31日 【日本市況】 ⇒
7.31
日経平均 64,362 +2494.59 +4.03%
TOPIX 4,003.30 +50.8 +1.29%
日経平均VI 29.38 -10.41 -26.16%
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日経平均
⇒▲Low2.安値圏 ⇒◇差し込み.様子見 ⇒▽Bull.買戻し
TOPIX
⇒＋▼はらみ.買戻し ⇒ー◇nr下げ.様子見 ⇒▽Bull.買戻し
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 29.38 -10.41 -26.16% ⇒▲下げ大 29台
日経平均VI 39.79 +0.27 +0.68% ⇒◇nr上げ 39台
日経平均VI 39.52 -1.62 -3.94% ⇒▲はらみ 39台
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31日、日経平均は大幅続伸、ＡＩ・半導体株高で 好業績が支え ⇒
・ 31日 の東京株式市場で日経平均は大幅続伸。
・ 好決算を公表したＡＩ（人工知能）・半導体株や主力株の上昇が指数を押し上げ、日経平均は一時５％超高に上値を伸ばした。
・ 日銀の金融政策決定会合では政策金利の据え置きが決まったが、市場の予想通りの結果で、波乱なく通過した。
・ 前日の米半導体株高の流れを引き継ぐ形で、指数寄与度の大きいＡＩ関連株が大幅高となり、指数を押し上げた。
・ 後場に入ると、やや上げ幅を縮小したものの、堅調な地合いは継続。
・ 好決算を発表した銘柄への物色が活発で、相場を支えた。ハイテク株は堅調に推移した半面、足元で上昇が目立っていた銘柄には売りが出るなど、循環的な動きもみられた。
岩井コスモ証券の投資調査部フェロー・有沢正一氏は
(AI要約)
- 日銀の政策金利据え置きは市場に織り込み済みで、大きな影響はなかった。
- 主要企業の決算が好調で、日本株の基礎的な状況は良好と確認されている。
- 半導体株の調整は一段落し、今後の目先の日経平均は6万5000円前後で推移すると予想されている。
三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは
(AI要約)
- 企業は想定為替レートが実勢より円高であるため、今後業績が上向く可能性があると考えている。
- 為替介入による円高進行でも、株式市場への影響は限定的と見られている。
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日経平均は大幅続伸、AI・半導体関連株に見直し買い広がる ⇒
・ 31日 の日経平均は続伸して取引を開始。
・ 寄り付き後は、マイクロソフトの好決算や米早期利上げ警戒の後退を背景としたナスダックの大幅高を受け、指数寄与度の大きい半導体・AI関連株に買いが広がった。
・ 日経平均は時間の経過とともに急速に上げ幅を拡大、一時65000円台に回復した。
・ その後はやや上げ幅を縮小したが、終日プラス圏で堅調推移となった。
・ 引き続き決算発表が本格化するなか、好業績銘柄への資金流入が相場全体の支えとなった。
・ そのほか、日本銀行は政策金利1.0%に据え置き決定した。
・ 大引けの日経平均は前営業日比2,494.59円高の64,362.02 円。
・ 非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇。
・ 医薬品、不動産業、陸運業などが下落。
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【個別銘柄】キオクシアHD、パナHD、村田製、東エレク、NRI、富士通 など ⇒
▽ キオクシアHD 46500 +7000 ストップ高比例配分。
・ 米半導体株の上昇が買い手掛かり材料。SOX指数は約8.2％の上昇、とりわけ、メモリー関連株の上昇が目立っており、サンディスクが26％の急騰、マイクロンやSKハイニックスなども18％高となっている。
・ 決算を好感したマイクロソフトの急伸などをきっかけに、リバウンド狙いの動きが活発化したようだ。高値から大きく売り込まれてきた同社をはじめ、国内でもAI・半導体関連に買いが殺到。
▽ パナHD 4284 +700 ストップ高比例配分。
・ 前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は1825億円で前年同期比2.1倍の水準となり、1250億円程度であったコンセンサスを大幅に上振れ。
・ 通期予想も従来の5500億円から5900億円、前期比2.5倍に上方修正。第1四半期の段階で、5800億円程度のコンセンサスを上回る水準に引き上げていることがポジティブなサプライズにつながる。AI関連製品が予想以上に収益拡大に貢献する形へ。
▽ 村田製 7416 +1000 ストップ高比例配分。
・ 米ハイテク株高を背景に、本日の東京市場ではAI・半導体関連株が一斉高の展開となっている。とりわけ、これまで大きく調整してきた銘柄にリバウンド狙いの買いが集まる状況となっている。
・ 同社は6月22日高値12895円から前々日安値5861円まで、一時55％の株価下落となっていた。本日は同社のほか、キオクシア、太陽誘電、イビデン、KOKUSAIなどもストップ高買い気配となっている。
▽ 東エレク 55500 +3260 大幅続伸。
・ 前日に第1四半期決算を発表、営業利益は2114億円で前年同期比46.1％増となり、ほぼ市場予想通りの着地に。上半期計画は従来の4310億円から4580億円に上方修正。
・ 通期計画は引き続き未定としているが、1兆円が視野に入ってきているとコメントされているもよう。通期コンセンサスは9300億円程度とみられる。なお、本日は半導体関連が一斉高している状況にあり、大きな株価押し上げ要因に。
▲ NRI 4686 -890 急落。
・ 前日に第1四半期決算を発表、営業利益は417億円で前年同期比12.0％増となり、市場予想は小幅に上回ったとみられるが、据え置きの通期計画1750億円からみてサプライズは限定的と捉えられた。
・ 金融ITソリューションやIT基盤サービスなどが好調であった。ただ、AI関連株からの資金シフトで足元株価が上昇していたこと、本日は全般AI関連に資金回帰していることで、目先の出尽くし感が強まる形に。
▲ 富士通 3659 -243 大幅反落。
・ 前日に第1四半期決算を発表、営業益は525億円で前年同期比56.9％増となり、400億円程度の市場予想を上回ったが、土地の売却益が100億円強計上されているもようで、実質的には小幅な上振れにとどまる形に。
・ 国内ITサービス事業が好調だったもよう。AIとの競争激化による影響なども見られていない。ただ、NECの決算などと比較するとインパクトは乏しく、本日はAI関連株への資金シフトも逆風に。
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7.31
日経平均 64,362 +2494.59 +4.03%
TOPIX 4,003.30 +50.8 +1.29%
日経平均VI 29.38 -10.41 -26.16%
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日経平均
⇒▲Low2.安値圏 ⇒◇差し込み.様子見 ⇒▽Bull.買戻し
TOPIX
⇒＋▼はらみ.買戻し ⇒ー◇nr下げ.様子見 ⇒▽Bull.買戻し
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 29.38 -10.41 -26.16% ⇒▲下げ大 29台
日経平均VI 39.79 +0.27 +0.68% ⇒◇nr上げ 39台
日経平均VI 39.52 -1.62 -3.94% ⇒▲はらみ 39台
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31日、日経平均は大幅続伸、ＡＩ・半導体株高で 好業績が支え ⇒
・ 31日 の東京株式市場で日経平均は大幅続伸。
・ 好決算を公表したＡＩ（人工知能）・半導体株や主力株の上昇が指数を押し上げ、日経平均は一時５％超高に上値を伸ばした。
・ 日銀の金融政策決定会合では政策金利の据え置きが決まったが、市場の予想通りの結果で、波乱なく通過した。
・ 前日の米半導体株高の流れを引き継ぐ形で、指数寄与度の大きいＡＩ関連株が大幅高となり、指数を押し上げた。
・ 後場に入ると、やや上げ幅を縮小したものの、堅調な地合いは継続。
・ 好決算を発表した銘柄への物色が活発で、相場を支えた。ハイテク株は堅調に推移した半面、足元で上昇が目立っていた銘柄には売りが出るなど、循環的な動きもみられた。
岩井コスモ証券の投資調査部フェロー・有沢正一氏は
(AI要約)
- 日銀の政策金利据え置きは市場に織り込み済みで、大きな影響はなかった。
- 主要企業の決算が好調で、日本株の基礎的な状況は良好と確認されている。
- 半導体株の調整は一段落し、今後の目先の日経平均は6万5000円前後で推移すると予想されている。
三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは
(AI要約)
- 企業は想定為替レートが実勢より円高であるため、今後業績が上向く可能性があると考えている。
- 為替介入による円高進行でも、株式市場への影響は限定的と見られている。
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日経平均は大幅続伸、AI・半導体関連株に見直し買い広がる ⇒
・ 31日 の日経平均は続伸して取引を開始。
・ 寄り付き後は、マイクロソフトの好決算や米早期利上げ警戒の後退を背景としたナスダックの大幅高を受け、指数寄与度の大きい半導体・AI関連株に買いが広がった。
・ 日経平均は時間の経過とともに急速に上げ幅を拡大、一時65000円台に回復した。
・ その後はやや上げ幅を縮小したが、終日プラス圏で堅調推移となった。
・ 引き続き決算発表が本格化するなか、好業績銘柄への資金流入が相場全体の支えとなった。
・ そのほか、日本銀行は政策金利1.0%に据え置き決定した。
・ 大引けの日経平均は前営業日比2,494.59円高の64,362.02 円。
・ 非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇。
・ 医薬品、不動産業、陸運業などが下落。
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【個別銘柄】キオクシアHD、パナHD、村田製、東エレク、NRI、富士通 など ⇒
▽ キオクシアHD 46500 +7000 ストップ高比例配分。
・ 米半導体株の上昇が買い手掛かり材料。SOX指数は約8.2％の上昇、とりわけ、メモリー関連株の上昇が目立っており、サンディスクが26％の急騰、マイクロンやSKハイニックスなども18％高となっている。
・ 決算を好感したマイクロソフトの急伸などをきっかけに、リバウンド狙いの動きが活発化したようだ。高値から大きく売り込まれてきた同社をはじめ、国内でもAI・半導体関連に買いが殺到。
▽ パナHD 4284 +700 ストップ高比例配分。
・ 前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は1825億円で前年同期比2.1倍の水準となり、1250億円程度であったコンセンサスを大幅に上振れ。
・ 通期予想も従来の5500億円から5900億円、前期比2.5倍に上方修正。第1四半期の段階で、5800億円程度のコンセンサスを上回る水準に引き上げていることがポジティブなサプライズにつながる。AI関連製品が予想以上に収益拡大に貢献する形へ。
▽ 村田製 7416 +1000 ストップ高比例配分。
・ 米ハイテク株高を背景に、本日の東京市場ではAI・半導体関連株が一斉高の展開となっている。とりわけ、これまで大きく調整してきた銘柄にリバウンド狙いの買いが集まる状況となっている。
・ 同社は6月22日高値12895円から前々日安値5861円まで、一時55％の株価下落となっていた。本日は同社のほか、キオクシア、太陽誘電、イビデン、KOKUSAIなどもストップ高買い気配となっている。
▽ 東エレク 55500 +3260 大幅続伸。
・ 前日に第1四半期決算を発表、営業利益は2114億円で前年同期比46.1％増となり、ほぼ市場予想通りの着地に。上半期計画は従来の4310億円から4580億円に上方修正。
・ 通期計画は引き続き未定としているが、1兆円が視野に入ってきているとコメントされているもよう。通期コンセンサスは9300億円程度とみられる。なお、本日は半導体関連が一斉高している状況にあり、大きな株価押し上げ要因に。
▲ NRI 4686 -890 急落。
・ 前日に第1四半期決算を発表、営業利益は417億円で前年同期比12.0％増となり、市場予想は小幅に上回ったとみられるが、据え置きの通期計画1750億円からみてサプライズは限定的と捉えられた。
・ 金融ITソリューションやIT基盤サービスなどが好調であった。ただ、AI関連株からの資金シフトで足元株価が上昇していたこと、本日は全般AI関連に資金回帰していることで、目先の出尽くし感が強まる形に。
▲ 富士通 3659 -243 大幅反落。
・ 前日に第1四半期決算を発表、営業益は525億円で前年同期比56.9％増となり、400億円程度の市場予想を上回ったが、土地の売却益が100億円強計上されているもようで、実質的には小幅な上振れにとどまる形に。
・ 国内ITサービス事業が好調だったもよう。AIとの競争激化による影響なども見られていない。ただ、NECの決算などと比較するとインパクトは乏しく、本日はAI関連株への資金シフトも逆風に。
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チャート照合へ ⇒
07/31 13:24 前場 動いた株・出来た株
285A
◇キオクシアＨＤ<285A> 46500カ - ⇒
米半導体株の上昇でリバウンド期待。
4062
◇イビデン<4062> 16650カ - ⇒
米インテルも11％超の株価上昇で。
6525
◇ＫＯＫＵＳＡＩ<6525> 7422カ - ⇒
サムスン電子も20％超の株価上昇に。
6752
◇パナHD<6752> 4284カ - ⇒
第1四半期業績は市場予想を大幅上振れ。
6981
◇村田製<6981> 7416カ - ⇒
大幅調整銘柄の一角にはリバウンド狙いの買い。
6976
◇太陽誘電<6976> 10225カ - ⇒
村田製などとともに売られ過ぎからのリバウンド。
3436
◇ＳＵＭＣＯ<3436> 3357 +500.5 ⇒
半導体関連株高につれ高へ。
6857
◇アドバンテスト<6857> 32670 +4735 ⇒
米SOX指数は8％超の上昇に。
5706
◇三井金属<5706> 31330 +4235 ⇒
マイクロソフト決算でAI関連には安心感。
6871
◇日本マイクロニクス<6871> 13780 +1850 ⇒
半導体株高でリバウンド目指す。
6407
◇ＣＫＤ<6407> 6050 +800 ⇒
中小型半導体株として見直し買い。
9984
◇ソフトバンクグループ<9984> 5322 +700 ⇒
アームなどの株価も大幅上昇で。
5016
◇ＪＸ金属<5016> 3826 +486 ⇒
AI関連株がほぼ全面高で。
4099
◇四国化ＨＤ<4099> 2711 +343 ⇒
半導体材料銘柄として半導体株高に乗る。
6997
◇日本ケミコン<6997> 3000 +372 ⇒
MLCC関連株の上昇が刺激。
6323
◇ローツェ<6323> 3888 +482 ⇒
半導体製造装置株は一斉高。
5801
◇古河電気工業<5801> 3168 +390.5 ⇒
大手電線株も総じて上昇へ。
6254
◇野村マイクロ・サイエンス<6254> 4030 +480 ⇒
半導体関連の一角として買い向かう。
6324
◇ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 6220 +720 ⇒
AI関連株に連動する動きで。
6146
◇ディスコ<6146> 58560 +6690 ⇒
決算発表後は一段安となっていたが。
5803
◇フジクラ<5803> 4199 +479 ⇒
AI関連株全般上昇で。
6920
◇レーザーテック<6920> 37890 +4270 ⇒
半導体製造装置株は総じて大幅高。
6315
◇ＴＯＷＡ<6315> 2623 +292 ⇒
半導体製造装置株高の流れで。
4004
◇レゾナック<4004> 13600 +1475 ⇒
AI関連の中心格の一角として。
6361
◇荏原製作所<6361> 5552 +599 ⇒
半導体製造装置株の一角として。
6504
◇富士電機<6504> 14230 +1535 ⇒
通期業績予想を上方修正。
6963
◇ローム<6963> 4358 +467 ⇒
半導体株上昇に追随。
4307
◆野村総合研究所<4307> 4689 -887 ⇒
決算サプライズ限定的で出尽くし感が優勢に。
4902
◆コニカミノルタ<4902> 596.3 -94.5 ⇒
関税還付効果など考慮なら厳しい決算に。
2579
◆コカBJH<2579> 3883 -608 ⇒
高水準の自社株買い発表も出尽くし感に。
6702
◆富士通<6702> 3536 -366 ⇒
第1四半期決算は相対的にインパクト乏しく。
2413
◆エムスリー<2413> 1753 -178 ⇒
AI関連株への資金シフトが影響。
6902
◆デンソー<6902> 2018 -179.5 ⇒
第1四半期大幅減益決算で。
2811
◆カゴメ<2811> 2638.5 -194 ⇒
業績下方修正で一転減益見通しへ。
4911
◆資生堂<4911> 3146 -214 ⇒
ここまでAI関連株からの資金シフトが続いたが。
2267
◆ヤクルト本社<2267> 2735 -168 ⇒
本日決算発表を予定しているが。
7974
◆任天堂<7974> 7706 -439 ⇒
AI関連への資金シフトでゲーム株の一角がさえない。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News July 31, 2026 at 5:54 AM JST
①. 円急騰で介入観測
円相場はニューヨーク市場で対ドル3％超急騰し、一時1ドル＝157円98銭まで上昇した。市場では政府・日銀による円買い介入観測が急速に強まった。背景にはFOMC後のドル売りや日銀の追加利上げ期待もあり、専門家からは「典型的な為替介入の兆候」との見方が出る一方、過去の介入でも円高効果は一時的だったため、その持続性には懐疑的な声も上がっている。日本経済新聞オンライン版は関係者情報として、政府・日銀が介入に動いたほか、米通貨当局が「レートチェック」をしたと報じた。
②. アマゾン決算
アマゾン・ドット・コムの4－6月（第2四半期）決算で、クラウド事業の売上高が市場予想を上回った。クラウド部門アマゾンウェブサービス（AWS）の売上高は前年同期比37%増の422億ドルだった。2021年10－12月（第4四半期）以来、最も高い増収率となった。アップルの4－6月（第3四半期）決算では、中国事業とサービス事業の売上高がアナリスト予想を下回り、同社の2つの重要市場を巡る懸念が広がった。
③. OpenAI出身者のファンド
OpenAI元研究者レオポルド・アッシェンブレナー氏が設立したヘッジファンド「シチュエーショナル・アウェアネス」は、AI関連株の急落で損失を被り、一部ポジションを清算して保有株の大半をシタデルに売却した。その結果、運用資産は200億ドル超から約100億ドルへ半減した。一方で、レバレッジ返済を完了し、アルケゴスのような破綻は回避したとみられ、約50億ドル相当とされるアンソロピックなど非公開企業への投資は維持している。同ファンドの投資先にはSKハイニックスやネビウス、コアウィーブなどAI関連企業が含まれ、AI株急落の影響を大きく受けた。
④. 中東で戦火拡大
米国とイランは空爆の応酬で約5カ月に及ぶ戦闘が再び激化した。米軍はイラン軍の数十カ所を攻撃、イランはヨルダンやクウェートの基地を標的に報復したほか、エジプトではLNG運搬船2隻がドローン攻撃を受けるなど、戦火は中東全域へ拡大している。停戦交渉は継続しているものの両国の隔たりは大きく、ホルムズ海峡は閉鎖状態が続き、原油・LNG供給の減少やエネルギー価格の上昇、地域経済への深刻な影響が広がっている。
⑤. 米GDP
2026年4－6月期の米実質国内総生産（GDP）は、前期比年率1.5％増に減速。市場予想を下回った。ただ個人消費は3.2％増加し、企業の設備投資もAI関連を中心に堅調で、基調的な内需は力強さを維持した。一方、FRBが重視する個人消費支出（PCE）価格指数は６月に低下し、インフレ圧力の緩和も示された。
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//＿◇▽◆▽◇//◆◇◇◆▲ ドル円 159円半ば（ 金融政策意識 ）
//＿◆◇◇◇◆//◇◆◇◇▲ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇▽▽▽◆//▲▲▲▽◆ 原油 84ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▲ドル下落 ▽円全面高に 159円半ば 原油.◆nrもみあい.84ドル台
7.31
米ドル/円 159.60 - 159.62
ユーロ/円 183.92 - 184.03
ユーロ/米ドル 1.15 - 1.1529
英ポンド/円 214.92 - 214.96
豪ドル/円 112.13 - 112.21
スイスフラン/円 198.16 - 198.21
WTIC原油先物 84.21 -0.25 (-0.30%)
⇒▲Bear ⇒▽Cog反発 ⇒◆nrもみあい
※◆ドル下落 ◇円安維持 163円半ば 原油.▽Cog反発.84ドル台
7.30
米ドル/円 163.41 - 163.42
ユーロ/円 187.27 - 187.36
ユーロ/米ドル 1.15 - 1.1464
英ポンド/円 218.29 - 218.47
豪ドル/円 113.58 - 113.63
スイスフラン/円 200.58 - 200.81
WTIC原油先物 84.39 +3.51 (+6.47%)
⇒▲Bear.50MA割れ ⇒▲Bear ⇒▽Cog反発
※◇ドル続伸 ◆円安進む 163円後半 原油.▲Bear.79ドル台
7.29
米ドル/円 163.80 - 163.81
ユーロ/円 186.57 - 186.65
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1394
英ポンド/円 217.69 - 217.75
豪ドル/円 114.20 - 114.26
スイスフラン/円 199.88 - 200.04
WTIC原油先物 79.14 -3.47 (-4.20%)
⇒▲かぶせ ⇒▲Bear.50MA割れ ⇒▲Bear
//＿◆◇◇◇◆//◇◆◇◇▲ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇▽▽▽◆//▲▲▲▽◆ 原油 84ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※▲ドル下落 ▽円全面高に 159円半ば 原油.◆nrもみあい.84ドル台
7.31
米ドル/円 159.60 - 159.62
ユーロ/円 183.92 - 184.03
ユーロ/米ドル 1.15 - 1.1529
英ポンド/円 214.92 - 214.96
豪ドル/円 112.13 - 112.21
スイスフラン/円 198.16 - 198.21
WTIC原油先物 84.21 -0.25 (-0.30%)
⇒▲Bear ⇒▽Cog反発 ⇒◆nrもみあい
※◆ドル下落 ◇円安維持 163円半ば 原油.▽Cog反発.84ドル台
7.30
米ドル/円 163.41 - 163.42
ユーロ/円 187.27 - 187.36
ユーロ/米ドル 1.15 - 1.1464
英ポンド/円 218.29 - 218.47
豪ドル/円 113.58 - 113.63
スイスフラン/円 200.58 - 200.81
WTIC原油先物 84.39 +3.51 (+6.47%)
⇒▲Bear.50MA割れ ⇒▲Bear ⇒▽Cog反発
※◇ドル続伸 ◆円安進む 163円後半 原油.▲Bear.79ドル台
7.29
米ドル/円 163.80 - 163.81
ユーロ/円 186.57 - 186.65
ユーロ/米ドル 1.14 - 1.1394
英ポンド/円 217.69 - 217.75
豪ドル/円 114.20 - 114.26
スイスフラン/円 199.88 - 200.04
WTIC原油先物 79.14 -3.47 (-4.20%)
⇒▲かぶせ ⇒▲Bear.50MA割れ ⇒▲Bear
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
7.30
NYダウ 52,208 +613.92 +1.19%
S&P500 7,437.63 +121.48 +1.66%
NASDAQ 25,122.17 +679.23 +2.77%
--------------------------------------------------------------
7.29
NYダウ 51,594 -1153.18 -2.19%
S&P500 7,316.15 -112.63 -1.51%
NASDAQ 24,442.94 -433.97 -1.74%
--------------------------------------------------------------
7.28
NYダウ 52,747 +537.24 +1.03%
S&P500 7,428.78 +15.6 +0.21%
NASDAQ 24,876.91 -55.16 -0.22%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒▽Bull.20MA突破 ⇒▲Cog.20MA割れ ⇒▽nrはらみ.買戻し
【 S&P500（SPX）】
⇒◇入首.様子見 ⇒▲クアトロ.Low ⇒▽切抜け.買戻し
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◆nr.様子見 ⇒▲クアトロ.Low ⇒◇振り分け.買戻し
【 SOX指数 】
11,349.00 +846.5 (+8.06%)
⇒◆Low.底値圏 ⇒◆Low3.底値圏 ⇒◇振り分け.買戻し
【 VIX恐怖指数 】
17.09 -3.57 (-17.28%)
⇒◆押さえ ⇒▽上げ大 ⇒▲下げ大
⇒ -17.28P 17台
⇒ +13.45P 20台
⇒ -2.46P 18台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し613ドル高 マイクロソフトと半導体関連がけん引 ナスダックも反発 ⇒
▽nrはらみ.買戻し
⇒ ダウ工業株30種平均は大幅に反発
・ 29日夕に四半期決算を発表したマイクロソフトが大幅に上げ、ダウ平均を押し上げた。前日までに下げが続いた半導体関連に買いが入ったことも相場の追い風となった。
◇振り分け.買戻し
⇒ ナスダック総合株価指数は7営業日ぶりに反発
・ テスラやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）の上げが目立った。
・ 半導体製造装置大手のラムリサーチが大幅高となった。---29日発表の四半期決算や見通しが市場予想以上。
・ アプライドマテリアルズ（AMAT）やマイクロン・テクノロジーといったほかの関連株にも買いが入った。
・ SOX指数は前日に3カ月ぶり安値を付けていた後で、30日には8.1%高で終えた。上昇率は25年4月上旬以来の大きさだった。
7.30
NYダウ 52,208 +613.92 +1.19%
S&P500 7,437.63 +121.48 +1.66%
NASDAQ 25,122.17 +679.23 +2.77%
--------------------------------------------------------------
7.29
NYダウ 51,594 -1153.18 -2.19%
S&P500 7,316.15 -112.63 -1.51%
NASDAQ 24,442.94 -433.97 -1.74%
--------------------------------------------------------------
7.28
NYダウ 52,747 +537.24 +1.03%
S&P500 7,428.78 +15.6 +0.21%
NASDAQ 24,876.91 -55.16 -0.22%
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【 NYダウ（INDU） 】
⇒▽Bull.20MA突破 ⇒▲Cog.20MA割れ ⇒▽nrはらみ.買戻し
【 S&P500（SPX）】
⇒◇入首.様子見 ⇒▲クアトロ.Low ⇒▽切抜け.買戻し
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◆nr.様子見 ⇒▲クアトロ.Low ⇒◇振り分け.買戻し
【 SOX指数 】
11,349.00 +846.5 (+8.06%)
⇒◆Low.底値圏 ⇒◆Low3.底値圏 ⇒◇振り分け.買戻し
【 VIX恐怖指数 】
17.09 -3.57 (-17.28%)
⇒◆押さえ ⇒▽上げ大 ⇒▲下げ大
⇒ -17.28P 17台
⇒ +13.45P 20台
⇒ -2.46P 18台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し613ドル高 マイクロソフトと半導体関連がけん引 ナスダックも反発 ⇒
▽nrはらみ.買戻し
⇒ ダウ工業株30種平均は大幅に反発
・ 29日夕に四半期決算を発表したマイクロソフトが大幅に上げ、ダウ平均を押し上げた。前日までに下げが続いた半導体関連に買いが入ったことも相場の追い風となった。
◇振り分け.買戻し
⇒ ナスダック総合株価指数は7営業日ぶりに反発
・ テスラやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）の上げが目立った。
・ 半導体製造装置大手のラムリサーチが大幅高となった。---29日発表の四半期決算や見通しが市場予想以上。
・ アプライドマテリアルズ（AMAT）やマイクロン・テクノロジーといったほかの関連株にも買いが入った。
・ SOX指数は前日に3カ月ぶり安値を付けていた後で、30日には8.1%高で終えた。上昇率は25年4月上旬以来の大きさだった。
NYダウは613.92ドル高、原油安やハイテク回復が支援 ⇒
・ PCEコア価格指数や4－6月期の成長ぺース鈍化で早期利上げへの警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。
・ ITのマイクロソフト（MSFT）の好決算を好感した買いや金利の鎮静化を好感した買いに、ナスダック中心に買戻しが目立ち、相場は終日堅調に推移。
・ 終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。
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1.
・ マイクロソフトは15.5%高で終えた。人工知能（AI）向け需要が強く、2026年4〜6月期決算では売上高などが市場予想を上回った。27年6月期通期のフリーキャッシュフロー（純現金収支）が黒字を維持するとの見通しを示し、AI投資回収を巡る懸念がやや後退した。
・ 市場では、「主要なAI関連銘柄が相場をけん引するトレンドがいったん戻ったようだ」（インガルズ・アンド・スナイダーのティモシー・グリスキー氏）との声が聞かれた。成長をけん引するクラウドサービスなどへの期待から、30日夕に四半期決算を控えていたアマゾン・ドット・コムも買われた。
・ 半導体関連株も高かった。ダウ平均の構成銘柄ではないが、半導体製造装置大手のラムリサーチが大幅高となった。29日発表の四半期決算や見通しが市場予想以上となり、買いが入った。アプライドマテリアルズ（AMAT）やマイクロン・テクノロジーといったほかの関連株にも買いが入った。
・ 主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX）は前日に3カ月ぶり安値を付けていた後で、30日には8.1%高で終えた。上昇率は25年4月上旬以来の大きさだった。
・ 原油価格の下落も株式相場を支えた。中東の緊張感の高まりは続くものの、米原油先物市場でWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）期近9月物は前日比1.0%安の1バレル83.59ドルで終えた。
・ 30日朝発表の4〜6月期の米実質国内総生産（GDP）速報値は前期比年率1.5%増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（1.8%増）を上回った。6月の米個人消費支出（PCE）物価指数は前年同月比3.7%上昇と市場予想と一致した。市場では、「足元の米経済の成長が依然として底堅いことを示した」（CIBCキャピタル・マーケッツのアンドリュー・グランサム氏）との受け止めがあった。
・ ダウ平均は前日に6月中旬以来の安値を付けたほか、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数も4月下旬以来の水準に下落していた。30日は主力株の一角を買い直す動きも出やすかった。
・ そのほかのダウ平均の個別銘柄では、ゴールドマン・サックスやアメリカン・エキスプレス、JPモルガン・チェースが買われた。ボーイングやキャタピラー、エヌビディアも高かった。半面、セールスフォースやトラベラーズ、ウォルマートが売られた。
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2.セクター別では
セクター別 — 米国 ⇒
・ ソフトウエア・サービスや半導体・同製造装置が上昇。
・ 商業・専門サービスが下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
15.51% 438.5
☆ インテル
【 半導体 】
11.3% 86.41
☆ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス 】
4.5% 1007.36
☆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック 】
3.38% 337.79
☆ ボーイング
【 航空宇宙 】
3.22% 214.94
◇ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス 】
1.82% 331.97
--------------------------------------------------------------
★ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
-4.07% 337.52
★ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
-3.66% 180.71
★ トラベラーズ･カンパニーズ
【 損害保険会社 】
-3.35% 255.82
★ ウォルマート
【 百貨店・専門店 】
-2.73% -2.32
◆ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント 】
-2.36% 111.1
◆ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器 】
-2.35% 96.16
--------------------------------------------------------------
▽
・ マイクロソフト（MSFT）は四半期決算で、クラウド事業「アジュール」の売上高が急増したほか、本年の設備投資計画を維持したことが好感され、上昇。
・ ゴールドマン・サックスやアメリカン・エキスプレス、JPモルガン・チェースが買われた。
・ ボーイングやキャタピラー、エヌビディアも高かった。
・ オンライン小売のアマゾン（AMZN）は取引終了後に四半期決算を発表。クラウドサービスAWSの純売上高が予想を上回ったほか、広告収入の伸びも好調で、時間外取引で買われている。
▲
・ セールスフォースやトラベラーズ、ウォルマートが売られた。
・ クルーズ船運営のノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）は中東情勢などが影響し、2027年にかけての予約低迷で通期の見通しを引下げ、下落。
3.
・ テスラやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）の上げが目立った。
・ 半導体製造装置大手のラムリサーチが大幅高となった。---29日発表の四半期決算や見通しが市場予想以上。
・ アプライドマテリアルズ（AMAT）やマイクロン・テクノロジーといったほかの関連株にも買いが入った。
・ SOX指数は前日に3カ月ぶり安値を付けていた後で、30日には8.1%高で終えた。上昇率は25年4月上旬以来の大きさだった。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
☆ インテル
【 半導体 】
11.3% 86.41
☆ エヌビディア
【 半導体 】
2.65% 193.45
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
18.36% 793.14
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
13% 154.16
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
12.18% 178.38
★ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-2.62% 146.5
☆ ブロードコム
【 半導体 】
4.73% 151.6
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
17.98% 387.84
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
5.96% 297.72
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
5.96% 3.64
☆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
5.1% 403.31
☆ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
14.97% 75.01
--------------------------------------------------------------
☆ インテル
【 半導体 】
11.3% 86.41
☆ エヌビディア
【 半導体 】
2.65% 193.45
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
18.36% 793.14
☆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
13% 154.16
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
12.18% 178.38
★ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-2.62% 146.5
☆ ブロードコム
【 半導体 】
4.73% 151.6
☆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
17.98% 387.84
☆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
5.96% 297.72
☆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
5.96% 3.64
☆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
5.1% 403.31
☆ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
14.97% 75.01
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【米国市況】
米国株式市場＝大幅高、マイクロソフトが急伸 半導体株も上昇 ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
▲ドル下落 ▽円全面高に 159円半ば
//◇▽◆▽◇//◇◇◆▲
・ 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが対円で２カ月半ぶり安値に急落。---円を支えるため、日本の通貨当局が介入した可能性があるとアナリストらは指摘した。
・ 今回の決定により、ウォーシュＦＲＢ議長がインフレ率を目標の２％に戻すという公約をどう果たすのかを巡り、疑問が一段と強まる可能性がある。
・ 終盤のドル／円は２．６％安の１ドル＝１５９．２２５円と、５月１４日以来の安値水準。
ＡＧＦインベストメンツの債券・通貨部門責任者、トム・ナカムラ氏は
- 具体的な材料は確認できていないが、介入の可能性が高いと考えている。
- ドル／円相場の急激な変動は、為替介入を示唆している。
- 介入の有無については確定していないが、市場の動きに注目している。
モネックスＵＳＡのシニアトレーディングディレクター、フアン・ペレス氏は
- FRBはインフレよりも経済成長を重視する可能性があると指摘されている。
- これは米ドルにとって非常にネガティブな影響を与える可能性がある。
- 成長重視の姿勢がドルの価値に悪影響を及ぼす懸念が示されている。
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
【米国株】
▽大幅高
//◆▽◆▲◇//◇◇▲▽
・ 米国株式市場は大幅高。
・ 半導体株が急伸し、マイクロソフト(MSFT.O)、新しいタブで開きますが過去１８年で最大の上昇率を記録した。同社が２９日、人工知能（ＡＩ）インフラへの巨額投資を巡る懸念を和らげる好調な見通しを示したことが背景。
アージェント・キャピタル・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジェド・エラーブルック氏は
- これらの銘柄は激戦区にあり、巨額の設備投資に対する投資利益率が不透明です。
- 投資家は投資の妥当性を判断しづらい状況です。
- マイクロソフトは良い結果を出し、激戦から信頼できるAIの勝者へと変わる可能性があります。
【米国債】 ⇒
▲下落
//◆▲▲▲▽//◇▽▲▲
・ 米国債相場は 下落（利回りは 上昇 ）
・ 長期ゾーンの国債利回りが急上昇。
・ 前日開かれた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でのウォーシュ連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言を背景に、ＦＲＢがインフレ抑制に向けて積極的に動かない可能性があるとの懸念を受けた動きが続いた。
バンク・オブ・アメリカの米国担当エコノミスト、アディティア・バーブ氏
- 市場はウォーシュ議長の記者会見に対し、FRBの信頼性に疑問を持つ反応を示した。
- これにより、FRBの信頼を再構築する必要性が高まり、9月の利上げ観測が強まると予想されている。
セージ・アドバイザリーの共同最高投資責任者（ＣＩＯ）、トーマス・ウラノ氏は
- 経済は安定して推移していると評価されている。
- 過熱状態ではなく、崩壊の兆候も見られない。
- 全体的に堅調な状態が続いていることが示されている。
・米国債10年物 ⇒
⇒4.675% +0.053 +1.15%
⇒4.675% +0.071 +1.54%
⇒4.617% -0.024 -0.52%
【原油】 ⇒
◆下落
//◇▽▽▽▲//▲▲▽◆
・ 紅海周辺の防衛協力強化を目指すサウジアラビア主導の海上連合構想を材料に、値動きの荒い展開の末、下落した。
⇒米ＷＴＩ先物の清算値は前日比０．８７ドル（◆１．０３％）安の１バレル＝８３．５９ ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は５．２０ドル（▽６．５６％）高の８４．４６ ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は３．３５ドル（▲４．１％）安の７９．２６ドル。
--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物の清算値は１．７１ドル（◆１．８８％）安の８９．０３ ドル。
⇒北海ブレント先物の清算値は前日比６．６５ドル（▽７．９１％）高の１バレル＝９０．７４ ドル。
⇒北海ブレント先物が４．２７ドル（▲４．８％）安の１バレル＝８４．０９ ドル。
【ＮＹ金】 ⇒
◇上昇
//◆▽▽▲◇//◇▲▽◇
・ 米ドル安とインフレ鈍化を背景に、金は上昇。
・ ＦＲＢのウォーシュ議長が政策方針について明確な説明を避けたことを受け、利上げ観測が後退した。
⇒現物は◇１％高の１オンス＝４１０４．５９ドル。
⇒金現物は午後２時５５分（米東部時間）時点で１オンス＝４１０１．９９ドル（▽１．９％高）。
⇒スポット金は１オンス＝４０２６．４９ドル（▲１．２％安）まで下落。
--------------------------------------------------------------
⇒８月限の清算値は◇１．６％高の１オンス＝４１６０．６０ドル。
⇒８月限の米金先物の清算値は◆０．１％安の４０３６．３０ ドル。
⇒８月物の米金先物は▲０．９％安の１オンス＝４０３８．７０ ドル。
【欧州市況】
債券反落、原油高でインフレ懸念再燃－エルメス株急落 ⇒
7.29
英FTSETM100 10,908.41 +37.39 +0.34%
独DAX 25,460.48 -3.53 -0.01%
仏CAC40 8,408.27 -50.51 -0.6%
--------------------------------------------------------------
7.28
英FTSETM100 10,871.02 +89.27 +0.83%
独DAX 25,464.01 +102.98 +0.41%
仏CAC40 8,458.78 +52.72 +0.63%
--------------------------------------------------------------
7.27
英FTSETM100 10,781.75 +45.52 +0.42%
独DAX 25,361.03 +262.03 +1.04%
仏CAC40 8,406.06 +33.78 +0.4%
--------------------------------------------------------------
英FTSE100
⇒◇Bull.高値圏 ⇒▽Bull.3up ⇒◇bull.4up
独DAX
⇒＋◆High.高値圏 ⇒＋◆High2.高値圏 ⇒◆押さえ.高値圏
仏CAC40
⇒＋◆押さえ.様子見 ⇒◇nr.高値圏 ⇒▲吞込み.調整
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒
【独DAX】 ⇒
【仏CAC40】 ⇒
【欧州市況】
◆反落
//◆◇▽▲▽//◇◇◆
・ ４営業日ぶりに反落。
・ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による金融政策決定や米ＩＴ大手の決算発表を控えて、様子見姿勢が強く、積極的な買い注文が手控えられた。
【欧州債】
▲下落
//◇◆◆▲▽//▽▽▲
・ 域内国債利回りが３日続いた低下基調に終止符を打った。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策決定を前にトレーダーが神経質になる中、中東での攻撃再燃を背景に原油価格が上昇したことを受けた。
・ 独国債10年物
⇒3.16% +0.06
⇒3.10% -0.03
⇒3.13% -0.04
---------------------------
・ 英国債10年物
⇒5.03%% +0.09
⇒4.94% -0.05
⇒4.99% -0.04
---------------------------
