仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News 2025年9月29日 5:49 JST
①. 日米関税合意「再交渉も」と高市氏
自民党総裁選候補の高市早苗前経済安全保障担当相は、日米関税合意に盛り込まれた5500億ドル（約80兆円）の対米投資について、再交渉も辞さない姿勢を示した。他の候補者と出演したフジテレビ「日曜報道」で発言した。⽇本の国益を損なう⾮常に不平等な部分が出てきた場合、「しっかり物を申していかなければいけない。再交渉の可能性もある」と述べた。トランプ米大統領が設置する投資委員会が具体的な投資案件を決める構造に言及し、首相になった場合は実施過程を注視する考えを示した。
②. マグ・セブンに時代遅れ感
米国株式市場をけん引してきた「マグニフィセント・セブン」にやや古びた印象が出始めている。「ChatGPT」が人工知能（AI）ブームに火を付けてから約3年。マグ・セブンばかりに注目した戦略では、ブロードコム、オラクル、パランティア・テクノロジーズといったAI時代に成長が期待される企業を取りこぼしてしまうことになる。ウォール街では真の勝者探しが始まった。フィデリティ・インベストメンツのグローバルマクロ担当ディレクター、ジュリエン・ティマー氏は「AIのストーリーが進展する中で、新たな勝者が旧来の勝者に取って代わる可能性がある。たとえ既存の勝者が引き続き堅調であってもだ」と述べた。
③. 米政府閉鎖迫る
米政府機関の閉鎖期限が迫る中、トランプ大統領と議会指導部による初の協議が29日に行われる。つなぎ予算が成立しなければ、新会計年度が始まる10月1日から政府機関の一部が閉鎖に追い込まれる恐れが出ている。医療保険制度の補助金延長などを要求している民主党に対し、共和党は政府閉鎖を回避した後に協議できると述べている。共和党のつなぎ予算案はすでに下院を通過しており、上院で可決するには少なくとも民主党議員7人の支持が必要。米国土安全保障省によると、政府機関閉鎖に陥った場合でも関税収入の徴収や移民取り締まりは継続する方針。
④. NY市長選から現職撤退
11月に行われる米ニューヨーク市の市長選で、再選を目指していた現職のエリック・アダムズ市長が選挙戦から撤退する。背景には、支持率の低迷に加え、民主社会主義を掲げるゾーラン・マムダニ州議会議員の強力な対抗馬となり得る候補者に道を譲るよう、政財界の有力者から圧力がかかっていたことがある。今回の市長選では、マムダニ氏の勝利が有力視されており、アダムズ氏の撤退で、現在2位につけているアンドリュー・クオモ前ニューヨーク州知事がマムダニ氏に挑む構図となる可能性がある。
⑤. OPECプラス11月も増産へ
石油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国で構成するOPECプラスは、世界市場でのシェア回復に向けた戦略を継続する中、11月も増産する公算が大きい。計画に詳しい複数の関係者が明らかにした。OPECプラスは10月5日のオンライン会合で、10月に予定されている日量13万7000バレルと同等以上の増産を検討する見通し。石油業界では供給過剰を懸念する声が上がっているものの、OPECプラスは日量166万バレルの供給停止分を段階的に復活させるプロセスを始めている。
Bloomberg News 2025年9月29日 5:49 JST
①. 日米関税合意「再交渉も」と高市氏
自民党総裁選候補の高市早苗前経済安全保障担当相は、日米関税合意に盛り込まれた5500億ドル（約80兆円）の対米投資について、再交渉も辞さない姿勢を示した。他の候補者と出演したフジテレビ「日曜報道」で発言した。⽇本の国益を損なう⾮常に不平等な部分が出てきた場合、「しっかり物を申していかなければいけない。再交渉の可能性もある」と述べた。トランプ米大統領が設置する投資委員会が具体的な投資案件を決める構造に言及し、首相になった場合は実施過程を注視する考えを示した。
②. マグ・セブンに時代遅れ感
米国株式市場をけん引してきた「マグニフィセント・セブン」にやや古びた印象が出始めている。「ChatGPT」が人工知能（AI）ブームに火を付けてから約3年。マグ・セブンばかりに注目した戦略では、ブロードコム、オラクル、パランティア・テクノロジーズといったAI時代に成長が期待される企業を取りこぼしてしまうことになる。ウォール街では真の勝者探しが始まった。フィデリティ・インベストメンツのグローバルマクロ担当ディレクター、ジュリエン・ティマー氏は「AIのストーリーが進展する中で、新たな勝者が旧来の勝者に取って代わる可能性がある。たとえ既存の勝者が引き続き堅調であってもだ」と述べた。
③. 米政府閉鎖迫る
米政府機関の閉鎖期限が迫る中、トランプ大統領と議会指導部による初の協議が29日に行われる。つなぎ予算が成立しなければ、新会計年度が始まる10月1日から政府機関の一部が閉鎖に追い込まれる恐れが出ている。医療保険制度の補助金延長などを要求している民主党に対し、共和党は政府閉鎖を回避した後に協議できると述べている。共和党のつなぎ予算案はすでに下院を通過しており、上院で可決するには少なくとも民主党議員7人の支持が必要。米国土安全保障省によると、政府機関閉鎖に陥った場合でも関税収入の徴収や移民取り締まりは継続する方針。
④. NY市長選から現職撤退
11月に行われる米ニューヨーク市の市長選で、再選を目指していた現職のエリック・アダムズ市長が選挙戦から撤退する。背景には、支持率の低迷に加え、民主社会主義を掲げるゾーラン・マムダニ州議会議員の強力な対抗馬となり得る候補者に道を譲るよう、政財界の有力者から圧力がかかっていたことがある。今回の市長選では、マムダニ氏の勝利が有力視されており、アダムズ氏の撤退で、現在2位につけているアンドリュー・クオモ前ニューヨーク州知事がマムダニ氏に挑む構図となる可能性がある。
⑤. OPECプラス11月も増産へ
石油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国で構成するOPECプラスは、世界市場でのシェア回復に向けた戦略を継続する中、11月も増産する公算が大きい。計画に詳しい複数の関係者が明らかにした。OPECプラスは10月5日のオンライン会合で、10月に予定されている日量13万7000バレルと同等以上の増産を検討する見通し。石油業界では供給過剰を懸念する声が上がっているものの、OPECプラスは日量166万バレルの供給停止分を段階的に復活させるプロセスを始めている。
29日 【日本株】 ⇒
日経平均 45,043.75 -311.24 -0.69％
TOPIX 3,131.57 -55.45 -1.74％
--------------------------------------------------------------
日経平均 ⇒◇nr.様子見 ⇒◇nr.高値更新 ⇒▲Cog.調整へ ⇒▲Gap.調整.10MA割れ
TOPIX ⇒◇nr.様子見 ⇒◇nr.高値更新 ⇒ ⇒◇nr.4up ⇒▲Cog.調整へ.10MA割れ
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【日経平均VI】
日経平均VI 25.58 -0.41 -1.58％ ⇒◆下げ ( 25台 )
日経平均VI 25.99 +1.89 +7.84％ ⇒▽wr上げ ( 25台 )
日経平均VI 24.10 -0.32 -1.31％ ⇒－nr下げ ( 24台 )
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29日、株大幅安、総裁選控え投資家慎重－野口氏発言で円一段高 ⇒
・29日の東京株式相場は下落。
・自民党総裁選を含む重要イベントを多数控えて投資家が慎重姿勢に転じており、企業の配当権利落ちが指数の重しとなった。
・銀行株や自動車株の値下がりが大きく、TOPIXを押し下げた。配当権利落ちとなった三菱UFJフィナンシャル・グループやトヨタ自動車が安い。
みずほ証券の三浦豊シニアテクニカルアナリスト
指数が高水準に達しており配当狙いで買っていた投資家が利益確定に動いていると。
「きょうの下落は短期的な投資家が中心になっている」としている。「イベント的には週末の自民総裁選もあり、市場参加者はどういう結果が出るか正直分からなくて、その警戒感も少し重しになっているだろう」と。
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日経平均は4日ぶり反落、マイナス圏で軟調推移 ⇒
・米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続落して取引を開始。
・為替が円高圧力を帯びたことや新会計年度に入る米政府の閉鎖リスク懸念により投資家心理が悪化、銀行や輸出株で警戒感が散見されたことなどから売り優勢の展開となった。
・その後、半導体関連株の軟調さが響いて再度下げ幅を広げる展開となった。
・週末要因に加えて、本日は米国で8月個人所得・個人支出・デフレーターなどの経済指標が発表となるため、次第に買い圧力が弱まった可能性もあろう。
・3、9月期決算企業の配当権利落ち日にあたり、手じまい売りや機関投資家の四半期末調整などもあり、市場では目先の押し目買い意欲と戻り売り圧力との綱引きが続いた。
・大引けの日経平均は前営業日比311.24円安の45043.75円。
・非鉄金属のみ上昇。
海運業、輸送用機器、証券・商品先物取引業などが下落。
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【個別銘柄】住友ファーマ、エムスリー、SUMCO、大阪チタ など ⇒
▽住友ファーマ 1645 +52大幅反発。
トランプ米大統領が、海外から輸入する医薬品に10月1日から100％の追加関税をかけると表明。北米の売上構成比が相対的に高いとみられる同社には警戒感が先行し、先週末は売り優勢となっていた。
ただ、日本は米側との関税交渉で、医薬品関税は低く抑える約束を交わしており、最大15％に抑えられるとの見方が優勢になってきている。本日は過度な警戒感が後退する展開のもよう。
▽エムスリー 2372 +159.5大幅反発。
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に、目標株価も1900円から2800円に引き上げた。
ジャパン・ホスピタル・サーベイでは、診療所向けクラウド型電子カルテ分野でM3の成長余地が大きいことが示され、オンライン予約・精算・処方システムの成長ポテンシャルも感じさせられたことで、M3の医療現場DX事業の成長確度も高まったと判断している。
▽SUMCO 1523 +95.5大幅反発。
野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に、目標株価も1100円から2100円に引き上げた。マイクロンの決算などから、半導体メモリ需要が想定以上に好調であることが確認できたとし、26年12月期に向けてウエハ需要回復の確度が高まったと判断したようだ。
主力の300ミリウエハの需要を上方修正し、25年12月期の営業利益10億円予想に対し、26年12月期は155億円を想定している。
▽大阪チタ 2555 +234急伸。
航空機部品に使うチタンの中間原料の輸出が過去最高ペースと伝わった。1-8月の輸出量は年間で最高だった2023年の7割に達しているもよう。
日本はチタン中間原料であるスポンジチタンで大きな世界シェアを持っており、有力企業の一社である同社の買い材料につながったようだ。トランプ米大統領が各国に米国の航空機購入を迫っていることなどを追い風に、今後の一段の需要拡大も想定される状況となっているようだ。
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日経平均 45,043.75 -311.24 -0.69％
TOPIX 3,131.57 -55.45 -1.74％
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日経平均 ⇒◇nr.様子見 ⇒◇nr.高値更新 ⇒▲Cog.調整へ ⇒▲Gap.調整.10MA割れ
TOPIX ⇒◇nr.様子見 ⇒◇nr.高値更新 ⇒ ⇒◇nr.4up ⇒▲Cog.調整へ.10MA割れ
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【日経平均VI】
日経平均VI 25.58 -0.41 -1.58％ ⇒◆下げ ( 25台 )
日経平均VI 25.99 +1.89 +7.84％ ⇒▽wr上げ ( 25台 )
日経平均VI 24.10 -0.32 -1.31％ ⇒－nr下げ ( 24台 )
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29日、株大幅安、総裁選控え投資家慎重－野口氏発言で円一段高 ⇒
・29日の東京株式相場は下落。
・自民党総裁選を含む重要イベントを多数控えて投資家が慎重姿勢に転じており、企業の配当権利落ちが指数の重しとなった。
・銀行株や自動車株の値下がりが大きく、TOPIXを押し下げた。配当権利落ちとなった三菱UFJフィナンシャル・グループやトヨタ自動車が安い。
みずほ証券の三浦豊シニアテクニカルアナリスト
指数が高水準に達しており配当狙いで買っていた投資家が利益確定に動いていると。
「きょうの下落は短期的な投資家が中心になっている」としている。「イベント的には週末の自民総裁選もあり、市場参加者はどういう結果が出るか正直分からなくて、その警戒感も少し重しになっているだろう」と。
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日経平均は4日ぶり反落、マイナス圏で軟調推移 ⇒
・米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続落して取引を開始。
・為替が円高圧力を帯びたことや新会計年度に入る米政府の閉鎖リスク懸念により投資家心理が悪化、銀行や輸出株で警戒感が散見されたことなどから売り優勢の展開となった。
・その後、半導体関連株の軟調さが響いて再度下げ幅を広げる展開となった。
・週末要因に加えて、本日は米国で8月個人所得・個人支出・デフレーターなどの経済指標が発表となるため、次第に買い圧力が弱まった可能性もあろう。
・3、9月期決算企業の配当権利落ち日にあたり、手じまい売りや機関投資家の四半期末調整などもあり、市場では目先の押し目買い意欲と戻り売り圧力との綱引きが続いた。
・大引けの日経平均は前営業日比311.24円安の45043.75円。
・非鉄金属のみ上昇。
海運業、輸送用機器、証券・商品先物取引業などが下落。
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【個別銘柄】住友ファーマ、エムスリー、SUMCO、大阪チタ など ⇒
▽住友ファーマ 1645 +52大幅反発。
トランプ米大統領が、海外から輸入する医薬品に10月1日から100％の追加関税をかけると表明。北米の売上構成比が相対的に高いとみられる同社には警戒感が先行し、先週末は売り優勢となっていた。
ただ、日本は米側との関税交渉で、医薬品関税は低く抑える約束を交わしており、最大15％に抑えられるとの見方が優勢になってきている。本日は過度な警戒感が後退する展開のもよう。
▽エムスリー 2372 +159.5大幅反発。
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に、目標株価も1900円から2800円に引き上げた。
ジャパン・ホスピタル・サーベイでは、診療所向けクラウド型電子カルテ分野でM3の成長余地が大きいことが示され、オンライン予約・精算・処方システムの成長ポテンシャルも感じさせられたことで、M3の医療現場DX事業の成長確度も高まったと判断している。
▽SUMCO 1523 +95.5大幅反発。
野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に、目標株価も1100円から2100円に引き上げた。マイクロンの決算などから、半導体メモリ需要が想定以上に好調であることが確認できたとし、26年12月期に向けてウエハ需要回復の確度が高まったと判断したようだ。
主力の300ミリウエハの需要を上方修正し、25年12月期の営業利益10億円予想に対し、26年12月期は155億円を想定している。
▽大阪チタ 2555 +234急伸。
航空機部品に使うチタンの中間原料の輸出が過去最高ペースと伝わった。1-8月の輸出量は年間で最高だった2023年の7割に達しているもよう。
日本はチタン中間原料であるスポンジチタンで大きな世界シェアを持っており、有力企業の一社である同社の買い材料につながったようだ。トランプ米大統領が各国に米国の航空機購入を迫っていることなどを追い風に、今後の一段の需要拡大も想定される状況となっているようだ。
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9.29 動いた株・出来た株
◇大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2523 +202 ⇒ スポンジチタンの輸出拡大報道が伝わり。
◇東邦チタニウム<5727> 1775 +75 ⇒ スポンジチタン輸出拡大報道を材料視。
◇エムスリー<2413> 2378.5 +166 ⇒ モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。
◇栗本鐵工所<5602> 1834 +106 ⇒ 株式分割権利落ちで国策期待の買いが流入。
◇ＪＸ金属<5016> 1884 +91.5 ⇒ 前処理プロセスの設備投資を実施すると発表。
◇日東紡績<3110> 6650 +280 ⇒ 半導体関連の堅調な動き支援。
◇アドバンテスト<6857> 14970 +500 ⇒ 利下げ継続期待などで先週末の米国株は上昇しており。
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◇大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2523 +202 ⇒ スポンジチタンの輸出拡大報道が伝わり。
◇東邦チタニウム<5727> 1775 +75 ⇒ スポンジチタン輸出拡大報道を材料視。
◇エムスリー<2413> 2378.5 +166 ⇒ モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。
◇栗本鐵工所<5602> 1834 +106 ⇒ 株式分割権利落ちで国策期待の買いが流入。
◇ＪＸ金属<5016> 1884 +91.5 ⇒ 前処理プロセスの設備投資を実施すると発表。
◇日東紡績<3110> 6650 +280 ⇒ 半導体関連の堅調な動き支援。
◇アドバンテスト<6857> 14970 +500 ⇒ 利下げ継続期待などで先週末の米国株は上昇しており。
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//◆◆▽▽◆//◆ ドル円 149円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇//◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽▽◇◇//＿ 原油 65ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドル弱含み ◇円安維持.149円半ば 原油.◇nr.65ド台
9.29
米ドル/円 149.46 - 149.53
ユーロ/円 174.88 - 175.01
ユーロ/米ドル 1.1701 - 1.1704
英ポンド/円 200.26 - 200.44
豪ドル/円 97.90 - 97.96
スイスフラン/円 187.34 - 187.55
原油（WTIC原油先物） 65.19 +0.21 +(0.32%) ⇒▽wr反発 ⇒▽Gap ⇒▽切上げ ⇒◇nr
※◆ドルもみあい ◇円安維持.149円半ば 原油.◇nr.65ド台
9.27
米ドル/円 149.49 - 149.52
ユーロ/円 174.92 - 174.98
ユーロ/米ドル 1.1698 - 1.1709
英ポンド/円 200.32 - 200.49
豪ドル/円 97.86 - 97.89
スイスフラン/円 187.31 - 187.49
原油（WTIC原油先物） 65.19 +0.21 +(0.32%) ⇒▽wr反発 ⇒▽Gap ⇒▽切上げ ⇒◇nr
※▽ドル強い ▲円安つづく.149円後半 原油.◇切上げ.65ドル台
9.26
米ドル/円 149.76 - 149.82
ユーロ/円 174.65 - 174.77
ユーロ/米ドル 1.1662 - 1.1665
英ポンド/円 199.78 - 199.98
豪ドル/円 97.90 - 98.07
スイスフラン/円 187.06 - 187.53
原油（WTIC原油先物） 65.22 +0.23 (+0.35%) ⇒◇入首 ⇒▽wr反発 ⇒▽Gap ⇒◇切上げ
※▽ドル反発 ▲円全面安.148円後半 原油.▽Gap.64ドル台後半
9.25
米ドル/円 148.82 - 148.84
ユーロ/円 174.73 - 174.80
ユーロ/米ドル 1.1740 - 1.1744
英ポンド/円 200.13 - 200.17
豪ドル/円 97.95 - 98.04
スイスフラン/円 187.16 - 187.31
原油（WTIC原油先物） 64.81 +1.4 (+2.21%) ⇒+nr ⇒▲Gap ⇒◇入首 ⇒▽wr反発 ⇒▽Gap
//◆◇◇◆◇//◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽▽◇◇//＿ 原油 65ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドル弱含み ◇円安維持.149円半ば 原油.◇nr.65ド台
9.29
米ドル/円 149.46 - 149.53
ユーロ/円 174.88 - 175.01
ユーロ/米ドル 1.1701 - 1.1704
英ポンド/円 200.26 - 200.44
豪ドル/円 97.90 - 97.96
スイスフラン/円 187.34 - 187.55
原油（WTIC原油先物） 65.19 +0.21 +(0.32%) ⇒▽wr反発 ⇒▽Gap ⇒▽切上げ ⇒◇nr
※◆ドルもみあい ◇円安維持.149円半ば 原油.◇nr.65ド台
9.27
米ドル/円 149.49 - 149.52
ユーロ/円 174.92 - 174.98
ユーロ/米ドル 1.1698 - 1.1709
英ポンド/円 200.32 - 200.49
豪ドル/円 97.86 - 97.89
スイスフラン/円 187.31 - 187.49
原油（WTIC原油先物） 65.19 +0.21 +(0.32%) ⇒▽wr反発 ⇒▽Gap ⇒▽切上げ ⇒◇nr
※▽ドル強い ▲円安つづく.149円後半 原油.◇切上げ.65ドル台
9.26
米ドル/円 149.76 - 149.82
ユーロ/円 174.65 - 174.77
ユーロ/米ドル 1.1662 - 1.1665
英ポンド/円 199.78 - 199.98
豪ドル/円 97.90 - 98.07
スイスフラン/円 187.06 - 187.53
原油（WTIC原油先物） 65.22 +0.23 (+0.35%) ⇒◇入首 ⇒▽wr反発 ⇒▽Gap ⇒◇切上げ
※▽ドル反発 ▲円全面安.148円後半 原油.▽Gap.64ドル台後半
9.25
米ドル/円 148.82 - 148.84
ユーロ/円 174.73 - 174.80
ユーロ/米ドル 1.1740 - 1.1744
英ポンド/円 200.13 - 200.17
豪ドル/円 97.95 - 98.04
スイスフラン/円 187.16 - 187.31
原油（WTIC原油先物） 64.81 +1.4 (+2.21%) ⇒+nr ⇒▲Gap ⇒◇入首 ⇒▽wr反発 ⇒▽Gap
StockCharts ⇒
9.23
NYダウ 46,292.78 -88.76 -0.19％
S&P500 6,656.92 -36.83 -0.55％
NASDAQ 22,573.47 -215.50 -0.94％
--------------------------------------------------------------
9.24
NYダウ 46,121.28 -171.50 -0.37％
S&P500 6,637.97 -18.95 -0.28％
NASDAQ 22,497.85 -75.61 -0.33％
--------------------------------------------------------------
9.25
NYダウ 45,947.32 -173.96 -0.38％
S&P500 6,604.72 -33.25 -0.50％
NASDAQ 22,384.69 -113.15 -0.50％
--------------------------------------------------------------
9.26
NYダウ 46,247.29 +299.97 +0.65％
S&P500 6,643.70 +38.98 +0.59％
NASDAQ 22,484.06 +99.37 +0.44％
--------------------------------------------------------------
NYダウ（INDU） ⇒◆nrはらみ.調整 ⇒▲吞込み.調整2 ⇒▲Gap.10MA割れ ⇒▽2Gap反発.10MA突破
S&P500（SPX） ⇒◆拍子木.調整 ⇒▲切下げ.調整2 ⇒▲Gap.10MA割れ ⇒▽2Gap反発.10MA突破
NASDAQ(COMPQ) ⇒◆拍子木.調整 ⇒▲切下げ.調整2 ⇒-◇下げ.様子見 ⇒▽Gap反発.test10MA
【 SOX指数 】
6,305.05 +20.38 +(0.32%) ⇒◆nrはらみ.様子見 ⇒▲nr.調整 ⇒-◇入首.調整 ⇒◇nr.Sup10MA
【 VIX恐怖指数 】
15.29 -1.45 (-8.66%) ⇒▽上げ ⇒▲はらみ下げ ⇒▽逆立上げ ⇒▲逆立下げ
⇒-8.66P (15台)
⇒+3.46P (16台)
⇒-2.76P (16台)
⇒+3.35P (16台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し299ドル高 追加利下げ期待で ナスダックも反発 ⇒
▽2Gap反発.10MA突破
⇒ ダウ工業株30種平均は4日ぶりに反発
・同日朝発表の8月の米個人消費支出（PCE）物価指数が市場予想と一致する内容だった。年内の追加利下げ観測を揺るがすものではないとの見方が広がり、主力株に買いが入った。
▽Gap反発.test10MA
⇒ ナスダック総合株価指数は4日ぶりに反発
・インテルやテスラに買いが入った。
・テスラ（TSLA）やテクノロジー会社のアップラビン（APP）はアナリストが目標株価を引き上げ、それぞれ上昇。
9.23
NYダウ 46,292.78 -88.76 -0.19％
S&P500 6,656.92 -36.83 -0.55％
NASDAQ 22,573.47 -215.50 -0.94％
--------------------------------------------------------------
9.24
NYダウ 46,121.28 -171.50 -0.37％
S&P500 6,637.97 -18.95 -0.28％
NASDAQ 22,497.85 -75.61 -0.33％
--------------------------------------------------------------
9.25
NYダウ 45,947.32 -173.96 -0.38％
S&P500 6,604.72 -33.25 -0.50％
NASDAQ 22,384.69 -113.15 -0.50％
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9.26
NYダウ 46,247.29 +299.97 +0.65％
S&P500 6,643.70 +38.98 +0.59％
NASDAQ 22,484.06 +99.37 +0.44％
--------------------------------------------------------------
NYダウ（INDU） ⇒◆nrはらみ.調整 ⇒▲吞込み.調整2 ⇒▲Gap.10MA割れ ⇒▽2Gap反発.10MA突破
S&P500（SPX） ⇒◆拍子木.調整 ⇒▲切下げ.調整2 ⇒▲Gap.10MA割れ ⇒▽2Gap反発.10MA突破
NASDAQ(COMPQ) ⇒◆拍子木.調整 ⇒▲切下げ.調整2 ⇒-◇下げ.様子見 ⇒▽Gap反発.test10MA
【 SOX指数 】
6,305.05 +20.38 +(0.32%) ⇒◆nrはらみ.様子見 ⇒▲nr.調整 ⇒-◇入首.調整 ⇒◇nr.Sup10MA
【 VIX恐怖指数 】
15.29 -1.45 (-8.66%) ⇒▽上げ ⇒▲はらみ下げ ⇒▽逆立上げ ⇒▲逆立下げ
⇒-8.66P (15台)
⇒+3.46P (16台)
⇒-2.76P (16台)
⇒+3.35P (16台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反発し299ドル高 追加利下げ期待で ナスダックも反発 ⇒
▽2Gap反発.10MA突破
⇒ ダウ工業株30種平均は4日ぶりに反発
・同日朝発表の8月の米個人消費支出（PCE）物価指数が市場予想と一致する内容だった。年内の追加利下げ観測を揺るがすものではないとの見方が広がり、主力株に買いが入った。
▽Gap反発.test10MA
⇒ ナスダック総合株価指数は4日ぶりに反発
・インテルやテスラに買いが入った。
・テスラ（TSLA）やテクノロジー会社のアップラビン（APP）はアナリストが目標株価を引き上げ、それぞれ上昇。
NYダウは299ドル高、PCEコア価格指数が利下げ期待を後押し ⇒
・PCEコア価格指数でサプライズなく連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ軌道が継続との期待に寄り付き後、上昇。
・その後、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を下回り失速しナスダックは一時下落に転じた。
・しかし、年内の利下げ期待を受けた根強い買いに支えられ、終盤にかけ、一段高となり終了。
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1.
・8月のPCE物価指数は前月比で0.3%上昇し、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想と同じだった。食品とエネルギーを除くコアは同0.2%上昇と市場予想と一致した。市場では「インフレ圧力の上昇が想定の範囲内で安堵感が広がった」（インタラクティブ・ブローカーズのスティーブ・ソスニック氏）との声が聞かれた。
・ダウ平均は22日に最高値を更新した後、3日続落していた。米経済の底堅さを示す指標の発表が相次いだほか、米連邦準備理事会（FRB）高官の一部が利下げの継続に消極的とみられる発言をしたことが重荷となっていた。物価上昇が市場の想定通りとなったことで、FRBの利下げ継続への期待が改めて高まり、株買いにつながった。
・トランプ米大統領は25日、自身のSNSで10月1日から一部の外国製医薬品に100%の関税を課すと表明した。米国内に生産拠点を設ける場合には除外する。大型トラックや家具などにも追加関税を発動すると明らかにした。ダウ平均の構成銘柄ではないが、輸入家具を販売するRHに売りが出た。
・米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは26日、米国内製造の半導体の数量と海外製の半導体の数量を1対1の比率で維持できない企業に対し、関税を支払うよう命じる方針を検討していると報じた。米国内での半導体製造を促す狙いがある。
・米政権による関税政策への警戒から、株売りが出る場面があった。ただ、「関税によるインフレ圧力の影響はあまり出ていないほか、トランプ氏の今までの対応を見れば、引き下げの余地がありそうだ」（ケース・キャピタル・アドバイザーズのケニー・ポルカリ氏）との指摘があり、相場全体への影響は限られた。
・ダウ平均の構成銘柄ではボーイングが買われた。米連邦航空局（FAA）が主力小型機「737MAX」の出荷時の制限を緩和すると伝わった。ターキッシュエアラインズが26日にボーイング機を最大225機購入することで合意したことも材料視された。IBMやセールスフォース、ビザも上昇した。半面、シスコシステムズやコカ・コーラは下げた。
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2.セクター別では
・自動車・自動車部品、公益事業が上昇。
・食・生活必需品が下落。
・ボーイング（BA）は737MAXや787型機の一部に関する納入前の最終的な安全点検、耐空証明発行の実施権限を連邦航空局（FAA）から得られることが声明で発表され、制限緩和による製造ペース加速期待に買われた。
・IBMやセールスフォース、ビザも上昇。
・家具メーカーのレイジーボーイ（LZB）は商品の製造を国内で行っているためトランプ政権の関税を免れるとの期待に、上昇。
・シスコシステムズやコカ・コーラは下げた。
・卸売り・小売りのコストコホールセール（COST）は四半期決算の強弱まちまちの結果に失望した売りが続いた。
3.
・インテルやテスラに買いが入った。
・テスラ（TSLA）やテクノロジー会社のアップラビン（APP）はアナリストが目標株価を引き上げ、それぞれ上昇。
・PCEコア価格指数でサプライズなく連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ軌道が継続との期待に寄り付き後、上昇。
・その後、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を下回り失速しナスダックは一時下落に転じた。
・しかし、年内の利下げ期待を受けた根強い買いに支えられ、終盤にかけ、一段高となり終了。
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1.
・8月のPCE物価指数は前月比で0.3%上昇し、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想と同じだった。食品とエネルギーを除くコアは同0.2%上昇と市場予想と一致した。市場では「インフレ圧力の上昇が想定の範囲内で安堵感が広がった」（インタラクティブ・ブローカーズのスティーブ・ソスニック氏）との声が聞かれた。
・ダウ平均は22日に最高値を更新した後、3日続落していた。米経済の底堅さを示す指標の発表が相次いだほか、米連邦準備理事会（FRB）高官の一部が利下げの継続に消極的とみられる発言をしたことが重荷となっていた。物価上昇が市場の想定通りとなったことで、FRBの利下げ継続への期待が改めて高まり、株買いにつながった。
・トランプ米大統領は25日、自身のSNSで10月1日から一部の外国製医薬品に100%の関税を課すと表明した。米国内に生産拠点を設ける場合には除外する。大型トラックや家具などにも追加関税を発動すると明らかにした。ダウ平均の構成銘柄ではないが、輸入家具を販売するRHに売りが出た。
・米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは26日、米国内製造の半導体の数量と海外製の半導体の数量を1対1の比率で維持できない企業に対し、関税を支払うよう命じる方針を検討していると報じた。米国内での半導体製造を促す狙いがある。
・米政権による関税政策への警戒から、株売りが出る場面があった。ただ、「関税によるインフレ圧力の影響はあまり出ていないほか、トランプ氏の今までの対応を見れば、引き下げの余地がありそうだ」（ケース・キャピタル・アドバイザーズのケニー・ポルカリ氏）との指摘があり、相場全体への影響は限られた。
・ダウ平均の構成銘柄ではボーイングが買われた。米連邦航空局（FAA）が主力小型機「737MAX」の出荷時の制限を緩和すると伝わった。ターキッシュエアラインズが26日にボーイング機を最大225機購入することで合意したことも材料視された。IBMやセールスフォース、ビザも上昇した。半面、シスコシステムズやコカ・コーラは下げた。
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2.セクター別では
・自動車・自動車部品、公益事業が上昇。
・食・生活必需品が下落。
・ボーイング（BA）は737MAXや787型機の一部に関する納入前の最終的な安全点検、耐空証明発行の実施権限を連邦航空局（FAA）から得られることが声明で発表され、制限緩和による製造ペース加速期待に買われた。
・IBMやセールスフォース、ビザも上昇。
・家具メーカーのレイジーボーイ（LZB）は商品の製造を国内で行っているためトランプ政権の関税を免れるとの期待に、上昇。
・シスコシステムズやコカ・コーラは下げた。
・卸売り・小売りのコストコホールセール（COST）は四半期決算の強弱まちまちの結果に失望した売りが続いた。
3.
・インテルやテスラに買いが入った。
・テスラ（TSLA）やテクノロジー会社のアップラビン（APP）はアナリストが目標株価を引き上げ、それぞれ上昇。
SOX指数 ⇒
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◆ TSM 273.36 -1.19%
◇ エヌビディア 178.19 0.28%
◇ ASML 951.52 0.21%
☆ インテル 35.5 4.44%
◆ QCOM クアルコム 169.2 -0.28%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 203.92 2.16%
◆ AMD 159.46 -1.12%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 157.27 0.28%
◇ テラダイン 135.31 1.84%
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◆ TSM 276.66 -1.44%
◇ エヌビディア 177.69 0.41%
◇ ASML 949.55 0.28%
☆ インテル 33.99 8.87%
◆ QCOM クアルコム 169.68 -2.23%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 199.6 -0.91%
◇ AMD 161.27 0.24%
★ MU ミクロン・テクノロジー 156.83 -3.02%
◆ テラダイン 132.87 -0.26%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 280.71 -0.71%
◆ エヌビディア 176.97 -0.82%
◆ ASML 946.94 -1.72%
☆ インテル 31.22 6.41%
◇ QCOM クアルコム 173.55 2.37%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 201.44 0.28%
◆ AMD 160.88 -0.01%
★ MU ミクロン・テクノロジー 161.71 -2.82%
◆ テラダイン 133.21 -1.09%
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◆ TSM 273.36 -1.19%
◇ エヌビディア 178.19 0.28%
◇ ASML 951.52 0.21%
☆ インテル 35.5 4.44%
◆ QCOM クアルコム 169.2 -0.28%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 203.92 2.16%
◆ AMD 159.46 -1.12%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 157.27 0.28%
◇ テラダイン 135.31 1.84%
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◆ TSM 276.66 -1.44%
◇ エヌビディア 177.69 0.41%
◇ ASML 949.55 0.28%
☆ インテル 33.99 8.87%
◆ QCOM クアルコム 169.68 -2.23%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 199.6 -0.91%
◇ AMD 161.27 0.24%
★ MU ミクロン・テクノロジー 156.83 -3.02%
◆ テラダイン 132.87 -0.26%
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◆ TSM 280.71 -0.71%
◆ エヌビディア 176.97 -0.82%
◆ ASML 946.94 -1.72%
☆ インテル 31.22 6.41%
◇ QCOM クアルコム 173.55 2.37%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 201.44 0.28%
◆ AMD 160.88 -0.01%
★ MU ミクロン・テクノロジー 161.71 -2.82%
◆ テラダイン 133.21 -1.09%
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【米国市況】 株反発、FRB利下げ維持との安心感－円は一時149円台前半 ⇒
【ＮＹ外為】 ◆ドルもみあい ◇円安維持.149円半ば
//◆◆▽▽◆//
・外国為替市場ではドル指数が反落。
・PCE統計で個人消費の堅調さが示されたものの、市場の関心は来週の雇用統計に移っている。
・円は対ドルで上昇し、一時0.3%高の1ドル＝149円41銭を付けた。
ドル円相場は 米東部時間 16時 57 分
⇒¥149.79 ¥0.89 +0.60%
⇒¥148.91 ¥1.27 +0.86%
⇒¥147.62 -¥0.10 -0.07%
⇒¥147.73 -¥0.22 -0.15%
⇒¥147.98 -¥0.02 -0.01%
9.26
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（BBH）のストラテジスト、エリアス・ハダッド氏
「米雇用統計の発表まで、ドルは現在の水準付近で安定的に推移するとみている」と指摘。「労働市場に関するデータがFRBにとって最も重要な判断材料であり、現在の景気の下振れリスクを見極める上でも極めて大事だ」と。
杉崎弘一氏ら同社ストラテジスト
「日米で数多くのリスクイベントが控えているにもかかわらず、ドル・円のボラティリティーはそれらを織り込んでいないようにみえる」とリポートで指摘。「割安なボラティリティーを利用して、ドル・円の下落に備える好機だ」と。
【米国株】
▽反落
//◇◆◆◆▽//
・26日の米株式相場は4日ぶりに反発。
・押し目買いの動きが広がった。
・この日発表された米インフレ指標は市場予想通りで、連邦準備制度理事会（FRB）に労働市場の減速に対応する余地を与えたとの見方が優勢。
・8月の米個人消費支出（PCE）統計で、食品とエネルギーを除くPCEコア価格指数は前月比0.2%上昇、前年同月比2.9%上昇と、いずれも市場予想に一致。
9.26
eToro（イートロ）のブレット・ケンウェル氏
PCEについて、「インフレの高止まりが再び示されたが、全体的に想定の範囲だった」と指摘。「そのため現状が維持され、FRBが年内あと2回の利下げを予想通り実施するとの見方が投資家に安心感を与えている」と
ケンウェル氏はまた、足元でFRBの2%インフレ目標達成の「優先度は低い」ようだと指摘。当局者は雇用と物価のバランスを取り戻すことに注力しているとの見方。
モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのエレン・ゼントナー氏
「インフレは反転していないかもしれないが、再加速もしていない」と指摘。「来週発表の雇用統計で大幅な上振れがなければ、FRBは引き続き10月下旬に追加利下げを行うことになるはずだ」と。
ノースライト・アセット・マネジメントのクリス・ザッカレリ氏
消費者は支出を続けており、企業利益が予想を上回り続けている理由はそこにあると。「消費者の雇用が維持され、引き続き支出が行われる限り、強気相場は続くだろう。企業は実際の状況に調整、適応できている」と。
ベルウェザー・ウェルスのクラーク・ベリン氏
「政府機関が閉鎖されれば、短期的にボラティリティーが高まる可能性がある。ただ、これまでの経験で言えば、政府閉鎖は土壇場で回避されるか速やかに解決されることが多く、相場を動かす大きな材料ではない」と。
同氏はまた、9月に低調となる傾向の株式相場がそうなっていないことに触れた上で、「これは10月の相場が順調に推移することを意味しているわけではない。10月は変動の大きい月として知られる」と。
【米国債】
◆下落
//◆▽▲◆◆//
・米国債は、下落。（ 利回り、上昇 ）
・短期債が買われた。全般的に狭いレンジでの取引となった。
・米10年債利回り
⇒4.17% 0.2 +0.04%
⇒4.17% 2.3 +0.56%
⇒4.14% 3.9 +0.94%
⇒4.11% -3.7 -0.89%
⇒4.15% 1.9 +0.47%
・米30年債利回り
⇒4.74% -0.3 -0.06%
⇒4.75% -0.1 -0.02%
⇒4.75% 2.9 +0.62%
⇒4.72% -3.8 -0.80%
⇒4.76% 1.9 +0.39%
＞＞9.24
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメントのウルリケ・ホフマン・ブチャディ氏
「米金融当局の緩和サイクルは株式や質の高い債券、金にとっておおむね追い風になる」と。
【原油】
▽反発
//◆▽▽◆▽//
・原油先物は反発。
・ウクライナでの戦争終結を迫る圧力が強まる中、ロシアの原油輸出見通しが不透明になっていることに加え、アルゴリズム取引が上昇に拍車をかけている。
・この日はドルの下落も支援材料となった。原油はドル建てで取引されるため、ドルが下げる局面では割安感が生じて投資妙味が強まる。
⇒WTI先物11月限は、前日比74セント（▽1.1%）高の1バレル＝65.72ドル。
⇒WT先物11月限は、前日比1セント（0.1%未満）安の1バレル＝64.98ドル。
⇒WTI先物11月限は、前日比1.58ドル（▽2.5%）高の1バレル＝64.99ドル。
⇒WTI先物11月限は、前日比1.13ドル（▽1.8%）高の1バレル＝63.41ドル。
⇒WTI先物10月限は、4セント（◆0.1%未満）安の1バレル＝62.64ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は▽1％上昇し、70.13ドル。
⇒ロンドンICEの北海ブレント11月限は◇0.2上昇%し、69.42ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は▽2.5%上昇し、69.31ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は▽1.6%上昇し、67.63ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は◆0.2%下落の66.57ドル。
＞＞9.24
ブリッジトン・リサーチ・グループのデータ
価格変動を増幅させる傾向のある商品投資顧問業者（CTA）はショートポジションを解消しつつある。ポジションの比率は、９月23日時点で55％だったのに対し、22日には36％まで低下。
CIBCプライベート・ウェルス・グループのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン氏
「地政学的なニュースが各地でエスカレートする中、ウクライナによるエネルギーインフラへの攻撃が石油製品の流通に影響を及ぼしており、事態が解決しなければ原油輸出にも波及する可能性があるため、原油価格はこの日も上昇を続けている」と。
【ＮＹ金】
▽上昇
//▽▽▲◇▽//
・金相場は上昇し、週間ベースでは6週連続高。
・地政学的緊張の高まりや、金を裏付けとする上場投資信託（ETF）への資金流入、金融市場全般でのリスク回避姿勢が支えとなっている。
⇒金先物12月限は37.90ドル（▽1%）高の3809.00ドル。
⇒金先物12月限は3ドル（◇0.1%未満）高の3771.10ドル。
⇒金先物12月限は47.60ドル（▲1.3%）安の3768.10ドル。
⇒金先物12月限は40.60ドル（▽1.1%）高の3815.70ドル。
⇒金先物12月限は69.30ドル（▽1.9%）高の3775.10ドル。
＞＞9.25
シティグループアナリスト
「今年の金需要はETFが他のすべての分野を上回り、金価格上昇の最大かつ最も重要な要因になっている」と指摘。「9月の金ETFへの資金流入は主に中国以外の地域が主導している。米労働市場の軟化、関税による成長懸念、米利下げサイクルや、米連邦準備制度理事会（FRB）人事も意識されている」と。
【欧州株】 株上昇、堅調な米消費がセンチメント押し上げ－独債上昇 ⇒
9.23
英FTSETM100 9,223.32 -3.36 -0.04％
独DAX 23,611.33 +84.28 +0.36％
仏CAC40 7,872.02 +41.91 +0.54％
--------------------------------------------------------------
9.24
英FTSETM100 9,250.43 +27.11 +0.29％
独DAX 23,666.81 +55.48 +0.23％
仏CAC40 7,827.45 -44.57 -0.57％
--------------------------------------------------------------
9.25
英FTSETM100 9,213.98 -36.45 -0.39％
独DAX 23,534.83 -131.98 -0.56％
仏CAC40 7,795.42 -32.03 -0.41％
--------------------------------------------------------------
9.26
英FTSETM100 9,284.83 +70.85 +0.77％
独DAX 23,739.47 +204.64 +0.87％
仏CAC40 7,870.68 +75.26 +0.97％
--------------------------------------------------------------
英FTSETM100 ⇒◆nr.様子見 ⇒▽クアトロ反発 ⇒▲拍子木.調整 ⇒▽逆立.10MA突破
独DAX ⇒◇nr.様子見 ⇒▽切上げ.test20MA ⇒▲逆立.調整 ⇒▽逆立.20/10MA突破
仏CAC40 ⇒◇逆立 ⇒▲窓埋め調整 ⇒▲Gap.調整 ⇒▽Zone+10MA突破
▽上昇
//◇◆◇◆▽//
・26日の欧州株は上昇。
・トランプ米大統領が特許取得済みの医薬品を対象に100%の関税を課す方針を打ち出したが、米国で発表された個人消費支出（PCE）統計で、支出が予想を上回る伸びを示したことが材料視され、投資家のセンチメントを押し上げた。
・ストックス欧州600指数は0.8％上昇。
【欧州債】
◇上昇
//◆◆◇▲◇//
・欧州債市場ではドイツ債が上昇。
・英国債は上げ幅を縮小。
・独国債10年物
⇒2.75% -0.03
⇒2.77% +0.03
⇒2.75% 0.00
⇒2.75% +0.00
⇒2.75% 0.00
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.75% -0.01
⇒4.75% +0.09
⇒4.67% -0.01
⇒4.68% -0.03
⇒4.71% 0.00
---------------------------
9.23
英FTSETM100 9,223.32 -3.36 -0.04％
独DAX 23,611.33 +84.28 +0.36％
仏CAC40 7,872.02 +41.91 +0.54％
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9.24
英FTSETM100 9,250.43 +27.11 +0.29％
独DAX 23,666.81 +55.48 +0.23％
仏CAC40 7,827.45 -44.57 -0.57％
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9.25
英FTSETM100 9,213.98 -36.45 -0.39％
独DAX 23,534.83 -131.98 -0.56％
仏CAC40 7,795.42 -32.03 -0.41％
--------------------------------------------------------------
9.26
英FTSETM100 9,284.83 +70.85 +0.77％
独DAX 23,739.47 +204.64 +0.87％
仏CAC40 7,870.68 +75.26 +0.97％
--------------------------------------------------------------
英FTSETM100 ⇒◆nr.様子見 ⇒▽クアトロ反発 ⇒▲拍子木.調整 ⇒▽逆立.10MA突破
独DAX ⇒◇nr.様子見 ⇒▽切上げ.test20MA ⇒▲逆立.調整 ⇒▽逆立.20/10MA突破
仏CAC40 ⇒◇逆立 ⇒▲窓埋め調整 ⇒▲Gap.調整 ⇒▽Zone+10MA突破
▽上昇
//◇◆◇◆▽//
・26日の欧州株は上昇。
・トランプ米大統領が特許取得済みの医薬品を対象に100%の関税を課す方針を打ち出したが、米国で発表された個人消費支出（PCE）統計で、支出が予想を上回る伸びを示したことが材料視され、投資家のセンチメントを押し上げた。
・ストックス欧州600指数は0.8％上昇。
【欧州債】
◇上昇
//◆◆◇▲◇//
・欧州債市場ではドイツ債が上昇。
・英国債は上げ幅を縮小。
・独国債10年物
⇒2.75% -0.03
⇒2.77% +0.03
⇒2.75% 0.00
⇒2.75% +0.00
⇒2.75% 0.00
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.75% -0.01
⇒4.75% +0.09
⇒4.67% -0.01
⇒4.68% -0.03
⇒4.71% 0.00
---------------------------
