失い、4月下旬の高値から43%下落した。モルガン・スタンレーやゴールドマン・サックス・グループなどは、市場が来年にかけて供給過剰に陥るリスクがあると警告する。
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//◇▽▽◆▲◇// ドル円 161円台（ 金融政策意識 ）
//◇◇◇◆▲◇// ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▲◆＿// 原油 68ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◆ドルもみあい ◇円強含み 161円台 ( 原油.◆nr下げ.68ドル台 )　
7.6
米ドル/円    161.28 - 161.33
ユーロ/円    184.44 - 184.59
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1442
英ポンド/円   215.28 - 215.44
豪ドル/円    111.93 - 112.03
スイスフラン/円 200.67 - 200.81

WTIC原油先物  68.5   -0.08  (-0.11%)
 ⇒◆nr  ⇒▲切下げ  ⇒◆nr下げ

※◇ドル強含む ◆円弱い 161円台 ( 原油.◆nr下げ.68ドル台 )
7.4
米ドル/円    161.37 - 161.38
ユーロ/円    184.53 - 184.59
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1443
英ポンド/円   215.45 - 215.51
豪ドル/円    111.99 - 112.01
スイスフラン/円 200.86 - 200.90

WTIC原油先物  68.5   -0.08  (-0.11%)
 ⇒◆nr  ⇒▲切下げ  ⇒◆nr下げ

※▲ドル下落 ▽円安止まる 161円台 原油.◆nr下げ.68ドル台 　
7.3
米ドル/円    161.08 - 161.13
ユーロ/円    184.18 - 184.25
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1435
英ポンド/円   214.98 - 215.12
豪ドル/円    111.47 - 111.52
スイスフラン/円 200.42 - 200.54

WTIC原油先物  68.5   -0.08  (-0.11%)
 ⇒◆nr  ⇒▲切下げ  ⇒◆nr下げ

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


7.2
NYダウ    52,900  +594.83  +1.14%
S&P500   7,483.24  +0.01  0%
NASDAQ   25,832.67  -207.36  -0.79%
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7.1
NYダウ    52,305  -13.96  -0.03%
S&P500   7,483.23  -16.13  -0.21%
NASDAQ   26,040.03  -173.68  -0.66%
--------------------------------------------------------------
6.30
NYダウ    52,319  +136.46  +0.26%
S&P500   7,499.36  +58.93  +0.79%
NASDAQ   26,213.72  +393.57  +1.52%
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【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▽切上げ  ⇒－◇nr.様子見  ⇒▽Bull.高値更新

【 S&P500（SPX）】
 ⇒▽切上げ.20MA突破  ⇒－◇nrはらみ.様子見  ⇒＋◆nr.様子見

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒▽切上げ.50MA突破  ⇒－◇nrはらみ.様子見  ⇒◆吞込み.調整


【 SOX指数 】
12,626.22 -727.06 (-5.44%)
 ⇒▽切上げ．Zone突破  ⇒▲2GapZone.調整  ⇒▲Low.調整大

【 VIX恐怖指数 】
16.15 -0.44 (-2.65%)
 ⇒▲下げ  ⇒＋◆上げ  ⇒▲下げ

 ⇒ -2.65P  16台
 ⇒ +0.85P  16台
 ⇒ -6.80P  16台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し594ドル高　最高値　米利上げ観測後退で　ナスダックは続落  ⇒
▽Bull.高値更新
⇒ ダウ工業株30種平均は反発
・ 2日ぶりに最高値を更新した。6月の米雇用統計を受け、米連邦準備理事会（FRB）の早期利上げ観測が後退。消費関連や景気敏感株などを中心に買いが入った。

◆吞込み.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ マイクロン・テクノロジーやインテル、KLAなど半導体や製造装置、メモリー関連株が売られた。
・ サンディスク（SNDK）はセクタ―入れ替えで利益確定売り。
・ テスラは7%下げた。--- 2日に発表した4〜6月期の世界販売台数は市場予想を上回ったが、足元で大幅に上昇した後で材料出尽くし感から売りが出やすかった。
・ パランティア・テクノロジーズ（PLTR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
・ ネットフリックスも上げた。
・ メタ・プラットフォームズ（META）は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）がタウンホール会合で人工知能（AI）エージェント機能を巡り期待したほどの効果が見られない、と悲観的な見解を示したと報じられ、下落。

NYダウは594.83ドル高、利上げへの警戒感が後退  ⇒

・ 雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。

・ 利上げ警戒感も緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新。

・ セクターロテーションが目立ち、ナスダックは売りに転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了。
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1.
・ 2日発表の6月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比5万7000人増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（11万5000人増）ほど伸びなかった。4月と5月の増加数は下方修正された。6月の失業率は4.2%と前月（4.3%）から横ばいを見込んだ市場予想を下回った。

・ 「米経済は依然として良好ながら、FRBは利上げを急ぐ必要はない」（グリーンウッド・キャピタル・アソシエーツのウォルター・トッド氏）との観測につながった。年前半に騰勢を強めた半導体やメモリー関連株を売って、消費関連や景気敏感、ヘルスケア株などを買う動きが広がった。

・ アップルが4%あまり上げた。メモリー不足の悪影響を受けるなか、米国防総省のブラックリストに掲載されている中国企業からメモリー半導体を調達する交渉を進めているとブルームバーグ通信が1日に報じた。アップル製品の一段の値上げによる需要減退を避ける対応と受け止められた。

・ 3日の米株式市場は独立記念日の振り替え休日で休場となる。休暇をとる市場参加者も多いとみられ「薄商いで相場が振れやすい」（ベンセニョア・インベストメント・ストラテジーズのリック・ベンセニョア氏）との声も聞かれた。ダウ平均は取引終了にかけて上げ幅を拡大した。

・ ダウ平均の構成銘柄ではマクドナルドやウォルト・ディズニー、アムジェン、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）が買われた。ボーイングやビザも上昇した。半面、シスコシステムズやキャタピラー、エヌビディアは下げた。


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2.セクター別では
・ 不動産管理・開発が上昇。
・ 半導体・同製造装置が下落。
NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ アップル
【 コンピュータ製造 】
 4.84%   294.09
☆ マクドナルド
【 飲食店 】
 4.16%   271.8
☆ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント  】
 3.96%   96.4
☆ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品  】
 3.66%   263.09
☆ ボーイング
【 航空宇宙  】
 3.62%   221
☆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー  】
 3.57%   255.78
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☆ アムジェン
【 バイオテクノロジー  】
 3.55%   医薬製剤
☆ コカコーラ
【 飲料(製造/販売)  】
 3.51%   医薬製剤
★ インテル
【 半導体 】
 -5.25%   84.14
★ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器  】
 -3.69%   -27.88
★ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 -2.81%   112.69
◆ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門  】
 -0.28%   963.53
--------------------------------------------------------------
▽
・ 消費関連や景気敏感株などを中心に買いが入った。
・ マクドナルドやウォルト・ディズニー、アムジェン、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）が買われた。
・ ボーイングやビザも上昇。
・ 防衛会社のロッキード・マーチン（LMT）はアナリストの投資判断・目標株価引き上げに加え、カナダの防衛拡大計画が報じられ、売り上げ増加期待に買われた。
・ エネルギーのコンステレーション・エナジー（CEG）は猛暑による売り上げ拡大期待に上昇。

▲
・ シスコシステムズやキャタピラー、エヌビディアは下げた。

3.
・ マイクロン・テクノロジーやインテル、KLAなど半導体や製造装置、メモリー関連株が売られた。
・ サンディスク（SNDK）はセクタ―入れ替えで利益確定売り。
・ テスラは7%下げた。--- 2日に発表した4〜6月期の世界販売台数は市場予想を上回ったが、足元で大幅に上昇した後で材料出尽くし感から売りが出やすかった。
・ パランティア・テクノロジーズ（PLTR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
・ ネットフリックスも上げた。
・ メタ・プラットフォームズ（META）は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）がタウンホール会合で人工知能（AI）エージェント機能を巡り期待したほどの効果が見られない、と悲観的な見解を示したと報じられ、下落。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◆ エヌビディア
【 半導体 】
 -1.39%  197.15
★ インテル
【 半導体 】
 -5.25%  128.92
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 -5.49%  1041.5
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 -9.84%  374
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 -4.26%  538.22
◆ ブロードコム
【 半導体  】
 -2.41%  365.73
★ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 -11.51%  360.45
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 -10.19%  235.55
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
 -2.27%  351.41
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 -2.27%  -3.41
★ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 -3.6%  176.25
★ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品  】
 -7.35%  91.22
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SOX　出来高中位12チャート ⇒
★ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 -4.57%  603.04
◆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体  】
 -1.79%  84.64
★ アムコー・テクノロジー
【 半導体  】
 -12.93%  293.08
★ アナログ・デバイシズ
【 半導体  】
 -3.04%  69.65
★ テラダイン
【 電気製品  】
 -13.63%  377.16
★ エンテグリス
【 半導体  】
 -11.22%  369.09
★ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体  】
 -5.11%  146.66
◆ NXPセミコンダクターズ
【 半導体  】
 -2.08%  62.56
★ ウォルフスピード・インク
【 半導体  】
 -10.23%  273.36
★ ASMLホールディング
【 産業機械・部品  】
 -4%  40
★ ラティス・セミコンダクター
【 半導体  】
 -6.68%  1769.32
★ クォルボ
【 産業機械・部品  】
 -3.64%  136.53
--------------------------------------------------------------

【米国市況】
  株の大半値上がり、FRB議長発言が後押し－円は一時上昇  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
▲ドル下落 ▽円安止まる 161円台
//▽▽◆▲＿//

・ ニューヨーク外国為替市場では、円がドルに対して雇用統計の発表後に上昇幅を拡大。
---米利上げ観測が後退し、ドル指数が約2カ月ぶりの大幅安となったことなどが背景。
・ 円はドルに対し、雇用統計の発表を受けて一時、ニューヨーク前日終値比1.2%高の160円64銭を付けた。

7.2 （ AI要約 ）
フォート・ワシントン・インベストメント・アドバイザーズのシニア・ポートフォリオマネジャー、ダン・カーター氏は

- 最新の統計では、FRBが利上げを行うべきだという明確な兆候は見られません。
- これにより、今後の金利政策は現状維持または緩やかな調整の可能性が高いと考えられます。
- 経済指標の動向を注視しながら、FRBの金融政策の方向性が決まる見込みです。

ジョーダン・ロチェスター氏と中島將行氏は

- 1986年11月5日に1ドル＝164円50銭の水準が設定された。
- その水準までは円相場に抵抗が少なかった。
- それを超えると、当局の介入がなければ170円台へ向かう可能性があると予測された。

ウェルズ・ファーゴのアジア太平洋地域担当チーフストラテジスト、チドゥ・ナラヤナン氏は

- 日本当局の防衛ラインを探る動きが今後も続くと予想される。
- 円の下値が切り下がる中、市場は財務省の介入意志を試す可能性がある。
- 口先介入は一定の効果があるが、実弾介入が本気の介入と警戒させるために必要とされる。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
▽ダウ強い
//▽▽◆▽＿//

・ 2日の米株式市場で、S&P500種株価指数は前日比ほぼ変わらずで終えたが、構成銘柄の大半は上昇。
・ 米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことを受け、近い時期の米利上げはないとの見方が広がった。
・ この日はフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が続落し、5.4%安で終了。前日は6.3%安。
・ S&P500種は一時0.8%近く上昇したが、その後は軟調に推移し、最終盤になって前日終値とほぼ同水準に戻した。

・ 米株式市場は3日、独立記念日の振り替え休日に伴い、休場。

7.2（ AI要約 ）
eToro（イートロ）のブレット・ケンウェル氏は

- 低調な雇用統計は市場には悪材料ではなく、リスク資産には追い風となる可能性がある。
- これは、FRBがタカ派姿勢を維持する必要性が薄れるためだ。
- 雇用市場の状況は悪化を示唆していないが、市場の見方をやや修正させる内容だった。
- これにより、FRBは物価上昇抑制だけでなく雇用最大化にもバランスを取る方向に向かう可能性がある。

ノースライト・アセット・マネジメントのクリス・ザッカレリ氏は

- 最近はインフレ対策が注目されているが、雇用最大化も重要な課題となっている。
- そのため、今後は政策金利を据え置く可能性が高まっている。
- 他の条件が変わらなければ、利上げよりも金利据え置きの方が市場にとって好ましいと考えられている。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのケイ・ヘイグ氏は

- FRBは年内に政策金利を据え置く可能性があると考えている。
- しかし、インフレが予想以上に上昇すれば、利上げを早めに行う可能性もある。
- FOMCは状況に応じて、利上げのタイミングを調整する方針だ。

アネックス・ウェルス・マネジメントのブライアン・ジェイコブセン氏は

- ウォーシュFRB議長は、労働市場が過熱しておらず、インフレ期待も落ち着いていると指摘した。
- これにより、FRBは夏の間静観でき、利上げや利下げの必要がないと示唆している。
- 市場や政策運営にとって安心材料となる見解である。


【米国債】 ⇒
▽上昇
//◇▲▲▽＿//

・ 米国債相場は 上昇（利回りは 低下 ）

・ 非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことを受け、今後数カ月以内に利上げが実施されるとの見方が後退。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒4.470% -0.008 -0.18%
⇒4.474% +0.052 +1.18%
⇒4.467% +0.045 +1.02%

7.2（ AI要約 ）
ブラックロックのシニアポートフォリオマネジャー、ジェフリー・ローゼンバーグ氏は

- ウォーシュFRB議長の発言は、経済指標が良好であることを示している。
- そのため、債券市場にとっても良い材料となる。
- この内容は、金融政策の慎重な判断に役立つと指摘された。

TDセキュリティーズの米金利ストラテジスト、モリー・ブルックス氏は

- 雇用統計は労働市場が過熱していないことを示している。
- 労働市場は安定しつつあると考えられる。
- この結果により、FRBが利上げを急ぐ必要性が低いとの見方が強まった。


【原油】  ⇒
◇もみあい
//◇▲▲◇＿//

・ 原油価格は小幅反発。
・ イラン戦争前の安値圏で推移したが、米独立記念日の連休を控えショートカバーの買いが入り、引けにかけて持ち直した。
・ 一方、ペルシャ湾からの供給回復が続き、供給過剰への懸念が強まった。


⇒WTI先物8月限は前日比11セント（◇0.2%）高の1バレル＝68.69 ドル。

⇒WTI先物8月限は前日比92セント（▲1.3%）安の1バレル＝68.58 ドル。

⇒WTI先物8月限は前日比1.25ドル（▲1.8%）安の1バレル＝69.50 ドル。


⇒北海ブレント先物9月限は23セント（◇0.3%）高の71.80 ドル。

⇒北海ブレント先物9月限は▲1.9%下落して71.57 ドル。

⇒北海ブレント先物9月限は0.96ドル（▲1.3%）下落して72.95 ドル。



7.2 （ AI要約 ）
JPモルガン・チェースのコモディティー調査責任者、ナターシャ・カネバ氏は

- 原油の供給が急増していると指摘されている。
- しかし、市場は現時点ではその増加分を必要としていない。
- これは供給過多の状況が生じていることを示している。


【ＮＹ金】  ⇒
▽続伸
//▲◆▽▽＿//

・ 米雇用統計が低調な内容となり、FRBがインフレ抑制のため年内に利上げに踏み切るとの見方が後退したことを受け、金価格は急伸。
・ 金スポットは統計公表後、一時2.8%上昇。


⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時32分現在、前日比94.08ドル（▽2.3%）高の1オンス＝4124.73 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後1時36分現在、前日比62.53ドル（▽1.6%）高の1オンス＝4070.55 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時43分現在、前日比13.67ドル（◆0.3%）高の1オンス＝4029.58 ドル。


⇒金先物8月限は43.30ドル（▽1.1%）高の4125.70 ドル。

⇒金先物8月限は43.90ドル（▽1.1%）高の4082.40 ドル。

⇒金先物8月限は0.40ドル（◆0.01%）安の4038.50 ドル。


7.2 （ AI要約 ）
INGグループの商品ストラテジスト、エワ・マンセイ氏は

- 予想を下回る雇用統計により、FRBの利下げ観測が強まった。
- これにより米国債利回りとドルは下落し、金価格は上昇した。
- 今後の経済指標次第で、金相場の動きが左右される可能性がある。
- 金は利息を生まないため、金利上昇は逆風となる。

【欧州市況】  利上げ観測後退し短期債に買い－株は過去最高値更新⇒

7.3
英FTSETM100  10,679.03  +26.16  +0.25%
独DAX     25,779.31  +198.43  +0.78%
仏CAC40     8,508.07  +33.21  +0.39%
--------------------------------------------------------------
7.2
英FTSETM100  10,652.87  +174.53  +1.67%
独DAX     25,580.88  +540.6  +2.16%
仏CAC40     8,474.86  +137.57  +1.65%
--------------------------------------------------------------
7.1
英FTSETM100  10,478.34  -18.78  -0.18%
独DAX     25,040.28  +44.47  +0.18%
仏CAC40     8,337.29  -66.7  -0.79%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒▲2Ｇap.調整  ⇒▽逆立  ⇒◇bull.高値更新

独DAX
 ⇒◇nr.様子見  ⇒▽Bull  ⇒◇bull.高値更新

仏CAC40
 ⇒▲逆立.調整  ⇒▽逆立.10MA突破  ⇒◇bull.高値更新
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
◇続伸
//◆▽◆▽◇//

・ 続伸して取引を終えた。
・ 景気敏感株の上昇が支えとなったほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期利上げ観測が後退したことも追い風となった。
・ ストックス欧州600指数も0．68％高。
・ 米市場が休場で商いが薄い中、景気敏感株や大型株を中心に幅広く買いが入った。

【欧州債】
◆下落
//◆◆◆◆◆//

・ ドイツ１０年国債利回りが約１カ月ぶりに週間ベースで上昇する見通しとなった。
・ 米・イラン合意を受けて当初は利回りが⁠低下していたが、トレーダーがポジションを調整。
・ ホルムズ海峡の通航再開につながった米・イラン合意により、原油価格は１バレル＝７０ドル近辺まで下落し、トレーダーは年内に欧州中央銀行（ＥＣＢ）が連続利上げに踏み切るとの見⁠方を後退させた。


・ 独国債10年物
 ⇒2.93% +.003
 ⇒2.90% +0.02
 ⇒2.88% +0.02
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.78% +0.01
 ⇒4.77% +0.02
 ⇒4.76% -0.00
---------------------------

◇ドル強含む ◆円弱い 161円台 ( 原油.◆nr下げ.68ドル台 ) 令和8.7.4.Sat

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

//◇▽▽◆▲◇// ドル円 161円台（ 金融政策意識 ）
//◇◇◇◆▲◇// ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▲◆＿// 原油 68ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◇ドル強含む ◆円弱い 161円台 ( 原油.◆nr下げ.68ドル台 )
7.4
米ドル/円    161.37 - 161.38
ユーロ/円    184.53 - 184.59
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1443
英ポンド/円   215.45 - 215.51
豪ドル/円    111.99 - 112.01
スイスフラン/円 200.86 - 200.90

WTIC原油先物  68.5   -0.08  (-0.11%)
 ⇒◆nr  ⇒▲切下げ  ⇒◆nr下げ

※▲ドル下落 ▽円安止まる 161円台 原油.◆nr下げ.68ドル台 　
7.3
米ドル/円    161.08 - 161.13
ユーロ/円    184.18 - 184.25
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1435
英ポンド/円   214.98 - 215.12
豪ドル/円    111.47 - 111.52
スイスフラン/円 200.42 - 200.54

WTIC原油先物  68.5   -0.08  (-0.11%)
 ⇒◆nr  ⇒▲切下げ  ⇒◆nr下げ

※◆ドルもみあい ◇円安維持 162円台半ば 原油.▲切下げ.68ドル台　
7.2
米ドル/円    162.52 - 162.60
ユーロ/円    184.87 - 185.07
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1382
英ポンド/円   215.65 - 215.90
豪ドル/円    112.03 - 112.15
スイスフラン/円 200.74 - 200.94

WTIC原油先物  68.14   -1.36  (-1.95%)
 ⇒◇はらみ  ⇒◆nr  ⇒▲切下げ

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


7.2
NYダウ    52,900  +594.83  +1.14%
S&P500   7,483.24  +0.01  0%
NASDAQ   25,832.67  -207.36  -0.79%
--------------------------------------------------------------
7.1
NYダウ    52,305  -13.96  -0.03%
S&P500   7,483.23  -16.13  -0.21%
NASDAQ   26,040.03  -173.68  -0.66%
--------------------------------------------------------------
6.30
NYダウ    52,319  +136.46  +0.26%
S&P500   7,499.36  +58.93  +0.79%
NASDAQ   26,213.72  +393.57  +1.52%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▽切上げ  ⇒－◇nr.様子見  ⇒▽Bull.高値更新

【 S&P500（SPX）】
 ⇒▽切上げ.20MA突破  ⇒－◇nrはらみ.様子見  ⇒＋◆nr.様子見

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒▽切上げ.50MA突破  ⇒－◇nrはらみ.様子見  ⇒◆吞込み.調整


【 SOX指数 】
12,626.22 -727.06 (-5.44%)
 ⇒▽切上げ．Zone突破  ⇒▲2GapZone.調整  ⇒▲Low.調整大

【 VIX恐怖指数 】
16.15 -0.44 (-2.65%)
 ⇒▲下げ  ⇒＋◆上げ  ⇒▲下げ

 ⇒ -2.65P  16台
 ⇒ +0.85P  16台
 ⇒ -6.80P  16台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し594ドル高　最高値　米利上げ観測後退で　ナスダックは続落  ⇒
▽Bull.高値更新
⇒ ダウ工業株30種平均は反発
・ 2日ぶりに最高値を更新した。6月の米雇用統計を受け、米連邦準備理事会（FRB）の早期利上げ観測が後退。消費関連や景気敏感株などを中心に買いが入った。

◆吞込み.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ マイクロン・テクノロジーやインテル、KLAなど半導体や製造装置、メモリー関連株が売られた。
・ サンディスク（SNDK）はセクタ―入れ替えで利益確定売り。
・ テスラは7%下げた。--- 2日に発表した4〜6月期の世界販売台数は市場予想を上回ったが、足元で大幅に上昇した後で材料出尽くし感から売りが出やすかった。
・ パランティア・テクノロジーズ（PLTR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
・ ネットフリックスも上げた。
・ メタ・プラットフォームズ（META）は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）がタウンホール会合で人工知能（AI）エージェント機能を巡り期待したほどの効果が見られない、と悲観的な見解を示したと報じられ、下落。

NYダウは594.83ドル高、利上げへの警戒感が後退  ⇒

・ 雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。

・ 利上げ警戒感も緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新。

・ セクターロテーションが目立ち、ナスダックは売りに転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了。
--------------------------------------------------------------
1.
・ 2日発表の6月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比5万7000人増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（11万5000人増）ほど伸びなかった。4月と5月の増加数は下方修正された。6月の失業率は4.2%と前月（4.3%）から横ばいを見込んだ市場予想を下回った。

・ 「米経済は依然として良好ながら、FRBは利上げを急ぐ必要はない」（グリーンウッド・キャピタル・アソシエーツのウォルター・トッド氏）との観測につながった。年前半に騰勢を強めた半導体やメモリー関連株を売って、消費関連や景気敏感、ヘルスケア株などを買う動きが広がった。

・ アップルが4%あまり上げた。メモリー不足の悪影響を受けるなか、米国防総省のブラックリストに掲載されている中国企業からメモリー半導体を調達する交渉を進めているとブルームバーグ通信が1日に報じた。アップル製品の一段の値上げによる需要減退を避ける対応と受け止められた。

・ 3日の米株式市場は独立記念日の振り替え休日で休場となる。休暇をとる市場参加者も多いとみられ「薄商いで相場が振れやすい」（ベンセニョア・インベストメント・ストラテジーズのリック・ベンセニョア氏）との声も聞かれた。ダウ平均は取引終了にかけて上げ幅を拡大した。

・ ダウ平均の構成銘柄ではマクドナルドやウォルト・ディズニー、アムジェン、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）が買われた。ボーイングやビザも上昇した。半面、シスコシステムズやキャタピラー、エヌビディアは下げた。


--------------------------------------------------------------

2.セクター別では
・ 不動産管理・開発が上昇。
・ 半導体・同製造装置が下落。
NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ アップル
【 コンピュータ製造 】
 4.84%   294.09
☆ マクドナルド
【 飲食店 】
 4.16%   271.8
☆ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント  】
 3.96%   96.4
☆ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品  】
 3.66%   263.09
☆ ボーイング
【 航空宇宙  】
 3.62%   221
☆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー  】
 3.57%   255.78
--------------------------------------------------------------
☆ アムジェン
【 バイオテクノロジー  】
 3.55%   医薬製剤
☆ コカコーラ
【 飲料(製造/販売)  】
 3.51%   医薬製剤
★ インテル
【 半導体 】
 -5.25%   84.14
★ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器  】
 -3.69%   -27.88
★ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 -2.81%   112.69
◆ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門  】
 -0.28%   963.53
--------------------------------------------------------------
▽
・ 消費関連や景気敏感株などを中心に買いが入った。
・ マクドナルドやウォルト・ディズニー、アムジェン、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）が買われた。
・ ボーイングやビザも上昇。
・ 防衛会社のロッキード・マーチン（LMT）はアナリストの投資判断・目標株価引き上げに加え、カナダの防衛拡大計画が報じられ、売り上げ増加期待に買われた。
・ エネルギーのコンステレーション・エナジー（CEG）は猛暑による売り上げ拡大期待に上昇。

▲
・ シスコシステムズやキャタピラー、エヌビディアは下げた。

3.
・ マイクロン・テクノロジーやインテル、KLAなど半導体や製造装置、メモリー関連株が売られた。
・ サンディスク（SNDK）はセクタ―入れ替えで利益確定売り。
・ テスラは7%下げた。--- 2日に発表した4〜6月期の世界販売台数は市場予想を上回ったが、足元で大幅に上昇した後で材料出尽くし感から売りが出やすかった。
・ パランティア・テクノロジーズ（PLTR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
・ ネットフリックスも上げた。
・ メタ・プラットフォームズ（META）は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）がタウンホール会合で人工知能（AI）エージェント機能を巡り期待したほどの効果が見られない、と悲観的な見解を示したと報じられ、下落。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◆ エヌビディア
【 半導体 】
 -1.39%  197.15
★ インテル
【 半導体 】
 -5.25%  128.92
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 -5.49%  1041.5
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 -9.84%  374
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 -4.26%  538.22
◆ ブロードコム
【 半導体  】
 -2.41%  365.73
★ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 -11.51%  360.45
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 -10.19%  235.55
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
 -2.27%  351.41
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 -2.27%  -3.41
★ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 -3.6%  176.25
★ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品  】
 -7.35%  91.22
--------------------------------------------------------------

SOX　出来高中位12チャート ⇒
★ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 -4.57%  603.04
◆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体  】
 -1.79%  84.64
★ アムコー・テクノロジー
【 半導体  】
 -12.93%  293.08
★ アナログ・デバイシズ
【 半導体  】
 -3.04%  69.65
★ テラダイン
【 電気製品  】
 -13.63%  377.16
★ エンテグリス
【 半導体  】
 -11.22%  369.09
★ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体  】
 -5.11%  146.66
◆ NXPセミコンダクターズ
【 半導体  】
 -2.08%  62.56
★ ウォルフスピード・インク
【 半導体  】
 -10.23%  273.36
★ ASMLホールディング
【 産業機械・部品  】
 -4%  40
★ ラティス・セミコンダクター
【 半導体  】
 -6.68%  1769.32
★ クォルボ
【 産業機械・部品  】
 -3.64%  136.53
--------------------------------------------------------------

【米国市況】
  株の大半値上がり、FRB議長発言が後押し－円は一時上昇  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
▲ドル下落 ▽円安止まる 161円台
//▽▽◆▲＿//

・ ニューヨーク外国為替市場では、円がドルに対して雇用統計の発表後に上昇幅を拡大。
---米利上げ観測が後退し、ドル指数が約2カ月ぶりの大幅安となったことなどが背景。
・ 円はドルに対し、雇用統計の発表を受けて一時、ニューヨーク前日終値比1.2%高の160円64銭を付けた。

7.2 （ AI要約 ）
フォート・ワシントン・インベストメント・アドバイザーズのシニア・ポートフォリオマネジャー、ダン・カーター氏は

- 最新の統計では、FRBが利上げを行うべきだという明確な兆候は見られません。
- これにより、今後の金利政策は現状維持または緩やかな調整の可能性が高いと考えられます。
- 経済指標の動向を注視しながら、FRBの金融政策の方向性が決まる見込みです。

ジョーダン・ロチェスター氏と中島將行氏は

- 1986年11月5日に1ドル＝164円50銭の水準が設定された。
- その水準までは円相場に抵抗が少なかった。
- それを超えると、当局の介入がなければ170円台へ向かう可能性があると予測された。

ウェルズ・ファーゴのアジア太平洋地域担当チーフストラテジスト、チドゥ・ナラヤナン氏は

- 日本当局の防衛ラインを探る動きが今後も続くと予想される。
- 円の下値が切り下がる中、市場は財務省の介入意志を試す可能性がある。
- 口先介入は一定の効果があるが、実弾介入が本気の介入と警戒させるために必要とされる。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
▽ダウ強い
//▽▽◆▽＿//

・ 2日の米株式市場で、S&P500種株価指数は前日比ほぼ変わらずで終えたが、構成銘柄の大半は上昇。
・ 米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことを受け、近い時期の米利上げはないとの見方が広がった。
・ この日はフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が続落し、5.4%安で終了。前日は6.3%安。
・ S&P500種は一時0.8%近く上昇したが、その後は軟調に推移し、最終盤になって前日終値とほぼ同水準に戻した。

・ 米株式市場は3日、独立記念日の振り替え休日に伴い、休場。

7.2（ AI要約 ）
eToro（イートロ）のブレット・ケンウェル氏は

- 低調な雇用統計は市場には悪材料ではなく、リスク資産には追い風となる可能性がある。
- これは、FRBがタカ派姿勢を維持する必要性が薄れるためだ。
- 雇用市場の状況は悪化を示唆していないが、市場の見方をやや修正させる内容だった。
- これにより、FRBは物価上昇抑制だけでなく雇用最大化にもバランスを取る方向に向かう可能性がある。

ノースライト・アセット・マネジメントのクリス・ザッカレリ氏は

- 最近はインフレ対策が注目されているが、雇用最大化も重要な課題となっている。
- そのため、今後は政策金利を据え置く可能性が高まっている。
- 他の条件が変わらなければ、利上げよりも金利据え置きの方が市場にとって好ましいと考えられている。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのケイ・ヘイグ氏は

- FRBは年内に政策金利を据え置く可能性があると考えている。
- しかし、インフレが予想以上に上昇すれば、利上げを早めに行う可能性もある。
- FOMCは状況に応じて、利上げのタイミングを調整する方針だ。

アネックス・ウェルス・マネジメントのブライアン・ジェイコブセン氏は

- ウォーシュFRB議長は、労働市場が過熱しておらず、インフレ期待も落ち着いていると指摘した。
- これにより、FRBは夏の間静観でき、利上げや利下げの必要がないと示唆している。
- 市場や政策運営にとって安心材料となる見解である。


【米国債】 ⇒
▽上昇
//◇▲▲▽＿//

・ 米国債相場は 上昇（利回りは 低下 ）

・ 非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことを受け、今後数カ月以内に利上げが実施されるとの見方が後退。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒4.470% -0.008 -0.18%
⇒4.474% +0.052 +1.18%
⇒4.467% +0.045 +1.02%

7.2（ AI要約 ）
ブラックロックのシニアポートフォリオマネジャー、ジェフリー・ローゼンバーグ氏は

- ウォーシュFRB議長の発言は、経済指標が良好であることを示している。
- そのため、債券市場にとっても良い材料となる。
- この内容は、金融政策の慎重な判断に役立つと指摘された。

TDセキュリティーズの米金利ストラテジスト、モリー・ブルックス氏は

- 雇用統計は労働市場が過熱していないことを示している。
- 労働市場は安定しつつあると考えられる。
- この結果により、FRBが利上げを急ぐ必要性が低いとの見方が強まった。


【原油】  ⇒
◇もみあい
//◇▲▲◇＿//

・ 原油価格は小幅反発。
・ イラン戦争前の安値圏で推移したが、米独立記念日の連休を控えショートカバーの買いが入り、引けにかけて持ち直した。
・ 一方、ペルシャ湾からの供給回復が続き、供給過剰への懸念が強まった。


⇒WTI先物8月限は前日比11セント（◇0.2%）高の1バレル＝68.69 ドル。

⇒WTI先物8月限は前日比92セント（▲1.3%）安の1バレル＝68.58 ドル。

⇒WTI先物8月限は前日比1.25ドル（▲1.8%）安の1バレル＝69.50 ドル。


⇒北海ブレント先物9月限は23セント（◇0.3%）高の71.80 ドル。

⇒北海ブレント先物9月限は▲1.9%下落して71.57 ドル。

⇒北海ブレント先物9月限は0.96ドル（▲1.3%）下落して72.95 ドル。



7.2 （ AI要約 ）
JPモルガン・チェースのコモディティー調査責任者、ナターシャ・カネバ氏は

- 原油の供給が急増していると指摘されている。
- しかし、市場は現時点ではその増加分を必要としていない。
- これは供給過多の状況が生じていることを示している。


【ＮＹ金】  ⇒
▽続伸
//▲◆▽▽＿//

・ 米雇用統計が低調な内容となり、FRBがインフレ抑制のため年内に利上げに踏み切るとの見方が後退したことを受け、金価格は急伸。
・ 金スポットは統計公表後、一時2.8%上昇。


⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時32分現在、前日比94.08ドル（▽2.3%）高の1オンス＝4124.73 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後1時36分現在、前日比62.53ドル（▽1.6%）高の1オンス＝4070.55 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時43分現在、前日比13.67ドル（◆0.3%）高の1オンス＝4029.58 ドル。


⇒金先物8月限は43.30ドル（▽1.1%）高の4125.70 ドル。

⇒金先物8月限は43.90ドル（▽1.1%）高の4082.40 ドル。

⇒金先物8月限は0.40ドル（◆0.01%）安の4038.50 ドル。


7.2 （ AI要約 ）
INGグループの商品ストラテジスト、エワ・マンセイ氏は

- 予想を下回る雇用統計により、FRBの利下げ観測が強まった。
- これにより米国債利回りとドルは下落し、金価格は上昇した。
- 今後の経済指標次第で、金相場の動きが左右される可能性がある。
- 金は利息を生まないため、金利上昇は逆風となる。

【欧州市況】  利上げ観測後退し短期債に買い－株は過去最高値更新⇒

7.3
英FTSETM100  10,679.03  +26.16  +0.25%
独DAX     25,779.31  +198.43  +0.78%
仏CAC40     8,508.07  +33.21  +0.39%
--------------------------------------------------------------
7.2
英FTSETM100  10,652.87  +174.53  +1.67%
独DAX     25,580.88  +540.6  +2.16%
仏CAC40     8,474.86  +137.57  +1.65%
--------------------------------------------------------------
7.1
英FTSETM100  10,478.34  -18.78  -0.18%
独DAX     25,040.28  +44.47  +0.18%
仏CAC40     8,337.29  -66.7  -0.79%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒▲2Ｇap.調整  ⇒▽逆立  ⇒◇bull.高値更新

独DAX
 ⇒◇nr.様子見  ⇒▽Bull  ⇒◇bull.高値更新

仏CAC40
 ⇒▲逆立.調整  ⇒▽逆立.10MA突破  ⇒◇bull.高値更新
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
◇続伸
//◆▽◆▽◇//

・ 続伸して取引を終えた。
・ 景気敏感株の上昇が支えとなったほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期利上げ観測が後退したことも追い風となった。
・ ストックス欧州600指数も0．68％高。
・ 米市場が休場で商いが薄い中、景気敏感株や大型株を中心に幅広く買いが入った。

【欧州債】
◆下落
//◆◆◆◆◆//

・ ドイツ１０年国債利回りが約１カ月ぶりに週間ベースで上昇する見通しとなった。
・ 米・イラン合意を受けて当初は利回りが⁠低下していたが、トレーダーがポジションを調整。
・ ホルムズ海峡の通航再開につながった米・イラン合意により、原油価格は１バレル＝７０ドル近辺まで下落し、トレーダーは年内に欧州中央銀行（ＥＣＢ）が連続利上げに踏み切るとの見⁠方を後退させた。


・ 独国債10年物
 ⇒2.93% +.003
 ⇒2.90% +0.02
 ⇒2.88% +0.02
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.78% +0.01
 ⇒4.77% +0.02
 ⇒4.76% -0.00
---------------------------

3日 【日本市況】 ⇒
7.3
日経平均   69,744  +1010.92  +1.47%
TOPIX     4,064.60  +49.62  +1.24%
日経平均VI    34.11  +9.37  +37.87%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒＋◆nr.様子見   ⇒▲Zone&10MA割れ.調整   ⇒▽反発.SUp20MA

TOPIX
  ⇒＋◆nr.様子見   ⇒＋◆nr.様子見   ⇒▽QUAD.Sup10MA

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  34.11  +9.37 +37.87%  ⇒s◆上げ大  34台
日経平均VI  39.56  +5.78 +17.11%  ⇒▲吞込み大  39台
日経平均VI  38.7  +0.4 +1.04%  ⇒◇上げ  38台
--------------------------------------------------------------
3日、日経平均は反発、朝安後プラス転換　一部半導体株に押し目買い  ⇒

・ 3日 の東京株式市場で日経平均は反発。
・ 前場はＡＩ（人工知能）・半導体株が軟調で、一時１．６３％（１１２３円６６銭）安となる場面があったが、次第に下げ渋りプラス圏に浮上した。
・ 指数寄与度の大きいＡＩ・半導体株が売られ、相場を押し下げた。ただ、その後は下げ渋り、後場は底堅い地合いが継続。
・ 物色面では、前日に引き続き割安感のある出遅れ銘柄に買いが広がった。プライム市場では８割近くの銘柄が上昇するなど、底堅さが確認された。
・ 個別では、キオクシアホールディングス(285A.T)が朝安後プラス転換し、９％超高となった。
・ ローム(6963.T)が大⁠幅高となったほか、指数寄与度の大きいファーストリテイリング(9983.T), opens new tabが堅調だった。
・ ソフトバンクグループ(9984.T)、レーザーテック(6920.T)は軟調。
・ 主力のトヨタ自動車(7203.T)、ソ⁠ニーグループ (6758.T)はしっかりだった。

岩井コスモ証券の投資調査部フェロー・有沢正一氏は

- 半導体関連は急騰後に割高感が意識されているが、下落局面では押し目買いが入りやすい。
- 目先はAI株が指数のリード役を続ける見込み。
- 日経平均が上値を追うのは、企業決算が本格化する時期と予想されている。


------------------------------------------------------
日経平均は反発、米利上げ観測後退で投資家心理改善  ⇒

・ 3日 の日経平均は続落して取引を開始。

・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅下落するなか、東京市場で人工知能（AI）や半導体関連株の株価の重しとなった。
・ 一方、米雇用統計を受けたインフレ懸念後退や利上げ警戒の緩和が支えとなり、寄り付き後は内需株や医薬品、商社株に買いが広がった。

・ ファーストリテ<9983>、キオクシアHD<285A>の上昇も指数を押し上げ、日経平均はプラス圏に転じた。
・ その後も買い手優位の状況が続いて、上げ幅をじりじりと広げる展開となった。

・ 大引けの日経平均は前営業日比1,010.92円高の69,744.07 円。

・ 金属製品、繊維製品、不動産業などを筆頭に全業種が上昇。
・ 下落セクターなし。

--------------------------------------------------------------

【個別銘柄】住友化、OSG、良品計画 など　 ⇒

▽ 住友化 554 +32.2 大幅反発。

・ 韓国サムスン電機と次世代の半導体パッケージ基板「ガラスコア基板」事業で合弁会社を設立すると発表。
・ サムスン電機が66％、同社子会社で半導体やディスプレー材料を手がける韓国の東友ファインケムが34％出資するもようで、26年中の設立を予定しているようだ。AI半導体向けの需要拡大を見据え、次世代基板の量産体制を整える方針。成長期待の高いAI分野における積極展開をポジティブに捉える動きが先行。

▽ ラクス 1006 +80.3 大幅反発。

・ 本日は同社やマネーフォワード、サイボウズなどのSaaS関連をはじめ、情報サービスセクターの銘柄群が上昇率上位に顔を連ねている。
・ 米国市場でも半導体関連が売られる一方で、SaaS関連銘柄などが上昇、下半期入りに伴う資金シフトの動きなども想定される状況に。それぞれ投資判断格上げの動きもあったセールスフォースが4％超、サービスナウも6％超の上昇に。

▽ OSG 4101 +379 急伸。

・ 上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来の104億円から156億円、前年同期比64.5％増にまで引き上げ。為替相場の円安進行や超硬工具の収益性向上などが背景のもよう。
・ 海外での需要が好調となっているようだ。第1四半期からさらに増益率は拡大している状況にあり、今回据え置いている通期予想220億円、前期比8.2％増も今後上方修正される可能性が高いとみられているようだ。

▽ 良品計画 3615 +105 大幅続伸。

・ 前日に6月の月次動向を発表。既存店売上高は前年同月比8.1％減となり、6か月ぶりの前年割れとなった。部門別では、衣服・雑貨が同12.4％減と落ち込んだほか、生活雑貨、食品ともにマイナスへ。
・ ただ、カレンダー要因も2ポイントほどの押し下げ要因となったほか、前年は観測史上最も暑い6月だったため、その反動が衣料品各社で顕在化した。7月にはセールも開催予定であり、目先のあく抜け感が優勢に。


--------------------------------------------------------------

チャート照合へ ⇒

07/03 13:14 前場 動いた株・出来た株
285A
◇キオクシアＨＤ<285A> 81790 +5530 ⇒
第10世代の新製品をサンプル出荷開始と発表。

6963
◇ローム<6963> 5574 +363 ⇒
JPモルガン証券では目標株価引き上げ。

4005
◇住友化学<4005> 556.1 +34.3 ⇒
サムスン電機とガラス基板で合弁設立と発表。

6525
◇ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 11105 +675 ⇒
サムスン電子の株価上昇が刺激。

7453
◇良品計画<7453> 3725 +215 ⇒
6月の月次は落ち込むがあく抜け感も優勢に。

6136
◇オーエスジー<6136> 3946 +224 ⇒
上半期業績予想を上方修正。

3401
◇帝人<3401> 1734 +94.5 ⇒
機関投資家のリバランス買いなど需要要因か。

4324
◇電通グループ<4324> 3279 +174 ⇒
グループ再編の動きをポジティブ材料視か。

4680
◇ラウンドワン<4680> 1253.5 +62.5 ⇒
取組妙味強く買い戻し優勢か。

8267
◇イオン<8267> 1424 +70 ⇒
小売セクター強くセクターリバランスの動きなども。

6966
◇三井ハイテック<6966> 1053 +49 ⇒
調整一巡感からのリバウンドが強まる形に。

4506
◇住友ファーマ<4506> 1562.5 +72.5 ⇒
住友化学の上昇も手掛かりに。

9412
◇スカパーＪＳＡＴ<9412> 2736 +126 ⇒
調整一巡感から緩やかなリバウンドが続く。

9509
◇北海道電力<9509> 975.2 +44.9 ⇒
モルガン・スタンレーMUFG証券では買い推奨を継続。

4062
◆イビデン<4062> 22470 -950 ⇒
米インテルは前日に5％超の下落。

4004
◆レゾナック<4004> 17245 -655 ⇒
AI関連は総じて売り優勢の展開続く。

3110
◆日東紡績<3110> 3515 -120 ⇒
処分売り優勢の動きが継続。

6871
◆日本マイクロニクス<6871> 15300 -520 ⇒
AI・半導体関連として見切り売りが優勢。

9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 5997 -198 ⇒
オープンAIへの追加出資もIPO延期観測が出ている中では。

6920
◆レーザーテック<6920> 46250 -1490 ⇒
半導体関連も上値の重い動きが目立ち。

6055
◆ジャパンマテリアル<6055> 2421 -69 ⇒
半導体関連の中小型株は売り優勢。

5803
◆フジクラ<5803> 5240 -128 ⇒
AIインフラ関連には売り優勢の流れが続く。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年7月3日 at 6:05  JST

①. 米雇用統計

6月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比5万7000人増加し、失業率は4.2%に低下した。過去2カ月の雇用者数は7万4000人下方修正された。業種別では特に娯楽（レジャー）・ホスピタリティーの雇用者数が2020年以来の大幅減少となった。6月に開幕したサッカーのワールドカップ（W杯）が、このセクターの雇用を押し上げるとの期待が一部エコノミストの間ではあった。

②. 海峡通航料

欧州の一部主要国は、ホルムズ海峡を通航する船舶が、イランとオマーンに通航手数料を支払わざるを得なくなるとの見方を受け入れつつあると、関係者が明らかにした。関係者2人は、イラン戦争後に何らかの手数料が導入されることについては既定路線との認識を示した。手数料の種類や金額は依然として明らかではない。一方、米国と湾岸アラブ諸国はいかなる料金も課すことはできないとの立場を維持している。国際海事法との整合性に加え、他国が別の海峡や水路でも料金を徴収する前例になりかねないとの懸念がある。

③. インサイダー疑惑

中国政府による越境証券取引への取り締まり強化の前に行われたとされるオプション取引疑惑について、米司法省は、インサイダー取引によって関係者が1億ドル（約162億円）の利益を得たというサスケハナ・インターナショナル・グループの訴えを捜査している。サスケハナは6月30日、この疑惑について、氏名不詳の被告100人を相手取ってニューヨーク連邦地裁に提訴。訴状によると、問題となった取引の大半でサスケハナが取引相手であり、この取引で約7000万ドル以上の損失を被ったという。

④. AIチップ製造パートナー

対話型AI「Claude（クロード）」を展開する米アンソロピックがAIチップの製造パートナーとして、サムスン電子と協議していると、テクノロジーニュースサイトのジ・インフォメーションが計画に詳しい関係者らの話として報じた。アンソロピックの計画はまだ初期段階で、現在、同社のプロセッサーにどのような機能を持たせるか、どの程度の性能が必要か、サーバーにどのように組み込むかを検討しているという。

⑤. キーウ攻撃

ロシアがウクライナの首都キーウにミサイルとドローン（無人機）で大規模な攻撃を仕掛け、これまでに20人の死亡が確認された。ウクライナは発射されたミサイル74発のうち48発、ドローン496機のうち476機を撃墜したと、軍のデータは示している。ゼレンスキー大統領は「弾道ミサイル迎撃能力の生産に関する合意の履行で前進することが、とりわけ重要だ」とX（旧ツイッター）に投稿し、「（迎撃ミサイルシステムの）パトリオットのライセンス供与やその他の形での協力について、米国が決断を下すことにも大きな期待を寄せている」と続けた。
--------------------------------------------------------------

▲ドル下落 ▽円安止まる 161円台 原油.◆nrもみあい.68ドル台 令和8.67.3.Fri

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

3日 【日本市況】 ⇒
7.3
日経平均   69,744  +1010.92  +1.47%
TOPIX     4,064.60  +49.62  +1.24%
日経平均VI    34.11  +9.37  +37.87%
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日経平均
  ⇒＋◆nr.様子見   ⇒▲Zone&10MA割れ.調整   ⇒▽反発.SUp20MA

TOPIX
  ⇒＋◆nr.様子見   ⇒＋◆nr.様子見   ⇒▽QUAD.Sup10MA

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【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  34.11  +9.37 +37.87%  ⇒s◆上げ大  34台
日経平均VI  39.56  +5.78 +17.11%  ⇒▲吞込み大  39台
日経平均VI  38.7  +0.4 +1.04%  ⇒◇上げ  38台
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3日、日経平均は反発、朝安後プラス転換　一部半導体株に押し目買い  ⇒

・ 3日 の東京株式市場で日経平均は反発。
・ 前場はＡＩ（人工知能）・半導体株が軟調で、一時１．６３％（１１２３円６６銭）安となる場面があったが、次第に下げ渋りプラス圏に浮上した。
・ 指数寄与度の大きいＡＩ・半導体株が売られ、相場を押し下げた。ただ、その後は下げ渋り、後場は底堅い地合いが継続。
・ 物色面では、前日に引き続き割安感のある出遅れ銘柄に買いが広がった。プライム市場では８割近くの銘柄が上昇するなど、底堅さが確認された。
・ 個別では、キオクシアホールディングス(285A.T)が朝安後プラス転換し、９％超高となった。
・ ローム(6963.T)が大⁠幅高となったほか、指数寄与度の大きいファーストリテイリング(9983.T), opens new tabが堅調だった。
・ ソフトバンクグループ(9984.T)、レーザーテック(6920.T)は軟調。
・ 主力のトヨタ自動車(7203.T)、ソ⁠ニーグループ (6758.T)はしっかりだった。

岩井コスモ証券の投資調査部フェロー・有沢正一氏は

- 半導体関連は急騰後に割高感が意識されているが、下落局面では押し目買いが入りやすい。
- 目先はAI株が指数のリード役を続ける見込み。
- 日経平均が上値を追うのは、企業決算が本格化する時期と予想されている。


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日経平均は反発、米利上げ観測後退で投資家心理改善  ⇒

・ 3日 の日経平均は続落して取引を開始。

・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅下落するなか、東京市場で人工知能（AI）や半導体関連株の株価の重しとなった。
・ 一方、米雇用統計を受けたインフレ懸念後退や利上げ警戒の緩和が支えとなり、寄り付き後は内需株や医薬品、商社株に買いが広がった。

・ ファーストリテ<9983>、キオクシアHD<285A>の上昇も指数を押し上げ、日経平均はプラス圏に転じた。
・ その後も買い手優位の状況が続いて、上げ幅をじりじりと広げる展開となった。

・ 大引けの日経平均は前営業日比1,010.92円高の69,744.07 円。

・ 金属製品、繊維製品、不動産業などを筆頭に全業種が上昇。
・ 下落セクターなし。

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【個別銘柄】住友化、OSG、良品計画 など　 ⇒

▽ 住友化 554 +32.2 大幅反発。

・ 韓国サムスン電機と次世代の半導体パッケージ基板「ガラスコア基板」事業で合弁会社を設立すると発表。
・ サムスン電機が66％、同社子会社で半導体やディスプレー材料を手がける韓国の東友ファインケムが34％出資するもようで、26年中の設立を予定しているようだ。AI半導体向けの需要拡大を見据え、次世代基板の量産体制を整える方針。成長期待の高いAI分野における積極展開をポジティブに捉える動きが先行。

▽ ラクス 1006 +80.3 大幅反発。

・ 本日は同社やマネーフォワード、サイボウズなどのSaaS関連をはじめ、情報サービスセクターの銘柄群が上昇率上位に顔を連ねている。
・ 米国市場でも半導体関連が売られる一方で、SaaS関連銘柄などが上昇、下半期入りに伴う資金シフトの動きなども想定される状況に。それぞれ投資判断格上げの動きもあったセールスフォースが4％超、サービスナウも6％超の上昇に。

▽ OSG 4101 +379 急伸。

・ 上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来の104億円から156億円、前年同期比64.5％増にまで引き上げ。為替相場の円安進行や超硬工具の収益性向上などが背景のもよう。
・ 海外での需要が好調となっているようだ。第1四半期からさらに増益率は拡大している状況にあり、今回据え置いている通期予想220億円、前期比8.2％増も今後上方修正される可能性が高いとみられているようだ。

▽ 良品計画 3615 +105 大幅続伸。

・ 前日に6月の月次動向を発表。既存店売上高は前年同月比8.1％減となり、6か月ぶりの前年割れとなった。部門別では、衣服・雑貨が同12.4％減と落ち込んだほか、生活雑貨、食品ともにマイナスへ。
・ ただ、カレンダー要因も2ポイントほどの押し下げ要因となったほか、前年は観測史上最も暑い6月だったため、その反動が衣料品各社で顕在化した。7月にはセールも開催予定であり、目先のあく抜け感が優勢に。


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チャート照合へ ⇒

07/03 13:14 前場 動いた株・出来た株
285A
◇キオクシアＨＤ<285A> 81790 +5530 ⇒
第10世代の新製品をサンプル出荷開始と発表。

6963
◇ローム<6963> 5574 +363 ⇒
JPモルガン証券では目標株価引き上げ。

4005
◇住友化学<4005> 556.1 +34.3 ⇒
サムスン電機とガラス基板で合弁設立と発表。

6525
◇ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 11105 +675 ⇒
サムスン電子の株価上昇が刺激。

7453
◇良品計画<7453> 3725 +215 ⇒
6月の月次は落ち込むがあく抜け感も優勢に。

6136
◇オーエスジー<6136> 3946 +224 ⇒
上半期業績予想を上方修正。

3401
◇帝人<3401> 1734 +94.5 ⇒
機関投資家のリバランス買いなど需要要因か。

4324
◇電通グループ<4324> 3279 +174 ⇒
グループ再編の動きをポジティブ材料視か。

4680
◇ラウンドワン<4680> 1253.5 +62.5 ⇒
取組妙味強く買い戻し優勢か。

8267
◇イオン<8267> 1424 +70 ⇒
小売セクター強くセクターリバランスの動きなども。

6966
◇三井ハイテック<6966> 1053 +49 ⇒
調整一巡感からのリバウンドが強まる形に。

4506
◇住友ファーマ<4506> 1562.5 +72.5 ⇒
住友化学の上昇も手掛かりに。

9412
◇スカパーＪＳＡＴ<9412> 2736 +126 ⇒
調整一巡感から緩やかなリバウンドが続く。

9509
◇北海道電力<9509> 975.2 +44.9 ⇒
モルガン・スタンレーMUFG証券では買い推奨を継続。

4062
◆イビデン<4062> 22470 -950 ⇒
米インテルは前日に5％超の下落。

4004
◆レゾナック<4004> 17245 -655 ⇒
AI関連は総じて売り優勢の展開続く。

3110
◆日東紡績<3110> 3515 -120 ⇒
処分売り優勢の動きが継続。

6871
◆日本マイクロニクス<6871> 15300 -520 ⇒
AI・半導体関連として見切り売りが優勢。

9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 5997 -198 ⇒
オープンAIへの追加出資もIPO延期観測が出ている中では。

6920
◆レーザーテック<6920> 46250 -1490 ⇒
半導体関連も上値の重い動きが目立ち。

6055
◆ジャパンマテリアル<6055> 2421 -69 ⇒
半導体関連の中小型株は売り優勢。

5803
◆フジクラ<5803> 5240 -128 ⇒
AIインフラ関連には売り優勢の流れが続く。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年7月3日 at 6:05  JST

①. 米雇用統計

6月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比5万7000人増加し、失業率は4.2%に低下した。過去2カ月の雇用者数は7万4000人下方修正された。業種別では特に娯楽（レジャー）・ホスピタリティーの雇用者数が2020年以来の大幅減少となった。6月に開幕したサッカーのワールドカップ（W杯）が、このセクターの雇用を押し上げるとの期待が一部エコノミストの間ではあった。

②. 海峡通航料

欧州の一部主要国は、ホルムズ海峡を通航する船舶が、イランとオマーンに通航手数料を支払わざるを得なくなるとの見方を受け入れつつあると、関係者が明らかにした。関係者2人は、イラン戦争後に何らかの手数料が導入されることについては既定路線との認識を示した。手数料の種類や金額は依然として明らかではない。一方、米国と湾岸アラブ諸国はいかなる料金も課すことはできないとの立場を維持している。国際海事法との整合性に加え、他国が別の海峡や水路でも料金を徴収する前例になりかねないとの懸念がある。

③. インサイダー疑惑

中国政府による越境証券取引への取り締まり強化の前に行われたとされるオプション取引疑惑について、米司法省は、インサイダー取引によって関係者が1億ドル（約162億円）の利益を得たというサスケハナ・インターナショナル・グループの訴えを捜査している。サスケハナは6月30日、この疑惑について、氏名不詳の被告100人を相手取ってニューヨーク連邦地裁に提訴。訴状によると、問題となった取引の大半でサスケハナが取引相手であり、この取引で約7000万ドル以上の損失を被ったという。

④. AIチップ製造パートナー

対話型AI「Claude（クロード）」を展開する米アンソロピックがAIチップの製造パートナーとして、サムスン電子と協議していると、テクノロジーニュースサイトのジ・インフォメーションが計画に詳しい関係者らの話として報じた。アンソロピックの計画はまだ初期段階で、現在、同社のプロセッサーにどのような機能を持たせるか、どの程度の性能が必要か、サーバーにどのように組み込むかを検討しているという。

⑤. キーウ攻撃

ロシアがウクライナの首都キーウにミサイルとドローン（無人機）で大規模な攻撃を仕掛け、これまでに20人の死亡が確認された。ウクライナは発射されたミサイル74発のうち48発、ドローン496機のうち476機を撃墜したと、軍のデータは示している。ゼレンスキー大統領は「弾道ミサイル迎撃能力の生産に関する合意の履行で前進することが、とりわけ重要だ」とX（旧ツイッター）に投稿し、「（迎撃ミサイルシステムの）パトリオットのライセンス供与やその他の形での協力について、米国が決断を下すことにも大きな期待を寄せている」と続けた。
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//◇▽◆◇◆◆//◇▽▽◆▲ ドル円 161円台（ 金融政策意識 ）
//◆◆◆◇◇◇//◇◇◇◆▲ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//◇▲◆◆◇◆//＿◇◆▲◆ 原油 68ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※▲ドル下落 ▽円安止まる 161円台 原油.◆nr下げ.68ドル台 　
7.3
米ドル/円    161.08 - 161.13
ユーロ/円    184.18 - 184.25
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1435
英ポンド/円   214.98 - 215.12
豪ドル/円    111.47 - 111.52
スイスフラン/円 200.42 - 200.54

WTIC原油先物  68.5   -0.08  (-0.11%)
 ⇒◆nr  ⇒▲切下げ  ⇒◆nr下げ

※◆ドルもみあい ◇円安維持 162円台半ば 原油.▲切下げ.68ドル台　
7.2
米ドル/円    162.52 - 162.60
ユーロ/円    184.87 - 185.07
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1382
英ポンド/円   215.65 - 215.90
豪ドル/円    112.03 - 112.15
スイスフラン/円 200.74 - 200.94

WTIC原油先物  68.14   -1.36  (-1.95%)
 ⇒◇はらみ  ⇒◆nr  ⇒▲切下げ

※▽ドル強い ▲円安進む 162円台半ば 原油.◆nr.70ドル台
7.1
米ドル/円    162.56 - 162.58
ユーロ/円    185.64 - 185.75
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1424
英ポンド/円   215.47 - 215.69
豪ドル/円    112.34 - 112.57
スイスフラン/円 201.05 - 201.16

WTIC原油先物  70.05   -0.73  (-0.99%)
 ⇒◆はらみ  ⇒◇はらみ  ⇒◆nr

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


7.2
NYダウ    52,900  +594.83  +1.14%
S&P500   7,483.24  +0.01  0%
NASDAQ   25,832.67  -207.36  -0.79%
--------------------------------------------------------------
7.1
NYダウ    52,305  -13.96  -0.03%
S&P500   7,483.23  -16.13  -0.21%
NASDAQ   26,040.03  -173.68  -0.66%
--------------------------------------------------------------
6.30
NYダウ    52,319  +136.46  +0.26%
S&P500   7,499.36  +58.93  +0.79%
NASDAQ   26,213.72  +393.57  +1.52%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▽切上げ  ⇒－◇nr.様子見  ⇒▽Bull.高値更新

【 S&P500（SPX）】
 ⇒▽切上げ.20MA突破  ⇒－◇nrはらみ.様子見  ⇒＋◆nr.様子見

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒▽切上げ.50MA突破  ⇒－◇nrはらみ.様子見  ⇒◆吞込み.調整


【 SOX指数 】
12,626.22 -727.06 (-5.44%)
 ⇒▽切上げ．Zone突破  ⇒▲2GapZone.調整  ⇒▲Low.調整大

【 VIX恐怖指数 】
16.15 -0.44 (-2.65%)
 ⇒▲下げ  ⇒＋◆上げ  ⇒▲下げ

 ⇒ -2.65P  16台
 ⇒ +0.85P  16台
 ⇒ -6.80P  16台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し594ドル高　最高値　米利上げ観測後退で　ナスダックは続落  ⇒
▽Bull.高値更新
⇒ ダウ工業株30種平均は反発
・ 2日ぶりに最高値を更新した。6月の米雇用統計を受け、米連邦準備理事会（FRB）の早期利上げ観測が後退。消費関連や景気敏感株などを中心に買いが入った。

◆吞込み.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ マイクロン・テクノロジーやインテル、KLAなど半導体や製造装置、メモリー関連株が売られた。
・ サンディスク（SNDK）はセクタ―入れ替えで利益確定売り。
・ テスラは7%下げた。--- 2日に発表した4〜6月期の世界販売台数は市場予想を上回ったが、足元で大幅に上昇した後で材料出尽くし感から売りが出やすかった。
・ パランティア・テクノロジーズ（PLTR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
・ ネットフリックスも上げた。
・ メタ・プラットフォームズ（META）は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）がタウンホール会合で人工知能（AI）エージェント機能を巡り期待したほどの効果が見られない、と悲観的な見解を示したと報じられ、下落。

NYダウは594.83ドル高、利上げへの警戒感が後退  ⇒

・ 雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。

・ 利上げ警戒感も緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新。

・ セクターロテーションが目立ち、ナスダックは売りに転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了。
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1.
・ 2日発表の6月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比5万7000人増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（11万5000人増）ほど伸びなかった。4月と5月の増加数は下方修正された。6月の失業率は4.2%と前月（4.3%）から横ばいを見込んだ市場予想を下回った。

・ 「米経済は依然として良好ながら、FRBは利上げを急ぐ必要はない」（グリーンウッド・キャピタル・アソシエーツのウォルター・トッド氏）との観測につながった。年前半に騰勢を強めた半導体やメモリー関連株を売って、消費関連や景気敏感、ヘルスケア株などを買う動きが広がった。

・ アップルが4%あまり上げた。メモリー不足の悪影響を受けるなか、米国防総省のブラックリストに掲載されている中国企業からメモリー半導体を調達する交渉を進めているとブルームバーグ通信が1日に報じた。アップル製品の一段の値上げによる需要減退を避ける対応と受け止められた。

・ 3日の米株式市場は独立記念日の振り替え休日で休場となる。休暇をとる市場参加者も多いとみられ「薄商いで相場が振れやすい」（ベンセニョア・インベストメント・ストラテジーズのリック・ベンセニョア氏）との声も聞かれた。ダウ平均は取引終了にかけて上げ幅を拡大した。

・ ダウ平均の構成銘柄ではマクドナルドやウォルト・ディズニー、アムジェン、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）が買われた。ボーイングやビザも上昇した。半面、シスコシステムズやキャタピラー、エヌビディアは下げた。


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2.セクター別では
・ 不動産管理・開発が上昇。
・ 半導体・同製造装置が下落。
NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ アップル
【 コンピュータ製造 】
 4.84%   294.09
☆ マクドナルド
【 飲食店 】
 4.16%   271.8
☆ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント  】
 3.96%   96.4
☆ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品  】
 3.66%   263.09
☆ ボーイング
【 航空宇宙  】
 3.62%   221
☆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー  】
 3.57%   255.78
--------------------------------------------------------------
☆ アムジェン
【 バイオテクノロジー  】
 3.55%   医薬製剤
☆ コカコーラ
【 飲料(製造/販売)  】
 3.51%   医薬製剤
★ インテル
【 半導体 】
 -5.25%   84.14
★ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器  】
 -3.69%   -27.88
★ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 -2.81%   112.69
◆ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門  】
 -0.28%   963.53
--------------------------------------------------------------
▽
・ 消費関連や景気敏感株などを中心に買いが入った。
・ マクドナルドやウォルト・ディズニー、アムジェン、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）が買われた。
・ ボーイングやビザも上昇。
・ 防衛会社のロッキード・マーチン（LMT）はアナリストの投資判断・目標株価引き上げに加え、カナダの防衛拡大計画が報じられ、売り上げ増加期待に買われた。
・ エネルギーのコンステレーション・エナジー（CEG）は猛暑による売り上げ拡大期待に上昇。

▲
・ シスコシステムズやキャタピラー、エヌビディアは下げた。

3.
・ マイクロン・テクノロジーやインテル、KLAなど半導体や製造装置、メモリー関連株が売られた。
・ サンディスク（SNDK）はセクタ―入れ替えで利益確定売り。
・ テスラは7%下げた。--- 2日に発表した4〜6月期の世界販売台数は市場予想を上回ったが、足元で大幅に上昇した後で材料出尽くし感から売りが出やすかった。
・ パランティア・テクノロジーズ（PLTR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
・ ネットフリックスも上げた。
・ メタ・プラットフォームズ（META）は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）がタウンホール会合で人工知能（AI）エージェント機能を巡り期待したほどの効果が見られない、と悲観的な見解を示したと報じられ、下落。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◆ エヌビディア
【 半導体 】
 -1.39%  197.15
★ インテル
【 半導体 】
 -5.25%  128.92
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 -5.49%  1041.5
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 -9.84%  374
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 -4.26%  538.22
◆ ブロードコム
【 半導体  】
 -2.41%  365.73
★ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 -11.51%  360.45
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 -10.19%  235.55
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
 -2.27%  351.41
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 -2.27%  -3.41
★ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 -3.6%  176.25
★ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品  】
 -7.35%  91.22
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SOX　出来高中位12チャート ⇒
★ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 -4.57%  603.04
◆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体  】
 -1.79%  84.64
★ アムコー・テクノロジー
【 半導体  】
 -12.93%  293.08
★ アナログ・デバイシズ
【 半導体  】
 -3.04%  69.65
★ テラダイン
【 電気製品  】
 -13.63%  377.16
★ エンテグリス
【 半導体  】
 -11.22%  369.09
★ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体  】
 -5.11%  146.66
◆ NXPセミコンダクターズ
【 半導体  】
 -2.08%  62.56
★ ウォルフスピード・インク
【 半導体  】
 -10.23%  273.36
★ ASMLホールディング
【 産業機械・部品  】
 -4%  40
★ ラティス・セミコンダクター
【 半導体  】
 -6.68%  1769.32
★ クォルボ
【 産業機械・部品  】
 -3.64%  136.53
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【米国市況】
  株の大半値上がり、FRB議長発言が後押し－円は一時上昇  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
▲ドル下落 ▽円安止まる 161円台
//▽◆◇◆◆//▽▽◆▲

・ ニューヨーク外国為替市場では、円がドルに対して雇用統計の発表後に上昇幅を拡大。
---米利上げ観測が後退し、ドル指数が約2カ月ぶりの大幅安となったことなどが背景。
・ 円はドルに対し、雇用統計の発表を受けて一時、ニューヨーク前日終値比1.2%高の160円64銭を付けた。

7.2 （ AI要約 ）
フォート・ワシントン・インベストメント・アドバイザーズのシニア・ポートフォリオマネジャー、ダン・カーター氏は

- 最新の統計では、FRBが利上げを行うべきだという明確な兆候は見られません。
- これにより、今後の金利政策は現状維持または緩やかな調整の可能性が高いと考えられます。
- 経済指標の動向を注視しながら、FRBの金融政策の方向性が決まる見込みです。

ジョーダン・ロチェスター氏と中島將行氏は

- 1986年11月5日に1ドル＝164円50銭の水準が設定された。
- その水準までは円相場に抵抗が少なかった。
- それを超えると、当局の介入がなければ170円台へ向かう可能性があると予測された。

ウェルズ・ファーゴのアジア太平洋地域担当チーフストラテジスト、チドゥ・ナラヤナン氏は

- 日本当局の防衛ラインを探る動きが今後も続くと予想される。
- 円の下値が切り下がる中、市場は財務省の介入意志を試す可能性がある。
- 口先介入は一定の効果があるが、実弾介入が本気の介入と警戒させるために必要とされる。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
▽ダウ強い
//◆▲◆◆◆//▽▽◆▽

・ 2日の米株式市場で、S&P500種株価指数は前日比ほぼ変わらずで終えたが、構成銘柄の大半は上昇。
・ 米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことを受け、近い時期の米利上げはないとの見方が広がった。
・ この日はフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が続落し、5.4%安で終了。前日は6.3%安。
・ S&P500種は一時0.8%近く上昇したが、その後は軟調に推移し、最終盤になって前日終値とほぼ同水準に戻した。

・ 米株式市場は3日、独立記念日の振り替え休日に伴い、休場。

7.2（ AI要約 ）
eToro（イートロ）のブレット・ケンウェル氏は

- 低調な雇用統計は市場には悪材料ではなく、リスク資産には追い風となる可能性がある。
- これは、FRBがタカ派姿勢を維持する必要性が薄れるためだ。
- 雇用市場の状況は悪化を示唆していないが、市場の見方をやや修正させる内容だった。
- これにより、FRBは物価上昇抑制だけでなく雇用最大化にもバランスを取る方向に向かう可能性がある。

ノースライト・アセット・マネジメントのクリス・ザッカレリ氏は

- 最近はインフレ対策が注目されているが、雇用最大化も重要な課題となっている。
- そのため、今後は政策金利を据え置く可能性が高まっている。
- 他の条件が変わらなければ、利上げよりも金利据え置きの方が市場にとって好ましいと考えられている。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのケイ・ヘイグ氏は

- FRBは年内に政策金利を据え置く可能性があると考えている。
- しかし、インフレが予想以上に上昇すれば、利上げを早めに行う可能性もある。
- FOMCは状況に応じて、利上げのタイミングを調整する方針だ。

アネックス・ウェルス・マネジメントのブライアン・ジェイコブセン氏は

- ウォーシュFRB議長は、労働市場が過熱しておらず、インフレ期待も落ち着いていると指摘した。
- これにより、FRBは夏の間静観でき、利上げや利下げの必要がないと示唆している。
- 市場や政策運営にとって安心材料となる見解である。


【米国債】 ⇒
▽上昇
//◆▽◇◇▽//◇▲▲▽

・ 米国債相場は 上昇（利回りは 低下 ）

・ 非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことを受け、今後数カ月以内に利上げが実施されるとの見方が後退。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒4.470% -0.008 -0.18%
⇒4.474% +0.052 +1.18%
⇒4.467% +0.045 +1.02%

7.2（ AI要約 ）
ブラックロックのシニアポートフォリオマネジャー、ジェフリー・ローゼンバーグ氏は

- ウォーシュFRB議長の発言は、経済指標が良好であることを示している。
- そのため、債券市場にとっても良い材料となる。
- この内容は、金融政策の慎重な判断に役立つと指摘された。

TDセキュリティーズの米金利ストラテジスト、モリー・ブルックス氏は

- 雇用統計は労働市場が過熱していないことを示している。
- 労働市場は安定しつつあると考えられる。
- この結果により、FRBが利上げを急ぐ必要性が低いとの見方が強まった。


【原油】  ⇒
◇もみあい
//▲◆▲▽▲//◇▲▲◇

・ 原油価格は小幅反発。
・ イラン戦争前の安値圏で推移したが、米独立記念日の連休を控えショートカバーの買いが入り、引けにかけて持ち直した。
・ 一方、ペルシャ湾からの供給回復が続き、供給過剰への懸念が強まった。


⇒WTI先物8月限は前日比11セント（◇0.2%）高の1バレル＝68.69 ドル。

⇒WTI先物8月限は前日比92セント（▲1.3%）安の1バレル＝68.58 ドル。

⇒WTI先物8月限は前日比1.25ドル（▲1.8%）安の1バレル＝69.50 ドル。


⇒北海ブレント先物9月限は23セント（◇0.3%）高の71.80 ドル。

⇒北海ブレント先物9月限は▲1.9%下落して71.57 ドル。

⇒北海ブレント先物9月限は0.96ドル（▲1.3%）下落して72.95 ドル。



7.2 （ AI要約 ）
JPモルガン・チェースのコモディティー調査責任者、ナターシャ・カネバ氏は

- 原油の供給が急増していると指摘されている。
- しかし、市場は現時点ではその増加分を必要としていない。
- これは供給過多の状況が生じていることを示している。


【ＮＹ金】  ⇒
▽続伸
//◇▲▲◇◇//▲◆▽▽

・ 米雇用統計が低調な内容となり、FRBがインフレ抑制のため年内に利上げに踏み切るとの見方が後退したことを受け、金価格は急伸。
・ 金スポットは統計公表後、一時2.8%上昇。


⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時32分現在、前日比94.08ドル（▽2.3%）高の1オンス＝4124.73 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後1時36分現在、前日比62.53ドル（▽1.6%）高の1オンス＝4070.55 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時43分現在、前日比13.67ドル（◆0.3%）高の1オンス＝4029.58 ドル。


⇒金先物8月限は43.30ドル（▽1.1%）高の4125.70 ドル。

⇒金先物8月限は43.90ドル（▽1.1%）高の4082.40 ドル。

⇒金先物8月限は0.40ドル（◆0.01%）安の4038.50 ドル。


7.2 （ AI要約 ）
INGグループの商品ストラテジスト、エワ・マンセイ氏は

- 予想を下回る雇用統計により、FRBの利下げ観測が強まった。
- これにより米国債利回りとドルは下落し、金価格は上昇した。
- 今後の経済指標次第で、金相場の動きが左右される可能性がある。
- 金は利息を生まないため、金利上昇は逆風となる。

【欧州市況】  利上げ観測後退し短期債に買い－株は過去最高値更新⇒

7.2
英FTSETM100  10,652.87  +174.53  +1.67%
独DAX     25,580.88  +540.6  +2.16%
仏CAC40     8,474.86  +137.57  +1.65%
--------------------------------------------------------------
7.1
英FTSETM100  10,478.34  -18.78  -0.18%
独DAX     25,040.28  +44.47  +0.18%
仏CAC40     8,337.29  -66.7  -0.79%
--------------------------------------------------------------
6.30
英FTSETM100  10,497.12  +12.9  +0.12%
独DAX     24,995.81  +368.92  +1.5%
仏CAC40     8,403.99  +36.66  +0.44%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒△はらみ.様子見  ⇒▲2Ｇap.調整  ⇒▽逆立

独DAX
 ⇒▽反発.10/20ＭＡ突破  ⇒◇nr.様子見  ⇒▽Bull

仏CAC40
 ⇒▽反発.test10MA  ⇒▲逆立.調整  ⇒▽逆立.10MA突破
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
▽上昇
//◇◆◇▽◆//◆▽◆▽

・ 欧州株は上昇。
・ 割高となっているテクノロジー株に代わる投資先として、投資家がここ数カ月は見過ごされてきた業種に資金を振り向けた。
・ ストックス欧州600指数は1.4%高。
・ ヘルスケア、パーソナルケア、食品・飲料が上昇。
・ テクノロジー株は、米国の同業種の下落につられ、最も大きく下げた。

【欧州債】
◆もみあい
//◇◇◇◇◇//◆◆◆◆

・ 2日の欧州債券市場は、ドイツ債のイールドカーブが前日に続きツイスト・スティープ化した。
・ 6月の米雇用統計の伸びが予想以上に鈍化したことなどから、利上げ予想が後退し、短期債が買われた。
・ ドイツ2年債利回りは、1ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）低い2.50%だった。10年債利回りは2bp上昇し4.78%。
・ 英国債も2日連続でツイスト・スティープ化した。イングランド銀行（英中央銀行）の年内の利上げ幅は、18bpと予想されている。


・ 独国債10年物
 ⇒2.90% +0.02
 ⇒2.88% +0.02
 ⇒2.86% +.000
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.77% +0.02
 ⇒4.76% -0.00
 ⇒4.76% +0.04
---------------------------

◆ドルもみあい ◇円安維持 162円台半ば 原油.▲切下げ.68ドル台 令和8.7.2.Thus

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

2日 【日本市況】 ⇒
7.2
日経平均   68,733  -1741.81  -2.47%
TOPIX     4,014.98  +3.48  +0.09%
日経平均VI    39.56  +5.78  +17.11%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒＋◆nr.様子見   ⇒＋◆nr.様子見   ⇒▲Zone&10MA割れ.調整

TOPIX
  ⇒＋◆nr.様子見   ⇒＋◆nr.様子見   ⇒＋◆nr.様子見

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  39.56  +5.78 +17.11%  ⇒▲吞込み大  39台
日経平均VI  38.7  +0.4 +1.04%  ⇒◇上げ  38台
日経平均VI  38.3  -5.06 -11.67%  ⇒▲下げ  38台
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2日、日経平均は4日ぶり反落、ＡＩ関連株安で　出遅れ銘柄には買いも  ⇒

・ 2日 の東京株式市場で日経平均は４営業日ぶりに反落。
・ 前日の米半導体株安の流れを引き継いで、東京株式市場でも関連銘柄に売りが出た。
・ 一方、出遅れ感のある銘柄を買う動きも見られ、相場全体では底堅い地合いとなった。
・ ＴＯＰＩＸは相対的に底堅く推移したほか、プライム市場では８割近くの銘柄​が値上がりした。ＡＩ・半導体関連に売りが出る中で、資金循環がみられた。

マネックス証券のチーフ・マーケット・アナリスト、吉野貴晶氏は

- AI・半導体株は新材料の登場がないため買いづらい状況です。
- 原油価格の安定により、割安株への関心が高まっています。
- 吉野氏は、AI関連株は次の決算発表まで様子見となり、日経平均は7万円前後で推移すると予測しています。


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日経平均は大幅反落、売り優勢で終日軟調推移  ⇒

・ 2日 の日経平均は反落して取引を開始。

・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅安となるなか、東京市場でも半導体関連株を中心に売りが先行した。
・ 雇用統計を控えた手仕舞い売りも重荷となり、寄り付き後は東エレク<8035>やアドバンテ<6857>、キオクシアＨＤ<285A>など値がさハイテク株が指数を押し下げた。

・ 売り一巡後は下げ幅を縮小する動きも見せたが、後場以降は再度次第に下げ幅を広げ、安値付近で取引を終了した。
・ 米メタがAI用の計算資源を外部提供する事業の立ち上げを検討していると一部で伝わったことも警戒を強めたようだ。

・ 一方、出遅れていたバリュー株には物色が向かった。
・ 大引けの日経平均は前営業日比1,741.81円安の68,733.15 円。

・ 空運業、保険業、情報・通信業などが上昇。
・ 非鉄金属、海運業、不動産業などが下落。

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【個別銘柄】キオクシアHD、ラクス、大塚HD、カプコン、JAL など　 ⇒

▲ キオクシアHD 76260 -11870 急落。

・ 米国市場ではSOX指数が6％強の下落となるなど、半導体株に利益確定の動きが優勢となり、東京市場でも同社など半導体関連に売りが集まる展開となった。サンディスクも10％超の下落に。
・ 実質2026年の下期相場入りとなり、上半期に大幅高となった半導体株などのハイテク株から、出遅れ銘柄への資金シフトが強まったものとみられる。ウォーシュFRB議長が「物価が高すぎる」などと発言したこともマイナス視。

▽ ラクス 1006 +80.3 大幅反発。

・ 本日は同社やマネーフォワード、サイボウズなどのSaaS関連をはじめ、情報サービスセクターの銘柄群が上昇率上位に顔を連ねている。
・ 米国市場でも半導体関連が売られる一方で、SaaS関連銘柄などが上昇、下半期入りに伴う資金シフトの動きなども想定される状況に。それぞれ投資判断格上げの動きもあったセールスフォースが4％超、サービスナウも6％超の上昇に。

▽ 大塚HD 11595 +930 大幅反発。

・ 大塚製薬及び米子会社の大塚ファーマシューティカルD&Cによる、成人患者を対象としたIgA腎症治療薬シベプレンリマブのフェーズ3試験に関して、24カ月間の全試験期間にわたる試験結果が良好だったと発表している。
・ 今後の成長期待製品でもあり、ポジティブな反応となっているようだ。詳細データは10月のASN学会待ちとなるようだが、そこに向けての期待感なども先取りする動きへ。

▽ カプコン 3216 +197 大幅続伸。

・ シリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』の発売日を9月4日へ前倒しすると発表している。これまでは9月25日を予定していた。
・ 鬼武者シリーズは、2001年の第1作発売以降、シリーズ累計で910万本を販売している人気タイトルであり、業績へのインパクトを期待する動きが優勢となっている。本日はAI・半導体株安の中で資金が向かいやすいことも追い風に。

▽ JAL 3011 +157 大幅続伸。

・ 野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に、目標株価も2600円から3700円に引き上げた。米国とイランが停戦に向けた基本合意を締結したことで燃料価格が低下傾向にあるほか、28年3月期から国内旅客に燃料サーチャージを導入することで、為替、燃料高リスクも縮小するとみている。
・ 加えて、不採算路線の便数減による収益性の改善、訪日客の増加など国際旅客の成長継続も評価としている。


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チャート照合へ ⇒

07/02 13:25 前場 動いた株・出来た株
4180
◇Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ<4180> 870 +76 ⇒
情報サービスセクターへの資金シフトの流れ強まり。

3923
◇ラクス<3923> 1010 +84.3 ⇒
米SaaS関連株上昇で情報サービスセクターが強い。

8338
◇筑波銀行<8338> 637 +52 ⇒
銀行株高背景に押し目買いの動き強まる。

4385
◇メルカリ<4385> 4268 +339 ⇒
内需株への資金シフトもあり高値奪回目指す動き。

7003
◇三井Ｅ＆Ｓ<7003> 4435 +334 ⇒
AI・半導体株下落で出遅れ銘柄への資金シフトも。

9201
◇日本航空<9201> 3075 +221 ⇒
野村證券では投資判断を格上げ。

4578
◇大塚ＨＤ<4578> 11480 +815 ⇒
IgA腎症治療薬シベプレンリマブの良好な試験結果を受け。

546A
◇ＭＩＲＡＩＮＩ<546A> 2512 +178 ⇒
業績・配当予想の上方修正を引き続き材料視。

9697
◇カプコン<9697> 3249 +230 ⇒
鬼武者シリーズ最新作を前倒し発売と。

5032
◇ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032> 2372 +165 ⇒
決算など嫌気し直近大幅下落の反動も。

4307
◇野村総合研究所<4307> 4889 +338 ⇒
米ソフトウェア関連株の上昇につれ高。

6532
◇ベイカレント<6532> 6727 +439 ⇒
前日にはゴールドマン・サックス証券が新規買い推奨。

4443
◇Ｓａｎｓａｎ<4443> 1678 +106 ⇒
SaaS関連株上昇の流れに乗る。

3697
◇ＳＨＩＦＴ<3697> 681.1 +42.6 ⇒
情報サービスセクター株高で。

285A
◆キオクシアＨＤ<285A> 78000 -10130 ⇒
米サンディスクは10％超の下落に。

6728
◆アルバック<6728> 10100 -1030 ⇒
SOX指数が6％超下落で半導体関連売られる。

5706
◆三井金属<5706> 39210 -3950 ⇒
米国ではAIインフラ関連が総じて売り優勢に。

6525
◆ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 10460 -960 ⇒
足元はサムスン電子関連として強い動き目立ったが。

268A
◆リガク<268A> 2471 -215 ⇒
前日は大幅高も半導体関連株安で。

4062
◆イビデン<4062> 23745 -2040 ⇒
AI・半導体関連株安に押される。

6871
◆日本マイクロニクス<6871> 16060 -1330 ⇒
半導体関連の一角として売り優勢の流れに。

7717
◆ブイ・テクノロジー<7717> 8210 -670 ⇒
1万円大台乗せ以降は達成感も強まり。

6997
◆日本ケミコン<6997> 5370 -420 ⇒
MLCC関連含めてAI関連株安で。

6981
◆村田製作所<6981> 11060 -830 ⇒
AI関連株安で利食い売りの動き強まる。

6264
◆マルマエ<6264> 2723 -211 ⇒
半導体製造装置株安の流れが波及。

6779
◆日本電波工業<6779> 3490 -270 ⇒
水晶銘柄もAI関連株安の影響強まり。

6146
◆ディスコ<6146> 78610 -5910 ⇒
大手半導体製造装置はそろって大きく下げる。

6254
◆野村マイクロ・サイエンス<6254> 4830 -360 ⇒
半導体株安の影響受ける格好に。

3110
◆日東紡績<3110> 3690 -260 ⇒
分割権利落ち直後の急騰の反動も続く。

6857
◆アドバンテスト<6857> 29925 -2075 ⇒
半導体製造装置は総じて下落。

6315
◆ＴＯＷＡ<6315> 3315 -225 ⇒
大手半導体製造装置銘柄の株安で。

5801
◆古河電気工業<5801> 4078 -273 ⇒
AI関連の中心核の一角として売り集まる。

3905
◆データセク<3905> 3225 -195 ⇒
前日まで4日続落の売り地合いが継続。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年7月2日 at 5:57 JST

①. メタのクラウド事業

米メタ・プラットフォームズは、AI向けの計算資源やAIモデルへのアクセスを提供するクラウドインフラ事業の立ち上げを計画している。関係者が明らかにした。実現すれば、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）やマイクロソフトのアジュール、グーグル・クラウドといった業界大手との競争を繰り広げることになる。メタは自社のAI戦略を支えるため、データセンターなどのインフラ整備を急いでいる一方、余剰となった計算資源を外部向けに提供して収益化する事業の立ち上げも進めているという。

②. ウォーシュ議長講演

ウォーシュ米連邦準備制度理事会（FRB）議長は、インフレリスクはここ数週間で低下したとの認識を示した上で、インフレ率を目標の2%に戻すための決意をあらためて表明した。物価安定の実現に向けた戦術や戦略などについては「今後明らかにしていく」と付け加えた。欧州中央銀行（ECB）年次フォーラムでの発言。将来的な金利政策に関して「フォワードガイダンス」を示さない考えを再び示し、FRBの政策運営が大きく転換しつつあることを印象づけた。トランプ米大統領が利下げを一貫して要求するなか、ウォーシュ氏は適切な金融政策判断を行う上でのFRBの独立性も強調した。

③. カカクコム買収提案

LINEヤフーと米投資ファンドのベインキャピタル連合は、「食べログ」を運営するカカクコムに対し、総額6700億円規模の正式な買収提案を行ったと発表した。カカクコムを巡っては欧州系の投資会社EQTも買収を目指しているが、LINEヤフー・ベイン連合が提案価格で上回った。LINEヤフー・ベイン連合の提案では、株式公開買い付け（TOB）によって株を買い取り、カカクコムを非公開化する。TOB価格は1株当たり3384円とした。今後の焦点は、価格で劣るEQTがTOB価格を引き上げてくるかどうかに移る。

④. 米経済指標

米経済指標では、ADP民間雇用者数が6月も堅調に増加した。過去3カ月間の伸びとしては、1年余りで最大。雇用は数カ月にわたって強弱入り交じる状況だったが、今回の統計は労働市場が底堅さを増しているとの見方を裏付けた。2日発表の6月雇用統計は、非農業部門雇用者数の市場予想が前月比11万5000人増となっている。 米供給管理協会（ISM）が発表した6月の製造業総合景況指数は小幅低下したが、活動拡大を示した。50を上回るのは6カ月連続。2022年以来で最も長い活動拡大局面にあることを示している。。

⑤. 北米貿易協定

米政府は自由貿易協定の米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）を更新しない方針を決定した。USMCAはいずれの加盟国も離脱を決めなければ今後10年間は効力を維持するが、見直しを毎年実施することになり、北米で生産を手掛ける企業にとって不透明感が高まる恐れがある。グリアUSTR代表はブルームバーグ・ニュースとのインタビューで、同協定には「重大な問題があると考えている」としたうえで、不均衡を是正するには協定に複数の変更が必要だとの認識を示した。
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//◇▽◆◇◆◆//◇▽▽◆ ドル円 162円半ば（ 金融政策意識 ）
//◆◆◆◇◇◇//◇◇◇◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//◇▲◆◆◇◆//＿◇◆▲ 原油 68ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◆ドルもみあい ◇円安維持 162円台半ば 原油.▲切下げ.68ドル台　
7.2
米ドル/円    162.52 - 162.60
ユーロ/円    184.87 - 185.07
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1382
英ポンド/円   215.65 - 215.90
豪ドル/円    112.03 - 112.15
スイスフラン/円 200.74 - 200.94

WTIC原油先物  68.14   -1.36  (-1.95%)
 ⇒◇はらみ  ⇒◆nr  ⇒▲切下げ

※▽ドル強い ▲円安進む 162円台半ば 原油.◆nr.70ドル台
7.1
米ドル/円    162.56 - 162.58
ユーロ/円    185.64 - 185.75
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1424
英ポンド/円   215.47 - 215.69
豪ドル/円    112.34 - 112.57
スイスフラン/円 201.05 - 201.16

WTIC原油先物  70.05   -0.73  (-0.99%)
 ⇒◆はらみ  ⇒◇はらみ  ⇒◆nr

※▽ドル強い ▲円安進む 161円台後半 原油.◇はらみ.70ドル台 　
6.30
米ドル/円    161.91 - 161.93
ユーロ/円    184.98 - 185.04
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1427
英ポンド/円   214.63 - 214.72
豪ドル/円    111.56 - 111.59
スイスフラン/円 200.43 - 200.51

WTIC原油先物  70.42   +1.19  (+1.71%)
 ⇒◇はらみ  ⇒◆はらみ  ⇒◇はらみ

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


7.1
NYダウ    52,305  -13.96  -0.03%
S&P500   7,483.23  -16.13  -0.21%
NASDAQ   26,040.03  -173.68  -0.66%
--------------------------------------------------------------
6.30
NYダウ    52,319  +136.46  +0.26%
S&P500   7,499.36  +58.93  +0.79%
NASDAQ   26,213.72  +393.57  +1.52%
--------------------------------------------------------------
6.29
NYダウ    52,183  +306.63  +0.59%
S&P500   7,440.43  +86.41  +1.17%
NASDAQ   25,820.14  +522.52  +2.06%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▽逆立  ⇒▽切上げ  ⇒－◇nr.様子見

【 S&P500（SPX）】
 ⇒◇逆立.test20MA  ⇒▽切上げ.20MA突破  ⇒－◇nrはらみ.様子見

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒◇Zone突破.test50MA  ⇒▽切上げ.50MA突破  ⇒－◇nrはらみ.様子見


【 SOX指数 】
13,353.28 -893.68 (-6.27%)
 ⇒▽2Gap.20MA突破  ⇒▽切上げ．Zone突破  ⇒▲2GapZone.調整

【 VIX恐怖指数 】
16.59 +0.14 (+0.85%)
 ⇒▲下げ  ⇒▲下げ  ⇒＋◆上げ

 ⇒ +0.85P  16台
 ⇒ -6.80P  16台
 ⇒ -4.13P  17台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し13ドル安　半導体株に売り　米利上げ観測の後退は支え  ⇒
－◇nr.様子見
⇒ ダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落
・ 人工知能（AI）・半導体関連株が大幅安となり、投資家心理の重荷となった。前日に最高値を付けるなど高値警戒感が意識され、持ち高調整の売りも出た。一方、米連邦準備理事会（FRB）の早期利上げ観測が後退したことは相場を支えた。

－◇nrはらみ.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は3営業日ぶりに反落
・ マイクロン・テクノロジーやインテルなど半導体株が大幅安となった。
・ メタがAIインフラ事業への参入を検討しているとの報道で新興クラウド事業者のコアウィーブやネビウス・グループが急落。
・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やアーム・ホールディングス、サンディスクも大幅安。

NYダウは13.96ドル安、弱い経済指標やハイテクが重し  ⇒

・ 予想を下回る弱い経済指標を嫌気し、寄り付き後、下落。

・ 連邦準備制度理事会（FRB）のウォ―シュ新議長がインフレ鈍化を示唆すると、下げ止まった。

・ しかし、ハイテクが重しとなったほか、雇用統計の発表を控えた手仕舞い売りに押され、終日軟調に推移し、終了。
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1.
・ ダウ平均の構成銘柄ではないが、マイクロン・テクノロジーやインテルなど半導体株が大幅安となった。年前半に急騰していたAI関連や半導体株に持ち高調整や利益確定目的の売りが広がり、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX）は6.2%安と急落。

・ メタプラットフォームズがAI向けの計算資源を外部提供する事業の立ち上げを検討していると伝わった。「ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）によるAI投資が過剰との思惑が浮上し、半導体株の売りを促した」（マーフィー・アンド・シルヴェスト・ウェルス・マネジメントのポール・ノルティ氏）との声があった。収益が改善するとの期待でメタは大幅に上昇。

・ 一方、ダウ平均は400ドルあまり上昇する場面があった。FRBのウォーシュ議長は1日、欧州中央銀行（ECB）主催の「ECBフォーラム」の討論会で、「（議長就任後の4週間で）インフレ期待やインフレリスクが低下した」との認識を示した。FRBは利上げを急がないとの思惑が高まって株買いを促した。株価上昇が目立っていた半導体株を売り、他の出遅れ銘柄に資金を振り向ける動きもみられた。

・ ダウ平均の構成銘柄ではキャタピラーやウォルマート、メルクが下落した。エヌビディアやスリーエム（3M）も売られた。半面、アナリストが投資判断を引き上げたセールスフォースや前日に四半期決算を発表したナイキが上昇した。マイクロソフトやアメリカン・エキスプレスにも買いが入った。


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2.セクター別では
・ ソフトウエアサービスが上昇。
・ 半導体・同製造装置が下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー 】
 4.9%   41.4
☆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
 4.19%   162.22
☆ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 3.02%   380.83
☆ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス  】
 2.88%   353.36
☆ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門  】
 2.62%   417.11
◇ ビザ クラスA
【 ビジネスサービス  】
 2.33%   344.56
--------------------------------------------------------------
★ インテル
【 半導体  】
 -9.03%   351.08
★ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 -6.9%   127.02
★ ウォルマート
【 百貨店・専門店 】
 -3.92%   991.41
◆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -2.44%   -0.34
◆ ダウ
【 産業用特殊機器  】
 -1.24%   125.37
◆ スリーエム
【 医用・歯科用機器  】
 -1.2%   27.02
--------------------------------------------------------------
▽
・ アナリストが投資判断を引き上げたセールスフォースや前日に四半期決算を発表したナイキが上昇。
・ マイクロソフトやアメリカン・エキスプレスにも買いが入った。

▲
・ キャタピラーやウォルマート、メルクが下落。
・ エヌビディアやスリーエム（3M）も売られた。

3.
・ マイクロン・テクノロジーやインテルなど半導体株が大幅安となった。
・ メタがAIインフラ事業への参入を検討しているとの報道で新興クラウド事業者のコアウィーブやネビウス・グループが急落。
・ アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やアーム・ホールディングス、サンディスクも大幅安。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◆ エヌビディア
【 半導体 】
 -1.25%  196.17
★ インテル
【 半導体 】
 -9.03%  135
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 -10.57%  1082.08
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 -8.67%  373.75
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 -6.89%  557.53
◆ ブロードコム
【 半導体  】
 -2.23%  371.79
★ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 -11.77%  369.34
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 -1.55%  266.19
★ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
 -6.98%  181.92
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 -6.98%  0.09
◇ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 0.1%  391.26
★ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品  】
 -9.97%  94.63
--------------------------------------------------------------

SOX　出来高中位12チャート ⇒
★ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 -2.75%  650.91
◇ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体  】
 0.11%  88.69
★ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体  】
 -2.76%  298.41
◆ アナログ・デバイシズ
【 半導体  】
 -2.06%  65.93
★ テラダイン
【 電気製品  】
 -11.68%  388.98
★ エンテグリス
【 半導体  】
 -8.16%  427.34
★ アムコー・テクノロジー
【 半導体  】
 -7.24%  165.19
◆ NXPセミコンダクターズ
【 半導体  】
 -0.66%  79.99
★ ウォルフスピード・インク
【 半導体  】
 -7.65%  279.18
★ ASMLホールディング
【 産業機械・部品  】
 -7.36%  44.56
★ ラティス・セミコンダクター
【 半導体  】
 -4.35%  1843.04
★ モノリシック・パワー・システムズ
【 半導体  】
 -3.66%  146.3
--------------------------------------------------------------

【米国市況】
  株の大半値上がり、FRB議長発言が後押し－円は一時上昇  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
◆ドルもみあい ◇円安維持 162円台半ば
//▽◆◇◆◆//▽▽◆

・ 外国為替市場ではドル指数が続伸。ウォーシュ議長の発言後に上げを大幅に縮小する場面があったが、その後はやや持ち直した。
・ 円はニューヨーク時間の朝方に1ドル＝162円70銭台で軟調に推移していたが、ウォーシュ氏の発言後に上昇に転じ、162円30銭近辺を付けた。その後は上げ幅を徐々に縮小して162円台後半と、ニューヨーク前日終値比で小幅安での推移。

＞＞6.30 （ AI要約 ）
みずほ銀行のストラテジストは

- 日本当局が円を支える介入を行わない場合、円の対ドル相場は170円台に下落する可能性があると指摘された。
- 円安の進行は、政府や中央銀行の介入次第で変動する可能性がある。
- 現状の為替動向は、円の価値が相対的に下がるリスクを示唆している。

ジョーダン・ロチェスター氏と中島將行氏は

- 1986年11月5日に1ドル＝164円50銭の水準が設定された。
- その水準までは円相場に抵抗が少なかった。
- それを超えると、当局の介入がなければ170円台へ向かう可能性があると予測された。

ウェルズ・ファーゴのアジア太平洋地域担当チーフストラテジスト、チドゥ・ナラヤナン氏は

- 日本当局の防衛ラインを探る動きが今後も続くと予想される。
- 円の下値が切り下がる中、市場は財務省の介入意志を試す可能性がある。
- 口先介入は一定の効果があるが、実弾介入が本気の介入と警戒させるために必要とされる。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
◆もみあい
//◆▲◆◆◆//▽▽◆

・ 1日の米株式相場は反落したものの、S&P500種株価指数の構成銘柄は大半が上昇して終えた。
・ 景気の底堅さと物価上昇圧力の緩和を示す経済指標に加え、インフレリスクは後退したというウォーシュ連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言が材料視された。
・ 景気動向に敏感な銘柄の値上がりが目立った。
・ 米供給管理協会（ISM）が発表した6月の製造業総合景況指数は、6カ月連続で活動拡大を示した。

・ 2日に発表される6月の米雇用統計で、非農業部門雇用者数は前月比11万5000人増が予想されている。

7.1（ AI要約 ）
エバコアのクリシュナ・グーハ氏は

- ウォーシュ議長の発言は、7月の利上げ観測を強めるものではなかった。
- ウォーシュ氏は、会合ごとに選択肢を持ちながらも、現時点で利上げの必要性を感じていないと見られている。

キャピタル・エコノミクスのアリアン・カーティス氏は

- 原油価格はイラン戦争前の水準に戻っている。
- 6月に低下した仕入れ価格指数には、今後さらに下がる可能性がある。
- これらの動きは、原油市場の価格動向に影響を与えると考えられる。

セブンズ・リポートのトム・エッセイ氏は

- 雇用者数の増加は10万人をやや超え、失業率は安定している。
- この状況は市場にとって理想的であり、米経済の堅調な成長を示している。
- しかし、利上げの可能性を高める要因にはならないと指摘されている。


【米国債】 ⇒
▲下落
//◆▽◇◇▽//◇▲▲

・ 米国債相場は 下落（利回りは 上昇 ）

・ 2年債利回りはウォーシュ議長の発言を受けて一時低下していたが、取引終盤になって再び小幅上昇に転じた。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒4.474% +0.052 +1.18%
⇒4.467% +0.045 +1.02%
⇒4.375% -0.002 -0.05%

7.1（ AI要約 ）
TDセキュリティーズのストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏とモリー・ブルックス氏は

- 市場はフォワードガイダンスに依存しており、不確実性が低下し、ポジションが集中していた。
- しかし、フォワードガイダンスがなくなると、市場のボラティリティーが高まり、タームプレミアムも上昇すると予測されている。


【原油】  ⇒
▲下落
//▲◆▲▽▲//◇▲▲

・ 原油相場は続落。
・ ホルムズ海峡の通航が回復し、イランとの戦争による影響も薄れつつある中、供給過剰への懸念が強まっている。
・ 米エネルギー省の統計を受けて、原油先物は一段安となった。原油在庫は減少したものの、その減少幅は米石油協会（API）が見込んでいた水準を約200万バレル下回った。


⇒WTI先物8月限は前日比92セント（▲1.3%）安の1バレル＝68.58 ドル。

⇒WTI先物8月限は前日比1.25ドル（▲1.8%）安の1バレル＝69.50 ドル。

⇒WTI先物8月限は前週末比1.52ドル（◇2.2%）高の1バレル＝70.75 ドル。


⇒北海ブレント先物9月限は▲1.9%下落して71.57 ドル。

⇒北海ブレント先物9月限は0.96ドル（▲1.3%）下落して72.95 ドル。

⇒北海ブレント先物8月限は1.16ドル（◇1.6%）上昇して73.15 ドル。



7.1 （ AI要約 ）
CIBCプライベート・ウェルス・グループのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン氏は

- 在庫は依然として低水準だが、ピークを過ぎた可能性に注目されている。
- 市場は在庫取り崩しのピークを過ぎて、供給過剰への移行を予想し始めている。
- 供給バランスの変化により、市場の見通しが変化している。

ゴールドマン・サックス・グループのグローバル商品調査部門の共同責任者、サマンサ・ダート氏は

- 紛争は7月末までに終結すると見込まれている。
- ホルムズ海峡の物流が正常化すれば、供給過剰になると予測されている。


【ＮＹ金】  ⇒
▽反発
//◇▲▲◇◇//▲◆▽

・ 金相場は上昇。
・ 金スポットは一時2.7%上昇した。
・ ウォーシュ議長の発言を受け、ドルが伸び悩み、米国債利回りが上げ幅を縮小したため、金買いが優勢になった。

- 1月に金相場は過去最高値を記録したが、その後軟調に推移している。
- 米国とイランの暫定的な和平合意によりエネルギー価格は下落した。
- 一方、根強いインフレ対策としてFRBが年内に利上げを行うとの見通しが金価格の重しとなっている。
- 利回りのない金は、借り入れコストの上昇による逆風を受けている。


⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後1時36分現在、前日比62.53ドル（▽1.6%）高の1オンス＝4070.55 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時43分現在、前日比13.67ドル（◆0.3%）高の1オンス＝4029.58 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時48分現在、前週末比71.19ドル（▲1.7%）安の1オンス＝4017.55 ドル。


⇒金先物8月限は43.90ドル（▽1.1%）高の4082.40 ドル。

⇒金先物8月限は0.40ドル（◆0.01%）安の4038.50 ドル。

⇒金先物8月限は57.40ドル（▲1.4%）安の4038.90 ドル。


7.1 （ AI要約 ）
TDセキュリティーズの商品戦略グローバル責任者、バート・メレク氏は

- ウォーシュ議長は従来の金融政策のメッセージを維持している。
- そのため、金相場は安定している。
- 一部では、議長がややタカ派的な姿勢を示す可能性も懸念されている。

【欧州市況】  利上げ見通し後退、短期債買われる－株は下げ幅縮小⇒

7.1
英FTSETM100  10,478.34  -18.78  -0.18%
独DAX     25,040.28  +44.47  +0.18%
仏CAC40     8,337.29  -66.7  -0.79%
--------------------------------------------------------------
6.30
英FTSETM100  10,497.12  +12.9  +0.12%
独DAX     24,995.81  +368.92  +1.5%
仏CAC40     8,403.99  +36.66  +0.44%
--------------------------------------------------------------
6.29
英FTSETM100  10,484.22  -23.8  -0.23%
独DAX     24,626.89  -44.33  -0.18%
仏CAC40     8,367.33  -17.54  -0.21%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒◆切下げ.nr調整  ⇒△はらみ.様子見  ⇒▲2Ｇap.調整

独DAX
 ⇒◆切下げ.nr調整  ⇒▽反発.10/20ＭＡ突破  ⇒◇nr.様子見

仏CAC40
 ⇒◆Gap.nr調整  ⇒▽反発.test10MA  ⇒▲逆立.調整
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
◆下落
//◇◆◇▽◆//◆▽◆

・ 欧州株は、一時は0.7%安まで下げたものの、ECBの利上げ観測の後退を受け反発。
・ ストックス欧州600指数は0.4%安。
・ 自動車株とメディア株が最も堅調た。
・ 公益事業株、テクノロジー株、エネルギー株は軟調。

【欧州債】
◆もみあい
//◇◇◇◇◇//◆◆◆

・ 1日の欧州債券市場は、短期債が買われてドイツ債のイールドカーブがツイスト・スティープ化した。
・ ポルトガル・シントラで開催中の欧州中央銀行（ECB）年次フォーラムに出席した政策当局者らが利上げを急がない姿勢を示したことで、利上げ観測が若干後退したためだ。
・ 英国債は前日の下落分を戻し、イールドカーブがツイスト・スティープ化した。市場ではイングランド銀行（英中央銀行）の年内利上げ幅を19bpと予想しており、前日の22bpからは縮小した。


・ 独国債10年物
 ⇒2.88% +0.02
 ⇒2.86% +.000
 ⇒2.86% +0.01
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.76% -0.00
 ⇒4.76% +0.04
 ⇒4.72% -0.02
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