//◆◆◆▽▲◆//◇▽▽▽▽▲ ドル円 154円台（ 金融政策意識 ）
//＋◆◇◇◆▲//◆◇◇◇◇▲ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽◇◆◇▲//＿▲◆◇◇▲ 原油 66ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▲ドル急落 円安一服.154円台 原油.▲逆立下落.66ドル台
11.16
米ドル/円 154.29 154.4
ユーロ/円 162.69 162.72
ユーロ/米ドル 1.0537 1.0545
英ポンド/円 194.73 194.84
豪ドル/円 99.72 99.76
スイスフラン/円 173.79 173.82
原油（WTIC原油先物） 66.89 −1.67 −2.43% ⇒▽nrもみあい ⇒△反発 ⇒▲逆立下落
※▽ドル強い 円安進む.156円台 原油.▽反発.68ドル台
11.15
米ドル/円 156.23 156.27
ユーロ/円 164.48 164.58
ユーロ/米ドル 1.0528 1.0532
英ポンド/円 197.82 198.01
豪ドル/円 100.83 100.87
スイスフラン/円 175.44 175.62
原油（WTIC原油先物） 68.57 +0.56 +0.83% ⇒▲nr下げ ⇒▽nrもみあい ⇒△反発
※▽ドル強い 円安進む.155円半ば 原油.▽nrもみあい.68ドル台
11.14
米ドル/円 155.41 155.5
ユーロ/円 164.19 164.25
ユーロ/米ドル 1.0562 1.0563
英ポンド/円 197.5 197.64
豪ドル/円 100.81 100.87
スイスフラン/円 175.47 175.55
原油（WTIC原油先物） 68.00 +0.09 +0.13% ⇒▲Low.大幅下げ ⇒▲nr下げ⇒▽nrもみあい
//＋◆◇◇◆▲//◆◇◇◇◇▲ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▽◇◆◇▲//＿▲◆◇◇▲ 原油 66ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▲ドル急落 円安一服.154円台 原油.▲逆立下落.66ドル台
11.16
米ドル/円 154.29 154.4
ユーロ/円 162.69 162.72
ユーロ/米ドル 1.0537 1.0545
英ポンド/円 194.73 194.84
豪ドル/円 99.72 99.76
スイスフラン/円 173.79 173.82
原油（WTIC原油先物） 66.89 −1.67 −2.43% ⇒▽nrもみあい ⇒△反発 ⇒▲逆立下落
※▽ドル強い 円安進む.156円台 原油.▽反発.68ドル台
11.15
米ドル/円 156.23 156.27
ユーロ/円 164.48 164.58
ユーロ/米ドル 1.0528 1.0532
英ポンド/円 197.82 198.01
豪ドル/円 100.83 100.87
スイスフラン/円 175.44 175.62
原油（WTIC原油先物） 68.57 +0.56 +0.83% ⇒▲nr下げ ⇒▽nrもみあい ⇒△反発
※▽ドル強い 円安進む.155円半ば 原油.▽nrもみあい.68ドル台
11.14
米ドル/円 155.41 155.5
ユーロ/円 164.19 164.25
ユーロ/米ドル 1.0562 1.0563
英ポンド/円 197.5 197.64
豪ドル/円 100.81 100.87
スイスフラン/円 175.47 175.55
原油（WTIC原油先物） 68.00 +0.09 +0.13% ⇒▲Low.大幅下げ ⇒▲nr下げ⇒▽nrもみあい
StockCharts ⇒
11.15
NYダウ 43,444.99 -305.87 -0.70%
NASDAQ 18,680.12 -427.53 -2.24％
S&P500 5,870.62 -78.55 -1.32％
NYダウ（INDU） ⇒△nr入首 ⇒▲吞込み.調整 ⇒▲Low.Sup10MA
NASDAQ(COMPQ) ⇒▼nrもみあい.様子見 ⇒▲切下げ.調整 ⇒▲Low.10MA割れ
S&P500（SPX） ⇒▽nrもみあい ⇒▲切下げ.調整 ⇒▲Low.10MA割れ
【 SOX指数 】
4833.59 -171.00 (-3.42%) ⇒▼wr.窓埋め調整 ⇒▼もみあい.様子見⇒▲Low.200MA割れ
【 VIX恐怖指数 】
16.14 +1.83 (+12.79%) ⇒▲wr下げ ⇒▽nrはらみ ⇒▽wr大幅上昇
⇒+12.79P (16台)
⇒-4.69P (14台)
⇒-1.74P (14台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し207ドル安 利下げ観測の後退で ナスダック続落
▲Low.Sup10MA ⇒ ダウ工業株30種平均は続落。
・米国の物価上昇圧力が根強く残るなか、利下げを慎重に進める姿勢を示す米連邦準備理事会（FRB）高官が増えている。10月の小売売上高など市場予想を上回る米経済指標の発表が相次ぎ、米金利の先高観が強いことも株式相場の重荷となった。
▲Low.10MA割れ ⇒ ナスダック総合株価指数は大幅に4日続落。
・メタプラットフォームズが約4%下げ、アルファベットも売られた。
・半導体製造装置のアプライドマテリアルズが9%安。同業のラムリサーチやKLAにも売りが波及した。
・エヌビディアやマイクロソフトの下げも目立った。
11.15
NYダウ 43,444.99 -305.87 -0.70%
NASDAQ 18,680.12 -427.53 -2.24％
S&P500 5,870.62 -78.55 -1.32％
NYダウ（INDU） ⇒△nr入首 ⇒▲吞込み.調整 ⇒▲Low.Sup10MA
NASDAQ(COMPQ) ⇒▼nrもみあい.様子見 ⇒▲切下げ.調整 ⇒▲Low.10MA割れ
S&P500（SPX） ⇒▽nrもみあい ⇒▲切下げ.調整 ⇒▲Low.10MA割れ
【 SOX指数 】
4833.59 -171.00 (-3.42%) ⇒▼wr.窓埋め調整 ⇒▼もみあい.様子見⇒▲Low.200MA割れ
【 VIX恐怖指数 】
16.14 +1.83 (+12.79%) ⇒▲wr下げ ⇒▽nrはらみ ⇒▽wr大幅上昇
⇒+12.79P (16台)
⇒-4.69P (14台)
⇒-1.74P (14台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し207ドル安 利下げ観測の後退で ナスダック続落
▲Low.Sup10MA ⇒ ダウ工業株30種平均は続落。
・米国の物価上昇圧力が根強く残るなか、利下げを慎重に進める姿勢を示す米連邦準備理事会（FRB）高官が増えている。10月の小売売上高など市場予想を上回る米経済指標の発表が相次ぎ、米金利の先高観が強いことも株式相場の重荷となった。
▲Low.10MA割れ ⇒ ナスダック総合株価指数は大幅に4日続落。
・メタプラットフォームズが約4%下げ、アルファベットも売られた。
・半導体製造装置のアプライドマテリアルズが9%安。同業のラムリサーチやKLAにも売りが波及した。
・エヌビディアやマイクロソフトの下げも目立った。
NYダウは305ドル安、利下げ期待後退で利益確定売り ⇒
1.
・連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長のタカ派発言を受けた売りが継続し、寄り付き後、下落。
・トランプ次期政権の規制緩和など企業の業績を支援する政策を期待した買いが一段落したほか、FRB高官発言を受け、12月の追加利下げ観測が後退したため、続落。
・相場は終日軟調に推移し戻りなく終了。
--------------------------------------------------------------
・今週発表の米物価指標は総じてインフレ圧力の根強さを示したなか、FRBのパウエル議長は14日の講演で利下げを急ぐ必要はないとの考えを述べた。シカゴ連銀のグールズビー総裁は15日朝の米CNBCの番組で、物価上昇率がかなり高いとの認識を語った。このところ複数のFRB高官が利下げを慎重に判断したい考えを示している。
・市場では12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ見送りや、来年の利下げペースが想定よりも緩やかになる可能性が意識されている。「FRBが（金融緩和に積極的な）ハト派姿勢を和らげていることが、ハイテク株を中心に株式相場の逆風になった」（ミラー・タバックのマシュー・マリー氏）との声が聞かれた。
・15日朝発表の10月の米小売売上高は前月比0.4%増えた。ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（0.3%増）以上に伸びたうえ、9月分も上方修正した。ニューヨーク連銀が同日発表した11月の製造業景況指数は31.2と、市場予想を大幅に上回った。
・堅調な経済指標を受け、米長期金利は一時4.50%と6月上旬以来の高水準を付けた。米国の次期政権による関税引き上げなどの政策がインフレ圧力を高め、金利が高止まりするとの観測も根強かった。株式の相対的な割高感が意識され、高PER（株価収益率）銘柄を中心に売りが出た。5日投開票の大統領選後に米主要3株価指数は大きく上昇した後で、主力株に利益確定や持ち高調整の売りが広がった。
2.
・自動車・自動車部品や家庭・パーソナル用品が上昇。
・半導体・同製造装置が下落。
・ウォルト・ディズニーは14日に発表した決算や見通しを好感した買いが続き、5%高。
・スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は著名投資家のアックマン氏が運営のヘッジファンド、パーシング・スクエア・キャピタルによる同社株保有が当局への報告で明らかになり、上昇。
・
・製薬株の下げも目立った。トランプ次期米大統領が14日、厚生長官にロバート・ケネディ・ジュニア氏を起用すると発表した。事業環境を巡る不透明感が意識された。
・アムジェンが4%安。
・モデルナやファイザー、イーライ・リリーなどが大幅に下げた。
・自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）はコスト削減の一環として従業員削減策を発表し、下落。
3.
・メタプラットフォームズが約4%下げ、アルファベットも売られた。
・半導体製造装置のアプライドマテリアルズが9%安となった。同業のラムリサーチやKLAにも売りが波及した。
・
1.
・連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長のタカ派発言を受けた売りが継続し、寄り付き後、下落。
・トランプ次期政権の規制緩和など企業の業績を支援する政策を期待した買いが一段落したほか、FRB高官発言を受け、12月の追加利下げ観測が後退したため、続落。
・相場は終日軟調に推移し戻りなく終了。
--------------------------------------------------------------
・今週発表の米物価指標は総じてインフレ圧力の根強さを示したなか、FRBのパウエル議長は14日の講演で利下げを急ぐ必要はないとの考えを述べた。シカゴ連銀のグールズビー総裁は15日朝の米CNBCの番組で、物価上昇率がかなり高いとの認識を語った。このところ複数のFRB高官が利下げを慎重に判断したい考えを示している。
・市場では12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ見送りや、来年の利下げペースが想定よりも緩やかになる可能性が意識されている。「FRBが（金融緩和に積極的な）ハト派姿勢を和らげていることが、ハイテク株を中心に株式相場の逆風になった」（ミラー・タバックのマシュー・マリー氏）との声が聞かれた。
・15日朝発表の10月の米小売売上高は前月比0.4%増えた。ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（0.3%増）以上に伸びたうえ、9月分も上方修正した。ニューヨーク連銀が同日発表した11月の製造業景況指数は31.2と、市場予想を大幅に上回った。
・堅調な経済指標を受け、米長期金利は一時4.50%と6月上旬以来の高水準を付けた。米国の次期政権による関税引き上げなどの政策がインフレ圧力を高め、金利が高止まりするとの観測も根強かった。株式の相対的な割高感が意識され、高PER（株価収益率）銘柄を中心に売りが出た。5日投開票の大統領選後に米主要3株価指数は大きく上昇した後で、主力株に利益確定や持ち高調整の売りが広がった。
2.
・自動車・自動車部品や家庭・パーソナル用品が上昇。
・半導体・同製造装置が下落。
・ウォルト・ディズニーは14日に発表した決算や見通しを好感した買いが続き、5%高。
・スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は著名投資家のアックマン氏が運営のヘッジファンド、パーシング・スクエア・キャピタルによる同社株保有が当局への報告で明らかになり、上昇。
・
・製薬株の下げも目立った。トランプ次期米大統領が14日、厚生長官にロバート・ケネディ・ジュニア氏を起用すると発表した。事業環境を巡る不透明感が意識された。
・アムジェンが4%安。
・モデルナやファイザー、イーライ・リリーなどが大幅に下げた。
・自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）はコスト削減の一環として従業員削減策を発表し、下落。
3.
・メタプラットフォームズが約4%下げ、アルファベットも売られた。
・半導体製造装置のアプライドマテリアルズが9%安となった。同業のラムリサーチやKLAにも売りが波及した。
・
SOX指数 銘柄 ⇒
◆ TSM 186.01 -1.32%
★ エヌビディア 141.98 -3.26%
★ ASML 658.63 -4.95%
★ インテル 24.35 -2.72%
◆ QCOM クアルコム 160.5 -2.12%
★ AMAT アプライドマテリアルズ 168.88 -9.20%
★ AMD 134.9 -2.84%
★ MU ミクロン・テクノロジー 96.34 -2.86%
★ テラダイン 102.58 -3.70%
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 188.5 +0.99%
◇ エヌビディア 146.76 +0.33%
☆ ASML 692.96 +2.90%
◇ インテル 25.03 +0.44%
◇ QCOM クアルコム 163.97 +2.21%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 186 +1.76%
◆ AMD 138.84 -0.33%
◆ MU ミクロン・テクノロジー 99.18 -0.74%
◇ テラダイン 106.52 +0.13%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 187.24 -2.36%
◆ エヌビディア 147.22 -0.72%
◆ ASML 661.52 -1.15%
◇ インテル 24.45 +1.18%
◆ QCOM クアルコム 160.36 -1.87%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 183.34 -1.75%
◆ AMD 142.17 -1.02%
★ MU ミクロン・テクノロジー 101.38 -2.61%
◆ テラダイン 107.07 -1.16%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 186.01 -1.32%
★ エヌビディア 141.98 -3.26%
★ ASML 658.63 -4.95%
★ インテル 24.35 -2.72%
◆ QCOM クアルコム 160.5 -2.12%
★ AMAT アプライドマテリアルズ 168.88 -9.20%
★ AMD 134.9 -2.84%
★ MU ミクロン・テクノロジー 96.34 -2.86%
★ テラダイン 102.58 -3.70%
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◇ TSM 188.5 +0.99%
◇ エヌビディア 146.76 +0.33%
☆ ASML 692.96 +2.90%
◇ インテル 25.03 +0.44%
◇ QCOM クアルコム 163.97 +2.21%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 186 +1.76%
◆ AMD 138.84 -0.33%
◆ MU ミクロン・テクノロジー 99.18 -0.74%
◇ テラダイン 106.52 +0.13%
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◆ TSM 187.24 -2.36%
◆ エヌビディア 147.22 -0.72%
◆ ASML 661.52 -1.15%
◇ インテル 24.45 +1.18%
◆ QCOM クアルコム 160.36 -1.87%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 183.34 -1.75%
◆ AMD 142.17 -1.02%
★ MU ミクロン・テクノロジー 101.38 -2.61%
◆ テラダイン 107.07 -1.16%
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【ＮＹ外為】
▲ドル急落 円安一服.154円台
//◆◆▽▲◆//▽▽▽▽▲
・ドルは下落。週間ベースでは７週連続高。
・ドルは対円で一時1.5％下げ、153円86銭まで売られた。
ドル円相場は *米東部時間 16時 55 分
⇒¥154.45 -¥1.82 -1.16%
⇒¥156.25 ¥0.79 +0.51%
⇒¥155.49 ¥0.88 +0.57%
11.15
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）のストラテジスト
「ドル上昇の勢いは週末にかけて一部そがれたものの、経済を揺さぶりかねないトランプ氏の政策アジェンダは実行されそうであることが、同氏の政権トップ人事に示唆されている」と。
【米国株】
◆下落
//◆▽▽◇◇//◇◆◇◆
・15日の米金融市場では株式相場が下落。--トランプトレードは失速。
・Ｓ＆Ｐ500種株価指数は週間ベースで約２カ月ぶりの大幅安となった。
・連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は利下げペースの減速を余儀なくされるとの見方が市場で広がった。
・パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利下げを急ぐ必要はないとの見方を示したほか、この日発表された10月の米小売売上高統計では、前月の数字が大きく上方修正された。
・トランプ氏当選の直後に広がった陶酔感は薄れ始め、同氏が進める財政計画やそれによるインフレ再加速の可能性が投資家の間で認識されるようになった。
・アマゾン・ドット・コムとエヌビディア、メタ・プラットフォームズの下げはいずれも３％を超えた。アプライド・マテリアルズは売上高見通しが失望を誘い、１カ月ぶりの大幅安。
11.15
バンクＳＹＺのシャルルアンリ・モンシャウ最高投資責任者
「財政赤字と債務が拡大する可能性に加え、インフレ面で犠牲を強いるだろう」と。
「代償を支払うという認識が広がり始めた」と。
アストリア・ポートフォリオ・アドバイザーズの創業者ジョン・ダビ氏
「市場は割高になっている。昨夜のパウエル氏によるスピーチは基本的に、ＦＯＭＣが利下げを急ぐ必要性を感じていないと言いたいのだと思う。きょうの市場で売られているのはそれが最大の理由だろう」と。
「金利が上昇すれば、その分株式のリスクプレミアムは債券に有利な方向に傾く」と。
【米国債】
◆下落
//▽◇▲▽◇//＿◆◆◇◆
・米国債は、下落。（ 利回り、上昇 ）
・一連の強い経済データを受けて12月の米利下げ見通しが後退し、米国債市場では朝方に利回りが上昇。
・米10年債利回り
⇒4.44% 0.6 +0.14%
⇒4.45% -0.4 -0.09%
⇒4.45% 2.2 +0.49%
11.15
ジョーンズトレーディングのチーフマーケットストラテジスト、マイケル・オルーク氏
「10年債利回りで4.5％というのは信じがたいほど魅力的だ」と。
「しかも株式相場が下げており、米国債には健全な逃避需要がみられる」と。
グローバル・マクロ＆マーケッツのストラテジスト、ボブ・シンチ氏
「米金融緩和を後押しする材料はほとんどない」と。
「パウエル議長の発言で12月利下げの必要性に対する不透明感が広がった。この日のデータは目先の利下げを確信持って裏付けるものではない」と。
【原油】
▲４日ぶりに反落
//▽◇◆◇▲//▲◇◇◇▲
・ロシアとウクライナの緊張が和らぐ兆候が示されたことをきっかけに、今後の供給過剰に備えたポジションを構築する動きが広がった。
・ロシアを和平に向かわせるための行動をウクライナが呼び掛けたとの報道が一部にあり、原油市場はそれに反応した。仮に和平交渉が進展して戦争が終結した場合、輸送コストが低下して原油価格が下落する可能性があると市場関係者はみている。特に欧州がロシア産原油の受け入れを再開した場合、そうした状況が予想されるという。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比1.68ドル（▲2.4％）安の１バレル＝67.02ドル。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比27セント（◇0.4％）高の１バレル＝68.70ドル。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比31セント（◇0.5％）高の１バレル＝68.43ドル。
⇒ロンドンＩＣＥ北海ブレント１月限は1.52ドル（▲2.1％）下げ、71.04ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は28セント（◇0.4％）高の72.56ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は39セント（◇0.5％）高の72.28ドル。
11.15
ＣＩＢＣプライベート・ウェルス・グループのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン氏
「売り、またはショートにするための口実を皆が探している」と。
【ＮＹ金】
◆ほぼ横ばい
//◆◇▲▽◆//▲◆◆◆◆
・金スポット相場は前日比ほぼ横ばいで、２カ月ぶり安値近辺での推移となった。
・週間ベースでは2021年６月以来の大きさで下落。来月の米利下げ観測の後退が影響した。
⇒金先物12月限は2.80ドル（◆0.1％）下落し、2570.10ドル。
⇒金先物12月限は13.60ドル（◆0.5％）下落し2572.90ドル。
⇒金先物12月限は19.80ドル（◆0.8％）下落し2586.50ドル。
＞＞11.12
ペッパーストーン・グループの調査部門責任者、クリス・ウェストン氏
金相場が50日移動平均を割り込んだことでファンド勢が買い持ち高の解消に動いたと指摘。売りは「テクニカルな面もある」と。
▲ドル急落 円安一服.154円台
//◆◆▽▲◆//▽▽▽▽▲
・ドルは下落。週間ベースでは７週連続高。
・ドルは対円で一時1.5％下げ、153円86銭まで売られた。
ドル円相場は *米東部時間 16時 55 分
⇒¥154.45 -¥1.82 -1.16%
⇒¥156.25 ¥0.79 +0.51%
⇒¥155.49 ¥0.88 +0.57%
11.15
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）のストラテジスト
「ドル上昇の勢いは週末にかけて一部そがれたものの、経済を揺さぶりかねないトランプ氏の政策アジェンダは実行されそうであることが、同氏の政権トップ人事に示唆されている」と。
【米国株】
◆下落
//◆▽▽◇◇//◇◆◇◆
・15日の米金融市場では株式相場が下落。--トランプトレードは失速。
・Ｓ＆Ｐ500種株価指数は週間ベースで約２カ月ぶりの大幅安となった。
・連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は利下げペースの減速を余儀なくされるとの見方が市場で広がった。
・パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利下げを急ぐ必要はないとの見方を示したほか、この日発表された10月の米小売売上高統計では、前月の数字が大きく上方修正された。
・トランプ氏当選の直後に広がった陶酔感は薄れ始め、同氏が進める財政計画やそれによるインフレ再加速の可能性が投資家の間で認識されるようになった。
・アマゾン・ドット・コムとエヌビディア、メタ・プラットフォームズの下げはいずれも３％を超えた。アプライド・マテリアルズは売上高見通しが失望を誘い、１カ月ぶりの大幅安。
11.15
バンクＳＹＺのシャルルアンリ・モンシャウ最高投資責任者
「財政赤字と債務が拡大する可能性に加え、インフレ面で犠牲を強いるだろう」と。
「代償を支払うという認識が広がり始めた」と。
アストリア・ポートフォリオ・アドバイザーズの創業者ジョン・ダビ氏
「市場は割高になっている。昨夜のパウエル氏によるスピーチは基本的に、ＦＯＭＣが利下げを急ぐ必要性を感じていないと言いたいのだと思う。きょうの市場で売られているのはそれが最大の理由だろう」と。
「金利が上昇すれば、その分株式のリスクプレミアムは債券に有利な方向に傾く」と。
【米国債】
◆下落
//▽◇▲▽◇//＿◆◆◇◆
・米国債は、下落。（ 利回り、上昇 ）
・一連の強い経済データを受けて12月の米利下げ見通しが後退し、米国債市場では朝方に利回りが上昇。
・米10年債利回り
⇒4.44% 0.6 +0.14%
⇒4.45% -0.4 -0.09%
⇒4.45% 2.2 +0.49%
11.15
ジョーンズトレーディングのチーフマーケットストラテジスト、マイケル・オルーク氏
「10年債利回りで4.5％というのは信じがたいほど魅力的だ」と。
「しかも株式相場が下げており、米国債には健全な逃避需要がみられる」と。
グローバル・マクロ＆マーケッツのストラテジスト、ボブ・シンチ氏
「米金融緩和を後押しする材料はほとんどない」と。
「パウエル議長の発言で12月利下げの必要性に対する不透明感が広がった。この日のデータは目先の利下げを確信持って裏付けるものではない」と。
【原油】
▲４日ぶりに反落
//▽◇◆◇▲//▲◇◇◇▲
・ロシアとウクライナの緊張が和らぐ兆候が示されたことをきっかけに、今後の供給過剰に備えたポジションを構築する動きが広がった。
・ロシアを和平に向かわせるための行動をウクライナが呼び掛けたとの報道が一部にあり、原油市場はそれに反応した。仮に和平交渉が進展して戦争が終結した場合、輸送コストが低下して原油価格が下落する可能性があると市場関係者はみている。特に欧州がロシア産原油の受け入れを再開した場合、そうした状況が予想されるという。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比1.68ドル（▲2.4％）安の１バレル＝67.02ドル。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比27セント（◇0.4％）高の１バレル＝68.70ドル。
⇒ＷＴＩ先物12月限は、前日比31セント（◇0.5％）高の１バレル＝68.43ドル。
⇒ロンドンＩＣＥ北海ブレント１月限は1.52ドル（▲2.1％）下げ、71.04ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は28セント（◇0.4％）高の72.56ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は39セント（◇0.5％）高の72.28ドル。
11.15
ＣＩＢＣプライベート・ウェルス・グループのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン氏
「売り、またはショートにするための口実を皆が探している」と。
【ＮＹ金】
◆ほぼ横ばい
//◆◇▲▽◆//▲◆◆◆◆
・金スポット相場は前日比ほぼ横ばいで、２カ月ぶり安値近辺での推移となった。
・週間ベースでは2021年６月以来の大きさで下落。来月の米利下げ観測の後退が影響した。
⇒金先物12月限は2.80ドル（◆0.1％）下落し、2570.10ドル。
⇒金先物12月限は13.60ドル（◆0.5％）下落し2572.90ドル。
⇒金先物12月限は19.80ドル（◆0.8％）下落し2586.50ドル。
＞＞11.12
ペッパーストーン・グループの調査部門責任者、クリス・ウェストン氏
金相場が50日移動平均を割り込んだことでファンド勢が買い持ち高の解消に動いたと指摘。売りは「テクニカルな面もある」と。
【欧州株】
英FTSETM100指数 8,063.61 -7.58 -0.09％
独DAX指数 19,210.81 -52.89 -0.27％
仏CAC指数 7,269.63 -42.17 -0.58％
⇒△nr自立反発 ⇒▽買戻し反発 ⇒▼nrはらみ.様子見
⇒▼nrもみあい.様子見 ⇒▽買戻し反発 ⇒-▽はらみ下げ.様子見
⇒▼nrもみあい.様子見 ⇒▽買戻し反発 ⇒-△はらみ下げ.様子見
◆下落
//▲◇◆▽▲//▽▲▼▽◆
・ストックス欧州600指数は0.8％下落。
・パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が14日に利下げに慎重な発言をしたことを受け、12月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げに対する市場の期待が後退。
・メディア、ヘルスケア、テクノロジー株の下げ。
・アルミニウム価格の上昇により鉱業株が伸びた。
【欧州債】
◇上昇
//◇◇◇◆◇//◇▲◆
・14日の欧州債市場は上昇。
・インフレ率が中期的な目標値である２％に早期に収束するとの楽観論が高まる中、欧州中央銀行（ＥＣＢ）がより迅速かつ大幅な利下げを実施するとの見方が強まり、買いにつながった。
・英国債も上昇したが、上げ幅はドイツ債を下回った。
・独国債10年物
⇒2.34% -0.05
⇒2.39% +0.03
⇒2.36% +0.04
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.48% -0.04
⇒4.52% +0.02
⇒4.50% +0.07
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英FTSETM100指数 8,063.61 -7.58 -0.09％
独DAX指数 19,210.81 -52.89 -0.27％
仏CAC指数 7,269.63 -42.17 -0.58％
⇒△nr自立反発 ⇒▽買戻し反発 ⇒▼nrはらみ.様子見
⇒▼nrもみあい.様子見 ⇒▽買戻し反発 ⇒-▽はらみ下げ.様子見
⇒▼nrもみあい.様子見 ⇒▽買戻し反発 ⇒-△はらみ下げ.様子見
◆下落
//▲◇◆▽▲//▽▲▼▽◆
・ストックス欧州600指数は0.8％下落。
・パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が14日に利下げに慎重な発言をしたことを受け、12月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げに対する市場の期待が後退。
・メディア、ヘルスケア、テクノロジー株の下げ。
・アルミニウム価格の上昇により鉱業株が伸びた。
【欧州債】
◇上昇
//◇◇◇◆◇//◇▲◆
・14日の欧州債市場は上昇。
・インフレ率が中期的な目標値である２％に早期に収束するとの楽観論が高まる中、欧州中央銀行（ＥＣＢ）がより迅速かつ大幅な利下げを実施するとの見方が強まり、買いにつながった。
・英国債も上昇したが、上げ幅はドイツ債を下回った。
・独国債10年物
⇒2.34% -0.05
⇒2.39% +0.03
⇒2.36% +0.04
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・英国債10年物
⇒4.48% -0.04
⇒4.52% +0.02
⇒4.50% +0.07
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仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
①. 利下げ急ぐ必要ないとパウエル議長
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は、最近の米経済が「目覚ましく良好」に推移しているとし、慎重なペースで政策金利を引き下げる余地が生じていると述べた。～ クーグラー理事は「ディスインフレは続いているものの減速しており、それに労働市場の冷え込みが重なっている。この状況はＦＲＢが責務の両側面に引き続き注意を払う必要性を意味する」と発言。～ リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米金融当局が「大きな進展」を遂げたとした上で、勝利宣言をすることはできないと強調した。
②. 米ＰＰＩ伸び加速
10月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は前月から伸びが加速。インフレ抑制に向けた進展がまだら模様であることを浮き彫りにした。米金融当局がインフレ指標として重視する個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数に反映される項目が押し上げ要因となった。～ 先週の米新規失業保険申請件数は減少し、５月以来の低水準となった。ここ最近はハリケーンやストライキの影響が見られたが、今回の統計で労働需要がなお健全なことが示唆された。
③. ＥＶ株下落
トランプ次期米大統領は電気自動車（ＥＶ）購入に対する7500ドル（約117万円）相当の税額控除を廃止する計画だと、ロイター通信が報じた。～ トランプ氏の政権移行チームが大規模な税制改革の一環としてＥＶ税控除の廃止を協議していると報道。テスラも廃止を支持しているという。～ これを受けて14日の米株式市場でＥＶメーカーの株価が下落。リビアン・オートモーティブは一時15％を超える下落。テスラも６％超の下げとなった。
④. エーザイのアルツハイマー薬を欧州が承認勧告
エーザイは米バイオジェンと共同開発したアルツハイマー型認知症治療薬「レケンビ（一般名レカネマブ）」について、欧州医薬品庁（ＥＭＡ）の医薬品委員会（ＣＨＭＰ）の承認勧告を得た。～ ＣＨＭＰは脳出血などのリスクがあるとして、７月に承認に否定的な見解を示していたが、再検討した結果、一部の患者に対しては薬のメリットがリスクを上回ると判断した。勧告を受け、バイオジェン株は14日の市場で一時６％余り上昇。エーザイの米国預託証券（ＡＤＲ）も一時急伸した。
⑤. 米ＭＭＦ運用資産額
米国のマネー・マーケット・ファンド（ＭＭＦ）運用資産総額が７兆ドル（約1100兆円）を突破した。信頼できる高い利回りが投資家の人気を呼んでいる。同総額は13日までの１週間に約910億ドル増加。ＭＭＦや投資信託業界を追跡する調査会社クレーン・データが明らかにした。米金融当局が９月に0.5ポイント、今月さらに0.25ポイントの利下げを実施した後も、投資家はＭＭＦに資金を投入している。銀行預金といった他の金融商品より利回りが高いことが主な理由。
①. 利下げ急ぐ必要ないとパウエル議長
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は、最近の米経済が「目覚ましく良好」に推移しているとし、慎重なペースで政策金利を引き下げる余地が生じていると述べた。～ クーグラー理事は「ディスインフレは続いているものの減速しており、それに労働市場の冷え込みが重なっている。この状況はＦＲＢが責務の両側面に引き続き注意を払う必要性を意味する」と発言。～ リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米金融当局が「大きな進展」を遂げたとした上で、勝利宣言をすることはできないと強調した。
②. 米ＰＰＩ伸び加速
10月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は前月から伸びが加速。インフレ抑制に向けた進展がまだら模様であることを浮き彫りにした。米金融当局がインフレ指標として重視する個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数に反映される項目が押し上げ要因となった。～ 先週の米新規失業保険申請件数は減少し、５月以来の低水準となった。ここ最近はハリケーンやストライキの影響が見られたが、今回の統計で労働需要がなお健全なことが示唆された。
③. ＥＶ株下落
トランプ次期米大統領は電気自動車（ＥＶ）購入に対する7500ドル（約117万円）相当の税額控除を廃止する計画だと、ロイター通信が報じた。～ トランプ氏の政権移行チームが大規模な税制改革の一環としてＥＶ税控除の廃止を協議していると報道。テスラも廃止を支持しているという。～ これを受けて14日の米株式市場でＥＶメーカーの株価が下落。リビアン・オートモーティブは一時15％を超える下落。テスラも６％超の下げとなった。
④. エーザイのアルツハイマー薬を欧州が承認勧告
エーザイは米バイオジェンと共同開発したアルツハイマー型認知症治療薬「レケンビ（一般名レカネマブ）」について、欧州医薬品庁（ＥＭＡ）の医薬品委員会（ＣＨＭＰ）の承認勧告を得た。～ ＣＨＭＰは脳出血などのリスクがあるとして、７月に承認に否定的な見解を示していたが、再検討した結果、一部の患者に対しては薬のメリットがリスクを上回ると判断した。勧告を受け、バイオジェン株は14日の市場で一時６％余り上昇。エーザイの米国預託証券（ＡＤＲ）も一時急伸した。
⑤. 米ＭＭＦ運用資産額
米国のマネー・マーケット・ファンド（ＭＭＦ）運用資産総額が７兆ドル（約1100兆円）を突破した。信頼できる高い利回りが投資家の人気を呼んでいる。同総額は13日までの１週間に約910億ドル増加。ＭＭＦや投資信託業界を追跡する調査会社クレーン・データが明らかにした。米金融当局が９月に0.5ポイント、今月さらに0.25ポイントの利下げを実施した後も、投資家はＭＭＦに資金を投入している。銀行預金といった他の金融商品より利回りが高いことが主な理由。
15日 【日本株】
日経平均 38,642.91 +107.21 +0.28％
TOPIX 2,711.64 +10.42 +0.39％
日経平均 ⇒▲wrトリプル下落.10MA割れ ⇒▲切下げ.3dn ⇒+▼nrはらみ上げ.様子見
TOPIX ⇒▲wr下落.窓埋め ⇒▲切下げ.3dn ⇒+▼nr上げ.様子見
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】
日経平均VI 23.22 -1.16 -4.76％ ⇒-▽nrはらみ下げ ( 23台 )
日経平均VI 24.57 -0.22 -0.89％ ⇒-▽はらみ下げ ( 24台 )
日経平均VI 24.79 +1.71 +7.41％ ⇒▽wr上げ ( 24台 )
--------------------------------------------------------------
15日、株式は反発、４カ月ぶり円安や金融決算好感－債券は下落
15日、東京株式相場は反発し、日経平均株価は一時500円以上上げる場面があった。
・円安が業績に好影響を与えるとみられた自動車や機械など輸出関連株を中心に、みずほＦＧなど銀行株、かんぽ生など保険株が高い。
・自動車や電機など輸出関連株、非鉄金属など素材株が買われ、商社株や金融株も堅調。
・売買代金上位ではディスコやトヨタ自動車、日本郵船、キーエンスが上げる。
・香港のヘッジファンドであるオアシス・マネジメントの株式保有観測が広がった日産自動車も高い。
--------------------------------------------------------------
ＳＭＢＣ日興証券投資情報部の太田千尋部長
・円安は最終的に日本企業の業績にとってプラスで、上昇している銘柄は自動車産業が中心だと。
三井住友ＤＳアセットマネジメントの市川雅浩チーフ・マーケット・ストラテジスト
・156円台まで円安が進んだことや時価総額の大きいメガバンクの決算が好感されたとの見方。
--------------------------------------------------------------
日経平均は4日ぶりに反発、一時39000円台つけるも上値重く2日連続安値引け
・米国株安も為替の円安推移などが材料視されて、東京市場は買い優勢で取引を開始。
・日経平均は一時39000円台を回復する場面が見られたものの、買いは続かず、上げ幅を縮小する展開となった。
・みずほFG<8411>など銀行株の上昇が目立っていることから、相対的にTOPIX優勢の地合いに。
・後場の日経平均は上げ幅をじりじりと縮め、2日連続で安値引けとなった。
・大引けの日経平均は前日比107.21円高（＋0.28％）の38642.91円。
・海運、鉱業、電気・ガス、銀行、輸送用機器などが上昇。
・その他金融、非鉄金属、不動産、建設などが下落。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】日ペHD、みずほ、電通グループ など
▽みずほ 3765 +234大幅続伸。
前日に上半期決算を発表、純利益は5661億円で前年同期比36.2％増となり、通期予想は従来の7500億円から8200億円に上方修正した。利上げ反映などによって資金利益が上振れのもよう。
年間配当金も115円から130円に引き上げ。また、発行済み株式数の1.9％に当たる5000万株、1000億円を上限とする自社株買いも発表。今回は実施が先送りされるとの見方が優勢であったもよう。
▲日ペHD 987.7 -48.8大幅続落。
前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は473億円で前年同期比1.3％減となり、市場予想を40億円程度下振れている。上半期実績は同12.8％の増益であった。市場想定比較では中国事業が下振れとなっているもよう。
通期予想はコンセンサス水準をやや下回る1840億円、前期比9.0％増を据え置き。中国の売上見通しなどは下方修正しているようだ。
▲電通グループ 4097 -700ストップ安。
前日に第3四半期決算を発表、7-9月期営業利益は32億円で前年同期比88.2％減となり、4-6月期の112億円から大きく減少。市場予想も270億円程度であったもよう。通期予想は従来の1071億円から920億円に下方修正した。
4-6月期決算発表後の株価は上昇基調にあったため、下振れ決算にはネガティブなインパクト。米州、EMEA、APACなどにおけるCXM領域の回復が遅れているもよう。
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日経平均 38,642.91 +107.21 +0.28％
TOPIX 2,711.64 +10.42 +0.39％
日経平均 ⇒▲wrトリプル下落.10MA割れ ⇒▲切下げ.3dn ⇒+▼nrはらみ上げ.様子見
TOPIX ⇒▲wr下落.窓埋め ⇒▲切下げ.3dn ⇒+▼nr上げ.様子見
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【日経平均VI】
日経平均VI 23.22 -1.16 -4.76％ ⇒-▽nrはらみ下げ ( 23台 )
日経平均VI 24.57 -0.22 -0.89％ ⇒-▽はらみ下げ ( 24台 )
日経平均VI 24.79 +1.71 +7.41％ ⇒▽wr上げ ( 24台 )
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15日、株式は反発、４カ月ぶり円安や金融決算好感－債券は下落
15日、東京株式相場は反発し、日経平均株価は一時500円以上上げる場面があった。
・円安が業績に好影響を与えるとみられた自動車や機械など輸出関連株を中心に、みずほＦＧなど銀行株、かんぽ生など保険株が高い。
・自動車や電機など輸出関連株、非鉄金属など素材株が買われ、商社株や金融株も堅調。
・売買代金上位ではディスコやトヨタ自動車、日本郵船、キーエンスが上げる。
・香港のヘッジファンドであるオアシス・マネジメントの株式保有観測が広がった日産自動車も高い。
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ＳＭＢＣ日興証券投資情報部の太田千尋部長
・円安は最終的に日本企業の業績にとってプラスで、上昇している銘柄は自動車産業が中心だと。
三井住友ＤＳアセットマネジメントの市川雅浩チーフ・マーケット・ストラテジスト
・156円台まで円安が進んだことや時価総額の大きいメガバンクの決算が好感されたとの見方。
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日経平均は4日ぶりに反発、一時39000円台つけるも上値重く2日連続安値引け
・米国株安も為替の円安推移などが材料視されて、東京市場は買い優勢で取引を開始。
・日経平均は一時39000円台を回復する場面が見られたものの、買いは続かず、上げ幅を縮小する展開となった。
・みずほFG<8411>など銀行株の上昇が目立っていることから、相対的にTOPIX優勢の地合いに。
・後場の日経平均は上げ幅をじりじりと縮め、2日連続で安値引けとなった。
・大引けの日経平均は前日比107.21円高（＋0.28％）の38642.91円。
・海運、鉱業、電気・ガス、銀行、輸送用機器などが上昇。
・その他金融、非鉄金属、不動産、建設などが下落。
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【個別銘柄】日ペHD、みずほ、電通グループ など
▽みずほ 3765 +234大幅続伸。
前日に上半期決算を発表、純利益は5661億円で前年同期比36.2％増となり、通期予想は従来の7500億円から8200億円に上方修正した。利上げ反映などによって資金利益が上振れのもよう。
年間配当金も115円から130円に引き上げ。また、発行済み株式数の1.9％に当たる5000万株、1000億円を上限とする自社株買いも発表。今回は実施が先送りされるとの見方が優勢であったもよう。
▲日ペHD 987.7 -48.8大幅続落。
前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は473億円で前年同期比1.3％減となり、市場予想を40億円程度下振れている。上半期実績は同12.8％の増益であった。市場想定比較では中国事業が下振れとなっているもよう。
通期予想はコンセンサス水準をやや下回る1840億円、前期比9.0％増を据え置き。中国の売上見通しなどは下方修正しているようだ。
▲電通グループ 4097 -700ストップ安。
前日に第3四半期決算を発表、7-9月期営業利益は32億円で前年同期比88.2％減となり、4-6月期の112億円から大きく減少。市場予想も270億円程度であったもよう。通期予想は従来の1071億円から920億円に下方修正した。
4-6月期決算発表後の株価は上昇基調にあったため、下振れ決算にはネガティブなインパクト。米州、EMEA、APACなどにおけるCXM領域の回復が遅れているもよう。
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11.15 動いた株・出来た株
◇円谷フィＨＤ<2767> 2049 +177 ⇒ パチンコ・パチスロ新機種など発表。
◇みずほ<8411> 3755 +224 ⇒ 業績上方修正に加えて自社株買い発表もインパクトに。
◇日本製鋼所<5631> 5981 +366 ⇒ 決算説明会などポジティブ材料視も。
◇日揮ＨＤ<1963> 1318 +58 ⇒ 決算ネガティブ視の動きにも一巡感。
◇日産自動車<7201> 429.5 +19.3 ⇒ オアシスの株式保有も判明で。
◇ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 2498 +109 ⇒ 半導体製造装置株高で自律反発も。
◆電通グループ<4324> 4097 -700 ⇒ 7-9月期営業益は市場想定下振れで通期業績下方修正。
◆日ペＨＤ<4612> 984.2 -52.3 ⇒ 7-9月期業績は中国低迷などで市場想定を下振れ。
◇円谷フィＨＤ<2767> 2049 +177 ⇒ パチンコ・パチスロ新機種など発表。
◇みずほ<8411> 3755 +224 ⇒ 業績上方修正に加えて自社株買い発表もインパクトに。
◇日本製鋼所<5631> 5981 +366 ⇒ 決算説明会などポジティブ材料視も。
◇日揮ＨＤ<1963> 1318 +58 ⇒ 決算ネガティブ視の動きにも一巡感。
◇日産自動車<7201> 429.5 +19.3 ⇒ オアシスの株式保有も判明で。
◇ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 2498 +109 ⇒ 半導体製造装置株高で自律反発も。
◆電通グループ<4324> 4097 -700 ⇒ 7-9月期営業益は市場想定下振れで通期業績下方修正。
◆日ペＨＤ<4612> 984.2 -52.3 ⇒ 7-9月期業績は中国低迷などで市場想定を下振れ。
