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Bloomberg News 2025年9月24日 5:56 JST
①. 困難な道待っているとパウエル氏
米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は講演で、「短期的なインフレへのリスクは上方向、雇用へのリスクは下方向に傾いており、厳しい状況だ」と発言。追加利下げを検討する上で困難な道が待っている可能性が高いとの認識を示した。金利見通しに関する言及はなかった。ボウマン副議長（銀行監督担当）はこれより先、労働市場が弱含む中で対応が後手に回る恐れがあり、金利引き下げに向けて断固とした行動が必要だとの考えを表明。アトランタ連銀のボスティック総裁は今後もインフレ圧力が続くとの見方を示し、物価上昇に対して引き続き警戒を怠るべきではないと強調した。シカゴ連銀のグールズビー総裁はインフレが上昇傾向にあるとして追加利下げに対して慎重であるべきだと述べた。
②. トランプ氏が国連痛烈批判
トランプ米大統領は国連総会で演説し、国連を「空虚な言葉」ばかりだと強く非難した。さらに気候変動対策を「詐欺」、国境開放は国の破壊を招くと述べるなど、極端な持論を展開した。自身の外交努力を国連はあまり支援してこなかったと、冒頭から不満を吐露。メラニア夫人が乗った直後に国連のエスカレーターが故障し、自分の演説用プロンプターも壊れたと責め立て、20年前に国連本部の改修計画に入札したものの却下された個人的な恨みまで持ち出した。米国の不法移民取り締まりについては人道的な取り組みだと主張し、米国入国を目指す人々への暴力や死を防いでいるからだと述べた。
③. 26年に関税リスク
経済協力開発機構（OECD）は最新経済見通しで、2025年の世界経済の成長率予想を3.2%と、前回６月から0.3ポイント引き上げた。米国の関税引き上げを見越した前倒しの動きが背景にあるとしている。米国は1.8%に0.2ポイント上方修正。人工知能（AI）分野への活発な投資が寄与するとみている。日本についても0.4ポイント引き上げ1.1%とした。世界経済は足元で想定以上の底堅さを示しているが、関税の影響はまだ完全には表れていないとOECDは指摘。26年の予測には大きな修正を加えず、関税引き上げと不透明感の高まりを背景に、世界の成長率は2.9％、米国は1.5％にそれぞれ鈍化するとの見通しを据え置いた。
④. 中国が金準備保管に名乗り
中国は外国政府が保有する金準備の保管国として名乗りを上げようとしている。事情に詳しい関係者が明らかにした。金市場における国際的な地位を強化する目的だという。関係者によると、中国人民銀行（中央銀行）が上海黄金交易所（SGE）を通じ、友好国の中央銀行に対して金を購入し、それを中国国内に保管するよう働き掛けている。ここ数カ月にこうした取り組みが行われ、東南アジアの少なくとも1国が関心を示しているという。高まる地政学リスクに対するヘッジとして各国は金購入を進めており、経済的衝撃への緩衝材として重要性を増した金の安全な避難地を人民銀が提供する好機が生まれている。
⑤. AIの将来に暗雲
コンサルティング会社ベインの試算によれば、人工知能（AI）企業は需要拡大に伴うコンピューティング能力の確保に向け、2030年までに年間で計2兆ドル（約300兆円）の収入が必要となる。だが、ChatGPTといったサービスの収益化は遅れており、データセンターや関連インフラへの支出に追いつかず、年間で8000億ドルの収入不足に陥る可能性がある。ベインのデービッド・クロフォード氏は「現在のスケーリング則が維持されれば、AIは世界的にサプライチェーンへの負担を強めていく」と指摘した。
Bloomberg News 2025年9月24日 5:56 JST
①. 困難な道待っているとパウエル氏
米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は講演で、「短期的なインフレへのリスクは上方向、雇用へのリスクは下方向に傾いており、厳しい状況だ」と発言。追加利下げを検討する上で困難な道が待っている可能性が高いとの認識を示した。金利見通しに関する言及はなかった。ボウマン副議長（銀行監督担当）はこれより先、労働市場が弱含む中で対応が後手に回る恐れがあり、金利引き下げに向けて断固とした行動が必要だとの考えを表明。アトランタ連銀のボスティック総裁は今後もインフレ圧力が続くとの見方を示し、物価上昇に対して引き続き警戒を怠るべきではないと強調した。シカゴ連銀のグールズビー総裁はインフレが上昇傾向にあるとして追加利下げに対して慎重であるべきだと述べた。
②. トランプ氏が国連痛烈批判
トランプ米大統領は国連総会で演説し、国連を「空虚な言葉」ばかりだと強く非難した。さらに気候変動対策を「詐欺」、国境開放は国の破壊を招くと述べるなど、極端な持論を展開した。自身の外交努力を国連はあまり支援してこなかったと、冒頭から不満を吐露。メラニア夫人が乗った直後に国連のエスカレーターが故障し、自分の演説用プロンプターも壊れたと責め立て、20年前に国連本部の改修計画に入札したものの却下された個人的な恨みまで持ち出した。米国の不法移民取り締まりについては人道的な取り組みだと主張し、米国入国を目指す人々への暴力や死を防いでいるからだと述べた。
③. 26年に関税リスク
経済協力開発機構（OECD）は最新経済見通しで、2025年の世界経済の成長率予想を3.2%と、前回６月から0.3ポイント引き上げた。米国の関税引き上げを見越した前倒しの動きが背景にあるとしている。米国は1.8%に0.2ポイント上方修正。人工知能（AI）分野への活発な投資が寄与するとみている。日本についても0.4ポイント引き上げ1.1%とした。世界経済は足元で想定以上の底堅さを示しているが、関税の影響はまだ完全には表れていないとOECDは指摘。26年の予測には大きな修正を加えず、関税引き上げと不透明感の高まりを背景に、世界の成長率は2.9％、米国は1.5％にそれぞれ鈍化するとの見通しを据え置いた。
④. 中国が金準備保管に名乗り
中国は外国政府が保有する金準備の保管国として名乗りを上げようとしている。事情に詳しい関係者が明らかにした。金市場における国際的な地位を強化する目的だという。関係者によると、中国人民銀行（中央銀行）が上海黄金交易所（SGE）を通じ、友好国の中央銀行に対して金を購入し、それを中国国内に保管するよう働き掛けている。ここ数カ月にこうした取り組みが行われ、東南アジアの少なくとも1国が関心を示しているという。高まる地政学リスクに対するヘッジとして各国は金購入を進めており、経済的衝撃への緩衝材として重要性を増した金の安全な避難地を人民銀が提供する好機が生まれている。
⑤. AIの将来に暗雲
コンサルティング会社ベインの試算によれば、人工知能（AI）企業は需要拡大に伴うコンピューティング能力の確保に向け、2030年までに年間で計2兆ドル（約300兆円）の収入が必要となる。だが、ChatGPTといったサービスの収益化は遅れており、データセンターや関連インフラへの支出に追いつかず、年間で8000億ドルの収入不足に陥る可能性がある。ベインのデービッド・クロフォード氏は「現在のスケーリング則が維持されれば、AIは世界的にサプライチェーンへの負担を強めていく」と指摘した。
24日 【日本株】 ⇒
日経平均 45,630.31 +136.65 +0.30％
TOPIX 3,170.45 +7.28 +0.23％
--------------------------------------------------------------
日経平均 ⇒▽2Gap.高値圏 ⇒▲かぶせ.調整 ⇒◇はらみ反発.様子見 ⇒◇nr.様子見
TOPIX ⇒▽2Gap.nr様子見 ⇒▲吞込み.調整 ⇒◇nrはらみ.様子見 ⇒◇nr.様子見
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【日経平均VI】
日経平均VI 24.42 -0.05 -0.20％ ⇒-◇下げ ( 24台 )
日経平均VI 24.47 +0.42 +1.75％ ⇒◇吞込み ( 24台 )
日経平均VI 24.05 -0.06 -0.25％ ⇒－nr下げ ( 24台 )
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24日、債券が上昇、財政拡張への警戒が後退－円下落、株式続伸 ⇒
・24日の東京株式相場は続伸。
・ソフトバンクグループや日立製作所、東京エレクトロンといった人工知能（AI）関連の一角や三菱重工業など防衛関連が買われ、株価指数を押し上げた。
・AI関連株は米国発のポジティブな報道や企業決算に加え、中国のアリババグループがAI投資拡大を明らかにしたことも追い風となっている。
野村証券の小高貴久シニア・ストラテジスト
パウエルFRB議長が米株高に警鐘を鳴らしたこともあり午前中は売りが膨らんだが、市場が冷静さを取り戻したと指摘。実需がしっかりと見えているAI関連や防衛関連がけん引し、株価指数のマイナスを打ち消したと。
しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹シニアファンドマネジャー
「テーマ性のある銘柄を中心に、上昇相場で買いそびれていた投資家の資金が入った」と話した。自民党総裁選については「各候補者の発言は慎重で安全運転という印象。株式市場では新たに材料視する雰囲気ではない」と。
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日経平均は続伸、売り先行も押し目買い優勢 ⇒
・米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は小幅に反落して取引を開始。
・寄付き後は売りが先行し、前日の米国市場での主要指数の下落や、米国と民主党指導部の間の政府機関閉鎖懸念なども心理的な重しとなった。ただ、直近の上昇に対して買い遅れた投資家の押し目買いも旺盛だった。
・その後、自民党総裁選の候補者らの公開討論会で次期政権の財政拡張が意識されると投資家心理も改善、指数はプラス圏に浮上して上げ幅を広げた。
・大引けの日経平均は前営業日比136.65円高の45630.31円。
・鉱業、その他製品、機械などが上昇。
・ガラス・土石製品、サービス業、ゴム製品などが下落。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】神戸物産 など ⇒
▲神戸物産 4056 -272大幅反落。
一昨日に8月の月次動向を発表、営業利益は前年同月比33.6％増となり、25年10月期に入ってからは最大の伸び率となった。ただ、5-6月の円高反転のプラス影響が反映されるタイミングでもあり、増益率の伸長は想定線とみられているもよう。
一方、店舗への商品出荷実績は既存店ベースで同0.8％増にとどまり、25年10月期では最も低い伸びとなった。前年は米価高騰の影響で米の売上が伸長していた。
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日経平均 45,630.31 +136.65 +0.30％
TOPIX 3,170.45 +7.28 +0.23％
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日経平均 ⇒▽2Gap.高値圏 ⇒▲かぶせ.調整 ⇒◇はらみ反発.様子見 ⇒◇nr.様子見
TOPIX ⇒▽2Gap.nr様子見 ⇒▲吞込み.調整 ⇒◇nrはらみ.様子見 ⇒◇nr.様子見
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【日経平均VI】
日経平均VI 24.42 -0.05 -0.20％ ⇒-◇下げ ( 24台 )
日経平均VI 24.47 +0.42 +1.75％ ⇒◇吞込み ( 24台 )
日経平均VI 24.05 -0.06 -0.25％ ⇒－nr下げ ( 24台 )
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24日、債券が上昇、財政拡張への警戒が後退－円下落、株式続伸 ⇒
・24日の東京株式相場は続伸。
・ソフトバンクグループや日立製作所、東京エレクトロンといった人工知能（AI）関連の一角や三菱重工業など防衛関連が買われ、株価指数を押し上げた。
・AI関連株は米国発のポジティブな報道や企業決算に加え、中国のアリババグループがAI投資拡大を明らかにしたことも追い風となっている。
野村証券の小高貴久シニア・ストラテジスト
パウエルFRB議長が米株高に警鐘を鳴らしたこともあり午前中は売りが膨らんだが、市場が冷静さを取り戻したと指摘。実需がしっかりと見えているAI関連や防衛関連がけん引し、株価指数のマイナスを打ち消したと。
しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹シニアファンドマネジャー
「テーマ性のある銘柄を中心に、上昇相場で買いそびれていた投資家の資金が入った」と話した。自民党総裁選については「各候補者の発言は慎重で安全運転という印象。株式市場では新たに材料視する雰囲気ではない」と。
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日経平均は続伸、売り先行も押し目買い優勢 ⇒
・米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は小幅に反落して取引を開始。
・寄付き後は売りが先行し、前日の米国市場での主要指数の下落や、米国と民主党指導部の間の政府機関閉鎖懸念なども心理的な重しとなった。ただ、直近の上昇に対して買い遅れた投資家の押し目買いも旺盛だった。
・その後、自民党総裁選の候補者らの公開討論会で次期政権の財政拡張が意識されると投資家心理も改善、指数はプラス圏に浮上して上げ幅を広げた。
・大引けの日経平均は前営業日比136.65円高の45630.31円。
・鉱業、その他製品、機械などが上昇。
・ガラス・土石製品、サービス業、ゴム製品などが下落。
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【個別銘柄】神戸物産 など ⇒
▲神戸物産 4056 -272大幅反落。
一昨日に8月の月次動向を発表、営業利益は前年同月比33.6％増となり、25年10月期に入ってからは最大の伸び率となった。ただ、5-6月の円高反転のプラス影響が反映されるタイミングでもあり、増益率の伸長は想定線とみられているもよう。
一方、店舗への商品出荷実績は既存店ベースで同0.8％増にとどまり、25年10月期では最も低い伸びとなった。前年は米価高騰の影響で米の売上が伸長していた。
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9.24 動いた株・出来た株
◇古野電気<6814> 5750 +360 ⇒ 本日は造船関連株の一角に資金向かう。
◇ＩＨＩ<7013> 17060 +915 ⇒ 米ボーイングの民間機大型受注報道が伝わる。
◇三井Ｅ＆Ｓ<7003> 4515 +190 ⇒ 造船関連株として国策期待が続く。
◇スズキ<7269> 2222.5 +80.5 ⇒ ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き上げ。
◇三菱重工業<7011> 3807 +125 ⇒ みずほ証券では目標株価を引き上げ。
◇野村マイクロ・サイエンス<6254> 3395 +110 ⇒ 信用需給妙味などは強く。
◆Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180> 1555 -77 ⇒ グロース指数の下げ相対的にきつく。
◆西武ＨＤ<9024> 5293 -248 ⇒ 権利落ち後の株安なども意識か。
◆神戸物産<3038> 4143 -185 ⇒ 8月営業増益率伸長も想定線とされ。
◆東京電力ＨＤ<9501> 637.1 -22.8 ⇒ 25日線割れ以降は手仕舞い売り優勢の流れが継続。
◆東ソー<4042> 2254 -75.5 ⇒ 岡三証券が「中立」に格下げ。
◆住友化学<4005> 461.7 -15.3 ⇒ 岡三証券が投資判断を格下げ。
◆デクセリアルズ<4980> 2228 -74 ⇒ SOX指数反落で戻り売り。
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◇古野電気<6814> 5750 +360 ⇒ 本日は造船関連株の一角に資金向かう。
◇ＩＨＩ<7013> 17060 +915 ⇒ 米ボーイングの民間機大型受注報道が伝わる。
◇三井Ｅ＆Ｓ<7003> 4515 +190 ⇒ 造船関連株として国策期待が続く。
◇スズキ<7269> 2222.5 +80.5 ⇒ ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き上げ。
◇三菱重工業<7011> 3807 +125 ⇒ みずほ証券では目標株価を引き上げ。
◇野村マイクロ・サイエンス<6254> 3395 +110 ⇒ 信用需給妙味などは強く。
◆Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180> 1555 -77 ⇒ グロース指数の下げ相対的にきつく。
◆西武ＨＤ<9024> 5293 -248 ⇒ 権利落ち後の株安なども意識か。
◆神戸物産<3038> 4143 -185 ⇒ 8月営業増益率伸長も想定線とされ。
◆東京電力ＨＤ<9501> 637.1 -22.8 ⇒ 25日線割れ以降は手仕舞い売り優勢の流れが継続。
◆東ソー<4042> 2254 -75.5 ⇒ 岡三証券が「中立」に格下げ。
◆住友化学<4005> 461.7 -15.3 ⇒ 岡三証券が投資判断を格下げ。
◆デクセリアルズ<4980> 2228 -74 ⇒ SOX指数反落で戻り売り。
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//◇◆▲◇▽◆//◆◆ ドル円 147円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇◆//◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽▽◆◇◆//＿▽ 原油 63ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドル弱含み ◇円もみあい.147円半ば 原油.▽wr反発.63ドル半ば
9.24
米ドル/円 147.58 - 147.68
ユーロ/円 174.34 - 174.50
ユーロ/米ドル 1.1811 - 1.1816
英ポンド/円 199.54 - 199.75
豪ドル/円 97.30 - 97.45
スイスフラン/円 186.43 - 186.72
原油（WTIC原油先物） 63.65 +1.37 +(2.20%) ⇒▲拍子木 ⇒+nr ⇒▲Gap ⇒◇入首 ⇒▽wr反発
※◆ドル弱含み ◇円もみあい.147円後半 原油.◇入首.62ドル半ば
9.23
米ドル/円 147.71 - 147.72
ユーロ/円 174.30 - 174.34
ユーロ/米ドル 1.1800 - 1.1803
英ポンド/円 199.57 - 199.69
豪ドル/円 97.46 - 97.48
スイスフラン/円 186.41 - 186.44
原油（WTIC原油先物） 62.64 0.00 (0.00%) ⇒▽wrクアトロ ⇒▲拍子木 ⇒+nr ⇒▲Gap ⇒◇入首
※◆ドルもみあい ◇円もみあい.147円後半 原油.▲Gap.62ドル台後半
9.22
米ドル/円 147.93 - 147.95
ユーロ/円 173.67 - 173.80
ユーロ/米ドル 1.1740 - 1.1747
英ポンド/円 199.26 - 199.33
豪ドル/円 97.50 - 97.56
スイスフラン/円 185.87 - 185.98
原油（WTIC原油先物） 62.72 -0.85 (-1.34%) ⇒▽Gap ⇒▽wrクアトロ ⇒▲拍子木 ⇒+nr ⇒▲Gap
※◆ドルもみあい ◇円もみあい.147円後半 原油.▲Gap.62ドル台後半
9.20
米ドル/円 147.92 - 148.02
ユーロ/円 173.74 - 173.84
ユーロ/米ドル 1.1744 - 1.1747
英ポンド/円 199.22 - 199.40
豪ドル/円 97.51 - 97.63
スイスフラン/円 185.90 - 186.08
原油（WTIC原油先物） 62.72 -0.85 (-1.34%) ⇒▽Gap ⇒▽wrクアトロ ⇒▲拍子木 ⇒+nr ⇒▲Gap
//◆◇◇◆◇◆//◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽▽◆◇◆//＿▽ 原油 63ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドル弱含み ◇円もみあい.147円半ば 原油.▽wr反発.63ドル半ば
9.24
米ドル/円 147.58 - 147.68
ユーロ/円 174.34 - 174.50
ユーロ/米ドル 1.1811 - 1.1816
英ポンド/円 199.54 - 199.75
豪ドル/円 97.30 - 97.45
スイスフラン/円 186.43 - 186.72
原油（WTIC原油先物） 63.65 +1.37 +(2.20%) ⇒▲拍子木 ⇒+nr ⇒▲Gap ⇒◇入首 ⇒▽wr反発
※◆ドル弱含み ◇円もみあい.147円後半 原油.◇入首.62ドル半ば
9.23
米ドル/円 147.71 - 147.72
ユーロ/円 174.30 - 174.34
ユーロ/米ドル 1.1800 - 1.1803
英ポンド/円 199.57 - 199.69
豪ドル/円 97.46 - 97.48
スイスフラン/円 186.41 - 186.44
原油（WTIC原油先物） 62.64 0.00 (0.00%) ⇒▽wrクアトロ ⇒▲拍子木 ⇒+nr ⇒▲Gap ⇒◇入首
※◆ドルもみあい ◇円もみあい.147円後半 原油.▲Gap.62ドル台後半
9.22
米ドル/円 147.93 - 147.95
ユーロ/円 173.67 - 173.80
ユーロ/米ドル 1.1740 - 1.1747
英ポンド/円 199.26 - 199.33
豪ドル/円 97.50 - 97.56
スイスフラン/円 185.87 - 185.98
原油（WTIC原油先物） 62.72 -0.85 (-1.34%) ⇒▽Gap ⇒▽wrクアトロ ⇒▲拍子木 ⇒+nr ⇒▲Gap
※◆ドルもみあい ◇円もみあい.147円後半 原油.▲Gap.62ドル台後半
9.20
米ドル/円 147.92 - 148.02
ユーロ/円 173.74 - 173.84
ユーロ/米ドル 1.1744 - 1.1747
英ポンド/円 199.22 - 199.40
豪ドル/円 97.51 - 97.63
スイスフラン/円 185.90 - 186.08
原油（WTIC原油先物） 62.72 -0.85 (-1.34%) ⇒▽Gap ⇒▽wrクアトロ ⇒▲拍子木 ⇒+nr ⇒▲Gap
StockCharts ⇒
9.18
NYダウ 46,142.42 +124.10 +0.27％
S&P500 6,631.96 +31.61 +0.47％
NASDAQ 22,470.72 +209.39 +0.94％
--------------------------------------------------------------
9.19
NYダウ 46,315.27 +172.85 +0.37％
S&P500 6,664.36 +32.40 +0.48％
NASDAQ 22,631.47 +160.75 +0.71％
--------------------------------------------------------------
9.22
NYダウ 46,381.54 +66.27 +0.14％
S&P500 6,693.75 +29.39 +0.44％
NASDAQ 22,788.97 +157.50 +0.69％
--------------------------------------------------------------
9.23
NYダウ 46,292.78 -88.76 -0.19％
S&P500 6,656.92 -36.83 -0.55％
NASDAQ 22,573.47 -215.50 -0.94％
--------------------------------------------------------------
NYダウ（INDU） ⇒◇nr切上げ ⇒◇3up.高値更新 ⇒◇4up.高値更新 ⇒◆nrはらみ.調整
S&P500（SPX） ⇒◇nr逆立 ⇒◇2up.高値更新 ⇒▽切上げ.高値更新 ⇒◆拍子木.調整
NASDAQ(COMPQ) ⇒◇nr逆立 ⇒◇2up.高値更新 ⇒▽切上げ.高値更新 ⇒◆拍子木.調整
【 SOX指数 】
6,308.21 -21.91 (-0.35%) ⇒▽High.高値圏 ⇒◆nrはらみ.様子見 ⇒▽逆立.高値更新 ⇒◆nrはらみ.様子見
【 VIX恐怖指数 】
16.64 +0.54 (+3.35%) ⇒-◇下げ ⇒◆かぶせ ⇒+◆nr上げ ⇒▽上げ
⇒+3.35P (16台)
⇒+4.21P (16台)
⇒-1.59P (15台)
⇒-0.13P (15台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し88ドル安 FRB議長が利下げに慎重 ナスダックも反落 ⇒
◆nrはらみ.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反落
・米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が追加利下げに慎重な姿勢を示したとの見方が投資家心理の重荷となった。株式相場が最高値圏にあるなか、ハイテク株などに利益確定売りが広がった。
◆拍子木.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反落
・メタプラットフォームズやテスラが下落。
・アナリストが目標株価を引き上げたデータ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズが上昇。
9.18
NYダウ 46,142.42 +124.10 +0.27％
S&P500 6,631.96 +31.61 +0.47％
NASDAQ 22,470.72 +209.39 +0.94％
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9.19
NYダウ 46,315.27 +172.85 +0.37％
S&P500 6,664.36 +32.40 +0.48％
NASDAQ 22,631.47 +160.75 +0.71％
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9.22
NYダウ 46,381.54 +66.27 +0.14％
S&P500 6,693.75 +29.39 +0.44％
NASDAQ 22,788.97 +157.50 +0.69％
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9.23
NYダウ 46,292.78 -88.76 -0.19％
S&P500 6,656.92 -36.83 -0.55％
NASDAQ 22,573.47 -215.50 -0.94％
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NYダウ（INDU） ⇒◇nr切上げ ⇒◇3up.高値更新 ⇒◇4up.高値更新 ⇒◆nrはらみ.調整
S&P500（SPX） ⇒◇nr逆立 ⇒◇2up.高値更新 ⇒▽切上げ.高値更新 ⇒◆拍子木.調整
NASDAQ(COMPQ) ⇒◇nr逆立 ⇒◇2up.高値更新 ⇒▽切上げ.高値更新 ⇒◆拍子木.調整
【 SOX指数 】
6,308.21 -21.91 (-0.35%) ⇒▽High.高値圏 ⇒◆nrはらみ.様子見 ⇒▽逆立.高値更新 ⇒◆nrはらみ.様子見
【 VIX恐怖指数 】
16.64 +0.54 (+3.35%) ⇒-◇下げ ⇒◆かぶせ ⇒+◆nr上げ ⇒▽上げ
⇒+3.35P (16台)
⇒+4.21P (16台)
⇒-1.59P (15台)
⇒-0.13P (15台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し88ドル安 FRB議長が利下げに慎重 ナスダックも反落 ⇒
◆nrはらみ.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反落
・米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が追加利下げに慎重な姿勢を示したとの見方が投資家心理の重荷となった。株式相場が最高値圏にあるなか、ハイテク株などに利益確定売りが広がった。
◆拍子木.調整
⇒ ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反落
・メタプラットフォームズやテスラが下落。
・アナリストが目標株価を引き上げたデータ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズが上昇。
NYダウは88ドル安、高値警戒感 ⇒
・米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長講演待ちで寄り付き後、まちまち。
・金利の低下を好感しダウは一段高となった。その後、トランプ大統領が民主党指導者との会談をキャンセルしたため政府機関閉鎖懸念が強まったほか、パウエル議長が労働市場とインフレ両方のリスクを認め政策判断で困難な状況に直面していることを明らかにしたため下落に転じた。
・ナスダックはハイテクの下落に押され終日軟調。
・パウエル議長が「株価は相当高い」などの発言もあり、高値警戒感に終盤にかけ一段安となり、終了。
--------------------------------------------------------------
1.
・FRBのパウエル議長は23日の講演で、短期的に物価が上振れするリスクと雇用が下振れするリスクに言及し、金融政策は「難しい状況にある」との考えを示した。利下げについては慎重な姿勢を取っていると述べ、拙速な利下げだけでなく、遅すぎる利下げが経済に悪影響を与えることにも言及した。
・市場では「パウエル氏から利下げに関する目新しい発言が出なかったことで、利益確定売りが広がった」（マーフィー・アンド・シルヴェスト・ウェルス・マネジメントのポール・ノルティ氏）との見方があった。パウエル氏が株式市場について「かなり高く評価されている」との認識を示し、相場の割高感が意識された面もあった。
・午前の取引では、ダウ平均の上げ幅が300ドルを超え、前日に付けた最高値（4万6381ドル）を上回る場面があった。市場参加者の間でFRBが利下げを継続するとの期待は根強かった。
・ハイテク株に売りが目立ち、エヌビディアが下落して終えた。前日にオープンAIに巨額の投資をすると発表したものの、市場の一部には実現に向けた懐疑的な見方が浮上し、重荷となった。マイクロソフトやアマゾン・ドット・コム、アップルも下落した。
・そのほかのダウ平均の構成銘柄では、ビザやシャーウィン・ウィリアムズが下落した。一方、ボーイングが上昇した。米中両政府の間で、民間機の大型受注を巡る協議が最終段階にあると伝わったことが材料視された。ユナイテッドヘルス・グループとスリーエム（3M）も上昇。
--------------------------------------------------------------
2.セクター別では
・エネルギーが上昇。
・小売が下落。
・ボーイングが上昇。--- 米中両政府の間で、民間機の大型受注を巡る協議が最終段階にあると伝わった。
・ユナイテッドヘルス・グループとスリーエム（3M）も上昇。
・エヌビディアが下落。---前日にオープンAIに巨額の投資をすると発表したものの、市場の一部には実現に向けた懐疑的な見方が浮上し、重荷となった。
・マイクロソフトやアマゾン・ドット・コム、アップルも下落。
・ビザやシャーウィン・ウィリアムズが下落。
・自動車部品メーカーのオートゾーン（AZO）は四半期決算で5四半期連続で収益が予想を下回ったほか、在庫の増加などが嫌気され、下落。
3.
・メタプラットフォームズやテスラが下落。
・アナリストが目標株価を引き上げたデータ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズが上昇。
・マイクロン・テクノロジー（MU）は取引終了後に四半期決算を発表。AI需要が売り上げを増やすと強い見通しが好感され、上昇。
・米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長講演待ちで寄り付き後、まちまち。
・金利の低下を好感しダウは一段高となった。その後、トランプ大統領が民主党指導者との会談をキャンセルしたため政府機関閉鎖懸念が強まったほか、パウエル議長が労働市場とインフレ両方のリスクを認め政策判断で困難な状況に直面していることを明らかにしたため下落に転じた。
・ナスダックはハイテクの下落に押され終日軟調。
・パウエル議長が「株価は相当高い」などの発言もあり、高値警戒感に終盤にかけ一段安となり、終了。
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1.
・FRBのパウエル議長は23日の講演で、短期的に物価が上振れするリスクと雇用が下振れするリスクに言及し、金融政策は「難しい状況にある」との考えを示した。利下げについては慎重な姿勢を取っていると述べ、拙速な利下げだけでなく、遅すぎる利下げが経済に悪影響を与えることにも言及した。
・市場では「パウエル氏から利下げに関する目新しい発言が出なかったことで、利益確定売りが広がった」（マーフィー・アンド・シルヴェスト・ウェルス・マネジメントのポール・ノルティ氏）との見方があった。パウエル氏が株式市場について「かなり高く評価されている」との認識を示し、相場の割高感が意識された面もあった。
・午前の取引では、ダウ平均の上げ幅が300ドルを超え、前日に付けた最高値（4万6381ドル）を上回る場面があった。市場参加者の間でFRBが利下げを継続するとの期待は根強かった。
・ハイテク株に売りが目立ち、エヌビディアが下落して終えた。前日にオープンAIに巨額の投資をすると発表したものの、市場の一部には実現に向けた懐疑的な見方が浮上し、重荷となった。マイクロソフトやアマゾン・ドット・コム、アップルも下落した。
・そのほかのダウ平均の構成銘柄では、ビザやシャーウィン・ウィリアムズが下落した。一方、ボーイングが上昇した。米中両政府の間で、民間機の大型受注を巡る協議が最終段階にあると伝わったことが材料視された。ユナイテッドヘルス・グループとスリーエム（3M）も上昇。
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2.セクター別では
・エネルギーが上昇。
・小売が下落。
・ボーイングが上昇。--- 米中両政府の間で、民間機の大型受注を巡る協議が最終段階にあると伝わった。
・ユナイテッドヘルス・グループとスリーエム（3M）も上昇。
・エヌビディアが下落。---前日にオープンAIに巨額の投資をすると発表したものの、市場の一部には実現に向けた懐疑的な見方が浮上し、重荷となった。
・マイクロソフトやアマゾン・ドット・コム、アップルも下落。
・ビザやシャーウィン・ウィリアムズが下落。
・自動車部品メーカーのオートゾーン（AZO）は四半期決算で5四半期連続で収益が予想を下回ったほか、在庫の増加などが嫌気され、下落。
3.
・メタプラットフォームズやテスラが下落。
・アナリストが目標株価を引き上げたデータ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズが上昇。
・マイクロン・テクノロジー（MU）は取引終了後に四半期決算を発表。AI需要が売り上げを増やすと強い見通しが好感され、上昇。
SOX指数 ⇒
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☆ TSM 282.71 3.70%
★ エヌビディア 178.43 -2.82%
◇ ASML 963.51 0.60%
◇ インテル 29.34 2.02%
◆ QCOM クアルコム 169.53 -0.11%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 200.87 0.17%
◇ AMD 160.9 0.69%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 166.41 1.09%
◆ テラダイン 134.68 -0.37%
--------------------------------------------------------------
☆ TSM 272.63 2.93%
☆ エヌビディア 183.61 3.97%
☆ ASML 957.8 2.75%
★ インテル 28.76 -2.77%
◇ QCOM クアルコム 169.72 1.72%
☆ AMAT アプライドマテリアルズ 200.52 5.48%
◇ AMD 159.79 1.52%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 164.62 1.16%
☆ テラダイン 135.18 12.79%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 264.87 -1.40%
◇ エヌビディア 176.67 0.24%
◇ ASML 932.15 0.47%
★ インテル 29.58 -3.24%
◆ QCOM クアルコム 166.85 -0.76%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 190.1 0.18%
◆ AMD 157.39 -0.34%
★ MU ミクロン・テクノロジー 162.73 -3.65%
◇ テラダイン 119.85 0.87%
--------------------------------------------------------------
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☆ TSM 282.71 3.70%
★ エヌビディア 178.43 -2.82%
◇ ASML 963.51 0.60%
◇ インテル 29.34 2.02%
◆ QCOM クアルコム 169.53 -0.11%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 200.87 0.17%
◇ AMD 160.9 0.69%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 166.41 1.09%
◆ テラダイン 134.68 -0.37%
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☆ TSM 272.63 2.93%
☆ エヌビディア 183.61 3.97%
☆ ASML 957.8 2.75%
★ インテル 28.76 -2.77%
◇ QCOM クアルコム 169.72 1.72%
☆ AMAT アプライドマテリアルズ 200.52 5.48%
◇ AMD 159.79 1.52%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 164.62 1.16%
☆ テラダイン 135.18 12.79%
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◆ TSM 264.87 -1.40%
◇ エヌビディア 176.67 0.24%
◇ ASML 932.15 0.47%
★ インテル 29.58 -3.24%
◆ QCOM クアルコム 166.85 -0.76%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 190.1 0.18%
◆ AMD 157.39 -0.34%
★ MU ミクロン・テクノロジー 162.73 -3.65%
◇ テラダイン 119.85 0.87%
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【米国市況】 株が反落、FRB議長は追加利下げ言明せず－ドルは147円台 ⇒
【ＮＹ外為】 ◆ドル弱含み ◇円もみあい.147円半ば
//◆▲◇▽◆//◆◆
・為替市場では、ドル指数が小動き。--- パウエル議長講演への反応も乏しかった。
・対ドルでの円相場は前日終値を挟んでもみ合い。昼ごろに１ドル＝147円93銭まで小幅に下げた後、午後には一時147円46銭まで上げた。
ドル円相場は 米東部時間 16時 57 分
⇒¥147.62 -¥0.10 -0.07%
⇒¥147.73 -¥0.22 -0.15%
⇒¥147.98 -¥0.02 -0.01%
⇒¥148.01 ¥1.02 +0.69%
⇒¥146.99 ¥0.51 +0.35%
＞＞9.22
UBSインベストメント・バンク
ドル・円相場の年末予想を1ドル＝143円とした。従来予想は130円だった。
同社ストラテジストらは、インフレリスクが高まっているにもかかわらず、政治的な不確実性を一因として、日銀がハト派的姿勢を維持すると市場が見込んでいると。
マッコーリーのティエリー・ウィズマン氏
「ムサレム、ボスティック、ハマック各連銀総裁は、一段とタカ派寄りの姿勢を示している」と指摘。「ドルが下落し、株式相場が上昇していることに驚いている。市場が今後4、5回の追加利下げを見込んでいることをFRBやパウエル議長が戒めても、誰も本気で信じていないようにみえる」と。
アビバ・インベスターズのシニアエコノミスト兼ストラテジスト、バシレイオス・ギオナキス氏
「連邦公開市場委員会（FOMC）決定を受け、為替相場は上下両方向に一段と振れやすくなったかもしれない」とリポートで指摘。現在の循環的および構造的要因は、ドルの一段安を促していると。
ドイツ銀行の外為調査責任者ジョージ・サラベロス氏
ドル軟調の展開が続き、年末までに１ドル＝140円を割り込む可能性があるとの予想。
「ここ数カ月で貿易戦争が融和的になり、外国投資家が米国資産に戻るなど、ドルにとってある程度前向きな動きが見られた」と指摘。その上で「しかし本質的には弱気の見方を維持している」と。
【米国株】
◆反落
//◇◆◆◇◇//◇◆
・23日の米株式相場は反落。
・米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が10月の連邦公開市場委員会（FOMC）会合での利下げ支持に関して具体的な言及を避けたため、売りが優勢に。
・主要株価指数は相次いで最高値を更新した後の一服状態となり、特に大型ハイテク株の下落が目立った。
・S&P500種株価指数の構成銘柄では、アマゾン・ドット・コムやエヌビディアなど大型株の下げが目立った。
・パウエル議長は、労働市場とインフレの見通しにはリスクがあると指摘。追加利下げを検討する政策当局にとってこの先、困難な道が待っている可能性が高いとの認識。
9.23
トレードステーションのデービッド・ラッセル氏
パウエルFRB議長が第4四半期に関税によるインフレ加速が起こる可能性を見据えて地ならしを進めていると指摘。議長は政治的な圧力に対応できる余地を残しつつ、関税の影響は一時的だと述べてメッセージを和らげていると。
「パウエル議長はホワイトハウスを刺激したくはないが、全面的に譲歩する気もない」と述べ、「物価圧力が高まった場合に備えて選択肢を維持しており、タカ派的に聞こえないようにしつつも、積極的な利下げ要求を巧みにかわそうとしている」と。
ルネサンス・マクロ・リサーチのニール・ダッタ氏
パウエルFRB議長は引き続き労働市場に重点を置いているとの見方を示した。「年内あと2回の会合でそれぞれ利下げを実施することに、パウエル議長も前向きであると考える理由はある」と。
エバコアのクリシュナ・グハ氏
「FRB内の一部タカ派は市場動向を重視し、これを理由に目先の追加利下げに慎重な姿勢を示しているが、パウエル議長と中核メンバーの考え方はそうではない」と。
アメリプライズのアンソニー・サグリンビーン氏
10年債利回りが5月以降、上下を繰り返しながらも低下傾向にあり、その間にS&P500種株価指数は力強い上昇を見せていると指摘。金利が低下すれば、将来の企業利益を現在価値に割り引いた際の評価が高まるため、株式のバリュエーションを支える要因となる。
グリンビーン氏は「割引率の低下は、将来のキャッシュフローの現在価値を押し上げ、債券との比較で株式をより魅力的に見せる」と。
パイパー・サンドラーのクレイグ・ジョンソン氏
「株式の強気相場は健在で、勢いもある」と述べた。「中期から長期にかけての強気見通しは維持しているが、S&P500種が実質的な調整もなく5カ月近く上昇を続けている点も認識している」と。
【米国債】
▽上昇
//▽◇▲◆◆//◆▽
・米国債は、上昇。（ 利回り、下落 ）
・パウエル議長が労働市場とインフレの見通しにはリスクがあり、「厳しい状況だ」と述べたため、買いが入った。
・米10年債利回り
⇒4.11% -3.7 -0.89%
⇒4.15% 1.9 +0.47%
⇒4.13% 2.5 +0.61%
⇒4.11% 1.9 +0.47%
⇒4.09% 5.7 +1.42%
・米30年債利回り
⇒4.72% -3.8 -0.80%
⇒4.76% 1.9 +0.39%
⇒4.75% 2.2 +0.46%
⇒4.72% 3.2 +0.69%
⇒4.69% 3.8 +0.81%
9.23
パイオニア・インベストメンツの債券・通貨戦略ディレクター、パレシュ・ウパダヤ氏
パウエル議長の発言について、「FOMC会合後の記者会見とほぼ同じ内容だった」と述べ、「債券市場も外国為替市場も同様に受け止めたため、市場の反応はほとんどなかった」と。
【原油】
▽上昇
//▽▽◆◆▲//◆▽
・原油先物相場は5営業日ぶりに上昇。
・北大西洋条約機構（NATO）がロシアの領空侵犯には「強力な」対応を取ると表明したことを受け、ロシア産原油の供給に関する懸念が高まった。
・NATOはエストニアの要請で開催した会合の後で声明を発表。防衛のため軍事を含むあらゆる手段を行使すると表明。
⇒WTI先物11月限は、前日比1.13ドル（▽1.8%）高の1バレル＝63.41ドル。
⇒WTI先物10月限は、4セント（◆0.1%未満）安の1バレル＝62.64ドル。
⇒WTI先物10月限は、前日比89セント（▲1.4%）安の1バレル＝62.68ドル。
⇒WT先物10月限は48セント（◆0.75%）安の1バレル＝63.57ドル。
⇒WTI先物10月限は、前日比47セント（◆0.7%）安の１バレル＝64.05ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は▽1.6%上昇し、67.63ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は◆0.2%下落の66.57ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は▲1.1%下落の66.68ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は◆0.75%下落の67.44ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は◆0.8%下げ、67.95ドル。
9.23
BOKファイナンシャル・セキュリティーズのシニアバイスプレジデント、デニス・キスラー氏
「現時点で被害状況は不明だが、ウクライナが現在ロシアの石油ネットワークを標的にしているのは明らかだ」と。
【ＮＹ金】
▽上昇
//▽◇◆▲▽//▽▽
・金スポット相場は最高値を更新。
・中国が外国政府の保有する金準備の保管国として名乗りを上げようとしているとの報道も意識しながらの取引となった。
・中国人民銀行（中央銀行）は上海黄金交易所（SGE）を通じ、友好国の中銀に金を購入し、それを中国国内に保管するよう働き掛けている。
⇒金先物12月限は40.60ドル（▽1.1%）高の3815.70ドル。
⇒金先物12月限は69.30ドル（▽1.9%）高の3775.10ドル。
⇒金先物12月限は27.50ドル（▽0.75%）上昇の3705.80ドル。
⇒金先物12月限は39.50ドル（▲1.1%）下落の3678.30ドル。
⇒金先物12月限はFOMC決定の発表前、7.30ドル（◆0.2%）安の3717.80ドル。
＞＞9.22
ANZバンキング・グループの商品ストラテジスト、ソニ・クマリ氏
「テクニカル指標はかなり強気の動きを示しており、より大幅な利下げへの期待も高まっている」とし、金価格が今後さらに上値を伸ばす可能性が示されていると。
ヘレウス・プレシャス・メタルズのアナリスト
「金価格は直近5週間で10%余り上昇し、買われ過ぎの状態にある」と22日付のリポートで指摘。「値固めの局面に入る可能性が高まっており、当面は横ばいから下落基調で推移するかもしれない」と。
【欧州株】 株上昇、償還期限短めのドイツ債は下落－PMI統計に反応 ⇒
9.18
英FTSETM100 9,228.11 +19.74 +0.21％
独DAX 23,674.53 +315.35 +1.35％
仏CAC40 7,854.61 +67.63 +0.87％
--------------------------------------------------------------
9.19
英FTSETM100 9,216.67 -11.44 -0.12％
独DAX 23,639.41 -35.12 -0.15％
仏CAC40 7,853.59 -1.02 -0.01％
--------------------------------------------------------------
9.22
英FTSETM100 9,226.68 +10.01 +0.11％
独DAX 23,527.05 -112.36 -0.48％
仏CAC40 7,830.11 -23.48 -0.30％
--------------------------------------------------------------
9.23
英FTSETM100 9,223.32 -3.36 -0.04％
独DAX 23,611.33 +84.28 +0.36％
仏CAC40 7,872.02 +41.91 +0.54％
--------------------------------------------------------------
英FTSETM100 ⇒◇切上げnr.調整 ⇒◆nrはらみ.様子見 ⇒◇nr.様子見 ⇒◆nr.様子見
独DAX ⇒▽反発.10MA突破 ⇒◆押さえ.様子見 ⇒▲Gap.窓埋め調整 ⇒◇nr.様子見
仏CAC40 ⇒▽反発.切抜け ⇒◆押さえ.様子見 ⇒▲Gap.調整2 ⇒◇逆立
◇反発
//◇▲◇▽◆//◆◇
・23日の欧州株は上昇。---朝方発表された ユーロ圏民間部門の経済活動を示す統計が好感された。
・ストックス欧州600指数は0.3%高。
・消費財セクターが買われたほか、自動車、小売り関連銘柄も高い。
・ヘルスケア関連銘柄は下落。
【欧州債】
◆もみあい
//◇◆◇▲◆//◆◆
・欧州債市場では償還期限が短めのドイツ債が下落。
・英国債は利回り曲線がブルフラット化。短期金融市場ではイングランド銀行（英中央銀行）による来年末までの利下げ見通しがやや上昇。
・独国債10年物
⇒2.75% +0.00
⇒2.75% 0.00
⇒2.75% +0.02
⇒2.73% +0.05
⇒2.68% -0.02
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.68% -0.03
⇒4.71% 0.00
⇒4.72% +0.04
⇒4.68% +0.05
⇒4.63% -0.01
---------------------------
9.18
英FTSETM100 9,228.11 +19.74 +0.21％
独DAX 23,674.53 +315.35 +1.35％
仏CAC40 7,854.61 +67.63 +0.87％
--------------------------------------------------------------
9.19
英FTSETM100 9,216.67 -11.44 -0.12％
独DAX 23,639.41 -35.12 -0.15％
仏CAC40 7,853.59 -1.02 -0.01％
--------------------------------------------------------------
9.22
英FTSETM100 9,226.68 +10.01 +0.11％
独DAX 23,527.05 -112.36 -0.48％
仏CAC40 7,830.11 -23.48 -0.30％
--------------------------------------------------------------
9.23
英FTSETM100 9,223.32 -3.36 -0.04％
独DAX 23,611.33 +84.28 +0.36％
仏CAC40 7,872.02 +41.91 +0.54％
--------------------------------------------------------------
英FTSETM100 ⇒◇切上げnr.調整 ⇒◆nrはらみ.様子見 ⇒◇nr.様子見 ⇒◆nr.様子見
独DAX ⇒▽反発.10MA突破 ⇒◆押さえ.様子見 ⇒▲Gap.窓埋め調整 ⇒◇nr.様子見
仏CAC40 ⇒▽反発.切抜け ⇒◆押さえ.様子見 ⇒▲Gap.調整2 ⇒◇逆立
◇反発
//◇▲◇▽◆//◆◇
・23日の欧州株は上昇。---朝方発表された ユーロ圏民間部門の経済活動を示す統計が好感された。
・ストックス欧州600指数は0.3%高。
・消費財セクターが買われたほか、自動車、小売り関連銘柄も高い。
・ヘルスケア関連銘柄は下落。
【欧州債】
◆もみあい
//◇◆◇▲◆//◆◆
・欧州債市場では償還期限が短めのドイツ債が下落。
・英国債は利回り曲線がブルフラット化。短期金融市場ではイングランド銀行（英中央銀行）による来年末までの利下げ見通しがやや上昇。
・独国債10年物
⇒2.75% +0.00
⇒2.75% 0.00
⇒2.75% +0.02
⇒2.73% +0.05
⇒2.68% -0.02
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.68% -0.03
⇒4.71% 0.00
⇒4.72% +0.04
⇒4.68% +0.05
⇒4.63% -0.01
---------------------------
