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Bloomberg News 2025年10月3日 6:01 JST
①. 米政府閉鎖に打開見えず
米政府機関の一時閉鎖は2日目に入ったが、事態打開の兆しは見えていない。トランプ大統領は、民主党に圧力をかける狙いで「数千人規模」の連邦職員削減を検討している。トランプ氏は、ボート行政管理予算局（OMB）局長との会合で「多くの民主党の機関のうち、どこを削減すべきか、また削減が一時的なものか恒久的なものかを決定する」とSNSに投稿した。上院は3日に再開予定だが週末も審議を行うかは不透明。下院は来週7日まで休会となっている。
②. 米労働市場停滞
再就職あっせん会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスのデータによれば、9月の企業人員調整計画では採用と解雇の両方で縮小が見られた。発表された雇用計画は11万7313人で、前年同月を71%下回り、9月としては2011年以来の低水準。一方で解雇計画は5万4064人と、前年同月を26%近く下回った。米政府機関閉鎖で公式な経済統計の発表が遅れており、エコノミストや政策当局者は労働市場と経済全般を判断する上でこうした民間統計への依存を強めている。
③. 米中貿易協議
ベッセント米財務長官は、中国との次回の貿易交渉で「状況をかなり大きく打開」できるとの見通しを示した。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は、韓国で今月末から開催されるAPEC首脳会議の場で会談を行う予定。CNBCとのインタビューでベッセント氏は、この首脳会談が「最も重要だ」と発言。自身と中国の何立峰副首相が並行して行う予定の貿易協議について「これで5回目となり、状況をかなり大きく打開することになるはずだ」と述べた。
④. テスラ販売台数は予想上回る
テスラの7－9月（第3四半期）販売台数は前年比7.4％増の49万7099台と、市場予想の約43万9600台を上回った。電気自動車（EV）に対する米連邦税額控除が終了する前の駆け込み需要が寄与した。株価は下落。9月は時価総額が月間ベースで過去最大の増加を記録しただけに、利益確定の売りに押された。CFRAリサーチの株式アナリスト、ギャレット・ネルソン氏は「優遇措置のない米国市場でのEV需要には依然として大きな疑問が残る」と述べた。
⑤. EUが鉄鋼関税引き上げ計画
欧州連合（EU）が、輸入する鉄鋼に対する関税を50％に引き上げる計画を検討していることが明らかになった。ブルームバーグが計画の草案を入手した。中国の過剰生産に対抗しようとしてきた米国の関税の水準に足並みをそろえることになる。草案によると、欧州委員会は「貿易転換のリスクを最小化するために」関税率を引き上げる。一定の割当枠を超えると、50%の関税が適用されるという。
Bloomberg News 2025年10月3日 6:01 JST
①. 米政府閉鎖に打開見えず
米政府機関の一時閉鎖は2日目に入ったが、事態打開の兆しは見えていない。トランプ大統領は、民主党に圧力をかける狙いで「数千人規模」の連邦職員削減を検討している。トランプ氏は、ボート行政管理予算局（OMB）局長との会合で「多くの民主党の機関のうち、どこを削減すべきか、また削減が一時的なものか恒久的なものかを決定する」とSNSに投稿した。上院は3日に再開予定だが週末も審議を行うかは不透明。下院は来週7日まで休会となっている。
②. 米労働市場停滞
再就職あっせん会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスのデータによれば、9月の企業人員調整計画では採用と解雇の両方で縮小が見られた。発表された雇用計画は11万7313人で、前年同月を71%下回り、9月としては2011年以来の低水準。一方で解雇計画は5万4064人と、前年同月を26%近く下回った。米政府機関閉鎖で公式な経済統計の発表が遅れており、エコノミストや政策当局者は労働市場と経済全般を判断する上でこうした民間統計への依存を強めている。
③. 米中貿易協議
ベッセント米財務長官は、中国との次回の貿易交渉で「状況をかなり大きく打開」できるとの見通しを示した。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は、韓国で今月末から開催されるAPEC首脳会議の場で会談を行う予定。CNBCとのインタビューでベッセント氏は、この首脳会談が「最も重要だ」と発言。自身と中国の何立峰副首相が並行して行う予定の貿易協議について「これで5回目となり、状況をかなり大きく打開することになるはずだ」と述べた。
④. テスラ販売台数は予想上回る
テスラの7－9月（第3四半期）販売台数は前年比7.4％増の49万7099台と、市場予想の約43万9600台を上回った。電気自動車（EV）に対する米連邦税額控除が終了する前の駆け込み需要が寄与した。株価は下落。9月は時価総額が月間ベースで過去最大の増加を記録しただけに、利益確定の売りに押された。CFRAリサーチの株式アナリスト、ギャレット・ネルソン氏は「優遇措置のない米国市場でのEV需要には依然として大きな疑問が残る」と述べた。
⑤. EUが鉄鋼関税引き上げ計画
欧州連合（EU）が、輸入する鉄鋼に対する関税を50％に引き上げる計画を検討していることが明らかになった。ブルームバーグが計画の草案を入手した。中国の過剰生産に対抗しようとしてきた米国の関税の水準に足並みをそろえることになる。草案によると、欧州委員会は「貿易転換のリスクを最小化するために」関税率を引き上げる。一定の割当枠を超えると、50%の関税が適用されるという。
3日 【日本株】 ⇒
日経平均 45,769.50 +832.77 +1.85％
TOPIX 3,129.17 +41.77 +1.35％
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日経平均 ⇒◆nr切下げ.調整 ⇒▲Gap下げ.調整 ⇒▽反発 ⇒▽トリプル.10MA突破
TOPIX ⇒◇入首 ⇒▲クアトロ下落 ⇒◆nr切下げ.調整 ⇒▽Cog反発+test20/10MA
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【日経平均VI】
日経平均VI 24.84 -0.45 -1.78％ ⇒◆切落し下げ ( 24台 )
日経平均VI 25.29 -0.37 -1.44％ ⇒－◇下げ ( 25台 )
日経平均VI 25.66 +0.42 +1.66％ ⇒▽上げ ( 25台 )
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3日、円が下落、日銀総裁ハト派発言－債券高、日経平均最高値 ⇒
・3日の東京株式相場は大幅上昇。
・米国株の続伸や、植田日銀総裁の発言を受けた為替の円安で投資家心理が強気に傾き、電機や情報・通信、化学株などに買いが広がった。
・米OpenAIとの提携を発表した日立製作所が急伸し、米エヌビディアとAIコンピューティング基盤の共同開発を発表した富士通も高い。アジア時間の米株価先物の堅調も追い風となり、内外需とも幅広く上げた。
岡三証券の大下莉奈シニアストラテジスト
半導体や株価水準の高い値がさ株が上がっていると指摘。直近売りに押されてた銀行もしっかりし始めているとし、物色の裾野が広がってきたと。
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日経平均は大幅続伸、買い優勢の展開続き終日プラス圏で推移 ⇒
・米株式市場の動向を横目に、3日の日経平均は続伸して取引を開始。
・その後も買い優勢の展開が続いて指数は上げ幅を広げた。45600円を超えて以降は高値圏でもみ合う展開が続いた。
・国内では、米国の利下げ期待から投資家心理が改善しており、円高傾向が一服したことも追い風となった。
・また、個別物色の動きが強まってきたとの報道もあるなか、Open AIとの提携を発表した日立<6501>や事業投資を行っているソフトバンクG<9984>に物色が向かったほか、半導体関銘柄も大きく市場を牽引し、終日堅調な値動きとなった。
・大引けの日経平均は前営業日比832.77円高の45769.50円。
・電気機器、電気・ガス業、繊維製品などが上昇。
・鉱業、石油・石炭製品、保険業などが下落。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】日立、F＆LC、良品計画 など ⇒
▽日立 4300 +400急伸。
米オープンAIと戦略的パートナーシップに関する基本合意書を締結している。AI向けデータセンターの電力関連技術で提携、同社で送配電設備や空調技術を提供し、オープンAIでは電力消費を抑えながら電力を安定確保していく計画。
協業の軸になるのはAIデータセンターへの送配電設備の供給となるもようで、オープンAIのデータセンター整備が業容拡大につながるとの期待感先行。
▲F＆LC 7090 -460大幅続落。
前日に9月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比4.7％増となっているが、伸び率は2月以来の1ケタ台にまで鈍化し、マイナス材料視されているもよう。
客単価が同7.0％上昇した一方、客数が同2.2％の減少となっている。土日祝日数が前年比で1日少なかったほか、都心部において降水量増加の影響もあったもよう。前年同月が高水準であった反動も生じたようだ。
▲良品計画 2690 -213.5大幅反落。
前日に9月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比1.1％減となり、20カ月ぶりのマイナスに転じている。客単価が同0.6％上昇の一方、客数が同1.7％減少している。
部門別では、衣服・雑貨が同2.7％増だった一方、生活雑貨は同3.3％減、食品は同0.8％減だった。衣服・雑貨では端境期の衣服が好調に推移したものの、生活雑貨はファニチャーやファブリックなどが苦戦のようだ。
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日経平均 45,769.50 +832.77 +1.85％
TOPIX 3,129.17 +41.77 +1.35％
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日経平均 ⇒◆nr切下げ.調整 ⇒▲Gap下げ.調整 ⇒▽反発 ⇒▽トリプル.10MA突破
TOPIX ⇒◇入首 ⇒▲クアトロ下落 ⇒◆nr切下げ.調整 ⇒▽Cog反発+test20/10MA
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【日経平均VI】
日経平均VI 24.84 -0.45 -1.78％ ⇒◆切落し下げ ( 24台 )
日経平均VI 25.29 -0.37 -1.44％ ⇒－◇下げ ( 25台 )
日経平均VI 25.66 +0.42 +1.66％ ⇒▽上げ ( 25台 )
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3日、円が下落、日銀総裁ハト派発言－債券高、日経平均最高値 ⇒
・3日の東京株式相場は大幅上昇。
・米国株の続伸や、植田日銀総裁の発言を受けた為替の円安で投資家心理が強気に傾き、電機や情報・通信、化学株などに買いが広がった。
・米OpenAIとの提携を発表した日立製作所が急伸し、米エヌビディアとAIコンピューティング基盤の共同開発を発表した富士通も高い。アジア時間の米株価先物の堅調も追い風となり、内外需とも幅広く上げた。
岡三証券の大下莉奈シニアストラテジスト
半導体や株価水準の高い値がさ株が上がっていると指摘。直近売りに押されてた銀行もしっかりし始めているとし、物色の裾野が広がってきたと。
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日経平均は大幅続伸、買い優勢の展開続き終日プラス圏で推移 ⇒
・米株式市場の動向を横目に、3日の日経平均は続伸して取引を開始。
・その後も買い優勢の展開が続いて指数は上げ幅を広げた。45600円を超えて以降は高値圏でもみ合う展開が続いた。
・国内では、米国の利下げ期待から投資家心理が改善しており、円高傾向が一服したことも追い風となった。
・また、個別物色の動きが強まってきたとの報道もあるなか、Open AIとの提携を発表した日立<6501>や事業投資を行っているソフトバンクG<9984>に物色が向かったほか、半導体関銘柄も大きく市場を牽引し、終日堅調な値動きとなった。
・大引けの日経平均は前営業日比832.77円高の45769.50円。
・電気機器、電気・ガス業、繊維製品などが上昇。
・鉱業、石油・石炭製品、保険業などが下落。
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【個別銘柄】日立、F＆LC、良品計画 など ⇒
▽日立 4300 +400急伸。
米オープンAIと戦略的パートナーシップに関する基本合意書を締結している。AI向けデータセンターの電力関連技術で提携、同社で送配電設備や空調技術を提供し、オープンAIでは電力消費を抑えながら電力を安定確保していく計画。
協業の軸になるのはAIデータセンターへの送配電設備の供給となるもようで、オープンAIのデータセンター整備が業容拡大につながるとの期待感先行。
▲F＆LC 7090 -460大幅続落。
前日に9月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比4.7％増となっているが、伸び率は2月以来の1ケタ台にまで鈍化し、マイナス材料視されているもよう。
客単価が同7.0％上昇した一方、客数が同2.2％の減少となっている。土日祝日数が前年比で1日少なかったほか、都心部において降水量増加の影響もあったもよう。前年同月が高水準であった反動も生じたようだ。
▲良品計画 2690 -213.5大幅反落。
前日に9月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比1.1％減となり、20カ月ぶりのマイナスに転じている。客単価が同0.6％上昇の一方、客数が同1.7％減少している。
部門別では、衣服・雑貨が同2.7％増だった一方、生活雑貨は同3.3％減、食品は同0.8％減だった。衣服・雑貨では端境期の衣服が好調に推移したものの、生活雑貨はファニチャーやファブリックなどが苦戦のようだ。
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10.3 動いた株・出来た株
◇アステリア<3853> 1430 +163 ⇒ 週末要因で売り方の買い戻し優勢か。
◇日立製作所<6501> 4272 +372 ⇒ オープンAIと戦略的パートナーシップ締結。
◇ＳＵＭＣＯ<3436> 1736 +123 ⇒ 高値更新でショートカバーも優勢に。
◇パナＨＤ<6752> 1698 +113 ⇒ 特に材料なし、電機大手には見直しの動きか。
◇東京電力ＨＤ<9501> 685.4 +42.3 ⇒ 前日にきつい下げとなった反動も。
◇円谷フィＨＤ<2767> 2356 +112 ⇒ 好地合いの中で個人投資家の資金流入活発化か。
◇ＳＭＣ<6273> 48740 +2150 ⇒ 本日は安川電機の決算発表なども控えているが。
◇楽天銀行<5838> 8339 +330 ⇒ 総裁選結果次第では日銀の早期利上げ期待も。
◆良品計画<7453> 2686.5 -217 ⇒ 9月の国内既存店はマイナス成長に転じる。
◆Ｆ＆ＬＣ<3563> 7076 -474 ⇒ 9月既存店増収率は1ケタ台に鈍化。
◆すかいらーく<3197> 2951 -101 ⇒ 特に材料は表面化していないが月次発表などは接近。
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◇アステリア<3853> 1430 +163 ⇒ 週末要因で売り方の買い戻し優勢か。
◇日立製作所<6501> 4272 +372 ⇒ オープンAIと戦略的パートナーシップ締結。
◇ＳＵＭＣＯ<3436> 1736 +123 ⇒ 高値更新でショートカバーも優勢に。
◇パナＨＤ<6752> 1698 +113 ⇒ 特に材料なし、電機大手には見直しの動きか。
◇東京電力ＨＤ<9501> 685.4 +42.3 ⇒ 前日にきつい下げとなった反動も。
◇円谷フィＨＤ<2767> 2356 +112 ⇒ 好地合いの中で個人投資家の資金流入活発化か。
◇ＳＭＣ<6273> 48740 +2150 ⇒ 本日は安川電機の決算発表なども控えているが。
◇楽天銀行<5838> 8339 +330 ⇒ 総裁選結果次第では日銀の早期利上げ期待も。
◆良品計画<7453> 2686.5 -217 ⇒ 9月の国内既存店はマイナス成長に転じる。
◆Ｆ＆ＬＣ<3563> 7076 -474 ⇒ 9月既存店増収率は1ケタ台に鈍化。
◆すかいらーく<3197> 2951 -101 ⇒ 特に材料は表面化していないが月次発表などは接近。
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//◆◆▽▽◆//◆▲▲▲◇ ドル円 147円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇//◇◆◆▲◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽▽◇◇//＿▲▲▲▲ 原油 60ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドルもみあい ◆円もみあい.147円前半 原油.▲Low.安値圏.60ド台
10.3
米ドル/円 147.21 - 147.23
ユーロ/円 172.49 - 172.57
ユーロ/米ドル 1.1717 - 1.1721
英ポンド/円 197.85 - 197.94
豪ドル/円 97.08 - 97.11
スイスフラン/円 184.52 - 184.64
原油（WTIC原油先物） 60.75 -1.03 (-1.67%) ⇒▲wr.Cog ⇒▲nr切下げ ⇒▲切下げ ⇒▲Low.安値圏
※▲ドル弱い ▽円全面高.147円前半 原油.▲nr切下げ.61ドル後半
10.2
米ドル/円 147.04 - 147.06
ユーロ/円 172.49 - 172.57
ユーロ/米ドル 1.1731 - 1.1735
英ポンド/円 198.11 - 198.28
豪ドル/円 97.21 - 97.24
スイスフラン/円 184.38 - 184.63
原油（WTIC原油先物） 61.90 -0.47 (-0.76%) ⇒◇nr ⇒▲wr.Cog ⇒▲nr切下げ ⇒▲切下げ
※▲ドル弱い ▽円高すすむ.147円後半 原油.▲nr切下げ.62ドル台
10.1
米ドル/円 147.84 - 147.90
ユーロ/円 173.52 - 173.62
ユーロ/米ドル 1.1737 - 1.1740
英ポンド/円 198.80 - 198.93
豪ドル/円 97.77 - 97.84
スイスフラン/円 185.68 - 185.77
原油（WTIC原油先物） 62.21 -1.02 (-1.61%) ⇒▽切上げ ⇒◇nr ⇒▲wr.Cog ⇒▲nr切下げ
※▲ドル下落 ▽円高へ.148円半ば 原油.▲wr.Cog.63ドル台後半
9.30
米ドル/円 148.61 - 148.62
ユーロ/円 174.26 - 174.30
ユーロ/米ドル 1.1726 - 1.1728
英ポンド/円 199.58 - 199.67
豪ドル/円 97.71 - 97.73
スイスフラン/円 186.30 - 186.33
原油（WTIC原油先物） 63.18 -2.54 (-3.87%) ⇒▽Gap ⇒▽切上げ ⇒◇nr ⇒▲wr.Cog
//◆◇◇◆◇//◇◆◆▲◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽▽◇◇//＿▲▲▲▲ 原油 60ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドルもみあい ◆円もみあい.147円前半 原油.▲Low.安値圏.60ド台
10.3
米ドル/円 147.21 - 147.23
ユーロ/円 172.49 - 172.57
ユーロ/米ドル 1.1717 - 1.1721
英ポンド/円 197.85 - 197.94
豪ドル/円 97.08 - 97.11
スイスフラン/円 184.52 - 184.64
原油（WTIC原油先物） 60.75 -1.03 (-1.67%) ⇒▲wr.Cog ⇒▲nr切下げ ⇒▲切下げ ⇒▲Low.安値圏
※▲ドル弱い ▽円全面高.147円前半 原油.▲nr切下げ.61ドル後半
10.2
米ドル/円 147.04 - 147.06
ユーロ/円 172.49 - 172.57
ユーロ/米ドル 1.1731 - 1.1735
英ポンド/円 198.11 - 198.28
豪ドル/円 97.21 - 97.24
スイスフラン/円 184.38 - 184.63
原油（WTIC原油先物） 61.90 -0.47 (-0.76%) ⇒◇nr ⇒▲wr.Cog ⇒▲nr切下げ ⇒▲切下げ
※▲ドル弱い ▽円高すすむ.147円後半 原油.▲nr切下げ.62ドル台
10.1
米ドル/円 147.84 - 147.90
ユーロ/円 173.52 - 173.62
ユーロ/米ドル 1.1737 - 1.1740
英ポンド/円 198.80 - 198.93
豪ドル/円 97.77 - 97.84
スイスフラン/円 185.68 - 185.77
原油（WTIC原油先物） 62.21 -1.02 (-1.61%) ⇒▽切上げ ⇒◇nr ⇒▲wr.Cog ⇒▲nr切下げ
※▲ドル下落 ▽円高へ.148円半ば 原油.▲wr.Cog.63ドル台後半
9.30
米ドル/円 148.61 - 148.62
ユーロ/円 174.26 - 174.30
ユーロ/米ドル 1.1726 - 1.1728
英ポンド/円 199.58 - 199.67
豪ドル/円 97.71 - 97.73
スイスフラン/円 186.30 - 186.33
原油（WTIC原油先物） 63.18 -2.54 (-3.87%) ⇒▽Gap ⇒▽切上げ ⇒◇nr ⇒▲wr.Cog
StockCharts ⇒
9.26
NYダウ 46,247.29 +299.97 +0.65％
S&P500 6,643.70 +38.98 +0.59％
NASDAQ 22,484.06 +99.37 +0.44％
--------------------------------------------------------------
9.30
NYダウ 46,397.89 +81.82 +0.18％
S&P500 6,688.46 +27.25 +0.40％
NASDAQ 22,660.00 +68.85 +0.30％
--------------------------------------------------------------
10.1
NYダウ 46,441.10 +43.21 +0.09％
S&P500 6,711.20 +22.74 +0.33％
NASDAQ 22,755.15 +95.14 +0.42％
--------------------------------------------------------------
10.2
NYダウ 46,519.72 +78.62 +0.17％
S&P500 6,715.35 +4.15 +0.06％
NASDAQ 22,844.05 +88.89 +0.39％
--------------------------------------------------------------
NYダウ（INDU） ⇒◇nr.様子見 ⇒◇nr吞込み.3up ⇒◇nr切上げ.4up ⇒◇nr切上げ.5up
S&P500（SPX） ⇒+◆nr.様子見 ⇒◇nr吞込み.3up ⇒◇切上げ.4up ⇒+◆nr.様子見
NASDAQ(COMPQ) ⇒+◆nr.様子見 ⇒◇nr吞込み.3up ⇒▽吞込み.4up ⇒+◆nr.様子見
【 SOX指数 】
6,626.38 +126.10 +(1.94%) ⇒+◆nr.様子見 ⇒◇nrはらみ.様子見 ⇒▽wr反発.高値更新 ⇒+◆nr.様子見
【 VIX恐怖指数 】
16.63 +0.34 (+2.09%) ⇒◇nrはらみ ⇒+◆nr上げ ⇒+◆nr上げ ⇒◇上げ
⇒+2.09P (16台)
⇒+0.06P (16台)
⇒+0.99P (16台)
⇒+5.43P (16台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ続伸し78ドル高 米利下げ期待で主要3指数が最高値 ⇒
◇nr切上げ.5up
⇒ ダウ工業株30種平均は5日続伸
・米連邦準備理事会（FRB）が追加利下げに踏み切るとの観測が引き続き相場の支えとなった。エヌビディアなど人工知能（AI）関連株への買いが指数を押し上げた。一方、米政府閉鎖が長期化するとの警戒感は重荷だった。
+◆nr.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は5日続伸
・インテルやアプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体関連の上昇が目立った。
・アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコムといった半導体株が上昇。
・テスラ（TSLA）は第3四半期の出荷が49.7万台と予想を上回り過去最高を記録し一時上昇したが、政府のEV税優遇措置撤廃を前にした駆け込み購入が販売を押し上げたとの見方に今後の販売ペース鈍化を警戒し、下落。
9.26
NYダウ 46,247.29 +299.97 +0.65％
S&P500 6,643.70 +38.98 +0.59％
NASDAQ 22,484.06 +99.37 +0.44％
--------------------------------------------------------------
9.30
NYダウ 46,397.89 +81.82 +0.18％
S&P500 6,688.46 +27.25 +0.40％
NASDAQ 22,660.00 +68.85 +0.30％
--------------------------------------------------------------
10.1
NYダウ 46,441.10 +43.21 +0.09％
S&P500 6,711.20 +22.74 +0.33％
NASDAQ 22,755.15 +95.14 +0.42％
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10.2
NYダウ 46,519.72 +78.62 +0.17％
S&P500 6,715.35 +4.15 +0.06％
NASDAQ 22,844.05 +88.89 +0.39％
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NYダウ（INDU） ⇒◇nr.様子見 ⇒◇nr吞込み.3up ⇒◇nr切上げ.4up ⇒◇nr切上げ.5up
S&P500（SPX） ⇒+◆nr.様子見 ⇒◇nr吞込み.3up ⇒◇切上げ.4up ⇒+◆nr.様子見
NASDAQ(COMPQ) ⇒+◆nr.様子見 ⇒◇nr吞込み.3up ⇒▽吞込み.4up ⇒+◆nr.様子見
【 SOX指数 】
6,626.38 +126.10 +(1.94%) ⇒+◆nr.様子見 ⇒◇nrはらみ.様子見 ⇒▽wr反発.高値更新 ⇒+◆nr.様子見
【 VIX恐怖指数 】
16.63 +0.34 (+2.09%) ⇒◇nrはらみ ⇒+◆nr上げ ⇒+◆nr上げ ⇒◇上げ
⇒+2.09P (16台)
⇒+0.06P (16台)
⇒+0.99P (16台)
⇒+5.43P (16台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ続伸し78ドル高 米利下げ期待で主要3指数が最高値 ⇒
◇nr切上げ.5up
⇒ ダウ工業株30種平均は5日続伸
・米連邦準備理事会（FRB）が追加利下げに踏み切るとの観測が引き続き相場の支えとなった。エヌビディアなど人工知能（AI）関連株への買いが指数を押し上げた。一方、米政府閉鎖が長期化するとの警戒感は重荷だった。
+◆nr.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は5日続伸
・インテルやアプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体関連の上昇が目立った。
・アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコムといった半導体株が上昇。
・テスラ（TSLA）は第3四半期の出荷が49.7万台と予想を上回り過去最高を記録し一時上昇したが、政府のEV税優遇措置撤廃を前にした駆け込み購入が販売を押し上げたとの見方に今後の販売ペース鈍化を警戒し、下落。
NYダウは78ドル高、AIに強い期待 ⇒
・政府機関の閉鎖で経済指標の発表が限定的となる中、利下げ期待が根強く、寄り付き後、上昇。
・予算案交渉を巡る不透明感に一時伸び悩んだが、人工知能（AI）の強い需要を期待した半導体セクターの上昇がけん引し相場は続伸した。
・終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウ、ナスダックとも過去最高値を更新し、終了。
--------------------------------------------------------------
1.
・1日に発表された9月のADP全米雇用リポートが米労働市場の弱さを示す結果となるなど、米景気の減速を受けてFRBが追加利下げに動くとの観測が根強い。中長期的には米金利に低下圧力がかかって米株式の相対的な割高感が薄れるとの期待もあり、AI関連株などに買いが続いた。
・10月からの新会計年度の歳出をまかなう「つなぎ予算」が成立せず、1日から米連邦政府の一部が閉鎖している。政府閉鎖が短期間で終了すれば米経済や金融資本市場に与える悪影響は限られるとの見方がある。投資家心理が急激に冷え込むリスクは今のところ小さいとみる市場参加者は多く、ハイテク株などへの買いを誘った。
・ダウ平均の構成銘柄ではないが、インテルやアプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体関連の上昇が目立った。米オープンAIが1日、韓国のサムスン電子やSKハイニックスからAI向け半導体メモリーを調達すると発表した。2日のアジア市場で半導体株に買いが集まり、米市場でも半導体株に買いが優勢だった。
・ダウ平均は下げに転じる場面もあった。ベッセント米財務長官は2日の米CNBCの番組で、米政府閉鎖が米国の国内総生産（GDP）を押し下げる可能性に言及した。2日は週間の米新規失業保険申請件数や8月の米製造業受注の発表が見送られるなど、経済指標の公表にも影響が生じている。
・市場では「政府閉鎖が長引けば経済に悪影響を与えるおそれがあり、決算発表時に慎重な業績見通しを示す米企業が増えるかもしれない」（Bライリーのアート・ホーガン氏）との声があった。米株式相場が最高値圏にあり、積極的に買いを入れる動きは限られた。
・ダウ平均の構成銘柄ではアップルやアマゾン・ドット・コム、セールスフォースが上昇した。キャタピラーやスリーエム、ボーイングも上げた。一方、マイクロソフトやJPモルガン・チェース、メルクは下げた。コカ・コーラやプロクター・アンド・ギャンブル（P&G）も下落した。
--------------------------------------------------------------
2.セクター別では
・半導体・同製造装置が上昇。
・自動車・自動車部品が下落。
・アップルやアマゾン・ドット・コム、セールスフォースが上昇。
・キャタピラーやスリーエム、ボーイングも上げた。
・暗号資産取引プラットフォーム供給のコインベース（COIN）やロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は暗号資産相場の上昇に連れ、上昇。
・マイクロソフトやJPモルガン・チェース、メルクは下げた。
・コカ・コーラやプロクター・アンド・ギャンブル（P&G）も下落。
・エネルギー資源会社のオキシデンタル・ペトロリアム（OXY）は同社のケミカル部門を著名投資家、バフェット氏が運営する保険のバークシャー・ハサウエイ（BRK）に97億ドルで売却することで合意し、下落。
3.
・インテルやアプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体関連の上昇が目立った。
・アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコムといった半導体株が上昇。
・テスラ（TSLA）は第3四半期の出荷が49.7万台と予想を上回り過去最高を記録し一時上昇したが、政府のEV税優遇措置撤廃を前にした駆け込み購入が販売を押し上げたとの見方に今後の販売ペース鈍化を警戒し、下落。
・政府機関の閉鎖で経済指標の発表が限定的となる中、利下げ期待が根強く、寄り付き後、上昇。
・予算案交渉を巡る不透明感に一時伸び悩んだが、人工知能（AI）の強い需要を期待した半導体セクターの上昇がけん引し相場は続伸した。
・終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウ、ナスダックとも過去最高値を更新し、終了。
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1.
・1日に発表された9月のADP全米雇用リポートが米労働市場の弱さを示す結果となるなど、米景気の減速を受けてFRBが追加利下げに動くとの観測が根強い。中長期的には米金利に低下圧力がかかって米株式の相対的な割高感が薄れるとの期待もあり、AI関連株などに買いが続いた。
・10月からの新会計年度の歳出をまかなう「つなぎ予算」が成立せず、1日から米連邦政府の一部が閉鎖している。政府閉鎖が短期間で終了すれば米経済や金融資本市場に与える悪影響は限られるとの見方がある。投資家心理が急激に冷え込むリスクは今のところ小さいとみる市場参加者は多く、ハイテク株などへの買いを誘った。
・ダウ平均の構成銘柄ではないが、インテルやアプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体関連の上昇が目立った。米オープンAIが1日、韓国のサムスン電子やSKハイニックスからAI向け半導体メモリーを調達すると発表した。2日のアジア市場で半導体株に買いが集まり、米市場でも半導体株に買いが優勢だった。
・ダウ平均は下げに転じる場面もあった。ベッセント米財務長官は2日の米CNBCの番組で、米政府閉鎖が米国の国内総生産（GDP）を押し下げる可能性に言及した。2日は週間の米新規失業保険申請件数や8月の米製造業受注の発表が見送られるなど、経済指標の公表にも影響が生じている。
・市場では「政府閉鎖が長引けば経済に悪影響を与えるおそれがあり、決算発表時に慎重な業績見通しを示す米企業が増えるかもしれない」（Bライリーのアート・ホーガン氏）との声があった。米株式相場が最高値圏にあり、積極的に買いを入れる動きは限られた。
・ダウ平均の構成銘柄ではアップルやアマゾン・ドット・コム、セールスフォースが上昇した。キャタピラーやスリーエム、ボーイングも上げた。一方、マイクロソフトやJPモルガン・チェース、メルクは下げた。コカ・コーラやプロクター・アンド・ギャンブル（P&G）も下落した。
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2.セクター別では
・半導体・同製造装置が上昇。
・自動車・自動車部品が下落。
・アップルやアマゾン・ドット・コム、セールスフォースが上昇。
・キャタピラーやスリーエム、ボーイングも上げた。
・暗号資産取引プラットフォーム供給のコインベース（COIN）やロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は暗号資産相場の上昇に連れ、上昇。
・マイクロソフトやJPモルガン・チェース、メルクは下げた。
・コカ・コーラやプロクター・アンド・ギャンブル（P&G）も下落。
・エネルギー資源会社のオキシデンタル・ペトロリアム（OXY）は同社のケミカル部門を著名投資家、バフェット氏が運営する保険のバークシャー・ハサウエイ（BRK）に97億ドルで売却することで合意し、下落。
3.
・インテルやアプライドマテリアルズ（AMAT）など半導体関連の上昇が目立った。
・アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）やブロードコムといった半導体株が上昇。
・テスラ（TSLA）は第3四半期の出荷が49.7万台と予想を上回り過去最高を記録し一時上昇したが、政府のEV税優遇措置撤廃を前にした駆け込み購入が販売を押し上げたとの見方に今後の販売ペース鈍化を警戒し、下落。
SOX指数 ⇒
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◆ TSM 288.11 -0.12%
◇ エヌビディア 188.89 0.88%
☆ ASML 1030.17 2.68%
☆ インテル 37.3 3.78%
◇ QCOM クアルコム 168.85 1.42%
☆ AMAT アプライドマテリアルズ 223.59 2.69%
☆ AMD 169.73 3.49%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 183.75 0.88%
◇ テラダイン 144.52 2.41%
--------------------------------------------------------------
☆ TSM 288.47 3.29%
◇ エヌビディア 187.24 0.36%
☆ ASML 1003.27 3.63%
☆ インテル 35.94 7.12%
◇ QCOM クアルコム 166.49 0.08%
☆ AMAT アプライドマテリアルズ 217.74 6.35%
◇ AMD 164.01 1.37%
☆ MU ミクロン・テクノロジー 182.15 8.86%
☆ テラダイン 141.12 2.53%
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 279.29 2.22%
☆ エヌビディア 186.58 2.59%
◇ ASML 968.09 0.57%
★ インテル 33.55 -2.67%
◇ QCOM クアルコム 166.36 0.64%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 204.74 -0.10%
◇ AMD 161.79 0.27%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 167.32 2.09%
◇ テラダイン 137.64 2.46%
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◆ TSM 288.11 -0.12%
◇ エヌビディア 188.89 0.88%
☆ ASML 1030.17 2.68%
☆ インテル 37.3 3.78%
◇ QCOM クアルコム 168.85 1.42%
☆ AMAT アプライドマテリアルズ 223.59 2.69%
☆ AMD 169.73 3.49%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 183.75 0.88%
◇ テラダイン 144.52 2.41%
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☆ TSM 288.47 3.29%
◇ エヌビディア 187.24 0.36%
☆ ASML 1003.27 3.63%
☆ インテル 35.94 7.12%
◇ QCOM クアルコム 166.49 0.08%
☆ AMAT アプライドマテリアルズ 217.74 6.35%
◇ AMD 164.01 1.37%
☆ MU ミクロン・テクノロジー 182.15 8.86%
☆ テラダイン 141.12 2.53%
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◇ TSM 279.29 2.22%
☆ エヌビディア 186.58 2.59%
◇ ASML 968.09 0.57%
★ インテル 33.55 -2.67%
◇ QCOM クアルコム 166.36 0.64%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 204.74 -0.10%
◇ AMD 161.79 0.27%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 167.32 2.09%
◇ テラダイン 137.64 2.46%
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【米国市況】 政府閉鎖2日目も株上昇、ハイテク勢い衰えず－ドル反発 ⇒
【ＮＹ外為】 ◇ドルもみあい ◆円もみあい.147円前半
//◆◆▽▽◆//▲▲▲◇
・為替市場のドルは反発。
・ワシントンの与野党対立による政治リスクに、重要統計の発表延期が加わり、ドルの上値は重い。
・円はドル買いの流れが強まる中で下げに転じ、一時は1ドル＝147円51銭まで売られた。
ドル円相場は 米東部時間 16時 50 分
⇒¥147.28 ¥0.21 +0.14%
⇒¥147.11 -¥0.80 -0.54%
⇒¥147.95 -¥0.64 -0.43%
⇒¥148.63 -¥0.86 -0.58%
⇒¥149.79 ¥0.89 +0.60%
10.2
TDセキュリティーズの通貨戦略責任者、ジャヤティ・バラドワジ氏
「3日の統計発表はなさそうだ」と語る。「統計のためのデータは収集済みだが、閉鎖が続いていれば発表されないだろう。これが長期化すれば、15日のCPIも危ない」と。
マニュライフ・インベストメント・マネジメントのグローバルマクロ担当シニアアナリスト、エリカ・カミレリ氏
「米政府閉鎖は、ドルのリスクプレミアが上昇する必要性があるという当社の見解を一層強めるものだ」と。
【米国株】
◇続伸
//◇◆◆◆▽//◇◇▽◇
・米株式相場は続伸。
・トランプ米大統領が「数千人規模の」連邦職員削減を検討していることが、相場の重しとなったものの、ハイテク株の強気モメンタムは健在だった。
・毎週木曜に発表される失業保険統計がこの日は発表されず、トレーダーらは経済統計の空白期間に入った。この状況が続けば、追加利下げの見通しにも影響が及ぶ恐れがある。
・米民間再就職会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスのデータによれば、9月の企業人員調整計画では採用と解雇の両方で縮小が見られた。
・3日に予定されている9月の米雇用統計も、発表が延期される可能性が高い。
10.2
シュワブのトレーディング・デリバティブ戦略責任者ジョー・マッツォーラ氏
「短期の閉鎖で統計発表が数日遅れる程度なら大きな問題にはならない。だが、今月中旬のインフレ統計発表が危ぶまれるほど長引けば、今月下旬の連邦公開市場委員会（FOMC）ではデータが揃わないため、利下げの意欲が低下することもあり得る」と話す。「与野党の対立が長引く兆候はある。ベッセント財務長官は長期の閉鎖となれば経済成長が損なわれかねないと指摘している」と。
【米国債】
◇上昇
//◆▽▲◆◆//▽◆▽◇
・米国債は、上昇。（ 利回り、下落 ）
・経済統計の発表に遅れが生じ始め、投資家はFRBの次の手を見極めるにも、労働市場のデータが得られない状況となった。
・米10年債利回り
⇒4.08% -1.3 -0.33%
⇒4.10% -5.2 -1.26%
⇒4.15% 1.3 +0.33%
⇒4.14% -3.7 -0.88%
⇒4.17% 0.2 +0.04%
・米30年債利回り
⇒4.69% -2.0 -0.41%
⇒4.71% -2.3 -0.48%
⇒4.70% -4.4 -0.93%
⇒4.74% -0.3 -0.06%
⇒4.75% -0.1 -0.02%
10.2
UBSインベストメント・バンクのストラテジスト、エレナ・アモルソ氏
政府機関の閉鎖が長期化し、経済に打撃を与えるようであれば、それ自体が利下げ観測を後押しする可能性があると指摘。
「閉鎖は経済活動の足かせとなる可能性があるため、金利にとってはいくらか強気（利下げ方向）の要素となり得る」と述べ、前日の米供給管理協会（ISM）統計も米経済の軟化を裏付けたと。
JPモルガン・アセット・マネジメントのグローバル金利ポートフォリオマネジャー、キム・クローフォード氏
過去の閉鎖を例に、2週間続いても経済への「打撃は一時的なものだった」と。「しかしそれ以上長くなれば、影響が加速度的に広がるだろう」と同氏は述べた。政府職員への給与支払いが滞れば、消費の下押しを通じて景気はさらに減速に向かうと。
ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズの金利ストラテジスト、アンジェロ・マノラトス氏
「5日以上の政府閉鎖の場合、金利は小幅に低下する傾向がある」と。
【原油】
▲続落
//◆▽▽◆▽//▲▲▲▲
・原油相場は4日続落。
・石油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国で構成するOPECプラスが5日の会合で、一段の生産量回復で合意するとの見方が引き続き弱材料となった。米政府機関の閉鎖でリスクオフの心理も広がっている。
⇒WTI先物11月限は、前日比1.30ドル（▲2.1%）安の1バレル＝60.48ドル。
⇒WTI先物11月限は、前日比59セント（▲1%）安の1バレル＝61.78ドル。
⇒WTI先物11月限は、前日比1.08ドル（▲1.7%）安の1バレル＝62.37ドル。
⇒WTI先物11月限は、前週末比2.27ドル（▲3.45%）安の1バレル＝63.45ドル。
⇒WTI先物11月限は、前日比74セント（▽1.1%）高の1バレル＝65.72ドル。
⇒ロンドンICEの北海ブレント12月限は▲1.9%下げ、64.11ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント12月限は65.35ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は▲1.4%安の67.02ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は▲3.1%下げ、67.97ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は▽1％上昇し、70.13ドル。
10.2
エミレーツNBDのチーフエコノミスト、エドワード・ベル氏
「原油市場の関心は週末のOPECプラス会合に集まっている。2026年に在庫が高水準で積み上がると予想されている中でも、OPECプラスは増産継続で合意するだろう」と。
【ＮＹ金】
▲反落
//▽▽▲◇▽//▽◇◇▲
・金スポット相場は6営業日ぶりに下落。
・ドルの上昇が重しとなったほか、これまでの最高値更新を受けて利益確定売りが優勢となった。
⇒金先物12月限は29.40ドル（▲0.75%）安の3868.10ドル。
⇒金先物12月限は24.30ドル（◇0.6%）高の3897.50ドル。
⇒金先物12月限は18ドル（◇0.5%）高の3873.20ドル。
⇒金先物12月限は46.20ドル（▽1.2%）高の3855.20ドル。
⇒金先物12月限は37.90ドル（▽1%）高の3809.00ドル。
＞＞9.29
テミストクリス・フィオタキス氏らバークレイズのストラテジスト
金価格について、ドルや米国債に比べると割高にはみえないと。
【欧州株】 米利下げ観測拡大で株最高値更新－ドイツ長期債買われる ⇒
9.29
英FTSETM100 9,299.84 +15.01 +0.16％
独DAX 23,745.06 +5.59 +0.02％
仏CAC40 7,880.87 +10.19 +0.13％
--------------------------------------------------------------
9.30
英FTSETM100 9,350.43 +50.59 +0.54％
独DAX 23,880.72 +135.66 +0.57％
仏CAC40 7,895.94 +15.07 +0.19％
--------------------------------------------------------------
10.1
英FTSETM100 9,446.43 +96.00 +1.03％
独DAX 24,113.62 +232.90 +0.98％
仏CAC40 7,966.95 +71.01 +0.90％
--------------------------------------------------------------
10.2
英FTSETM100 9,427.73 -18.70 -0.20％
独DAX 24,422.56 +308.94 +1.28％
仏CAC40 8,056.63 +89.68 +1.13％
--------------------------------------------------------------
英FTSETM100 ⇒◇nr上ひげ ⇒▽トリプル浮上.高値圏 ⇒▽Wrトリプル.高値圏 ⇒◆nr押さえ.様子見
独DAX ⇒+◆押さえ.様子見 ⇒▽クアトロ.test50MA ⇒▽Wrトリプル.50MA突破 ⇒◇Bigup.3up
仏CAC40 ⇒+◆押さえ.様子見 ⇒▽吞込み.様子見 ⇒▽Wrトリプル.Reg突破 ⇒◇Bigup.3up
▽上昇
//◇◆◇◆▽//◇▽▽▽
・欧州株は記録的な上昇相場をさらに延ばした。
・前日の低調な雇用関連統計を受け、投資家が米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測を拡大したため。
・ストックス欧州600指数は0.5%高。
・自動車株とハイテク株が上昇。
・不動産株と銀行株は下落。
【欧州債】
◇もみあい
//◆◆◇▲◇//▽◆◆◇
・2日の欧州債券市場は、ユーロ圏の多くの市場でイールドカーブがフラット化した。
・ドイツ30年債利回りは3ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）低下し3.3%となった。
・英国債のイールドカーブは、短期債を中心に低下した。短期金融市場は、来年のイングランド銀行（英中央銀行）の利下げ観測を1－2bp縮小させた。
・独国債10年物
⇒2.70% -0.01
⇒2.71% +0.00
⇒2.71% +0.00
⇒2.71% -0.04
⇒2.75% -0.03
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.71% +0.01
⇒4.70% 0.00
⇒4.70% 0.00
⇒4.70% -0.05
⇒4.75% -0.01
---------------------------
9.29
英FTSETM100 9,299.84 +15.01 +0.16％
独DAX 23,745.06 +5.59 +0.02％
仏CAC40 7,880.87 +10.19 +0.13％
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9.30
英FTSETM100 9,350.43 +50.59 +0.54％
独DAX 23,880.72 +135.66 +0.57％
仏CAC40 7,895.94 +15.07 +0.19％
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10.1
英FTSETM100 9,446.43 +96.00 +1.03％
独DAX 24,113.62 +232.90 +0.98％
仏CAC40 7,966.95 +71.01 +0.90％
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10.2
英FTSETM100 9,427.73 -18.70 -0.20％
独DAX 24,422.56 +308.94 +1.28％
仏CAC40 8,056.63 +89.68 +1.13％
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英FTSETM100 ⇒◇nr上ひげ ⇒▽トリプル浮上.高値圏 ⇒▽Wrトリプル.高値圏 ⇒◆nr押さえ.様子見
独DAX ⇒+◆押さえ.様子見 ⇒▽クアトロ.test50MA ⇒▽Wrトリプル.50MA突破 ⇒◇Bigup.3up
仏CAC40 ⇒+◆押さえ.様子見 ⇒▽吞込み.様子見 ⇒▽Wrトリプル.Reg突破 ⇒◇Bigup.3up
▽上昇
//◇◆◇◆▽//◇▽▽▽
・欧州株は記録的な上昇相場をさらに延ばした。
・前日の低調な雇用関連統計を受け、投資家が米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測を拡大したため。
・ストックス欧州600指数は0.5%高。
・自動車株とハイテク株が上昇。
・不動産株と銀行株は下落。
【欧州債】
◇もみあい
//◆◆◇▲◇//▽◆◆◇
・2日の欧州債券市場は、ユーロ圏の多くの市場でイールドカーブがフラット化した。
・ドイツ30年債利回りは3ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）低下し3.3%となった。
・英国債のイールドカーブは、短期債を中心に低下した。短期金融市場は、来年のイングランド銀行（英中央銀行）の利下げ観測を1－2bp縮小させた。
・独国債10年物
⇒2.70% -0.01
⇒2.71% +0.00
⇒2.71% +0.00
⇒2.71% -0.04
⇒2.75% -0.03
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・英国債10年物
⇒4.71% +0.01
⇒4.70% 0.00
⇒4.70% 0.00
⇒4.70% -0.05
⇒4.75% -0.01
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