11日 【日本市況】 ⇒
9.11
日経平均 64,006 -1264.53 -1.94%
TOPIX 4,026.54 -28.04 -0.69%
日経平均VI 31.54 +0.99 +3.24%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒▲Gap.窓埋め調整 ⇒◇呑込み反発 ⇒▲QUAD.窓埋め
TOPIX
⇒－△あて首.Reg50MA ⇒◇呑込み反発 ⇒－△下げ.様子見
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 31.54 +0.99 +3.24% ⇒◇呑込み 31台
日経平均VI 30.55 -1 -3.17% ⇒◆下げ 30台
日経平均VI 31.64 -0.41 -1.28% ⇒◆もみあい 31台
--------------------------------------------------------------
11日、日経平均は急反落、日米金利上昇や原油先物高など嫌気 ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は急反落し、前営業日比1.93%（1259円61銭）安の6万4011円34銭で取引を終了。
- 日米金利上昇の懸念と原油先物が1バレル＝100ドルを超えたことが売りを促進。
- 後場は戻り歩調となるも、週末の模様眺め気分が強く、戻りは限定的。
- TOPIXも低迷。
- 米国の卸売物価指数（PPI）の伸び加速により早期利上げ観測が強まる。
- 国内でも国債利回りが一時3%に上昇し、金利上昇への懸念が高まる。
- AI・半導体関連株が米国市場での軟化を受けて売りが先行し、日経平均の下げ幅を拡大。
- 原油高がインフレ懸念を高める一方、鉱業株や地銀株は上昇。
- 通信株などのディフェンシブ銘柄も買われる傾向。
- 日経平均の特別清算指数（SQ）値は6万3039円49銭で、今日の安値を下回る場合はテクニカル面での注目ポイントとなる。
・ 市場では「米ＰＰＩの発表を受けて、米利上げ観測が強まったことを株価が織り込んだ格好。
そうした中で半導体関連株がＫＯＳＰＩの下落も手伝って、全体を押し下げる要因になった」（野村証券・ストラテジストの澤田麻希氏）との声が聞かれた。
- TOPIXは0.65％安の4028.3ポイントで取引を終了。
- 東証プライム市場指数も0.65％安の2078.07ポイント。
- プライム市場の売買代金は8兆7129億2300万円。
- 33業種中、16業種が値上がり（海運、鉱業、保険など）、17業種が値下がり（その他製品、精密機器、医薬品など）。
- 個別銘柄では、アドバンテストやキオクシアホールディングスが大幅安。
- ソフトバンクグループはさえないが、連結子会社のソフトバンクが上場来高値を更新。
- NTTも年初来高値を上回る。
- 富山第一銀行などの地銀株が買われ、トヨタ自動車も小高い。
- 新興株式市場では、東証グロース市場250指数が1.83％安の767.93ポイント。
- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり509銘柄（32％）、値下がり986銘柄（63％）、変わらず58銘柄（3％）。
------------------------------------------------------
日経平均は大幅反落、金利上昇と原油高で投資家心理悪化 ⇒
( AI要約 )
- 10日の米国株式市場は続落し、対イラン紛争の長期化懸念とサウジアラビアの原油生産急減が影響。
- 原油価格の上昇が警戒され、米生産者物価（PPI）の加速や長期金利の上昇が株式相場に売りを促進。
- 11日の日経平均は994.13円安の64,276.82円で取引を開始し、半導体関連銘柄を中心に売りが先行。
- 日経平均は最終的に1,259.61円安の64,011.34円で大引け、売買高は23億7,251万株、売買代金は8兆7,129億円。
- 業種別では保険業、海運業、輸送用機器が上昇したが、非鉄金属、電気機器、石油・石炭製品は下落。
- 値上がり銘柄は32.7％、値下がり銘柄は63.4％。
- 上昇した個別銘柄には京セラ、コナミＧ、バンナムＨＤ、トヨタなどが含まれる。
- 下落した銘柄にはアドバンテ、ソフトバンクＧ、東エレク、ファーストリテなどが含まれる。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】キオクシアHD、 レゾナック など ⇒
( AI要約 )
▲ キオクシアHD 54030 -4060大幅反落。
- 中東情勢の不透明感が続き、原油相場が上昇。
- WTI先物価格が1バレル＝100ドルを突破し、103ドル台に達する。
- インフレの長期化懸念から、米10年債利回りが5％台に急接近。
- これに伴い、米国株式市場はハイテク株を中心に下落。
- SOX指数は2.6％の下落を記録。
- サンディスクやマイクロンなどのメモリー株も4％超の下落。
- 国内半導体株にも売りが波及する展開。
▲ レゾナック 14295 -1710 急落。
- SMBC日興証券は投資判断「2」を維持。
- 目標株価を17800円から17300円に引き下げ。
- バリュエーション指標は半導体材料メーカーとしての評価が織り込まれている。
- 同業他社を上回る評価は期待しにくいとの見解。
- 同業他社のPER水準低下を反映。
- 黒鉛電極の市場環境には改善の兆しが見られる。
- 半導体材料の高成長に対する市場の期待値は依然として高いハードルが存在。
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9.11
日経平均 64,006 -1264.53 -1.94%
TOPIX 4,026.54 -28.04 -0.69%
日経平均VI 31.54 +0.99 +3.24%
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日経平均
⇒▲Gap.窓埋め調整 ⇒◇呑込み反発 ⇒▲QUAD.窓埋め
TOPIX
⇒－△あて首.Reg50MA ⇒◇呑込み反発 ⇒－△下げ.様子見
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 31.54 +0.99 +3.24% ⇒◇呑込み 31台
日経平均VI 30.55 -1 -3.17% ⇒◆下げ 30台
日経平均VI 31.64 -0.41 -1.28% ⇒◆もみあい 31台
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11日、日経平均は急反落、日米金利上昇や原油先物高など嫌気 ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は急反落し、前営業日比1.93%（1259円61銭）安の6万4011円34銭で取引を終了。
- 日米金利上昇の懸念と原油先物が1バレル＝100ドルを超えたことが売りを促進。
- 後場は戻り歩調となるも、週末の模様眺め気分が強く、戻りは限定的。
- TOPIXも低迷。
- 米国の卸売物価指数（PPI）の伸び加速により早期利上げ観測が強まる。
- 国内でも国債利回りが一時3%に上昇し、金利上昇への懸念が高まる。
- AI・半導体関連株が米国市場での軟化を受けて売りが先行し、日経平均の下げ幅を拡大。
- 原油高がインフレ懸念を高める一方、鉱業株や地銀株は上昇。
- 通信株などのディフェンシブ銘柄も買われる傾向。
- 日経平均の特別清算指数（SQ）値は6万3039円49銭で、今日の安値を下回る場合はテクニカル面での注目ポイントとなる。
・ 市場では「米ＰＰＩの発表を受けて、米利上げ観測が強まったことを株価が織り込んだ格好。
そうした中で半導体関連株がＫＯＳＰＩの下落も手伝って、全体を押し下げる要因になった」（野村証券・ストラテジストの澤田麻希氏）との声が聞かれた。
- TOPIXは0.65％安の4028.3ポイントで取引を終了。
- 東証プライム市場指数も0.65％安の2078.07ポイント。
- プライム市場の売買代金は8兆7129億2300万円。
- 33業種中、16業種が値上がり（海運、鉱業、保険など）、17業種が値下がり（その他製品、精密機器、医薬品など）。
- 個別銘柄では、アドバンテストやキオクシアホールディングスが大幅安。
- ソフトバンクグループはさえないが、連結子会社のソフトバンクが上場来高値を更新。
- NTTも年初来高値を上回る。
- 富山第一銀行などの地銀株が買われ、トヨタ自動車も小高い。
- 新興株式市場では、東証グロース市場250指数が1.83％安の767.93ポイント。
- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり509銘柄（32％）、値下がり986銘柄（63％）、変わらず58銘柄（3％）。
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日経平均は大幅反落、金利上昇と原油高で投資家心理悪化 ⇒
( AI要約 )
- 10日の米国株式市場は続落し、対イラン紛争の長期化懸念とサウジアラビアの原油生産急減が影響。
- 原油価格の上昇が警戒され、米生産者物価（PPI）の加速や長期金利の上昇が株式相場に売りを促進。
- 11日の日経平均は994.13円安の64,276.82円で取引を開始し、半導体関連銘柄を中心に売りが先行。
- 日経平均は最終的に1,259.61円安の64,011.34円で大引け、売買高は23億7,251万株、売買代金は8兆7,129億円。
- 業種別では保険業、海運業、輸送用機器が上昇したが、非鉄金属、電気機器、石油・石炭製品は下落。
- 値上がり銘柄は32.7％、値下がり銘柄は63.4％。
- 上昇した個別銘柄には京セラ、コナミＧ、バンナムＨＤ、トヨタなどが含まれる。
- 下落した銘柄にはアドバンテ、ソフトバンクＧ、東エレク、ファーストリテなどが含まれる。
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【個別銘柄】キオクシアHD、 レゾナック など ⇒
( AI要約 )
▲ キオクシアHD 54030 -4060大幅反落。
- 中東情勢の不透明感が続き、原油相場が上昇。
- WTI先物価格が1バレル＝100ドルを突破し、103ドル台に達する。
- インフレの長期化懸念から、米10年債利回りが5％台に急接近。
- これに伴い、米国株式市場はハイテク株を中心に下落。
- SOX指数は2.6％の下落を記録。
- サンディスクやマイクロンなどのメモリー株も4％超の下落。
- 国内半導体株にも売りが波及する展開。
▲ レゾナック 14295 -1710 急落。
- SMBC日興証券は投資判断「2」を維持。
- 目標株価を17800円から17300円に引き下げ。
- バリュエーション指標は半導体材料メーカーとしての評価が織り込まれている。
- 同業他社を上回る評価は期待しにくいとの見解。
- 同業他社のPER水準低下を反映。
- 黒鉛電極の市場環境には改善の兆しが見られる。
- 半導体材料の高成長に対する市場の期待値は依然として高いハードルが存在。
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チャート照合へ ⇒
09/11 13:25 前場 動いた株・出来た株
6191
◇エアトリ<6191> 1073カ - ⇒
引き続き大幅増配発表がポジティブインパクトに。
9107
◇川崎汽船<9107> 3411 +111 ⇒
中東情勢緊迫化による海運市況の上昇期待で。
br>
1662
◇石油資源開発<1662> 1941 +51 ⇒
原油高メリット銘柄として買い優勢。
1605
◇ＩＮＰＥＸ<1605> 3976 +99 ⇒
NY原油相場が3カ月半ぶり100ドル台乗せで。
6966
◆三井ハイテック<6966> 869 -71 ⇒
前日は2度目の上方修正で買い優勢となるが。
4004
◆レゾナック<4004> 14385 -1620 ⇒
SMBC日興証券では目標株価を引き下げ。
6871
◆日本マイクロニクス<6871> 12330 -1290 ⇒
半導体関連株安の地合いで。
285A
◆キオクシアＨＤ<285A> 53420 -4670 ⇒
長期金利上昇を受けて米ハイテク株が下落。
6525
◆ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 8125 -696 ⇒
SOX指数下落などで半導体関連は軟調。
br>
4062
◆イビデン<4062> 19085 -1595 ⇒
半導体株を中心とした全体株安の流れを受け。
6857
◆アドバンテスト<6857> 31360 -2560 ⇒
半導体製造装置大手は総じてきつい下げに。
6963
◆ローム<6963> 4497 -347 ⇒
半導体株安の流れに押される。
7735
◆ＳＣＲＥＥＮ<7735> 12200 -840 ⇒
半導体製造装置の主力処は総じて安い。
6920
◆レーザーテック<6920> 34010 -2310 ⇒
韓国半導体株などにも売りが優勢で。
6590
◆芝浦メカトロニクス<6590> 3690 -240 ⇒
半導体株安に押される展開。
6323
◆ローツェ<6323> 3439 -210 ⇒
半導体製造装置株安に引きずられる。
5706
◆三井金属<5706> 23010 -1695 ⇒
AI関連株安や非鉄市況の下落で。
1515
◆日鉄鉱業<1515> 3355 -300 ⇒
銅市況などが大幅な下落となっており。
5713
◆住友金属鉱山<5713> 9495 -695 ⇒
NY金先物相場も大幅安となり。
9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 6430 -380 ⇒
メモリー株下落で英アームなども大幅安に。
09/11 13:25 前場 動いた株・出来た株
6191
◇エアトリ<6191> 1073カ - ⇒
引き続き大幅増配発表がポジティブインパクトに。
9107
◇川崎汽船<9107> 3411 +111 ⇒
中東情勢緊迫化による海運市況の上昇期待で。
br>
1662
◇石油資源開発<1662> 1941 +51 ⇒
原油高メリット銘柄として買い優勢。
1605
◇ＩＮＰＥＸ<1605> 3976 +99 ⇒
NY原油相場が3カ月半ぶり100ドル台乗せで。
6966
◆三井ハイテック<6966> 869 -71 ⇒
前日は2度目の上方修正で買い優勢となるが。
4004
◆レゾナック<4004> 14385 -1620 ⇒
SMBC日興証券では目標株価を引き下げ。
6871
◆日本マイクロニクス<6871> 12330 -1290 ⇒
半導体関連株安の地合いで。
285A
◆キオクシアＨＤ<285A> 53420 -4670 ⇒
長期金利上昇を受けて米ハイテク株が下落。
6525
◆ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 8125 -696 ⇒
SOX指数下落などで半導体関連は軟調。
br>
4062
◆イビデン<4062> 19085 -1595 ⇒
半導体株を中心とした全体株安の流れを受け。
6857
◆アドバンテスト<6857> 31360 -2560 ⇒
半導体製造装置大手は総じてきつい下げに。
6963
◆ローム<6963> 4497 -347 ⇒
半導体株安の流れに押される。
7735
◆ＳＣＲＥＥＮ<7735> 12200 -840 ⇒
半導体製造装置の主力処は総じて安い。
6920
◆レーザーテック<6920> 34010 -2310 ⇒
韓国半導体株などにも売りが優勢で。
6590
◆芝浦メカトロニクス<6590> 3690 -240 ⇒
半導体株安に押される展開。
6323
◆ローツェ<6323> 3439 -210 ⇒
半導体製造装置株安に引きずられる。
5706
◆三井金属<5706> 23010 -1695 ⇒
AI関連株安や非鉄市況の下落で。
1515
◆日鉄鉱業<1515> 3355 -300 ⇒
銅市況などが大幅な下落となっており。
5713
◆住友金属鉱山<5713> 9495 -695 ⇒
NY金先物相場も大幅安となり。
9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 6430 -380 ⇒
メモリー株下落で英アームなども大幅安に。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News 2026年9月11日 at 6:03 JST
①. 買い戻し額上限下回る-上限に届かず
米財務省が10日実施した長期債の買い戻しでは、購入額が市場の予想を下回った。ベッセント財務長官が買い戻し規模の増額を発表して以降初めて行われたオペだったが、購入額は事前に示していた上限の60億ドル（約9260億円）には届かなかった。同省は残存10－20年の国債を51億9000万ドル買い戻した。米10年債利回りは買い戻し後も上昇し、2023年以来の高水準となる4.95%を付けた。
②. 米PPI-インフレ圧力示唆
米生産者物価指数（PPI）は8月、エネルギー価格の上昇に伴い、インフレ圧力が再び高まっていることを示した。総合指数は前月比0.4%上昇（市場予想に一致）で、5月以来の大幅な伸び。前年同月比では5.4%上昇と、予想（5.3%上昇）を上回った。来週の連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げ決定を後押しする可能性がある。FRBが重視するPCE価格指数の算出に用いられる項目も総じて上昇した。
③. ECB利上げ
欧州中央銀行（ECB）は中銀預金金利を25ベーシスポイント（bp、1bp）引き上げ、2.50%に決定した。インフレ率が2%を大幅に上回る状態が続く兆候に対応した。市場も利上げを予想していた。ECBの利上げは6月以来2会合ぶりで、今年2回目。ラガルド総裁は記者会見で、今回の利上げは「迷う余地のない判断」で、全会一致で決定したと説明。今後の政策対応については「毎回の会合で判断する」と述べた。
④. ブレント107ドル
北海ブレント原油が1バレル＝107ドルを突破した。中東情勢の緊張が高まり、世界的な供給懸念が強まっている。ブレント11月限は、前日比6.42ドル（6.3%）高の107.63ドルで終了。WTIの10月限は同6.43ドル（6.7%）高い102.48ドルで引けた。ここ1週間の戦闘再燃で比較的平穏な状態は終わり、原油と天然ガス価格が上昇している。サウジアラビアは石油輸出国機構（OPEC）に、8月の原油生産が急減し、1990年以来の低水準となったと報告した。
⑤. 戦争長期化も-退任後まで継続も
米国とイランの戦争は長期化の様相を強めている。バンス副大統領やルビオ国務長官を含む政権高官がトランプ大統領に対し、イラン戦争は同氏の任期が終わる2029年1月まで続く可能性があると伝えた。ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）が報じた。中東では戦線拡大がやまず、ニューヨーク・タイムズによると、イエメンの親イラン武装組織フーシ派はイエメン政府軍を排除し、紅海沿岸の港湾都市モカを制圧した。ホルムズ海峡の代替ルートとして重要性を増している紅海で影響力を強め、中東情勢を一段と不安定化させる恐れがある。
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//◇◆▽◆▲◇//◆▲◆◆▽ ドル円 154円半ば（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆▲◇//◆▲◆◆▽ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//◇▽▽◇◇◆//◇＿▽▽▽ 原油 104ドル前半 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▽ドル反発 ▲円下落 154円半ば 原油.◇nr.104ドル台
9.11
米ドル/円 154.47 - 154.49
ユーロ/円 179.29 - 179.36
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1610
英ポンド/円 208.67 - 208.76
豪ドル/円 110.54 - 110.58
スイスフラン/円 189.88 - 190.00
WTIC原油先物 104.15 +8.1 (+8.43%)
⇒▽Bull ⇒▽Bull ⇒▽Bull.高値
※◆ドル弱い ◇円高すすむ 153円半ば 原油.▽Bull.97ドル前半
9.10
米ドル/円 153.56 - 153.62
ユーロ/円 178.58 - 178.83
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1638
英ポンド/円 207.93 - 208.27
豪ドル/円 110.73 - 110.94
スイスフラン/円 189.58 - 189.84
WTIC原油先物 97.26 +4.23 (+4.55%)
⇒◇nr ⇒▽Bull ⇒▽Bull
※◆ドル弱い ◇円高方向 153円後半 原油.▽Bull.94ドル半ば
9.9
米ドル/円 153.85 - 153.88
ユーロ/円 178.79 - 179.00
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1628
英ポンド/円 208.14 - 208.43
豪ドル/円 111.00 - 111.19
スイスフラン/円 189.97 - 190.26
WTIC原油先物 94.42 +2.94 (+3.22%)
⇒◇吞込み ⇒◇nr ⇒▽Bull
//◆◇◇◆▲◇//◆▲◆◆▽ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//◇▽▽◇◇◆//◇＿▽▽▽ 原油 104ドル前半 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▽ドル反発 ▲円下落 154円半ば 原油.◇nr.104ドル台
9.11
米ドル/円 154.47 - 154.49
ユーロ/円 179.29 - 179.36
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1610
英ポンド/円 208.67 - 208.76
豪ドル/円 110.54 - 110.58
スイスフラン/円 189.88 - 190.00
WTIC原油先物 104.15 +8.1 (+8.43%)
⇒▽Bull ⇒▽Bull ⇒▽Bull.高値
※◆ドル弱い ◇円高すすむ 153円半ば 原油.▽Bull.97ドル前半
9.10
米ドル/円 153.56 - 153.62
ユーロ/円 178.58 - 178.83
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1638
英ポンド/円 207.93 - 208.27
豪ドル/円 110.73 - 110.94
スイスフラン/円 189.58 - 189.84
WTIC原油先物 97.26 +4.23 (+4.55%)
⇒◇nr ⇒▽Bull ⇒▽Bull
※◆ドル弱い ◇円高方向 153円後半 原油.▽Bull.94ドル半ば
9.9
米ドル/円 153.85 - 153.88
ユーロ/円 178.79 - 179.00
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1628
英ポンド/円 208.14 - 208.43
豪ドル/円 111.00 - 111.19
スイスフラン/円 189.97 - 190.26
WTIC原油先物 94.42 +2.94 (+3.22%)
⇒◇吞込み ⇒◇nr ⇒▽Bull
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
9.10
NYダウ 52,064 -316.56 -0.6%
S&P500 7,591.70 -44.66 -0.58%
NASDAQ 26,081.72 -171.61 -0.65%
--------------------------------------------------------------
9.9
NYダウ 52,381 -405.41 -0.77%
S&P500 7,636.36 -37.16 -0.48%
NASDAQ 26,253.34 -168.07 -0.63%
--------------------------------------------------------------
9.8
NYダウ 52,786 -628.18 -1.18%
S&P500 7,673.52 -45.08 -0.58%
NASDAQ 26,421.41 -85.57 -0.32%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒▲Zone調整大 ⇒▲Low.50MA割れ ⇒▲Low2.売り
【 S&P500（SPX）】
⇒▲Gap調整.窓埋め ⇒▲Gap.Su50MA ⇒◆Low.50MA割れ
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒▲切下げ.調整 ⇒▲Gap.20MA割れ ⇒－◇下げ.Sup50MA
【 SOX指数 】
11,716.00 -209.5 (-1.76%)
⇒＋◆上げ.様子見 ⇒◇nr.様子見 ⇒◆Bear.20MA割れ
【 VIX恐怖指数 】
17.84 +1.38 (+8.38%)
⇒▽上げ ⇒▽上げ大 ⇒▽上げ大
⇒ +8.38P 17台
⇒ +4.71P 16台
⇒ +2.75P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ続落し316ドル安 中東の緊張で原油100ドル台 金利上昇も重荷 ⇒
( AI要約 )
- 10日の米株式市場でダウ工業株30種平均は4日続落し、終値は5万2064ドル10セント（前日比316ドル56セント安）で、7月下旬以来の安値を記録。
- 中東の緊張が高まり、原油先物相場が上昇。ダウ平均は一時400ドル以上下落。
- イエメンの親イラン武装組織フーシが港湾都市を掌握し、トランプ大統領はイランとの戦闘終結が11月の米中間選挙後になるとの見通しを示す。
- イランが弾道ミサイルの生産を再開したとの報道もあり、米国とイランの衝突が激化する懸念が広がる。
- 米原油先物相場は大幅に上昇し、WTIの期近物は一時7%上昇し、103ドル台に達する。
- 8月の米卸売物価指数（PPI）は前年同月比5.4%上昇し、市場予想を上回る。インフレ圧力が意識され、米長期金利は4.95%に上昇。
- 原油価格の上昇とPPIの上振れにより、FRBの早期利上げ観測が強まる。9月の利上げ確率は7割超に上昇。
- ダウ平均の構成銘柄ではIBM、エヌビディア、アムジェンが下落。一方、アップル、ウォルト・ディズニー、アルファベットは上昇。
- ナスダック総合株価指数も4日続落し、終値は2万6081.725（前日比171.615ポイント安）。
半導体株の下げが目立つ。
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▲Low2.売り
⇒ ダウ工業株30種平均は4日続落
・ 中東の緊張が一段と高まったことで原油先物相場が上昇し、株式相場の重荷となった。ダウ平均は一時400ドルあまり下落。
－◇下げ.Sup50MA
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ インテルやマイクロン・テクノロジーといった半導体株の下げが目立った。
・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は2.6%安だった。
・ クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は第1四半期決算で人工知能（AI）データセンター需要増により、予想を上回る結果を好感し、買われている。
9.10
NYダウ 52,064 -316.56 -0.6%
S&P500 7,591.70 -44.66 -0.58%
NASDAQ 26,081.72 -171.61 -0.65%
--------------------------------------------------------------
9.9
NYダウ 52,381 -405.41 -0.77%
S&P500 7,636.36 -37.16 -0.48%
NASDAQ 26,253.34 -168.07 -0.63%
--------------------------------------------------------------
9.8
NYダウ 52,786 -628.18 -1.18%
S&P500 7,673.52 -45.08 -0.58%
NASDAQ 26,421.41 -85.57 -0.32%
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【 NYダウ（INDU） 】
⇒▲Zone調整大 ⇒▲Low.50MA割れ ⇒▲Low2.売り
【 S&P500（SPX）】
⇒▲Gap調整.窓埋め ⇒▲Gap.Su50MA ⇒◆Low.50MA割れ
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒▲切下げ.調整 ⇒▲Gap.20MA割れ ⇒－◇下げ.Sup50MA
【 SOX指数 】
11,716.00 -209.5 (-1.76%)
⇒＋◆上げ.様子見 ⇒◇nr.様子見 ⇒◆Bear.20MA割れ
【 VIX恐怖指数 】
17.84 +1.38 (+8.38%)
⇒▽上げ ⇒▽上げ大 ⇒▽上げ大
⇒ +8.38P 17台
⇒ +4.71P 16台
⇒ +2.75P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ続落し316ドル安 中東の緊張で原油100ドル台 金利上昇も重荷 ⇒
( AI要約 )
- 10日の米株式市場でダウ工業株30種平均は4日続落し、終値は5万2064ドル10セント（前日比316ドル56セント安）で、7月下旬以来の安値を記録。
- 中東の緊張が高まり、原油先物相場が上昇。ダウ平均は一時400ドル以上下落。
- イエメンの親イラン武装組織フーシが港湾都市を掌握し、トランプ大統領はイランとの戦闘終結が11月の米中間選挙後になるとの見通しを示す。
- イランが弾道ミサイルの生産を再開したとの報道もあり、米国とイランの衝突が激化する懸念が広がる。
- 米原油先物相場は大幅に上昇し、WTIの期近物は一時7%上昇し、103ドル台に達する。
- 8月の米卸売物価指数（PPI）は前年同月比5.4%上昇し、市場予想を上回る。インフレ圧力が意識され、米長期金利は4.95%に上昇。
- 原油価格の上昇とPPIの上振れにより、FRBの早期利上げ観測が強まる。9月の利上げ確率は7割超に上昇。
- ダウ平均の構成銘柄ではIBM、エヌビディア、アムジェンが下落。一方、アップル、ウォルト・ディズニー、アルファベットは上昇。
- ナスダック総合株価指数も4日続落し、終値は2万6081.725（前日比171.615ポイント安）。
半導体株の下げが目立つ。
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▲Low2.売り
⇒ ダウ工業株30種平均は4日続落
・ 中東の緊張が一段と高まったことで原油先物相場が上昇し、株式相場の重荷となった。ダウ平均は一時400ドルあまり下落。
－◇下げ.Sup50MA
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ インテルやマイクロン・テクノロジーといった半導体株の下げが目立った。
・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は2.6%安だった。
・ クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は第1四半期決算で人工知能（AI）データセンター需要増により、予想を上回る結果を好感し、買われている。
NYダウは316.56ドル安、インフレ加速で金利高を警戒 ⇒
・ 対イラン紛争長期化懸念、サウジアラビアの8月原油生産が1990年来の低水準に急減した事が報じられ、原油価格が続伸したことが警戒され、寄り付き後、下落。
・ 生産者物価（PPI）の加速や財務省による長期債買い戻し拡大プログラムで購入額が上限に満たず金利が一段と上昇するに連れ、株式相場も売りに拍車がかかった。
・ 終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。
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2.セクター別では
セクター別 — 米国 ⇒
・ テクノロジー・ハード・機器、電気通信サービスが上昇。
・ 半導体・同製造装置、不動産管理・開発が下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ アップル
【 コンピュータ製造 】
3.56% 316.79
◇ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント 】
1.57% 103.69
◇ ダウ
【 産業用特殊機器 】
0.82% 29.9
◇ トラベラーズ･カンパニーズ
【 損害保険会社 】
0.54% 88.96
◇ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器 】
0.46% 50.01
◇ コカコーラ
【 飲料(製造/販売) 】
0.32% 88.58
--------------------------------------------------------------
★ インテル
【 半導体 】
-5.57% 87.83
◆ アイビーエム
【 EDPサービス 】
-2.47% 100.32
◆ アムジェン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
-2.25% 234.02
◆ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー 】
-1.95% -2.82
◆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
-1.91% 36.62
◆ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器 】
-1.82% 144.71
--------------------------------------------------------------
▽
・ アップルやウォルト・ディズニー、アルファベットが上昇。
・ 携帯端末のアップル（AAPL）は初となる折りたたみ式アイフォーン「デユオ」が「アップルウォッチ」以来の新しいハードウエアとなり売り上げに貢献するとアナリストが期待感を示し、上昇。
▲
・ IBMやエヌビディア、アムジェンが下落。
・ ナイキやメルクも売られた。
・ 住宅建設会社のDRホートン（DHI）、レナー（LEN）などは国内30年物固定住宅ローン金利が7％台に達したほか、低調な中古住宅販売件数を受け、それぞれ下落。
・ ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は取引終了後に四半期決算を発表。売上高が予想を上回ったが、見通しが期待に満たず、時間外取引で売られている。
3.
・ インテルやマイクロン・テクノロジーといった半導体株の下げが目立った。
・ フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は2.6%安だった。
・ クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は第1四半期決算で人工知能（AI）データセンター需要増により、予想を上回る結果を好感し、買われている。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-2.37% 220.49
★ インテル
【 半導体 】
-5.57% 102.45
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
-4.9% 996.78
◆ ブロードコム
【 半導体 】
-0.97% 516.33
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
-3.43% 228.25
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-3.36% 508.7
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
0.27% 503.6
☆ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体 】
9.79% 176.88
★ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-3.13% 84.03
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-3.13% -7.33
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
-1.68% 298.01
◆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-1.14% 428.03
--------------------------------------------------------------
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-2.37% 220.49
★ インテル
【 半導体 】
-5.57% 102.45
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
-4.9% 996.78
◆ ブロードコム
【 半導体 】
-0.97% 516.33
★ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
-3.43% 228.25
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-3.36% 508.7
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
0.27% 503.6
☆ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体 】
9.79% 176.88
★ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-3.13% 84.03
★ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-3.13% -7.33
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
-1.68% 298.01
◆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-1.14% 428.03
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【米国市況】
米国株続落、ドル上昇、10年債利回り5％に迫る ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
▽ドル反発 ▲円下落 154円半ば
//◆▽◆▲◇//▲◆◆▽
( AI要約 )
- ニューヨーク外為市場でドルが主要通貨に対して上昇。
- 原油価格と債券利回りの上昇により、今週の下落分を一部取り戻す。
- ユーロは軟化し、欧州中央銀行（ECB）が利上げを決定。
- ECBは政策金利を0.25％ポイント引き上げ、今年2回目の利上げ。
- ユーロは利上げ決定発表後に対ドルで0.19％下落し、1.1612ドルに。
- 米卸売物価指数（PPI）の前年比の伸び加速がドル高を後押し。
- 市場は米消費者物価指数（CPI）の発表を控え神経質になっている。
- イエメンのフーシ派による港湾都市モカの制圧が原油価格を急騰させ、ドルを支援。
- ドル指数は0.28％高の99.06で、3営業日続落に歯止めをかける見通し。
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
【米国株】
▲Bear
//▲▲◇▽◆//＿▲▲▲
( AI要約 )
- 米国株式市場は続落し、主に卸売物価指数（PPI）と原油価格の急騰が影響。
- FRBの利上げ懸念が高まり、米国債利回りの上昇により株式の魅力が低下。
- 半導体銘柄が軟調で、エヌビディアは2.3％、マイクロン・テクノロジーは4.9％下落。
- アップルはiPhoneの大幅刷新を発表し、3.6％上昇。
- 原油供給ルートの混乱により、北海ブレント先物が6％超上昇し、1バレル107ドル台に。
- FRBの利上げ観測が強まり、米10年債利回りは約3年ぶりの高水準に。
- ベアードのアナリストは、利回り上昇が株式市場にマイナス影響を与えると指摘。
【米国債】 ⇒
◆bear
//◆▲◇▽▲//＿◇▲◆
( AI要約 )
- 米国の金融・債券市場では、FRBによる利上げ観測が高まり、国債利回りが上昇。
- 10年債利回りは4.946％に達し、2023年10月以来の高水準を記録。
- 30年債利回りは5.3587％に上昇し、2007年6月以来の高水準。
- 2年債利回りは4.56％に上昇し、2024年7月以来の高水準。
- 財務省の長期債買い入れ消却の買い入れ額が上限を下回り、応札額も半分程度にとどまったことが利回り上昇に寄与。
- 原油価格の上昇が続く中、長期債利回りは一時的に上げ幅を縮小。
- 労働省が発表した8月の卸売物価指数（PPI）は前年比5.4％上昇し、エネルギー高を反映。
- PPIの伸びは7月の4.8％から加速し、予想の5.3％も上回る結果に。
・米国債10年物 ⇒
⇒4.968% +0.07 +0.14%
⇒4.842% +0.038 +0.79%
⇒4.789% -0.017 -0.35%
【原油】 ⇒
▽BULL
//▽▽◇◇◇//＿▽▽▽
( AI要約 )
- 原油先物価格が6％超急騰し、北海ブレントと米WTIが共に1バレル＝100ドルを超えた。
- イラン戦争開始以来、海上輸送への攻撃が増加し、原油供給のひっ迫懸念が高まっている。
- 清算値は、北海ブレントが6.42ドル（6.34％）高の1バレル＝107.63ドル、WTIが6.43ドル（6.69％）高の1バレル＝102.48ドル。
- WTIの100ドル突破は5月以来であり、両者は5月19日以来の高値を記録した。
- 約2カ月ぶりの大幅な上昇を示している。
⇒ＷＴＩは６．４３ドル（▽６．６９％）高の１バレル＝１０２．４８ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は３．０２ドル（▽３．２５％）高の９６．０５ドル。
⇒米ＷＴＩ先物が１．５５ドル（▽１．７％）高の９３．０３ドル。
--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレントは６．４２ドル（▽６．３４％）高の１バレル＝１０７．６３ドル。
⇒北海ブレント先物が３．２９ドル（▽３．４％）高の１バレル＝１０１．２１ドル。
⇒北海ブレント先物が０．９２ドル（▽０．９％）高の１バレル＝９７．９２ドル。
【ＮＹ金】 ⇒
▲Bear
//◆▲◇▽▲//＿▲◇▲
( AI要約 )
- 金相場が1％超下落し、スポット金は1オンス＝4355.85ドルとなった。
- 8月の米卸売物価指数（PPI）の加速と原油価格の上昇が影響。
- 米連邦準備理事会（FRB）の来週の利上げ観測が強まる。
- 一時的に金価格は約1.7％下落し、4323.78ドルを記録。
- 米金先物の清算値は1.2％安の4407.30ドル。
- CMEのフェドウオッチによると、来週の利上げ確率は70％に上昇。
--------------------------------------------------------------
⇒米金先物の清算値は▲１．２％安の４４０７．３０ドル。
⇒米金先物１２月限の清算値は◇０．５％高の４４５８．８０ドル。
⇒米金先物（１２月限）の清算値は▲１％安の４４３０．１０ドル。
【欧州市況】
短期債売られる、ECBの利上げ観測が拡大－株は3日続落 ⇒
9.10
英FTSETM100 10,608.92 -61.14 -0.57%
独DAX 25,361.15 -215.3 -0.84%
仏CAC40 8,116.76 -39.91 -0.49%
--------------------------------------------------------------
9.9
英FTSETM100 10,670.06 -141.6 -1.31%
独DAX 25,576.45 -431.18 -1.66%
仏CAC40 8,156.67 -161.31 -1.94%
--------------------------------------------------------------
9.8
英FTSETM100 10,811.66 -10.47 -0.1%
独DAX 26,007.63 +1.1 0%
仏CAC40 8,317.98 +11.83 +0.14%
--------------------------------------------------------------
英FTSE100
⇒◆Gap.調整 ⇒▲Wr逆立.50MA割れ ⇒▲Bear
独DAX
⇒◇入首.様子見 ⇒▲Wrクアトロ.50MA割れ ⇒▲Bear
仏CAC40
⇒▽吞込み.買戻し ⇒▲Low.売り ⇒▲Bear.安値圏
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒
【独DAX】 ⇒
【仏CAC40】 ⇒
【欧州市況】
▲Bear
//▲▲◆◇◇//◆◆▲▲
( AI要約 )
- 欧州株式市場は続落し、STOXX欧州600種指数は約2カ月ぶりの安値を記録。
- 欧州中央銀行（ECB）はインフレ見通しの上振れリスクを指摘し、金融引き締めの観測が強まる。
- ECBは主要政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、2.50％に設定。2026年のインフレ率は3.0％と予想。
- ECBのラガルド総裁は、インフレ見通しに対するリスクが上振れ方向にあると発言。
- 市場では2027年4月の理事会までの利上げ幅が60ベーシスポイントに増加。
- 中東での船舶攻撃の激化により、北海ブレント原油先物は1バレル105ドルに達する。
- 銅の値下がりにより、STOXX欧州600種資源株指数は3.70％下落。
- 銅大手アントファガスタは5.7％、ドイツのアウルビスは5.3％、アングロ・アメリカンは4.9％それぞれ下落。
- 11日に発表される米消費者物価指数（CPI）に注目が集まっている。
【欧州債】
▲Bear
//▲◆◆◇◇//▲◇▲▲
( AI要約 )
- ユーロ圏の国債利回りが上昇し、独10年債利回りは2011年以来の高水準に達した。
- 仏30年債利回りは2003年以来の水準を記録。
- 欧州中央銀行（ECB）は政策金利を引き上げ、インフレ見通しを上方修正した。
- イラン戦争の影響で原油価格が急騰し、エネルギーコストが上昇。
- ECBは今年2度目の利上げを決定し、タカ派的な姿勢を示した。
- 市場では追加利上げ観測が強まり、27年末までに約80ベーシスポイントの利上げが織り込まれている。
- 英10年債利回りは5.378%に上昇し、07年7月以来の高水準。
- 英30年債利回りは5.948%、英20年債利回りは5.895%で、いずれも1998年以来の高水準。
- 米国の新規失業保険申請件数の減少が労働市場の堅調さを示し、米連邦準備理事会（FRB）の利上げ観測を強化。
・ 独国債10年物
⇒3.50% +0.06
⇒3.44% +0.08
⇒3.36% ‐0.02
---------------------------
・ 英国債10年物
⇒5.37% +0.11
⇒5.26% +0.09
⇒5.17% -0.00
---------------------------
