▽ドル強含み ▲円安へ 158円前半 原油.▽BULL.92ドル後半 令和8.10.2.Fri

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

2日 【日本市況】 ⇒
10.2
日経平均   68,309  -647.26  -0.94%
TOPIX     4,091.00  -40.98  -0.99%
日経平均VI    22.58  -0.34  -1.48%
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日経平均
  ⇒▽Zone.50MA突破   ⇒▽High.高値圏  ⇒◆上はらみ.様子見

TOPIX
  ⇒▽2Gap.20MA突破   ⇒▽切返し  ⇒◆2Gap.調整

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【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  22.58  -0.34 -1.48%  ⇒▲吞込み  22台
日経平均VI  22.92  +1.09 +4.99%  ⇒+◆はらみ上げ  22台
日経平均VI  26.36  -1.38 -4.97%  ⇒◆Gap下げ  26台
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2日、日経平均は3日ぶり反落、利益確定売り　原油高も重し  ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場の日経平均は3日ぶりに反落し、前日比0.94％（647円26銭）安の68,309円46銭で取引を終了。

- 大幅高の反動による利益確定売りが活発化し、原油価格の再上昇が影響。

- 売りが優勢となり、下げが一巡した後は様子見気分が強まり、安値もみ合いの動きが続く。

- 米国とイランの緊張が高まり、原油価格上昇が買い手控えの要因に。

- 東証プライム市場では値下がり銘柄が80％を超える状況。

- 半導体関連株は高安まちまちで、アドバンテストが約1カ月半ぶりに上場来高値を更新し、指数寄与度が高い銘柄が下値をサポート。


・ 市場では「雇用統計の結果次第ではいったん観測が後退した米利上げが再び懸念されるようになるため、これを見極めたいとのムードに支配された。イラン情勢が不透明なこと‌も、⁠株価を重くする要因となっている」（野村証券ストラテジスト・澤田麻希氏）と。

- ＴＯＰＩＸは0.99％下落し、4091.00ポイントで取引を終了。

- 東証プライム市場指数も0.99％下落し、2109.27ポイント。

- プライム市場の売買代金は8兆2978億7000万円。

- 東証33業種のうち、16業種が値上がり（海運、鉱業、保険など）、17業種が値下がり（その他製品、精密機器、医薬品など）。

- 個別銘柄では、ソフトバンクグループ、トヨタ自動車、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが下落。

- 半導体関連株では、東京エレクトロンが軟化したが、アドバンテストやレーザーテックは堅調。

- 新興株式市場では、東証グロース市場250指数が0.51％下落し、798.23ポイント。

- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり215銘柄（13％）、値下がり1306銘柄（84％）、変わらず31銘柄（1％）。

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日経平均は反落、売り優勢も下げ幅は限定的  ⇒

( AI要約 )
- 米国株式市場は小幅上昇し、インフレ緩和を受けた買いが続く。

- トランプ政権の対イラン攻撃強化の可能性により原油価格が上昇し、一時下落。

- FRBのジェファーソン副議長が早期の追加利上げ懸念を後退させ、相場は回復。


- 日経平均は643.26円安の68,313.46円で取引開始、短期的な利益確定売りが影響。

- 国内長期金利の高水準と原油価格の高値が投資家心理にネガティブに作用。

- 大引けの日経平均は647.26円安の68,309.46円、売買高は25億1,171万株、売買代金は8兆2,978億円。

- 業種別では非鉄金属、鉱業、石油・石炭製品が上昇、証券・商品先物取引業、不動産業が下落。

- 東証プライム市場では値上がり銘柄が13.8％、値下がり銘柄が84.1％。

- 上昇銘柄にはアドバンテ、フジクラ、ベイカレントなど。

- 下落銘柄にはソフトバンクG、東エレク、ファーストリテなど。

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【個別銘柄】ベイカレント、エムスリー など　 ⇒
▽ ベイカレント 8096 +469 大幅反発。

米国のコンサルタント大手であるアクセンチュアが好決算を発表し、前日の株式市場で約16％の急騰となっている。国内の関連銘柄として、同社などに買い安心感が強まる展開となっている。
6-8月期売上高は市場見通しを上回ったほか、27年度の売上高見通しも予想レンジ中心値が市場予想を上回っている。AIによる代替懸念などの後退につながっているようだ。

▲エムスリー 1753 -46 大幅反落。

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に、目標株価も2300円から2100円に引き下げた。
外資系医薬品メーカー大手顧客によるマーケティング予算削減のほか、最近実施したサーベイの結果を踏まえ、製薬マーケティング支援事業の見通しを大幅に引き下げた。生成AI普及の影響を含め、同事業の好転が見られない限り株価上昇は期待しづらいと判断。

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チャート照合へ ⇒

フィスコ 10/02 13:36 前場 動いた株・出来た株
5801
◇古河電気工業<5801> 4395 +282 ⇒
コーニングの株価上昇で電線株高い。

5803
◇フジクラ<5803> 5666 +298 ⇒
大手電線株が揃って上昇。

5802
◇住友電気工業<5802> 2480 +111 ⇒
前日から大手電線株の強い動きが継続。

6857
◇アドバンテスト<6857> 39340 +1730 ⇒
キャップ調整の売り一巡による需給改善も。

4004
◇レゾナック<4004> 16620 +725 ⇒
キャピタル・リサーチの保有比率が上昇。

5706
◇三井金属<5706> 2565.5 +101 ⇒
25日線突破からリバウンド強める。

6532
◇ベイカレント<6532> 8015 +388 ⇒
米アクセンチュアの好決算・株価上昇で安心感。

4373
◇シンプレクスＨＤ<4373> 1154 +37 ⇒
アクセンチュアの好決算が波及か。

3064
◇ＭｏｎｏｔａＲＯ<3064> 2038 +79.5 ⇒
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。

8338
◇筑波銀行<8338> 844 +42 ⇒
地銀の再編進展期待が波及へ。

8343
◇秋田銀行<8343> 2100 +77 ⇒
青森みちのく銀、岩手銀との経営統合協議報道伝わり。

8550
◇栃木銀行<8550> 1210 +42 ⇒
東北3行の経営統合協議受けて地銀の一角には再編期待。

6330
◆東洋エンジニアリング<6330> 2584 -166 ⇒
特に材料なく短期資金の手仕舞い売りが優勢か。

9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 6331 -370 ⇒
オープンAIに100億ドル追加出資と発表。

7201
◆日産自動車<7201> 281.7 -14 ⇒
6月安値割り込んで見切り売りが加速。

4543
◆テルモ<4543> 2244 -107.5 ⇒
前日はM&Aをポジティブ視する動きとなったが。

4784
◆ＧＭＯインターネット<4784> 508 -24 ⇒
週末要因による換金売り圧力も。

8035
◆東京エレクトロン<8035> 12090 -490 ⇒
前日大幅高の半導体関連の一角は戻り売り優勢。

4666
◆パーク２４<4666> 1773 -71.5 ⇒
免許証などの不正アクセスによる情報流出の影響懸念続く。

6997
◆日本ケミコン<6997> 2354 -94 ⇒
シンガポール子会社に対する支払い命令を引き続き警戒視。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News
October 2, 2026 at 6:00 AM

①. 米利回り低下-急反発

米国債相場は急反発（利回り低下）。欧州市場での国債売り圧力を受け、逃避先資産を求める動きが強まった。一時24年ぶりの高水準を付けていた米10年債利回りも低下。フランスの財政・政治情勢を巡る懸念から、ユーロ圏のリスクプレミアムが上昇したほか、英30年債利回りも一時、6%を突破した。主要7カ国（G7）の30年債利回りが6%に達するのは、2012年の欧州債務危機時のイタリア債以来。RBCキャピタル・マーケッツのアイザック・ブルック氏は「きょうの動きは米国のファンダメンタルズや経済指標によるものでは全くない」と指摘した。

②. アンソロピックIPO-11月半ば視野

米アンソロピックは、いったん上場計画を先送りしたものの、早ければ11月半ばの新規株式公開（IPO）を目指して準備を進めている。事情に詳しい関係者が明らかにした。11月9日の週にも正式なマーケティングを始める可能性があり、11月26日の感謝祭前の取引開始を視野に入れているという。今年の大半にわたり勢いを増してきたアンソロピックだが、足元ではOpenAIなどとの競争が再び激しくなっている。

③. 追加派兵か-兵力増強

米国防総省は近く、ペルシャ湾に空母1隻と海軍・海兵隊の要員1万人を追加派遣する可能性がある。米当局者が明らかにした。トランプ大統領が対イラン攻撃の拡大を決めた場合、中東の米軍司令官の選択肢を広げることになる。同当局者によると、空母「セオドア・ルーズベルト」は9月27日、母港のサンディエゴを出港した。派遣先はまだ最終決定されていないが、中東情勢に応じて米中央軍が取り得る選択肢を増やすことになるという。同空母には海軍・海兵隊の要員約5000人が乗り組むほか、随伴する艦艇にも数千人が乗り組む。

④. FRB当局者-「さらに時間」

米連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は、インフレを鈍化させるためにさらなる利上げが必要かどうかを政策当局者が判断するには、さらに時間を要する可能性があると述べた。「先行きを見据えると、今後の政策調整はデータの傾向、変化する見通し、リスクのバランスを慎重に検討した上で決定すべきだと考えている」と述べた。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、物価上昇を抑えるためにどの程度金利を引き上げるべきかは分からないと発言。「インフレ率を目標まで引き下げるために必要なことを行う」と話した。

⑤. 米経済指標-やや鈍る

9月の米ISM製造業景況指数は、活動の拡大ペースがやや鈍った。堅調な需要が続く一方で、コスト上昇や物流の遅れが重しとなった。ただ、拡大と縮小の分岐点となる50を9カ月連続で上回り、2022年以来の長期拡大局面となった。仕入れ価格は5月以来の高水準。入荷遅延指数も、ペースは緩やかになったものの、仕入れ先からの納期が引き続き長期化していることを示した。先週の米新規失業保険申請件数は19万7000件と小幅に減少し、7月以来の水準となった。継続受給者数は3年ぶりの水準に減少し、健全な労働市場を示唆した。
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//◆▽◇▽◇▲//◇◇◆◇▽ ドル円 158円前半（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇◆//◆◆◇◆◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▽◇◆//＿◇▲◇▽ 原油 92ドル後半 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※▽ドル強含み ▲円安へ 158円前半 原油.▽BULL.92ドル後半
10.2
米ドル/円    158.06 - 158.09
ユーロ/円    177.69 - 177.85
ユーロ/米ドル   1.12 - 1.1250
英ポンド/円   208.59 - 208.73
豪ドル/円    109.50 - 109.57
スイスフラン/円 189.79 - 190.63

WTIC原油先物  92.83   +2.41  (+2.67%)
 ⇒▲吞込み  ⇒◇差し込み  ⇒▽BULL

※◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半 原油.◇差し込み.90ドル前半
10.1
米ドル/円    157.36 - 157.42
ユーロ/円    178.31 - 178.40
ユーロ/米ドル   1.13 - 1.1334
英ポンド/円   208.69 - 208.87
豪ドル/円    109.30 - 109.36
スイスフラン/円 188.32 - 188.46

WTIC原油先物  90.23   +0.85  (+0.96%)
 ⇒◇はらみ  ⇒▲吞込み  ⇒◇差し込み

※◆ドルもみあい ◇円強含みへ 157円前半 原油.▲吞込み.88ドル後半 　
9.30
米ドル/円    157.26 - 157.34
ユーロ/円    178.41 - 178.46
ユーロ/米ドル   1.13 - 1.1345
英ポンド/円   208.00 - 208.09
豪ドル/円    109.88 - 110.02
スイスフラン/円 188.51 - 188.70

WTIC原油先物  88.73   -3.87  (-4.18%)
 ⇒◆吞込み  ⇒◇はらみ  ⇒▲吞込み

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

10.1
NYダウ    50,927  +20.51  +0.04%
S&P500   7,666.45  +14.91  +0.19%
NASDAQ   26,871.59  +10.53  +0.03%
--------------------------------------------------------------
9.30
NYダウ    50,906  -443.87  -0.86%
S&P500   7,651.54  -19.3  -0.25%
NASDAQ   26,861.06  +63.52  +0.23%
--------------------------------------------------------------
9.29
NYダウ    51,350  -131.59  -0.26%
S&P500   7,670.84  -12.85  -0.16%
NASDAQ   26,797.54  -22.84  -0.08%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▲切下げ.調整  ⇒▲吞込み.調整大  ⇒＋◆はらみ下.様子見

【 S&P500（SPX）】
 ⇒▲切下げ.調整  ⇒▲切下げ.調整  ⇒◇はらみ下.様子見

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒▲切下げ.調整  ⇒＋◆はらみ.様子見  ⇒＋◆押さえ.様子見

【 SOX指数 】
12,930.50 +191 (+1.50%)
 ⇒+◆上げ.様子見  ⇒◆はらみ.様子見  ⇒▽BULL

【 VIX恐怖指数 】
16.39 +0.05 (+0.31%)
 ⇒◆下げ  ⇒▽吞込み  ⇒◇nr上げ

 ⇒ +0.31P  16台
 ⇒ +1.87P  16台
 ⇒ -0.19P  16台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し20ドル高　早期の米利上げ観測が後退　ナスダックは小幅続伸  ⇒

( AI要約 )
- ダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに小反発し、終値は5万0926ドル56セント（前日比+0.04%）。

- 米連邦準備理事会（FRB）の早期利上げ観測の後退が株式相場を支えた。

- 米長期金利は一時24年ぶりの水準に上昇し、原油高も影響を与えた。

- ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は利上げに対して「オープンマインド」と発言。

- FRB高官の発言により、年内の追加利上げ観測が後退。

- 10年債の利回りは一時5.20%に低下し、株式市場を支援。

- 9月の米雇用統計発表を前に株式購入の動きは限定的。

- ISM製造業景況感指数は54.5で市場予想を下回り、インフレ圧力が意識される。

- WTI原油価格は93ドル台に上昇し、エネルギー供給の不透明感が増す。

- アクセンチュアの四半期決算発表後、株価が急伸。セールスフォースやIBMも上昇。

- ウォルト・ディズニーやアムジェン、ジョンソン・エンド・ジョンソンは下落。

- ナスダック総合株価指数は小幅に続伸し、終値は2万6871.595（前日比+0.03%）。


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＋◆はらみ下.様子見
⇒ ダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに小反発
・ 米連邦準備理事会（FRB）の早期利上げ観測の後退などが株式相場を支えた。米長期金利が一時24年ぶりの水準に上昇（債券価格は下落）したうえ、原油高も重荷となり、ダウ平均は下げる場面が多かった。


＋◆押さえ.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は小幅に続伸
・ 前日に四半期決算を発表した半導体メモリーのマイクロン・テクノロジーが約3%上昇。

・ アプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体製造装置株も買われた。

・ アルファベット（GOOG）は新世代 「ジェミニ4」の最初のモデルとして、サイバーセキュリティ防御にも強い最先端 AI モデル「ジェミニ4 Argon」提供開始も、従業員による懐疑的見解が報じられ、下落。

・ コンサルティングサービス会社のアクセンチュア（ACN）は第4四半期の決算で、売上高が予想を上回り、人工知能（AI）脅威を払拭、さらにAIセーフティを巡りAI開発スタートアップ、アンソロピックとの提携などが好感され、上昇。

・ IT管理ソフトメーカー、サービスナウ（NOW）もAI脅威後退で上昇。

NYダウは20.51ドル高、早期の追加利上げ懸念が後退  ⇒

・ インフレ緩和を好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。

・ その後、トランプ政権による対イラン攻撃強化の可能性に原油価格が上昇するに連れ、一時下落に転じた。

・ 終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長が次の行動を決定するまで時間が必要となる可能性を指摘し早期の追加利上げ懸念が後退、相場は下げ止まった。
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2. セクター別では  ⇒
・ エネルギー、ソフトウエア・サービスは上昇。
・ 医薬品・バイオテクが下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ ボーイング
【 航空宇宙 】
 3.35%   186
☆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
 3.1%   235.28
☆ アイビーエム
【 EDPサービス  】
 2.59%   230.76
◇ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 1.92%   207.4
◇ トラベラーズ･カンパニーズ
【 損害保険会社  】
 1.44%   356
◇ シェブロン
【 総合石油会社  】
 1.42%   203.33
--------------------------------------------------------------
★ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント  】
 -3.4%   207.1
★ アムジェン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -3.38%   101.33
◆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
 -2.3%   407.27
◆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -1.03%   -1.33
◆ プロクター・アンド・ギャンブル
【 包装商品・化粧品  】
 -0.92%   143.81
◆ アップル
【 コンピュータ製造  】
 -0.81%   143.95
--------------------------------------------------------------
▽
・ セールスフォースとIBMが上げた。
・ IBMはコンサルティングビジネス拡大期待に、買われた。
・ キャタピラーやトラベラーズ、ボーイングも買われた。
・ エネルギー会社のコンステレーション・エナジー（CEG）はオンライン小売のアマゾン・ドットコム（AMZN）と20年間の電力供給契約を締結し、上昇。

▲
・ ウォルト・ディズニーやアムジェン、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）などが下げた。
・ アルファベットとアップルも売られた。
・ ナイキ（NKE）は取引終了後に四半期決算を発表。今年の売り上げ高減少予想を嫌気し、時間外取引で売られている。

3.
・ 前日に四半期決算を発表した半導体メモリーのマイクロン・テクノロジーが約3%上昇。
・ アプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体製造装置株も買われた。
・ アルファベット（GOOG）は新世代 「ジェミニ4」の最初のモデルとして、サイバーセキュリティ防御にも強い最先端 AI モデル「ジェミニ4 Argon」提供開始も、従業員による懐疑的見解が報じられ、下落。
・ コンサルティングサービス会社のアクセンチュア（ACN）は第4四半期の決算で、売上高が予想を上回り、人工知能（AI）脅威を払拭、さらにAIセーフティを巡りAI開発スタートアップ、アンソロピックとの提携などが好感され、上昇。
・ IT管理ソフトメーカー、サービスナウ（NOW）もAI脅威後退で上昇。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◆ インテル
【 半導体 】
 -0.19%  118.46
◇ エヌビディア
【 半導体 】
 1.09%  229.95
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 3.03%  1054.34
◆ ブロードコム
【 半導体  】
 -2.15%  619.28
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 1.46%  265.46
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 0.65%  611.01
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 4.18%  615.73
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 -1.06%  80.08
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
 2.77%  182.09
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 2.77%  3.01
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 0.66%  340.1
◇ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 0.94%  459.2
--------------------------------------------------------------

【米国市況】
  利回り上昇一服、ユーロ下落　株上昇  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
▽ドル強含み ▲円安へ 158円前半
//◆▽◇▽◇▲//◇◆◇▽

( AI要約 )
- ユーロ／ドルが17カ月ぶりの安値を記録。

- 世界的な債券売りにより、米欧の国債利回りが上昇。

- フランス国債利回りが14年ぶりの高水準に達する。

- 原油価格の上昇がインフレ懸念を強化。

- ユーロ／ドルは1.1215ドルを下回り、終盤は0.77％安の1.12433ドル。

- ユーロは対円、対スイスフランでも下落し、対ポンドではプラス圏を維持。

- ドル指数は0.51％上昇し、2025年4月以来の高水準。

- 円は対ドルで0.41％下落し、1ドル＝158.07円。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
◇bull
//▽◆▲◆▽//▲◆◆◇

( AI要約 )
- 株式市場は一時的な下げから回復し、上昇して引けた。

- 世界的な債券売りに歯止めがかかり、米債利回りの上昇が一服したことが影響。

- 経済指標が景気の底堅さと物価上昇圧力を示し、FRBの利上げ懸念が広がり、株価は一時軟調に推移。

- 米労働省の新規失業保険申請件数は19万7000件で、約57年ぶりの低水準に迫る。

- ISMの9月製造業PMIは横ばいだが、投入価格の急騰がインフレ圧力を示唆し、債券利回りが上昇、株価に影響。

- 半導体大手マイクロン・テクノロジーは3％上昇し、売上高見通しが市場予想を上回る。

- 米国のインフレ率が予想を下回り、FRBの利上げ観測が後退し、金先物は小幅上昇。

- スポット金価格は1オンス4165.29ドル、12月限金先物は4202.30ドルで取引。


【米国債】 ⇒
◇bull
//▽◇▲▲◆//▲▲▲◇

( AI要約 )
- 朝方の国債売りが反転し、短期債から長期債まで利回りが低下。

- 米国債利回りは堅調な経済指標を背景に上昇していたが、一時的に一服。

- ISMの9月製造業PMI発表により、インフレ圧力が続いていることが示された。

- 原油高がインフレを押し上げるとの見方から、国債利回りが上昇要因となった。

- 午前10時過ぎに国債買いが優勢となり、リスク・リターンの改善が影響。

- FRB当局者のハト派的発言が利回り低下を促進。

- 2年債利回りは8.94ベーシスポイント低下し、4.798%に。

- 10年債利回りは5.02ベーシスポイント低下し、5.243%に。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒5.24% -0.06%
⇒5.286% +0.05%
⇒5.248% +0.23%


【原油】  ⇒
▽BULL
//▲◆▽▽▲//◇▲◇▽

( AI要約 )
- 北海ブレント先物が4ドル超上昇し、清算値は1バレル＝102.31ドルとなった。

- 米国が中東に部隊と空母を増派するとの報道が影響を与えた。

- 中国の製油各社が石油製品の輸出を停止したことが、世界的な燃料不足への懸念を強めた。

- 米WTI先物も上昇し、清算値は9２.87ドルとなった。


⇒米ＷＴＩ先物は２．４５ドル（▽２．７１％）高の９２．８７ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は１．０４ドル（◇１．２％）高の９０．４２ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は同３．２２ドル（▲３．５％）安の８９．３８ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒⁠北海ブレン⁠ト先物１２月限が４．２８ドル（▽４．３７％）高の１バレル＝１０２．３１ドル。

⇒北海ブレント先物１１月限が０．９１ドル（◇０．９％）高の１バレル＝１０３．５０ドル。

⇒北海ブレント先物の清算値は１バレル＝１０２．５９ドルと、前日比２．６９ドル（▲２．６％）安。



【ＮＹ金】  ⇒
◇bull
//◆◆▲◆◇//▲◇◇◇

( AI要約 )
- 米国のインフレ率が予想を下回り、利上げ観測が後退。

- これにより金先物価格が小幅に上昇。

- スポット金価格は1オンス＝4165.29ドルで0.2％上昇。

- 12月限の米国金先物は4202.30ドルで0.4％上昇。

- 金価格は9月に6％超下落していた。


--------------------------------------------------------------
⇒１２月⁠限の米国金先物は４２０２．３０ドルで◇０．４％高。

⇒米金先物の清算値は◇０．２％高の１オンス＝４１８６．７０ドル。

⇒中心限月の米金先物は約◇０．３％高の４１７９．７０ドル。

【欧州市況】
  ３日続落して取引を終えた。銀行株が売られた  ⇒
10.1
英FTSETM100  10,428.27  -177.73  -1.68%
独DAX     24,939.35  -259.84  -1.03%
仏CAC40     7,835.31  -129.2  -1.62%
--------------------------------------------------------------
9.30
英FTSETM100  10,606.00  -30.71  -0.29%
独DAX     25,199.19  -200.02  -0.79%
仏CAC40     7,964.51  -71.36  -0.89%
--------------------------------------------------------------
9.29
英FTSETM100  10,636.71  -48.17  -0.45%
独DAX     25,399.21  +24.79  +0.1%
仏CAC40     8,035.87  -42.61  -0.53%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒▲切下げ.売り  ⇒▲Gap下げ.売り  ⇒▲Bear.売り

独DAX
 ⇒◇はらみ.様子見  ⇒▲吞込み.売り  ⇒▲Low.売り

仏CAC40
 ⇒▲切下げ.売り  ⇒▲切下げ.売り  ⇒▲Low.売り

--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
▲Bear
//▽◇▲▲◇//◇◆▲▲

( AI要約 )
- 欧州株式市場は3日続落し、STOXX欧州600種指数は約3カ月半ぶりの安値を記録。

- 銀行株が売られ、特にフランスのCAC40指数は1.62％下落。

- フランスの10年債利回りは2002年以来の高水準に達した。

- 大半の業種が下落し、STOXX欧州600種銀行株指数は3.74％安。

- HSBCは4.0％、バークレイズは4.1％、ナットウエストは5.4％それぞれ下落。

- デンマークのバイオ企業シェラン・ファーマは6.1％安。

- 一方、テクノロジー株指数は0.47％上昇し、キャップジェミニは7.4％上昇。

- ドイツの9月の消費者物価指数（CPI）は市場予想を上回る伸びを示した。

- ユーロ圏の8月の失業率は6.4％で、市場予想と同水準。


【欧州債】
◇bull
//◇◇▲▲◆//◆◇◇◇

( AI要約 )
- ユーロ圏の国債利回りが二極化しており、債務負担の重い国の利回りが急上昇。

- 安全資産とされるドイツやオランダの国債利回りは低下している。

- 投資家が安全性を求める動きが、債務拡大や高騰する原油価格、根強いインフレを背景に反映されている。

- 最近、ユーロ圏の国債利回りは四半期ベースで最大の上昇幅を記録。

- 取引は変動が激しく、フランスやイタリアの利回りが上昇する一方、ドイツとオランダの利回りは低下。

- ドイツ2年債利回りは3.05%に低下、オランダ2年債利回りも約12ベーシスポイント低下。

- イタリア2年債利回りは3.63%に上昇、フランス2年債利回りは3.694%に上昇。

- 10年債利回りでも二極化が見られ、ドイツは3.52%に低下、イタリアは4.704%に上昇。

- フランス国債は高水準の債務と政治リスクの高まりにより、特に売り圧力が強い。

- フランス10年債利回りは4.93%に上昇し、独仏10年債利回り格差は約140ベーシスポイントに達し、2012年5月以来の最大水準。


・ 独国債10年物
 ⇒3.51% -0.08
 ⇒3.58% -0.04
 ⇒3.62% -0.02
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒5.40% -0.03
 ⇒5.42% +0.01
 ⇒5.41% -0.01
---------------------------

◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半 原油.◇差し込み.90ドル前半 令和8.10（ 神無月 ）.1.Thus

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

1日 【日本市況】 ⇒
10.1
日経平均   68,957  +2203  +3.3%
TOPIX     4,131.98  +23.33  +0.57%
日経平均VI    22.92  +1.09  +4.99%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒◆Cog.窓埋め調整   ⇒▽Zone.50MA突破   ⇒▽High.高値圏

TOPIX
  ⇒▲Low.50MA割れ   ⇒▽2Gap.20MA突破   ⇒▽切返し

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  22.92  +1.09 +4.99%  ⇒+◆はらみ上げ  22台
日経平均VI  26.36  -1.38 -4.97%  ⇒◆Gap下げ  26台
日経平均VI  27.52  +0.01 +0.04%  ⇒◇上げ  27台
--------------------------------------------------------------
1日、日経平均は大きく続伸、米半導体大手決算を好感し3％高　6万9000円に迫る  ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均が前日比3.30%（2203円00銭）高の68,956円72銭で取引を終了。

- 米マイクロン・テクノロジーの市場予想を上回る決算が好感され、AI・半導体関連株に買いが集中。

- 日経平均は引けにかけて1カ月半ぶりの高水準に上昇し、69,000円に迫る。

- 日銀会合の「主な意見」により早期利上げの思惑が低下し、銀行や保険株は不調。

- アドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループなどの半導体関連銘柄が大幅上昇し、日経平均を約1300円押し上げ。


・ 市場では「マイクロンの好決算に加え、早期利上げを前のめりで織り込んでいた一部の投資家が売りポジションを落とした可能性もあ⁠る」（東京海上アセットマネジメントの若山哲志株式運用部シニアファンドマネージャー）と。

- 日銀の9月会合では、利上げに対する慎重な姿勢が維持され、市場での早期利上げ期待が低下。

- 米国の8月個人消費支出（PCE）価格指数が予想を下回り、米利上げの織り込みも減少。

- 東京海上ホールディングスや三菱UFJフィナンシャル・グループは、ハイテク株と対照的に軟調な動き。

- 日米首脳会談後、城内実経財相が「アベノミクス的なリフレ政策は終わっている」と発言。

- 9月の米雇用統計発表を控え、市場では米景気の好調トレンドが続くとの見方が強い。

- TOPIXは0.57％高の4131.98ポイントで取引を終了。東証プライム市場指数は0.54％高の2130.39ポイント。

- プライム市場の売買代金は8兆7228億7900万円。

- 東証33業種では、電気機器や精密機器、非鉄金属が値上がりし、石油・石炭製品や銀行、保険が値下がり。

- メモリー半導体のキオクシアホールディングスは大幅高。PHCホールディングスは急騰。

- ニデックは監査意見が不表明となり急落。

- 東証グロース市場250指数は0.27％高の802.34ポイントで続伸。

- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり750銘柄（48％）、値下がり747銘柄（48％）と拮抗。

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日経平均は大幅続伸、半導体関連中心に買い優勢の展開  ⇒

( AI要約 )
- 9月30日の米国株式市場はまちまちで、コアPCE価格指数の安定が年内の追加利上げ警戒感を緩和。

- 寄り付き後は上昇したが、原油高に伴う長期金利の上昇でダウは下落。

- ナスダックは利上げ警戒感の後退により堅調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了。

- 10月1日の日経平均は352.80円高の67,106.52円で取引を開始。

- 半導体関連銘柄の買いが先行し、米メモリー半導体大手マイクロンの決算が投資家心理にポジティブに影響。

- 日経平均は終日じりじりと上げ幅を拡大し、最終的に2,203.00円高の68,956.72円で大引け。

- 東証プライム市場の売買高は26億4,961万株、売買代金は8兆7,228億円。

- 業種別では、電気機器、精密機器、情報・通信業が上昇、一方で石油・石炭製品、銀行業、保険業が下落。

- 値上がり銘柄は48.3％、値下がり銘柄は48.1％。

- 上昇した個別銘柄にはアドバンテ、東エレク、ソフトバンクG、ファーストリテなど。

- 下落した銘柄には東京海上HD、第一三共、中外薬、三菱商など。

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【個別銘柄】アドバンテス、ニデック など　 ⇒
▽ アドバンテス 37610 +3350 大幅続伸。

米マイクロン・テクノロジーが前日に決算を発表、6-8月期決算は売上、利益ともに市場予想を上回り、9-11月期の売上高見通しもコンセンサスを上振れている。AI向けのHBM需要が急増しており、2027年度はさらに強い業績を見込むなどともしているようだ。
国内でも、同社をはじめAI・半導体関連は全般買い優勢となっている。なお、同社に関しては、日経平均キャップ調整の売り需要も一巡している。

▲ニデック 2100 -255 急落。

前日に提出した26年3月期の有価証券報告書に対して、PwCジャパン監査法人では監査意見を表明しなかった。監査証拠が十分に入手できず、財務情報に重要な問題がないかどうかを判断できなかったとみられる。
「意見不表明」は大企業の監査では異例で、先行きへの不透明感が改めて強まる状況となっているもよう。なお、26年3月期の決算では6321億円の減損を計上、最終赤字は5646億円となっている。

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チャート照合へ ⇒

10/01 13:41 前場 動いた株・出来た株
6976
◇太陽誘電<6976> 10185 +861 ⇒
TDKとの協業も引き続き材料視。

6762
◇ＴＤＫ<6762> 3110 +129 ⇒
太陽誘電との協業なども期待材料に。

6981
◇村田製作所<6981> 8470 +619 ⇒
AI・半導体関連株上昇の流れに乗る。

3778
◇さくらインターネット<3778> 3950 +330 ⇒
国策銘柄としての期待が改めて高まる格好か。

6920
◇レーザーテック<6920> 44560 +3430 ⇒
マイクロン効果で半導体関連に買いが集まる。

6857
◇アドバンテスト<6857> 36930 +2670 ⇒
日経平均キャップ調整の売りも一巡で。

4062
◇イビデン<4062> 11810 +780 ⇒
半導体株高の中であらためてエヌビディア関連として。

6871
◇日本マイクロニクス<6871> 14870 +910 ⇒
半導体株高で資金向かう。

6590
◇芝浦メカトロニクス<6590> 4245 +255 ⇒
SBI証券の買い推奨以降は強い動きが続く。

5706
◇三井金属<5706> 2426.5 +135 ⇒
AI関連としてリバウンド狙い。

6779
◇日本電波工業<6779> 3530 +190 ⇒
AI関連として物色が向かう。

5801
◇古河電気工業<5801> 4059 +203 ⇒
AI・半導体関連に資金集中で。

6525
◇ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 10070 +492 ⇒
半導体製造装置大手は総じて強い動きに。

6787
◇メイコー<6787> 25560 +1220 ⇒
前日にはモルガン・スタンレーMUFG証券が投資判断格上げ。

7735
◇ＳＣＲＥＥＮ<7735> 15235 +695 ⇒
半導体製造装置株高で追随買い。

8035
◇東京エレクトロン<8035> 12375 +560 ⇒
半導体関連のコア銘柄として関連株高で。

6526
◇ソシオネクスト<6526> 2187.5 +90 ⇒
半導体関連株高の地合いに乗る。

285A
◇キオクシアＨＤ<285A> 18855 +760 ⇒
マイクロンの好決算発表でメモリー株が買われる。

6594
◆ニデック<6594> 1920 -435 ⇒
監査法人の「意見不表明」で先行き不透明感。

8387
◆四国銀行<8387> 4505 -270 ⇒
内閣府コメント受けて日銀の利上げペース鈍化観測も。

8377
◆ほくほく<8377> 878.3 -35.9 ⇒
地銀株には日銀の追加利上げ観測後退で。

8338
◆筑波銀行<8338> 793 -31 ⇒
日銀の利上げペース鈍化観測で銀行株に売り。

8343
◆秋田銀行<8343> 1972 -74 ⇒
地銀株が総じて下落率上位に。

9505
◆北陸電力<9505> 1089 -46 ⇒
AI関連への資金集中で電力株は総じて軟化。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年10月1日 at 6:08  JST

①. 米個人消費堅調-1年ぶり大幅増

8月の米個人消費支出（PCE）は約1年ぶりの大幅な伸びとなった。インフレが高止まりする中でも、米経済は堅調に推移していることがデータに示された。消費者は安定した雇用市場と堅調な株式市場に助けられ、自動車や家具、衣類といった財への支出を増やした。総合PCE価格指数は前年同月比3.4%上昇。FRBの2%目標をなお大きく上回った。9月のADP民間雇用者数も市場予想を上回る伸びとなった。雇用増の半分余りを教育・医療サービス分野が占めた。娯楽・ホスピタリティーや建設、製造業でも堅調な伸びが示された。

②. トランプ氏-「辞任」求める

トランプ米大統領は、パウエルFRB理事について「辞任させられるべきだ」と、SNSに投稿した。パウエル氏が辞任しない場合、米政府は「最高レベルで」提訴すべきだとも主張した。FRBの内部監察機関は、ワシントンのFRB本部改修工事に関して、犯罪行為を示す証拠は見つからなかったと結論付けた。総工費24億ドル（約3780億円）の同プロジェクトを巡っては、トランプ氏が昨年利下げを強く要求する流れの中で、政権とFRBの対立点となっていた。

③. マイクロン-AI需要堅調

米半導体メモリーメーカー、マイクロン・テクノロジーが示した9－11月（第1四半期）の売上高見通しが市場予想を上回った。AIインフラ増強がかつてない需要を生み出している。9－11月の売上高は約615億ドルとなる見通し。アナリスト予想の平均は568億ドルだった。一部項目を除く1株利益は約38.15ドルを見込む。市場予想は36.02ドル。マイクロンの株価は決算発表後の時間外取引で一時1%未満の上昇。

④. 操縦士が墜落図る

ドバイからテルアビブに向かっていたフライドバイの旅客機が、サウジアラビアの空港に緊急着陸した。乗客170人余りを乗せて飛行中、操縦士の1人が同僚の操縦士を刺し、機体を墜落させようとしたという。同機は、わずか30秒で約4300メートル余り急降下し、音速に迫る速度に達した。その後、乗客1人と乗員らが操縦室に突入して機体を安定させ、間一髪で大惨事を免れた。イスラエルのネタニヤフ首相は数週間後に迫った選挙で、治安強化を公約に掲げて再選を目指している。今回の事件を受けて、態度を決めていない有権者が同氏支持に傾く可能性がある。

⑤. 仏国債に売り-14年ぶり高水準

フランス10年国債のドイツ国債に対するリスクプレミアム（上乗せ利回り）が125ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）に達した。利回り差がこの水準まで拡大するのは2012年半ば以来。仏国債は財政赤字を巡る不安の高まりや債務返済コスト上昇、大統領選を来年4月に控えた政治的不確実性などが圧迫要因となり、売り圧力にさらされている。7－9月（第3四半期）は世界的に国債が売られ、世界の国債を対象とするブルームバーグの指数は6月末以降に2.1%下落。2024年10－12月（第4四半期）以来最悪のパフォーマンスで四半期を終える見通し。
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//◆▽◇▽◇▲//◇◇◆◇ ドル円 157円前半（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇◆//◆◆◇◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▽◇◆//＿◇▲◇ 原油 90ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半 原油.◇差し込み.90ドル前半
10.1
米ドル/円    157.36 - 157.42
ユーロ/円    178.31 - 178.40
ユーロ/米ドル   1.13 - 1.1334
英ポンド/円   208.69 - 208.87
豪ドル/円    109.30 - 109.36
スイスフラン/円 188.32 - 188.46

WTIC原油先物  90.23   +0.85  (+0.96%)
 ⇒◇はらみ  ⇒▲吞込み  ⇒◇差し込み

※◆ドルもみあい ◇円強含みへ 157円前半 原油.▲吞込み.88ドル後半 　
9.30
米ドル/円    157.26 - 157.34
ユーロ/円    178.41 - 178.46
ユーロ/米ドル   1.13 - 1.1345
英ポンド/円   208.00 - 208.09
豪ドル/円    109.88 - 110.02
スイスフラン/円 188.51 - 188.70

WTIC原油先物  88.73   -3.87  (-4.18%)
 ⇒◆吞込み  ⇒◇はらみ  ⇒▲吞込み

※◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半 原油.◇はらみ.93ドル台　
9.29
米ドル/円    157.38 - 157.42
ユーロ/円    178.96 - 179.09
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1374
英ポンド/円   208.62 - 208.74
豪ドル/円    110.47 - 110.52
スイスフラン/円 189.11 - 189.36

WTIC原油先物  93.29   +0.88  (+0.95%)
 ⇒▽bull  ⇒◆吞込み  ⇒◇はらみ

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

9.30
NYダウ    50,906  -443.87  -0.86%
S&P500   7,651.54  -19.3  -0.25%
NASDAQ   26,861.06  +63.52  +0.23%
--------------------------------------------------------------
9.29
NYダウ    51,350  -131.59  -0.26%
S&P500   7,670.84  -12.85  -0.16%
NASDAQ   26,797.54  -22.84  -0.08%
--------------------------------------------------------------
9.28
NYダウ    51,482  -347.11  -0.67%
S&P500   7,683.69  -59.72  -0.77%
NASDAQ   26,820.38  -248.33  -0.91%
--------------------------------------------------------------

【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒◆はらみ.調整  ⇒▲切下げ.調整  ⇒▲吞込み.調整大

【 S&P500（SPX）】
 ⇒◆Zone.調整  ⇒▲切下げ.調整  ⇒▲切下げ.調整

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒◆Zone.調整  ⇒▲切下げ.調整  ⇒＋◆はらみ.様子見

【 SOX指数 】
12,717.50 -19 (-0.15%)
 ⇒◆Zone.調整  ⇒+◆上げ.様子見  ⇒◆はらみ.様子見

【 VIX恐怖指数 】
16.34 +0.3 (+1.87%)
 ⇒+◆上げ  ⇒◆下げ  ⇒▽吞込み

 ⇒ +1.87P  16台
 ⇒ -0.19P  16台
 ⇒ +8.07P  16台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ続落し443ドル安　景気敏感株や消費関連に売り　ナスダックは反発  ⇒

( AI要約 )
- 9月30日のダウ工業株30種平均は3日続落し、終値は5万0906ドル05セントで、前日比443ドル87セント（0.86%）安。

- 原油高と金利高の影響で、景気敏感株や消費関連銘柄に売りが集中。

- WTI原油先物は1バレル90ドル台に上昇、中東の原油供給回復の不透明感が影響。

- 米債券市場では長期金利が5.30%に上昇し、2007年6月以来の高水準。

- 8月の米個人消費支出（PCE）物価指数は前年同月比3.4%上昇し、市場予想を下回る。

- FRBの利上げ可能性が低下するとの見方が広がり、ハイテク株に買いが入る場面も。

- 9月のダウ平均は月間で4%下落し、6カ月ぶりの下落。

- ナスダック総合株価指数は3営業日ぶりに反発し、終値は2万6861.064で前日比63.523ポイント（0.23%）高。

- ナスダック指数は月間で2%近く上昇し、2カ月連続で上昇。


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▲吞込み.調整大
⇒ ダウ工業株30種平均は3日続落
・ 終値は前日比443ドル87セント（0.86%）安の5万0906ドル05セントだった。6月中旬以来の安値。原油高や金利高を受け、景気敏感株や消費関連の銘柄を中心に主力株に売りが出た。


＋◆はらみ.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は3営業日ぶりに反発
・ 巨大ハイテク株の一角に加え、半導体のインテルやサイバーセキュリティーのパロアルト・ネットワークスが買われた。

・ コアウィーブ（CRWV）は、ネオクラウドで半導体エヌビディア（NVDA）のハードウエア、ヴVera　CPU稼働で、上昇。

・ 半導体部品製造のマイクロン・テクノロジーズ（MU）は取引終了後に決算を発表。売上高見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。

NYダウは443.87ドル安、ハイテクやインフレ緩和が支援  ⇒

・ コアPCE価格指数が安定し、年内の追加利上げ警戒感の緩和で、寄り付き後、上昇。

・ 原油高を受け長期金利が上昇に転じるに連れ、ダウは下落に転じた。

・ ナスダックは10月利上げ警戒感の後退で終日堅調に推移し、まちまちで終了。
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2. セクター別では  ⇒
・ ソフトウエア・サービス、テクノロジー・ハード・機器が上昇。
・ 食・生活必需品小売が下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ インテル
【 半導体 】
 3.71%   116.05
◇ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
 1.89%   225.4
◇ アップル
【 コンピュータ製造  】
 1.1%   330.8
◇ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 0.77%   211.92
◇ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器  】
 0.65%   107.18
◇ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 O.E.M (純正品)  】
 0.39%   210.81
--------------------------------------------------------------
★ ウォルマート
【 百貨店・専門店  】
 -2.7%   210.94
★ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -2.66%   103.92
★ スリーエム
【 医用・歯科用機器 】
 -2.58%   145.31
◆ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門  】
 -2.1%   -3.04
◆ プロクター・アンド・ギャンブル
【 包装商品・化粧品  】
 -2.05%   367.08
◆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 -1.92%   145.28
--------------------------------------------------------------
▽
・ アップルやアマゾン・ドット・コム、アルファベットが上昇。
・ セールスフォースも高い。

▲
・ 景気敏感株やヘルスケア関連を中心に売られた。
・ ウォルマートやスリーエム（3M）、シャーウィン・ウィリアムズが売られた。
・ メルクとユナイテッドヘルス・グループも下げた。
・ 防衛会社のノースロップ・グラマン（NOC）は海軍が第6世代戦闘機製造で競合、航空機メーカーのボーイング（BA）と契約締結した事を受け、売られた。
・ フォード・モーター（F）は最高経営責任者（CEO）がサプライヤー問題で第3四半期のF150ピックアップトラック生産が減少すると警告し、下落。

3.
・ 巨大ハイテク株の一角に加え、半導体のインテルやサイバーセキュリティーのパロアルト・ネットワークスが買われた。

・ コアウィーブ（CRWV）は、ネオクラウドで半導体エヌビディア（NVDA）のハードウエア、ヴVera　CPU稼働で、上昇。

・ 半導体部品製造のマイクロン・テクノロジーズ（MU）は取引終了後に決算を発表。売上高見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◇ エヌビディア
【 半導体 】
 0.51%  229
☆ インテル
【 半導体 】
 3.71%  116.05
◇ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 0%  1076.33
◆ ブロードコム
【 半導体  】
 -1.1%  265
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 0.69%  609.33
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 0.36%  264.5
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 -0.16%  264.21
◇ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 1.44%  456.19
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
 -0.03%  328.51
◆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 -0.03%  0.92
◇ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 1.21%  194.93
◆ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品  】
 -0.12%  76.87
--------------------------------------------------------------

【米国市況】
  ドル横ばい 、長期債利回り上昇　株まちまち  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半
//◆▽◇▽◇▲//◇◆◇

( AI要約 )
- ドルは主要通貨に対してほぼ横ばいで推移。

- 米インフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げ観測が後退。

- 8月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年比3.4％上昇、7月と同水準。

- 7月分のPCEは当初の3.7％から下方改定。

- PCE発表後、ドルは一時的に上げ幅を縮小。

- ドルは対円で157.34円、対スイスフランでは0.26％高の0.83575フラン。

- スイスフランに対しては2カ月連続の上昇が見込まれる。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
◆bear
//▽◆▲◆▽//▲◆◆

( AI要約 )
- ナスダック総合指数は上昇、一方でS&P500は小幅下落。

- 両指数は四半期で2期連続の上昇を記録。

- 8月の個人消費支出（PCE）価格指数が市場予想を下回り、FRBの10月の追加利上げ観測が後退。

- S&Pは月間で0.45%下落、ナスダックは1.86%上昇、ダウは4.29%下落。

- ダウの月間連続上昇は5カ月で途切れ、S&Pは過去4カ月のうち3カ月で下落。

- ナスダックは2カ月連続で上昇。

- マイクロソフト、アップル、エヌビディアなどの大型株や成長株が上昇し、S&P情報技術株指数を押し上げた。

- S&Pの主要11セクターのうち9セクターは下落して取引を終えた。

- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は3.9%上昇し、長期の売上高成長率見通しを引き上げ、バルチャーとの12億ドルの契約を発表。


【米国債】 ⇒
▲Bear
//▽◇▲▲◆//▲▲▲

( AI要約 )
- 長期ゾーンの国債利回りが上昇し、特に10年債利回りは5.30%に達し、2007年6月以来の高水準。

- 2年債利回りはほぼ横ばいで推移し、4.89%に上昇。

- 8月のインフレ指標が予想を下回り、FRBの10月利上げ観測が後退。

- 個人消費支出（PCE）価格指数は前月比0.3%上昇し、予想の0.4%を下回る。

- コアPCE価格指数は前年比3.0%上昇で、前月から横ばい。

- 30年債利回りは5.64%に上昇し、2002年6月以来の高水準を記録。

- 月間ベースでの利回り上昇は、特に10年債で53bpと2022年9月以来の最大の上昇。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒5.286% +0.05%
⇒5.248% +0.23%
⇒5.236% +0.07%


【原油】  ⇒
◇bull
//▲◆▽▽▲//◇▲◇

( AI要約 )
- 米原油先物が1バレル当たり約1ドル上昇し、月間で大幅高となった。

- 背景には米国とイランの和平協議の停滞と米燃料市場の需給逼迫がある。

- 北海ブレント先物11月限は0.91ドル（0.9%）高の103.50ドルで清算。

- 取引の中心となる12月限は1.87ドル（1.9%）高の98.03ドル。

- 米WTI先物は1.04ドル（1.2%）高の90.42ドル。

- 月間ではブレントが約14%上昇し、7月以来の大幅高。

- WTIは約5%上昇した。


⇒米ＷＴＩ先物は１．０４ドル（◇１．２％）高の９０．４２ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は同３．２２ドル（▲３．５％）安の８９．３８ドル。

⇒米ＷＴＩ先物の清算値は、前週末比０．１９ドル（◇０．２％）高の１バレル＝９２．６０ドル。

--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物１１月限が０．９１ドル（◇０．９％）高の１バレル＝１０３．５０ドル。

⇒北海ブレント先物の清算値は１バレル＝１０２．５９ドルと、前日比２．６９ドル（▲２．６％）安。

⇒⁠北海ブレント先物は０．９６ドル（◇０．９％）高の１０５．２８ドル。



【ＮＹ金】  ⇒
◇bull
//◆◆▲◆◇//▲◇◇

( AI要約 )
- 米国のインフレ指標は市場予想を下回った。

- エネルギー価格の上昇が金相場に影響を与えた。

- 金相場は一時上昇した後、下落に転じた。

- 9月の金相場は月間で6.6％の下落を記録。

- スポット金は1オンスあたり4152.86ドルで0.7％の下落。

- 米金先物の清算値は1オンスあたり4186.70ドルで0.2％の上昇。


--------------------------------------------------------------
⇒米金先物の清算値は◇０．２％高の１オンス＝４１８６．７０ドル。

⇒中心限月の米金先物は約◇０．３％高の４１７９．７０ドル。

⇒中心限月の清算値（終値に相当）は▲３．５％安の１オンス＝４１６８．４０ドル。

【欧州市況】
  独仏スプレッド拡大、短期債は買われる－株は月間で下落  ⇒
9.30
英FTSETM100  10,606.00  -30.71  -0.29%
独DAX     25,199.19  -200.02  -0.79%
仏CAC40     7,964.51  -71.36  -0.89%
--------------------------------------------------------------
9.29
英FTSETM100  10,636.71  -48.17  -0.45%
独DAX     25,399.21  +24.79  +0.1%
仏CAC40     8,035.87  -42.61  -0.53%
--------------------------------------------------------------
9.28
英FTSETM100  10,684.88  -10.37  -0.1%
独DAX     25,374.42  -34.22  -0.13%
仏CAC40     8,078.48  +0.68  +0.01%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒◆はらみ.調整  ⇒▲切下げ.売り  ⇒▲Gap下げ.売り

独DAX
 ⇒◆吞込み.調整  ⇒◇はらみ.様子見  ⇒▲吞込み.売り

仏CAC40
 ⇒＋◆はらみ.様子見  ⇒▲切下げ.売り  ⇒▲切下げ.売り

--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
▲Bear
//▽◇▲▲◇//◇◆▲

( AI要約 )
- 欧州株式市場は続落し、STOXX欧州600種指数は月間で2.49%の下落を記録し、半年ぶりのマイナスとなった。

- 四半期ベースでも1.07%の下落を示し、長期金利の高止まりが影響を与えている。

- ドイツの10年債利回りは高水準で推移し、上昇が一服する傾向が見られる。

- 米イラン間の戦闘終結に向けた協議の進展がなく、原油先物価格は高値圏で取引されている。

- 石油・ガス株指数は前日比0.89%下落し、保険株指数は1.39%、銀行株指数は0.84%、工業株指数は0.72%それぞれ下落した。

- 公益事業株指数は0.57%上昇し、バーナム英首相の政策発表が影響を与えた。

- ドイツの9月の消費者物価指数（CPI）はEU基準で伸びが加速した。

- 英国の2026年第2四半期のGDP確報値は前期比0.5%増に上方改定された。

- ナスダック指数は月間で約2%上昇し、2カ月連続での上昇を記録した。


【欧州債】
◇bull
//◇◇▲▲◆//◆◇◇

( AI要約 )
- フランスの10年債利回りが、四半期ベースで約40年ぶり、月間ベースで約4年ぶりの大幅上昇を予測。

- 9月に世界的な債券売りが加速し、債券価格が急落、利回りが急上昇。

- エネルギーコストの高騰がインフレ懸念を引き起こし、AIブームが経済成長を促進。

- 投資家は金利が長期にわたり高止まりすることに備えたポジションを取っている。

- フランスは高水準の財政赤字を抱え、来年の大統領選を控えた政治的駆け引きが赤字削減を難しくする可能性。

- 10年物フランス国債（OAT）利回りは4.84%に上昇、一時18年ぶりの高水準を記録。

- フランスの指標利回りは9月に66.5bp上昇し、2022年終盤以来の月間上昇幅となる見込み。

- ユーロ圏全体の利回りは、ECBの利上げに対する慎重な見方から30日に上昇が一服。

- 独仏10年債利回り格差は125.90bpに達し、2012年6月以来の高水準。

- ドイツの10年債利回りは3.57%に低下し、9月月間で25bp上昇。

- 独伊10年債利回り格差は102.11bpに拡大し、3月23日以来の高水準。


・ 独国債10年物
 ⇒3.58% -0.04
 ⇒3.62% -0.02
 ⇒3.64% +0.04
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒5.42% +0.01
 ⇒5.41% -0.01
 ⇒5.42% +0.06
---------------------------

◆ドルもみあい ◇円強含みへ 157円前半 原油.▲吞込み.88ドル後半 令和8.9.30.Wed

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒ 　

30日 【日本市況】 ⇒
9.30
日経平均   66,754  +1272.45  +1.94%
TOPIX     4,108.65  +67.52  +1.67%
日経平均VI    26.36  -1.38  -4.97%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒▲かぶせ.調整   ⇒◆Cog.窓埋め調整   ⇒▽Zone.50MA突破

TOPIX
  ⇒◆nrかぶせ.調整   ⇒▲Low.50MA割れ   ⇒▽2Gap.20MA突破

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  26.36  -1.38 -4.97%  ⇒◆Gap下げ  26台
日経平均VI  27.52  +0.01 +0.04%  ⇒◇上げ  27台
日経平均VI  27.51  +7.21 +35.52%  ⇒▽上げ大  27台
--------------------------------------------------------------
30日、日経平均は反発、原油安など支え　下半期入りでポジション構築も  ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は反発し、前営業日比1.94%（1272円45銭）高の66,753円72銭で取引を終了。

- 原油価格の下落と米利上げ観測の後退が投資家心理を支え、朝方から買いが優勢。

- 実質下半期入りに伴い、新たなポジション構築の動きが見られるとの見方。

- 日経平均は一時2.24%（1464円）高となる場面もあった。

- 前営業日比0.99%高でスタートし、上げ幅を拡大。前場中盤は伸び悩むも、後場に再び上昇。

- 一部のAI・半導体関連株が一段高となり、日経平均は節目の67,000円近辺まで上昇。

- プライム市場では7割以上の銘柄が上昇し、地合いは底堅い。

- 電線株や銀行株が堅調で、個別材料を手掛かりにした売り買いも観察された。


・ いちよし証券の投資情報部・銘柄情報課課長、及川敬司氏は「実質下半期に入ったことで新たなポジション構築の買いが入ったようだ」と指摘する。
目先は決算発表に関心が向かいやすい‌が、「⁠第１・四半期決算が好スタートだったので、第２・四半期決算への期待も高い。目先は決算を先回りした買いもみられそうだ」（及川氏）と。

- ＴＯＰＩＸは1.67％上昇し、4108.65ポイントで取引を終了。

- 東証プライム市場指数は1.68％上昇し、2118.86ポイント。

- プライム市場の売買代金は9兆1212億3000万円。

- 東証グロース市場250指数は1.97％上昇し、800.21ポイント。

- 太陽誘電とＴＤＫが最先端の電子部品の共同開発で業務提携を発表し、株価が上昇。

- ソフトバンクグループは6％超の上昇、フジクラや住友電気工業も買われた。

- 村田製作所は2％超の下落、京セラも値下がり。

- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり1127銘柄（72％）、値下がり368銘柄（23％）、変わらず55銘柄（3％）。

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日経平均は大幅反発、半導体・AI関連中心に買い優勢の展開  ⇒

( AI要約 )
- 29日の米国株式市場は続落し、サウジアラビアの主要パイプライン復旧により原油安が広がったが、FOMC当局者の利上げ支持発言で長期金利が上昇し、相場に影響を与えた。

- 消費者信頼感指数やJOLT求人件数が低調で、米株式市場は終日軟調に推移。


- 30日の日経平均は647.32円高の66,128.59円で取引を開始し、原油価格の下落と中東情勢の緩和により買いが優勢となった。

- 日経平均は最終的に前日比1,272.45円高の66,753.72円で大引け、全業種が上昇。

- 東証プライム市場の売買高は27億6,231万株、売買代金は9兆1,212億円。

- 値上がり銘柄は72.7％、値下がり銘柄は23.7％。

- 上昇した個別銘柄にはソフトバンクG、ファーストリテ、東エレクなど。

- 下落した銘柄には村田製、京セラ、イビデンなど。

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【個別銘柄】太陽誘電、ニデック、神戸物産、メイコー、SUMCO など　 ⇒
▽ 太陽誘電 9324 +207 大幅続伸。

TDKと次世代電子部品を共同開発することで基本合意と発表している。両社が開発資源を持ち寄り、AIサーバーに使われるMLCCやインダクターを中心に次世代品を開発していく方針のもよう。
AIサーバーやフィジカルAIで求められる性能水準に対応するために連携。将来の資本提携についても協議するとされている。補完関係が強まるとの評価から、両社ともに買いが先行する形へ。

▽ ニデック 2355 +105 大幅反発。

岸田社長が辞任し、戒田専務執行役員が社長に昇格する人事を発表。過去の財務報告を巡り不適切な言動があったとして、社外取締役が中心の取締役会がトップ交代を判断した。
ただ、すでに大幅な減損計上観測とともに事前報道が伝わっていたためサプライズは限定的で、本日26年3月期決算などを発表ともしており、あく抜け感が優勢になった。また、子会社ニデックコンポーネンツの売却検討も報じられた。

▽ 神戸物産 3022 +53 大幅続伸。

ユーロ円建CBを約600億円発行すると発表。300億円を機内食事業に関わる海外企業の株式取得に充て、残りは手元資金100億円を加え400億円の自社株買いに充てる。同社が海外CBで資金調達するのは初めて。
自社株買いは本日の立会外取引で実施。時価を上回る転換価額の設定に加え、転換制限条項を付与しているなど、希薄化を抑制させるスキームで、潜在的な希薄化をネガティブ視する動きは限定的。

▽ > メイコー 24340 +1800 大幅反発。

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げ、目標株価も39200円から39600円に引き上げている。
27年3月期下半期から、AIサーバ・LEO衛星・北米スマホ向け高付加価値基板の業績拡大が加速すると予想、価格転嫁も進展してマージンは回復に向かうとみている。5月以降調整が続いた株価の上昇余地は大きいと判断。

▽ SUMCO 3316 +276 大幅続伸。

UBS証券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、目標株価は4000円としている。業界見通しや業績予想に変更はないものの、株価は過去3カ月で対TOPIXを22％アンダーパフォームしており、中長期的なEPS成長の可能性を過小に評価していると判断のもよう。
今後、28年12月期に12インチウエハ価格が大きく上昇する蓋然性が高まることにより、株価は強含んでいくとみている。

--------------------------------------------------------------

チャート照合へ ⇒

09/30 13:50 前場 動いた株・出来た株
6787
◇メイコー<6787> 24440 +1900 ⇒
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。

8377
◇ほくほく<8377> 903.9 +65.5 ⇒
長期金利の上昇で銀行株が高い。

6594
◇ニデック<6594> 2396 +146 ⇒
社長交代正式発表もあく抜け感優勢に。

4022
◇ラサ工業<4022> 1997 +118 ⇒
AI関連株上昇の流れに乗る。

5803
◇フジクラ<5803> 5229 +298 ⇒
コーニングとAT&Tの供給契約締結など材料視。

5801
◇古河電気工業<5801> 3839 +155 ⇒
コーニングの株価上昇で電線株高い。

5802
◇住友電気工業<5802> 2259 +85.5 ⇒
大手電線株は本日一斉高に。

9984
◇ソフトバンクグループ<9984> 6393 +358 ⇒
アームの株価上昇など刺激に。

6590
◇芝浦メカトロニクス<6590> 3965 +195 ⇒
前日にはSBI証券が新規に買い推奨。

4004
◇レゾナック<4004> 14630 +715 ⇒
本日はAIインフラ関連に資金が向かい。

3436
◇ＳＵＭＣＯ<3436> 3190 +150 ⇒
UBS証券では投資判断を格上げ。

3110
◇日東紡績<3110> 3185 +145 ⇒
AI関連の出遅れとして物色向かう。

4186
◇東京応化工業<4186> 8608 +346 ⇒
UBS証券では買い推奨に格上げ。

8338
◇筑波銀行<8338> 814 +32 ⇒
国内長期金利上昇が手掛かりに。

4188
◇三菱ケミカルグループ<4188> 1178.5 +45 ⇒
物流子会社の売却などは伝わっているが。

4506
◇住友ファーマ<4506> 1623 +60 ⇒
クオリプスのiPS細胞心筋シートが実用化と伝わり。

6383
◇ダイフク<6383> 5694 +204 ⇒
UBS証券では買い推奨を継続。

4183
◇三井化学<4183> 2111 +75 ⇒
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

6976
◇太陽誘電<6976> 9450 +333 ⇒
TDKと次世代電子部品の共同開発で合意。

6997
◆日本ケミコン<6997> 2430 -81 ⇒
シンガポール子会社に対する支払い命令を引き続き警戒視。

6981
◆村田製作所<6981> 7882 -207 ⇒
太陽誘電とTDKの協業を警戒視も。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News September 30, 2026 at 6:01 AM  JST

①. 米国債利回り上昇続く-節目を突破

米30年債利回りが5.6%を上回り、ドットコム・バブル崩壊後の2002年以来の高水準に達した。世界的に債券売りが強まる中、新たな節目を突破した。エネルギー価格の高止まりがインフレ圧力を強めているほか、大規模な社債発行も相場の重しとなり、利回りが一段と押し上げられている。RBCグローバル・アセット・マネジメントの債券部門で最高投資責任者（CIO）を務めるマーク・ダウディング氏は、世界的な債券売りは行き過ぎだとの見方を示した。

②. NY連銀総裁-年内あと1回

米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、インフレ抑制の一助として今年あと1回の利上げが適切となる可能性があると述べた。「経済が私の予測とおおむね整合的な形で推移すれば、インフレ率をより早期に目標水準に下げるため、FF金利の誘導目標レンジを今年終盤にもう一段引き上げることが適切となる可能性がある」と講演で語った。同時に、米金融当局が今月利上げを決定したことを踏まえ、対応を急ぐ必要はないとの認識も示した。

③. 米経済指標-急低下

9月の米消費者信頼感指数は前月比で低下し、2014年以来の水準に落ち込んだ。景気や労働市場に対する悲観が強まった。現況指数は8ポイント近く下げて、2021年以来の低水準。今後6カ月の見通しを示す期待指数は約1年ぶりの水準に低下した。物価高を巡る消費者の根強い不安が購買意欲の後退につながっていることが浮き彫りになった。米求人件数は8月に減少し、5カ月ぶりの低水準。夏の終わりにかけて企業が人員拡大に一段と慎重になったことが示唆された。一方、レイオフは低水準にとどまった。

④. OpenAI-4.7兆円調達か

OpenAIは、新規株式公開（IPO）計画を先送りしたことを受けて、新たな資金調達ラウンドで少なくとも300億ドル（約4兆7200億円）の調達を目指している。関係者が明らかにした。調達資金を含めないベースで約1兆4000億ドルの評価額を目指しているという。実現すれば、ライバルのアンソロピックが直近の調達ラウンドで得た評価額を再び上回る可能性がある。ブルームバーグ・ニュースはこれまで、OpenAIが評価額1兆2000億ドルでの新たな資金調達を検討していると報じていた。

⑤. AIの恩恵-巨額の商機

ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）が広大なデータセンターの建設に数十億ドルを投じるのに伴い、増え続けるデータセンターの従業員に食事やジム、娯楽を提供するケータリング会社には30億ドル規模の商機が生まれている。米アラマークや英コンパス・グループといった世界的なケータリング会社は、洗濯から24時間体制の軽食提供まで、幅広いサービスを請け負う。ブルームバーグ・インテリジェンスは、こうした商機による年間売上高が2032年に32億ドルに達すると予測している。
--------------------------------------------------------------

//◆▽◇▽◇▲//◇◇ ドル円 157円前半（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇◆//◆◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▽◇◆//＿◇ 原油 93ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◆ドルもみあい ◇円強含みへ 157円前半 原油.▲吞込み.88ドル後半 　
9.30
米ドル/円    157.26 - 157.34
ユーロ/円    178.41 - 178.46
ユーロ/米ドル   1.13 - 1.1345
英ポンド/円   208.00 - 208.09
豪ドル/円    109.88 - 110.02
スイスフラン/円 188.51 - 188.70

WTIC原油先物  88.73   -3.87  (-4.18%)
 ⇒◆吞込み  ⇒◇はらみ  ⇒▲吞込み

※◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半 原油.◇はらみ.93ドル台　
9.29
米ドル/円    157.38 - 157.42
ユーロ/円    178.96 - 179.09
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1374
英ポンド/円   208.62 - 208.74
豪ドル/円    110.47 - 110.52
スイスフラン/円 189.11 - 189.36

WTIC原油先物  93.29   +0.88  (+0.95%)
 ⇒▽bull  ⇒◆吞込み  ⇒◇はらみ

※◇ドル強含み ◆円もみあい 157円前半 ( 原油.◆吞込み.92ドル半ば )
9.28
米ドル/円    157.28 - 157.35
ユーロ/円    178.98 - 179.14
ユーロ/米ドル   1.14 - 1.1387
英ポンド/円   208.19 - 208.39
豪ドル/円    110.28 - 110.46
スイスフラン/円 189.65 - 189.90

WTIC原油先物  92.44   -2.17  (-2.29%)
 ⇒▽吞込み  ⇒▽bull  ⇒◆吞込み

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

9.29
NYダウ    51,350  -131.59  -0.26%
S&P500   7,670.84  -12.85  -0.16%
NASDAQ   26,797.54  -22.84  -0.08%
--------------------------------------------------------------
9.28
NYダウ    51,482  -347.11  -0.67%
S&P500   7,683.69  -59.72  -0.77%
NASDAQ   26,820.38  -248.33  -0.91%
--------------------------------------------------------------
9.25
NYダウ    51,829  +478.64  +0.93%
S&P500   7,743.41  +39.28  +0.5%
NASDAQ   27,068.71  +129.34  +0.48%
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【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒▽2Gap.買戻し  ⇒◆はらみ.調整  ⇒▲切下げ.調整

【 S&P500（SPX）】
 ⇒▽Zone.買戻し  ⇒◆Zone.調整  ⇒▲切下げ.調整

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒◇切り上げ.買戻し  ⇒◆Zone.調整  ⇒▲切下げ.調整

【 SOX指数 】
12,707.00 +152.5 (+1.21%)
 ⇒▽Zone.買戻し  ⇒◆Zone.調整  ⇒+◆上げ.様子見

【 VIX恐怖指数 】
16.04 -0.03 (-0.19%)
 ⇒▲下げ  ⇒+◆上げ  ⇒◆下げ

 ⇒ -0.19P  16台
 ⇒ +8.07P  16台
 ⇒ -5.11P  14台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ続落し131ドル安　米金利高が重荷　ナスダックも続落  ⇒

( AI要約 )
- 29日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続落し、終値は5万1349ドル92セント（前日比131ドル59セント安、0.25%下落）。

- 米長期金利が上昇し、特に金融株や消費関連株に売りが出た。

- 10年債利回りは5.29%に達し、2007年6月以来の高水準。30年債利回りも02年以来の水準に。

- 市場では長期金利の上昇ペースに対する懸念が広がり、資金需要の鈍化が警戒されている。

- 8月の米雇用動態調査（JOLTS）で求人件数は707万9000件と市場予想を下回り、9月の消費者信頼感指数も81.9で予想を下回った。

- FRBのバー理事はエネルギー価格の高止まりやAI関連投資の影響で追加利上げを主張。一方、ウィリアムズ総裁はデータを慎重に検討する姿勢を示した。

- 半導体関連銘柄には買いが入り、金利上昇の影響を受けにくい銘柄が注目されている。

- ダウ平均ではアップル、ウォルマート、ジョンソン・エンド・ジョンソンが下落。ボーイング、アムジェン、キャタピラーは上昇。

- ナスダック総合株価指数も続落し、終値は2万6797.541（前日比22.840ポイント安、0.08%下落）。テスラやパロアルト・ネットワークスが安かった。


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▲切下げ.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は続落
・ 米長期金利の上昇が止まらず、金融株や消費関連を中心に売りが出た。


▲切下げ.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ テスラやサイバーセキュリティーのパロアルト・ネットワークスが安かった。

・ オラクル（ORCL）は提携先の人工知能（AI）開発スタートアップ、オープンAIの年間経常収益が700億ドルに迫る勢いと報じられ、上昇。

・ 動画配信のネットフリックス（NFLX）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。

NYダウは131.59ドル安、低調な経済指標や金利高を嫌気  ⇒

・ サウジアラビアの主要パイプラインが半分復旧し原油安で安心感が広がり、寄り付き後、まちまち。

・ 同時に、連邦公開市場委員会（FOMC）当局者の追加利上げを支持する発言で長期金利上昇が相場の重しとなり、下落に転じた。

・ 消費者信頼感指数やJOLT求人件数も冴えず、相場は終日軟調に推移し終了。
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2. セクター別では  ⇒
・ 家庭・パーソナル用品が上昇。
・ 自動車・自動車部品が下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

◇ ボーイング
【 航空宇宙 】
 1.78%   185.3
◇ アムジェン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
 1.32%   414.4
◇ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 0.82%   826.53
◇ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 0.4%   236.01
◇ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器  】
 0.19%   107.25
◇ マクドナルド
【 飲食店  】
 0.16%   232.2
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★ アップル
【 コンピュータ製造  】
 -2.66%   233.98
◆ ウォルマート
【 百貨店・専門店  】
 -1.78%   329.4
◆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
 -1.61%   106.8
◆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー  】
 -1.51%   -0.7
◆ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器  】
 -1.5%   35.84
◆ ダウ
【 産業用特殊機器  】
 -1%   45.98
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▽
・ ボーイングやアムジェン、キャタピラーが上昇。
・ ボーイング（BA）は当局による737マックス10機の認証延期がフリーキャッシュフローに与える影響は限定的との判断を受け、上昇。
・ クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）は、第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、需要が強く、燃料コスト上昇を相殺するとする通期見通しが予想を上回り、上昇。

▲
・ 金利の上昇で資金需要が鈍化するとの警戒から、金融株に売り。
・ アップルの下げが目立った。
・ ウォルマートやジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）も売られた。
・ ナイキとシェブロンも安かった。

3.
・ テスラやサイバーセキュリティーのパロアルト・ネットワークスが安かった。
・ オラクル（ORCL）は提携先の人工知能（AI）開発スタートアップ、オープンAIの年間経常収益が700億ドルに迫る勢いと報じられ、上昇。
・ 動画配信のネットフリックス（NFLX）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◆ エヌビディア
【 半導体 】
 -0.72%  231
◆ インテル
【 半導体 】
 -0.09%  116.86
◇ ブロードコム
【 半導体  】
 1.58%  357.08
◇ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 1.05%  264.4
◆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 -0.05%  616.96
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 4.51%  259
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 -1.8%  263.27
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 0.9%  184.1
◇ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
 0.4%  456.94
◇ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 0.4%  7.36
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品  】
 3.89%  323.86
◇ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 1.04%  196.53
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【米国市況】
  ドル上昇、2年債利回り低下　株小幅続落  ⇒
【ＮＹ外為】  ⇒
◆ドルもみあい ◇円強含みへ 157円前半
//◆▽◇▽◇▲//◇◆

( AI要約 )
- ドルが主要通貨に対して上昇し、対ユーロと対スイスフランで1年4カ月ぶりの高値を記録。

- 米連邦準備理事会（FRB）の追加利上げの可能性を見極めるため、米経済指標が注目されている。

- 米国債利回りが数年ぶりの高水準で推移し、ドルの下支え要因となっている。

- ドル／円はほぼ横ばいで157.30円近辺。

- 片山さつき財務相は、日米当局間の緊密なコミュニケーションを維持し、秩序ある為替市場の維持に取り組むと発言。

- 市場では日米の協調介入の可能性が探られている。

- ユーロは世界的なエネルギーショックや欧州の政治リスクの高まりにより圧力を受けている。

- ユーロ／ドルは一時1.1312ドルと、2025年5月以来の安値を付け、終盤では0.26％安の1.1341ドルで取引。


チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　
【米国株】
◆bear
//▽◆▲◆▽//▲◆

( AI要約 )
- 株式市場は小幅続落で取引を終了。

- 米国債利回りの上昇が影響し、投資家は金利の動向を注視。

- 中東からの輸出回復に伴う原油価格の下落が長期債利回りを低下させ、短期債利回りも前日を下回る。

- ウィリアムズ総裁は、次回の利上げ判断に時間的余裕があるとの見解を示す。

- 今週は重要な経済指標の発表が予定されており、特に30日の個人消費支出（PCE）価格指数が注目される。

- メタ・プラットフォームズは競合の発表にもかかわらず約3％上昇。

- 中古車販売のカーマックスは第2四半期決算の好調を受けて4.7％上昇。


【米国債】 ⇒
▲Bear
//▽◇▲▲◆//▲▲

( AI要約 )
- 2年債利回りが低下し、FRBの利上げ観測が後退。

- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が経済指標を見極める余裕があると発言。

- 9月の消費者信頼感指数が81.9に低下し、2014年以来の低水準。

- 8月の求人件数が前月比で25万6000件減少し、707万9000件に。

- 10年債利回りは1.32bp上昇し、5.255％に達する。

- 30年債利回りは3bp上昇し、5.592％に。

- 2年債利回りは3.51bp低下し、4.889％となる。


・米国債10年物 ⇒ 　
⇒5.248% +0.012 +0.23%
⇒5.236% +0.057 +0.07%
⇒5.167% +0.004 +0.08%


【原油】  ⇒
▲Bear
//▲◆▽▽▲//◇▲

( AI要約 )
- 米原油先物が2％超下落して取引を終了。

- 中東からの原油輸出回復の兆しが投資家の注目を集める。

- 米国とイスラエルによるイラン攻撃の懸念が供給混乱を引き起こす可能性。

- 北海ブレント先物の清算値は1バレル＝102.59ドルで、前日比2.69ドル（2.6％）安。

- 米WTI先物は3.22ドル（3.5％）安の89.38ドル。

- 月間ではブレントが約13％、WTIが約4％の上昇が見込まれる。


⇒米ＷＴＩ先物は同３．２２ドル（▲３．５％）安の８９．３８ドル。

⇒米ＷＴＩ先物の清算値は、前週末比０．１９ドル（◇０．２％）高の１バレル＝９２．６０ドル。

⇒米ＷＴＩ先物は２．２０ドル（２．３％）安の９２．４１ドル。

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⇒北海ブレント先物の清算値は１バレル＝１０２．５９ドルと、前日比２．６９ドル（▲２．６％）安。

⇒⁠北海ブレント先物は０．９６ドル（◇０．９％）高の１０５．２８ドル。


⇒北海ブレント先物が２．２８ドル（▲２．１％）安の１バレル＝１０４．３２ドル。


【ＮＹ金】  ⇒
◇bull
//◆◆▲◆◇//▲◇

( AI要約 )
- 米連邦準備理事会（FRB）の金融引き締め観測が強まる中、金相場が反発。

- インフレ懸念が金価格上昇の背景に。

- スポット金は1オンスあたり4142.89ドルで、0.7％の上昇。

- 中心限月の米金先物は4179.70ドルで取引を終え、約0.3％の上昇。

- 前日は7週間超ぶりの安値を記録。

- 100日移動平均線は依然として下回った状態。


--------------------------------------------------------------
⇒中心限月の米金先物は約◇０．３％高の４１７９．７０ドル。

⇒中心限月の清算値（終値に相当）は▲３．５％安の１オンス＝４１６８．４０ドル。

⇒米金先物の清算値は◇０．５％高の４３２１．２０ドル。

【欧州市況】
  株、債券とも横ばい－米金利上昇でリスク回避姿勢強まる  ⇒
9.29
英FTSETM100  10,636.71  -48.17  -0.45%
独DAX     25,399.21  +24.79  +0.1%
仏CAC40     8,035.87  -42.61  -0.53%
--------------------------------------------------------------
9.28
英FTSETM100  10,684.88  -10.37  -0.1%
独DAX     25,374.42  -34.22  -0.13%
仏CAC40     8,078.48  +0.68  +0.01%
--------------------------------------------------------------
9.25
英FTSETM100  10,695.25  +15.26  +0.14%
独DAX     25,408.64  +142.11  +0.56%
仏CAC40     8,077.80  -3.63  -0.04%
--------------------------------------------------------------

英FTSE100
 ⇒◇はらみ.様子見  ⇒◆はらみ.調整  ⇒▲切下げ.売り

独DAX
 ⇒＋◆nr.様子見  ⇒◆吞込み.調整  ⇒◇はらみ.様子見

仏CAC40
 ⇒◆吞込み.調整  ⇒＋◆はらみ.様子見  ⇒▲切下げ.売り

--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】  ⇒

【独DAX】  ⇒

【仏CAC40】  ⇒

【欧州市況】
◆Bear
//▽◇▲▲◇//◇◆

( AI要約 )
- 欧州株式市場は反落し、経済の底堅さとエネルギー高が金利の高止まりを懸念させた。

- 原油先物価格は上昇が一服した。

- 銀行株指数は0.46％下落、石油・ガス株指数と食品・飲料株指数はそれぞれ1.35％下落した。

- テクノロジー株指数は人工知能（AI）への期待感から2.49％上昇。

- フランスの半導体材料大手ソイテックは9.1％上昇した。

- スイスのチョコレートメーカー、リンツ＆シュプルングリーは通期売上高見通しを引き下げ、8.4％下落。

- プライベートバンク大手ジュリアス・ベアは7.2％上昇し、金融規制当局の調査結果が材料視された。


【欧州債】
◇bull
//◇◇▲▲◆//◆◇

( AI要約 )
- 独10年債利回りが6営業日ぶりに低下、しかし依然として高水準。

- 経済成長とエネルギー価格の高止まりが金利上昇を促すとの見方。

- 29日の原油価格が約1％下落、米国とイランの和平協議が影響。

- ECBのラガルド総裁が、インフレの二次的効果が出ていないため緩やかな政策を継続する意向を示す。

- 長期債の利回り上昇が経済成長を鈍化させる可能性があると警告。

- 金利ストラテジストのヒルヤネン氏が、ECBの次の利上げは12月まで待つ可能性を指摘。

- 市場は追加利上げの可能性を織り込み、来月の理事会での利上げ確率は約45％。

- ドイツの10年債利回りは3.6％に低下、前日は17年ぶりの高水準を記録。

- 独2年債利回りも低下し、フランスの10年債利回りはほぼ横ばい。

- 独仏10年債利回り格差が拡大し、12年以来の大きさに。

- ヒルヤネン氏がフランスの経済状況は厳しいとし、持続的な改善は時期尚早と警告。


・ 独国債10年物
 ⇒3.62% -0.02
 ⇒3.64% +0.04
 ⇒3.60% +0.00
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒5.41% -0.01
 ⇒5.42% +0.06
 ⇒5.36% -0.02
---------------------------

◇ドルもみあい ◆円もみあい 157円前半 原油.◇はらみ.93ドル台 令和8.9.29.Tue

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　

チャート　メモ ⇒