仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News 2025年6月5日 6:00 JST
①. 米ロ首脳が電話会談
トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領と電話で話したことを明らかにし、最近のウクライナによるドローン（無人機）攻撃にロシアは報復すると、プーチン氏から警告を受けたと述べた。トランプ氏はソーシャルメディアに「良い会話ができたが、直ちに和平につながるようなものではなかった」と投稿。会談は１時間余り続いたという。トランプ氏はイランとの間で進行中の核交渉についてもプーチン大統領と話し合ったとし、プーチン氏が交渉に何らかの形で関与する可能性を示唆したと述べた。
②. 米労働需要低下でトランプ氏がまた利下げ要求
米民間雇用者数は５月に３万7000人増と、予想を大きく下回り、２年ぶりの低い伸びにとどまった。労働需要の軟化が示唆された。ＡＤＰのチーフエコノミストは「年初は力強いスタートだったが、雇用は勢いを失いつつある」と指摘した。エコノミストらは今後数カ月で労働市場の冷え込みの兆候がさらに示されると予想している。統計発表後、トランプ大統領はパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長に再び利下げを要求した。別途発表された５月のＩＳＭ非製造業総合景況指数は1.7ポイント低下の49.9。約１年ぶりに縮小圏に沈んだ。
③． 米減税法案で財政赤字膨張へ
米下院を通過したトランプ大統領の大型減税・歳出法案は、米財政赤字を今後10年間に２兆4200億ドル（約350兆円）膨らませる見込みだ。超党派機関の米議会予算局（ＣＢＯ）が４日、新たな試算を示した。2034年までの10年間で、基準予測と比べて歳入が３兆6700億ドル減少し、歳出は１兆2500億ドル減るとの予想に基づいている。一段と深刻な米財政見通しを受けて、共和党の財政タカ派の間でこの法案への懸念が強まる恐れがある。トランプ氏は４日、上院財政委員会の共和党議員と会合し、法案について協議する。
④. 自動運転の死亡事故
テスラの「フルセルフドライビング（完全自動運転、ＦＳＤ）」機能を作動させた車両が、先行車両の減速や停止に反応せず高速道路で歩行者をはね死亡させた事故をきっかけに、同機能の安全性に対し米運輸省道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）が調査を進めている。今回の事故はテスラのＦＳＤに関連した初の歩行者死亡事故として認定された。テスラは視界が不良な環境で４件の事故を起こしている。テスラはテキサス州オースティンで、ロボタクシー（自動運転タクシー）のサービスを６月12日に開始する計画だ。
⑤. ベージュブック
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）によると、米経済活動はわずかに鈍化し、全地区で景気や政策の不確実性が企業や家計の慎重な行動につながっていると報告された。物価は「緩やかに」上昇しており、今後はコストや価格の上昇ペースが加速するとの見通しが広がっているという。「関税」に関する言及は122回と前回を上回った。全ての地区が労働需要の鈍化に言及したほか、賃金は「緩慢な」ペースでの伸びが続いた。
Bloomberg News 2025年6月5日 6:00 JST
①. 米ロ首脳が電話会談
トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領と電話で話したことを明らかにし、最近のウクライナによるドローン（無人機）攻撃にロシアは報復すると、プーチン氏から警告を受けたと述べた。トランプ氏はソーシャルメディアに「良い会話ができたが、直ちに和平につながるようなものではなかった」と投稿。会談は１時間余り続いたという。トランプ氏はイランとの間で進行中の核交渉についてもプーチン大統領と話し合ったとし、プーチン氏が交渉に何らかの形で関与する可能性を示唆したと述べた。
②. 米労働需要低下でトランプ氏がまた利下げ要求
米民間雇用者数は５月に３万7000人増と、予想を大きく下回り、２年ぶりの低い伸びにとどまった。労働需要の軟化が示唆された。ＡＤＰのチーフエコノミストは「年初は力強いスタートだったが、雇用は勢いを失いつつある」と指摘した。エコノミストらは今後数カ月で労働市場の冷え込みの兆候がさらに示されると予想している。統計発表後、トランプ大統領はパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長に再び利下げを要求した。別途発表された５月のＩＳＭ非製造業総合景況指数は1.7ポイント低下の49.9。約１年ぶりに縮小圏に沈んだ。
③． 米減税法案で財政赤字膨張へ
米下院を通過したトランプ大統領の大型減税・歳出法案は、米財政赤字を今後10年間に２兆4200億ドル（約350兆円）膨らませる見込みだ。超党派機関の米議会予算局（ＣＢＯ）が４日、新たな試算を示した。2034年までの10年間で、基準予測と比べて歳入が３兆6700億ドル減少し、歳出は１兆2500億ドル減るとの予想に基づいている。一段と深刻な米財政見通しを受けて、共和党の財政タカ派の間でこの法案への懸念が強まる恐れがある。トランプ氏は４日、上院財政委員会の共和党議員と会合し、法案について協議する。
④. 自動運転の死亡事故
テスラの「フルセルフドライビング（完全自動運転、ＦＳＤ）」機能を作動させた車両が、先行車両の減速や停止に反応せず高速道路で歩行者をはね死亡させた事故をきっかけに、同機能の安全性に対し米運輸省道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）が調査を進めている。今回の事故はテスラのＦＳＤに関連した初の歩行者死亡事故として認定された。テスラは視界が不良な環境で４件の事故を起こしている。テスラはテキサス州オースティンで、ロボタクシー（自動運転タクシー）のサービスを６月12日に開始する計画だ。
⑤. ベージュブック
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）によると、米経済活動はわずかに鈍化し、全地区で景気や政策の不確実性が企業や家計の慎重な行動につながっていると報告された。物価は「緩やかに」上昇しており、今後はコストや価格の上昇ペースが加速するとの見通しが広がっているという。「関税」に関する言及は122回と前回を上回った。全ての地区が労働需要の鈍化に言及したほか、賃金は「緩慢な」ペースでの伸びが続いた。
5日 【日本株】
日経平均 37,554.49 -192.96 -0.51％
TOPIX 2,756.47 -28.66 -1.03％
--------------------------------------------------------------
日経平均 ⇒▲nr.様子見 ⇒▽2Gap+10MA突破 ⇒▲2Gap下げ.10MAもみあい
TOPIX ⇒▲調整.Sup10MA ⇒▽2Gap+10MA突破 ⇒▲逆立.10MA割れ
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】
日経平均VI 23.52 +0.12 +0.51％ ⇒▽nr ( 23台 )
日経平均VI 23.40 -1.17 -4.76％ ⇒▲BigDn ( 23台 )
日経平均VI 24.57 -0.52 -2.07％ ⇒▲nr ( 24台 )
--------------------------------------------------------------
5日、金利低下加速、入札低調で超長期債減額期待－円下げ拡大
・5日 の東京株式相場は反落。
・株式相場の前日終値比で為替が円高に振れていることが、自動車を中心に輸出関連株の重しになった。
・金利低下を受けて銀行も弱かった。
・半導体株や電線株は人工知能（ＡＩ）投資への楽観的な見方から値上がりが目立ち、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に比べ日経平均株価の下げは限定的だった。
大和証券の小浦みなみシニアストラテジスト
円高が一部の優良株の売りにつながり、自動車メーカーも関税懸念の影響を受けていると。
関税を巡る不透明感から６、７月は市場が不安定な状況が続くだろうと。
--------------------------------------------------------------
日経平均は反落、米景気減速への警戒から売り優勢に
・まちまちとなった米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反落して開始。
・昨日の米株式市場でダウ平均が取引終了にかけて売りに押され、5日ぶりに反落したことが東京市場の株価の重しとなるなか、前場中ごろに下げ幅を縮小する動きを見せた。
・ただ、前引けにかけて再度下げ幅を広げると、後場は本日安値圏で横ばい推移となった。
・米景気減速への警戒から円高・ドル安に振れるなか、輸出株などがさえない値動きとなったほか、週内に行われると見られる米中首脳による電話協議や関税を巡る5回目の日米協議、週末に5月の米雇用統計などの発表が予定されており、これらの結果を見極めたいとして売り手優位の状況が続いた。
・大引けの日経平均は前日比192.96円安の37554.49円。
・金属製品、陸運業、倉庫・運輸関連業などが上昇。
・海運業、輸送用機器、石油・石炭製品などが下落。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】マツダ、アドバンテス など
▲マツダ 828.2 -38.9大幅続落。
同社のほか、SUBARU、アイシン、豊田合成など自動車関連株が本日はさえない動きになっている。前日の米国市場では、民間雇用者数の大幅な下振れ、ASM製造業景気指数の1年ぶり低水準など、経済指標の悪化が目立っている。
これを受けて。ドル・円相場は再度142円台半ばにまで下落、自動車関連株の売り材料につながっている。なお、同社は自動車株の中でも相対的に為替の影響が大きいとみられている。
▽アドバンテス 7756 +339大幅続伸。
同社のほか、レーザーテック、SCREEN、東京エレクなど、主力の半導体製造装置各社が揃って強い動きになっている。前日の米国市場はまちまちであったが、半導体関連株の上昇でナスダック指数は上昇、SOX指数も強い動きとなっている。
カンファレンス開催などを手掛かりに、オンセミなどが大きく上昇。エヌビディアも、最新半導体がAI学習能力の大幅向上に寄与などと伝わり堅調推移。
--------------------------------------------------------------
日経平均 37,554.49 -192.96 -0.51％
TOPIX 2,756.47 -28.66 -1.03％
--------------------------------------------------------------
日経平均 ⇒▲nr.様子見 ⇒▽2Gap+10MA突破 ⇒▲2Gap下げ.10MAもみあい
TOPIX ⇒▲調整.Sup10MA ⇒▽2Gap+10MA突破 ⇒▲逆立.10MA割れ
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】
日経平均VI 23.52 +0.12 +0.51％ ⇒▽nr ( 23台 )
日経平均VI 23.40 -1.17 -4.76％ ⇒▲BigDn ( 23台 )
日経平均VI 24.57 -0.52 -2.07％ ⇒▲nr ( 24台 )
--------------------------------------------------------------
5日、金利低下加速、入札低調で超長期債減額期待－円下げ拡大
・5日 の東京株式相場は反落。
・株式相場の前日終値比で為替が円高に振れていることが、自動車を中心に輸出関連株の重しになった。
・金利低下を受けて銀行も弱かった。
・半導体株や電線株は人工知能（ＡＩ）投資への楽観的な見方から値上がりが目立ち、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に比べ日経平均株価の下げは限定的だった。
大和証券の小浦みなみシニアストラテジスト
円高が一部の優良株の売りにつながり、自動車メーカーも関税懸念の影響を受けていると。
関税を巡る不透明感から６、７月は市場が不安定な状況が続くだろうと。
--------------------------------------------------------------
日経平均は反落、米景気減速への警戒から売り優勢に
・まちまちとなった米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反落して開始。
・昨日の米株式市場でダウ平均が取引終了にかけて売りに押され、5日ぶりに反落したことが東京市場の株価の重しとなるなか、前場中ごろに下げ幅を縮小する動きを見せた。
・ただ、前引けにかけて再度下げ幅を広げると、後場は本日安値圏で横ばい推移となった。
・米景気減速への警戒から円高・ドル安に振れるなか、輸出株などがさえない値動きとなったほか、週内に行われると見られる米中首脳による電話協議や関税を巡る5回目の日米協議、週末に5月の米雇用統計などの発表が予定されており、これらの結果を見極めたいとして売り手優位の状況が続いた。
・大引けの日経平均は前日比192.96円安の37554.49円。
・金属製品、陸運業、倉庫・運輸関連業などが上昇。
・海運業、輸送用機器、石油・石炭製品などが下落。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】マツダ、アドバンテス など
▲マツダ 828.2 -38.9大幅続落。
同社のほか、SUBARU、アイシン、豊田合成など自動車関連株が本日はさえない動きになっている。前日の米国市場では、民間雇用者数の大幅な下振れ、ASM製造業景気指数の1年ぶり低水準など、経済指標の悪化が目立っている。
これを受けて。ドル・円相場は再度142円台半ばにまで下落、自動車関連株の売り材料につながっている。なお、同社は自動車株の中でも相対的に為替の影響が大きいとみられている。
▽アドバンテス 7756 +339大幅続伸。
同社のほか、レーザーテック、SCREEN、東京エレクなど、主力の半導体製造装置各社が揃って強い動きになっている。前日の米国市場はまちまちであったが、半導体関連株の上昇でナスダック指数は上昇、SOX指数も強い動きとなっている。
カンファレンス開催などを手掛かりに、オンセミなどが大きく上昇。エヌビディアも、最新半導体がAI学習能力の大幅向上に寄与などと伝わり堅調推移。
--------------------------------------------------------------
6.5 動いた株・出来た株
◇アドバンテスト<6857> 7759 +342 ⇒ 米半導体株上昇で主力の半導体関連強い動きに。
◇レーザーテック<6920> 14585 +640 ⇒ CLSA証券では評価引き上げへ。
◇東京エレクトロン<8035> 23320 +820本日は主力の半導体製造装置関連が軒並み高。
◇ＳＧホールディングス<9143> 1479 +46.5 ⇒ 日本郵便からの需要シフトの思惑も。
◆川崎汽船<9107> 2083 -94 ⇒ 海運株は業種別下落率のトップ、特に材料観測されないが。
◆サンリオ<8136> 6466 -278 ⇒ 前日に大幅上昇の反動で戻り売り優勢。
◆ＳＵＢＡＲＵ<7270> 2524.5 -95.5 ⇒ 米経済指標悪化に伴うドル安・円高進行で。
◆ＩＨＩ<7013> 15355 -565 ⇒ 高値圏で利食い売りが進む状況か。
◆日東紡績<3110> 5000 -180 ⇒ 半導体関連株の中では足元強い動きが目立っていた分。
◆マツダ<7261> 837.3 -29.8 ⇒ 自動車株の中でも輸出比率高く円高嫌気。
◆日本ヒューム<5262> 2044 -60 ⇒ 目先の天井到達感なども広がる状況か。
◆ＥＮＥＯＳ<5020> 689.8 -20.2 ⇒ 原油市況の下落など逆風に。
◆リクルートＨＤ<6098> 8103 -227 ⇒ 米国雇用データの悪化をマイナス視。
--------------------------------------------------------------
◇アドバンテスト<6857> 7759 +342 ⇒ 米半導体株上昇で主力の半導体関連強い動きに。
◇レーザーテック<6920> 14585 +640 ⇒ CLSA証券では評価引き上げへ。
◇東京エレクトロン<8035> 23320 +820本日は主力の半導体製造装置関連が軒並み高。
◇ＳＧホールディングス<9143> 1479 +46.5 ⇒ 日本郵便からの需要シフトの思惑も。
◆川崎汽船<9107> 2083 -94 ⇒ 海運株は業種別下落率のトップ、特に材料観測されないが。
◆サンリオ<8136> 6466 -278 ⇒ 前日に大幅上昇の反動で戻り売り優勢。
◆ＳＵＢＡＲＵ<7270> 2524.5 -95.5 ⇒ 米経済指標悪化に伴うドル安・円高進行で。
◆ＩＨＩ<7013> 15355 -565 ⇒ 高値圏で利食い売りが進む状況か。
◆日東紡績<3110> 5000 -180 ⇒ 半導体関連株の中では足元強い動きが目立っていた分。
◆マツダ<7261> 837.3 -29.8 ⇒ 自動車株の中でも輸出比率高く円高嫌気。
◆日本ヒューム<5262> 2044 -60 ⇒ 目先の天井到達感なども広がる状況か。
◆ＥＮＥＯＳ<5020> 689.8 -20.2 ⇒ 原油市況の下落など逆風に。
◆リクルートＨＤ<6098> 8103 -227 ⇒ 米国雇用データの悪化をマイナス視。
--------------------------------------------------------------
//◆◇▽◇◆◆//◆▲▽▲ ドル円 142円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◇◆◇◆//◆◆◇◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◆▲▽▲◆//＿▽◇▲ 原油 62ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▲ドル下落 ▽円高方向へ.142円後半 原油.▲吞込み.62ドル台
6.5
米ドル/円 142.70 - 142.75
ユーロ/円 162.92 - 163.02
ユーロ/米ドル 1.1417 - 1.1420
英ポンド/円 193.36 - 193.54
豪ドル/円 92.66 - 92.70
スイスフラン/円 174.17 - 174.58
原油（WTIC原油先物） 62.70 -0.71 (-1.12%) ⇒+▼BigUp ⇒▽はらみ ⇒▲吞込み
※▽ドル反発 ▲円安方向へ.144円台 原油.▽はらみ.63ドル台
6.4
米ドル/円 144.00 - 144.05
ユーロ/円 163.71 - 163.92
ユーロ/米ドル 1.1374 - 1.1376
英ポンド/円 194.52 - 194.82
豪ドル/円 93.04 - 93.20
スイスフラン/円 174.67 - 174.97
原油（WTIC原油先物） 63.33 +0.81 (+1.29%) ⇒▲nr下げ ⇒+▼BigUp ⇒▽はらみ
※▲ドル下落 ▽円高すすむ.142円半ば 原油.+▼BigUp.63ドル台
6.3
米ドル/円 142.68 - 142.70
ユーロ/円 163.20 - 163.23
ユーロ/米ドル 1.1438 - 1.1439
英ポンド/円 193.16 - 193.23
豪ドル/円 92.59 - 92.66
スイスフラン/円 174.60 - 174.63
原油（WTIC原油先物） 63.10 +2.10 (+3.80%) ⇒▲拍子木 ⇒▲nr下げ ⇒+▼BigUp
//◆◇◇◆◇◆//◆◆◇◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◆▲▽▲◆//＿▽◇▲ 原油 62ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▲ドル下落 ▽円高方向へ.142円後半 原油.▲吞込み.62ドル台
6.5
米ドル/円 142.70 - 142.75
ユーロ/円 162.92 - 163.02
ユーロ/米ドル 1.1417 - 1.1420
英ポンド/円 193.36 - 193.54
豪ドル/円 92.66 - 92.70
スイスフラン/円 174.17 - 174.58
原油（WTIC原油先物） 62.70 -0.71 (-1.12%) ⇒+▼BigUp ⇒▽はらみ ⇒▲吞込み
※▽ドル反発 ▲円安方向へ.144円台 原油.▽はらみ.63ドル台
6.4
米ドル/円 144.00 - 144.05
ユーロ/円 163.71 - 163.92
ユーロ/米ドル 1.1374 - 1.1376
英ポンド/円 194.52 - 194.82
豪ドル/円 93.04 - 93.20
スイスフラン/円 174.67 - 174.97
原油（WTIC原油先物） 63.33 +0.81 (+1.29%) ⇒▲nr下げ ⇒+▼BigUp ⇒▽はらみ
※▲ドル下落 ▽円高すすむ.142円半ば 原油.+▼BigUp.63ドル台
6.3
米ドル/円 142.68 - 142.70
ユーロ/円 163.20 - 163.23
ユーロ/米ドル 1.1438 - 1.1439
英ポンド/円 193.16 - 193.23
豪ドル/円 92.59 - 92.66
スイスフラン/円 174.60 - 174.63
原油（WTIC原油先物） 63.10 +2.10 (+3.80%) ⇒▲拍子木 ⇒▲nr下げ ⇒+▼BigUp
StockCharts ⇒
6.2
NYダウ 42,305.48 +35.41 +0.08％
S&P500 5,935.94 +24.25 +0.41％
NASDAQ 19,242.61 +128.84 +0.67％
--------------------------------------------------------------
6.3
NYダウ 42,519.64 +214.16 +0.51％
S&P500 5,970.37 +34.43 +0.58％
NASDAQ 19,398.95 +156.34 +0.81％
--------------------------------------------------------------
6.4
NYダウ 42,427.74 -91.90 -0.22％
S&P500 5,970.81 +0.44 +0.01％
NASDAQ 19,460.48 +61.53 +0.31％
--------------------------------------------------------------
NYダウ（INDU） ⇒▽nr吞込み.様子見 ⇒▽QUAR.10MA突破 ⇒▲nrかぶせ
S&P500（SPX） ⇒▽吞込み反発 ⇒▽QUAR.高値圏 ⇒+▼nr.様子見
NASDAQ(COMPQ) ⇒▽吞込み反発 ⇒▽トリプル浮上 ⇒▽nr.高値圏
【 SOX指数 】
5,033.35 +68.95 +(1.39%) ⇒▽反発.+test200MA ⇒▽Bull.200MA突破 ⇒▽nr.3up
【 VIX恐怖指数 】
17.61 -0.08 (-0.45%) ⇒▲吞込みせ ⇒▲切下げ ⇒▲nr
⇒-3.65P (17台)
⇒-1.13P (18台)
⇒-3.18P (18台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し91ドル安 景気懸念で ナスダックは続伸 ⇒
▲nrかぶせ
⇒ ダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反落
・高い関税率が米景気に悪影響を及ぼすとの懸念を強める経済指標の発表を受け、景気敏感株の一角を中心に売りが優勢になった。ダウ平均はこの日の安値で取引を終えた。米国と貿易相手との交渉が進むとの楽観も根強く、ダウ平均は高く推移する場面もあった。
▽nr.高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は3日続伸
・メタプラットフォームズやアルファベット、ブロードコムが買われた。
・テスラ（TSLA）は下落。イーロン・マスクCEOがトランプ政権の減税法案を痛烈に批判し、政権との決裂が明らかになったことや中国や欧州での販売低迷が材料視された。
6.2
NYダウ 42,305.48 +35.41 +0.08％
S&P500 5,935.94 +24.25 +0.41％
NASDAQ 19,242.61 +128.84 +0.67％
--------------------------------------------------------------
6.3
NYダウ 42,519.64 +214.16 +0.51％
S&P500 5,970.37 +34.43 +0.58％
NASDAQ 19,398.95 +156.34 +0.81％
--------------------------------------------------------------
6.4
NYダウ 42,427.74 -91.90 -0.22％
S&P500 5,970.81 +0.44 +0.01％
NASDAQ 19,460.48 +61.53 +0.31％
--------------------------------------------------------------
NYダウ（INDU） ⇒▽nr吞込み.様子見 ⇒▽QUAR.10MA突破 ⇒▲nrかぶせ
S&P500（SPX） ⇒▽吞込み反発 ⇒▽QUAR.高値圏 ⇒+▼nr.様子見
NASDAQ(COMPQ) ⇒▽吞込み反発 ⇒▽トリプル浮上 ⇒▽nr.高値圏
【 SOX指数 】
5,033.35 +68.95 +(1.39%) ⇒▽反発.+test200MA ⇒▽Bull.200MA突破 ⇒▽nr.3up
【 VIX恐怖指数 】
17.61 -0.08 (-0.45%) ⇒▲吞込みせ ⇒▲切下げ ⇒▲nr
⇒-3.65P (17台)
⇒-1.13P (18台)
⇒-3.18P (18台)
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し91ドル安 景気懸念で ナスダックは続伸 ⇒
▲nrかぶせ
⇒ ダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反落
・高い関税率が米景気に悪影響を及ぼすとの懸念を強める経済指標の発表を受け、景気敏感株の一角を中心に売りが優勢になった。ダウ平均はこの日の安値で取引を終えた。米国と貿易相手との交渉が進むとの楽観も根強く、ダウ平均は高く推移する場面もあった。
▽nr.高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は3日続伸
・メタプラットフォームズやアルファベット、ブロードコムが買われた。
・テスラ（TSLA）は下落。イーロン・マスクCEOがトランプ政権の減税法案を痛烈に批判し、政権との決裂が明らかになったことや中国や欧州での販売低迷が材料視された。
NYダウは91ドル安、米景気への懸念が重しに ⇒
・ダウ、ナスダックともに寄り付き後小幅に上昇したが、取引開始前に発表された5月のADP雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、2年ぶりの低い伸びとなったことで米国経済への先行き懸念が意識され上値が抑えられた。
・また5月のISM非製造業景気指数も好不調の境目となる50を下回るネガティブサプライズで、一時マイナスに転じた。
・その後は好調が続く半導体株に下支えされながら、関税交渉など新たな材料待ちの状態が続き、1日を通して小動きだった。
・結局ダウは小幅に下落、ナスダックは小幅に上昇して終えた。
--------------------------------------------------------------
1.
・4日発表の米経済指標は関税引き上げによる経済への影響懸念を強めた。5月のADP全米雇用リポートは非農業部門の雇用者数が前月比3万7000人増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（11万人増）を大きく下回った。5月の米サプライマネジメント協会（ISM）非製造業（サービス業）景況感指数は49.9と市場予想（52.1）に届かず、好不況の境目とされる50を割り込んだ。個別項目では「新規受注」や「企業活動・生産」が低下した。
・市場では「貿易摩擦で幾分の緩和がみられても、企業が経済環境を巡る懸念を抱え続けていることを示した。貿易環境が明確になるまでは企業が投資を控える状況が続きそうだ」（INGのジェームズ・ナイトリー氏）と受け止められた。6日に発表される5月の米雇用統計を見極めたい投資家も多く、主力株への積極的な買いが手控えられた面もあった。
・米連邦準備理事会（FRB）が4日公表した米地区連銀経済報告（ベージュブック）では、前回の報告から経済活動は「わずかに減速した」と総括。経済を巡る不確実性の高まりを背景に、見通しは「わずかに悲観的」だとまとめた。米景気が減速するとみられるなか、企業業績の先行き不透明感は相場の重荷となった。
・米国は貿易相手に対して4日までに最善の提案を示すよう求めており、通商協議が進みやすくなるとの期待は引き続き投資家心理を支えた。欧州連合（EU）の通商担当閣僚にあたるシェフチョビッチ欧州委員と4日に会談した米通商代表部（USTR）のグリア代表は「交渉は迅速に前進している」との見方を示した。週内には米中首脳が電話協議するとみられており、両国の貿易摩擦の悪化懸念を和らげている。
2.
・メディア・娯楽が上昇。
・自動車・自動車部品が下落。
・アマゾン・ドット・コムやエヌビディアなどハイテクや半導体株には買いが優勢だった。
・メルクやシャーウィン・ウィリアムズも買われた。
・ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は四半期決算で売上高、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったことを受け上昇。
・不動産・損保向けソフトウェアを手掛けるガイドワイア・ソフトウェア（GWRE）は決算内容を評価する買いが入り大幅高だった。
・シェブロンやスリーエム（3M）、ゴールドマン・サックスが売られた。
・トラベラーズやアムジェンなどディフェンシブ株の一角も安い。
・原油相場の下落を受け、エクソン・モービル（XOM）シェブロン（CVX）などエネルギー関連株が軟調。サウジアラビアがシェア獲得のためにOPECプラスに更なる増産を要請したと伝わった。
・ディスカウントストアのダラー・ツリー（DLTR）は大幅安。関税対応で第２四半期（5－7月期）の利益が最大50％減少する可能性があると明らかにした。
3.
・メタプラットフォームズやアルファベット、ブロードコムが買われた。
・テスラ（TSLA）は下落。イーロン・マスクCEOがトランプ政権の減税法案を痛烈に批判し、政権との決裂が明らかになったことや中国や欧州での販売低迷が材料視された。
・ダウ、ナスダックともに寄り付き後小幅に上昇したが、取引開始前に発表された5月のADP雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、2年ぶりの低い伸びとなったことで米国経済への先行き懸念が意識され上値が抑えられた。
・また5月のISM非製造業景気指数も好不調の境目となる50を下回るネガティブサプライズで、一時マイナスに転じた。
・その後は好調が続く半導体株に下支えされながら、関税交渉など新たな材料待ちの状態が続き、1日を通して小動きだった。
・結局ダウは小幅に下落、ナスダックは小幅に上昇して終えた。
--------------------------------------------------------------
1.
・4日発表の米経済指標は関税引き上げによる経済への影響懸念を強めた。5月のADP全米雇用リポートは非農業部門の雇用者数が前月比3万7000人増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（11万人増）を大きく下回った。5月の米サプライマネジメント協会（ISM）非製造業（サービス業）景況感指数は49.9と市場予想（52.1）に届かず、好不況の境目とされる50を割り込んだ。個別項目では「新規受注」や「企業活動・生産」が低下した。
・市場では「貿易摩擦で幾分の緩和がみられても、企業が経済環境を巡る懸念を抱え続けていることを示した。貿易環境が明確になるまでは企業が投資を控える状況が続きそうだ」（INGのジェームズ・ナイトリー氏）と受け止められた。6日に発表される5月の米雇用統計を見極めたい投資家も多く、主力株への積極的な買いが手控えられた面もあった。
・米連邦準備理事会（FRB）が4日公表した米地区連銀経済報告（ベージュブック）では、前回の報告から経済活動は「わずかに減速した」と総括。経済を巡る不確実性の高まりを背景に、見通しは「わずかに悲観的」だとまとめた。米景気が減速するとみられるなか、企業業績の先行き不透明感は相場の重荷となった。
・米国は貿易相手に対して4日までに最善の提案を示すよう求めており、通商協議が進みやすくなるとの期待は引き続き投資家心理を支えた。欧州連合（EU）の通商担当閣僚にあたるシェフチョビッチ欧州委員と4日に会談した米通商代表部（USTR）のグリア代表は「交渉は迅速に前進している」との見方を示した。週内には米中首脳が電話協議するとみられており、両国の貿易摩擦の悪化懸念を和らげている。
2.
・メディア・娯楽が上昇。
・自動車・自動車部品が下落。
・アマゾン・ドット・コムやエヌビディアなどハイテクや半導体株には買いが優勢だった。
・メルクやシャーウィン・ウィリアムズも買われた。
・ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は四半期決算で売上高、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったことを受け上昇。
・不動産・損保向けソフトウェアを手掛けるガイドワイア・ソフトウェア（GWRE）は決算内容を評価する買いが入り大幅高だった。
・シェブロンやスリーエム（3M）、ゴールドマン・サックスが売られた。
・トラベラーズやアムジェンなどディフェンシブ株の一角も安い。
・原油相場の下落を受け、エクソン・モービル（XOM）シェブロン（CVX）などエネルギー関連株が軟調。サウジアラビアがシェア獲得のためにOPECプラスに更なる増産を要請したと伝わった。
・ディスカウントストアのダラー・ツリー（DLTR）は大幅安。関税対応で第２四半期（5－7月期）の利益が最大50％減少する可能性があると明らかにした。
3.
・メタプラットフォームズやアルファベット、ブロードコムが買われた。
・テスラ（TSLA）は下落。イーロン・マスクCEOがトランプ政権の減税法案を痛烈に批判し、政権との決裂が明らかになったことや中国や欧州での販売低迷が材料視された。
SOX指数 銘柄 ⇒
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 202.4 2.42%
◇ エヌビディア 141.92 0.50%
◆ ASML 742.78 -0.60%
◆ インテル 20.25 -0.20%
◇ QCOM クアルコム 149.05 0.07%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 161.93 0.12%
◇ AMD 118.58 1.08%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 103.25 0.98%
◇ テラダイン 82.06 0.75%
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 197.61 1.42%
☆ エヌビディア 141.22 2.80%
◇ ASML 747.25 0.10%
☆ インテル 20.29 2.79%
◇ QCOM クアルコム 148.94 1.58%
☆ AMAT アプライドマテリアルズ 161.74 2.84%
◇ AMD 117.31 2.34%
☆ MU ミクロン・テクノロジー 102.25 4.15%
◇ テラダイン 81.45 2.47%
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 194.84 0.79%
◇ エヌビディア 137.38 1.67%
◇ ASML 746.53 1.32%
◇ インテル 19.74 0.97%
◇ QCOM クアルコム 146.63 0.98%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 157.27 0.33%
☆ AMD 114.63 3.52%
☆ MU ミクロン・テクノロジー 98.18 3.94%
◇ テラダイン 79.49 1.13%
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 202.4 2.42%
◇ エヌビディア 141.92 0.50%
◆ ASML 742.78 -0.60%
◆ インテル 20.25 -0.20%
◇ QCOM クアルコム 149.05 0.07%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 161.93 0.12%
◇ AMD 118.58 1.08%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 103.25 0.98%
◇ テラダイン 82.06 0.75%
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 197.61 1.42%
☆ エヌビディア 141.22 2.80%
◇ ASML 747.25 0.10%
☆ インテル 20.29 2.79%
◇ QCOM クアルコム 148.94 1.58%
☆ AMAT アプライドマテリアルズ 161.74 2.84%
◇ AMD 117.31 2.34%
☆ MU ミクロン・テクノロジー 102.25 4.15%
◇ テラダイン 81.45 2.47%
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 194.84 0.79%
◇ エヌビディア 137.38 1.67%
◇ ASML 746.53 1.32%
◇ インテル 19.74 0.97%
◇ QCOM クアルコム 146.63 0.98%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 157.27 0.33%
☆ AMD 114.63 3.52%
☆ MU ミクロン・テクノロジー 98.18 3.94%
◇ テラダイン 79.49 1.13%
--------------------------------------------------------------
【米国市況】⇒
【ＮＹ外為】 ▲ドル下落 ▽円高方向へ.142円後半
//＿▽◇◆◆//▲▽▲
・為替市場ではブルームバーグのドル指数が下落。--ＡＤＰ民間雇用者数とＩＳＭ非製造業指数を受けて米国債利回りが低下したことが手掛かり。
・円は対ドルで上昇し、一時0.9％高の１ドル＝142円61銭を付けた。
ドル円相場は 米東部時間 16時 35 分
⇒¥142.80 -¥1.17 -0.81%
⇒¥143.98 ¥1.27 +0.89%
⇒¥142.72 -¥1.30 -0.90%
6.4
三菱ＵＦＪ信託銀行ニューヨーク支店資金証券室のファーストバイスプレジデント小野寺孝文氏
ＡＤＰが予想を下回り、ＩＳＭ非製造業指数が50を割り込んだことなどでドルが売られたと。
「ＡＤＰに関しては雇用統計との相関性はそう大きくないが、警戒感からドルを買い持ちしていくような積極的な動きにはつながらない」と。
６日の雇用統計までは「大体142円から145円くらいのレンジで、若干上値が重い感じで動いていく」とみている。
小野寺氏はまた、「関税の話や財政の問題がクリアにならないと、ドル売りトレンドからの明確な脱却はないと思う」と。
【米国株】
◇もみあい
//＿▽◆◇◇//▽▽◇
・米国株市場でＳ＆Ｐ500種株価指数はほぼ変わらず。
・ヘルスケアや通信といったディフェンシブ銘柄がアウトパフォームした。
・メタ・プラットフォームズが上げた一方、テスラは売られた。
6.4
ロンバー・オディエ・インベストメント・マネジャーズのフロリアン・イエルポ氏
ＩＳＭ非製造業指数とＡＤＰ統計について、「市場はこれらデータを、実質成長面での失望という観点から捉える可能性が高い」と。
その上で、「利下げの可能性という意味では米経済にとって良いニュースだが、株価や信用スプレッドに既に織り込まれている改善が、この一連の弱い経済指標によって揺らぐ可能性はある」と。
【米国債】
▽上昇
//＿▽◆▽◇//◆◆▽
・米国債は、上昇。（ 利回り、下落 ）
・民間雇用者の伸びが市場予想を大きく下回ったほか、非製造業部門の活動が縮小圏に沈み、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が９月にも利下げに踏み切るとの見方が強まった。
・米10年債利回り
⇒4.35% -10.1 -2.26%
⇒4.45% 1.2 +0.27%
⇒4.44% 3.9 +0.90%
6.4
ウェリントン・マネジメントの債券ポートフォリオマネジャー、キャンプ・グッドマン氏
「このデータは、私自身や多くの人が予想していた軟化が実際に始まりつつあることを示唆している」と。
投資家の関心は「長期的な財政問題に偏り過ぎており、短期的な成長見通しに十分注目していない」と。
ＴＤセキュリティーズの米金利ストラテジスト、モリー・ブルックス・マクガウン氏
「失業率に注目している。より明確なシグナルだからだ」とし、失業率が現在の4.2％から4.5％に上昇すれば「ＦＯＭＣは懸念を強めるだろう」と。
そうなれば、「恐らく」大半の投資家がＦＯＭＣの措置をより受け入れやすくなると。
【原油】
▲反落
//＿▲▽▲◆//▽◇▲
・原油先物は反落。
・石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成するＯＰＥＣプラスに対し、サウジアラビアが大幅増産の継続を望んでいるとのブルームバーグの報道を受け、供給過剰への懸念が強まった。
・情報に詳しい関係者によると、サウジはＯＰＥＣプラスに８月だけでなく、場合によっては９月も日量41万1000バレル以上の生産拡大を求めている。同国は失った市場シェアの奪回を重視しているという。
⇒ＷＴＩ先物７月限は、前日比56セント（▲0.9％）安い１バレル＝62.85ドル。
⇒ＷＴＩ先物７月限は、前営業日比89セント（◇1.4％）高い１バレル＝63.41ドル。
⇒ＷＴＩ先物７月限は、前営業日比1.73ドル（▽2.8％）高い１バレル＝62.52ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント８月限は77セント（▲1.2％）下落し、64.86ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント８月限は１ドル（◇1.55％）上昇し、65.63ドル。
⇒ロンドンＩＣＥの北海ブレント８月限は▽2.9％上昇し、64.63ドル。
6.4
ＣＩＢＣプライベート・ウェルス・グループのシニア・エネルギー・トレーダー、レベッカ・バビン氏
原油相場が条件反射的に反応しているが、ＯＰＥＣの意図は既に十分に伝わっていたはずだと指摘。その上で「それでも、これはＯＰＥＣが現在進めている方針が今後も続く可能性が高いことを示している」と。
【ＮＹ金】
▽反発
//＿▲◆▽▲//▽◆▽
・金相場は反発。
・米経済指標が予想を下回り、年内利下げ観測が強まったことが材料視された。金利の低下は通常、利子を生まない金の投資妙味を相対的に強める。
⇒金先物８月限は22.10ドル（▽0.7％）高の3399.20ドル。
⇒金先物８月限は20.10ドル（◆0.6％）安の3377.10ドル。
⇒金先物８月限は81.80ドル（▽2.5％）高の3397.20ドル。
＞＞5.30
オアンダ・アジア・パシフィックのシニアアナリスト、ケルビン・ウォン氏
テクニカル要因も金価格の下落に影響していると。「金は重要な短期の抵抗線である3328ドルを２度にわたって上抜けられなかった」と。
【欧州株】 ⇒
6.2
英FTSETM100指数 8,774.26 +1.88 +0.02％
独DAX指数 23,930.67 -66.81 -0.28％
仏CAC指数 7,737.20 -14.69 -0.19％
--------------------------------------------------------------
6.3
英FTSETM100指数 8,787.02 +12.76 +0.15％
独DAX指数 24,091.62 +160.95 +0.67％
仏CAC指数 7,763.84 +26.64 +0.34％
--------------------------------------------------------------
6.4
英FTSETM100指数 8,801.29 +14.27 +0.16％
独DAX指数 24,276.48 +184.86 +0.77％
仏CAC指数 7,804.67 +40.83 +0.53％
--------------------------------------------------------------
⇒▽nr.もみあい ⇒▽吞込み.高値圏 ⇒▽nr.高値もみあい
⇒－gap.△nr ⇒▽nr逆立.10MA突破 ⇒▽nr.もみあい ⇒－gap.△nr ⇒▽nr反発 ⇒▽nr.10MAもみあい
◇上昇
//◇◇▲▲◇//◆◇◇
・欧州株は２日連続で上昇。
・米国のＡＤＰ民間雇用者数が市場予想を下回ったことを受け、上げ幅を縮小した。
・ストックス欧州600指数は０.５％上昇。
【欧州債】
◇上昇
//◇◇◆▽◇//◆◇◇
・４日の欧州債券市場は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が５日の政策委員会会合で利下げを実施すると広く予想される中、ドイツ国債はほぼ横ばいだった。長期債は、米国債と連動し上昇した。
・英国債は買われ、10年債利回りは３ｂｐ低下し4.61％となった。
・独国債10年物
⇒2.53% +0.00
⇒2.53% +0.00
⇒2.52% +0.02
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.61% -0.03
⇒4.64% -0.03
⇒4.67% +0.02
---------------------------
6.2
英FTSETM100指数 8,774.26 +1.88 +0.02％
独DAX指数 23,930.67 -66.81 -0.28％
仏CAC指数 7,737.20 -14.69 -0.19％
--------------------------------------------------------------
6.3
英FTSETM100指数 8,787.02 +12.76 +0.15％
独DAX指数 24,091.62 +160.95 +0.67％
仏CAC指数 7,763.84 +26.64 +0.34％
--------------------------------------------------------------
6.4
英FTSETM100指数 8,801.29 +14.27 +0.16％
独DAX指数 24,276.48 +184.86 +0.77％
仏CAC指数 7,804.67 +40.83 +0.53％
--------------------------------------------------------------
⇒▽nr.もみあい ⇒▽吞込み.高値圏 ⇒▽nr.高値もみあい
⇒－gap.△nr ⇒▽nr逆立.10MA突破 ⇒▽nr.もみあい ⇒－gap.△nr ⇒▽nr反発 ⇒▽nr.10MAもみあい
◇上昇
//◇◇▲▲◇//◆◇◇
・欧州株は２日連続で上昇。
・米国のＡＤＰ民間雇用者数が市場予想を下回ったことを受け、上げ幅を縮小した。
・ストックス欧州600指数は０.５％上昇。
【欧州債】
◇上昇
//◇◇◆▽◇//◆◇◇
・４日の欧州債券市場は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が５日の政策委員会会合で利下げを実施すると広く予想される中、ドイツ国債はほぼ横ばいだった。長期債は、米国債と連動し上昇した。
・英国債は買われ、10年債利回りは３ｂｐ低下し4.61％となった。
・独国債10年物
⇒2.53% +0.00
⇒2.53% +0.00
⇒2.52% +0.02
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.61% -0.03
⇒4.64% -0.03
⇒4.67% +0.02
---------------------------
