仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
①. 対イラン報復計画
イスラエルは、親イラン民兵組織ヒズボラの掃討作戦を一段と進めた。レバノン南部で戦闘を続ける一方、ベイルートに空爆を実施。～ バイデン大統領はイスラエルによるイラン石油施設への攻撃を米国は支持するかと記者団に問われ、「それをわれわれは協議中だ」と回答。「それはちょっと、だと思う。まあともかく」と続けた。この反応は、イラン核施設への攻撃を米国は支持しないとバイデン氏が明言したのとは対照的だ。イスラエルの報復が３日中にあるとは想定していないとも述べた。
②. ＩＳＭ非製造業指数
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した９月の非製造業総合景況指数は54.9と、2023年２月以来の高水準となった。新規受注指数が23年１月以来の大幅な伸びを示し、業況指数は４カ月ぶりの高水準となった。 ～ 在庫増減と輸入の指数も上昇した。これは、港湾労働者によるストを前に、企業が在庫の積み増しを図ったためと思われる。
③. テスラのリコール
テスラはピックアップトラック「サイバートラック」のリコール（無料の回収・修理）を米運輸省道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）に届け出た。サイバートラックのリコールはここ１年足らずで５回目。 ～ ナゲシュ・サルディ最高情報責任者（ＣＩＯ）が退社すると、関係者が明らかにした。待望の自動運転タクシー「ロボタクシー」の発表を目前に控える中、社内で伝えられたという。
④. シカゴ連銀総裁発言
シカゴ連銀のグールズビー総裁は、金利は今後１年間に「大幅に」下がる必要があるとの考えを改めて示した。～ 「インフレは低下しており、目標に近づいている。失業率は上昇したが、雇用市場は基本的に望ましい状態にある」と発言。「金利は今後12カ月間に大幅に下がる必要がある」と述べた。
⑤. 政府・日銀が緊密連携へ
日本銀行の植田和男総裁、加藤勝信財務相、赤沢亮正経済再生担当相は３日夕、都内で面会し、政府・日銀が共同声明に沿って政策運営に万全を期すことを確認した。～ ３者の面会は石破茂政権が発足してから初めて。市場動向を「緊張感を持ちかつ冷静に注視する」とともに、市場とも丁寧にコミュニケーションを取ることでも一致したという。
①. 対イラン報復計画
イスラエルは、親イラン民兵組織ヒズボラの掃討作戦を一段と進めた。レバノン南部で戦闘を続ける一方、ベイルートに空爆を実施。～ バイデン大統領はイスラエルによるイラン石油施設への攻撃を米国は支持するかと記者団に問われ、「それをわれわれは協議中だ」と回答。「それはちょっと、だと思う。まあともかく」と続けた。この反応は、イラン核施設への攻撃を米国は支持しないとバイデン氏が明言したのとは対照的だ。イスラエルの報復が３日中にあるとは想定していないとも述べた。
②. ＩＳＭ非製造業指数
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した９月の非製造業総合景況指数は54.9と、2023年２月以来の高水準となった。新規受注指数が23年１月以来の大幅な伸びを示し、業況指数は４カ月ぶりの高水準となった。 ～ 在庫増減と輸入の指数も上昇した。これは、港湾労働者によるストを前に、企業が在庫の積み増しを図ったためと思われる。
③. テスラのリコール
テスラはピックアップトラック「サイバートラック」のリコール（無料の回収・修理）を米運輸省道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）に届け出た。サイバートラックのリコールはここ１年足らずで５回目。 ～ ナゲシュ・サルディ最高情報責任者（ＣＩＯ）が退社すると、関係者が明らかにした。待望の自動運転タクシー「ロボタクシー」の発表を目前に控える中、社内で伝えられたという。
④. シカゴ連銀総裁発言
シカゴ連銀のグールズビー総裁は、金利は今後１年間に「大幅に」下がる必要があるとの考えを改めて示した。～ 「インフレは低下しており、目標に近づいている。失業率は上昇したが、雇用市場は基本的に望ましい状態にある」と発言。「金利は今後12カ月間に大幅に下がる必要がある」と述べた。
⑤. 政府・日銀が緊密連携へ
日本銀行の植田和男総裁、加藤勝信財務相、赤沢亮正経済再生担当相は３日夕、都内で面会し、政府・日銀が共同声明に沿って政策運営に万全を期すことを確認した。～ ３者の面会は石破茂政権が発足してから初めて。市場動向を「緊張感を持ちかつ冷静に注視する」とともに、市場とも丁寧にコミュニケーションを取ることでも一致したという。
4日 【日本株】
日経平均 38,635.62 +83.56 +0.22％
TOPIX 2,694.07 +10.36 +0.39％
日経平均 ⇒▲逆立.10MA割れ ⇒△nr.BigUp.様子見 ⇒△nr.様子見
TOPIX ⇒▲nr.BigDn.10MAもみあい ⇒+▲nr.BigUp.様子見 ⇒△nr.様子見
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】
日経平均VI 25.09 -1.61 -6.03％ ⇒▲wr下げ ( 25台 )
日経平均VI 26.70 -1.15 -4.13％ ⇒▲wr吞込み ( 26台 )
日経平均VI 27.85 +3.10 +12.53％ ⇒◇nr.BigUp ( 27台 )
--------------------------------------------------------------
4日、円上昇、首相の発言修正で利上げ観測復活－中長期債安い
4日、株式相場は上昇。
・原油価格が急騰したことを受けて石油関連株が買われ、米長期金利の上昇を背景に銀行など金融株も高い。
・米国の利下げ軌道を占う上で重視される雇用統計の発表を控え、積極的な買いは見送られた。
--------------------------------------------------------------
ＳＢＩ証券の鈴木英之投資情報部長
・前日に１ドル＝147円台まで円安が進み「全体的に相場は落ち着きを取り戻しつつある」と。
・米雇用統計の発表前で市場参加者は様子見の姿勢だと指摘。
--------------------------------------------------------------
日経平均は続伸、米雇用統計発表前で積極的な売買手控え
・下落した米株市場を横目に、今日の東京株式市場は買いが先行で開始。
・昨日の米株式市場で主要3指数が下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続伸したことが東京市場の半導体関連株などの株価下支え要因となった。
・また、外為市場で円相場が落ち着いた推移となり安心感が台頭。
・ただ、引き続き中東の地政学リスクが懸念されていることに加えて、米国では今晩9月の米雇用統計が発表されることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあり、上げ幅は限定的となっている。
・大引けの日経平均は前日比83.56円高（＋0.22％）の38635.62円。
・鉱業、石油・石炭製品、電気・ガス業、銀行業、パルプ・紙が上昇。
・海運業、輸送用機器、電気機器の3セクターのみ下落。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】郵船、北海電力 など
▲郵船 4969 -516大幅反落。
本日は大手海運3社が軒並み急落する展開となっている。国際港湾労働者協会と米国海事同盟では、10月1日に開始された米国東海岸とメキシコ湾における主要港湾におけるストライキを一旦終了することで合意と発表。
海運大手各社にとっては、ストライキの長期化に伴う海上運賃の上昇が思惑視されていたこともあって、早期のストライキ終結で過度な期待感が後退する状況となっているもよう。
▽北海電力 1040.5 +70.4大幅続伸。
本日は電力株が全面高の展開になった。米グーグルでは、原子力発電所から調達した電力をデータセンターで利用する検討を進めていると報じられた。生成AI普及に伴う電力需要の増大、環境問題への対応に向けて、原発の重要性があらためて認識される状況になったようだ。
また、国内でも、経産相に就任した武藤氏が一昨日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は電気料金や脱炭素の観点から重要だとコメントした。
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日経平均 38,635.62 +83.56 +0.22％
TOPIX 2,694.07 +10.36 +0.39％
日経平均 ⇒▲逆立.10MA割れ ⇒△nr.BigUp.様子見 ⇒△nr.様子見
TOPIX ⇒▲nr.BigDn.10MAもみあい ⇒+▲nr.BigUp.様子見 ⇒△nr.様子見
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【日経平均VI】
日経平均VI 25.09 -1.61 -6.03％ ⇒▲wr下げ ( 25台 )
日経平均VI 26.70 -1.15 -4.13％ ⇒▲wr吞込み ( 26台 )
日経平均VI 27.85 +3.10 +12.53％ ⇒◇nr.BigUp ( 27台 )
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4日、円上昇、首相の発言修正で利上げ観測復活－中長期債安い
4日、株式相場は上昇。
・原油価格が急騰したことを受けて石油関連株が買われ、米長期金利の上昇を背景に銀行など金融株も高い。
・米国の利下げ軌道を占う上で重視される雇用統計の発表を控え、積極的な買いは見送られた。
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ＳＢＩ証券の鈴木英之投資情報部長
・前日に１ドル＝147円台まで円安が進み「全体的に相場は落ち着きを取り戻しつつある」と。
・米雇用統計の発表前で市場参加者は様子見の姿勢だと指摘。
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日経平均は続伸、米雇用統計発表前で積極的な売買手控え
・下落した米株市場を横目に、今日の東京株式市場は買いが先行で開始。
・昨日の米株式市場で主要3指数が下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続伸したことが東京市場の半導体関連株などの株価下支え要因となった。
・また、外為市場で円相場が落ち着いた推移となり安心感が台頭。
・ただ、引き続き中東の地政学リスクが懸念されていることに加えて、米国では今晩9月の米雇用統計が発表されることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあり、上げ幅は限定的となっている。
・大引けの日経平均は前日比83.56円高（＋0.22％）の38635.62円。
・鉱業、石油・石炭製品、電気・ガス業、銀行業、パルプ・紙が上昇。
・海運業、輸送用機器、電気機器の3セクターのみ下落。
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【個別銘柄】郵船、北海電力 など
▲郵船 4969 -516大幅反落。
本日は大手海運3社が軒並み急落する展開となっている。国際港湾労働者協会と米国海事同盟では、10月1日に開始された米国東海岸とメキシコ湾における主要港湾におけるストライキを一旦終了することで合意と発表。
海運大手各社にとっては、ストライキの長期化に伴う海上運賃の上昇が思惑視されていたこともあって、早期のストライキ終結で過度な期待感が後退する状況となっているもよう。
▽北海電力 1040.5 +70.4大幅続伸。
本日は電力株が全面高の展開になった。米グーグルでは、原子力発電所から調達した電力をデータセンターで利用する検討を進めていると報じられた。生成AI普及に伴う電力需要の増大、環境問題への対応に向けて、原発の重要性があらためて認識される状況になったようだ。
また、国内でも、経産相に就任した武藤氏が一昨日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は電気料金や脱炭素の観点から重要だとコメントした。
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10.4 動いた株・出来た株
◇石油資源開発<1662> 1177 +48 ⇒ 原油相場上昇で石油関連の一角は続伸。
◇ＩＮＰＥＸ<1605> 2158.5 +75 ⇒ NY原油相場の大幅上昇を材料視。
◇北海道電力<9509> 1025.5 +55.4 ⇒ 原発の重要性意識で電力株が高い。
◆川崎汽船<9107> 2078.5 -211.5 ⇒ ストライキ終了受けて海運大手各社には思惑買い後退。
◆日本郵船<9101> 5002 -483 ⇒ スト終了で海運市況上昇への期待が後退。
◆商船三井<9104> 4800 -349 ⇒ 大手海運株は揃って急落の展開に。
◆住友林業<1911> 6555 -285 ⇒ モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断格下げ。
◇石油資源開発<1662> 1177 +48 ⇒ 原油相場上昇で石油関連の一角は続伸。
◇ＩＮＰＥＸ<1605> 2158.5 +75 ⇒ NY原油相場の大幅上昇を材料視。
◇北海道電力<9509> 1025.5 +55.4 ⇒ 原発の重要性意識で電力株が高い。
◆川崎汽船<9107> 2078.5 -211.5 ⇒ ストライキ終了受けて海運大手各社には思惑買い後退。
◆日本郵船<9101> 5002 -483 ⇒ スト終了で海運市況上昇への期待が後退。
◆商船三井<9104> 4800 -349 ⇒ 大手海運株は揃って急落の展開に。
◆住友林業<1911> 6555 -285 ⇒ モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断格下げ。
//◆◆▽◇▲//◇▽◆▽◇ ドル円 146円台（ 金融政策意識 ）
//▲◇◇▽▲//◇◇◆▽◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//◆◇▲▲◇//＿◆▽◇▽ 原油 73ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドル強い 円安維持.146円後半 原油.▽Wrクアトロ.大幅上げ.73ドル台
10.4
米ドル/円 146.87 146.88
ユーロ/円 162.03 162.07
ユーロ/米ドル 1.1031 110.37%
英ポンド/円 192.77 192.81
豪ドル/円 100.47 100.54
スイスフラン/円 172.25 17237.00%
原油（WTIC原油先物） 73.71 +3.61 +5.15% ⇒▽wr.大幅反発 ⇒+▲陰上げ.様子見 ⇒▽Wrクアトロ.大幅上げ
※▽ドル急騰 円全面安に.146円台 原油.+▲陰上げ.様子見.70ドル台
10.3
米ドル/円 146.33 146.35
ユーロ/円 161.67 161.7
ユーロ/米ドル 1.1048 110.49%
英ポンド/円 194.15 194.19
豪ドル/円 100.75 100.78
スイスフラン/円 172.21 17228.00%
原油（WTIC原油先物） 70.10 +0.27 +0.39% ⇒▲nrもみあい ⇒▽wr.大幅反発 ⇒+▲陰上げ.様子見
※◆ドルもみあい 円高含みへ.143円台 原油.▽wr.大幅反発.69ドル台
10.2
米ドル/円 143.5 143.52
ユーロ/円 158.84 158.88
ユーロ/米ドル 1.1069 110.70%
英ポンド/円 190.6 190.64
豪ドル/円 98.76 98.78
スイスフラン/円 169.54 16961.00%
原油（WTIC原油先物） 69.83 +1.66 +2.44% ⇒◇入首反発 ⇒▲nrもみあい ⇒▽wr.大幅反発
//▲◇◇▽▲//◇◇◆▽◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//◆◇▲▲◇//＿◆▽◇▽ 原油 73ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドル強い 円安維持.146円後半 原油.▽Wrクアトロ.大幅上げ.73ドル台
10.4
米ドル/円 146.87 146.88
ユーロ/円 162.03 162.07
ユーロ/米ドル 1.1031 110.37%
英ポンド/円 192.77 192.81
豪ドル/円 100.47 100.54
スイスフラン/円 172.25 17237.00%
原油（WTIC原油先物） 73.71 +3.61 +5.15% ⇒▽wr.大幅反発 ⇒+▲陰上げ.様子見 ⇒▽Wrクアトロ.大幅上げ
※▽ドル急騰 円全面安に.146円台 原油.+▲陰上げ.様子見.70ドル台
10.3
米ドル/円 146.33 146.35
ユーロ/円 161.67 161.7
ユーロ/米ドル 1.1048 110.49%
英ポンド/円 194.15 194.19
豪ドル/円 100.75 100.78
スイスフラン/円 172.21 17228.00%
原油（WTIC原油先物） 70.10 +0.27 +0.39% ⇒▲nrもみあい ⇒▽wr.大幅反発 ⇒+▲陰上げ.様子見
※◆ドルもみあい 円高含みへ.143円台 原油.▽wr.大幅反発.69ドル台
10.2
米ドル/円 143.5 143.52
ユーロ/円 158.84 158.88
ユーロ/米ドル 1.1069 110.70%
英ポンド/円 190.6 190.64
豪ドル/円 98.76 98.78
スイスフラン/円 169.54 16961.00%
原油（WTIC原油先物） 69.83 +1.66 +2.44% ⇒◇入首反発 ⇒▲nrもみあい ⇒▽wr.大幅反発
StockCharts ⇒
10.3
NYダウ 42,011.59 -184.93 -0.44%
NASDAQ 17,918.47 -6.64 -0.04％
S&P500 5,699.94 -9.60 -0.16％
NYダウ（INDU） ⇒▼nr長ひげ.様子見 ⇒▽nr入首.Sup10ＭＡ ⇒▼nrクアトロ.調整
NASDAQ(COMPQ) ⇒▼wrクアトロ.10MA割れ ⇒▽nr入首.様子見 ⇒-△nrもみあい.test10MA
S&P500（SPX） ⇒▼wr.10MAもみあい ⇒▽nr入首.様子見 ⇒-nrもみあい.様子見
【 SOX指数 】
5125.21 +26.01 (+0.51%) ⇒▲wrクワトロ.10MA割れ ⇒▽はらみ反発.+test10MA ⇒△切り上げ.10MAもみあい
【 VIX恐怖指数 】
20.49 +1.59 (+8.41%) ⇒▽wrクアトロ浮上 ⇒▲nrかぶせ ⇒▽wrクアトロ浮上
⇒+8.41P (２０台)
⇒-1.87P
⇒+15.12P
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し184ドル安 中東緊迫に警戒 ナスダック反落 ⇒
▼nrクアトロ.調整 ⇒ ダウ工業株30種平均は反落。
・中東情勢が一段と悪化するとの警戒感が投資家心理の重荷となった。4日には9月の米雇用統計の発表を控えていることもあり、主力株に持ち高調整の売りが出やすかった。
-△nrもみあい.test10MA ⇒ ナスダック総合株価指数は小幅に反落。
・テスラが下げた。
・エヌビディアは上昇。ジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）が人工知能（AI）向け半導体の需要が非常に強いとの見方を示し、好感された。
10.3
NYダウ 42,011.59 -184.93 -0.44%
NASDAQ 17,918.47 -6.64 -0.04％
S&P500 5,699.94 -9.60 -0.16％
NYダウ（INDU） ⇒▼nr長ひげ.様子見 ⇒▽nr入首.Sup10ＭＡ ⇒▼nrクアトロ.調整
NASDAQ(COMPQ) ⇒▼wrクアトロ.10MA割れ ⇒▽nr入首.様子見 ⇒-△nrもみあい.test10MA
S&P500（SPX） ⇒▼wr.10MAもみあい ⇒▽nr入首.様子見 ⇒-nrもみあい.様子見
【 SOX指数 】
5125.21 +26.01 (+0.51%) ⇒▲wrクワトロ.10MA割れ ⇒▽はらみ反発.+test10MA ⇒△切り上げ.10MAもみあい
【 VIX恐怖指数 】
20.49 +1.59 (+8.41%) ⇒▽wrクアトロ浮上 ⇒▲nrかぶせ ⇒▽wrクアトロ浮上
⇒+8.41P (２０台)
⇒-1.87P
⇒+15.12P
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し184ドル安 中東緊迫に警戒 ナスダック反落 ⇒
▼nrクアトロ.調整 ⇒ ダウ工業株30種平均は反落。
・中東情勢が一段と悪化するとの警戒感が投資家心理の重荷となった。4日には9月の米雇用統計の発表を控えていることもあり、主力株に持ち高調整の売りが出やすかった。
-△nrもみあい.test10MA ⇒ ナスダック総合株価指数は小幅に反落。
・テスラが下げた。
・エヌビディアは上昇。ジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）が人工知能（AI）向け半導体の需要が非常に強いとの見方を示し、好感された。
NYダウは184ドル安、雇用統計や中東情勢深刻化を警戒 ⇒
1.
・中東情勢の深刻化懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。
・ISM非製造業景況指数が予想以上に上昇したため景気見通し改善で一時プラス圏に回復した。
・しかし、バイデン大統領がイスラエルのイラン報復を巡り石油施設攻撃の可能性を示唆すると原油高や地政学的リスク上昇を警戒した売りが加速し、再び下落。
・ナスダックは半導体のエヌビディアの上昇が下支えとなった。
・NYダウは、終盤にかけても4日に雇用統計の発表を控えた警戒感に利益確定売りも強く、戻り鈍く終了。
--------------------------------------------------------------
・イランによるミサイル攻撃を受けたイスラエルは近く報復を始めるとの見方があり、中東情勢が緊迫している。石油施設を標的にするとの観測もあり、3日の米原油先物相場が大幅に上昇した。幅広い製品の原燃料になる原油が値上がりすると、米国のインフレ圧力が強まるとの懸念も主力株への売りを誘った。
・1日に始まった米東海岸の港湾労働者のストライキによる物流停滞への懸念も株価の重荷だった。ダウ平均は9月30日に最高値を付けており、高値警戒感も意識された。米連邦準備理事会（FRB）の利下げペースを見極める上で重要な9月の米雇用統計の発表を4日に控えて売りが出やすかった。
・もっとも、米株相場の下値は堅く、ダウ平均は下げ幅を70ドルほどに縮める場面があった。3日に米サプライマネジメント協会（ISM）が発表した9月の非製造業（サービス業）景況感指数が54.9と8月（51.5）から改善し、市場予想（51.8）を上回った。個別項目では「新規受注」が大幅に上向き、市場では「全体的な活動と需要は引き続き堅調だ」（ウェルズ・ファーゴのティム・クインラン氏）との見方があった。米経済の底堅さが改めて意識されたのは相場を下支えした。
2.
・半導体・同製造装置、エネルギーが上昇。
・自動車・自動車部品が下落。
・IBMとセールスフォースには買いが入った。
・原油高を受け、シェブロンも上昇。
・石油・天然ガス会社のダイヤモンドバック・エナジー（FANG）、エクソン・モービル（XOM）、APA（APA）などはバイデン大統領発言を受け原油先高観に上昇。
・メルクやボーイング、アマゾン・ドット・コムが下落。
・ナイキやゴールドマン・サックスも下げた。
・オンライン医療サービス会社、ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス（HIMS）は食品医薬品局（FDA）が製薬会社イーライ・リリー（LLY）の糖尿病治療薬を不足リストから除外したため、不足の恩恵で伸びていた模様品の売り上げ減が警戒され、下落。
・ジーンズなどを扱う衣料品メーカーのリーバイ・ストラウス（LEVI）は見通し引き下げが嫌気され続落。
3.
・電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はセダン「モデル3」の廉価モデルの注文受け付けを終了したことがウェブサイト上で明らかになり、下落。
・半導体のエヌビディア（NVDDA）はファン最高経営責任者（CEO）がTVインタビューで、生成AI（人工知能）向け次世代チップ「ブラックウェル」への需要が「狂気じみている」と、力強い需要動向を示唆したため大幅高。
1.
・中東情勢の深刻化懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。
・ISM非製造業景況指数が予想以上に上昇したため景気見通し改善で一時プラス圏に回復した。
・しかし、バイデン大統領がイスラエルのイラン報復を巡り石油施設攻撃の可能性を示唆すると原油高や地政学的リスク上昇を警戒した売りが加速し、再び下落。
・ナスダックは半導体のエヌビディアの上昇が下支えとなった。
・NYダウは、終盤にかけても4日に雇用統計の発表を控えた警戒感に利益確定売りも強く、戻り鈍く終了。
--------------------------------------------------------------
・イランによるミサイル攻撃を受けたイスラエルは近く報復を始めるとの見方があり、中東情勢が緊迫している。石油施設を標的にするとの観測もあり、3日の米原油先物相場が大幅に上昇した。幅広い製品の原燃料になる原油が値上がりすると、米国のインフレ圧力が強まるとの懸念も主力株への売りを誘った。
・1日に始まった米東海岸の港湾労働者のストライキによる物流停滞への懸念も株価の重荷だった。ダウ平均は9月30日に最高値を付けており、高値警戒感も意識された。米連邦準備理事会（FRB）の利下げペースを見極める上で重要な9月の米雇用統計の発表を4日に控えて売りが出やすかった。
・もっとも、米株相場の下値は堅く、ダウ平均は下げ幅を70ドルほどに縮める場面があった。3日に米サプライマネジメント協会（ISM）が発表した9月の非製造業（サービス業）景況感指数が54.9と8月（51.5）から改善し、市場予想（51.8）を上回った。個別項目では「新規受注」が大幅に上向き、市場では「全体的な活動と需要は引き続き堅調だ」（ウェルズ・ファーゴのティム・クインラン氏）との見方があった。米経済の底堅さが改めて意識されたのは相場を下支えした。
2.
・半導体・同製造装置、エネルギーが上昇。
・自動車・自動車部品が下落。
・IBMとセールスフォースには買いが入った。
・原油高を受け、シェブロンも上昇。
・石油・天然ガス会社のダイヤモンドバック・エナジー（FANG）、エクソン・モービル（XOM）、APA（APA）などはバイデン大統領発言を受け原油先高観に上昇。
・メルクやボーイング、アマゾン・ドット・コムが下落。
・ナイキやゴールドマン・サックスも下げた。
・オンライン医療サービス会社、ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス（HIMS）は食品医薬品局（FDA）が製薬会社イーライ・リリー（LLY）の糖尿病治療薬を不足リストから除外したため、不足の恩恵で伸びていた模様品の売り上げ減が警戒され、下落。
・ジーンズなどを扱う衣料品メーカーのリーバイ・ストラウス（LEVI）は見通し引き下げが嫌気され続落。
3.
・電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はセダン「モデル3」の廉価モデルの注文受け付けを終了したことがウェブサイト上で明らかになり、下落。
・半導体のエヌビディア（NVDDA）はファン最高経営責任者（CEO）がTVインタビューで、生成AI（人工知能）向け次世代チップ「ブラックウェル」への需要が「狂気じみている」と、力強い需要動向を示唆したため大幅高。
SOX指数 銘柄 ⇒
◇ TSM 179.48 +2.09%
☆ エヌビディア 122.85 +3.37%
◇ ASML 832.41 +0.03%
◆ インテル 22.26 -0.58%
◇ QCOM クアルコム 168.92 +0.36%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 199.59 -0.78%
◇ AMD 162.85 +1.92%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 101.82 +1.97%
◆ テラダイン 129.01 -1.85%
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 175.8 +2.17%
◇ エヌビディア 118.85 +1.58%
◇ ASML 832.19 +1.20%
◆ インテル 22.39 -1.32%
◇ QCOM クアルコム 168.32 +1.53%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 201.15 +2.00%
◇ AMD 159.78 +0.02%
◆ MU ミクロン・テクノロジー 99.85 -0.46%
◇ テラダイン 131.44 +1.90%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 172.07 -0.92%
★ エヌビディア 117 -3.66%
◆ ASML 822.35 -1.31%
★ インテル 22.69 -3.28%
★ QCOM クアルコム 165.78 -2.51%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 197.2 -2.40%
★ AMD 159.75 -2.64%
★ MU ミクロン・テクノロジー 100.31 -3.28%
★ テラダイン 128.99 -3.69%
--------------------------------------------------------------
◇ TSM 179.48 +2.09%
☆ エヌビディア 122.85 +3.37%
◇ ASML 832.41 +0.03%
◆ インテル 22.26 -0.58%
◇ QCOM クアルコム 168.92 +0.36%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 199.59 -0.78%
◇ AMD 162.85 +1.92%
◇ MU ミクロン・テクノロジー 101.82 +1.97%
◆ テラダイン 129.01 -1.85%
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◇ TSM 175.8 +2.17%
◇ エヌビディア 118.85 +1.58%
◇ ASML 832.19 +1.20%
◆ インテル 22.39 -1.32%
◇ QCOM クアルコム 168.32 +1.53%
◇ AMAT アプライドマテリアルズ 201.15 +2.00%
◇ AMD 159.78 +0.02%
◆ MU ミクロン・テクノロジー 99.85 -0.46%
◇ テラダイン 131.44 +1.90%
--------------------------------------------------------------
◆ TSM 172.07 -0.92%
★ エヌビディア 117 -3.66%
◆ ASML 822.35 -1.31%
★ インテル 22.69 -3.28%
★ QCOM クアルコム 165.78 -2.51%
◆ AMAT アプライドマテリアルズ 197.2 -2.40%
★ AMD 159.75 -2.64%
★ MU ミクロン・テクノロジー 100.31 -3.28%
★ テラダイン 128.99 -3.69%
--------------------------------------------------------------
【ＮＹ外為】
◇ドル強い 円安維持
//◆◆▽◇▲//▽◆▽
・ドルは４日続伸。-- 市場では、ＦＯＭＣの利下げの道筋が他の主要中銀と比較してどの程度積極的なものになるのか疑問が生じ始めている。
・円は対ドルで下落し、１ドル＝146円台後半。ＩＳＭ非製造業景況指数の発表後には一時147円台前半を付ける場面もあった。円は２日には約２％下落していた。
ドル円相場は *米東部時間 16時 48 分
⇒¥146.93 ¥0.46 +0.31%
⇒¥146.48 ¥2.91 +2.03%
⇒¥143.54 -¥0.09 -0.06%
10.3
バークレイズの為替ストラテジスト、スカイラー・モンゴメリー・コニング氏
「９月の非農業部門雇用者数で強い数字が出ればドルは上げを拡大する可能性が高い。市場がハト派寄りの織り込みを続けていることを踏まえればなおさらだ」と分析。
「中東情勢の緊迫化に伴う地政学リスク回避の動きもドルの支援材料となっている」と付け加えた。
【米国株】
◆下落
//◇◇◆◇◆//◇▲◇◆
・３日の米国株は下落。
・この日は米経済指標で明るいデータが示された一方、市場では中東での対立激化を巡る懸念が強まった。
・Ｓ＆Ｐ500種株価指数とナスダック100指数は小幅安。午前中は大半で上げ下げを繰り返す展開となった。
・バイデン米大統領はこの日、イスラエルによるイラン石油施設への攻撃を支持するかどうかという記者からの問いに対し、混乱を招くような発言を行った。バイデン氏の発言を受け、市場のムードは悪化した。
10.3
ＪＰモルガン・チェースのアビエル・ラインハート氏
調査リポートで、ＩＳＭ非製造業景況指数と失業保険統計は「共に９月は堅調だった」と指摘。
新規失業保険申請件数は「総じて非常に低い水準が続いており、これは労働市場にとって明るい兆候だ」と。
ステート・ストリート・グローバル・マーケッツのマクロ戦略グローバル責任者、マイケル・メットカーフ氏
国際紛争が再び市場を動かす要因になっていると指摘。
「市場が伸長しているためリバランスの圧力がかかる可能性はある。それが米国株にとってポジティブだとは私はみていない」と。
ピール・ハントのチーフエコノミスト、カラム・ピッカリング氏
「雇用統計の発表をあすに控えており、当然のことながら私は神経質になっている」とし、「失業率が上昇した場合、市場が50ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）の利下げを予想する方向に再びシフトしても驚きはない。
問題は連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）がどう反応するかだ」と。
【米国債】
▲下落
//◆▽▲◆▽//▲▽▲▲
・米国債は、下落。（ 利回り、上昇 ）
・利回りは９月上旬以来の水準に上昇した。ＩＳＭ非製造業景況指数が予想を上回ったほか、原油が大幅高となったことが背景。
・米10年債利回り
⇒3.85% 6.5 +1.72%
⇒3.78% 5.1 +1.37%
⇒3.73% -5.3 -1.40%
＞＞10.2
モルガン・スタンレー傘下Ｅトレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏
「予想を上回るサプライズとなったＡＤＰ雇用統計は、労働市場が曲がりつつも壊れてはいないことを示唆している」と指摘。
「４日発表の９月雇用統計が現在の雇用情勢を巡る最終的な判断材料となり、短期的な市場心理にも影響する公算が大きい」と。
【原油】
▽大幅高
//◆▽▲▲◇//◆▽◇▽
・イスラエルによるイランへの報復が、同国石油インフラへの攻撃を含む可能性が意識された。
・バイデン米大統領はイラン石油施設への攻撃を米国は支持するかと記者団に問われ、「それをわれわれは協議中だ」と述べた。
⇒ＷＴＩ先物11月限は3.61ドル（▽5.1％）高の１バレル＝73.71ドル。
⇒ＷＴＩ先物11月限は27セント（◇0.4％）高の１バレル＝70.10ドル。
⇒ＷＴＩ先物11月限は1.66ドル（▽2.4％）高の１バレル＝69.83ドル。
・ロンドンＩＣＥ北海ブレント12月限は3.72ドル（５％）高の77.62ドル。
10.3
フランチェスコ・マルトチャ氏らシティグループのアナリスト
イスラエルがイランの輸出能力に対して大規模な攻撃を加えた場合、原油供給は日量150万バレル減少する可能性があるとの予測を示した。
【ＮＹ金】
◇もみあい
//◇◇◇◇▲//◆▽▲◇
・金スポット相場は小幅に下落。
・日本と英国の中銀がハト派姿勢を強めるとの見通しを受けてドルが上昇したことが、金相場を押し下げた。
⇒金先物12月限は9.50ドル（◇0.4％）高の2679.20ドル。
⇒金先物12月限は20.60ドル（▲0.8％）安の2669.70ドル。
⇒金先物12月限は30.90ドル（▽1.2％）高の2690.30ドル。
＞＞10.2
サクソ・キャピタル・マーケッツのストラテジスト、チャル・チャナナ氏
「地政学的ニュースの見出しに、市場は直ちに反応することがしばしばあるが、重要資産に影響がなければそうした反応は元に戻る傾向がある」と。
同氏は、引き続き金は魅力的なヘッジ手段だとした上で、「相場が次にどのように反応し得るかを考えるとき、主に懸念されるのは事態がエスカレートするリスクだ。特にイランが持つ石油資産が標的になるかどうかだ」と。
◇ドル強い 円安維持
//◆◆▽◇▲//▽◆▽
・ドルは４日続伸。-- 市場では、ＦＯＭＣの利下げの道筋が他の主要中銀と比較してどの程度積極的なものになるのか疑問が生じ始めている。
・円は対ドルで下落し、１ドル＝146円台後半。ＩＳＭ非製造業景況指数の発表後には一時147円台前半を付ける場面もあった。円は２日には約２％下落していた。
ドル円相場は *米東部時間 16時 48 分
⇒¥146.93 ¥0.46 +0.31%
⇒¥146.48 ¥2.91 +2.03%
⇒¥143.54 -¥0.09 -0.06%
10.3
バークレイズの為替ストラテジスト、スカイラー・モンゴメリー・コニング氏
「９月の非農業部門雇用者数で強い数字が出ればドルは上げを拡大する可能性が高い。市場がハト派寄りの織り込みを続けていることを踏まえればなおさらだ」と分析。
「中東情勢の緊迫化に伴う地政学リスク回避の動きもドルの支援材料となっている」と付け加えた。
【米国株】
◆下落
//◇◇◆◇◆//◇▲◇◆
・３日の米国株は下落。
・この日は米経済指標で明るいデータが示された一方、市場では中東での対立激化を巡る懸念が強まった。
・Ｓ＆Ｐ500種株価指数とナスダック100指数は小幅安。午前中は大半で上げ下げを繰り返す展開となった。
・バイデン米大統領はこの日、イスラエルによるイラン石油施設への攻撃を支持するかどうかという記者からの問いに対し、混乱を招くような発言を行った。バイデン氏の発言を受け、市場のムードは悪化した。
10.3
ＪＰモルガン・チェースのアビエル・ラインハート氏
調査リポートで、ＩＳＭ非製造業景況指数と失業保険統計は「共に９月は堅調だった」と指摘。
新規失業保険申請件数は「総じて非常に低い水準が続いており、これは労働市場にとって明るい兆候だ」と。
ステート・ストリート・グローバル・マーケッツのマクロ戦略グローバル責任者、マイケル・メットカーフ氏
国際紛争が再び市場を動かす要因になっていると指摘。
「市場が伸長しているためリバランスの圧力がかかる可能性はある。それが米国株にとってポジティブだとは私はみていない」と。
ピール・ハントのチーフエコノミスト、カラム・ピッカリング氏
「雇用統計の発表をあすに控えており、当然のことながら私は神経質になっている」とし、「失業率が上昇した場合、市場が50ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）の利下げを予想する方向に再びシフトしても驚きはない。
問題は連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）がどう反応するかだ」と。
【米国債】
▲下落
//◆▽▲◆▽//▲▽▲▲
・米国債は、下落。（ 利回り、上昇 ）
・利回りは９月上旬以来の水準に上昇した。ＩＳＭ非製造業景況指数が予想を上回ったほか、原油が大幅高となったことが背景。
・米10年債利回り
⇒3.85% 6.5 +1.72%
⇒3.78% 5.1 +1.37%
⇒3.73% -5.3 -1.40%
＞＞10.2
モルガン・スタンレー傘下Ｅトレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏
「予想を上回るサプライズとなったＡＤＰ雇用統計は、労働市場が曲がりつつも壊れてはいないことを示唆している」と指摘。
「４日発表の９月雇用統計が現在の雇用情勢を巡る最終的な判断材料となり、短期的な市場心理にも影響する公算が大きい」と。
【原油】
▽大幅高
//◆▽▲▲◇//◆▽◇▽
・イスラエルによるイランへの報復が、同国石油インフラへの攻撃を含む可能性が意識された。
・バイデン米大統領はイラン石油施設への攻撃を米国は支持するかと記者団に問われ、「それをわれわれは協議中だ」と述べた。
⇒ＷＴＩ先物11月限は3.61ドル（▽5.1％）高の１バレル＝73.71ドル。
⇒ＷＴＩ先物11月限は27セント（◇0.4％）高の１バレル＝70.10ドル。
⇒ＷＴＩ先物11月限は1.66ドル（▽2.4％）高の１バレル＝69.83ドル。
・ロンドンＩＣＥ北海ブレント12月限は3.72ドル（５％）高の77.62ドル。
10.3
フランチェスコ・マルトチャ氏らシティグループのアナリスト
イスラエルがイランの輸出能力に対して大規模な攻撃を加えた場合、原油供給は日量150万バレル減少する可能性があるとの予測を示した。
【ＮＹ金】
◇もみあい
//◇◇◇◇▲//◆▽▲◇
・金スポット相場は小幅に下落。
・日本と英国の中銀がハト派姿勢を強めるとの見通しを受けてドルが上昇したことが、金相場を押し下げた。
⇒金先物12月限は9.50ドル（◇0.4％）高の2679.20ドル。
⇒金先物12月限は20.60ドル（▲0.8％）安の2669.70ドル。
⇒金先物12月限は30.90ドル（▽1.2％）高の2690.30ドル。
＞＞10.2
サクソ・キャピタル・マーケッツのストラテジスト、チャル・チャナナ氏
「地政学的ニュースの見出しに、市場は直ちに反応することがしばしばあるが、重要資産に影響がなければそうした反応は元に戻る傾向がある」と。
同氏は、引き続き金は魅力的なヘッジ手段だとした上で、「相場が次にどのように反応し得るかを考えるとき、主に懸念されるのは事態がエスカレートするリスクだ。特にイランが持つ石油資産が標的になるかどうかだ」と。
【欧州株】
英FTSETM100指数 8,282.52 -8.34 -0.10％
独DAX指数 19,015.41 -149.34 -0.78％
仏CAC指数 7,477.78 -99.81 -1.32％
⇒△nrはらみ反発 ⇒△nrトリプル ⇒▲nrもみあい.調整
⇒▲wr切下げ.調整2 ⇒▼nrもみあい.調整3 ⇒▲陰.窓埋め調整
⇒▲nr.窓埋め調整2 ⇒+▼nrはらみ反発.様子見 ⇒▲wr陰.窓埋め調整
▲下落
//◇◇◆▽◇//▲▲◇▲
・３日の欧州株は下落。-- 中東での紛争が拡大し、世界経済に打撃を及ぼす恐れがあるとの懸念が強まった。
・ストックス欧州600指数は0.9％下落。
・エネルギー株は原油高を手掛かりに値上がりした。
【欧州債】
◆下落
//◇◇◆◆◇//◇◇◆◆
・ドイツ債は下落。中東で地政学的な緊張が高まる中、ブレークイーブンレートが上昇した。
・英国債の利回り曲線がブルスティープ化。--トレーダーはイングランド銀行（英中央銀行）の利下げ観測を強めた。
・独国債10年物
⇒2.14% +0.05
⇒2.09% +0.06
⇒2.04% -0.09
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.02% -0.01
⇒4.03% +0.08
⇒3.94% -0.06
---------------------------
英FTSETM100指数 8,282.52 -8.34 -0.10％
独DAX指数 19,015.41 -149.34 -0.78％
仏CAC指数 7,477.78 -99.81 -1.32％
⇒△nrはらみ反発 ⇒△nrトリプル ⇒▲nrもみあい.調整
⇒▲wr切下げ.調整2 ⇒▼nrもみあい.調整3 ⇒▲陰.窓埋め調整
⇒▲nr.窓埋め調整2 ⇒+▼nrはらみ反発.様子見 ⇒▲wr陰.窓埋め調整
▲下落
//◇◇◆▽◇//▲▲◇▲
・３日の欧州株は下落。-- 中東での紛争が拡大し、世界経済に打撃を及ぼす恐れがあるとの懸念が強まった。
・ストックス欧州600指数は0.9％下落。
・エネルギー株は原油高を手掛かりに値上がりした。
【欧州債】
◆下落
//◇◇◆◆◇//◇◇◆◆
・ドイツ債は下落。中東で地政学的な緊張が高まる中、ブレークイーブンレートが上昇した。
・英国債の利回り曲線がブルスティープ化。--トレーダーはイングランド銀行（英中央銀行）の利下げ観測を強めた。
・独国債10年物
⇒2.14% +0.05
⇒2.09% +0.06
⇒2.04% -0.09
---------------------------
・英国債10年物
⇒4.02% -0.01
⇒4.03% +0.08
⇒3.94% -0.06
---------------------------
