◇ドル強含む ◆円もみあい 158円後半 原油.▲wr.逆立.85ドル台 令和8.4.20.Mon

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年4月20日 at 6:02 JST

①. 米軍がイラン貨物船拿捕とトランプ氏

トランプ米大統領はイランとの2回目の協議を週内にイスラマバードで早期開催する意向を表明した。一方、協議が不首尾に終わった場合はイランの全ての発電所と橋を攻撃するとあらためて威嚇した。イラン側は協議参加について明確な意思を示していない。準国営タスニム通信は、米国による海上封鎖が続く限り、協議には応じない方針だと報じた。トランプ氏はその後、米海軍がイラン船籍の貨物船をオマーン湾で拿捕（だほ）したと投稿した。米海軍の艦船が「機関室に穴を開けて動きを止めた」としている。

②. ホルムズ海峡の通航止まる

ホルムズ海峡を通過する商業船舶の動きが止まっている。ブルームバーグがまとめた航跡データによると、19日はロンドン時間午後早い時点で海峡を通航した船は確認されていない。18日には一時的に増加したが、同海域で一部船舶が銃撃を受けたほか、イランが通航に警告を発していることで緊張が高まった。18日には少なくとも13隻の石油タンカーがペルシャ湾側へ引き返した。

③. 米大手ハイテク株復調

米国の大型テクノロジー株が持ち直し、S&P500種株価指数を過去最高値へ押し上げている。イランとの戦争に伴うリスクは残るものの、足元の相場上昇は続く余地があるとの見方が投資家の間で広がっている。同指数が3月30日に今年の安値を付けて以降、テクノロジー株は指数内で最悪のセクターから一転し、最も好調な分野となった。最近の上昇の半分超は、エヌビディアとアマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、ブロードコム、アルファベット、メタ・プラットフォームズ、アップルのわずか7社によるものだ。

④. ベッセント長官への不満

ベッセント米財務長官は内政に追われるあまり、主要7カ国（G7）や20カ国・地域（G20）などとの協議を軽視している。国際通貨基金（IMF）と世界銀行の春季会合の場で、一部の財務当局者が非公式にこうした不満を漏らした。同氏を含む米政府当局者は、全面的に関与するのではなく対外的な接触を選別しているように映った。米国主導の対イラン戦争の影響や石油ショックといった重要問題の議論には消極的にみえた。

⑤. 航空各社が減便

航空各社はジェット燃料価格急騰への対応で、減便や運航停止を拡大しており、乗客は向こう数カ月にわたり不便を強いられそうだ。KLMオランダ航空はアムステルダムのスキポール空港で来月、80往復便を取りやめると発表した。ユナイテッド、ルフトハンザ、キャセイパシフィック航空も同様に運航計画を縮小している。調査会社シリウムによると、主要航空会社20社のうち1社を除く全てが減便に踏み切るなど、5月の世界の輸送能力は約3ポイント減少する。
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//◇◆◇◇▲//◇ ドル円 158円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆▲//◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//▽▲◆▽▲//＿ 原油 85ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◇ドル強含む ◆円もみあい 158円後半 原油.▲wr.逆立.85ドル台
4.20
米ドル/円    158.79 - 158.80
ユーロ/円    186.39 - 186.49
ユーロ/米ドル   1.1738 - 1.1744
英ポンド/円   214.16 - 214.24
豪ドル/円    113.19 - 113.21
スイスフラン/円 203.08 - 203.28

WTIC原油先物  85.2   -9.49  (-10.02％)
 ⇒◆nr  ⇒▽反発  ⇒▲wr.逆立

※▲ドル下落 ▽円高に 158円半ば 原油.▲wr.逆立.85ドル台 　
4.18
米ドル/円    158.58 - 158.67
ユーロ/円    186.56 - 186.66
ユーロ/米ドル   1.1761 - 1.1766
英ポンド/円   214.35 - 214.49
豪ドル/円    113.66 - 113.76
スイスフラン/円 202.83 - 202.97

WTIC原油先物  85.2   -9.49  (-10.02％)
 ⇒◆nr  ⇒▽反発  ⇒▲wr.逆立

※▽ドル強含む ◆円ドルのみ下落 159円前半 原油.▽反発.93ドル台 　
4.17
米ドル/円    159.11 - 159.20
ユーロ/円    187.42 - 187.60
ユーロ/米ドル   1.1779 - 1.1784
英ポンド/円   215.18 - 215.41
豪ドル/円    113.80 - 114.07
スイスフラン/円 203.00 - 203.32

WTIC原油先物  93.41   +2.12  (+2.32％)
 ⇒▲逆立  ⇒◆nr  ⇒▽反発

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


4.17
NYダウ    49,447  +868.71  +1.79%
S&P500   7,126.06  +84.78  +1.2%
NASDAQ   24,468.48  +365.77  +1.51%
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4.16
NYダウ    48,579  +115  +0.24%
S&P500   7,041.28  +18.33  +0.26%
NASDAQ   24,102.70  +86.68  +0.36%
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4.15
NYダウ    48,464  -72.27  -0.15%
S&P500   7,022.95  +55.57  +0.79%
NASDAQ   24,016.01  +376.93  +1.59%
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【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒◆押さえ.調整  ⇒◇nrクアトロ.様子見  ⇒▽wr.High.高値圏

【 S&P500（SPX） 】
 ⇒◇High2.高値圏  ⇒◇High3.nr高値圏  ⇒▽igh4.nr高値圏

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒◇High2.高値圏  ⇒◇High3.nr高値圏  ⇒▽High4.nr高値圏


【 SOX指数 】
9,555.88 +226.54 (+2.43%)
 ⇒◇High6.高値圏  ⇒▽切り上げ.高値圏  ⇒▽Bull.高値圏

【 VIX恐怖指数 】
17.48 +-0.46 (-2.56%)
 ⇒◆nr下げ  ⇒▲nr下げ  ⇒◆吞込み

 ⇒ -2.56P  17台
 ⇒ -1.27P  17台
 ⇒ -1.03P  18台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し115ドル高　和平協議の進展期待、ナスダックは連日最高値  ⇒
▽wr.High.高値圏
⇒ ダウ工業株30種平均は続伸
・ イランがホルムズ海峡を開放すると表明した。原油先物が急落して投資家のリスク選好姿勢が強まり、ダウ平均は一時1100ドルあまり上昇。

▽High4.nr高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は13日続伸
・ データ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズやテスラが上昇。
・ 動画配信のネットフリックス（NFLX）は第2四半期の売上高見通しが予想を下回ったほか、会長兼共同設立者のヘイスティングス氏 が6月に任期が切れる際に理事会の再選を辞退すると発表したことが嫌気され、下落。

NYダウは868.71ドル高、早期の戦争終結期待  ⇒

・ イラン外相が停戦期間中のホルムズ海峡再開を発表、原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。

・ トランプ大統領も確認し早期の戦争終結期待に原油価格の一段の下落や金利低下を好感し、相場は続伸。

・ 終盤にかけ、米イラン合意に向けた慎重な見解も浮上し失速したが高値圏を維持、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。
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1.
・ イランのアラグチ外相は17日、自身のSNSに「レバノンでの停戦を受け、停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航できるように完全に開放する」と投稿した。トランプ米大統領は17日、「ホルムズ海峡は完全に開放され、すべての船舶の航行が可能だ」とSNSに書き込んだ。

・ エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の航行が正常化に向かうとの観測が強まり、17日の米原油先物市場でWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近5月物は1バレル80ドル台と前日に比べ15%近く下落する場面があった。原油高が米国経済を下押ししたり、インフレ圧力を高めたりすることへの警戒が和らいだ。

・ トランプ氏はイランが核開発計画を無期限で停止することに合意したと述べたとブルームバーグ通信が17日伝えた。恒久的な合意に向けた協議は今週末に行われる見通しだという。市場では「紛争終結に向けた楽観が一段と強まっている」（インガルズ・アンド・スナイダーのティム・グリスキー氏）との指摘があった。

・ ダウ平均は3週連続で上昇した。週間の上げ幅は1530ドルと、昨年6月23〜27日（1612ドル）以来の大きさだった。昨年6月はイスラエルとイランの攻撃の応酬が続くなかで、両国が停戦に合意したことが株式市場で好感された。

・ ダウ平均の構成銘柄ではシャーウィン・ウィリアムズやホーム・デポ、スリーエムが上昇した。ゴールドマン・サックスやキャタピラーも高かった。半面、原油安を受け、シェブロンが下げた。

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2.セクター別では
・ 自動車・自動車部品が上昇。
・ エネルギーが下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ ホームデポ
【 小売業 建材 】
 3.63%   342.84
☆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
 3.13%   115.56
☆ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス  】
 2.88%   915.5
☆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 2.85%   156.38
☆ プロクター・アンド・ギャンブル
【 包装商品・化粧品  】
 2.67%   143.41
☆ スリーエム
【 医用・歯科用機器  】
 2.66%   152.84
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★ ダウ
【 産業用特殊機器  】
 -10.82%   154.55
◆ シェブロン
【 総合石油会社  】
 -2.21%   35.6
◆ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器 】
 -0.49%   183.99
◆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -0.15%   0
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▽
・ シャーウィン・ウィリアムズやホーム・デポ、スリーエムが上昇。
・ ゴールドマン・サックスやキャタピラーも高かった。
・ アップル（AAPL）は第1四半期の中国スマートフォーン市場が冷え込む中、アイフォーン売り上げが前年同期比20％増加し、上昇。
・ 航空会社のデルタ（DAL）やユナイテッド（UAL）は燃料コスト上昇への不安後退でそれぞれ買われた。

▲
・ 石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油安に連れ、それぞれ下落。

3.
・ データ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズやテスラが上昇。
・ 動画配信のネットフリックス（NFLX）は第2四半期の売上高見通しが予想を下回ったほか、会長兼共同設立者のヘイスティングス氏 が6月に任期が切れる際に理事会の再選を辞退すると発表したことが嫌気され、下落。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◇ エヌビディア
【 半導体 】
 1.68%  199.88
◇ インテル
【 半導体 】
 0%  68.84
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 0.05%  278.64
◆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 -0.47%  406.73
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 4.74%  134.88
◇ ブロードコム
【 半導体  】
 2.03%  400.9
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 1.97%  406.54
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 3.85%  370.5
◇ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
 2.46%  83.01
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 2.46%  6.64
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 2.54%  136.2
☆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体  】
 3.01%  267.6
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【米国市況】
  株続伸、イラン戦争終結期待で－ドル一時157円台に下落  ⇒
【ＮＹ外為】
▲ドル下落 ▽円高に 158円半ば
//◆◆◇▽▲//

・ 外国為替市場ではドルが下落。--- 中東情勢の緊張緩和で安全資産としての妙味が薄れた。
・ 円はドルに対して3日ぶりに反発。米国とイランの和平合意への期待からドルが売られ、円は一時、対ドルで約1%高の157円59銭まで買われる場面があった。

ドル円相場は　米東部時間 16時 43 分
⇒¥158.63 -¥0.54 -0.34%
⇒¥159.17 ¥0.17 +0.11%
⇒¥158.97 ¥0.18 +0.11%

4.17
TDセキュリティーズの為替戦略責任者ジャヤティ・バラドワジ氏は

・ 「安全資産としての需要はすでに弱まり始めている」とし、「そのためドルは下落している」と。


バンク・オブ・アメリカの為替ストラテジスト、アレックス・コーエン氏は

・ 「停戦を巡る不安定さは依然として残っており、当面はニュースに左右される展開となるだろう」と。
・ 一方、「原油価格の上昇がどの程度インフレに波及するかが重要な注目点だ」と。


【米国株】
◇続伸
//◇▽◇◇▽//

・ 17日の米金融市場では、イラン戦争が終結に向かうとの期待から世界的にリスク選好ムードが高まり、米国株は続伸。
・ 中東紛争を巡る相次ぐ報道を消化する展開となった。
・ イランが商業船舶に対してホルムズ海峡は「完全に開かれている」と発表したことで、リスクオンのムードがウォール街を席巻した。
・ イラン戦争開始後もじり高基調が続いていた株式相場にとって、ホルムズ海峡開放のニュースは最後の大きな足かせを取り除く格好となった。

・ ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は11%急落し、1バレル＝85ドルを割り込んだ。だが、米国とイランの合意の具体像はなお不透明なまま。
・ 人工知能（AI）を巡る期待の高まりや予想を上回る企業決算に加え、年内に米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げに踏み切るとの見方が強まっており、S&P500種はすでに月間で2020年以来の大幅高となる勢いだ。


4.17
クロスマーク・グローバルのチーフ市場ストラテジスト、ビクトリア・フェルナンデス氏は

・ 「こうした見出しに基づいて取引することはしない」と。
・ 「今後の進展を見極め、その上で来週からポートフォリオのリスクをやや高めるような調整を始めればよい」と。


エバーコアISIのサラ・ビアンキ氏は

・ イランの核開発計画の行方など、長期的なリスクはくすぶると。


元通商当局者のビアンキ氏は

・ 「イラン危機は暫定的で脆弱（ぜいじゃく）な解決に向かっているもようで、短期的には市場の重しをいくらか軽減するものの、仮に合意に至ったとしても、多くの核心的問題は未解決のまま残るだろう」と。

EFGアセット・マネジメントのダニエル・マレー副最高投資責任者（CIO）は

・ 「中東情勢が落ち着きつつある中、市場の関心は再びファンダメンタルズ、特に始まったばかりの決算に向かうだろう」と。
・ 「利益見通しは好調で、堅調なマクロ基調と整合的だ」と。


【米国債】
▽上昇
//◇▽◆◆▽//

・ 米国債は 上昇。（　利回り、低下　）

・ イランがイスラエルとヒズボラの停戦期間中はホルムズ海峡の開放を続けると表明したことで、広範な和平合意への期待が高まった。これを受けて、利回りは年限全般で低下した。
・ トランプ米大統領が当面はホルムズ海峡での海上封鎖を維持すると発言したことを受けて、債券は上げ幅を縮小する場面もあった。


・米10年債利回り
⇒4.24% -6.7 -1.56%
⇒4.31% 3.0 +0.70%
⇒4.28% 3.2 +0.74%

4.17
ミシュラー・フィナンシャル・グループのマネジングディレクター、トム・ディガロマ氏は

・ 「ホルムズ海峡開放など、湾岸地域からの前向きな材料が世界的な利回り低下を後押ししている」と。
・ 「まだ戦争は終わっていないとの見方が支配的だが、ニュースの見出しからは楽観できる理由は十分にある」と。


TDセキュリティーズの米国金利戦略責任者、ジェナディー・ゴールドバーグ氏は

・ 「中東情勢の不透明感を巡る材料に対して、市場がいかに敏感に反応してきたかを示している」と。
・ 「多くの投資家は、この進展が持続し週末で状況が反転しないよう確認するため、様子見姿勢を維持するだろう」と。


【原油】
▲急落
//◇▲◆▽▲//

・ 原油先物相場は急落。--- イランのアラグチ外相がホルムズ海峡について「完全に開放されている」と述べたことを受けて、米国とイランの紛争が終結に向かい、世界のエネルギー市場の混乱が緩和されるとの楽観が広がった。
・ アラグチ氏はX（旧ツイッター）への投稿で「レバノンの停戦に合わせ、停戦の残りの期間はあらゆる商船のホルムズ海峡通航を完全に開放すると宣言する」とした。


⇒WTI北海ブレント先物6月限は9.01ドル（▲9.1%）安の90.38 ドル。

⇒WTI先物5月限は、前日比3.40ドル（▽3.7%）高の1バレル＝94.69 ドル。

⇒WTI先物5月限は、前日比ほぼ横ばいの1バレル＝+91.29 ドル。


⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.57ドル（▲4.6%）安の94.79 ドル。

⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.46ドル（▽4.7%）高の99.39 ドル。

⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は14セント高の◇94.93 ドル。



4.17
A/Sグローバル・リスク・マネジメントのチーフアナリスト、アルネ・ローマン・ラスムセン氏は

・ 「市場は現在、戦争および海峡閉鎖の終結を織り込みつつある」と。
・ 「もっとも、対象はイラン沿岸を航行する船舶に限られている点にわれわれは留意している。全面的な開放ではない可能性もある」と。


ラピダン・エナジー・グループの最高経営責任者（CEO）で元米中央情報局（CIA）職員のスコット・モデル氏は

・ 「今後数週間で合意に至ったとしても、ホルムズ海峡を通じた輸送が完全に再開されるのは6月、あるいは7月になる」と。
・ 「その行方は、イランの核開発計画を巡る主要な対立点で米国とイランが折り合えるかどうかに左右される。高濃縮ウランの扱い、イランによるウラン濃縮凍結の期間、最終的なホルムズ海峡の取り扱いなどだ」と。


【ＮＹ金】
▽反発
//◆▽◆◆▽//

・ スポット相場は反発し、約1か月ぶりの高値となった。銀は4.2%上昇した。
・ イランがホルムズ海峡は商船に「完全に開放」されたと発表したことに反応した。
・ 発表を受けてドルと米国債利回りが低下する中、金は一時2.1%高となった。ドル安と金利低下は、ドル建てで利息を生まない金にとっては追い風となる。


⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時50分現在、前日比69.80ドル（▽1.5%）高の1オンス＝4859.86 ドル。

⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時46分現在、前日比1.31ドル（◆0.1%未満）安の1オンス＝4789.73 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時20分現在、前日比45.82ドル（◆0.95%）安の1オンス＝4795.93 ドル。


⇒金先物6月限は、同71.30ドル（▽1.5%）高の4879.60 ドル。

⇒金先物6月限は、同15.30ドル（◆0.3%）安の4808.30 ドル。

⇒金先物6月限は、同26.50ドル（◆0.55%）安の4823.60 ドル。


4.17
MKS PAMPの金属戦略責任者ニッキー・シールズ氏は

・ 「戦争開始以降、金は原油やドルとは逆方向に動き、リスク資産とは相関関係にあった。そのため、和平に関するニュースは上昇の勢いをもたらす」と。

【欧州市況】   ユーロ圏国債上昇、英国債は逆行安－株価は上げ消す  ⇒

英FTSE100
 ⇒◆吞込み.調整  ⇒◇はらみ反発.様子見  ⇒▽Cog反発

独DAX
 ⇒＋nr.50MAもみあい  ⇒◇nr.High.様子見  ⇒▽wr.Bull.高値圏

仏CAC40
 ⇒◆はらみ.調整  ⇒◆吞込み.調整2  ⇒▽QUAD.高値圏
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4.17
英FTSETM100  10,667.63  +77.64  +0.73%
独DAX     24,702.24  +547.77  +2.27%
仏CAC40     8,425.13  +162.43  +1.97%
--------------------------------------------------------------
4.16
英FTSETM100  10,589.99  +30.41  +0.29%
独DAX     24,154.47  +87.77  +0.36%
仏CAC40     8,262.70  -11.87  -0.14%
--------------------------------------------------------------
4.15
英FTSETM100  10,559.58  -49.48  -0.47%
独DAX     24,066.70  +22.48  +0.09%
仏CAC40     8,274.57  -53.29  -0.64%
--------------------------------------------------------------

▽続伸
//◆▽◆=▽//

・ 株式は指標のストックス欧州600指数が4日続伸。--- イランによるホルムズ海峡再開の発表で、中東の戦争が終わりに近づいているとの楽観が台頭。
・ ストックス欧州600指数は1.6%高。
・ 旅行・レジャーや航空関連を筆頭に、大半の業種が上昇。
・ エネルギーは逆行安。--- 指数寄与度の高いシェルやBPが売られ、業種別指数を押し下げた。
・ 通信も下落。--- 1－3月（第1四半期）の業績が低調だったスウェーデンの通信機器メーカー、エリクソンが4.1%安に沈んだ。

【欧州債】
▽上昇
//◆▽◆◇▽//

・ 17日は欧州国債が上昇。
・ ホルムズ海峡は商船の航行に「完全に開放されている」とイランが発表し、原油価格や欧州の天然ガス価格は急落。
・ イタリア債が上げを主導。同国債は期間2年から10年までの利回りがそれぞれ13ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）低下。
・ ドイツ2年債利回りは11bp低下して2.41%と、1カ月ぶりの低水準。英2年債利回りは10bp低下して4.12%となった。


・ 独国債10年物
 ⇒2.96% -0.07
 ⇒3.03% -0.01
 ⇒3.04% +0.02
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.76% -0.09
 ⇒4.85% +0.03
 ⇒4.81% +0.03
---------------------------

17日 【日本市況】 ⇒
4.17
日経平均   58,476  -1042.44  -1.75%
TOPIX     3,760.81  -53.65  -1.41%
日経平均VI    28.40  -0.18  -0.63%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒＋◆上げ.様子見   ⇒▽クアトロ.高値圏   ⇒▲Cog.調整

TOPIX
  ⇒＋◆上げ.様子見   ⇒▽クアトロ.高値圏   ⇒▲Cog.調整

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  28.4  -0.18 -0.63%  ⇒▲吞込み  28台
日経平均VI  28.58  +1.12 +4.08%  ⇒＋▼上げ  28台
日経平均VI  31.28  +1.96 +6.68%  ⇒◇はらみ上げ  31台
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17日、円軟調、原油高止まりや日銀利上げ観測後退－株式は反落  ⇒

・ 17日の東京株式相場は反落。

・ 日経平均株価の急速な上昇と前日の最高値更新による短期的な過熱感が重しとなり、金融や商社、機械などのほか、人工知能（AI）関連で売りが膨らんだ。


東洋証券の大塚竜太ストラテジストは

・ 年金基金など国内機関投資家による利益確定売りが出ていそうだと指摘。
・ 半面、「前日までの大幅高を踏まえると下げは限定的にとどまっており、買い意欲は強いようだ」とも。


野村証券の北岡智哉チーフ・エクイティ・ストラテジストは

・ 前日までの株高をけん引したAI関連株について、今月下旬から本格化する決算の期待値は高まっており、「決算発表を受けて上昇する展開は期待しにくい」と。

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日経平均は大幅反落、短期的過熱感受けて安値引け  ⇒

・ 17日の日経平均は4日ぶり反落して取引を開始。

・ その後は59,000円付近で軟調もみ合い展開となったが、大引けにかけて下げ幅を広げ、本日の安値で終了。
・ 日経平均は4月以降に入ってから昨日まで8,400円を超す上げとなり、昨日は史上最高値を更新したことから、短期的な高値警戒感が意識されて利益確定売りが出やすかった。

・ また、イラン情勢の先行き不透明感が継続し、昨日の海外市場で原油価格や米長期金利が上昇したことも引き続き株価の重しとなった。

・ 大引けの日経平均は前営業日比1,042.44円安の58,475.90 円。

・ サービス業、その他製品、鉱業などが上昇。
・ 非鉄金属、金属製品、証券・商品先物取引業などが下落。

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【個別銘柄】スクリーンHD、SHIFT、浜ゴム など　 ⇒

▲スクリーンHD 10510 -770 大幅反落。

・ 前日にTSMCが決算を発表、4-6月期売上高、粗利益見通しは市場コンセンサスを上振れ、通期売上高成長率は前回30％近くとしていたが、今回は30%以上の増収を見込む。年間設備投資計画も、従来の520-560億ドルに対し、今回はその上限に近い水準としている。
・ 関連性が高いとされる同社をはじめ、半導体関連にはポジティブな内容だが、足元の株価上昇ペースが速まっていたため、短期的な出尽くし感に。

▽SHIFT 750 +79.2 急伸。

・ 本日は、半導体関連の一角などに利食い売り圧力が強まる状況となっているが、同社を含めて情報サービスセクターには見直しの流れが続いている。AI脅威論に伴う株価の調整が続いていたが、ここにきて過度な警戒感は和らぐ流れとなっている。
・ 前日の米国市場でも、SaaS関連の中心銘柄となるセールスフォースやサービスナウなどがそろって上昇、国内関連銘柄にも波及効果が続いている。

▽浜ゴム 6512 +131 大幅続伸。

・ SBI証券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を7200円から7900円に引き上げ。原油高騰は懸念材料だが、市況が落ち着きを示す際には、真っ先に再評価される銘柄と評価している。
・ タイヤ販売では同業他社を大幅に凌駕する好調を持続、OHTも市況回復の兆候があると。収益構造転換が奏功しただけでなく、タイヤの収益力も大幅向上しており、今後はM&Aシナジー、「1年工場」の本格寄与なども期待と。

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チャート照合へ ⇒

チャート照合へ ⇒

4.17 前場 動いた株・出来た株
◇ＳＨＩＦＴ<3697> 742 +71.2 ⇒
情報ソフト関連への見直しの動き継続。

◇さくらインターネット<3778> 3855 +245 ⇒
直近高値意識で買い戻しが優勢。

◇リクルートＨＤ<6098> 7539 +264 ⇒
CLSA証券では目標株価を引き上げ。

◇任天堂<7974> 8618 +294 ⇒
新作ゲームの立ち上がり好調などで。

◇第一稀元素化学工業<4082> 2320 +68 ⇒
レアアース関連の一角に見直しの動きも。

◇スカパーＪＳＡＴ<9412> 3315 +80 ⇒
宇宙関連としての関心が続く格好に。

◆住友金属鉱山<5713> 10240 -780 ⇒
特に個別材料なく利食い売りなどの需給要因。

◆ＳＵＭＣＯ<3436> 2180 -147.5 ⇒
過熱感からの利食い売りが優勢に。

◆ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 6822 -415 ⇒
TSMC決算発表も出尽くし材料か。

◆キオクシアＨＤ<285A> 31930 -1940 ⇒
目先の天井到達感も広がる形か。

◆芝浦メカトロニクス<6590> 5130 -290 ⇒
半導体製造装置の一角には利食い売り優勢。

◆ＳＣＲＥＥＮ<7735> 10720 -560 ⇒
TSMC好決算発表も目先の出尽くし感優勢に。

◆日鉄鉱業<1515> 2686 -133 ⇒
資源関連株も本日は全般低調で。

◆ＴＯＷＡ<6315> 2663 -117 ⇒
半導体製造装置の弱い動きが波及する。

◆鹿島建設<1812> 5916 -259 ⇒
建設資材の供給不安など反映か。

◆三菱マテリアル<5711> 5540 -234 ⇒
シルチェスターの保有比率が低下。

◆野村<8604> 1332 -55.5 ⇒
地合い悪化受けた戻り売りで。

▲ドル下落 ▽円高に 158円半ば 原油.▲wr.逆立.85ドル台 令和8.4.18.Sat

//◇◆◇◇▲// ドル円 158円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆▲// ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//▽▲◆▽▲// 原油 85ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※▲ドル下落 ▽円高に 158円半ば 原油.▲wr.逆立.85ドル台 　
4.18
米ドル/円    158.58 - 158.67
ユーロ/円    186.56 - 186.66
ユーロ/米ドル   1.1761 - 1.1766
英ポンド/円   214.35 - 214.49
豪ドル/円    113.66 - 113.76
スイスフラン/円 202.83 - 202.97

WTIC原油先物  85.2   -9.49  (-10.02％)
 ⇒◆nr  ⇒▽反発  ⇒▲wr.逆立

※▽ドル強含む ◆円ドルのみ下落 159円前半 原油.▽反発.93ドル台 　
4.17
米ドル/円    159.11 - 159.20
ユーロ/円    187.42 - 187.60
ユーロ/米ドル   1.1779 - 1.1784
英ポンド/円   215.18 - 215.41
豪ドル/円    113.80 - 114.07
スイスフラン/円 203.00 - 203.32

WTIC原油先物  93.41   +2.12  (+2.32％)
 ⇒▲逆立  ⇒◆nr  ⇒▽反発

※◇ドルもみあい ◆円もみあい 158円後半 原油.◆nr.91ドル台
4.16
米ドル/円    158.91 - 159.01
ユーロ/円    187.48 - 187.63
ユーロ/米ドル   1.1793 - 1.1804
英ポンド/円   215.45 - 215.73
豪ドル/円    113.92 - 114.03
スイスフラン/円 203.08 - 203.39

WTIC原油先物  91.15   -0.13  (-0.15%)
 ⇒▲押さえ  ⇒▲逆立  ⇒◆nr

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


4.17
NYダウ    49,447  +868.71  +1.79%
S&P500   7,126.06  +84.78  +1.2%
NASDAQ   24,468.48  +365.77  +1.51%
--------------------------------------------------------------
4.16
NYダウ    48,579  +115  +0.24%
S&P500   7,041.28  +18.33  +0.26%
NASDAQ   24,102.70  +86.68  +0.36%
--------------------------------------------------------------
4.15
NYダウ    48,464  -72.27  -0.15%
S&P500   7,022.95  +55.57  +0.79%
NASDAQ   24,016.01  +376.93  +1.59%
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【 NYダウ（INDU） 】
 ⇒◆押さえ.調整  ⇒◇nrクアトロ.様子見  ⇒▽wr.High.高値圏

【 S&P500（SPX） 】
 ⇒◇High2.高値圏  ⇒◇High3.nr高値圏  ⇒▽igh4.nr高値圏

【 NASDAQ(COMPQ) 】
 ⇒◇High2.高値圏  ⇒◇High3.nr高値圏  ⇒▽High4.nr高値圏


【 SOX指数 】
9,555.88 +226.54 (+2.43%)
 ⇒◇High6.高値圏  ⇒▽切り上げ.高値圏  ⇒▽Bull.高値圏

【 VIX恐怖指数 】
17.48 +-0.46 (-2.56%)
 ⇒◆nr下げ  ⇒▲nr下げ  ⇒◆吞込み

 ⇒ -2.56P  17台
 ⇒ -1.27P  17台
 ⇒ -1.03P  18台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し115ドル高　和平協議の進展期待、ナスダックは連日最高値  ⇒
▽wr.High.高値圏
⇒ ダウ工業株30種平均は続伸
・ イランがホルムズ海峡を開放すると表明した。原油先物が急落して投資家のリスク選好姿勢が強まり、ダウ平均は一時1100ドルあまり上昇。

▽High4.nr高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は13日続伸
・ データ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズやテスラが上昇。
・ 動画配信のネットフリックス（NFLX）は第2四半期の売上高見通しが予想を下回ったほか、会長兼共同設立者のヘイスティングス氏 が6月に任期が切れる際に理事会の再選を辞退すると発表したことが嫌気され、下落。

NYダウは868.71ドル高、早期の戦争終結期待  ⇒

・ イラン外相が停戦期間中のホルムズ海峡再開を発表、原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。

・ トランプ大統領も確認し早期の戦争終結期待に原油価格の一段の下落や金利低下を好感し、相場は続伸。

・ 終盤にかけ、米イラン合意に向けた慎重な見解も浮上し失速したが高値圏を維持、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。
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1.
・ イランのアラグチ外相は17日、自身のSNSに「レバノンでの停戦を受け、停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航できるように完全に開放する」と投稿した。トランプ米大統領は17日、「ホルムズ海峡は完全に開放され、すべての船舶の航行が可能だ」とSNSに書き込んだ。

・ エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の航行が正常化に向かうとの観測が強まり、17日の米原油先物市場でWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近5月物は1バレル80ドル台と前日に比べ15%近く下落する場面があった。原油高が米国経済を下押ししたり、インフレ圧力を高めたりすることへの警戒が和らいだ。

・ トランプ氏はイランが核開発計画を無期限で停止することに合意したと述べたとブルームバーグ通信が17日伝えた。恒久的な合意に向けた協議は今週末に行われる見通しだという。市場では「紛争終結に向けた楽観が一段と強まっている」（インガルズ・アンド・スナイダーのティム・グリスキー氏）との指摘があった。

・ ダウ平均は3週連続で上昇した。週間の上げ幅は1530ドルと、昨年6月23〜27日（1612ドル）以来の大きさだった。昨年6月はイスラエルとイランの攻撃の応酬が続くなかで、両国が停戦に合意したことが株式市場で好感された。

・ ダウ平均の構成銘柄ではシャーウィン・ウィリアムズやホーム・デポ、スリーエムが上昇した。ゴールドマン・サックスやキャタピラーも高かった。半面、原油安を受け、シェブロンが下げた。

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2.セクター別では
・ 自動車・自動車部品が上昇。
・ エネルギーが下落。

NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ ホームデポ
【 小売業 建材 】
 3.63%   342.84
☆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
 3.13%   115.56
☆ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス  】
 2.88%   915.5
☆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 2.85%   156.38
☆ プロクター・アンド・ギャンブル
【 包装商品・化粧品  】
 2.67%   143.41
☆ スリーエム
【 医用・歯科用機器  】
 2.66%   152.84
--------------------------------------------------------------
★ ダウ
【 産業用特殊機器  】
 -10.82%   154.55
◆ シェブロン
【 総合石油会社  】
 -2.21%   35.6
◆ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器 】
 -0.49%   183.99
◆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -0.15%   0
--------------------------------------------------------------
▽
・ シャーウィン・ウィリアムズやホーム・デポ、スリーエムが上昇。
・ ゴールドマン・サックスやキャタピラーも高かった。
・ アップル（AAPL）は第1四半期の中国スマートフォーン市場が冷え込む中、アイフォーン売り上げが前年同期比20％増加し、上昇。
・ 航空会社のデルタ（DAL）やユナイテッド（UAL）は燃料コスト上昇への不安後退でそれぞれ買われた。

▲
・ 石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油安に連れ、それぞれ下落。

3.
・ データ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズやテスラが上昇。
・ 動画配信のネットフリックス（NFLX）は第2四半期の売上高見通しが予想を下回ったほか、会長兼共同設立者のヘイスティングス氏 が6月に任期が切れる際に理事会の再選を辞退すると発表したことが嫌気され、下落。

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◇ エヌビディア
【 半導体 】
 1.68%  199.88
◇ インテル
【 半導体 】
 0%  68.84
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 0.05%  278.64
◆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 -0.47%  406.73
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 4.74%  134.88
◇ ブロードコム
【 半導体  】
 2.03%  400.9
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 1.97%  406.54
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 3.85%  370.5
◇ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
 2.46%  83.01
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 2.46%  6.64
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 2.54%  136.2
☆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体  】
 3.01%  267.6
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【米国市況】
  株続伸、イラン戦争終結期待で－ドル一時157円台に下落  ⇒
【ＮＹ外為】
▲ドル下落 ▽円高に 158円半ば
//◆◆◇▽▲//

・ 外国為替市場ではドルが下落。--- 中東情勢の緊張緩和で安全資産としての妙味が薄れた。
・ 円はドルに対して3日ぶりに反発。米国とイランの和平合意への期待からドルが売られ、円は一時、対ドルで約1%高の157円59銭まで買われる場面があった。

ドル円相場は　米東部時間 16時 43 分
⇒¥158.63 -¥0.54 -0.34%
⇒¥159.17 ¥0.17 +0.11%
⇒¥158.97 ¥0.18 +0.11%

4.17
TDセキュリティーズの為替戦略責任者ジャヤティ・バラドワジ氏は

・ 「安全資産としての需要はすでに弱まり始めている」とし、「そのためドルは下落している」と。


バンク・オブ・アメリカの為替ストラテジスト、アレックス・コーエン氏は

・ 「停戦を巡る不安定さは依然として残っており、当面はニュースに左右される展開となるだろう」と。
・ 一方、「原油価格の上昇がどの程度インフレに波及するかが重要な注目点だ」と。


【米国株】
◇続伸
//◇▽◇◇▽//

・ 17日の米金融市場では、イラン戦争が終結に向かうとの期待から世界的にリスク選好ムードが高まり、米国株は続伸。
・ 中東紛争を巡る相次ぐ報道を消化する展開となった。
・ イランが商業船舶に対してホルムズ海峡は「完全に開かれている」と発表したことで、リスクオンのムードがウォール街を席巻した。
・ イラン戦争開始後もじり高基調が続いていた株式相場にとって、ホルムズ海峡開放のニュースは最後の大きな足かせを取り除く格好となった。

・ ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は11%急落し、1バレル＝85ドルを割り込んだ。だが、米国とイランの合意の具体像はなお不透明なまま。
・ 人工知能（AI）を巡る期待の高まりや予想を上回る企業決算に加え、年内に米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げに踏み切るとの見方が強まっており、S&P500種はすでに月間で2020年以来の大幅高となる勢いだ。


4.17
クロスマーク・グローバルのチーフ市場ストラテジスト、ビクトリア・フェルナンデス氏は

・ 「こうした見出しに基づいて取引することはしない」と。
・ 「今後の進展を見極め、その上で来週からポートフォリオのリスクをやや高めるような調整を始めればよい」と。


エバーコアISIのサラ・ビアンキ氏は

・ イランの核開発計画の行方など、長期的なリスクはくすぶると。


元通商当局者のビアンキ氏は

・ 「イラン危機は暫定的で脆弱（ぜいじゃく）な解決に向かっているもようで、短期的には市場の重しをいくらか軽減するものの、仮に合意に至ったとしても、多くの核心的問題は未解決のまま残るだろう」と。

EFGアセット・マネジメントのダニエル・マレー副最高投資責任者（CIO）は

・ 「中東情勢が落ち着きつつある中、市場の関心は再びファンダメンタルズ、特に始まったばかりの決算に向かうだろう」と。
・ 「利益見通しは好調で、堅調なマクロ基調と整合的だ」と。


【米国債】
▽上昇
//◇▽◆◆▽//

・ 米国債は 上昇。（　利回り、低下　）

・ イランがイスラエルとヒズボラの停戦期間中はホルムズ海峡の開放を続けると表明したことで、広範な和平合意への期待が高まった。これを受けて、利回りは年限全般で低下した。
・ トランプ米大統領が当面はホルムズ海峡での海上封鎖を維持すると発言したことを受けて、債券は上げ幅を縮小する場面もあった。


・米10年債利回り
⇒4.24% -6.7 -1.56%
⇒4.31% 3.0 +0.70%
⇒4.28% 3.2 +0.74%

4.17
ミシュラー・フィナンシャル・グループのマネジングディレクター、トム・ディガロマ氏は

・ 「ホルムズ海峡開放など、湾岸地域からの前向きな材料が世界的な利回り低下を後押ししている」と。
・ 「まだ戦争は終わっていないとの見方が支配的だが、ニュースの見出しからは楽観できる理由は十分にある」と。


TDセキュリティーズの米国金利戦略責任者、ジェナディー・ゴールドバーグ氏は

・ 「中東情勢の不透明感を巡る材料に対して、市場がいかに敏感に反応してきたかを示している」と。
・ 「多くの投資家は、この進展が持続し週末で状況が反転しないよう確認するため、様子見姿勢を維持するだろう」と。


【原油】
▲急落
//◇▲◆▽▲//

・ 原油先物相場は急落。--- イランのアラグチ外相がホルムズ海峡について「完全に開放されている」と述べたことを受けて、米国とイランの紛争が終結に向かい、世界のエネルギー市場の混乱が緩和されるとの楽観が広がった。
・ アラグチ氏はX（旧ツイッター）への投稿で「レバノンの停戦に合わせ、停戦の残りの期間はあらゆる商船のホルムズ海峡通航を完全に開放すると宣言する」とした。


⇒WTI北海ブレント先物6月限は9.01ドル（▲9.1%）安の90.38 ドル。

⇒WTI先物5月限は、前日比3.40ドル（▽3.7%）高の1バレル＝94.69 ドル。

⇒WTI先物5月限は、前日比ほぼ横ばいの1バレル＝+91.29 ドル。


⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.57ドル（▲4.6%）安の94.79 ドル。

⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.46ドル（▽4.7%）高の99.39 ドル。

⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は14セント高の◇94.93 ドル。



4.17
A/Sグローバル・リスク・マネジメントのチーフアナリスト、アルネ・ローマン・ラスムセン氏は

・ 「市場は現在、戦争および海峡閉鎖の終結を織り込みつつある」と。
・ 「もっとも、対象はイラン沿岸を航行する船舶に限られている点にわれわれは留意している。全面的な開放ではない可能性もある」と。


ラピダン・エナジー・グループの最高経営責任者（CEO）で元米中央情報局（CIA）職員のスコット・モデル氏は

・ 「今後数週間で合意に至ったとしても、ホルムズ海峡を通じた輸送が完全に再開されるのは6月、あるいは7月になる」と。
・ 「その行方は、イランの核開発計画を巡る主要な対立点で米国とイランが折り合えるかどうかに左右される。高濃縮ウランの扱い、イランによるウラン濃縮凍結の期間、最終的なホルムズ海峡の取り扱いなどだ」と。


【ＮＹ金】
▽反発
//◆▽◆◆▽//

・ スポット相場は反発し、約1か月ぶりの高値となった。銀は4.2%上昇した。
・ イランがホルムズ海峡は商船に「完全に開放」されたと発表したことに反応した。
・ 発表を受けてドルと米国債利回りが低下する中、金は一時2.1%高となった。ドル安と金利低下は、ドル建てで利息を生まない金にとっては追い風となる。


⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時50分現在、前日比69.80ドル（▽1.5%）高の1オンス＝4859.86 ドル。

⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時46分現在、前日比1.31ドル（◆0.1%未満）安の1オンス＝4789.73 ドル。

⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時20分現在、前日比45.82ドル（◆0.95%）安の1オンス＝4795.93 ドル。


⇒金先物6月限は、同71.30ドル（▽1.5%）高の4879.60 ドル。

⇒金先物6月限は、同15.30ドル（◆0.3%）安の4808.30 ドル。

⇒金先物6月限は、同26.50ドル（◆0.55%）安の4823.60 ドル。


4.17
MKS PAMPの金属戦略責任者ニッキー・シールズ氏は

・ 「戦争開始以降、金は原油やドルとは逆方向に動き、リスク資産とは相関関係にあった。そのため、和平に関するニュースは上昇の勢いをもたらす」と。

【欧州市況】   ユーロ圏国債上昇、英国債は逆行安－株価は上げ消す  ⇒

英FTSE100
 ⇒◆吞込み.調整  ⇒◇はらみ反発.様子見  ⇒▽Cog反発

独DAX
 ⇒＋nr.50MAもみあい  ⇒◇nr.High.様子見  ⇒▽wr.Bull.高値圏

仏CAC40
 ⇒◆はらみ.調整  ⇒◆吞込み.調整2  ⇒▽QUAD.高値圏
--------------------------------------------------------------
4.17
英FTSETM100  10,667.63  +77.64  +0.73%
独DAX     24,702.24  +547.77  +2.27%
仏CAC40     8,425.13  +162.43  +1.97%
--------------------------------------------------------------
4.16
英FTSETM100  10,589.99  +30.41  +0.29%
独DAX     24,154.47  +87.77  +0.36%
仏CAC40     8,262.70  -11.87  -0.14%
--------------------------------------------------------------
4.15
英FTSETM100  10,559.58  -49.48  -0.47%
独DAX     24,066.70  +22.48  +0.09%
仏CAC40     8,274.57  -53.29  -0.64%
--------------------------------------------------------------

▽続伸
//◆▽◆=▽//

・ 株式は指標のストックス欧州600指数が4日続伸。--- イランによるホルムズ海峡再開の発表で、中東の戦争が終わりに近づいているとの楽観が台頭。
・ ストックス欧州600指数は1.6%高。
・ 旅行・レジャーや航空関連を筆頭に、大半の業種が上昇。
・ エネルギーは逆行安。--- 指数寄与度の高いシェルやBPが売られ、業種別指数を押し下げた。
・ 通信も下落。--- 1－3月（第1四半期）の業績が低調だったスウェーデンの通信機器メーカー、エリクソンが4.1%安に沈んだ。

【欧州債】
▽上昇
//◆▽◆◇▽//

・ 17日は欧州国債が上昇。
・ ホルムズ海峡は商船の航行に「完全に開放されている」とイランが発表し、原油価格や欧州の天然ガス価格は急落。
・ イタリア債が上げを主導。同国債は期間2年から10年までの利回りがそれぞれ13ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）低下。
・ ドイツ2年債利回りは11bp低下して2.41%と、1カ月ぶりの低水準。英2年債利回りは10bp低下して4.12%となった。


・ 独国債10年物
 ⇒2.96% -0.07
 ⇒3.03% -0.01
 ⇒3.04% +0.02
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.76% -0.09
 ⇒4.85% +0.03
 ⇒4.81% +0.03
---------------------------

17日 【日本市況】 ⇒
4.17
日経平均   58,476  -1042.44  -1.75%
TOPIX     3,760.81  -53.65  -1.41%
日経平均VI    28.40  -0.18  -0.63%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒＋◆上げ.様子見   ⇒▽クアトロ.高値圏   ⇒▲Cog.調整

TOPIX
  ⇒＋◆上げ.様子見   ⇒▽クアトロ.高値圏   ⇒▲Cog.調整

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  28.4  -0.18 -0.63%  ⇒▲吞込み  28台
日経平均VI  28.58  +1.12 +4.08%  ⇒＋▼上げ  28台
日経平均VI  31.28  +1.96 +6.68%  ⇒◇はらみ上げ  31台
-----------------------------------------------------------
17日、円軟調、原油高止まりや日銀利上げ観測後退－株式は反落  ⇒

・ 17日の東京株式相場は反落。

・ 日経平均株価の急速な上昇と前日の最高値更新による短期的な過熱感が重しとなり、金融や商社、機械などのほか、人工知能（AI）関連で売りが膨らんだ。


東洋証券の大塚竜太ストラテジストは

・ 年金基金など国内機関投資家による利益確定売りが出ていそうだと指摘。
・ 半面、「前日までの大幅高を踏まえると下げは限定的にとどまっており、買い意欲は強いようだ」とも。


野村証券の北岡智哉チーフ・エクイティ・ストラテジストは

・ 前日までの株高をけん引したAI関連株について、今月下旬から本格化する決算の期待値は高まっており、「決算発表を受けて上昇する展開は期待しにくい」と。

------------------------------------------------------
日経平均は大幅反落、短期的過熱感受けて安値引け  ⇒

・ 17日の日経平均は4日ぶり反落して取引を開始。

・ その後は59,000円付近で軟調もみ合い展開となったが、大引けにかけて下げ幅を広げ、本日の安値で終了。
・ 日経平均は4月以降に入ってから昨日まで8,400円を超す上げとなり、昨日は史上最高値を更新したことから、短期的な高値警戒感が意識されて利益確定売りが出やすかった。

・ また、イラン情勢の先行き不透明感が継続し、昨日の海外市場で原油価格や米長期金利が上昇したことも引き続き株価の重しとなった。

・ 大引けの日経平均は前営業日比1,042.44円安の58,475.90 円。

・ サービス業、その他製品、鉱業などが上昇。
・ 非鉄金属、金属製品、証券・商品先物取引業などが下落。

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【個別銘柄】スクリーンHD、SHIFT、浜ゴム など　 ⇒

▲スクリーンHD 10510 -770 大幅反落。

・ 前日にTSMCが決算を発表、4-6月期売上高、粗利益見通しは市場コンセンサスを上振れ、通期売上高成長率は前回30％近くとしていたが、今回は30%以上の増収を見込む。年間設備投資計画も、従来の520-560億ドルに対し、今回はその上限に近い水準としている。
・ 関連性が高いとされる同社をはじめ、半導体関連にはポジティブな内容だが、足元の株価上昇ペースが速まっていたため、短期的な出尽くし感に。

▽SHIFT 750 +79.2 急伸。

・ 本日は、半導体関連の一角などに利食い売り圧力が強まる状況となっているが、同社を含めて情報サービスセクターには見直しの流れが続いている。AI脅威論に伴う株価の調整が続いていたが、ここにきて過度な警戒感は和らぐ流れとなっている。
・ 前日の米国市場でも、SaaS関連の中心銘柄となるセールスフォースやサービスナウなどがそろって上昇、国内関連銘柄にも波及効果が続いている。

▽浜ゴム 6512 +131 大幅続伸。

・ SBI証券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を7200円から7900円に引き上げ。原油高騰は懸念材料だが、市況が落ち着きを示す際には、真っ先に再評価される銘柄と評価している。
・ タイヤ販売では同業他社を大幅に凌駕する好調を持続、OHTも市況回復の兆候があると。収益構造転換が奏功しただけでなく、タイヤの収益力も大幅向上しており、今後はM&Aシナジー、「1年工場」の本格寄与なども期待と。

--------------------------------------------------------------

チャート照合へ ⇒

チャート照合へ ⇒

4.17 前場 動いた株・出来た株
◇ＳＨＩＦＴ<3697> 742 +71.2 ⇒
情報ソフト関連への見直しの動き継続。

◇さくらインターネット<3778> 3855 +245 ⇒
直近高値意識で買い戻しが優勢。

◇リクルートＨＤ<6098> 7539 +264 ⇒
CLSA証券では目標株価を引き上げ。

◇任天堂<7974> 8618 +294 ⇒
新作ゲームの立ち上がり好調などで。

◇第一稀元素化学工業<4082> 2320 +68 ⇒
レアアース関連の一角に見直しの動きも。

◇スカパーＪＳＡＴ<9412> 3315 +80 ⇒
宇宙関連としての関心が続く格好に。

◆住友金属鉱山<5713> 10240 -780 ⇒
特に個別材料なく利食い売りなどの需給要因。

◆ＳＵＭＣＯ<3436> 2180 -147.5 ⇒
過熱感からの利食い売りが優勢に。

◆ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 6822 -415 ⇒
TSMC決算発表も出尽くし材料か。

◆キオクシアＨＤ<285A> 31930 -1940 ⇒
目先の天井到達感も広がる形か。

◆芝浦メカトロニクス<6590> 5130 -290 ⇒
半導体製造装置の一角には利食い売り優勢。

◆ＳＣＲＥＥＮ<7735> 10720 -560 ⇒
TSMC好決算発表も目先の出尽くし感優勢に。

◆日鉄鉱業<1515> 2686 -133 ⇒
資源関連株も本日は全般低調で。

◆ＴＯＷＡ<6315> 2663 -117 ⇒
半導体製造装置の弱い動きが波及する。

◆鹿島建設<1812> 5916 -259 ⇒
建設資材の供給不安など反映か。

◆三菱マテリアル<5711> 5540 -234 ⇒
シルチェスターの保有比率が低下。

◆野村<8604> 1332 -55.5 ⇒
地合い悪化受けた戻り売りで。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年4月17日 at 6:07 JST

①. イランとの合意にトランプ氏楽観

トランプ米大統領はイランとの停戦延長に向けた協議が進む中、「合意に至る見通しは非常に良好で、良い合意になるだろう」とホワイトハウスで記者団に述べた。イランとの協議は今週末に再開する可能性があると話した。イランが核兵器開発の放棄や核物質引き渡しなどの条件に合意したとの認識も示したほか、ホルムズ海峡の開放なども含まれると付け加えたが裏付けは示さなかった。イラン側はそうした譲歩を行ったと公に確認していない。トランプ氏はまた、イスラエルとレバノンが10日間の停戦に合意したとSNSで発表した。

②. 和平合意に6カ月との慎重論も

ペルシャ湾岸のアラブ諸国および欧州の一部指導者は、米国とイランの和平合意の成立には約6カ月を要するとの認識を示しており、その期間をカバーする形で停戦を延長すべきだと考えている。事情に詳しい両地域の当局者が明らかにした。指導者らはホルムズ海峡の即時開放を求めており、5月までに実現しなければ世界的な食糧危機が発生する可能性があると非公式に警告しているという。戦争がそれ以上長引けば、エネルギー価格はさらに上昇する可能性が高いと、当局者は指摘した。

③. 日銀は段階的に利上げを

国際通貨基金（IMF）アジア太平洋地域局長のクリシュナ・スリニバーサン氏は、日本銀行の金融政策について、データ重視の姿勢を維持しつつ、段階的に政策金利を引き上げるべきだと述べた。中東情勢の不安定化に伴うエネルギーショックが長期化すれば、「為替レートを通じた波及や二次的な影響により、通貨の下落や一段と持続的なインフレを引き起こしかねない」と記者会見で指摘。日本の基調的なインフレ率は日銀の目標を下回っているため、「日銀は初期のショックをそこまで気にすることなく、金融緩和の縮小を継続することが可能だ」と述べた。

④. Netflix業績見通し予想届かず

動画配信サービスの米Netflixが通常取引終了後に示した4－6月（第2四半期）業績見通しが市場予想を下回った。同社の株価は時間外取引で下落した。共同創業者のリード・ヘイスティングス氏が29年務めた取締役を退任することも明らかにした。慈善活動や個人的な関心を追求するという。4－6月期は1株利益を0.78ドルと予想し、市場予想の0.84ドルを下回った。一方、1－3月（第1四半期）の売上高は16%増の123億ドルとなり、市場予想の122億ドルを上回った。1株利益は1.23ドルで、これも市場予想の0.76ドルを上回った。

⑤. ミトス

トランプ米政権はアンソロピックの強力な最新人工知能（AI）モデル「ミトス」について、主要な連邦政府機関で利用できるよう準備を進めている。背景には、ミトスがサイバーセキュリティーリスクを著しく高める恐れがあるとの懸念がある。ホワイトハウス行政管理予算局（OMB）のグレゴリー・バーバッチア連邦政府最高情報責任者が閣僚級省庁の当局者にメールで伝えたことを、ブルームバーグが確認した。ミトスによって企業や政府の重要なコンピューターシステムへの不正侵入が容易になりかねないとの懸念が政財界から上がっている。
--------------------------------------------------------------

▽ドル強含む ◆円ドルのみ下落 159円前半 原油.▽反発.93ドル台 令和8.4.17.Fri

17日 【日本市況】 ⇒
4.17
日経平均   58,476  -1042.44  -1.75%
TOPIX     3,760.81  -53.65  -1.41%
日経平均VI    28.40  -0.18  -0.63%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒＋◆上げ.様子見   ⇒▽クアトロ.高値圏   ⇒▲Cog.調整

TOPIX
  ⇒＋◆上げ.様子見   ⇒▽クアトロ.高値圏   ⇒▲Cog.調整

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【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  28.4  -0.18 -0.63%  ⇒▲吞込み  28台
日経平均VI  28.58  +1.12 +4.08%  ⇒＋▼上げ  28台
日経平均VI  31.28  +1.96 +6.68%  ⇒◇はらみ上げ  31台
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17日、円軟調、原油高止まりや日銀利上げ観測後退－株式は反落  ⇒

・ 17日の東京株式相場は反落。

・ 日経平均株価の急速な上昇と前日の最高値更新による短期的な過熱感が重しとなり、金融や商社、機械などのほか、人工知能（AI）関連で売りが膨らんだ。


東洋証券の大塚竜太ストラテジストは

・ 年金基金など国内機関投資家による利益確定売りが出ていそうだと指摘。
・ 半面、「前日までの大幅高を踏まえると下げは限定的にとどまっており、買い意欲は強いようだ」とも。


野村証券の北岡智哉チーフ・エクイティ・ストラテジストは

・ 前日までの株高をけん引したAI関連株について、今月下旬から本格化する決算の期待値は高まっており、「決算発表を受けて上昇する展開は期待しにくい」と。

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日経平均は大幅反落、短期的過熱感受けて安値引け  ⇒

・ 17日の日経平均は4日ぶり反落して取引を開始。

・ その後は59,000円付近で軟調もみ合い展開となったが、大引けにかけて下げ幅を広げ、本日の安値で終了。
・ 日経平均は4月以降に入ってから昨日まで8,400円を超す上げとなり、昨日は史上最高値を更新したことから、短期的な高値警戒感が意識されて利益確定売りが出やすかった。

・ また、イラン情勢の先行き不透明感が継続し、昨日の海外市場で原油価格や米長期金利が上昇したことも引き続き株価の重しとなった。

・ 大引けの日経平均は前営業日比1,042.44円安の58,475.90 円。

・ サービス業、その他製品、鉱業などが上昇。
・ 非鉄金属、金属製品、証券・商品先物取引業などが下落。

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【個別銘柄】スクリーンHD、SHIFT、浜ゴム など　 ⇒

▲スクリーンHD 10510 -770 大幅反落。

・ 前日にTSMCが決算を発表、4-6月期売上高、粗利益見通しは市場コンセンサスを上振れ、通期売上高成長率は前回30％近くとしていたが、今回は30%以上の増収を見込む。年間設備投資計画も、従来の520-560億ドルに対し、今回はその上限に近い水準としている。
・ 関連性が高いとされる同社をはじめ、半導体関連にはポジティブな内容だが、足元の株価上昇ペースが速まっていたため、短期的な出尽くし感に。

▽SHIFT 750 +79.2 急伸。

・ 本日は、半導体関連の一角などに利食い売り圧力が強まる状況となっているが、同社を含めて情報サービスセクターには見直しの流れが続いている。AI脅威論に伴う株価の調整が続いていたが、ここにきて過度な警戒感は和らぐ流れとなっている。
・ 前日の米国市場でも、SaaS関連の中心銘柄となるセールスフォースやサービスナウなどがそろって上昇、国内関連銘柄にも波及効果が続いている。

▽浜ゴム 6512 +131 大幅続伸。

・ SBI証券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を7200円から7900円に引き上げ。原油高騰は懸念材料だが、市況が落ち着きを示す際には、真っ先に再評価される銘柄と評価している。
・ タイヤ販売では同業他社を大幅に凌駕する好調を持続、OHTも市況回復の兆候があると。収益構造転換が奏功しただけでなく、タイヤの収益力も大幅向上しており、今後はM&Aシナジー、「1年工場」の本格寄与なども期待と。

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4.17 前場 動いた株・出来た株
◇ＳＨＩＦＴ<3697> 742 +71.2 ⇒
情報ソフト関連への見直しの動き継続。

◇さくらインターネット<3778> 3855 +245 ⇒
直近高値意識で買い戻しが優勢。

◇リクルートＨＤ<6098> 7539 +264 ⇒
CLSA証券では目標株価を引き上げ。

◇任天堂<7974> 8618 +294 ⇒
新作ゲームの立ち上がり好調などで。

◇第一稀元素化学工業<4082> 2320 +68 ⇒
レアアース関連の一角に見直しの動きも。

◇スカパーＪＳＡＴ<9412> 3315 +80 ⇒
宇宙関連としての関心が続く格好に。

◆住友金属鉱山<5713> 10240 -780 ⇒
特に個別材料なく利食い売りなどの需給要因。

◆ＳＵＭＣＯ<3436> 2180 -147.5 ⇒
過熱感からの利食い売りが優勢に。

◆ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 6822 -415 ⇒
TSMC決算発表も出尽くし材料か。

◆キオクシアＨＤ<285A> 31930 -1940 ⇒
目先の天井到達感も広がる形か。

◆芝浦メカトロニクス<6590> 5130 -290 ⇒
半導体製造装置の一角には利食い売り優勢。

◆ＳＣＲＥＥＮ<7735> 10720 -560 ⇒
TSMC好決算発表も目先の出尽くし感優勢に。

◆日鉄鉱業<1515> 2686 -133 ⇒
資源関連株も本日は全般低調で。

◆ＴＯＷＡ<6315> 2663 -117 ⇒
半導体製造装置の弱い動きが波及する。

◆鹿島建設<1812> 5916 -259 ⇒
建設資材の供給不安など反映か。

◆三菱マテリアル<5711> 5540 -234 ⇒
シルチェスターの保有比率が低下。

◆野村<8604> 1332 -55.5 ⇒
地合い悪化受けた戻り売りで。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年4月17日 at 6:07 JST

①. イランとの合意にトランプ氏楽観

トランプ米大統領はイランとの停戦延長に向けた協議が進む中、「合意に至る見通しは非常に良好で、良い合意になるだろう」とホワイトハウスで記者団に述べた。イランとの協議は今週末に再開する可能性があると話した。イランが核兵器開発の放棄や核物質引き渡しなどの条件に合意したとの認識も示したほか、ホルムズ海峡の開放なども含まれると付け加えたが裏付けは示さなかった。イラン側はそうした譲歩を行ったと公に確認していない。トランプ氏はまた、イスラエルとレバノンが10日間の停戦に合意したとSNSで発表した。

②. 和平合意に6カ月との慎重論も

ペルシャ湾岸のアラブ諸国および欧州の一部指導者は、米国とイランの和平合意の成立には約6カ月を要するとの認識を示しており、その期間をカバーする形で停戦を延長すべきだと考えている。事情に詳しい両地域の当局者が明らかにした。指導者らはホルムズ海峡の即時開放を求めており、5月までに実現しなければ世界的な食糧危機が発生する可能性があると非公式に警告しているという。戦争がそれ以上長引けば、エネルギー価格はさらに上昇する可能性が高いと、当局者は指摘した。

③. 日銀は段階的に利上げを

国際通貨基金（IMF）アジア太平洋地域局長のクリシュナ・スリニバーサン氏は、日本銀行の金融政策について、データ重視の姿勢を維持しつつ、段階的に政策金利を引き上げるべきだと述べた。中東情勢の不安定化に伴うエネルギーショックが長期化すれば、「為替レートを通じた波及や二次的な影響により、通貨の下落や一段と持続的なインフレを引き起こしかねない」と記者会見で指摘。日本の基調的なインフレ率は日銀の目標を下回っているため、「日銀は初期のショックをそこまで気にすることなく、金融緩和の縮小を継続することが可能だ」と述べた。

④. Netflix業績見通し予想届かず

動画配信サービスの米Netflixが通常取引終了後に示した4－6月（第2四半期）業績見通しが市場予想を下回った。同社の株価は時間外取引で下落した。共同創業者のリード・ヘイスティングス氏が29年務めた取締役を退任することも明らかにした。慈善活動や個人的な関心を追求するという。4－6月期は1株利益を0.78ドルと予想し、市場予想の0.84ドルを下回った。一方、1－3月（第1四半期）の売上高は16%増の123億ドルとなり、市場予想の122億ドルを上回った。1株利益は1.23ドルで、これも市場予想の0.76ドルを上回った。

⑤. ミトス

トランプ米政権はアンソロピックの強力な最新人工知能（AI）モデル「ミトス」について、主要な連邦政府機関で利用できるよう準備を進めている。背景には、ミトスがサイバーセキュリティーリスクを著しく高める恐れがあるとの懸念がある。ホワイトハウス行政管理予算局（OMB）のグレゴリー・バーバッチア連邦政府最高情報責任者が閣僚級省庁の当局者にメールで伝えたことを、ブルームバーグが確認した。ミトスによって企業や政府の重要なコンピューターシステムへの不正侵入が容易になりかねないとの懸念が政財界から上がっている。
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//◇◆◆▲◇◇//◇◆◇◇ ドル円 159円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇◇//◆◇◇◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▲◇◆//▽▲◆▽ 原油 93ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※▽ドル強含む ◆円ドルのみ下落 159円前半 原油.▽反発.93ドル台 　
4.17
米ドル/円    159.11 - 159.20
ユーロ/円    187.42 - 187.60
ユーロ/米ドル   1.1779 - 1.1784
英ポンド/円   215.18 - 215.41
豪ドル/円    113.80 - 114.07
スイスフラン/円 203.00 - 203.32

WTIC原油先物  93.41   +2.12  (+2.32％)
 ⇒▲逆立  ⇒◆nr  ⇒▽反発

※◇ドルもみあい ◆円もみあい 158円後半 原油.◆nr.91ドル台
4.16
米ドル/円    158.91 - 159.01
ユーロ/円    187.48 - 187.63
ユーロ/米ドル   1.1793 - 1.1804
英ポンド/円   215.45 - 215.73
豪ドル/円    113.92 - 114.03
スイスフラン/円 203.08 - 203.39

WTIC原油先物  91.15   -0.13  (-0.15%)
 ⇒▲押さえ  ⇒▲逆立  ⇒◆nr

※◆ドル下落 ◇円じわり高 158円後半 原油.▲逆立.92ドル台 　
4.15
米ドル/円    158.78 - 158.88
ユーロ/円    187.22 - 187.37
ユーロ/米ドル   1.1793 - 1.1795
英ポンド/円   215.32 - 215.57
豪ドル/円    113.11 - 113.27
スイスフラン/円 203.21 - 203.48

WTIC原油先物  92.15   -6.93  (-7.00%)
 ⇒▽反発  ⇒▲押さえ  ⇒▲逆立

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


4.16
NYダウ    48,579  +115  +0.24%
S&P500   7,041.28  +18.33  +0.26%
NASDAQ   24,102.70  +86.68  +0.36%
--------------------------------------------------------------
4.15
NYダウ    48,464  -72.27  -0.15%
S&P500   7,022.95  +55.57  +0.79%
NASDAQ   24,016.01  +376.93  +1.59%
--------------------------------------------------------------
4.14
NYダウ    48,536  +317.74  +0.66%
S&P500   6,967.38  +81.14  +1.17%
NASDAQ   23,639.08  +455.34  +1.96%
--------------------------------------------------------------

NYダウ（INDU）
 ⇒◇High.高値圏  ⇒◆押さえ.調整  ⇒◇nrクアトロ.様子見

S&P500（SPX）
 ⇒◇High.高値圏  ⇒◇High2.高値圏  ⇒◇High3.nr高値圏

NASDAQ(COMPQ)
 ⇒◇High.高値圏  ⇒◇High2.高値圏  ⇒◇High3.nr高値圏


【 SOX指数 】
9,329.35 +90.06 (+0.97%)
 ⇒▽High5.高値圏  ⇒◇High6.高値圏  ⇒▽切り上げ.高値圏

【 VIX恐怖指数 】
17.94 +-0.23 (-1.27%)
 ⇒◆下げ  ⇒◆nr下げ  ⇒▲nr下げ

 ⇒ -1.27P  17台
 ⇒ -1.03P  18台
 ⇒ -3.97P  18台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し115ドル高　和平協議の進展期待、ナスダックは連日最高値  ⇒
◇nrクアトロ.様子見
⇒ ダウ工業株30種平均は反発
・ 米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が進むとの観測が相場を支えた。相場が短期間に大きく上げていたため、利益確定の売りは上値を抑えた。

◇High3.nr高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は12日続伸
・ インテルやAMDのほか、アナリストが強気な見方を示したパソコン・サーバーのデル・テクノロジーズの上昇が目立った。
・ 半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
・ 動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。第2四半期見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。

NYダウは115ドル高、強い経済指標やイラン和平合意に期待  ⇒

・ 予想を上回った経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。

・ その後、イラン和平合意が容易ではなく時間がかかるとの懸念やホルムズ海峡の封鎖状況が続き、原油価格や金利が上昇するに連れ相場は一時下落に転じた。

・ 中盤にかけ、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したことをトランプ大統領が明らかにしイラン再協議に楽観的な見通しを示し、再び上昇。
・ 終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。
--------------------------------------------------------------
1.
・ 米国とイランの停戦交渉進展への期待が強まった。トランプ米大統領は16日に自身のSNSで、イスラエルとレバノンが米東部時間17時から10日間の停戦で合意したと明らかにした。トランプ氏はバンス副大統領やルビオ国務長官らにイスラエルとレバノンの和平実現に尽力することを指示したとも表明した。

・ 米国とイランが前週に2週間の停戦で合意した後もイスラエルとレバノンの軍事衝突が続いていた。イスラエルとレバノンが停戦に入れば、米イランの交渉が進みやすくなると期待された。トランプ氏は16日に記者団に対し、イランとの2回目の停戦協議が今週末に行われる可能性を示唆した。合意に近づいているとの認識も示した。

・ 人工知能（AI）関連銘柄の物色も活発だった。半導体受託生産世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）が16日に発表した2026年1〜3月期決算や4〜6月期の見通しが市場予想を上回った。AI向け半導体の需要が強く、高水準のAIインフラ投資が続くとの見方が改めて強まった。ダウ平均の構成銘柄ではないがアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やインテルなど半導体やデータセンター関連が買われた。

・ ダウ平均など主要指数は下げに転じる場面があった。ダウ平均は直近安値を付けた3月下旬から3000ドルあまり高い水準にある。停戦協議への期待から多くの機関投資家が運用指標とするS&P500種株価指数など主要指数は前日に過去最高値を更新していた。足元で上昇が目立っていた主力ハイテク株の一角などに利益確定の売りが出た。

・ エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖は続いており、原油の供給回復を巡っては依然として不透明感が強かった。16日の米原油先物相場が4%あまり上昇する場面があったのも、市場心理の重荷となった。

・ ダウ平均ではベライゾン・コミュニケーションズやIBM、マイクロソフト、セールスフォース、シスコシステムズなどが上げた。シェブロンとシャーウィン・ウィリアムズも高い。一方、ボーイングやメルク、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）が下げた。

--------------------------------------------------------------

2.セクター別では
・ 電気通信サービスやソフトウエアサービスが上昇。
・ 資本財が下落。
NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ インテル
【 半導体 】
 5.48%   65.06
☆ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器 】
 3.89%   45.23
☆ ダウ
【 産業用特殊機器  】
 2.78%   39.5
☆ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器  】
 2.6%   420.82
☆ アイビーエム
【 EDPサービス  】
 2.53%   248.75
◇ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 2.2%   419.99
--------------------------------------------------------------
◆ ボーイング
【 航空宇宙  】
 -2.26%   420.26
◆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -2.07%   218.88
◆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
 -1.73%   115.46
◆ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 O.E.M (純正品)  】
 -1.21%   -3.03
◆ アップル
【 コンピュータ製造  】
 -1.14%   229.38
◆ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス  】
 -1%   263.4
--------------------------------------------------------------

・ ベライゾン・コミュニケーションズやIBM、マイクロソフト、セールスフォース、シスコシステムズなどが上げた。
・ シェブロンとシャーウィン・ウィリアムズも高い。
・ 飲料メーカーのペプシコ（PEP）は四半期決算で値下げが奏功し価格競争力の向上で、増収増益となり、上昇。


・ ボーイングやメルク、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）が下げた。
・ ヘルスケア製品メーカーのアボットラボラトリーズ（ABT）は四半期決算で、栄養ビジネスが依然ふるわず通期の業績見通しを引き下げ下落。


3.
・ インテルやAMDのほか、アナリストが強気な見方を示したパソコン・サーバーのデル・テクノロジーズの上昇が目立った。
・ 半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。
・ 動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。第2四半期見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。

SOX指数チャート  ⇒ 　

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◆ エヌビディア
【 半導体 】
 -0.26%  197.43
☆ インテル
【 半導体 】
 5.48%  65.06
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 7.8%  265
◇ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 0.22%  134.69
★ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 -3.13%  368.86
◆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 -0.91%  132.21
☆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 10.35%  133.37
◇ ブロードコム
【 半導体  】
 0.44%  79.93
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
 1.07%  398.47
◇ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 1.07%  2.38
☆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 3.2%  260.96
☆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体  】
 3.15%  76.87
--------------------------------------------------------------

【米国市況】   S&P500は連日で最高値更新、中東巡る報道意識－原油上昇  ⇒
【ＮＹ外為】 ▽ドル強含む ◆円ドルのみ下落 159円前半
//◆◆▲◇◇//◆◆◇▽

・ 外国為替市場では、ドルが9営業日ぶりに上昇。--- 来週期限を迎える米国とイランの停戦延長に向けた交渉努力が続く中での動きとなった。
・ 円は対ドルで小幅安。米国時間は1ドル=159円台前半で推移した。

ドル円相場は　米東部時間 16時 49 分
⇒¥159.17 ¥0.17 +0.11%
⇒¥158.97 ¥0.18 +0.11%
⇒¥158.82 -¥0.63 -0.40%

＞＞4.15
MUFGのEMEAグローバル市場調査責任者、デレク・ハルペニー氏は

・ 「今週は、戦争開始後に最も明白な戦略であったドルロングを投資家が見切り始めた局面のようだ」と。
・ さらに「ドルは戦争開始後、想定ほど上昇しておらず、ここにきて売り圧力の高まりを示す兆候が増えていることは、戦争開始前からのファンダメンタルズの弱さを反映している」と。


【米国株】
◇続伸
//◇◇▽◇◆//◇▽◇◇

・ 16日の米株式市場では、S&P500種株価指数が4日続伸。
・ 中東紛争を巡る相次ぐ報道を消化する展開となった。
・ ペルシャ湾岸のアラブ諸国および欧州の一部指導者が、米国とイランの和平合意の成立には約6カ月を要するとの認識を示したと報じられたが、市場では特に大きく材料視されなかった。

・ この日は台湾積体電路製造（TSMC）の売上高見通し引き上げで人工知能（AI）向け半導体需要の底堅さが示されたことを受け、テクノロジー株が大きく上昇。
・ マイクロソフトが2%高とアウトパフォーム。
・ テスラは下落。---ピックアップトラック「サイバートラック」の販売がスペースXなどイーロン・マスク氏の他企業によって下支えされているとの報道に反応。


4.16
BMOのイアン・リンジェン氏は

・ 「湾岸地域の戦争を巡っては、ニュース疲れの傾向が改めて浮き彫りになっている」と指摘。
・ 「こうしたもみ合いのパターンは、地政学に関する新たなニュースの影響力が弱まりつつあることを示唆している」と。


RBCブルーベイ・アセット・マネジメントの市場戦略責任者、マイケル・ベル氏は

・ 「投資家はあらゆる押し目で買うという習慣が身についてしまっている」と指摘。
・ 「見通しはホルムズ海峡が近く再開するのか、しないのかのどちらかだ。株式市場はすでに再開を織り込んでいるため、上昇余地は限定的かもしれない」と。


UBSグローバル・ウェルス・マネジメントのクラウディア・パンセリ氏は

・ 人工知能（AI）関連株への投資について、米国と中国に重点を置きつつ、2年前よりも「選別的」になっていると。
・ また「社債を発行する企業よりも、手元資金を活用して投資を続けている企業を選好している」と。


【米国債】
◆下落
//◇▽◇◇▲//◇▽◆◆

・ 米国債は 下落。（　利回り、上昇　）

・ 米国債は長期債を中心に下落。

・米10年債利回り
⇒4.31% 3.0 +0.70%
⇒4.28% 3.2 +0.74%
⇒4.25% -4.7 -1.10%

＞＞4.15
ウェルズ・ファーゴの金利ストラテジスト、アンジェロ・マノラトス氏は

・ 債券相場の上昇が失速していることについて「全体的な慎重姿勢を反映したものだ」と指摘。
・ 「エネルギー価格やインフレ指標の急上昇を踏まえると、2月下旬の水準に戻るにはハードルが高い」と。

【原油】
▽上昇
//◇◆▲◇◆//◇▲◆▽

・ 原油相場は上昇。--- 米国とイランの停戦延長の可能性を示唆する兆候が意識される一方、ホルムズ海峡の事実上封鎖で引き続き供給が妨げられている。
・米国とイスラエルによるイラン攻撃開始から約7週間が経とうとする中、ペルシャ湾と世界市場を結ぶホルムズ海峡では、船舶の動きがほぼまひした状態が続いている。米国はイランの船舶の通行を遮断するための海上封鎖を行い、イランも大半の他国船舶の通航を妨げている。


⇒WTI先物5月限は、前日比3.40ドル（▽3.7%）高の1バレル＝94.69 ドル。
⇒WTI先物5月限は、前日比ほぼ横ばいの1バレル＝+91.29 ドル。
⇒WTI先物5月限は前日比7.80ドル（▲7.9%）安の1バレル＝91.28 ドル。

⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.46ドル（▽4.7%）高の99.39 ドル。
⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は14セント高の◇94.93 ドル。
⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.57ドル（▲4.6%）安の94.79 ドル。



4.16
バークレイズのアナリスト、リディア・レインフォース氏は

・ 「現物市場は実際にははるかに高い価格を求めている。日量1000万バレル以上の供給が失われており、これは非常に大きな規模だ」と。


【ＮＹ金】
◆もみあい
//◇◇▽◇◆//◆▽◆◆

・ 金スポット相場は上げを消す展開。
・ ホルムズ海峡の事実上封鎖は続いているが、米国とイランの停戦合意に向けた進展が意識された。


⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時46分現在、前日比1.31ドル（◆0.1%未満）安の1オンス＝4789.73 ドル。
⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時20分現在、前日比45.82ドル（◆0.95%）安の1オンス＝4795.93 ドル。
⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時20分現在、前日比▽94.15ドル高の1オンス＝4834.46 ドル。

⇒金先物6月限は、同15.30ドル（◆0.3%）安の4808.30 ドル。
⇒金先物6月限は、同26.50ドル（◆0.55%）安の4823.60 ドル。
⇒金先物6月限は、同82.70ドル（▽1.7%）高の4850.10 ドル。

4.16
ACGメタルズのアルテム・ボリネッツ会長兼最高経営責任者（CEO）は

・ トランプ大統領が在任する限り、金は市場のボラティリティーに支えられると、ブルームバーグテレビジョンで指摘。
・ 最近の地政学情勢は、各国・地域の中央銀行が米ドルからの分散を進める中で、金の購入を促す可能性があるとも。

【欧州市況】   ユーロ圏国債上昇、英国債は逆行安－株価は上げ消す  ⇒
英FTSE100
 ⇒◇nr反発.様子見  ⇒◆吞込み.調整  ⇒◇はらみ反発.様子見
独DAX
 ⇒◇nr反発.50MAもみあい  ⇒＋nr.50MAもみあい  ⇒◇nr.High.様子見
仏CAC40
 ⇒▽逆立.高値圏  ⇒◆はらみ.調整  ⇒◆吞込み.調整2
--------------------------------------------------------------
4.16
英FTSETM100  10,589.99  +30.41  +0.29%
独DAX     24,154.47  +87.77  +0.36%
仏CAC40     8,262.70  -11.87  -0.14%
--------------------------------------------------------------
4.15
英FTSETM100  10,559.58  -49.48  -0.47%
独DAX     24,066.70  +22.48  +0.09%
仏CAC40     8,274.57  -53.29  -0.64%
--------------------------------------------------------------
4.14
英FTSETM100  10,609.06  +26.1  +0.25%
独DAX     24,044.22  +301.78  +1.27%
仏CAC40     8,327.86  +91.88  +1.12%
--------------------------------------------------------------

=もみあい
//＿▲▽◆◇//◆▽◆=
・ 株式は引け間際に上げを解消。
・ ストックス欧州600指数はほぼ変わらず。
・ 格安航空大手の英イージージェットは業績予想の下方修正を発表し、5%安。
・ ライアンエアー・ホールディングス、ドイツ・ルフトハンザ航空も売られ、業種別の旅行・レジャー指数を押し下げた。

【欧州債】
◇上昇
//＿▲▽◆▲//◆▽◆◇
・ 16日の欧州市場では、ユーロ圏国債が上昇。
・ 欧州中央銀行（ECB）が今月利上げを決定する可能性は低いとの見方に市場は傾いた。
・ 英長期債は逆行安。原油高に反応した上、米実業家ジェフリー・エプスタイン氏との関係で駐米大使を更迭された後に逮捕されたピーター・マンデルソン元上院（貴族院）議員について、機密情報にアクセスする資格があるか審査する「セキュリティー・クリアランス」で失格となっていたにもかかわらず英政府は大使に指名していたと英紙ガーディアンが報じ、英長期債は下げを拡大した。


・ 独国債10年物
 ⇒3.03% -0.01
 ⇒3.04% +0.02
 ⇒3.02% -0.07
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.85% +0.03
 ⇒4.81% +0.03
 ⇒4.78% -0.09
---------------------------

◇ドルもみあい ◆円もみあい 158円後半 原油.◆nr.91ドル台 令和8.4.16.Thus

16日 【日本市況】 ⇒
4.16
日経平均   59,518  +1384.1  +2.38%
TOPIX     3,814.46  +44.13  +1.17%
日経平均VI    28.58  +1.12  +4.08%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒▽High.高値圏   ⇒＋◆上げ.様子見   ⇒▽クアトロ.高値圏

TOPIX
  ⇒◇2GapZone.Bull   ⇒＋◆上げ.様子見   ⇒▽クアトロ.高値圏

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  28.58  +1.12 +4.08%  ⇒＋▼上げ  28台
日経平均VI  31.28  +1.96 +6.68%  ⇒◇はらみ上げ  31台
日経平均VI  29.32  -2.71 -8.46%  ⇒◆切下げ  29台
-----------------------------------------------------------
16日、日経平均が史上最高値、米・イラン停戦期待－6万円接近  ⇒

・ 16日の東京株式相場は大幅高。

・ 米国とイランの停戦期間が延期されるとの期待や企業業績に対する楽観的見方に加え、アジア時間の米株先物堅調からリスク選好の流れが強まった。
・ 米大型テクノロジー株高も追い風となり、ソフトバンクグループや半導体、電子部品や電線など人工知能（AI）関連が相場をけん引した。
・ 商社や化学など景気敏感株や保険など金融株も買われた。
・ 米エリオット・インベストメント・マネジメントの出資が明らかになったダイキン工業は急伸。


岩井コスモ証券の林卓郎投資情報センター長は

・ 米国とイランの停戦延長について「一応終結に近づいているのは各国共通の認識だ」と。
・ 日米株ともハイテク株に加えて、ここにきて金融や自動車、ソフトウェアといった出遅れ業種に資金流入が広がっているとして「上に向かいやすいという感じだ」と。


アセットマネジメントOne運用本部の清水毅チーフマーケットアナリストは

・ 日経平均の最高値について「日本経済のインフレが定着することに応じて日本企業の収益が上がっていくことや企業変革、高市政権の政策期待などが重なった結果だ」と。
・ 米イラン交渉が決裂しない限り、今後はTOPIXも最高値を更新しそうだと。

------------------------------------------------------
日経平均は大幅続伸、終日買い優勢で最高値更新  ⇒

・ 16日の日経平均は3日続伸して取引を開始。

・ 前日のナスダック高やハイテク株の強い動きを受け、寄り付きから半導体関連を中心に買いが先行した。
・ 為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支えとなり、指数は上げ幅を急速に拡大。
・ 前場中盤以降も買いの勢いは衰えず、先物主導で一段高となり、過去最高値を更新して一時59,600円台に乗せる場面も見られた。

・ そのほか、TSMCが1-3月（第1四半期）決算を発表して純利益が予想を上回る結果となったことも投資家心理の後押しとなった。

・ 大引けの日経平均は前営業日比1,384.10円高の59,518.34 円。

・ 非鉄金属、電気機器、繊維製品などが上昇。
・ 鉱業、水産・農林業、陸運業などが下落。

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【個別銘柄】サイゼリヤ、ダイキン工、トレンド など　 ⇒

▲サイゼリヤ 5240 -190 大幅反落。

・ モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げ、目標株価も7900円から5500円に引き下げている。様々なコスト上昇圧力がかかる中で、値上げをしない同社の国内における収益性の改善余地は乏しいとの評価。
・ 同業比ではディスカウント評価が妥当と判断している。なお、5カ年の年平均営業利益成長率を17％から12％に引き下げているもよう。

▽ダイキン工 22090 +1840 大幅反発。

・ アクティビストとして知られる米エリオット・インベストメントが株式を約3％保有したことが明らかになったと伝わっている。
・ エリオットでも声明で、関連するファンドも含め「大規模な投資」を行ったと表明、業界トップの事業内容やこれまでの長期にわたる成長が著しく過小評価されていると指摘し、利益率改善の具体策や株主還元の向上、非中核事業の見直しなど、株価の過小評価に対処するよう求めているもよう。

▽トレンド 5998 +539 大幅続伸。

・ 米アンソロピックと提携すると報じられている。アンソロピックのAIをサービスに組み込むことを想定しているもようだ。サイバー攻撃などの不正を検知し、システムの弱点を早期に発見できるようにしたい考えとされている。
・ 身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」などの脅威が高まる中でサイバー攻撃への対策を強化、生成AIがもたらすセキュリティー面のリスクについても共同研究を行う方針のようだ。

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チャート照合へ ⇒

4.16 前場 動いた株・出来た株
◇ダイキン工業<6367> 22760 +2510 ⇒
米エリオットが投資を表明。

◇トレンドマイクロ<4704> 6098 +639 ⇒
米アンソロピックとの提携報道が伝わる。

◇ＴＤＫ<6762> 2457.5 +211 ⇒
電子部品株の一角で大幅高続く。

◇ＳＵＭＣＯ<3436> 2440 +201.5 ⇒
全体相場大幅高の地合いに乗る。

太陽誘電<6976> 6282 +435 ⇒
値上げによる収益拡大を期待の動き続く。

◇ソフトバンクグループ<9984> 4767 +323 ⇒
ナスダック指数は高値更新で。

◇Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ<4180> 952 +57 ⇒
情報ソフト株見直しの動きも波及で。

◇東京エレクトロン<8035> 46090 +2590 ⇒
半導体構想テラファブで接触とも。

◇村田製作所<6981> 4788 +268 ⇒
MLCC値上げによる収益拡大期待などで。

◇サンリオ<8136> 1072 +58 ⇒
全体株高の中で相対的な出遅れ感も意識。

◇三井金属<5706> 37540 +1850 ⇒
好地合いのなかでAI関連として関心続く。

◆川崎重工業<7012> 3151 -175 ⇒
防衛関連の一角には手仕舞い売りが優勢。

◆小松製作所<6301> 6841 -362 ⇒
米キャタピラーの株安などで。

◆クボタ<6326> 2631 -120 ⇒
建機メーカーの一角に売りが向かう。

◆東宝<9602> 1472 -48 ⇒
今期ガイダンスを引き続きマイナス視。

◆サイゼリヤ<7581> 5280 -150 ⇒
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。

◆資生堂<4911> 3134 -85 ⇒
前日にはモルガン・スタンレーMUFG証券が売り推奨継続。

◆ヤクルト本社<2267> 2656 -64 ⇒
前日大幅高の反動で戻り売り。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年4月16日 at 6:00　JST

①. 米・イランが停戦の2週間延長を検討

米国とイランは、22日に期限が切れる停戦について2週間の延長を検討している。事情に詳しい関係者が明らかにした。和平合意に向けた交渉の時間をさらに確保する狙いだ。双方の仲介国は、最大の争点となっている問題を解決するための実務者協議を設定しようとしており、ホルムズ海峡の再開やイランの濃縮ウランなどがこれに含まれるという。成功すれば、実務者協議を経て両国の高官による次回の交渉への道が開かれるだろうと、関係者は述べた。ただ、停戦が延長される保証はなく、米国はまだ停戦延長に合意していないという。イラン外務省はコメント要請にすぐには応じなかった。

②. 日米財務相が為替を議論

片山さつき財務相はベッセント米財務長官と会談した。会談後に取材に応じた片山氏は、為替の議論を行ったと明かした上で「必要ならば断固たる措置も取る」と述べ、改めて介入も辞さない姿勢を示した。2025年9月の日米財務相による為替の共同声明に触れつつ、今まで以上に日米間で緊密な連絡を取ることで一致したと語った。ベッセント長官は今後中国を訪問する予定で、日本にも立ち寄る計画という。その際には再度、財務相同士の協議の場が設けられる見通しだ。

③. ソフトバンクGが海外で起債

ソフトバンクグループが、ドル建ておよびユーロ建てで総額36億ドル（約5700億円）の社債を発行する。人工知能（AI）に積極的に投資する同社の資金調達コストは膨らんでいる。関係者によると、ドル建ては償還期限3.5年、5.5年、10年の3本で合計15億ドル。表面利率（クーポン）は10年で8.5%と、ブルームバーグがまとめたデータによれば、ソフトバンクGのドル建て債として過去最高となる。ユーロ建ては4年、6年、8年の3本で合計17億5000万ユーロに上った。

④. 米銀で人員削減

バンク・オブ・アメリカ（BofA）の1－3月（第1四半期）決算は、株式トレーディング収入が過去最高となった。イラン戦争などを背景とするボラティリティーが追い風となった。モルガン・スタンレーの株式トレーディング収入も過去最高を記録した。こうした好決算の裏で、米大手銀行は1－3月に差し引き5000人以上の削減に踏み切った。大半はウェルズ・ファーゴで、4199人を削減。シティグループやBofAも人員をカットした。一方、JPモルガン・チェースとモルガン・スタンレーは増員した。AIで一段の効率化が図れるとして、各行は人員削減に前向きだ。

⑤. ドル弱気に転換

ヘッジファンドがドルに対する弱気な見方を強めている。米国とイランの和平合意への期待が背景にある。モルガン・スタンレーのモデルによると、投資家は4月1－10日にドルに対する弱気ポジションを積み増した。ドルの高いバリュエーションは長期的な調整リスクを示唆していると、ハーバード大学のケネス・ロゴフ教授は指摘した。イラン戦争が早期に解決すると投資家は過信しているかもしれないとも警告した。国際通貨基金（IMF）の元チーフエコノミストである同氏は「ドルは恐らく、少なくともまだ20%過大評価されている」と語った。
--------------------------------------------------------------

//◇◆◆▲◇◇//◇◆◇ ドル円 158円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇◇//◆◇◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▲◇◆//▽▲◆ 原油 91ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◇ドルもみあい ◆円もみあい 158円後半 原油.◆nr.91ドル台
4.16
米ドル/円    158.91 - 159.01
ユーロ/円    187.48 - 187.63
ユーロ/米ドル   1.1793 - 1.1804
英ポンド/円   215.45 - 215.73
豪ドル/円    113.92 - 114.03
スイスフラン/円 203.08 - 203.39

WTIC原油先物  91.15   -0.13  (-0.15%)
 ⇒▲押さえ  ⇒▲逆立  ⇒◆nr

※◆ドル下落 ◇円じわり高 158円後半 原油.▲逆立.92ドル台 　
4.15
米ドル/円    158.78 - 158.88
ユーロ/円    187.22 - 187.37
ユーロ/米ドル   1.1793 - 1.1795
英ポンド/円   215.32 - 215.57
豪ドル/円    113.11 - 113.27
スイスフラン/円 203.21 - 203.48

WTIC原油先物  92.15   -6.93  (-7.00%)
 ⇒▽反発  ⇒▲押さえ  ⇒▲逆立

※◆ドル下落 ◇円もみあい 159円台 原油.▲押さえ.98ドル台 　
4.14
米ドル/円    159.37 - 159.40
ユーロ/円    187.27 - 187.50
ユーロ/米ドル   1.1755 - 1.1761
英ポンド/円   214.99 - 215.42
豪ドル/円    112.99 - 113.14
スイスフラン/円 203.14 - 203.58

WTIC原油先物  98.01   -1.07  (-1.08%)
 ⇒◆吞込み  ⇒▽反発  ⇒▲押さえ

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


4.15
NYダウ    48,464  -72.27  -0.15%
S&P500   7,022.95  +55.57  +0.79%
NASDAQ   24,016.01  +376.93  +1.59%
--------------------------------------------------------------
4.14
NYダウ    48,536  +317.74  +0.66%
S&P500   6,967.38  +81.14  +1.17%
NASDAQ   23,639.08  +455.34  +1.96%
--------------------------------------------------------------
4.13
NYダウ    48,218  +301.68  +0.63%
S&P500   6,886.24  +69.35  +1.01%
NASDAQ   23,183.73  +280.84  +1.22%
--------------------------------------------------------------

NYダウ（INDU）
 ⇒◇反発.50MAもみあい  ⇒◇High.高値圏  ⇒◆押さえ.調整

S&P500（SPX）
 ⇒▽クアトロ.高値圏  ⇒◇High.高値圏  ⇒◇High2.高値圏

NASDAQ(COMPQ)
 ⇒▽クアトロ.高値圏  ⇒◇High.高値圏  ⇒◇High2.高値圏


【 SOX指数 】
9,239.29 +15.16 (+0.16%)
 ⇒▽High4.高値圏  ⇒▽High5.高値圏  ⇒◇High6.高値圏

【 VIX恐怖指数 】
18.17 +-0.19 (-1.03%)
 ⇒◆押さえ  ⇒◆下げ  ⇒◆nr下げ

 ⇒ -1.03P  18台
 ⇒ -3.97P  18台
 ⇒ -0.57P  19台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し72ドル安　和平協議への期待で下値限定　S&P500種とナスダックは最高値  ⇒
◆押さえ.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落
・ 主力株に持ち高調整の売りが優勢になった。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が進むとの観測から下値は堅かった。

◇High2.高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は11日続伸
・ テスラやメタプラットフォームズ、アルファベットが買われた。
・ テスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）が同社のAIチップ設計プロセスが最終段階に達したことをソーシャルメディアで明らかにし、期待感に上昇。
・ メタ・プラットフォームズ（META）は半導体・インフラソフトウエアソリューションメーカーのブロードコム（AVGO）と提携拡大を発表、人工知能（AI）を巡る取り組み強化で自社製チップの設計製造を目指す計画を明らかにし、上昇。

NYダウは72.27ドル安、イラン停戦延長の合意期待  ⇒

・ 銀行の四半期決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。

・ 原油が下げ渋ったほか、住宅市場指標が落ち込みダウは下落に転じた。

・ イラン停戦再交渉や停戦延長での合意期待など、中東問題解決に向けた進展が報じられ、下げ幅を縮小。
・ ハイテクが好調でナスダックは続伸し、過去最高値を更新し、まちまちで終了。
--------------------------------------------------------------
1.
・ ダウ平均は3月27日に付けた年初来安値から前日までに3300ドルあまり上昇した。短期間に急ピッチで持ち直した後で、15日は主力株の一部に持ち高調整や目先の利益を確定する売りが出た。巨大ハイテク株やソフトウエア株を中心に資金が流入した半面、景気敏感株やディフェンシブ株などが売られたこともダウ平均の重荷となった。

・ もっとも、ダウ平均は朝方に上昇する場面もあり、下値は限られた。トランプ米大統領はイランとの戦闘が終了に近づいているとの認識を示したと米FOXビジネスが伝えた。仲介国は米国とイランの停戦期間を延長し、交渉を継続するよう働きかけているとも報じられた。

・ ダウ平均の構成銘柄ではないが、バンク・オブ・アメリカとモルガン・スタンレーが15日に発表した2026年1〜3月期決算はともに事業会社の売上高に相当する純営業収益と1株利益が市場予想を上回った。両銘柄ともに買いが優勢だった。

・ マクロ経済環境を巡る不透明感が強い環境でも「金融で好決算がみられ、米企業全般でも今年の収益見通しを引き下げていないことも相場を支えている」（グリーンウッド・キャピタル・アソシエーツのウォルター・トッド氏）との見方があった。

・ ダウ平均の構成銘柄では、キャタピラーやシャーウィン・ウィリアムズ、JPモルガン・チェース、ホーム・デポが売られた。メルクやジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）も安かった。一方、マイクロソフトやセールスフォース、ナイキが買われた。アップルやIBMも上昇。

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2.セクター別では
・ 自動車・自動車部品、ソフトウエアが上昇。
・ 資本財が下落。
NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
 4.63%   397.85
☆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
 3.67%   174.22
☆ アップル
【 コンピュータ製造  】
 2.95%   258.1
☆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー  】
 2.81%   65.84
◇ アイビーエム
【 EDPサービス  】
 1.89%   242.25
◇ インテル
【 半導体  】
 1.78%   63.8
--------------------------------------------------------------
★ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック  】
 -3.03%   64.94
◆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤  】
 -1.72%   770.17
◆ ジェイピー・モルガン・チェース
【 大手銀行 】
 -1.67%   117.9
◆ シェブロン
【 総合石油会社  】
 -1.13%   -10.14
◆ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス  】
 -1.11%   184.91
◆ ホームデポ
【 小売業 建材  】
 -1.11%   899.49
--------------------------------------------------------------

・ 巨大ハイテク株やソフトウエア株を中心に資金が流入した。
・ マイクロソフトやセールスフォース、ナイキが買われた。
・ アップルやIBMも上昇。
・ バンク・オブ・アメリカとモルガン・スタンレーが15日に発表した2026年1〜3月期決算はともに事業会社の売上高に相当する純営業収益と1株利益が市場予想を上回った。両銘柄ともに買いが優勢。


・ 景気敏感株やディフェンシブ株などが売られた。
・ キャタピラーやシャーウィン・ウィリアムズ、JPモルガン・チェース、ホーム・デポが売られた。
・ メルクやジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）も安かった。


3.
・ テスラやメタプラットフォームズ、アルファベットが買われた。
・ テスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）が同社のAIチップ設計プロセスが最終段階に達したことをソーシャルメディアで明らかにし、期待感に上昇。
・ メタ・プラットフォームズ（META）は半導体・インフラソフトウエアソリューションメーカーのブロードコム（AVGO）と提携拡大を発表、人工知能（AI）を巡る取り組み強化で自社製チップの設計製造を目指す計画を明らかにし、上昇。

SOX指数チャート  ⇒ 　

SOX　出来高上位12チャート ⇒

◇ エヌビディア
【 半導体 】
 1.23%  196.55
◇ インテル
【 半導体 】
 1.78%  63.8
◆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 -2.03%  457.11
☆ ブロードコム
【 半導体  】
 4.2%  138.18
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 1.2%  255.03
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 0.6%  132.39
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 -1.26%  134.6
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 -2.66%  375.1
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
 0.16%  265.16
◇ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体  】
 0.16%  0.39
◇ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 0.54%  74.49
◆ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品  】
 -0.35%  72.43
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【米国市況】   S&P500が最高値更新､停戦期待で－ドルが159円前後に上昇  ⇒
【ＮＹ外為】 ◇ドルもみあい ◆円もみあい 158円後半
//◆◆▲◇◇//◆◆◇

・ ニューヨーク外国為替市場で、ドルが小動き。
・ 円はドルに対して一時上昇に転じ、158円70銭台を付ける場面があった。

ドル円相場は　米東部時間 16時 46 分
⇒¥158.97 ¥0.18 +0.11%
⇒¥158.82 -¥0.63 -0.40%
⇒¥159.44 ¥0.17 +0.11%

4.15
MUFGのEMEAグローバル市場調査責任者、デレク・ハルペニー氏は

・ 「今週は、戦争開始後に最も明白な戦略であったドルロングを投資家が見切り始めた局面のようだ」と。
・ さらに「ドルは戦争開始後、想定ほど上昇しておらず、ここにきて売り圧力の高まりを示す兆候が増えていることは、戦争開始前からのファンダメンタルズの弱さを反映している」と。


【米国株】
◇続伸
//◇◇▽◇◆//◇▽◇

・ 15日の米金融市場では、S&P500種株価指数が1月下旬以来初めて最高値を更新。
・ 米国とイランの和平合意に向けた期待に加え、決算シーズンが好調な滑り出しとなっており、楽観的な見方が強まった。
・ 長期連続高となっているナスダック100指数は1.4%上昇し、昨年10月以来の最高値更新。

・ 和平合意が実現するとの期待から、2月下旬の戦争開始以降に織り込まれてきたリスクプレミアムが解消されつつあり、市場の焦点は再び人工知能（AI）や米企業収益の底堅さに移っている。

4.15
TSロンバードのチーフ米国エコノミスト、スティーブン・ブリッツ氏は

・ 「痛みの不在が足元の株式相場上昇の引き金となっており、テクニカル面も一段高を後押ししている」と。

・ その上で、戦争の影響がより明確になれば「見通しを改めて評価し直す必要があるだろう」と。


ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト、マット・メイリー氏は

・ 「投資家にとっては乗り遅れることへの恐怖（FOMO）を避けるのは難しい」と指摘。
・ 「ここ数年うまく機能してきた押し目買いの戦略をさらに後押ししている」と。


ベレンベルクのチーフエコノミスト、ホルガー・シュミーディング氏は

・ 「不確実性が続く中でも、戦争後を見据えた先行きに焦点を再び当てるのは妥当だ」と指摘。
・ 「市場を動かしている主な材料は、戦争に関連した流動性確保を急ぐ動きが一巡し、一部で反転しつつあることだ。これがリスク資産を支えている」と。


UBSチーフ・インベストメント・オフィスの米州最高投資責任者（CIO）兼グローバル株式責任者、ウルリケ・ホフマン・ブチャディ氏は

・ 「企業利益の堅調な拡大と良好なマクロ経済環境を背景に、S&P500種は年内に上値を伸ばす余地があるとの予想を維持している」と。


【米国債】
◆反落
//◇▽◇◇▲//◇▽◆

・ 米国債は 反落。（　利回り、上昇　）

・ 前日急落していた原油価格がこの日は小動きとなり、買いが途絶えた。

・米10年債利回り
⇒4.28% 3.2 +0.74%
⇒4.25% -4.7 -1.10%
⇒4.29% -2.6 -0.60%

4.15
ウェルズ・ファーゴの金利ストラテジスト、アンジェロ・マノラトス氏は

・ 債券相場の上昇が失速していることについて「全体的な慎重姿勢を反映したものだ」と指摘。
・ 「エネルギー価格やインフレ指標の急上昇を踏まえると、2月下旬の水準に戻るにはハードルが高い」と。

【原油】
◆もみあい
//◇◆▲◇◆//◇▲◆

・ 原油先物相場はもみ合い。--- 米国の在庫急減と、米国とイランによる和平交渉の行方の両方が意識された。
・WTI原油は早い時間帯の取引では買いが優勢となっていた。米エネルギー情報局（EIA）の統計で、原油と主要石油製品の在庫がいずれも減少したことが材料視された。


⇒WTI先物5月限は、前日比ほぼ横ばいの1バレル＝+91.29 ドル。
⇒WTI先物5月限は前日比7.80ドル（▲7.9%）安の1バレル＝91.28 ドル。
⇒WTI先物5月限は前営業日比2.51ドル（◇2.6%）高の1バレル＝99.08 ドル。

⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は14セント高の◇94.93 ドル。
⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.57ドル（▲4.6%）安の94.79 ドル。
⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.16ドル（◇4.4%）高の99.36 ドル。



4.15
フォレックス・ドット・コムのファワド・ラザクザダ氏は

・ 「ドルと原油にはやや持ち直しの動きも見られたが、市場は依然として前向きな結果を強く織り込みつつあるようだ」と指摘。
・ その上で「円滑な解決を織り込むには、やや時期尚早に感じられる」と。


【ＮＹ金】
◆反落
//◇◇▽◇◆//◆▽◆

・ 金相場は反落。
・ 外交交渉によるイラン戦争の終結が慎重ながらも織り込まれ、売りが優勢になった。

・ この日の原油相場下落は、イラン戦争開始後に金相場の重荷となってきたインフレ圧力を一部和らげた。エネルギー価格の高止まりと米消費者物価上昇への懸念から、市場では中央銀行が政策金利を長期間据え置く、あるいは引き上げるとの見方が広がり、利子を生まない金には逆風となってきた。


⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時20分現在、前日比45.82ドル（◆0.95%）安の1オンス＝4795.93 ドル。
⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時20分現在、前日比▽94.15ドル高の1オンス＝4834.46 ドル。
⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時現在、前営業日比◆19.75ドル安の1オンス＝4730 ドル。

⇒金先物6月限は、同26.50ドル（◆0.55%）安の4823.60 ドル。
⇒金先物6月限は、同82.70ドル（▽1.7%）高の4850.10 ドル。
⇒金先物6月限は、同20ドル（◆0.4%）安の4767.40 ドル。

4.15
ペッパーストーン・グループのストラテジスト、ディリン・ウー氏は

・ 「市場は、紛争緩和への期待と依然として解消されていないインフレ圧力の間で揺れている」と指摘。
・ 米金融当局が高水準にある政策金利を長期にわたり維持する姿勢は変わっていないとも述べ、「利回りを生まない金には、上値に自ずと限界がある」と。

【欧州市況】   株下落、決算に失望－国債は狭いレンジの値動きで小幅安  ⇒
英FTSE100
 ⇒◆nr.様子見  ⇒◇nr反発.様子見  ⇒◆吞込み.調整
独DAX
 ⇒－◇下げ.様子見  ⇒◇nr反発.50MAもみあい  ⇒＋nr.50MAもみあい
仏CAC40
 ⇒－◇下げ.様子見  ⇒▽逆立.高値圏  ⇒◆はらみ.調整
--------------------------------------------------------------
4.15
英FTSETM100  10,559.58  -49.48  -0.47%
独DAX     24,066.70  +22.48  +0.09%
仏CAC40     8,274.57  -53.29  -0.64%
--------------------------------------------------------------
4.14
英FTSETM100  10,609.06  +26.1  +0.25%
独DAX     24,044.22  +301.78  +1.27%
仏CAC40     8,327.86  +91.88  +1.12%
--------------------------------------------------------------
4.13
英FTSETM100  10,582.96  -17.57  -0.17%
独DAX     23,742.44  -61.51  -0.26%
仏CAC40     8,235.98  -23.62  -0.29%
--------------------------------------------------------------

◆下落
//＿▲▽◆◇//◆▽◆
・ 15日の欧州株は下落。---オランダの半導体製造装置メーカー、ASMLホールディングや仏高級ブランド、エルメス・インターナショナルの決算が失望を誘い、センチメントを押し下げた。
・ ストックス欧州600指数は0.4%安。
・ エルメスは8.2%下落。--- 中東紛争が業績に響いた。
・ ASMLは4.2%下落。--- 好調な決算を発表したものの、投資家の評価を得られなかった。

【欧州債】
◆もみあい
//＿▲▽◆▲//◆▽◆
・ ドイツ、フランス、イタリアの2年債利回りはほぼ変わらず。10年債とのイールドカーブはスティープ化した。

・ 独国債10年物
 ⇒3.04% +0.02
 ⇒3.02% -0.07
 ⇒3.09% +0.03
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.81% +0.03
 ⇒4.78% -0.09
 ⇒4.87% +0.03
---------------------------

◆ドル下落 ◇円じわり高 158円後半 原油.▲逆立.92ドル台 令和8.4.15.Wed

15日 【日本市況】 ⇒
4.15
日経平均   58,134  +256.85  +0.44%
TOPIX     3,770.33  +15.06  +0.4%
日経平均VI    31.28  +1.96  +6.68%
--------------------------------------------------------------
日経平均
  ⇒－◇はらみ.様子見   ⇒▽High.高値圏   ⇒＋◆上げ.様子見

TOPIX
  ⇒－◇Gap下げ.様子見   ⇒◇2GapZone.Bull   ⇒＋◆上げ.様子見

--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】  ⇒
日経平均VI  31.28  +1.96 +6.68%  ⇒◇はらみ上げ  31台
日経平均VI  29.32  -2.71 -8.46%  ⇒◆切下げ  29台
日経平均VI  32.03  -0.58 -1.78%  ⇒◆吞込み  32台
-----------------------------------------------------------
15日、日経平均5万8000円回復、停戦交渉期待－円は159円近辺  ⇒

・ 15日の日経平均は3月2日以来となる５万8000円台に乗せた。

・ 銀行や証券といった金融株の上げが目立ち、情報・通信や電機、精密機器も上昇した。
・ 午後には決算を発表したオランダの半導体製造装置メーカー、ASMLホールディングの株価がトレードゲートで下落したことを受けて、東京エレクトロンやレーザーテック株が下げに転じた。


しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹シニアファンドマネジャーは

・ 「原材料高や生産抑制などは企業業績に影響しそうだが、今のところ景気が悪くて需要がないという話ではなく、いずれ元に戻るとみて株式市場は楽観的に捉えている」と。
・ 日本銀行の4月利上げ観測が後退していることも追い風だと。

大和証券投資情報部の坪井裕豪チーフストラテジストは

・ 韓国株の上昇に比べ日本株の上昇は控えめなことから、日銀の金融政策決定会合を前に様子見ムードがあると。

------------------------------------------------------
日経平均は続伸、買い先行も伸び悩む展開  ⇒

・ 15日の日経平均は続伸して取引を開始。

・ 前日の米株高や長期金利低下、原油価格の落ち着きを背景に、3月2日以来となる58,000円台に乗せた。
・ 引き続き米国とイランの戦闘終結に向けた期待が続く中、幅広い銘柄が上昇して指数を押し上げた。
・ 一方で、午後の中ごろには、オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングの決算発表を受けて、国内の半導体関連にやや売りが出て指数の上値を抑えた。

・ また、前日までの急伸の反動も意識され、上値では利益確定売りが出やすく、前場中盤以降は伸び悩む展開となった。

・ 大引けの日経平均は前営業日比256.85円高の58,134.24 円。

・ 情報・通信業、証券・商品先物取引業、銀行業などが上昇。
・ 非鉄金属、鉱業、卸売業などが下落。

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【個別銘柄】マネーフォワード など　 ⇒

▽マネーフォワード 4577 +700 ストップ高。

・ 前日に第1四半期の決算を発表、調整後EBITDAは28.1億円で前年同期比2.4倍となり、営業利益は1.7億円と前年同期5.8億円の赤字から黒字に転換。法人の課金顧客数増加、カード事業の伸長などが背景。
・ 業績の上振れが意識される形であり、見直しの動きにつながっている。また、株主優待制度の導入も発表、5月末、11月末の株主に対して、同社サービスのクーポンなどを贈呈予定。

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チャート照合へ ⇒

4.15 前場 動いた株・出来た株
◇太陽誘電<6976> 5786 +507 ⇒ MLCCなどの値上げ報道を材料視続く。

◇ラクス<3923> 847.2 +68.6 ⇒ 前日には月次動向を発表している。

◇さくらインターネット<3778> 3350 +200 ⇒ 大口案件受注など引き続き材料視も。

◇住友ファーマ<4506> 2155 +120 ⇒ 来週から発行価格決定期間入りとなるが。

◇メルカリ<4385> 3836 +206 ⇒ 内需系のグロース銘柄に買い安心感強まる流れで。

◇日立製作所<6501> 5201 +244 ⇒ 総合電機株に本日は資金が向かう流れにも。

◇Ｓａｎｓａｎ<4443> 1280 +60 ⇒ SaaS関連銘柄の強い動きが目立ち連れ高へ。

◇野村総合研究所<4307> 4871 +221 ⇒ SaaS関連の一角が好決算で株価上昇し。

◇富士通<6702> 3639 +158 ⇒ SaaS関連銘柄の上昇が安心感にも。

◆日東紡績<3110> 27340 -2100 ⇒ AI関連株には利食い売りが優勢にも。

◆三井金属<5706> 35760 -2500 ⇒ 高値更新で目先の達成感も。

◆イビデン<4062> 9299 -616 ⇒ 大台乗せ水準では利食い売りも優勢に。

◆大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2740 -170 ⇒ ハイテク株の一角に利食い売りで連れ安も。

◆キオクシアＨＤ<285A> 33060 -1940 ⇒ サンディスク上昇一服で利食い売り向かう。

◆ローツェ<6323> 3830 -205 ⇒ 高値圏で利食い売りが向かう格好にも。

◆ＪＸ金属<5016> 4900 -256 ⇒ AI関連の主力処ではさえない動きも目立ち。

◆東邦チタニウム<5727> 3430 -165 ⇒ JX金属の株安に連れ安。

◆日本製鋼所<5631> 9280 -446 ⇒ 防衛関連には売りが優勢の流れにも。

◆リガク<268A> 2379 -109 ⇒ ハイテク系の一角には利食い売り圧力強まる。

◆レゾナック<4004> 12915 -575 ⇒ 3月高値接近場面では戻り売り圧力も。

◆古野電気<6814> 7420 -320 ⇒ 4月以降のリバウンドの流れにも一服感。

◆日揮ＨＤ<1963> 2580 -125.5 ⇒ 原油安の流れが売り材料にもつながる。

◆ＩＮＰＥＸ<1605> 4020 -170 ⇒ 原油相場の下落を売り材料視。

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース  ⇒
Bloomberg News 2026年4月15日 at 6:01　JST

①. 米・イランが数日中の協議再開で調整

米国とイランは協議を数日中に再び行うことで調整を進めている。ニューヨーク・ポスト紙によると、トランプ大統領は協議がパキスタンで「2日以内に開かれる可能性がある」と述べた。ロイター通信は、米国とイランの交渉チームが週内にイスラマバードに戻る可能性があると報じた。イランはホルムズ海峡経由の海上輸送を一時的に停止することを検討している。米国の封鎖を試し、次回の和平交渉を頓挫させることがないようにするためだ。米国はホルムズ海峡封鎖の初日、米軍の指示に従い商船6隻が引き返し、イランの港に再入港したと発表。十数隻の軍艦と1万人の要員で構成される封鎖を突破した船舶はなかったとした。

②. シティとJPモルガン決算好調

シティグループの1－3月（第1四半期）決算では、収入が四半期ベースで10年ぶりの高水準を記録した。相場変動の高まりを追い風にトレーディング収入が全体を押し上げた。ジェーン・フレーザー最高経営責任者（CEO）の再建計画にとり、新たな成果となった。JPモルガン・チェースは、トレーディング収入が四半期として過去最高を記録した。株式トレーディングが好調だった。ただ、通期の純金利収入見通しを2月時点の予想から引き下げた。ウェルズ・ファーゴは純金利収入が前年同期比で増加したものの、アナリスト予想に届かなかった。

③. 日銀が物価見通し引き上げ検討へ

日本銀行は今月の会合で示す新たな経済・物価見通しについて、消費者物価の大幅な引き上げを検討する見込みだ。複数の関係者への取材で分かったもので、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の高騰が背景にある。具体的な修正幅は原油価格の動向や前提の置き方で変わり得るが、中東情勢の影響が直ちに収束することは見込みづらく、2026年度は大きめの上方修正が検討される方向だ。実質国内総生産（GDP）の下方修正が検討される可能性もあるという。会合では利上げの有無が焦点だが、日銀は重視する基調的な物価上昇率の動向を入念に点検して是非を判断すると関係者は語った。

④. IMF世界成長予想下げ

国際通貨基金（IMF）は最新の世界経済見通しで、今年の世界経済の成長率予想を1月時点の3.3%から3.1%に引き下げた。中東での戦争が大規模な原油ショックを引き起こしたことを反映した。ただ、予想は紛争が比較的短期間にとどまり、エネルギー価格の上昇も緩やかにとどまることを前提としていると説明。紛争が長期化し、エネルギーインフラが甚大な被害を受けた場合には深刻な景気悪化を招く恐れがあると指摘した。日本の成長率は今年が0.7%、来年が0.6%と見込まれており、いずれも前回から据え置かれた。世界のインフレ率は最も楽観的なシナリオで、2025年の4.1%から今年は4.4%への加速が見込まれている。

⑤. アマゾン

アマゾン・ドット・コムは、米衛星通信会社グローバルスターを約116億ドル（1兆8400億円）で買収することで合意した。自社の衛星事業構築を加速させる狙いだ。アマゾンはグローバルスターの株主に対し、1株当たり現金90ドル、またはアマゾン株0.32株（評価額は1株当たり最大90ドルに制限）を提示。13日終値に対して23.5%のプレミアムとなる。アマゾンは低軌道衛星網「Amazon Leo（アマゾンレオ）」の構築を進めており、急成長するスターリンク事業を展開するイーロン・マスク氏率いるスペースXに対抗する。
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//◇◆◆▲◇◇//◇◆ ドル円 159円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇◇//◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▲◇◆//▽▲ 原油 98ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒

WTI原油先物 ⇒

※◆ドル下落 ◇円じわり高 158円後半 原油.▲逆立.92ドル台 　
4.15
米ドル/円    158.78 - 158.88
ユーロ/円    187.22 - 187.37
ユーロ/米ドル   1.1793 - 1.1795
英ポンド/円   215.32 - 215.57
豪ドル/円    113.11 - 113.27
スイスフラン/円 203.21 - 203.48

WTIC原油先物  92.15   -6.93  (-7.00%)
 ⇒▽反発  ⇒▲押さえ  ⇒▲逆立

※◆ドル下落 ◇円もみあい 159円台 原油.▲押さえ.98ドル台 　
4.14
米ドル/円    159.37 - 159.40
ユーロ/円    187.27 - 187.50
ユーロ/米ドル   1.1755 - 1.1761
英ポンド/円   214.99 - 215.42
豪ドル/円    112.99 - 113.14
スイスフラン/円 203.14 - 203.58

WTIC原油先物  98.01   -1.07  (-1.08%)
 ⇒◆吞込み  ⇒▽反発  ⇒▲押さえ

※◇ドル強含み ◆円安すすむ 159円後半 原油.▽反発.105ドル台
4.13
米ドル/円    159.71 - 159.81
ユーロ/円    186.52 - 186.61
ユーロ/米ドル   1.1674 - 1.1679
英ポンド/円   213.96 - 214.19
豪ドル/円    112.00 - 112.10
スイスフラン/円 201.86 - 201.90

WTIC原油先物  105.31   +8.74  (+9.05%)
 ⇒◇はらみ反発  ⇒◆吞込み  ⇒▽反発

チャート　NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒ 　


4.14
NYダウ    48,536  +317.74  +0.66%
S&P500   6,967.38  +81.14  +1.17%
NASDAQ   23,639.08  +455.34  +1.96%
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4.13
NYダウ    48,218  +301.68  +0.63%
S&P500   6,886.24  +69.35  +1.01%
NASDAQ   23,183.73  +280.84  +1.22%
--------------------------------------------------------------
4.10
NYダウ    47,917  -269.23  -0.56%
S&P500   6,816.89  -7.77  -0.11%
NASDAQ   22,902.89  +80.47  +0.35%
--------------------------------------------------------------

NYダウ（INDU）
 ⇒◆Cog調整.Sup50MA  ⇒◇反発.50MAもみあい  ⇒◇High.高値圏

S&P500（SPX）
 ⇒◆nr押さえ.様子見  ⇒▽クアトロ.高値圏  ⇒◇High.高値圏

NASDAQ(COMPQ)
 ⇒＋◆nr.様子見  ⇒▽クアトロ.高値圏  ⇒◇High.高値圏


【 SOX指数 】
9,224.12 +184.6 (+2.04%)
 ⇒▽High3.高値圏  ⇒▽High4.高値圏  ⇒▽High5.高値圏

【 VIX恐怖指数 】
18.36 +-0.76 (-3.97%)
 ⇒◆切下げ  ⇒◆押さえ  ⇒◆下げ

 ⇒ (-3.97P  18台
 ⇒ -0.57P  19台
 ⇒ -1.33P  19台

＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ続伸し317ドル高　終戦協議の継続観測で　ナスダック10日続伸  ⇒
◇High.高値圏
⇒ ダウ工業株30種平均は続伸
・ 米国とイランが戦闘終結に向けた協議を継続するとの観測が投資家心理を支えた。ハイテク株を中心に買いが広がった。

◇High.高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は10日続伸
・ テスラやメタプラットフォームズが上昇。
・ マイクロン・テクノロジーやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）などの半導体株も上昇。

NYダウは317.74ドル高、イラン再協議で戦闘終了期待  ⇒

・ 銀行の良好な四半期決算を好感し、寄り付き後、上昇。

・ さらに、生産者物価指数（PPI）が警戒されたほど加速せず、金利低下を好感し相場は続伸した。

・ トランプ大統領が2日以内にイランと再協議する可能性を示唆すると戦闘終了期待に原油価格の下落が支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。
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1.
・ トランプ米大統領は14日、米紙ニューヨーク・ポストの取材で米国とイランの和平交渉が2日以内にパキスタンで再開する可能性があると語った。ブルームバーグ通信は同日、イランが今後の和平交渉が頓挫するのを避けるためにホルムズ海峡を経由した海上輸送を一時的に停止することを検討していると伝えた。

・ 11〜12日に開いた米国とイランの協議は物別れに終わっていたが、双方が合意に向けて歩み寄りを示しているとの見方につながった。14日の米原油先物市場でWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）が大幅に下落した。株式市場ではリスク回避の姿勢が後退し、幅広い銘柄に買いが入った。

・ ダウ平均は3月27日に年初来安値を付けた後、14日までに3300ドルあまり上昇した。市場では「株式相場の戻り基調が強まっており、株高に乗り遅れないようにするための買いが入りやすい」（マーフィー・アンド・シルヴェスト・ウェルス・マネジメントのポール・ノルティ氏）との指摘があった。

・ ダウ平均の構成銘柄では、アマゾン・ドット・コムが3.8%高で終えた。14日朝に通信衛星のグローバルスターの買収を発表し、材料視された。エヌビディアやマイクロソフト、ナイキも上昇した。半面、シェブロンやセールスフォースが売られた。14日朝に四半期決算を発表したJPモルガン・チェースも安かった。

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2.セクター別では
・ 自動車・自動車部品、メディア・娯楽が上昇。
・ エネルギーが下落。
NYダウ　Bull6 & Bear6チャート ⇒

☆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー 】
 3.01%   42.99
◇ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
 2.27%   387.84
◇ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス  】
 2.11%   894.42
◇ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント  】
 1.39%   328.91
◇ アイビーエム
【 EDPサービス  】
 1.03%   238.75
◇ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス  】
 0.97%   325
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◆ シェブロン
【 総合石油会社  】
 -2.48%   326.96
◆ ダウ
【 産業用特殊機器  】
 -2.37%   187.02
◆ インテル
【 半導体 】
 -2.13%   39.16
◆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア  】
 -0.87%   -2.56
◆ ジェイピー・モルガン・チェース
【 大手銀行  】
 -0.82%   171.31
◆ コカコーラ
【 飲料(製造/販売)  】
 -0.67%   311.12
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・ アマゾン（AMZN）は衛星を通じた通信サービス提供のグローバルスター（GSAT）の買収を発表し、上昇。
・ エヌビディアやマイクロソフト、ナイキも上昇。
・ 銀行のシティグループ（C）は第1四半期決算で、収入が四半期ベースで10年ぶりの高水準に達し、上昇。
・ 航空会社のユナイテッド（UAL）は、最高経営責任者（CEO）が政府高官に同業アメリカン航空グループ（AAL）との潜在的な合併案を提示したとの報道や燃料コスト拡大懸念の後退で、上昇。
・ 発電設備メーカーのブルーム・エナジー（BE）はクラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）とデータセンター建設に向けたエネルギー供給契約を締結、提携拡大が好感され、上昇。


・ シェブロンやセールスフォースが売られた。
・ JPモルガン・チェース（JPM）は第1四半期決算でトレーディングが好調だったが、通期の純金利収入見通しを引下げたことが嫌気され、下落。
・ 中古車自動車販売のカーマックス（KMX）は第4四半期決算で調整後の1株当たり利益、既存店売上が前年比で減少、さらに、自社株買いプログラム停止を発表し下落。


3.
・ テスラやメタプラットフォームズが上昇。
・ マイクロン・テクノロジーやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）などの半導体株も上昇。

SOX指数チャート  ⇒ 　

SOX　出来高上位12チャート ⇒

☆ エヌビディア
【 半導体 】
 3.8%  190.83
◆ インテル
【 半導体 】
 -2.13%  65.16
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体  】
 9.17%  434.3
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体  】
 1.94%  382.28
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体  】
 3.34%  249.98
◇ ブロードコム
【 半導体  】
 0.27%  377.9
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体  】
 2.79%  380.78
◇ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品  】
 1.9%  379.89
◇ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
 1.29%  272.41
◇ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体  】
 1.29%  1.6
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器  】
 1.22%  72.05
◇ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体  】
 1%  132.84
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【米国市況】   S&P500最高値に接近、米イラン再協議期待で－原油大幅安  ⇒
【ＮＹ外為】 ◆ドル下落 ◇円じわり高 158円後半
//◆◆▲◇◇//◆◆

・ ニューヨーク外国為替市場では、ドル売りが継続。
・ 米国とイランの停戦協議再開への期待を背景に、安全資産としてのドルの妙味が薄れた。
・ 円は対ドルで反発し、158円台後半に上昇。一時は0.5%高の158円60銭まで買われた。

ドル円相場は　米東部時間 16時 41 分
⇒¥158.82 -¥0.63 -0.40%
⇒¥159.44 ¥0.17 +0.11%
⇒¥159.28 ¥0.32 +0.20%

4.14
INGの外国為替ストラテジストはリポートで

・ 「米国によるホルムズ海峡封鎖は事態のエスカレートではあるものの、原油輸出喪失による経済的コストを踏まえれば、最終的にはイランを交渉のテーブルに引き戻す可能性があると市場はみているようだ」と。
・ 市場が楽観的な解釈に大きく傾いていることで、ドルには相応の楽観論がすでに織り込まれており、「再び緊張が高まれば、ドルの反発余地が高まる」と。

ウニクレディトのリサーチエコノミスト、エドアルド・カンパネッラ氏

・ イラン戦争開始以降、ドルは原油価格よりも株式市場のボラティリティーとの相関が「著しく」強まっていると。
・ 同氏は先週のリポートで「世界的にリスク回避が急激に強まる局面では、投資家は最も流動性の高いドルへと回帰している」と。


【米国株】
◇続伸
//◇◇▽◇◆//◇▽

・ 14日の米金融市場では、停戦合意に向けた米国・イラン再協議への期待から原油価格が大きく下げ、株式は続伸。
・ S&P500種株価指数は1.2%高と、1月下旬につけた最高値に迫った。
・ ナスダック100指数は1.8%高。10営業日続伸。

・ 関係者によると、米国とイランは、停戦延長に向けた協議を数日中に再び行うことで調整を進めている。

4.14
サクソ・マーケッツのチーフ投資ストラテジスト、チャル・チャナナ氏は

・ 「市場はすでに、何らかの形で外交努力が継続するとの見方に傾いていた」と指摘。

・ 「このシグナルは期待をより具体的なものに変えた点で重要であり、買い安心感につながっている」と。

インタラクティブ・ブローカーズのチーフストラテジスト、スティーブ・ソスニック氏は

・ 「重要なのは停戦協議で進展があるかどうかではなく、協議で進展があるかもしれないと合理的に期待できるかどうかだ」と。「雰囲気は現実よりも強い影響力を持つ」と。

ステファノ・パスカーレ氏率いるバークレイズの株式デリバティブ戦略チームは

・ 「停戦が維持され決算が上振れすれば、株式は短期的にじり高を維持する可能性があるものの、本質的には不安定なもようだ」と。


【米国債】
▽上昇
//◇▽◇◇▲//◇▽

・ 米国債は上昇。（　利回り、低下　）

・ 米.イラン再協議への期待から原油価格が大きく下げ、インフレ懸念が和らいだ。
・ もっとも、原油価格は過去の水準からみると依然として高止まりしていることから、債券が大きく上値を伸ばす展開にはなっていない。

・米10年債利回り
⇒4.25% -4.7 -1.10%
⇒4.29% -2.6 -0.60%
⇒4.32% 4.0 +0.93%

4.14
シティグループ・グローバル・マーケッツの金利ストラテジスト、ラガブ・ダトラ氏は

・ 「短期金利に影響する一部の要素は、むしろ強い内容となっている」と指摘。
・ さらに今後発表される統計で「インフレ鈍化の兆候を目にするのは難しくなるだろう。誰も先行きを正確に見通すことはできない」と。

【原油】
▲大幅安
//◇◆▲◇◆//◇▲

・ 原油先物相場は大幅安。--- 米イラン協議再開の可能性が意識された。
・ 戦争が終結し、ホルムズ海峡の通航が再開されれば、6週間にわたる戦闘で失われた原油供給が回復し始めることになる。ただ専門家は、エネルギー市場への影響は今後数カ月から数年にわたり続く可能性があると警告している。


⇒WTI先物5月限は前日比7.80ドル（▲7.9%）安の1バレル＝91.28 ドル。
⇒WTI先物5月限は前営業日比2.51ドル（◇2.6%）高の1バレル＝99.08 ドル。
⇒WTI先物5月限は前日比1.30ドル（◆1.3%）安の1バレル＝96.57 ドル。

⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.57ドル（▲4.6%）安の94.79 ドル。
⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は4.16ドル（◇4.4%）高の99.36 ドル。
⇒ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は前日比0.72ドル（◆0.75%）安の1バレル＝95.20 ドル。



4.14
CIBCプライベート・ウェルス・グループのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン氏は

・ 「原油相場は交渉再開やホルムズ海峡の正常化への期待を背景に下落しているが、価格の動きは需給要因よりもポジションやテクニカル要因に左右されている」と。
・ 「市場は、次に流れてくるニュースに身構えている」と。


【ＮＹ金】
▽反発
//◇◇▽◇◆//◆▽

・ 金相場は3営業日ぶりに反発。
・ 米国とイランの和平交渉への期待が再び高まり、インフレ懸念が和らいだことが背景。

・ この日の原油相場下落は、イラン戦争開始後に金相場の重荷となってきたインフレ圧力を一部和らげた。エネルギー価格の高止まりと米消費者物価上昇への懸念から、市場では中央銀行が政策金利を長期間据え置く、あるいは引き上げるとの見方が広がり、利子を生まない金には逆風となってきた。


⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時20分現在、前日比▽94.15ドル高の1オンス＝4834.46 ドル。
⇒スポット価格はニューヨーク時間午後2時現在、前営業日比◆19.75ドル安の1オンス＝4730 ドル。
⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後1時57分現在、前日比◆5.84ドル安の1オンス＝4761.05 ドル。

⇒金先物6月限は、同82.70ドル（▽1.7%）高の4850.10 ドル。
⇒金先物6月限は、同20ドル（◆0.4%）安の4767.40 ドル。
⇒金先物6月限は、前日比30.60ドル（◆0.6%）安の4787.40 ドル。

4.14
グローバルX ETFsの投資ストラテジスト、ジャスティン・リン氏は「

・ 「金は依然として地政学リスクに対するヘッジというよりも、金利見通しに左右されて取引されている。このため、夜間のうちに緊張緩和に向かうとの期待が高まる中、株式とともに恩恵を受けている」と。
・ インフレ懸念は短期的には金の重しとなる一方、原油価格が高止まりすれば最終的に景気減速を招く可能性があり、「歴史的に見て金にとってプラスに働く」と。

【欧州市況】   株と国債が上昇、米・イラン協議再開への期待強まる  ⇒
英FTSE100
 ⇒－nr.様子見  ⇒◆nr.様子見  ⇒◇nr反発.様子見
独DAX
 ⇒◆nr.様子見  ⇒－◇下げ.様子見  ⇒◇nr反発.50MAもみあい
仏CAC40
 ⇒◇nr.様子見  ⇒－◇下げ.様子見  ⇒▽逆立.高値圏
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4.14
英FTSETM100  10,609.06  +26.1  +0.25%
独DAX     24,044.22  +301.78  +1.27%
仏CAC40     8,327.86  +91.88  +1.12%
--------------------------------------------------------------
4.13
英FTSETM100  10,582.96  -17.57  -0.17%
独DAX     23,742.44  -61.51  -0.26%
仏CAC40     8,235.98  -23.62  -0.29%
--------------------------------------------------------------
4.10
英FTSETM100  10,600.53  -2.95  -0.03%
独DAX     23,803.95  -3.04  -0.01%
仏CAC40     8,259.60  +13.8  +0.17%
--------------------------------------------------------------

▽上昇
//＿▲▽◆◇//◆▽
・ 14日の欧州株は上昇。---米国とイランが戦争終結のための交渉を再開するとの期待が広がった。
・ ストックス欧州600指数は1%高。
・ メディア、旅行関連銘柄が買いを集めた。
・ 原油の値下がりを受け、エネルギー株は大きく売られた。

【欧州債】
▽反発
//＿▲▽◆▲//◆▽
・ 欧州債市場では利回りが総じて低下。
・ 中東の緊張緩和につながり得る報道を手掛かりにしたエネルギー価格の下落に反応した。
・ ドイツ債の利回り曲線はブルスティープ化。2年債利回りは一時11ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下、フランスとイタリアの2年債利回りは12bp低下した。

・ 独国債10年物
 ⇒3.02% -0.07
 ⇒3.09% +0.03
 ⇒3.06% +0.07
---------------------------
・ 英国債10年物
 ⇒4.78% -0.09
 ⇒4.87% +0.03
 ⇒4.84% +0.09
---------------------------