仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
①. トリプルレッド
米下院選挙で共和党が多数派を維持する見通しとなった。ＮＢＣとＣＮＮが報じた。共和党は上院の支配も民主党から奪還している。ホワイトハウスに返り咲くトランプ氏と合わせ、いわゆる「トリプルレッド」が実現する。～ トランプ氏の権力行使に歯止めをかけるという民主党の望みは絶たれる格好となる。またトランプ氏は、次期国務長官にマルコ・ルビオ上院議員を指名する意向だと。
②. 10月米ＣＰＩ統計
10月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計では、コア指数が前月比0.3％上昇と、３カ月連続で同率の伸びとなった。前年同月比では3.3％上昇。総合ＣＰＩは前月比0.2％上昇で、４カ月続けて同じ伸び。～ 前年同月比では2.6％上昇と、３月以降初めて加速した。インフレとの闘いが足踏み状態となっていることを今回の数字は浮き彫りにしている。強い消費や経済成長も踏まえると、今回のＣＰＩを受けて当局は慎重姿勢を維持する見通しだ。
③. ＦＲＢ当局者発言
ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は10月ＣＰＩ統計について、インフレ率が当局の２％目標に向かって低下しているのを裏付けていると指摘。インフレの軌道について自信を持っていると述べた。～ ダラス連銀のローガン総裁は、追加利下げの必要性は高いとした上で、「現時点でわれわれは慎重に進めるべきだと考えている」と述べた。～ セントルイス連銀のムサレム総裁は、インフレと雇用の目標達成は視野に入っているとしつつ、物価上昇率が２％を上回って推移する間は「やや景気抑制的」な政策を続けるべきだとの考えを強調した。
④. トランプ氏とバイデン氏が会談
トランプ次期米大統領がホワイトハウスを訪れ、バイデン大統領と会談した。トランプ氏のホワイトハウス訪問は約４年ぶり。バイデン氏は大統領執務室でトランプ氏を歓迎。「おめでとう」と声を掛け、「円滑な移行」を楽しみにしていると語った。～ 自身の前任者であり後任でもあるトランプ氏と握手を交わし、報道陣にも笑顔を見せた。トランプ氏は「政治は厳しく、多くの場合、あまり良い世界ではなが、きょうは良い日であり、スムーズな移行にとても感謝している」と応じた。
⑤. 史上最大バイアウト案件
セブン＆アイ・ホールディングスの経営陣が同社を非公開化するために提示した約９兆円の買収提案額は、これまでのバイアウト案件の最大額を上回る。～ ブルームバーグのデータによると、ＫＫＲとＴＰＧキャピタルがエナジー・フューチャー・ホールディングス（旧ＴＸＵ）買収に支払った金額や、億万長者のイーロン・マスク氏がツイッターを買収した際の金額も上回る。～ アリマンタシォン・クシュタールのアプローチに対する抵抗の意思表示となるが、その規模を考えると、この取引を成立させるのは難しいかもしれない。
①. トリプルレッド
米下院選挙で共和党が多数派を維持する見通しとなった。ＮＢＣとＣＮＮが報じた。共和党は上院の支配も民主党から奪還している。ホワイトハウスに返り咲くトランプ氏と合わせ、いわゆる「トリプルレッド」が実現する。～ トランプ氏の権力行使に歯止めをかけるという民主党の望みは絶たれる格好となる。またトランプ氏は、次期国務長官にマルコ・ルビオ上院議員を指名する意向だと。
②. 10月米ＣＰＩ統計
10月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計では、コア指数が前月比0.3％上昇と、３カ月連続で同率の伸びとなった。前年同月比では3.3％上昇。総合ＣＰＩは前月比0.2％上昇で、４カ月続けて同じ伸び。～ 前年同月比では2.6％上昇と、３月以降初めて加速した。インフレとの闘いが足踏み状態となっていることを今回の数字は浮き彫りにしている。強い消費や経済成長も踏まえると、今回のＣＰＩを受けて当局は慎重姿勢を維持する見通しだ。
③. ＦＲＢ当局者発言
ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は10月ＣＰＩ統計について、インフレ率が当局の２％目標に向かって低下しているのを裏付けていると指摘。インフレの軌道について自信を持っていると述べた。～ ダラス連銀のローガン総裁は、追加利下げの必要性は高いとした上で、「現時点でわれわれは慎重に進めるべきだと考えている」と述べた。～ セントルイス連銀のムサレム総裁は、インフレと雇用の目標達成は視野に入っているとしつつ、物価上昇率が２％を上回って推移する間は「やや景気抑制的」な政策を続けるべきだとの考えを強調した。
④. トランプ氏とバイデン氏が会談
トランプ次期米大統領がホワイトハウスを訪れ、バイデン大統領と会談した。トランプ氏のホワイトハウス訪問は約４年ぶり。バイデン氏は大統領執務室でトランプ氏を歓迎。「おめでとう」と声を掛け、「円滑な移行」を楽しみにしていると語った。～ 自身の前任者であり後任でもあるトランプ氏と握手を交わし、報道陣にも笑顔を見せた。トランプ氏は「政治は厳しく、多くの場合、あまり良い世界ではなが、きょうは良い日であり、スムーズな移行にとても感謝している」と応じた。
⑤. 史上最大バイアウト案件
セブン＆アイ・ホールディングスの経営陣が同社を非公開化するために提示した約９兆円の買収提案額は、これまでのバイアウト案件の最大額を上回る。～ ブルームバーグのデータによると、ＫＫＲとＴＰＧキャピタルがエナジー・フューチャー・ホールディングス（旧ＴＸＵ）買収に支払った金額や、億万長者のイーロン・マスク氏がツイッターを買収した際の金額も上回る。～ アリマンタシォン・クシュタールのアプローチに対する抵抗の意思表示となるが、その規模を考えると、この取引を成立させるのは難しいかもしれない。
14日 【日本株】
日経平均 38,535.70 -185.96 -0.48％
TOPIX 2,701.22 -7.20 -0.27％
日経平均 ⇒▲nr吞込み.様子見 ⇒▲wrトリプル下落.10MA割れ ⇒▲切下げ.3dn
TOPIX ⇒+▲プラス.様子見 ⇒ ⇒▲wr下落.窓埋め ⇒▲切下げ.3dn
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】
日経平均VI 24.57 -0.22 -0.89％ ⇒-▽はらみ下げ ( 24台 )
日経平均VI 24.79 +1.71 +7.41％ ⇒▽wr上げ ( 24台 )
日経平均VI 23.08 -0.63 -2.66％ ⇒-▽nr下げ ( 23台 )
--------------------------------------------------------------
14日、156円台に円下落、米トリプルレッドでドル高－債券下落
14日、東京株式相場は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が上昇。
・米国の物価指標が市場予想通りとなり、利下げ継続による米景気の堅調期待から業績不安が和らいでいる。
・自動車や電機など輸出関連株、非鉄金属など素材株が買われ、商社株や金融株も堅調。
・前日に公募増資などを発表した関西電力など電力株は下落。
--------------------------------------------------------------
みずほ証券エクイティ調査部の三浦豊シニアテクニカルアナリスト
・為替が円安傾向にあるため、輸出関連銘柄が買われたり、国内の金利上昇で金融株が買われたりしている。
--------------------------------------------------------------
日経平均は3日続落、円安加速も株高にはつながらず
・米国株は高安まちまちだったが、前日の大幅安の反動などが先行して、東京市場は買い優勢で取引を開始。
・日経平均は39000円台を回復する場面も見られたが、引き続き方向感には乏しく、買い一巡後は前日終値水準でのもみあいとなった。
・ドルインデックスは23年11月1日以来の106.5水準まで上昇するなどドル独歩高の展開となり、為替は1ドル156円台まで円安ドル高が加速したが、株高の原動力とはならなかった。
・大引けの日経平均は前日比185.96円安（－0.48％）の38535.70円。
・非鉄金属、倉庫・運輸関連、卸売、銀行、証券・商品先物取引などが上昇。
・電気・ガス、石油・石炭、金属、海運、保険などが下落。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】関西電力、TOYO など
▲関西電力 1954.5 -442.5急落。
約1億4828万株の公募増資、4570万株の自己株式処分、約2909万株を上限とするオーバーアロットメントによる売出の実施を発表。トータルの株式数約2億2309万株は、現在の自己株式を除いた発行済み株式数約8億9302万株の25.0％の水準となる。
調達額は最大で5049億円、南港発電所に導入するLNG火力発電設備の更新費用やデータセンター投資などに充当。同社の公募増資は1982円以来。
▽TOYO 2370 +187大幅続伸。
前日に第3四半期決算を発表、7-9月期営業利益は287億円で前年同期比21.2％増となり、市場予想を100億円程度上回った。つれて、通期予想は従来の810億円から860億円に上方修正し、年間配当金も105円から110円に引き上げた。
通期予想はコンセンサス並みの水準だが、第4四半期の計画は保守的な印象。第2四半期で悪化してきていた米国市場が再度回復の方向となっているもよう。
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日経平均 38,535.70 -185.96 -0.48％
TOPIX 2,701.22 -7.20 -0.27％
日経平均 ⇒▲nr吞込み.様子見 ⇒▲wrトリプル下落.10MA割れ ⇒▲切下げ.3dn
TOPIX ⇒+▲プラス.様子見 ⇒ ⇒▲wr下落.窓埋め ⇒▲切下げ.3dn
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【日経平均VI】
日経平均VI 24.57 -0.22 -0.89％ ⇒-▽はらみ下げ ( 24台 )
日経平均VI 24.79 +1.71 +7.41％ ⇒▽wr上げ ( 24台 )
日経平均VI 23.08 -0.63 -2.66％ ⇒-▽nr下げ ( 23台 )
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14日、156円台に円下落、米トリプルレッドでドル高－債券下落
14日、東京株式相場は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が上昇。
・米国の物価指標が市場予想通りとなり、利下げ継続による米景気の堅調期待から業績不安が和らいでいる。
・自動車や電機など輸出関連株、非鉄金属など素材株が買われ、商社株や金融株も堅調。
・前日に公募増資などを発表した関西電力など電力株は下落。
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みずほ証券エクイティ調査部の三浦豊シニアテクニカルアナリスト
・為替が円安傾向にあるため、輸出関連銘柄が買われたり、国内の金利上昇で金融株が買われたりしている。
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日経平均は3日続落、円安加速も株高にはつながらず
・米国株は高安まちまちだったが、前日の大幅安の反動などが先行して、東京市場は買い優勢で取引を開始。
・日経平均は39000円台を回復する場面も見られたが、引き続き方向感には乏しく、買い一巡後は前日終値水準でのもみあいとなった。
・ドルインデックスは23年11月1日以来の106.5水準まで上昇するなどドル独歩高の展開となり、為替は1ドル156円台まで円安ドル高が加速したが、株高の原動力とはならなかった。
・大引けの日経平均は前日比185.96円安（－0.48％）の38535.70円。
・非鉄金属、倉庫・運輸関連、卸売、銀行、証券・商品先物取引などが上昇。
・電気・ガス、石油・石炭、金属、海運、保険などが下落。
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【個別銘柄】関西電力、TOYO など
▲関西電力 1954.5 -442.5急落。
約1億4828万株の公募増資、4570万株の自己株式処分、約2909万株を上限とするオーバーアロットメントによる売出の実施を発表。トータルの株式数約2億2309万株は、現在の自己株式を除いた発行済み株式数約8億9302万株の25.0％の水準となる。
調達額は最大で5049億円、南港発電所に導入するLNG火力発電設備の更新費用やデータセンター投資などに充当。同社の公募増資は1982円以来。
▽TOYO 2370 +187大幅続伸。
前日に第3四半期決算を発表、7-9月期営業利益は287億円で前年同期比21.2％増となり、市場予想を100億円程度上回った。つれて、通期予想は従来の810億円から860億円に上方修正し、年間配当金も105円から110円に引き上げた。
通期予想はコンセンサス並みの水準だが、第4四半期の計画は保守的な印象。第2四半期で悪化してきていた米国市場が再度回復の方向となっているもよう。
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11.14 動いた株・出来た株
◇三井Ｅ＆Ｓ<7003> 1387 +153 ⇒ 上半期大幅増益決算をあらためて評価へ。
◇メルカリ<4385> 1933 +130 ⇒ オアシスマネジメントが大株主に登場。
◇クボタ<6326> 2082.5 +134.5 ⇒ 買い気配スタートだが目立った材料見当たらず。
◇住友電気工業<5802> 2874 +170.5 ⇒ 前日の説明会などをポジティブ視も。
◇ホシザキ<6465> 5919 +351 ⇒ 第3四半期好決算や再度の自社株買いを引き続き評価。
◇上組<9364> 3395 +171 ⇒ 業績上方修正や自社株買いを評価。
◆関西電力<9503> 1998.5 -398.5 ⇒ 公募増資など発表による希薄化懸念で。
◆東北電力<9506> 1236 -123.5 ⇒ 関西電力の公募増資発表などで電力株には連想売りも。
◆すかいらーく<3197> 2249.5 -132 ⇒ 第3四半期大幅増益もコンセンサス下振れ。
７＆ｉＨＤ<3382> 2431 -59 ⇒ MBO構想浮上と伝わり前日は大幅高。
◇三井Ｅ＆Ｓ<7003> 1387 +153 ⇒ 上半期大幅増益決算をあらためて評価へ。
◇メルカリ<4385> 1933 +130 ⇒ オアシスマネジメントが大株主に登場。
◇クボタ<6326> 2082.5 +134.5 ⇒ 買い気配スタートだが目立った材料見当たらず。
◇住友電気工業<5802> 2874 +170.5 ⇒ 前日の説明会などをポジティブ視も。
◇ホシザキ<6465> 5919 +351 ⇒ 第3四半期好決算や再度の自社株買いを引き続き評価。
◇上組<9364> 3395 +171 ⇒ 業績上方修正や自社株買いを評価。
◆関西電力<9503> 1998.5 -398.5 ⇒ 公募増資など発表による希薄化懸念で。
◆東北電力<9506> 1236 -123.5 ⇒ 関西電力の公募増資発表などで電力株には連想売りも。
◆すかいらーく<3197> 2249.5 -132 ⇒ 第3四半期大幅増益もコンセンサス下振れ。
７＆ｉＨＤ<3382> 2431 -59 ⇒ MBO構想浮上と伝わり前日は大幅高。
//◆◆◆▽▲◆//◇▽▽▽ ドル円 155円台（ 金融政策意識 ）
//＋◆◇◇◆▲//◆◇◇◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽◇◆◇▲//＿▲◆◇ 原油 68ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▽ドル強い 円安進む.155円半ば 原油.▽nrもみあい.68ドル台
11.14
米ドル/円 155.41 155.5
ユーロ/円 164.19 164.25
ユーロ/米ドル 1.0562 1.0563
英ポンド/円 197.5 197.64
豪ドル/円 100.81 100.87
スイスフラン/円 175.47 175.55
原油（WTIC原油先物） 68.00 +0.09 +0.13% ⇒▲Low.大幅下げ ⇒▲nr下げ⇒▽nrもみあい
※▽ドル強い 円安維持.154円半ば 原油.▲nr下げ.67ドル台
11.13
米ドル/円 154.56 154.65
ユーロ/円 164.21 164.27
ユーロ/米ドル 1.0621 1.0624
英ポンド/円 197.11 197.19
豪ドル/円 101.01 101.03
スイスフラン/円 175.26 175.41
原油（WTIC原油先物） 67.91 -0.15 -0.23% ⇒▲wr吞込み ⇒▲Low.大幅下げ ⇒▲nr下げ
※▽ドル反発 円安モードへ.153円半ば 原油.▲Low.大幅下げ.68ドル台
11.12
米ドル/円 153.69 153.72
ユーロ/円 163.74 163.82
ユーロ/米ドル 1.0654 1.0657
英ポンド/円 197.71 197.88
豪ドル/円 101.05 101.09
スイスフラン/円 174.49 174.6
原油（WTIC原油先物） 68.07 -2.31 -3.28% ⇒▽nrもみあい ⇒▲wr吞込み ⇒▲Low.大幅下げ
//＋◆◇◇◆▲//◆◇◇◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽◇◆◇▲//＿▲◆◇ 原油 68ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▽ドル強い 円安進む.155円半ば 原油.▽nrもみあい.68ドル台
11.14
米ドル/円 155.41 155.5
ユーロ/円 164.19 164.25
ユーロ/米ドル 1.0562 1.0563
英ポンド/円 197.5 197.64
豪ドル/円 100.81 100.87
スイスフラン/円 175.47 175.55
原油（WTIC原油先物） 68.00 +0.09 +0.13% ⇒▲Low.大幅下げ ⇒▲nr下げ⇒▽nrもみあい
※▽ドル強い 円安維持.154円半ば 原油.▲nr下げ.67ドル台
11.13
米ドル/円 154.56 154.65
ユーロ/円 164.21 164.27
ユーロ/米ドル 1.0621 1.0624
英ポンド/円 197.11 197.19
豪ドル/円 101.01 101.03
スイスフラン/円 175.26 175.41
原油（WTIC原油先物） 67.91 -0.15 -0.23% ⇒▲wr吞込み ⇒▲Low.大幅下げ ⇒▲nr下げ
※▽ドル反発 円安モードへ.153円半ば 原油.▲Low.大幅下げ.68ドル台
11.12
米ドル/円 153.69 153.72
ユーロ/円 163.74 163.82
ユーロ/米ドル 1.0654 1.0657
英ポンド/円 197.71 197.88
豪ドル/円 101.05 101.09
スイスフラン/円 174.49 174.6
原油（WTIC原油先物） 68.07 -2.31 -3.28% ⇒▽nrもみあい ⇒▲wr吞込み ⇒▲Low.大幅下げ
StockCharts ⇒
11.13
NYダウ 43,958.19 +47.21 +0.11%
NASDAQ 19,230.72 -50.67 -0.26％
S&P500 5,985.38 +1.39 +0.02％
NYダウ（INDU） ⇒△上ひげ.高値更新 ⇒▲吞込み.調整へ ⇒△nr入首
NASDAQ(COMPQ) ⇒+▼もみあい.様子見 ⇒▼nrもみあい.様子見 ⇒▼nrもみあい.様子見
S&P500（SPX） ⇒+▼もみあい.様子見 ⇒▼nr切下げ.調整へ ⇒▽nrもみあい
【 SOX指数 】
5006.29 -102.34 (-2.00%) ⇒▼wr.窓埋め調整 ⇒▼nr.窓埋め2 ⇒▼wr.窓埋め調整
【 VIX恐怖指数 】
14.02 -0.69 (-4.69%) ⇒▼nr下げ ⇒▲nr下げ ⇒▲wr下げ
⇒-4.69P (14台)
⇒-1.74P (14台)
⇒-0.20P (14台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し382ドル安 利益確定売り、テスラが下落
△nr入首 ⇒ ダウ工業株30種平均は反発。
・同日朝発表の10月の米消費者物価指数（CPI）で伸び率が市場予想となった。米連邦準備理事会（FRB）の利下げ方針を変えるほどではないとの受け止めから、買いが入った。
▼nrもみあい.様子見 ⇒ ナスダック総合株価指数は続落。
・アルファベットやメタプラットフォームズが下げた。
・テスラは小幅高。
・
11.13
NYダウ 43,958.19 +47.21 +0.11%
NASDAQ 19,230.72 -50.67 -0.26％
S&P500 5,985.38 +1.39 +0.02％
NYダウ（INDU） ⇒△上ひげ.高値更新 ⇒▲吞込み.調整へ ⇒△nr入首
NASDAQ(COMPQ) ⇒+▼もみあい.様子見 ⇒▼nrもみあい.様子見 ⇒▼nrもみあい.様子見
S&P500（SPX） ⇒+▼もみあい.様子見 ⇒▼nr切下げ.調整へ ⇒▽nrもみあい
【 SOX指数 】
5006.29 -102.34 (-2.00%) ⇒▼wr.窓埋め調整 ⇒▼nr.窓埋め2 ⇒▼wr.窓埋め調整
【 VIX恐怖指数 】
14.02 -0.69 (-4.69%) ⇒▼nr下げ ⇒▲nr下げ ⇒▲wr下げ
⇒-4.69P (14台)
⇒-1.74P (14台)
⇒-0.20P (14台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し382ドル安 利益確定売り、テスラが下落
△nr入首 ⇒ ダウ工業株30種平均は反発。
・同日朝発表の10月の米消費者物価指数（CPI）で伸び率が市場予想となった。米連邦準備理事会（FRB）の利下げ方針を変えるほどではないとの受け止めから、買いが入った。
▼nrもみあい.様子見 ⇒ ナスダック総合株価指数は続落。
・アルファベットやメタプラットフォームズが下げた。
・テスラは小幅高。
・
NYダウは47ドル高、追加利下げ期待が下値を支える ⇒
1.
・10月消費者物価指数（CPI）が予想に一致したため安心感に買いが先行し、堅調に寄り付いた。
・同時に、CPIを受け12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まったため相場は続伸。
・ダウは終日堅調に推移したが、ナスダックは終盤にかけ失速し下落に転じ、終了。
--------------------------------------------------------------
・10月のCPIは前月比0.2%上昇した。エネルギー・食品を除くコアは同0.3%上昇し、いずれもダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想と同じだった。コア指数の前年同月比の上昇率は3.3%と、9月と市場予想に並んだ。物価上昇が再び加速することへの警戒が根強かっただけに、市場の想定通りの内容だったことは投資家心理の支えとなった。
・市場では「株式相場にとってよいニュースとなった」（インガルズ・アンド・スナイダーのティモシー・グリスキー氏）との声が聞かれた。「長期的には粘着的なインフレ圧力が残るものの、FRBの12月会合での利下げ観測を高めた」（インタラクティブ・ブローカーズのホセ・トーレス氏）との見方もあった。
・米短期金利先物の値動きからFRBの金融政策を予想する「フェドウオッチ」では13日夕時点で12月に政策金利を0.25%引き下げる確率が8割と、前日の6割弱から上昇。ダラス連銀のローガン総裁は13日の講演で米経済が堅調ながらインフレも落ち着きつつあると述べ、「利下げは注意深く進めるのが最善だろう」と語った。FRBの段階的な米利下げが景気を下支えするとの見方が根強い。
2.
・小売やエネルギーが上昇。
・半導体・同製造装置が下落。
・アマゾン・ドット・コムやシェブロン、ベライゾン・コミュニケーションズが買われた。
・ホーム・デポやウォルト・ディズニーも高かった。
・地中海料理ファーストカジュアルレストラン運営のCAVA（CAVA）は3四半期連続で通期見通しを引き上げたことが好感され、上昇。
・ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、配当も維持したが、時間外取引で売り買いが交錯している。
・ボーイングやキャタピラー、エヌビディアなどは売られた。
・格安航空会社のスピリット（SAVE）は同業のフロンティア・グループ・ホールディングス（ULCC）との合併計画が失敗したのち、破産法申請の準備をしているとの報道受け、大幅安。
・サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は8月に年次報告書（フォーム10Ｋ）が提出できず、さらに9月30日までの四半期決算（フォーム10Q）の報告を延期するとの発表を受け、ナスダック上場廃止のリスクが警戒され、売られた。
3.
・アルファベットやメタプラットフォームズが下げた。
・テスラは小幅高。
・半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は人工知能（AI）半導体開発に資源集中を目指し世界従業員4％削減計画を発表し、下落。
1.
・10月消費者物価指数（CPI）が予想に一致したため安心感に買いが先行し、堅調に寄り付いた。
・同時に、CPIを受け12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まったため相場は続伸。
・ダウは終日堅調に推移したが、ナスダックは終盤にかけ失速し下落に転じ、終了。
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・10月のCPIは前月比0.2%上昇した。エネルギー・食品を除くコアは同0.3%上昇し、いずれもダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想と同じだった。コア指数の前年同月比の上昇率は3.3%と、9月と市場予想に並んだ。物価上昇が再び加速することへの警戒が根強かっただけに、市場の想定通りの内容だったことは投資家心理の支えとなった。
・市場では「株式相場にとってよいニュースとなった」（インガルズ・アンド・スナイダーのティモシー・グリスキー氏）との声が聞かれた。「長期的には粘着的なインフレ圧力が残るものの、FRBの12月会合での利下げ観測を高めた」（インタラクティブ・ブローカーズのホセ・トーレス氏）との見方もあった。
・米短期金利先物の値動きからFRBの金融政策を予想する「フェドウオッチ」では13日夕時点で12月に政策金利を0.25%引き下げる確率が8割と、前日の6割弱から上昇。ダラス連銀のローガン総裁は13日の講演で米経済が堅調ながらインフレも落ち着きつつあると述べ、「利下げは注意深く進めるのが最善だろう」と語った。FRBの段階的な米利下げが景気を下支えするとの見方が根強い。
2.
・小売やエネルギーが上昇。
・半導体・同製造装置が下落。
・アマゾン・ドット・コムやシェブロン、ベライゾン・コミュニケーションズが買われた。
・ホーム・デポやウォルト・ディズニーも高かった。
・地中海料理ファーストカジュアルレストラン運営のCAVA（CAVA）は3四半期連続で通期見通しを引き上げたことが好感され、上昇。
・ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、配当も維持したが、時間外取引で売り買いが交錯している。
・ボーイングやキャタピラー、エヌビディアなどは売られた。
・格安航空会社のスピリット（SAVE）は同業のフロンティア・グループ・ホールディングス（ULCC）との合併計画が失敗したのち、破産法申請の準備をしているとの報道受け、大幅安。
・サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は8月に年次報告書（フォーム10Ｋ）が提出できず、さらに9月30日までの四半期決算（フォーム10Q）の報告を延期するとの発表を受け、ナスダック上場廃止のリスクが警戒され、売られた。
3.
・アルファベットやメタプラットフォームズが下げた。
・テスラは小幅高。
・半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は人工知能（AI）半導体開発に資源集中を目指し世界従業員4％削減計画を発表し、下落。
SOX指数 銘柄 ⇒
◆ TSM 187.24 -2.36%
◆ エヌビディア 147.22 -0.72%
◆ ASML 661.52 -1.15%
◇ インテル 24.45 +1.18%
◆ QCOM クアルコム 160.36 -1.87%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 183.34 -1.75%
◆ AMD 142.17 -1.02%
★ MU ミクロン・テクノロジー 101.38 -2.61%
◆ テラダイン 107.07 -1.16%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 191.77 -1.17%
◇ エヌビディア 148.29 +2.09%
◆ ASML 669.18 -0.32%
★ インテル 24.16 -3.55%
★ QCOM クアルコム 163.41 -2.90%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 186.61 -1.03%
★ AMD 143.63 -2.52%
★ MU ミクロン・テクノロジー 104.1 -4.19%
◆ テラダイン 108.33 -0.44%
--------------------------------------------------------------
★ TSM 194.05 -3.55%
◆ エヌビディア 145.26 -1.61%
◇ ASML 671.31 +0.27%
★ インテル 25.05 -4.39%
◆ QCOM クアルコム 168.29 -1.53%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 188.56 -1.81%
◆ AMD 147.35 -0.41%
★ MU ミクロン・テクノロジー 108.65 -2.90%
◆ テラダイン 108.81 -1.88%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 187.24 -2.36%
◆ エヌビディア 147.22 -0.72%
◆ ASML 661.52 -1.15%
◇ インテル 24.45 +1.18%
◆ QCOM クアルコム 160.36 -1.87%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 183.34 -1.75%
◆ AMD 142.17 -1.02%
★ MU ミクロン・テクノロジー 101.38 -2.61%
◆ テラダイン 107.07 -1.16%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 191.77 -1.17%
◇ エヌビディア 148.29 +2.09%
◆ ASML 669.18 -0.32%
★ インテル 24.16 -3.55%
★ QCOM クアルコム 163.41 -2.90%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 186.61 -1.03%
★ AMD 143.63 -2.52%
★ MU ミクロン・テクノロジー 104.1 -4.19%
◆ テラダイン 108.33 -0.44%
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★ TSM 194.05 -3.55%
◆ エヌビディア 145.26 -1.61%
◇ ASML 671.31 +0.27%
★ インテル 25.05 -4.39%
◆ QCOM クアルコム 168.29 -1.53%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 188.56 -1.81%
◆ AMD 147.35 -0.41%
★ MU ミクロン・テクノロジー 108.65 -2.90%
◆ テラダイン 108.81 -1.88%
--------------------------------------------------------------
【ＮＹ外為】
▽ドル強い 円安進む.155円半ば
//◆◆▽▲◆//▽▽
・予想通りだった米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けてドルが上昇。
・円はニューヨーク時間午後に対ドル155円62銭まで下げた。
ドル円相場は *米東部時間 16時 33 分
⇒¥155.49 ¥0.88 +0.57%
⇒¥154.63 ¥0.91 +0.59%
⇒¥153.69 ¥1.05 +0.69%
11.13
ラボバンクの外国為替戦略責任者、ジェーン・フォーリー氏
「すぐにも日本の財務省が口先介入に動き始め、市場を神経質にさせても驚きではない」と。
「夏に見られたようなボラティリティーの再現は誰も望んでいない」と。
ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は
10月ＣＰＩについて、まだ詳細にデータを確認できていないと強調しつつ「インフレは正しい方向に進んでいると考える」と。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの市場戦略グローバル責任者ウィン・シン氏
「ドル上昇が最も自然な流れのようだ」と。
「12月連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果がどうなろうと、政策金利は市場が予想していたほどには引き下げられないというのが話の本質だ」と。
【米国株】
◇ほぼ変わらず
//◆▽▽◇◇//◇◆◇
・米利下げが続くとの見方が広がったものの、選挙後の上昇が行き過ぎたとの見方に圧迫された。
・Ｓ＆Ｐ500種株価指数は予想通りとなったＣＰＩを好感したものの、取引終盤で失速し上昇分をほぼ失った。
・10月のＣＰＩは予想通りの数字が発表され、上振れすれば金融緩和見通しが後退しかねないと危惧していたウォール街は一息つけた。
・ＣＰＩを受けて市場には安心感が広がった半面、インフレとの闘いが時間を要し困難を伴うものであることも浮き彫りになった。
・
11.13
ＢＭＯキャピタル・マーケッツのイアン・リンジェン氏
「12月の利下げは極めて可能性が高くなった」と。
プリンシパル・アセット・マネジメントのシーマ・シャー氏
ＣＰＩについて「予想を上回る内容となっていれば、ＦＯＭＣが次回会合で金利据え置きを決める材料になっていたかもしれない」と。「12月の利下げは引き続き十分にあり得る」と。
クリアブリッジ・インベストメンツのジョシュ・ジャムナー氏
「高インフレとの闘いにおいて著しい進展が見られる一方で『最後の１マイル』が困難を増していることを、予想通りの数字が浮き彫りにした」と。
「基調的なインフレ圧力は依然、金融当局が目指す２％を小幅に上回るペースだ。インフレ率は安定しているため、市場はこの日のデータを有意な変化と受け止めるべきではない」と。
トレードステーションのデービッド・ラッセル氏
「ＦＯＭＣとインフレについて心配するのはもうやめるべきだ」と。
「選挙後の株式市場は自動運転モードに入っている。この日の数字はそのトレンドを何ら損なわない。12月の追加利下げ予測はまだ生きている」と。
【米国債】
◆下落
//▽◇▲▽◇//＿◆◆
・米国債は、下落。（ 利回り、上昇 ）
・ＣＰＩを受けて12月利下げ観測が復活。短期債利回りが下げ、５年債と30年債の利回り差は８ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）余り拡大した。
・米10年債利回り
⇒4.45% 2.2 +0.49%
⇒4.43% 12.3 +2.86%
⇒4.30% -2.1 -0.49%
11.13
Ｆモルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのエレン・ゼントナー氏
「市場はすでに2025年の利下げ回数について従来想定よりも少なくなり、１月にも利下げが一時停止となる可能性を意識している」と。
ＬＰＬファイナンシャルのジェフリー・ローチ氏
「インフレで粘着性のある項目が引き続き緩和しており、12月会合での利下げ余地はあるが、来年１月は利下げ見送りとなる可能性が高い」と。
「個人消費はまだ減速しておらず、一部が力強さを保っていることで物価に持続的な上昇圧力がかかっている。経済成長が上振れなら、国債利回りは高止まりするだろう」と。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのリンゼー・ロスナー氏
「ややホットなデータが続いた後だけに、今回の統計は利下げペース減速が迫っているとの懸念を和らげる」と。
「それでも財政と貿易の政策を巡る不透明感が強いため、ＦＯＭＣが新年早々にも緩和ペースを落とすことを選択するリスクはある」と。
【原油】
◇続伸
//▽◇◆◇▲//▲◇◇
・中東諸国からの供給リスクと供給過剰の見通しという強弱まちまちの材料を吟味する中で、取引時間の大半は売り買いが交錯する展開となった。
・原油価格は今年の高値から20％余り下落している。中国需要の低迷に加え、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の枠組みに加わっていない産油国による増産や、ＯＰＥＣプラスによる減産縮小計画により、来年は供給過剰になるとの懸念が足かせとなっている。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比31セント（◇0.5％）高の１バレル＝68.43ドル。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比８セント（◇0.1％）高の１バレル＝68.12ドル。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前営業日比2.34ドル（▲3.3％）安の１バレル＝68.04ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は39セント（◇0.5％）高の72.28ドル。
⇒ロンドンＩＣＥ北海ブレント１月限はほぼ変わらずの71.89ドル。
⇒ロンドンＩＣＥ北海ブレント１月限は2.04ドル（▲2.8％）下げて、71.83ドル。
11.13
ＴＤセキュリティーズのコモディティー（商品）ストラテジスト、ダン・ガリ氏
イランがイスラエルへの報復攻撃を先延ばしにするかもしれないとの未確認の報道を受けて、早い時間には売りが優勢となった。その後、イスラエルがレバノンから複数の飛翔体が発射されたと発表したことで、相場は持ち直した。
【ＮＹ金】
◆４日続落
//◆◇▲▽◆//▲◆◆
・12月の米利下げ観測を支えるＣＰＩ統計を受けて上昇する場面もあったが、その後は売りが優勢となった。金利低下は利息を生まない金にとって追い風となる。
・この日はドル高が進行する中で、一時0.8％下落した。トランプ前大統領の返り咲きで、市場ではトランプ次期政権の政策が経済成長と企業収益を押し上げるとの期待が高まっている。これにより株式とドルが買われ、金相場の重しとなっている。
・トランプ氏の政策はインフレ再燃を招く恐れがあるほか、財政赤字をさらに膨張させる可能性もあり、エコノミストは、来年の米利下げ回数見通しを下方修正している。
⇒金先物12月限は19.80ドル（◆0.8％）下落し2586.50ドル。
⇒金先物12月限は11.40ドル（◆0.4％）下落し2606.30ドル。
⇒金先物12月限は前営業日比77.10ドル（▲2.9％）下落し１オンス＝2617.70ドル。
＞＞11.12
ペッパーストーン・グループの調査部門責任者、クリス・ウェストン氏
金相場が50日移動平均を割り込んだことでファンド勢が買い持ち高の解消に動いたと指摘。売りは「テクニカルな面もある」と。
▽ドル強い 円安進む.155円半ば
//◆◆▽▲◆//▽▽
・予想通りだった米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けてドルが上昇。
・円はニューヨーク時間午後に対ドル155円62銭まで下げた。
ドル円相場は *米東部時間 16時 33 分
⇒¥155.49 ¥0.88 +0.57%
⇒¥154.63 ¥0.91 +0.59%
⇒¥153.69 ¥1.05 +0.69%
11.13
ラボバンクの外国為替戦略責任者、ジェーン・フォーリー氏
「すぐにも日本の財務省が口先介入に動き始め、市場を神経質にさせても驚きではない」と。
「夏に見られたようなボラティリティーの再現は誰も望んでいない」と。
ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は
10月ＣＰＩについて、まだ詳細にデータを確認できていないと強調しつつ「インフレは正しい方向に進んでいると考える」と。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの市場戦略グローバル責任者ウィン・シン氏
「ドル上昇が最も自然な流れのようだ」と。
「12月連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果がどうなろうと、政策金利は市場が予想していたほどには引き下げられないというのが話の本質だ」と。
【米国株】
◇ほぼ変わらず
//◆▽▽◇◇//◇◆◇
・米利下げが続くとの見方が広がったものの、選挙後の上昇が行き過ぎたとの見方に圧迫された。
・Ｓ＆Ｐ500種株価指数は予想通りとなったＣＰＩを好感したものの、取引終盤で失速し上昇分をほぼ失った。
・10月のＣＰＩは予想通りの数字が発表され、上振れすれば金融緩和見通しが後退しかねないと危惧していたウォール街は一息つけた。
・ＣＰＩを受けて市場には安心感が広がった半面、インフレとの闘いが時間を要し困難を伴うものであることも浮き彫りになった。
・
11.13
ＢＭＯキャピタル・マーケッツのイアン・リンジェン氏
「12月の利下げは極めて可能性が高くなった」と。
プリンシパル・アセット・マネジメントのシーマ・シャー氏
ＣＰＩについて「予想を上回る内容となっていれば、ＦＯＭＣが次回会合で金利据え置きを決める材料になっていたかもしれない」と。「12月の利下げは引き続き十分にあり得る」と。
クリアブリッジ・インベストメンツのジョシュ・ジャムナー氏
「高インフレとの闘いにおいて著しい進展が見られる一方で『最後の１マイル』が困難を増していることを、予想通りの数字が浮き彫りにした」と。
「基調的なインフレ圧力は依然、金融当局が目指す２％を小幅に上回るペースだ。インフレ率は安定しているため、市場はこの日のデータを有意な変化と受け止めるべきではない」と。
トレードステーションのデービッド・ラッセル氏
「ＦＯＭＣとインフレについて心配するのはもうやめるべきだ」と。
「選挙後の株式市場は自動運転モードに入っている。この日の数字はそのトレンドを何ら損なわない。12月の追加利下げ予測はまだ生きている」と。
【米国債】
◆下落
//▽◇▲▽◇//＿◆◆
・米国債は、下落。（ 利回り、上昇 ）
・ＣＰＩを受けて12月利下げ観測が復活。短期債利回りが下げ、５年債と30年債の利回り差は８ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）余り拡大した。
・米10年債利回り
⇒4.45% 2.2 +0.49%
⇒4.43% 12.3 +2.86%
⇒4.30% -2.1 -0.49%
11.13
Ｆモルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのエレン・ゼントナー氏
「市場はすでに2025年の利下げ回数について従来想定よりも少なくなり、１月にも利下げが一時停止となる可能性を意識している」と。
ＬＰＬファイナンシャルのジェフリー・ローチ氏
「インフレで粘着性のある項目が引き続き緩和しており、12月会合での利下げ余地はあるが、来年１月は利下げ見送りとなる可能性が高い」と。
「個人消費はまだ減速しておらず、一部が力強さを保っていることで物価に持続的な上昇圧力がかかっている。経済成長が上振れなら、国債利回りは高止まりするだろう」と。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのリンゼー・ロスナー氏
「ややホットなデータが続いた後だけに、今回の統計は利下げペース減速が迫っているとの懸念を和らげる」と。
「それでも財政と貿易の政策を巡る不透明感が強いため、ＦＯＭＣが新年早々にも緩和ペースを落とすことを選択するリスクはある」と。
【原油】
◇続伸
//▽◇◆◇▲//▲◇◇
・中東諸国からの供給リスクと供給過剰の見通しという強弱まちまちの材料を吟味する中で、取引時間の大半は売り買いが交錯する展開となった。
・原油価格は今年の高値から20％余り下落している。中国需要の低迷に加え、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の枠組みに加わっていない産油国による増産や、ＯＰＥＣプラスによる減産縮小計画により、来年は供給過剰になるとの懸念が足かせとなっている。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比31セント（◇0.5％）高の１バレル＝68.43ドル。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比８セント（◇0.1％）高の１バレル＝68.12ドル。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前営業日比2.34ドル（▲3.3％）安の１バレル＝68.04ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は39セント（◇0.5％）高の72.28ドル。
⇒ロンドンＩＣＥ北海ブレント１月限はほぼ変わらずの71.89ドル。
⇒ロンドンＩＣＥ北海ブレント１月限は2.04ドル（▲2.8％）下げて、71.83ドル。
11.13
ＴＤセキュリティーズのコモディティー（商品）ストラテジスト、ダン・ガリ氏
イランがイスラエルへの報復攻撃を先延ばしにするかもしれないとの未確認の報道を受けて、早い時間には売りが優勢となった。その後、イスラエルがレバノンから複数の飛翔体が発射されたと発表したことで、相場は持ち直した。
【ＮＹ金】
◆４日続落
//◆◇▲▽◆//▲◆◆
・12月の米利下げ観測を支えるＣＰＩ統計を受けて上昇する場面もあったが、その後は売りが優勢となった。金利低下は利息を生まない金にとって追い風となる。
・この日はドル高が進行する中で、一時0.8％下落した。トランプ前大統領の返り咲きで、市場ではトランプ次期政権の政策が経済成長と企業収益を押し上げるとの期待が高まっている。これにより株式とドルが買われ、金相場の重しとなっている。
・トランプ氏の政策はインフレ再燃を招く恐れがあるほか、財政赤字をさらに膨張させる可能性もあり、エコノミストは、来年の米利下げ回数見通しを下方修正している。
⇒金先物12月限は19.80ドル（◆0.8％）下落し2586.50ドル。
⇒金先物12月限は11.40ドル（◆0.4％）下落し2606.30ドル。
⇒金先物12月限は前営業日比77.10ドル（▲2.9％）下落し１オンス＝2617.70ドル。
＞＞11.12
ペッパーストーン・グループの調査部門責任者、クリス・ウェストン氏
金相場が50日移動平均を割り込んだことでファンド勢が買い持ち高の解消に動いたと指摘。売りは「テクニカルな面もある」と。
【欧州株】
英FTSETM100指数 8,030.33 +4.56 +0.06％
独DAX指数 19,003.11 -30.53 -0.16％
仏CAC指数 7,216.83 -10.15 -0.14％
⇒▽反発.買戻し ⇒▲wr逆立.Low ⇒△nr自立反発
⇒▽逆立.20MA突破 ⇒▲wr逆立.調整 ⇒▼nrもみあい.様子見
⇒▽反発はらみ.買戻し ⇒▲wr逆立.Low ⇒▼nrもみあい.様子見
▼変わらず
//▲◇◆▽▲//▽▲▼
・13日の欧州株式市場は、ストックス欧州600指数が日中の下落分を縮小し、終値でほぼ変わらず。
・投資家はインフレと米国金利の見通しを吟味した。
・エネルギー、消費財、保険が上昇。
・自動車、テクノロジー、不動産が下落。
【欧州債】
◆下落
//◇◇◇◆◇//◇▲◆
・ドイツ債が中期債中心に下落。
・トランプトレードを巡る実質金利の上昇に反応した。
・米利下げ見通しの加速に対し、短期金融市場で欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利下げ見通しは変わらずだった。
・独国債10年物
⇒2.39% +0.03
⇒2.36% +0.04
⇒2.33% -0.04
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.52% +0.02
⇒4.50% +0.07
⇒4.43% -0.01
---------------------------
英FTSETM100指数 8,030.33 +4.56 +0.06％
独DAX指数 19,003.11 -30.53 -0.16％
仏CAC指数 7,216.83 -10.15 -0.14％
⇒▽反発.買戻し ⇒▲wr逆立.Low ⇒△nr自立反発
⇒▽逆立.20MA突破 ⇒▲wr逆立.調整 ⇒▼nrもみあい.様子見
⇒▽反発はらみ.買戻し ⇒▲wr逆立.Low ⇒▼nrもみあい.様子見
▼変わらず
//▲◇◆▽▲//▽▲▼
・13日の欧州株式市場は、ストックス欧州600指数が日中の下落分を縮小し、終値でほぼ変わらず。
・投資家はインフレと米国金利の見通しを吟味した。
・エネルギー、消費財、保険が上昇。
・自動車、テクノロジー、不動産が下落。
【欧州債】
◆下落
//◇◇◇◆◇//◇▲◆
・ドイツ債が中期債中心に下落。
・トランプトレードを巡る実質金利の上昇に反応した。
・米利下げ見通しの加速に対し、短期金融市場で欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利下げ見通しは変わらずだった。
・独国債10年物
⇒2.39% +0.03
⇒2.36% +0.04
⇒2.33% -0.04
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.52% +0.02
⇒4.50% +0.07
⇒4.43% -0.01
---------------------------
