25日 【日本市況】 ⇒
9.25
日経平均 66,366 +852.09 +1.3%
TOPIX 4,127.59 +52.29 +1.28%
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒◇クアトロ.10MA突破 ⇒◇nr.20MA突破 ⇒◇bull.50MA突破
TOPIX
⇒◆押さえ.20MAもみあい ⇒◆切下げ.20MAもみあい ⇒◇逆立.50MA突破
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35% ⇒ー△下げ 27台
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35％ 26/09/25 15:28 28.06 +3.83 +15.81% ⇒+▼上げ大 28台
日経平均VI 27.42 -0.73 -2.59% ⇒◆nr下げ 27台
--------------------------------------------------------------
25日、日経平均は5日続伸、半導体関連株けん引 銀行株高がＴＯＰＩＸ高に寄与 ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は5日続伸し、前営業日比1.30%（850円21銭）高の66,364円20銭で取引を終了。
- 半導体関連株の上昇が市場を牽引。
- 金利上昇基調の中、配当権利取りへの期待から銀行株が買われ、TOPIXを押し上げ。
- 朝方は円金利の上昇が影響し株価の上値が抑えられる場面もあった。
- 原油価格の上昇が一服し、株価は徐々に水準を切り上げ。
- アドバンテスト、東京エレクトロン、イビデンなどの半導体関連株が指数を押し上げ、午後も堅調に推移。
・ ＴＯＰＩＸの上昇率は、日経平均の上昇率と同程度となった。金利高による利ざや改善期待、円安を背景にした早期利上げへの思惑、配当狙いの買いへの期待などが重なり、ＴＯＰＩＸへの寄与度の高い銀行株の上昇に弾みがついた。
・ 週明け２８日が権利付き最終売買日でもあり「それまでバリュー株の優位が続きそうだ」（りそなホールディングス市場企画部武居大暉ストラテジスト）と。
- ＴＯＰＩＸは1.31％上昇し、4128.59ポイントで取引を終了。
- 東証プライム市場指数も1.31％上昇し、2129.93ポイント。
- プライム市場の売買代金は7兆8008億8100万円。
- 33業種中、31業種が値上がりし、情報・通信と建設の2業種が値下がり。
- 山形銀行や阿波銀行などの地銀が値上がり率上位に。
- 小林製薬は株式公開買い付け（ＴＯＢ）の思惑からストップ高比例配分。
- ソフトバンクグループは米国のデータセンタープロジェクトに関する懸念から軟調。
- 清水建設はパフォーマンスが良くなかった。
- 東証グロース市場の250指数は0.95％下落し、800.55ポイント。
- 新規上場のレイヤードは初値が公開価格を59.2％上回る2230円で、終値は2111円。
- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり1118銘柄（71％）、値下がり382銘柄（24％）、変わらず54銘柄（3％）。
------------------------------------------------------
日経平均は5日続伸、買い優勢で終日プラス圏で推移 ⇒
( AI要約 )
- 24日の米国株式市場はまちまちで、インフレ加速や追加利上げの懸念から売りが続いた。
- トランプ政権とイランの合意模索により警戒感が緩和し、ナスダック総合指数はプラス圏を回復。
- 25日の日経平均は125.63円高の65,639.62円で取引を開始し、米ナスダックの底堅さを受けて買いが先行。
- 原油高への警戒が和らぎ、半導体関連銘柄を中心に買いが広がった。
- 日経平均は大引けで850.21円高の66,364.20円となり、東証プライム市場の売買高は21億4,920万株、売買代金は7兆8,008億円。
- 銀行業、証券・商品先物取引業、その他金融業が上昇した一方、情報・通信業と建設業は下落。
- 値上がり銘柄は71.9％、値下がり銘柄は24.5％。
- 上昇した個別銘柄には、東エレク、アドバンテ、イビデン、ファーストリテ、リクルートHDなど。
- 下落した銘柄には、ソフトバンクG、ファナック、清水建、コナミG、任天堂など。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】清水建、フルヤ金属、あいちFG、旭化成 など ⇒
▲ 清水建 2210 -140.5 大幅続落。
2031年、並びに2033年満期のユーロ円CB発行を発表。調達資金はトータルで約1000億円。グループ全体の収益力向上や施工体制強化に資するM&Aの資金として約900億円、自己株式の取得資金として約100億円を充当予定。
転換価額は31年満期CBが2845円、33年満期CBが2704円、潜在株比率はトータルで5.32％となる。なお、自社株買い100億円は立会外取引で本日実施の予定。
▽ フルヤ金属 11700 +1000 大幅反発。
野村證券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を12500円から13200円に引き上げている。米大手光関連企業から光アイソレーター用途のイリジウム及びプラチナるつぼの大口受注を獲得したもようであり、複数年にわたり収益規模を押し上げる見通しとしている。
また、電極向け触媒の需要も好調であるとして業績予想を上方修正、27年6月期から3年間の営業利益成長率は年平均で約11％と予想している。
▽ あいちFG 2066 +161 大幅反発。
本日は同社を含めて、プライム市場の上昇率上位は総じて地銀株が占める格好となっている。業種別騰落率でも銀行セクターが上昇率トップに。日米の長期金利上昇が材料視されているとみられる。
原油相場の上昇などに伴って米10年債利回りは一時5.2％まで上昇し、2007年以来の水準となっている。国内10年債利回りも3.115％まで上昇し、約30年ぶりの高水準となっている。
▽ 旭化成 1645.5 +39 大幅続伸。
社長のインタビュー報道が伝わっている。27年3月期営業利益について、「中期経営計画で掲げる28年3月期目標の2700億円に肉薄する形で臨める。1年前倒しでの目標達成も狙える」とコメントされている。
会社計画2480億円からの上振れが意識される状況となっているようだ。2670億円程度の市場コンセンサスもやや上回る水準。半導体関連材料の好調が業績の上振れ要因となる見込み。
--------------------------------------------------------------
9.25
日経平均 66,366 +852.09 +1.3%
TOPIX 4,127.59 +52.29 +1.28%
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒◇クアトロ.10MA突破 ⇒◇nr.20MA突破 ⇒◇bull.50MA突破
TOPIX
⇒◆押さえ.20MAもみあい ⇒◆切下げ.20MAもみあい ⇒◇逆立.50MA突破
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35% ⇒ー△下げ 27台
日経平均VI 27.73 -0.38 -1.35％ 26/09/25 15:28 28.06 +3.83 +15.81% ⇒+▼上げ大 28台
日経平均VI 27.42 -0.73 -2.59% ⇒◆nr下げ 27台
--------------------------------------------------------------
25日、日経平均は5日続伸、半導体関連株けん引 銀行株高がＴＯＰＩＸ高に寄与 ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は5日続伸し、前営業日比1.30%（850円21銭）高の66,364円20銭で取引を終了。
- 半導体関連株の上昇が市場を牽引。
- 金利上昇基調の中、配当権利取りへの期待から銀行株が買われ、TOPIXを押し上げ。
- 朝方は円金利の上昇が影響し株価の上値が抑えられる場面もあった。
- 原油価格の上昇が一服し、株価は徐々に水準を切り上げ。
- アドバンテスト、東京エレクトロン、イビデンなどの半導体関連株が指数を押し上げ、午後も堅調に推移。
・ ＴＯＰＩＸの上昇率は、日経平均の上昇率と同程度となった。金利高による利ざや改善期待、円安を背景にした早期利上げへの思惑、配当狙いの買いへの期待などが重なり、ＴＯＰＩＸへの寄与度の高い銀行株の上昇に弾みがついた。
・ 週明け２８日が権利付き最終売買日でもあり「それまでバリュー株の優位が続きそうだ」（りそなホールディングス市場企画部武居大暉ストラテジスト）と。
- ＴＯＰＩＸは1.31％上昇し、4128.59ポイントで取引を終了。
- 東証プライム市場指数も1.31％上昇し、2129.93ポイント。
- プライム市場の売買代金は7兆8008億8100万円。
- 33業種中、31業種が値上がりし、情報・通信と建設の2業種が値下がり。
- 山形銀行や阿波銀行などの地銀が値上がり率上位に。
- 小林製薬は株式公開買い付け（ＴＯＢ）の思惑からストップ高比例配分。
- ソフトバンクグループは米国のデータセンタープロジェクトに関する懸念から軟調。
- 清水建設はパフォーマンスが良くなかった。
- 東証グロース市場の250指数は0.95％下落し、800.55ポイント。
- 新規上場のレイヤードは初値が公開価格を59.2％上回る2230円で、終値は2111円。
- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり1118銘柄（71％）、値下がり382銘柄（24％）、変わらず54銘柄（3％）。
------------------------------------------------------
日経平均は5日続伸、買い優勢で終日プラス圏で推移 ⇒
( AI要約 )
- 24日の米国株式市場はまちまちで、インフレ加速や追加利上げの懸念から売りが続いた。
- トランプ政権とイランの合意模索により警戒感が緩和し、ナスダック総合指数はプラス圏を回復。
- 25日の日経平均は125.63円高の65,639.62円で取引を開始し、米ナスダックの底堅さを受けて買いが先行。
- 原油高への警戒が和らぎ、半導体関連銘柄を中心に買いが広がった。
- 日経平均は大引けで850.21円高の66,364.20円となり、東証プライム市場の売買高は21億4,920万株、売買代金は7兆8,008億円。
- 銀行業、証券・商品先物取引業、その他金融業が上昇した一方、情報・通信業と建設業は下落。
- 値上がり銘柄は71.9％、値下がり銘柄は24.5％。
- 上昇した個別銘柄には、東エレク、アドバンテ、イビデン、ファーストリテ、リクルートHDなど。
- 下落した銘柄には、ソフトバンクG、ファナック、清水建、コナミG、任天堂など。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】清水建、フルヤ金属、あいちFG、旭化成 など ⇒
▲ 清水建 2210 -140.5 大幅続落。
2031年、並びに2033年満期のユーロ円CB発行を発表。調達資金はトータルで約1000億円。グループ全体の収益力向上や施工体制強化に資するM&Aの資金として約900億円、自己株式の取得資金として約100億円を充当予定。
転換価額は31年満期CBが2845円、33年満期CBが2704円、潜在株比率はトータルで5.32％となる。なお、自社株買い100億円は立会外取引で本日実施の予定。
▽ フルヤ金属 11700 +1000 大幅反発。
野村證券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を12500円から13200円に引き上げている。米大手光関連企業から光アイソレーター用途のイリジウム及びプラチナるつぼの大口受注を獲得したもようであり、複数年にわたり収益規模を押し上げる見通しとしている。
また、電極向け触媒の需要も好調であるとして業績予想を上方修正、27年6月期から3年間の営業利益成長率は年平均で約11％と予想している。
▽ あいちFG 2066 +161 大幅反発。
本日は同社を含めて、プライム市場の上昇率上位は総じて地銀株が占める格好となっている。業種別騰落率でも銀行セクターが上昇率トップに。日米の長期金利上昇が材料視されているとみられる。
原油相場の上昇などに伴って米10年債利回りは一時5.2％まで上昇し、2007年以来の水準となっている。国内10年債利回りも3.115％まで上昇し、約30年ぶりの高水準となっている。
▽ 旭化成 1645.5 +39 大幅続伸。
社長のインタビュー報道が伝わっている。27年3月期営業利益について、「中期経営計画で掲げる28年3月期目標の2700億円に肉薄する形で臨める。1年前倒しでの目標達成も狙える」とコメントされている。
会社計画2480億円からの上振れが意識される状況となっているようだ。2670億円程度の市場コンセンサスもやや上回る水準。半導体関連材料の好調が業績の上振れ要因となる見込み。
--------------------------------------------------------------
チャート照合へ ⇒
09/25 13:52 前場 動いた株・出来た株
7826
◇フルヤ金属<7826> 11870 +1170 ⇒
野村證券では目標株価を引き上げ。
4062
◇イビデン<4062> 23660 +1255 ⇒
エヌビディアCEOの発言報道を引き続き材料視。
6301
◇小松製作所<6301> 7574 +365 ⇒
シティグループ証券では投資判断を格上げ。
8387
◇四国銀行<8387> 4675 +305 ⇒
上昇率上位は総じて地銀株で占められる。
7389
◇あいちＦＧ<7389> 2035 +130 ⇒
日米長期金利上昇で地銀株が高い。
8550
◇栃木銀行<8550> 1187 +68 ⇒
国内長期金利は約30年ぶりの高水準で。
8338
◇筑波銀行<8338> 763 +37 ⇒
地銀株の中では相対的に値ごろ感も強く。
7327
◇第四北越ＦＧ<7327> 2826 +134 ⇒
長期金利上昇で地銀株高い。
5838
◇楽天銀行<5838> 6385 +287 ⇒
日銀の追加利上げ観測材料視で。
8334
◇群馬銀行<8334> 3136 +135 ⇒
地銀株買いの動きの一環。
7180
◇九州ＦＧ<7180> 1716 +71 ⇒
地銀株上昇の流れに乗る。
1803
◆清水建設<1803> 2219 -131.5 ⇒
CB発行による潜在的な希薄化を嫌気。
6526
◆ソシオネクスト<6526> 2237 -63 ⇒
前日は半導体株の中でも上昇際立ったが。
9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 6185 -167 ⇒
アームHDは約8％の株価下落となり。
4443
◆Ｓａｎｓａｎ<4443> 2044 -53 ⇒
SAAS関連は全般上値重い展開。
1893
◆五洋建設<1893> 1519 -39 ⇒
リバウンド一巡感で見切り売り優勢。
6191
◆エアトリ<6191> 1511 -34 ⇒
大幅増配で急騰後の反動が続く。
09/25 13:52 前場 動いた株・出来た株
7826
◇フルヤ金属<7826> 11870 +1170 ⇒
野村證券では目標株価を引き上げ。
4062
◇イビデン<4062> 23660 +1255 ⇒
エヌビディアCEOの発言報道を引き続き材料視。
6301
◇小松製作所<6301> 7574 +365 ⇒
シティグループ証券では投資判断を格上げ。
8387
◇四国銀行<8387> 4675 +305 ⇒
上昇率上位は総じて地銀株で占められる。
7389
◇あいちＦＧ<7389> 2035 +130 ⇒
日米長期金利上昇で地銀株が高い。
8550
◇栃木銀行<8550> 1187 +68 ⇒
国内長期金利は約30年ぶりの高水準で。
8338
◇筑波銀行<8338> 763 +37 ⇒
地銀株の中では相対的に値ごろ感も強く。
7327
◇第四北越ＦＧ<7327> 2826 +134 ⇒
長期金利上昇で地銀株高い。
5838
◇楽天銀行<5838> 6385 +287 ⇒
日銀の追加利上げ観測材料視で。
8334
◇群馬銀行<8334> 3136 +135 ⇒
地銀株買いの動きの一環。
7180
◇九州ＦＧ<7180> 1716 +71 ⇒
地銀株上昇の流れに乗る。
1803
◆清水建設<1803> 2219 -131.5 ⇒
CB発行による潜在的な希薄化を嫌気。
6526
◆ソシオネクスト<6526> 2237 -63 ⇒
前日は半導体株の中でも上昇際立ったが。
9984
◆ソフトバンクグループ<9984> 6185 -167 ⇒
アームHDは約8％の株価下落となり。
4443
◆Ｓａｎｓａｎ<4443> 2044 -53 ⇒
SAAS関連は全般上値重い展開。
1893
◆五洋建設<1893> 1519 -39 ⇒
リバウンド一巡感で見切り売り優勢。
6191
◆エアトリ<6191> 1511 -34 ⇒
大幅増配で急騰後の反動が続く。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News September 25, 2026 at 6:00 JST
①. 米中首脳会談-踏み込む
トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は、米中の関係安定を目指す首脳会談で、AIを巡る両国の激しい競争について協議した。トランプ氏は「共通の利益に焦点を当てれば、今後、多くの成果を上げられると確信している」と発言。習氏は、急速に発展するAIの管理を巡り、米国と協力する必要性を強調した。台湾問題では、習氏は米国に対して台湾独立に「反対」するよう求めた。台湾を巡る米国の立場を改めるようトランプ大統領に迫った発言として、これまでで最も踏み込んだものとなった。
②. 円介入リスク-一時159円台
ニューヨーク外国為替市場で、円が一時1ドル＝159円台に下落。2週間にわたる円安で160円の節目が再び視野に入ったことで、為替介入リスクが改めて意識されている。シティグループのストラテジスト、ダニエル・トボン氏は「円が159円を超えて下落し始めれば、当局が動くリスクは高まる」と指摘した。世界的な債券売りを背景に、米30年債利回りは2004年以来の高水準を付けた。米財務省が実施した国債買い戻しオペでは、買い戻し額が市場予想を下回った。
③. オラクル-「不可抗力」
オラクルはニューメキシコ州で建設中の巨大データセンターを巡り、費用負担が膨らむのを回避するための措置を講じている。関係者によると、同社はプロジェクト開発を担うブルー・アウル・キャピタルの傘下企業に対し、不可抗力（フォースマジュール）条項の適用を通知した。反対運動や規制上の障害に見舞われてきたプロジェクトに、新たな問題が浮上した。オラクルの株価は3.5%安で終えた。同社の信用リスクを示す指標は過去最高に達した。
④. 米イラン情勢-合意を模索
米国とイランの交渉担当者は、イランがホルムズ海峡を再開し、米国がイランの港湾に対する海上封鎖を解除する方向で段階的な合意を模索している。関係者が明らかにした。ニューヨークで開かれている国連総会の関連会合に合わせ、事態打開に向けた協議を進めており、カタール当局者が交渉を仲介しているという。段階的な合意は、米国とイランが6月半ばに締結した覚書と似た形になる見通しだ。
⑤. FRB高官発言-利上げ必要
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、エネルギー価格の高騰やAI投資に伴う需要を踏まえると、インフレ抑制に向けてなお多くの取り組みが必要だとの認識を示した。フィラデルフィア連銀のポールソン総裁は、インフレ率を連邦準備制度理事会（FRB）目標の2%に確実に戻すため、追加利上げが必要になる可能性があるとの考えを示した。クリーブランド連銀のハマック総裁は米経済について、相次ぐ供給ショックに見舞われており、インフレ心理が定着するリスクが高まっているとの見解を示した。
--------------------------------------------------------------
//◆▽▽▽◆▽//◆▽◇▽◇ ドル円 158円後半（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◇◆◇//◆◇◇◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇▽▲◆▲//＿▲◆▽◇ 原油 94ドル半ば （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドル強い ◆円安進む 158円後半 原油.▽bull.94ドル半ば
9.25
米ドル/円 158.79 - 158.88
ユーロ/円 180.64 - 180.79
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1379
英ポンド/円 209.75 - 209.99
豪ドル/円 111.33 - 111.41
スイスフラン/円 191.71 - 192.00
WTIC原油先物 94.51 +2.36 (+2.55%)
⇒◆bear ⇒▽吞込み ⇒▽bull
※▽ドル急騰 ▲円安へ 158円前半 原油.▽吞込み.92ドル半ば
9.24
米ドル/円 158.27 - 158.35
ユーロ/円 180.05 - 180.35
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1387
英ポンド/円 209.42 - 209.79
豪ドル/円 111.33 - 111.50
スイスフラン/円 191.70 - 192.07
WTIC原油先物 92.64 +2.12 (+2.35%)
⇒▲Bear ⇒◆bear ⇒▽吞込み
※◇ドル強い ◆円安維持 157円半ば 原油.◆bear.89ドル後半
9.23
米ドル/円 157.39 - 157.41
ユーロ/円 180.16 - 180.23
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1450
英ポンド/円 209.92 - 210.10
豪ドル/円 111.95 - 112.03
スイスフラン/円 191.77 - 191.85
WTIC原油先物 89.87 -2.5 (-2.70%)
⇒▲bear ⇒▲Bear ⇒◆bear
//◆◇◇◇◆◇//◆◇◇◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇▽▲◆▲//＿▲◆▽◇ 原油 94ドル半ば （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドル強い ◆円安進む 158円後半 原油.▽bull.94ドル半ば
9.25
米ドル/円 158.79 - 158.88
ユーロ/円 180.64 - 180.79
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1379
英ポンド/円 209.75 - 209.99
豪ドル/円 111.33 - 111.41
スイスフラン/円 191.71 - 192.00
WTIC原油先物 94.51 +2.36 (+2.55%)
⇒◆bear ⇒▽吞込み ⇒▽bull
※▽ドル急騰 ▲円安へ 158円前半 原油.▽吞込み.92ドル半ば
9.24
米ドル/円 158.27 - 158.35
ユーロ/円 180.05 - 180.35
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1387
英ポンド/円 209.42 - 209.79
豪ドル/円 111.33 - 111.50
スイスフラン/円 191.70 - 192.07
WTIC原油先物 92.64 +2.12 (+2.35%)
⇒▲Bear ⇒◆bear ⇒▽吞込み
※◇ドル強い ◆円安維持 157円半ば 原油.◆bear.89ドル後半
9.23
米ドル/円 157.39 - 157.41
ユーロ/円 180.16 - 180.23
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1450
英ポンド/円 209.92 - 210.10
豪ドル/円 111.95 - 112.03
スイスフラン/円 191.77 - 191.85
WTIC原油先物 89.87 -2.5 (-2.70%)
⇒▲bear ⇒▲Bear ⇒◆bear
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
9.24
NYダウ 51,350 -161.61 -0.31%
S&P500 7,704.13 -1.9 -0.02%
NASDAQ 26,939.37 +3.33 +0.01%
--------------------------------------------------------------
9.23
NYダウ 51,512 -352.1 -0.68%
S&P500 7,706.03 -58.61 -0.75%
NASDAQ 26,936.03 -308.24 -1.13%
--------------------------------------------------------------
9.22
NYダウ 51,864 -185.14 -0.36%
S&P500 7,764.64 -0.06 0%
NASDAQ 27,244.27 +122.18 +0.45%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒▲吞込み.調整 ⇒▲bear.sup割れ ⇒◆nr.調整
【 S&P500（SPX）】
⇒◆押さえ.様子見 ⇒▲Cog.調整 ⇒ー◇bear.様子見
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◇nr.様子見 ⇒▲Cog.調整 ⇒◇入首.様子見
【 SOX指数 】
12,608.00 -46.5 (-0.37%)
⇒▽切上げ ⇒◆はらみ.様子見 ⇒ー◇bear.様子見
【 VIX恐怖指数 】
15.67 +0.49 (+3.23%)
⇒▲下落 ⇒▽吞込み ⇒+◆上げ
⇒ +3.23P 15台
⇒ +6.83P 15台
⇒ -4.44P 14台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ続落し161ドル安 金利高が重荷 ナスダックは小幅反発 ⇒
( AI要約 )
- 24日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続落し、終値は5万1349ドル98セント（前日比161ドル61セント安）で約3カ月半ぶりの安値。
- 米長期金利の高止まりが影響し、主力株に売りが優勢となった。
- 10年債利回りは2007年以来、30年債利回りは2004年以来の水準に上昇。
- 日米欧の主要中銀が同時に利上げする中、財政悪化への懸念が金利上昇圧力を強めている。
- インフレ懸念が根強く、年末までの追加利上げの可能性が示唆された。
- WTI原油先物は96ドル台後半に上昇し、中東の原油供給不透明感が影響。
- オラクルが3%安となり、データセンターの稼働遅延に関する不透明感が売りを誘発。
- データセンターに電力を供給するブルーム・エナジーも下落し、AI事業への影響が懸念された。
- ダウ平均は一時300ドル超下落したが、主力株への売りが一巡し下げ渋り。
- 米国とイランの戦闘終結に向けた動きが報じられ、原油先物相場が影響を受けた。
- ウォルマート、IBM、スリーエム、ボーイングが売られる一方、ウォルト・ディズニー、ビザ、アルファベットは上昇。
- ナスダック総合株価指数は小幅に反発し、メタプラットフォームズが買われたが、半導体関連株は売られた。
--------------------------------------------------------------
◆nr.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は3日続落
・ 6月中旬以来約3カ月半ぶりの安値となった。米長期金利の高止まりを受け、主力株に売りが優勢になった。
◇入首.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は小幅に反発
・オラクルが3%安。---米ニューメキシコ州で建設中のデータセンターを巡り、オラクルが開発事業者に対して予定通りに稼働できない場合に支払いの先送りを求めていると。--計画の遅れによる収益化や資金調達を巡る不透明感から売られた。
・ 新製品などが評価され、アナリストが目標株価を引き上げたメタプラットフォームズが買われた。
・ クアルコムやブロードコム、サンディスクといった半導体関連株の一角が売られた。
・ アルファベット（GOOG）は宇宙で太陽光発電を活用し稼働する人工知能（AI）向けデータセンター実現に向け来週初めて実験衛星を打ち上げる計画を発表し、期待感に上昇。
9.24
NYダウ 51,350 -161.61 -0.31%
S&P500 7,704.13 -1.9 -0.02%
NASDAQ 26,939.37 +3.33 +0.01%
--------------------------------------------------------------
9.23
NYダウ 51,512 -352.1 -0.68%
S&P500 7,706.03 -58.61 -0.75%
NASDAQ 26,936.03 -308.24 -1.13%
--------------------------------------------------------------
9.22
NYダウ 51,864 -185.14 -0.36%
S&P500 7,764.64 -0.06 0%
NASDAQ 27,244.27 +122.18 +0.45%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒▲吞込み.調整 ⇒▲bear.sup割れ ⇒◆nr.調整
【 S&P500（SPX）】
⇒◆押さえ.様子見 ⇒▲Cog.調整 ⇒ー◇bear.様子見
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◇nr.様子見 ⇒▲Cog.調整 ⇒◇入首.様子見
【 SOX指数 】
12,608.00 -46.5 (-0.37%)
⇒▽切上げ ⇒◆はらみ.様子見 ⇒ー◇bear.様子見
【 VIX恐怖指数 】
15.67 +0.49 (+3.23%)
⇒▲下落 ⇒▽吞込み ⇒+◆上げ
⇒ +3.23P 15台
⇒ +6.83P 15台
⇒ -4.44P 14台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ続落し161ドル安 金利高が重荷 ナスダックは小幅反発 ⇒
( AI要約 )
- 24日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続落し、終値は5万1349ドル98セント（前日比161ドル61セント安）で約3カ月半ぶりの安値。
- 米長期金利の高止まりが影響し、主力株に売りが優勢となった。
- 10年債利回りは2007年以来、30年債利回りは2004年以来の水準に上昇。
- 日米欧の主要中銀が同時に利上げする中、財政悪化への懸念が金利上昇圧力を強めている。
- インフレ懸念が根強く、年末までの追加利上げの可能性が示唆された。
- WTI原油先物は96ドル台後半に上昇し、中東の原油供給不透明感が影響。
- オラクルが3%安となり、データセンターの稼働遅延に関する不透明感が売りを誘発。
- データセンターに電力を供給するブルーム・エナジーも下落し、AI事業への影響が懸念された。
- ダウ平均は一時300ドル超下落したが、主力株への売りが一巡し下げ渋り。
- 米国とイランの戦闘終結に向けた動きが報じられ、原油先物相場が影響を受けた。
- ウォルマート、IBM、スリーエム、ボーイングが売られる一方、ウォルト・ディズニー、ビザ、アルファベットは上昇。
- ナスダック総合株価指数は小幅に反発し、メタプラットフォームズが買われたが、半導体関連株は売られた。
--------------------------------------------------------------
◆nr.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は3日続落
・ 6月中旬以来約3カ月半ぶりの安値となった。米長期金利の高止まりを受け、主力株に売りが優勢になった。
◇入首.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は小幅に反発
・オラクルが3%安。---米ニューメキシコ州で建設中のデータセンターを巡り、オラクルが開発事業者に対して予定通りに稼働できない場合に支払いの先送りを求めていると。--計画の遅れによる収益化や資金調達を巡る不透明感から売られた。
・ 新製品などが評価され、アナリストが目標株価を引き上げたメタプラットフォームズが買われた。
・ クアルコムやブロードコム、サンディスクといった半導体関連株の一角が売られた。
・ アルファベット（GOOG）は宇宙で太陽光発電を活用し稼働する人工知能（AI）向けデータセンター実現に向け来週初めて実験衛星を打ち上げる計画を発表し、期待感に上昇。
NYダウは161.61ドル安、金利高を警戒 ⇒
・ 原油高の長期化懸念に、寄り付き後、下落。
・ インフレ加速や追加利上げを織り込む金利の上昇を警戒した売りに続落。
・ トランプ政権とイランがホルムズ海峡再開を含む段階的な合意を模索していると報じられると、警戒感が緩和し、相場は下げ幅を縮小。
・ ナスダック総合指数はプラス圏をかろうじて回復しまちまちで終了。
--------------------------------------------------------------
2.セクター別では
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ インテル
【 半導体 】
3.91% 120.61
◇ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント 】
2.03% 104.08
◇ ビザ クラスA
【 ビジネスサービス 】
1.79% 362.27
◇ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器 】
1.72% 375.28
◇ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス 】
1.23% 302.28
◇ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門 】
1% 371.92
--------------------------------------------------------------
★ ウォルマート
【 百貨店・専門店 】
-2.66% 375.01
◆ アイビーエム
【 EDPサービス 】
-2.45% 107.59
◆ スリーエム
【 医用・歯科用機器 】
-1.63% 227.06
◆ ボーイング
【 航空宇宙 】
-1.57% -4.54
◆ ホームデポ
【 小売業 建材 】
-1.53% 196.8
◆ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス 】
-1.4% 292.18
--------------------------------------------------------------
▽
・ ウォルト・ディズニーやビザ、アルファベットは上昇。
▲
・ ウォルマートやIBM、シャーウィン・ウィリアムズが売られた。
・ スリーエム（3M）とボーイングも下落。
・ データセンターに電力を供給するブルーム・エナジーも下げた。---データセンター建設の遅れによる人工知能（AI）事業への影響のほか、金利高も相まってAI投資の資金調達コストが増すとの懸念。
3.
・オラクルが3%安。---米ニューメキシコ州で建設中のデータセンターを巡り、オラクルが開発事業者に対して予定通りに稼働できない場合に支払いの先送りを求めていると。--計画の遅れによる収益化や資金調達を巡る不透明感から売られた。
・ 新製品などが評価され、アナリストが目標株価を引き上げたメタプラットフォームズが買われた。
・ クアルコムやブロードコム、サンディスクといった半導体関連株の一角が売られた。
・ アルファベット（GOOG）は宇宙で太陽光発電を活用し稼働する人工知能（AI）向けデータセンター実現に向け来週初めて実験衛星を打ち上げる計画を発表し、期待感に上昇。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
☆ インテル
【 半導体 】
3.91% 120.61
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-0.41% 222.12
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
2.38% 600.76
◇ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
0.81% 261.98
◆ ブロードコム
【 半導体 】
-1.3% 349.21
◆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
-0.75% 254
◆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-1.28% 258.95
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-1.51% 73.15
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-1.11% 194.26
◆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-1.11% 4.58
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
1.03% 187.11
◆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-0.04% 451.15
--------------------------------------------------------------
☆ インテル
【 半導体 】
3.91% 120.61
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-0.41% 222.12
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
2.38% 600.76
◇ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
0.81% 261.98
◆ ブロードコム
【 半導体 】
-1.3% 349.21
◆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
-0.75% 254
◆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-1.28% 258.95
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-1.51% 73.15
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-1.11% 194.26
◆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-1.11% 4.58
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
1.03% 187.11
◆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-0.04% 451.15
--------------------------------------------------------------
【米国市況】
ドル上昇、利回り上昇 Ｓ＆Ｐ５００横ばい ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
◇ドル強い ◆円安進む 158円後半
//▽▽▽◆▽//◆▽◇▽◇
( AI要約 )
- ドルが円やユーロに対して上昇し、対円では158.98円に達し、9月2日以来のドル高／円安水準を記録。
- 米連邦準備理事会（FRB）のタカ派的発言により追加利上げ観測が強まり、米国債利回りが上昇しドル買いが進行。
- 終盤のドル／円は0.32％高の158.82円で取引。
- 片山さつき財務相は日米協調為替介入の基本原則を維持する意向を示すも、市場心理は不安定。
- 日銀は政策金利を1.25％に引き上げたが、円安が進行し、為替介入の準備段階に入ったとの報道。
- 米国の経済指標が企業活動の拡大と物価圧力の高まりを示し、国債利回りが上昇。特に30年債利回りは2004年6月以来の高水準。
- FRBは10月のFOMCでの追加利上げの可能性を示唆し、インフレ鈍化が進まなければさらなる利上げが必要との見解を表明。
- CMEフェドウオッチによると、次回FOMCでの0.25％ポイントの利上げ確率は68.6％に上昇。
- ドル指数は主要6通貨に対して0.15％高の101.28で、4営業日連続の上昇。
- ユーロ／ドルは0.07％安の1.1372ドルで、7月28日以来の安値を更新。
- スイスフランに対してドルは0.34％高の0.828スイスフランで、20年ぶりの高水準を記録。スイス国立銀行は政策金利を0％に据え置き、為替市場への介入を「必要に応じて」行う姿勢を示す。
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
【米国株】
◆bear
//◆▲▲▽◆//▽◆▲◆
( AI要約 )
- S&P総合500種はほぼ横ばいで取引を終了。
- 中東情勢の不透明感から原油価格と米国債利回りが上昇。
- マイクロソフトは軟調、一方でメタ・プラットフォームズは値上がり。
- 米国とイランの協議が進行中で、段階的な戦闘終結の可能性が報じられる。
- 北海ブレント先物は3％超上昇、サウジアラビアへのミサイル攻撃による供給混乱の懸念。
- 投資ディレクターのビル・ノーシー氏は原油とインフレの影響を指摘。
- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は年末までの利上げの必要性を示唆。
- S&P500の11業種中8業種が下落、特に素材と主要消費財が目立つ。
- AI関連銘柄はまちまち、マイクロソフトとブロードコムは下落、AMDは上昇。
- メタは新たなAIエージェント「ミューズ」を発表し、4.5％上昇。
- オラクルは3.5％下落、ブルー・アウルに「不可抗力」を通知。
- MGMリゾーツは11％急落、買収計画撤回が影響。
【米国債】 ⇒
▲Bear
//◆▲▲▽▲//▽◇▲▲
( AI要約 )
- 国債利回りが上昇し、30年債利回りは2004年以来の高水準に達した。
- FRB当局者が高インフレ抑制のための追加利上げの必要性を示唆。
- フィラデルフィア地区連銀のポールソン総裁とニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁がさらなる利上げの可能性を強調。
- CMEグループのフェドウォッチによると、次回FOMCでの追加利上げ確率は約70%。
- 23日の5年債入札が低調で、利回り上昇を加速させた。
- 30年債利回りは終盤で5.472%に上昇、一時5.5016%に達した。
- 10年債利回りは5.185%に上昇し、一時5.2251%と19年ぶりの高水準を更新。
- 7年債利回りは5.133%に上昇。
- 2年債利回りは4.914%に上昇し、FRBの金利見通しに連動。
- 2年債と10年債の利回り格差は26.9bp。
・米国債10年物 ⇒
⇒5.195% +0.032 +0.62%
⇒5.108% +0.008 +0.16%
⇒4.955% -0.012 -0.24%
【原油】 ⇒
▽bull
//◇▽▲◆▲//▲◆▽▽
( AI要約 )
- 米国時間の原油先物が約3％上昇し、1週間ぶりの高値を記録。
- フーシ派によるサウジアラビアへのミサイル攻撃が供給混乱への懸念を再燃させた。
- 取引は不安定で、米国とイランがホルムズ海峡の再開について協議中との報道が影響。
- 清算値は、北海ブレント先物が3.52ドル（3.4％）高の106.60ドル、米WTI先物が2.45ドル（2.7％）高の94.61ドル。
- 取引時間中の高値では、両限月ともに約5％上昇していた。
- フーシ派は、サウジアラビアのリヤドとヤンブーの国営石油会社を攻撃したと表明。
- サウジ主導の連合は、フーシ派の弾道ミサイル6発を迎撃し、攻撃を阻止したと発表。
⇒米ＷＴＩ先物は２．４５ドル（▽２．７％）高の９４．６１ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は１．６４ドル（▽１．８１％）高の９２．１６ドル。
⇒米ＷＴＩ先物の１０月限は２２日に取引最終日を迎え、１．１９ドル（◆１．２４％）安の９４．９９ドル。
--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物が３．５２ドル（▽３．４％）高の１バレル＝１０６．６０ドル。
⇒北海ブレント先物が３．８３ドル（▽３．８６％）高の１バレル＝１０３．０８ドル。
⇒北海ブレント先物の１１月限清算値は１．０９ドル（◆１．０９％）安の１バレル＝９９．２５ドル。
【ＮＹ金】 ⇒
◆bear
//◆◆◆◇◇//◆◆▲◆
( AI要約 )
- 金先物はFRBの利上げ観測の強まりにより下落。
- 原油価格の上昇とドル高が影響を与えた。
- 12月限の清算値は前日比0.5％安の1オンス4298ドル。
- 現物金は1800GMT時点で0.5％安の4265.50ドル。
- 一時、9月16日以来の安値を記録。
--------------------------------------------------------------
⇒１２月限の清算値は◆０．５％安の１オンス＝４２９８ドル。
⇒１２月限の清算値は前日比▲１．３％安の１オンス＝４３１８．４０ドル。
⇒米金先物の清算値は◆０．２％安の４３７６．４０ドル。
【欧州市況】
株・債券とも続落、ドイツ債利回りは2日間で14bp上昇 ⇒
9.24
英FTSETM100 10,679.99 -25.27 -0.24%
独DAX 25,266.53 -144.1 -0.57%
仏CAC40 8,081.43 -41.98 -0.52%
--------------------------------------------------------------
9.23
英FTSETM100 10,705.26 -3.07 -0.03%
独DAX 25,410.63 -168.22 -0.66%
仏CAC40 8,123.41 -31.5 -0.39%
--------------------------------------------------------------
9.22
英FTSETM100 10,708.33 -30.68 -0.29%
独DAX 25,578.85 +3.84 +0.02%
仏CAC40 8,154.91 +15.97 +0.2%
--------------------------------------------------------------
英FTSE100
⇒◆nr押さえ.Reg50/20MA ⇒◆nr.様子見 ⇒◆Bear.調整
独DAX
⇒+◆nr.様子見 ⇒▲吞込み.Reg20/50MA ⇒ー◇bear.様子見
仏CAC40
⇒+◆nr.様子見 ⇒▲吞込み.Reg20MA ⇒◆Bear.調整
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒
【独DAX】 ⇒
【仏CAC40】 ⇒
【欧州市況】
▲Bear
//▲◆◇▽▲//▽◇▲▲
( AI要約 )
- 欧州株式市場は続落し、主要地域指数の大半がマイナス圏で取引を終えた。
- 原油価格の上昇により、ユーロ圏の債券利回りが高水準で推移し、投資家のリスク回避姿勢が強まった。
- ブレント原油先物価格は1バレル＝100ドルを上回る水準で取引された。
- テクノロジー株指数は1.60％、工業株指数は1.42％、ヘルスケア株指数は0.14％それぞれ下落した。
- スウェーデンのファストファッション大手H&Mは直近の四半期決算を発表し、株価は2.0％安となった。
- 一方、石油・ガス株指数は1.12％、食品・飲料株指数は0.70％、個人・家庭用品株指数は0.21％それぞれ上昇した。
- 米中首脳会談に関心が集まる中、ベセント米財務長官は米中が「貿易休戦」の延長で合意したと発表した。
【欧州債】
▲bear
//◆◆◇◇▲//◇◇▲▲
( AI要約 )
- ユーロ圏の国債利回りが上昇し、特にドイツの10年債利回りは3.5798%に達し、17年超ぶりの高水準。
- 原油価格の再上昇と堅調な企業活動指標が、欧州中央銀行（ECB）の追加金融引き締め観測を強化。
- 独IFO経済研究所の9月業況指数は89.9で、前月の88.8から上昇し、市場予想を上回る結果。
- 短期金融市場の先物は、ECBが年末までに約35bpの引き締めを行うことを織り込んでおり、利上げの確率が高まっている。
- ドイツの2年債利回りは3.284%で横ばい。
- フランスの10年債利回りは4.696%に達し、18年超ぶりの高水準。
- 仏独10年債の利回り格差は111bpを超え、2012年半ば以来の最大幅に拡大。これはフランス国債のリスクが高まっているとの認識を示唆。
・ 独国債10年物
⇒3.60% +0.05
⇒3.55% +0.09
⇒3.46% +0.01
---------------------------
・ 英国債10年物
⇒5.38% +0.04
⇒5.35% +0.08
⇒5.24% +0.03
---------------------------
