9.1
NYダウ 34,837.71 +115.80 +0.33%
NASDAQ 14,031.81 -3.15 -0.02％
S&P500 4,515.77 +8.11 +0.17%
NYダウ（INDU） ⇒ △nr.様子見 ⇒ ▲Cog.調整 ⇒ +◆はらみ.様子見
NASDAQ(COMPQ) ⇒ ◇nr.様子見 ⇒ +nr.よこばい調整 ⇒ ▼かぶせ調整
S&P500（SPX） ⇒ ◇nr.様子見 ⇒ ▲nr.よこばい調整 ⇒ +◆nr.様子見
【 SOX指数 】
3,682.84 +11.91 (+0.32%) ⇒ ◇nr.テスト50MA ⇒ △切り返し.50MA突破 ⇒ +◆nr.様子見
【 VIX恐怖指数 】
13.02 -0.48 (-3.54%) ⇒ ◆切下げ.Low ⇒ ◆切下げ.Low2 ⇒ ◆大幅下げ.Low3
-3.54P 大幅に下げる 20以下 （ 金利政策を意識＆米中 ）
＞20を超えると不安心理が高まった状態
--------------------------------------------------------------
+◆はらみ.様子見 ⇒ ダウ工業株30種平均は反発。
朝発表の8月の米雇用統計では失業率が市場予想に反して前月から上昇した。労働需給の緩和を背景に、米金融引き締め長期化への過度な警戒が和らぎ、買いが入った。半面、米債券市場で長期金利が上昇し、株式の相対的な割高感が意識されたことが重荷となった。
▼かぶせ調整 ⇒ ナスダック総合株価指数は6営業日ぶりに反落。
雇用統計発表後に低下していた米長期金利が上昇に転じると、株式市場では次第に売りが増えた。
画像処理半導体のエヌビディアやネット検索のアルファベットが売られた。
中国での追加値下げを発表した電気自動車のテスラは5%下落。
NYダウ 34,837.71 +115.80 +0.33%
NASDAQ 14,031.81 -3.15 -0.02％
S&P500 4,515.77 +8.11 +0.17%
NYダウ（INDU） ⇒ △nr.様子見 ⇒ ▲Cog.調整 ⇒ +◆はらみ.様子見
NASDAQ(COMPQ) ⇒ ◇nr.様子見 ⇒ +nr.よこばい調整 ⇒ ▼かぶせ調整
S&P500（SPX） ⇒ ◇nr.様子見 ⇒ ▲nr.よこばい調整 ⇒ +◆nr.様子見
【 SOX指数 】
3,682.84 +11.91 (+0.32%) ⇒ ◇nr.テスト50MA ⇒ △切り返し.50MA突破 ⇒ +◆nr.様子見
【 VIX恐怖指数 】
13.02 -0.48 (-3.54%) ⇒ ◆切下げ.Low ⇒ ◆切下げ.Low2 ⇒ ◆大幅下げ.Low3
-3.54P 大幅に下げる 20以下 （ 金利政策を意識＆米中 ）
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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+◆はらみ.様子見 ⇒ ダウ工業株30種平均は反発。
朝発表の8月の米雇用統計では失業率が市場予想に反して前月から上昇した。労働需給の緩和を背景に、米金融引き締め長期化への過度な警戒が和らぎ、買いが入った。半面、米債券市場で長期金利が上昇し、株式の相対的な割高感が意識されたことが重荷となった。
▼かぶせ調整 ⇒ ナスダック総合株価指数は6営業日ぶりに反落。
雇用統計発表後に低下していた米長期金利が上昇に転じると、株式市場では次第に売りが増えた。
画像処理半導体のエヌビディアやネット検索のアルファベットが売られた。
中国での追加値下げを発表した電気自動車のテスラは5%下落。
//◆◇◆▲▽▽//◇◇◆◇◆◇ ドル円 146円台（ 金融政策意識 ）
//◇▽▲◆◇◇//◆◇◇◇▲◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▼◇▽//＿◇▽◇▽▽ 原油 85ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替
※◇ドル反発 円安維持 原油.◇wr.大幅上げ.85ドル台
9.2
米ドル/円 146.23 146.26
ユーロ/円 157.53 157.62
ユーロ/米ドル 1.0772 1.0778
英ポンド/円 184.07 184.17
豪ドル/円 94.32 94.40
スイスフラン/円 165.05 165.15
原油（WTIC原油先物） 85.55 +1.92 +2.30% ⇒ ◇nr.様子見 ⇒ ◇Wr.大幅上げ ⇒ ◇wr.大幅上げ
※◆ドル下落 円安一服 原油.◇Wr.大幅上げ.83ドル台
9.1
米ドル/円 145.49 145.52
ユーロ/円 157.73 157.82
ユーロ/米ドル 1.0840 1.0846
英ポンド/円 184.41 184.48
豪ドル/円 94.34 94.37
スイスフラン/円 164.64 164.75
原油（WTIC原油先物） 83.63 +2.00 +2.45% ⇒ ▽クアトロ浮上 ⇒ ◇nr.様子見 ⇒ ◇Wr.大幅上げ
※◇ドルもみあい 円安維持 原油.◇nr.様子見.81ドル台
8.31
米ドル/円 146.15 146.22
ユーロ/円 159.70 159.77
ユーロ/米ドル 1.0924 1.0928
英ポンド/円 185.95 186.02
豪ドル/円 94.63 94.65
スイスフラン/円 166.37 166.46
原油（WTIC原油先物） 81.63 +0.47 +0.58% ⇒ +nr.10MAもみあい ⇒ ▽クアトロ浮上 ⇒ ◇nr.様子見
経済指標は強弱混在 //◇▽▲◆◇◇//◆◇◇◇▲◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆▼◇▽//＿◇▽◇▽▽ 原油 85ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替
※◇ドル反発 円安維持 原油.◇wr.大幅上げ.85ドル台
9.2
米ドル/円 146.23 146.26
ユーロ/円 157.53 157.62
ユーロ/米ドル 1.0772 1.0778
英ポンド/円 184.07 184.17
豪ドル/円 94.32 94.40
スイスフラン/円 165.05 165.15
原油（WTIC原油先物） 85.55 +1.92 +2.30% ⇒ ◇nr.様子見 ⇒ ◇Wr.大幅上げ ⇒ ◇wr.大幅上げ
※◆ドル下落 円安一服 原油.◇Wr.大幅上げ.83ドル台
9.1
米ドル/円 145.49 145.52
ユーロ/円 157.73 157.82
ユーロ/米ドル 1.0840 1.0846
英ポンド/円 184.41 184.48
豪ドル/円 94.34 94.37
スイスフラン/円 164.64 164.75
原油（WTIC原油先物） 83.63 +2.00 +2.45% ⇒ ▽クアトロ浮上 ⇒ ◇nr.様子見 ⇒ ◇Wr.大幅上げ
※◇ドルもみあい 円安維持 原油.◇nr.様子見.81ドル台
8.31
米ドル/円 146.15 146.22
ユーロ/円 159.70 159.77
ユーロ/米ドル 1.0924 1.0928
英ポンド/円 185.95 186.02
豪ドル/円 94.63 94.65
スイスフラン/円 166.37 166.46
原油（WTIC原油先物） 81.63 +0.47 +0.58% ⇒ +nr.10MAもみあい ⇒ ▽クアトロ浮上 ⇒ ◇nr.様子見
1.8月雇用統計の結果が労働市場減速の証拠となり、追加利上げ観測が後退、買いが先行して始まった、しかし、その後に発表されたISM製造業景況指数や建設支出が予想を上回り金利が上昇に転じると、特にハイテクの売りが強まり、ナスダック総合指数は下落。
・上値は重く、下げに転じる場面もあった。クリーブランド連銀のメスター総裁は1日の講演で失業率の低さに言及したほか、「労働市場は需給がより均衡してきたが、依然として強い」と指摘した。インフレ率については「高すぎる」との認識を示し、FRBによる金融引き締めが長引くとの警戒が再燃。雇用統計発表後に低下していた米長期金利が上昇に転じると、株式市場では次第に売りが増えた。
・朝発表の8月のサプライマネジメント協会（ISM）製造業景況感指数は47.6と、市場予想（46.9）を上回り、7月（46.4）から改善した。「雇用」や「価格」が上昇し、市場では「インフレ圧力のしつこさを示した」（マーフィー・アンド・シルヴェスト・ウェルス・マネジメントのポール・ノルティ氏）との受け止めがあったのも相場の重荷だった。
2.セクター別ではエネルギー、素材が上昇。
自動車・自動車部品が下落。
・スマートフォンのアップルやホームセンターのホーム・デポが高かった。
・原油価格が上昇し、石油のシェブロンも買われた。
・コンピューターメーカーのデル（DELL）は第2四半期決算でPCやデータセンターハードウェアの売り上げが好調で、調整後の1株利益が予想を上回り、アナリストが投資判断を引き上げたため大きく上昇。
・通信のベライゾン・コミュニケーションズや航空機のボーイングは下落。
映画・娯楽のウォルト・ディズニーは2%下げた。
3.画像処理半導体のエヌビディアやネット検索のアルファベットが売られた。
中国での追加値下げを発表した電気自動車のテスラは5%下落。
SOX指数 銘柄
◆ TSM 93.19 -0.41%
◆ エヌビディア 485.09 -1.71%
◇ ASML 662.52 +0.30%
☆ インテル 36.61 +4.18%
◇ QCOM クアルコム 115.39 +0.75%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 153.99 +0.81%
◇ AMD 109.45 +0.99%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 70.39 +0.64%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 93.57 -1.28%
◇ エヌビディア 493.55 +0.18%
◆ ASML 660.53 -1.35%
◇ インテル 35.14 +1.77%
◇ QCOM クアルコム 114.53 +1.11%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 152.76 +1.20%
◇ AMD 105.72 +0.18%
▽ MU ミクロン・テクノロジー 69.94 +2.72%
--------------------------------------------------------------
TSM 94.78 -0.32%
エヌビディア 492.64 +0.98%
ASML 669.56 +0.31%
インテル 34.53 +0.64%
QCOM クアルコム 113.27 +0.26%
AMAT アプライドマテリアルズ 150.95 +0.65%
AMD 106.59 +0.58%
▽MU ミクロン・テクノロジー 68.09 +2.11%
--------------------------------------------------------------
【ＮＹ外為】
◇ドル反発 円安維持
//◆◆◆◇▽//◇◆◇◆◇
・ドル指数は上昇。労働市場の熱が徐々に下がりつつある中で、製造業の活動が安定に向かっていることを示唆した経済統計を受けて、プラスに転じた。
・カナダ・ドルは主要10通貨中、対ドルで最も軟調となった。カナダ経済が４－６月（第２四半期）に予想外に縮小したことを受け、来週の中銀政策決定会合では金利が据え置かれるとの見方が強まった。
・円も対ドルでは週間ベースで0.2％安。鈴木俊一財務相は為替の急激な変動は望ましくないとして、しっかりと動きを注視していきたいと述べた。
ドル円相場は
⇒¥146.27 ¥0.73 +0.50%
⇒¥145.52 -¥0.72 -0.49%
⇒¥146.23 ¥0.35 +0.24%
9.1
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ＢＢＨ）の為替戦略グローバル責任者、ウィン・シン
「ドル相場、および長期債を中心とする国債利回りが持ち直したのは特筆に値する」と指摘。「インフレを目標水準に戻すには、米国経済は余りにも強い」と。
9.1
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメントの米州最高投資責任者（ＣＩＯ）、ソリタ・マルチェリ
「不透明感が残るため、投資家はＦＲＢの次の行動について臆測を巡らすしかなく、市場では不安定な値動きが続くだろう」と指摘。「11月のＦＯＭＣまでに経済は明白な減速兆候を示し、ＦＲＢは1980年代以来の急激な利上げについに終止符を打つ」と予想。
【米国株】
◇小幅高
//▼▼▽▲▽//▽▽◇◆◇
・１日の米国株式市場でＳ＆Ｐ500種株価指数は小幅高。
８月の雇用統計が利上げサイクル終了が近い可能性を示唆したものの、楽観的な見方は製造業の強い指標に打ち消され、株価は上昇の勢いを失った。
・週明けの４日はレーバーデーの祝日で休場となる。
・個別銘柄では電気自動車（ＥＶ）メーカーのテスラが５％下落。同社は「モデル３」の初の改良版を発表し、上位車種「モデルＳ」と「Ｘ」の価格を引き下げた。
エネルギー株は原油高を好感して上昇した。
・８月雇用統計は労働市場が制御された冷却過程にあることを示した。雇用は堅調で、賃金の伸びは減速、労働市場へ復帰する人が増えている。市場の鈍化は今月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げを見送る余地を連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に与える一方、年内利上げの選択肢は維持させる。
9.1
ルネサンス・マクロ・リサーチの米経済調査責任者、ニール・ダッタ
「雇用統計はソフトランディングを期待する楽観主義者の勝利ではあるが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が警戒を解いても大丈夫と想定するのは無責任な見方だろう」と。
「経済成長は持続できないほどに強い状態が続いている。ＦＲＢがブレーキを緩めようとしている矢先に、経済はシクリカルなモメンタムを伴って力強く成長している」と解説。
9.1
クリーブランド連銀のメスター総裁
米国のインフレはこのところ改善が見られるもののなお高過ぎると指摘、労働市場は依然として力強いとの認識を示した。
「今後の政策判断はリスク管理、そして金融政策の引き締めが過度な場合と不十分な場合とでの異なるコストをどう管理するかだ」と。
9.1
ＨＳＢＣアセット・マネジメントのマクロ・投資ストラテジスト、フセイン・メディ
今月ＦＯＭＣでの利上げ見送り観測は「圧倒的になった」と。
「しかし積極的な引き締めサイクルの影響が時間差を伴って波及を続け、企業が合理化を加速させる来年は、リセッション（景気後退）は避けがたいだろう」と述べた。同氏はポートフォリオにおいて「慎重かつディフェンシブなスタンス」を維持していると。
9.1
ＢＮＰパリバのカール・リカドンナ、エレーナ・シュルヤティエバ、ウィリアム・マーシャル３氏
８月の雇用統計は十分な説得力を持ち、今月はうまく利上げ見送りにこぎ着けそうだが、その後に若干の引き締めを望んでいるタカ派をなだめるには至らないと。
「11月のＦＯＭＣ会合までにマクロ経済の熱が下がり、利上げ休止の延長が正当化されるとわれわれは予想する」と。
9.1
米投資運用会社ブラックロックでグローバル債券担当の最高投資責任者（ＣＩＯ）を務めるリック・リーダー
米労働市場の冷え込みが利上げ打ち止め観測を後押しし、債券の妙味がここ数カ月で最も高くなっていると指摘。
「統計は労働力にたるみが生じている事実を示す新たなベンチマークに使えると思う」とリーダー氏。「しかもこれは、インフレ率が低下しているタイミングで起きている」とブルームバーグテレビジョンで１日に述べた。「ＦＲＢの金融引き締めは終わったと考えて良いはずだ。この数カ月の状況に比べて、もう少し金利へのエクスポージャーに肩入れしても大丈夫だろう」と。
【米国債】
◆下落
//◆▼▽▲◇//◇▽◇◇◆
・米国債は下落。（ 利回り上げる ）
・強弱混在の経済統計と来週に予想される大量の社債発行、原油価格の上昇を受けて、利回り曲線はスティープ化した。。
・米10年債利回り
⇒4.18% 7.1 +1.72%
⇒4.10% -1.2 -0.28%
⇒4.11% -1.2 -0.28%
＞＞8.28
ウェスタン・アセット・マネジメント
債券はこの先アウトパフォームすると予想。
＞＞8.28
ＪＰモルガン・チェース
政策金利に関するパウエル議長のけん制にもかかわらず、債券に対して強気な姿勢を維持。
米金融当局が再び利上げに踏み切ったとしても、2007年以来の高利回りによる収益を上回るほどの債券の値下がりは生じないと強気派は主張する。
【原油】
▽７営業日続伸
//◆◆◆◇▽//◇▽◇▽▽
・１月以降で最長の上昇局面となった。バレル当たり85ドルを上回り、昨年11月以来の高値で引けた。
・石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が数カ月続けてきた供給削減が、現物市場に影響を及ぼしている。世界の原油消費の主要なけん引役である中国が景気押し上げ策を講じていることも強材料となった。
・ＷＴＩ先物10月限は前日比1.92ドル（2.3％）高の１バレル＝85.55ドル。
・ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は1.72ドル（２％）上昇し、88.55ドル。
9.1
ＣＩＢＣプライベート・ウェルスのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン
「ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）の85ドルは非常に大きな心理的節目だ」と指摘。
「この水準を突破して維持するには、サウジアラビアとロシアの減産延長を確認する必要がある。中国の刺激策が効果を表し、中国国内のセンチメントが改善し始めたとの確信も必要だろう。85ドル超の水準を維持すると思うが、まずはそれを試して数回失敗するかもしれない」と。
【ＮＹ金】
◇ほぼ変わらず
//◇◇◇◆◆//◇◇◇◆◇
・ドルと米国債利回りが米雇用統計の発表直後の下落から持ち直したことで圧迫され、上げを失った。
・金先物12月限は1.20ドル（0.1％）高の1967.10ドル。
＞＞8.31
サクソバンクの商品戦略責任者オレ・ハンセン
「これまでの持ち直しはショートカバー主導だ」と。
「１オンス＝1950ドルを上回れば、2000ドルへの回帰のシグナルとなろう。短期金利の方向性がより明確になれば、投資家や資産運用会社は市場に戻ろうとする」と。
--------------------------------------------------------------
【欧州株】
英FTSETM100指数 7,464.54 +25.41 +0.34％ ⇒ △nr.もみあい ⇒ ◆Cog.調整 ⇒ △反発.様子見
独DAX指数 15,840.34 -106.74 -0.67％ ⇒ ▼かぶせ調整 ⇒ +▲nr.もみあい ⇒ ▲Cog.調整
仏CAC指数 7,296.77 -19.93 -0.27％ ⇒ ▼かぶせ調整 ⇒ ▲切下げ.調整 ⇒ ▲nr.調整3
◆ほぼ変わらず
//◇△◇◆◇//▽▽▼◆◆
・１日の欧州株でストックス欧州600指数はほぼ変わらず。
この発表された米雇用統計を受け、投資家は米追加利上げの可能性は低くなったと受け止めた。
・業種別株価指数ではエネルギーが上昇。
自動車は下落。
【欧州債】
◆ドイツ債が下落
//◆◇◇◇◆//◆◇◆◇
・米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した８月の製造業総合景況指数が６カ月ぶりの高水準を示すと、ドイツ債は下げ足を強めた。
一時は米失業率の上昇を手掛かりに買いが優勢となった場面もあった。
・英国債も下落。トレーダーが織り込むイングランド銀行（英中央銀行）のピーク金利は来年２月までで一時5.75％を下回ったが、その後5.76％に上昇。
・独国債10年物
⇒2.55% +0.08
⇒2.47% -0.08
⇒2.55% +0.04
・英国債10年物
⇒4.43% +0.07
⇒4.36% -0.06
⇒4.42% 0.00
・上値は重く、下げに転じる場面もあった。クリーブランド連銀のメスター総裁は1日の講演で失業率の低さに言及したほか、「労働市場は需給がより均衡してきたが、依然として強い」と指摘した。インフレ率については「高すぎる」との認識を示し、FRBによる金融引き締めが長引くとの警戒が再燃。雇用統計発表後に低下していた米長期金利が上昇に転じると、株式市場では次第に売りが増えた。
・朝発表の8月のサプライマネジメント協会（ISM）製造業景況感指数は47.6と、市場予想（46.9）を上回り、7月（46.4）から改善した。「雇用」や「価格」が上昇し、市場では「インフレ圧力のしつこさを示した」（マーフィー・アンド・シルヴェスト・ウェルス・マネジメントのポール・ノルティ氏）との受け止めがあったのも相場の重荷だった。
2.セクター別ではエネルギー、素材が上昇。
自動車・自動車部品が下落。
・スマートフォンのアップルやホームセンターのホーム・デポが高かった。
・原油価格が上昇し、石油のシェブロンも買われた。
・コンピューターメーカーのデル（DELL）は第2四半期決算でPCやデータセンターハードウェアの売り上げが好調で、調整後の1株利益が予想を上回り、アナリストが投資判断を引き上げたため大きく上昇。
・通信のベライゾン・コミュニケーションズや航空機のボーイングは下落。
映画・娯楽のウォルト・ディズニーは2%下げた。
3.画像処理半導体のエヌビディアやネット検索のアルファベットが売られた。
中国での追加値下げを発表した電気自動車のテスラは5%下落。
SOX指数 銘柄
◆ TSM 93.19 -0.41%
◆ エヌビディア 485.09 -1.71%
◇ ASML 662.52 +0.30%
☆ インテル 36.61 +4.18%
◇ QCOM クアルコム 115.39 +0.75%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 153.99 +0.81%
◇ AMD 109.45 +0.99%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 70.39 +0.64%
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◆ TSM 93.57 -1.28%
◇ エヌビディア 493.55 +0.18%
◆ ASML 660.53 -1.35%
◇ インテル 35.14 +1.77%
◇ QCOM クアルコム 114.53 +1.11%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 152.76 +1.20%
◇ AMD 105.72 +0.18%
▽ MU ミクロン・テクノロジー 69.94 +2.72%
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TSM 94.78 -0.32%
エヌビディア 492.64 +0.98%
ASML 669.56 +0.31%
インテル 34.53 +0.64%
QCOM クアルコム 113.27 +0.26%
AMAT アプライドマテリアルズ 150.95 +0.65%
AMD 106.59 +0.58%
▽MU ミクロン・テクノロジー 68.09 +2.11%
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【ＮＹ外為】
◇ドル反発 円安維持
//◆◆◆◇▽//◇◆◇◆◇
・ドル指数は上昇。労働市場の熱が徐々に下がりつつある中で、製造業の活動が安定に向かっていることを示唆した経済統計を受けて、プラスに転じた。
・カナダ・ドルは主要10通貨中、対ドルで最も軟調となった。カナダ経済が４－６月（第２四半期）に予想外に縮小したことを受け、来週の中銀政策決定会合では金利が据え置かれるとの見方が強まった。
・円も対ドルでは週間ベースで0.2％安。鈴木俊一財務相は為替の急激な変動は望ましくないとして、しっかりと動きを注視していきたいと述べた。
ドル円相場は
⇒¥146.27 ¥0.73 +0.50%
⇒¥145.52 -¥0.72 -0.49%
⇒¥146.23 ¥0.35 +0.24%
9.1
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ＢＢＨ）の為替戦略グローバル責任者、ウィン・シン
「ドル相場、および長期債を中心とする国債利回りが持ち直したのは特筆に値する」と指摘。「インフレを目標水準に戻すには、米国経済は余りにも強い」と。
9.1
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメントの米州最高投資責任者（ＣＩＯ）、ソリタ・マルチェリ
「不透明感が残るため、投資家はＦＲＢの次の行動について臆測を巡らすしかなく、市場では不安定な値動きが続くだろう」と指摘。「11月のＦＯＭＣまでに経済は明白な減速兆候を示し、ＦＲＢは1980年代以来の急激な利上げについに終止符を打つ」と予想。
【米国株】
◇小幅高
//▼▼▽▲▽//▽▽◇◆◇
・１日の米国株式市場でＳ＆Ｐ500種株価指数は小幅高。
８月の雇用統計が利上げサイクル終了が近い可能性を示唆したものの、楽観的な見方は製造業の強い指標に打ち消され、株価は上昇の勢いを失った。
・週明けの４日はレーバーデーの祝日で休場となる。
・個別銘柄では電気自動車（ＥＶ）メーカーのテスラが５％下落。同社は「モデル３」の初の改良版を発表し、上位車種「モデルＳ」と「Ｘ」の価格を引き下げた。
エネルギー株は原油高を好感して上昇した。
・８月雇用統計は労働市場が制御された冷却過程にあることを示した。雇用は堅調で、賃金の伸びは減速、労働市場へ復帰する人が増えている。市場の鈍化は今月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げを見送る余地を連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に与える一方、年内利上げの選択肢は維持させる。
9.1
ルネサンス・マクロ・リサーチの米経済調査責任者、ニール・ダッタ
「雇用統計はソフトランディングを期待する楽観主義者の勝利ではあるが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が警戒を解いても大丈夫と想定するのは無責任な見方だろう」と。
「経済成長は持続できないほどに強い状態が続いている。ＦＲＢがブレーキを緩めようとしている矢先に、経済はシクリカルなモメンタムを伴って力強く成長している」と解説。
9.1
クリーブランド連銀のメスター総裁
米国のインフレはこのところ改善が見られるもののなお高過ぎると指摘、労働市場は依然として力強いとの認識を示した。
「今後の政策判断はリスク管理、そして金融政策の引き締めが過度な場合と不十分な場合とでの異なるコストをどう管理するかだ」と。
9.1
ＨＳＢＣアセット・マネジメントのマクロ・投資ストラテジスト、フセイン・メディ
今月ＦＯＭＣでの利上げ見送り観測は「圧倒的になった」と。
「しかし積極的な引き締めサイクルの影響が時間差を伴って波及を続け、企業が合理化を加速させる来年は、リセッション（景気後退）は避けがたいだろう」と述べた。同氏はポートフォリオにおいて「慎重かつディフェンシブなスタンス」を維持していると。
9.1
ＢＮＰパリバのカール・リカドンナ、エレーナ・シュルヤティエバ、ウィリアム・マーシャル３氏
８月の雇用統計は十分な説得力を持ち、今月はうまく利上げ見送りにこぎ着けそうだが、その後に若干の引き締めを望んでいるタカ派をなだめるには至らないと。
「11月のＦＯＭＣ会合までにマクロ経済の熱が下がり、利上げ休止の延長が正当化されるとわれわれは予想する」と。
9.1
米投資運用会社ブラックロックでグローバル債券担当の最高投資責任者（ＣＩＯ）を務めるリック・リーダー
米労働市場の冷え込みが利上げ打ち止め観測を後押しし、債券の妙味がここ数カ月で最も高くなっていると指摘。
「統計は労働力にたるみが生じている事実を示す新たなベンチマークに使えると思う」とリーダー氏。「しかもこれは、インフレ率が低下しているタイミングで起きている」とブルームバーグテレビジョンで１日に述べた。「ＦＲＢの金融引き締めは終わったと考えて良いはずだ。この数カ月の状況に比べて、もう少し金利へのエクスポージャーに肩入れしても大丈夫だろう」と。
【米国債】
◆下落
//◆▼▽▲◇//◇▽◇◇◆
・米国債は下落。（ 利回り上げる ）
・強弱混在の経済統計と来週に予想される大量の社債発行、原油価格の上昇を受けて、利回り曲線はスティープ化した。。
・米10年債利回り
⇒4.18% 7.1 +1.72%
⇒4.10% -1.2 -0.28%
⇒4.11% -1.2 -0.28%
＞＞8.28
ウェスタン・アセット・マネジメント
債券はこの先アウトパフォームすると予想。
＞＞8.28
ＪＰモルガン・チェース
政策金利に関するパウエル議長のけん制にもかかわらず、債券に対して強気な姿勢を維持。
米金融当局が再び利上げに踏み切ったとしても、2007年以来の高利回りによる収益を上回るほどの債券の値下がりは生じないと強気派は主張する。
【原油】
▽７営業日続伸
//◆◆◆◇▽//◇▽◇▽▽
・１月以降で最長の上昇局面となった。バレル当たり85ドルを上回り、昨年11月以来の高値で引けた。
・石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が数カ月続けてきた供給削減が、現物市場に影響を及ぼしている。世界の原油消費の主要なけん引役である中国が景気押し上げ策を講じていることも強材料となった。
・ＷＴＩ先物10月限は前日比1.92ドル（2.3％）高の１バレル＝85.55ドル。
・ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は1.72ドル（２％）上昇し、88.55ドル。
9.1
ＣＩＢＣプライベート・ウェルスのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン
「ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）の85ドルは非常に大きな心理的節目だ」と指摘。
「この水準を突破して維持するには、サウジアラビアとロシアの減産延長を確認する必要がある。中国の刺激策が効果を表し、中国国内のセンチメントが改善し始めたとの確信も必要だろう。85ドル超の水準を維持すると思うが、まずはそれを試して数回失敗するかもしれない」と。
【ＮＹ金】
◇ほぼ変わらず
//◇◇◇◆◆//◇◇◇◆◇
・ドルと米国債利回りが米雇用統計の発表直後の下落から持ち直したことで圧迫され、上げを失った。
・金先物12月限は1.20ドル（0.1％）高の1967.10ドル。
＞＞8.31
サクソバンクの商品戦略責任者オレ・ハンセン
「これまでの持ち直しはショートカバー主導だ」と。
「１オンス＝1950ドルを上回れば、2000ドルへの回帰のシグナルとなろう。短期金利の方向性がより明確になれば、投資家や資産運用会社は市場に戻ろうとする」と。
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【欧州株】
英FTSETM100指数 7,464.54 +25.41 +0.34％ ⇒ △nr.もみあい ⇒ ◆Cog.調整 ⇒ △反発.様子見
独DAX指数 15,840.34 -106.74 -0.67％ ⇒ ▼かぶせ調整 ⇒ +▲nr.もみあい ⇒ ▲Cog.調整
仏CAC指数 7,296.77 -19.93 -0.27％ ⇒ ▼かぶせ調整 ⇒ ▲切下げ.調整 ⇒ ▲nr.調整3
◆ほぼ変わらず
//◇△◇◆◇//▽▽▼◆◆
・１日の欧州株でストックス欧州600指数はほぼ変わらず。
この発表された米雇用統計を受け、投資家は米追加利上げの可能性は低くなったと受け止めた。
・業種別株価指数ではエネルギーが上昇。
自動車は下落。
【欧州債】
◆ドイツ債が下落
//◆◇◇◇◆//◆◇◆◇
・米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した８月の製造業総合景況指数が６カ月ぶりの高水準を示すと、ドイツ債は下げ足を強めた。
一時は米失業率の上昇を手掛かりに買いが優勢となった場面もあった。
・英国債も下落。トレーダーが織り込むイングランド銀行（英中央銀行）のピーク金利は来年２月までで一時5.75％を下回ったが、その後5.76％に上昇。
・独国債10年物
⇒2.55% +0.08
⇒2.47% -0.08
⇒2.55% +0.04
・英国債10年物
⇒4.43% +0.07
⇒4.36% -0.06
⇒4.42% 0.00
31日 【日本株】
日経平均 32,619.34 +285.88 +0.88％
TOPIX 2,332.00 +18.62 +0.80％
日経平均 ⇒ +◆nr上げ.様子見 ⇒ +◆nr上げ ⇒ ◇クアトロ浮上
TOPIX ⇒ +◆nr上げ.様子見 ⇒ +◆nr上げ ⇒ ◇クアトロ浮上
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】
日経平均VI 16.91 -0.83 -4.68％ ⇒ ◆Low.大幅下落
日経平均VI 17.74 -0.26 -1.44％ ⇒ -◇nr下げ
日経平均VI 18.00 -0.39 -2.12％ ⇒ -◇陽下げ
--------------------------------------------------------------
・米民間雇用者、この５カ月で最小の増加－労働市場のシフト鮮明。
・中国製造業ＰＭＩ、５カ月連続縮小も底打ち期待－受注と生産回復。
--------------------------------------------------------------
31日、日本株４日続伸、米民間雇用鈍化や中国製造業改善－車や訪日関連高い
・31日の東京株式相場は４日続伸。
米国で８月の民間雇用者の増加数が市場予想以上に鈍化し、利上げ懸念が後退した。
・中国の製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）が改善したことも追い風となり、自動車や鉄鋼株に買いが入った。
・陸運や空運、小売りなどインバウンド（訪日外国人）関連の一角も堅調。
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インベスコ・アセット・マネジメントの木下智夫
「長期金利の低下が市場全体に安心感をもたらし、日本株にもポジティブなインパクトをもたらしている」と。
--------------------------------------------------------------
セゾン投信の瀬下哲雄
「為替市場で円安基調が続いていることも輸送用機械や陸運、空運などインバウンド関連にポジティブに働いている」と。
中国が午前に発表した８月の製造業ＰＭＩは49.7と、前月の49.3から改善したことも買い安心感を強めた。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】松井証、サワイグループ、牧野フライス など
◆松井証 801 -25大幅続落。
SBI証券と楽天証券が9月以降、相次いで日本株の売買手数料を無料にすると報じられている。無料化は国内証券会社で初めてとなる。完全無料化によって投資家のさらなる囲い込みを狙う。
ネット証券各社には、こうした手数料の引き下げ競争によって、収益への影響を懸念する見方が優勢となっているもよう。同社やマネックスが売り優勢のほか、中堅証券もマイナスサイドとなっている。
◇サワイグループHD 4678 +133大幅続伸。
メリルリンチ日本証券では投資判断を「アンダーパフォーム」から「買い」に一気に2段階格上げ、目標株価も3500円から5600円に引き上げている。ジェネリック業界の制度改革による長期業績見通しの改善を評価引き上げの背景としている。
今回の制度改革は、同社のように適正価格で自社生産品を安定供給する企業に恩恵をもたらすとし、営業利益の年平均成長率をこれまで3％から12％まで引き上げている。
◇牧野フライス 6970 +380大幅続伸。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に、目標株価も6100円から9000円に引き上げた。
今後は受注回復や挽回生産・価格転嫁による業績拡大が進むとみられることで、工作機械セクター内で相対的に割安なバリュエーションが修正される可能性が高いと判断している。24年3月期営業利益は2割減のコンセンサス予想に対して2ケタ増益を見込む。
--------------------------------------------------------------
8.31動いた株・出来た株
◇ダイコク電機<6430> 5300 +700 新規の材料観測されないが売り方の買い戻しなど優勢か。
◇牧野フライス製作所<6135> 7000 +410 三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を格上げ。
◆芝浦メカトロニクス<6590> 25560 -1220 買い戻し一巡感から再度目先の需給悪化懸念。
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日経平均 32,619.34 +285.88 +0.88％
TOPIX 2,332.00 +18.62 +0.80％
日経平均 ⇒ +◆nr上げ.様子見 ⇒ +◆nr上げ ⇒ ◇クアトロ浮上
TOPIX ⇒ +◆nr上げ.様子見 ⇒ +◆nr上げ ⇒ ◇クアトロ浮上
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【日経平均VI】
日経平均VI 16.91 -0.83 -4.68％ ⇒ ◆Low.大幅下落
日経平均VI 17.74 -0.26 -1.44％ ⇒ -◇nr下げ
日経平均VI 18.00 -0.39 -2.12％ ⇒ -◇陽下げ
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・米民間雇用者、この５カ月で最小の増加－労働市場のシフト鮮明。
・中国製造業ＰＭＩ、５カ月連続縮小も底打ち期待－受注と生産回復。
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31日、日本株４日続伸、米民間雇用鈍化や中国製造業改善－車や訪日関連高い
・31日の東京株式相場は４日続伸。
米国で８月の民間雇用者の増加数が市場予想以上に鈍化し、利上げ懸念が後退した。
・中国の製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）が改善したことも追い風となり、自動車や鉄鋼株に買いが入った。
・陸運や空運、小売りなどインバウンド（訪日外国人）関連の一角も堅調。
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インベスコ・アセット・マネジメントの木下智夫
「長期金利の低下が市場全体に安心感をもたらし、日本株にもポジティブなインパクトをもたらしている」と。
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セゾン投信の瀬下哲雄
「為替市場で円安基調が続いていることも輸送用機械や陸運、空運などインバウンド関連にポジティブに働いている」と。
中国が午前に発表した８月の製造業ＰＭＩは49.7と、前月の49.3から改善したことも買い安心感を強めた。
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【個別銘柄】松井証、サワイグループ、牧野フライス など
◆松井証 801 -25大幅続落。
SBI証券と楽天証券が9月以降、相次いで日本株の売買手数料を無料にすると報じられている。無料化は国内証券会社で初めてとなる。完全無料化によって投資家のさらなる囲い込みを狙う。
ネット証券各社には、こうした手数料の引き下げ競争によって、収益への影響を懸念する見方が優勢となっているもよう。同社やマネックスが売り優勢のほか、中堅証券もマイナスサイドとなっている。
◇サワイグループHD 4678 +133大幅続伸。
メリルリンチ日本証券では投資判断を「アンダーパフォーム」から「買い」に一気に2段階格上げ、目標株価も3500円から5600円に引き上げている。ジェネリック業界の制度改革による長期業績見通しの改善を評価引き上げの背景としている。
今回の制度改革は、同社のように適正価格で自社生産品を安定供給する企業に恩恵をもたらすとし、営業利益の年平均成長率をこれまで3％から12％まで引き上げている。
◇牧野フライス 6970 +380大幅続伸。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に、目標株価も6100円から9000円に引き上げた。
今後は受注回復や挽回生産・価格転嫁による業績拡大が進むとみられることで、工作機械セクター内で相対的に割安なバリュエーションが修正される可能性が高いと判断している。24年3月期営業利益は2割減のコンセンサス予想に対して2ケタ増益を見込む。
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8.31動いた株・出来た株
◇ダイコク電機<6430> 5300 +700 新規の材料観測されないが売り方の買い戻しなど優勢か。
◇牧野フライス製作所<6135> 7000 +410 三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を格上げ。
◆芝浦メカトロニクス<6590> 25560 -1220 買い戻し一巡感から再度目先の需給悪化懸念。
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1日 【日本株】
日経平均 32,710.62 +91.28 +0.28％
TOPIX 2,349.75 +17.75 +0.76％
日経平均 ⇒ +◆nr上げ ⇒ ◇クアトロ浮上 ⇒ ◇切り返し.sup50MA
TOPIX ⇒ +◆nr上げ ⇒ ◇クアトロ浮上 ⇒ ◇切り返し.高値更新
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【日経平均VI】
日経平均VI 16.86 -0.03 -0.18％ ⇒ ◆nr.もみあい
日経平均VI 16.91 -0.83 -4.68％ ⇒ ◆Low.大幅下落
日経平均VI 17.74 -0.26 -1.44％ ⇒ -◇nr下げ
--------------------------------------------------------------
・インテルＣＥＯ、７－９月業績に「好感触」－株価は上昇。
・デル、５－７月期売上高が市場予想上回る－株価上昇。
・ニューヨーク原油先物は2.5％高の１バレル＝83.63ドル。
--------------------------------------------------------------
1日、ＴＯＰＩＸがバブル崩壊後の高値、月初の買い－金融中心に買い広がる
・1日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の終値はバブル崩壊後の戻り高値を更新。
株式市場では月が変わり新規資金が流入しているとの指摘があった。月初のため、リバランス（資産の再配分）の需給要因が出ているとの見方があった。
・金融株が高く、証券会社のアナリストが目標株価を引き上げた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは約16年ぶり高値を付けた。
・海外市場で原油先物が続伸し、鉱業や商社株の上げも目立つ。
・米インテルやデルの堅調な業績動向を好感し、電機や機械株にも買いが入った。
--------------------------------------------------------------
楽天投信投資顧問第二運用部の平川康彦
「中国で不動産や景気への懸念が根強い中、流動性などを考えると中国株から日本株に代替投資が向かう可能性がある」と。
--------------------------------------------------------------
ピクテ・ジャパンの松元浩
９月に入り夏休みから帰った投資家が戦略を考えるタイミングとみる。「相対的にいま日本株が非常に有利と弊社では考えている。グローバル投資家も同じような見方をしているのではないか」と。
--------------------------------------------------------------
りそなアセットマネジメントの下出衛
銀行株上昇の背景として「日本銀行の金融政策正常化観測があるのだろう」と指摘。
株式市場全体としては米長期金利が落ち着いていることが買い安心感の出る材料になっており、日経平均株価も「当面、７月初めの高値圏を試しにいくだろう」と。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】神戸鋼、物語コーポ など
◇神戸鋼 1901 +71大幅続伸。
EVなど電動車の部品に使う新たな鋼板を開発したと報じられている。磁力の強さを表す指標「磁束密度」が従来の鋼板より約1割高く、消費電力量の削減につながるものとなるようだ。
EVなどの航続距離拡大につながるため、今後の需要拡大を期待する動きが先行しているもよう。通常の鋼板に比べて加工もしやすく、複雑な部品にも採用しやすいようだ。今後は品質面の課題などを確認したうえで量産に入っていく計画。
▲物語コーポ 4695 -65大幅反落。
東海東京証券では、目標株価を2780円から4130円に引き上げたものの、投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に格下げ。前日にかけても株価は一段高となっていたことで、利食い売りを促す契機につながる格好。
業績は好調に推移しており、24年6月期も会社計画をやや上回る水準を予想しているが、23年6月期決算発表以降の株価上昇により、目標株価との乖離が縮まったため。
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9.1動いた株・出来た株
◇神戸製鋼所<5406> 1897 +67 EV向け新鋼板の開発報道を好。
◇ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032> 3500 +115 特に材料ないが値幅取り妙味強く。
◇ソニーグループ<6758> 12545 +400 SIEではプレステ5向けリモートプレーヤーの発売決定を発表。
◆物語コーポレーション<3097> 4580 -180 東海東京証券では投資判断を格下げ。
◆メルカリ<4385> 3211 -107 みずほ証券では目標株価を引き下げ。
◆菱洋エレクトロ<8068> 3345 -100 上半期営業減益決算マイナス視。
◆芝浦メカトロニクス<6590> 24950 -760 株式売出による需給悪化懸念が続く。
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日経平均 32,710.62 +91.28 +0.28％
TOPIX 2,349.75 +17.75 +0.76％
日経平均 ⇒ +◆nr上げ ⇒ ◇クアトロ浮上 ⇒ ◇切り返し.sup50MA
TOPIX ⇒ +◆nr上げ ⇒ ◇クアトロ浮上 ⇒ ◇切り返し.高値更新
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【日経平均VI】
日経平均VI 16.86 -0.03 -0.18％ ⇒ ◆nr.もみあい
日経平均VI 16.91 -0.83 -4.68％ ⇒ ◆Low.大幅下落
日経平均VI 17.74 -0.26 -1.44％ ⇒ -◇nr下げ
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・インテルＣＥＯ、７－９月業績に「好感触」－株価は上昇。
・デル、５－７月期売上高が市場予想上回る－株価上昇。
・ニューヨーク原油先物は2.5％高の１バレル＝83.63ドル。
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1日、ＴＯＰＩＸがバブル崩壊後の高値、月初の買い－金融中心に買い広がる
・1日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の終値はバブル崩壊後の戻り高値を更新。
株式市場では月が変わり新規資金が流入しているとの指摘があった。月初のため、リバランス（資産の再配分）の需給要因が出ているとの見方があった。
・金融株が高く、証券会社のアナリストが目標株価を引き上げた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは約16年ぶり高値を付けた。
・海外市場で原油先物が続伸し、鉱業や商社株の上げも目立つ。
・米インテルやデルの堅調な業績動向を好感し、電機や機械株にも買いが入った。
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楽天投信投資顧問第二運用部の平川康彦
「中国で不動産や景気への懸念が根強い中、流動性などを考えると中国株から日本株に代替投資が向かう可能性がある」と。
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ピクテ・ジャパンの松元浩
９月に入り夏休みから帰った投資家が戦略を考えるタイミングとみる。「相対的にいま日本株が非常に有利と弊社では考えている。グローバル投資家も同じような見方をしているのではないか」と。
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りそなアセットマネジメントの下出衛
銀行株上昇の背景として「日本銀行の金融政策正常化観測があるのだろう」と指摘。
株式市場全体としては米長期金利が落ち着いていることが買い安心感の出る材料になっており、日経平均株価も「当面、７月初めの高値圏を試しにいくだろう」と。
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【個別銘柄】神戸鋼、物語コーポ など
◇神戸鋼 1901 +71大幅続伸。
EVなど電動車の部品に使う新たな鋼板を開発したと報じられている。磁力の強さを表す指標「磁束密度」が従来の鋼板より約1割高く、消費電力量の削減につながるものとなるようだ。
EVなどの航続距離拡大につながるため、今後の需要拡大を期待する動きが先行しているもよう。通常の鋼板に比べて加工もしやすく、複雑な部品にも採用しやすいようだ。今後は品質面の課題などを確認したうえで量産に入っていく計画。
▲物語コーポ 4695 -65大幅反落。
東海東京証券では、目標株価を2780円から4130円に引き上げたものの、投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に格下げ。前日にかけても株価は一段高となっていたことで、利食い売りを促す契機につながる格好。
業績は好調に推移しており、24年6月期も会社計画をやや上回る水準を予想しているが、23年6月期決算発表以降の株価上昇により、目標株価との乖離が縮まったため。
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9.1動いた株・出来た株
◇神戸製鋼所<5406> 1897 +67 EV向け新鋼板の開発報道を好。
◇ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032> 3500 +115 特に材料ないが値幅取り妙味強く。
◇ソニーグループ<6758> 12545 +400 SIEではプレステ5向けリモートプレーヤーの発売決定を発表。
◆物語コーポレーション<3097> 4580 -180 東海東京証券では投資判断を格下げ。
◆メルカリ<4385> 3211 -107 みずほ証券では目標株価を引き下げ。
◆菱洋エレクトロ<8068> 3345 -100 上半期営業減益決算マイナス視。
◆芝浦メカトロニクス<6590> 24950 -760 株式売出による需給悪化懸念が続く。
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