21日 【日本市況】 ⇒
8.21
日経平均 66,016 -200.43 -0.3%
TOPIX 4,067.29 +7.56 +0.19%
日経平均VI 28.38 -1.3 -4.38%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒▲Bear.50/20MA割れ ⇒◇はらみ反発.様子見 ⇒ー◇下げ.様子見
TOPIX
⇒▲Bear.20MA割れ ⇒◇はらみ反発.様子見 ⇒◇切り上げ.買戻し
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 28.38 -1.3 -4.38% ⇒▲下げ 28台
日経平均VI 29.68 -2.76 -8.51% ⇒▲下げ 29台
日経平均VI 37.91 +7.4 +24.25% ⇒▽上げ大 37台
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21日、日経平均は反落、日米金利上昇を嫌気 ＴＯＰＩＸはプラス ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は反落し、前営業日比0.30％安の66,016.36円で取引を終了。
- 日米の金利上昇や米小売り大手の決算後の下落が影響し、売り先行の展開。
- 一時的に1.44％安の65,260.22円まで下落したが、押し目買いにより回復。
- 週末を控えた見送り気分が強く、後場は弱もち合いの状況。
- 一方、TOPIXはプラスで引け、全体的には売り優勢の展開ながらも値上がり銘柄が値下がり銘柄を上回る。
- 一部の値がさ株が日経平均の下げを促した。
- 米国市場でウォルマートの株が決算発表後に売られた。
- この影響が日本の消費関連株にも波及した。
- 特にファーストリテイリングの株価が大幅に下落した。
- 国内証券のストラテジストは、ファーストリテイリングの指数寄与度の高さが影響を与えたと指摘している。
- ＴＯＰＩＸは0.19％上昇し、4067.29ポイントで取引を終了。
- 東証プライム市場指数も0.19％上昇し、2097.60ポイント。
- プライム市場の売買代金は7兆9134億3200万円。
- 東証33業種のうち、18業種が値上がり（海運業、鉱業、石油・石炭製品など）、15業種が値下がり（その他製品、医薬品など）。
- 個別銘柄では、キオクシアホールディングスやＮＴＴが上昇し、ＮＴＴは年初来高値を更新。
- 一方、ファーストリテイリングや任天堂は値下がり。
- 新興株式市場では、東証グロース市場250指数が1.10％下落し、768.47ポイント。
- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり883銘柄（56％）、値下がり622銘柄（39％）、変わらず51銘柄（3％）。
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日経平均は反落、売り一巡後に下げ幅縮小するも終日軟調推移 ⇒
・ 21日 の日経平均は反落して取引を開始。
・ 前日の米国株の大幅安を受け、寄り付き直後は主力株を中心に幅広く売りが先行した。
・ ただ、売り一巡後は下げ渋り、指数は徐々に下げ幅を縮小。
・ 半導体関連に買い戻しが入ったほか、鉱業や石油・石炭製品、海運にも資金が向かい、指数を下支えした。
・ 結果的に66000円台を回復して下げ幅は200円台まで縮小したが、終日マイナス圏で推移した。
・ 原油先物価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことが市場心理を慎重にさせており、週末要因も相まって売り手優位の状況が続いた。
・ また、来週26日には米エヌビディアが5-7月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る動きも広がった可能性がある。
・ 大引けの日経平均は前営業日比200.43円安の66,016.36 円。
・ 海運業、鉱業、石油・石炭製品。
・ その他製品、医薬品、精密機器などが下落。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】三菱電、アイシン など ⇒
◆ 三菱電 5602 -53 続落。
・ 前日大引け後、エネルギー取引管理と最適化のためのソフトウエア開発と提供を行う米PCIの全持分を14億ドルで取得し完全子会社化すると発表。両社の技術や知見を組み合わせ、三菱電のエネルギーマネジメントソリューションやデジタル基盤を活用し、エネルギー管理・最適化領域におけるソリューションの拡充を図る。
・ 全般安に引きずられる形に下落して始まったものの、押し目を拾う形に。
◇ アイシン 2269 +2 続伸。
・ 本日、ペロブスカイト太陽電池の量産化に向けた取り組みがNEDOグリーンイノベーション基金事業に採択と発表した。今回採択された事業では、同太陽電池の実用化に向け、安定した品質を確保しながら大量生産を可能とする量産技術の確立を目指す。。
・ 高い生産性と歩留まりを実現する生産工程の開発を進め、空港や道路等の交通インフラへの設置を想定した国内実証および海外での事業展開を見据えた実証に取り組む。
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8.21
日経平均 66,016 -200.43 -0.3%
TOPIX 4,067.29 +7.56 +0.19%
日経平均VI 28.38 -1.3 -4.38%
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日経平均
⇒▲Bear.50/20MA割れ ⇒◇はらみ反発.様子見 ⇒ー◇下げ.様子見
TOPIX
⇒▲Bear.20MA割れ ⇒◇はらみ反発.様子見 ⇒◇切り上げ.買戻し
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 28.38 -1.3 -4.38% ⇒▲下げ 28台
日経平均VI 29.68 -2.76 -8.51% ⇒▲下げ 29台
日経平均VI 37.91 +7.4 +24.25% ⇒▽上げ大 37台
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21日、日経平均は反落、日米金利上昇を嫌気 ＴＯＰＩＸはプラス ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は反落し、前営業日比0.30％安の66,016.36円で取引を終了。
- 日米の金利上昇や米小売り大手の決算後の下落が影響し、売り先行の展開。
- 一時的に1.44％安の65,260.22円まで下落したが、押し目買いにより回復。
- 週末を控えた見送り気分が強く、後場は弱もち合いの状況。
- 一方、TOPIXはプラスで引け、全体的には売り優勢の展開ながらも値上がり銘柄が値下がり銘柄を上回る。
- 一部の値がさ株が日経平均の下げを促した。
- 米国市場でウォルマートの株が決算発表後に売られた。
- この影響が日本の消費関連株にも波及した。
- 特にファーストリテイリングの株価が大幅に下落した。
- 国内証券のストラテジストは、ファーストリテイリングの指数寄与度の高さが影響を与えたと指摘している。
- ＴＯＰＩＸは0.19％上昇し、4067.29ポイントで取引を終了。
- 東証プライム市場指数も0.19％上昇し、2097.60ポイント。
- プライム市場の売買代金は7兆9134億3200万円。
- 東証33業種のうち、18業種が値上がり（海運業、鉱業、石油・石炭製品など）、15業種が値下がり（その他製品、医薬品など）。
- 個別銘柄では、キオクシアホールディングスやＮＴＴが上昇し、ＮＴＴは年初来高値を更新。
- 一方、ファーストリテイリングや任天堂は値下がり。
- 新興株式市場では、東証グロース市場250指数が1.10％下落し、768.47ポイント。
- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり883銘柄（56％）、値下がり622銘柄（39％）、変わらず51銘柄（3％）。
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日経平均は反落、売り一巡後に下げ幅縮小するも終日軟調推移 ⇒
・ 21日 の日経平均は反落して取引を開始。
・ 前日の米国株の大幅安を受け、寄り付き直後は主力株を中心に幅広く売りが先行した。
・ ただ、売り一巡後は下げ渋り、指数は徐々に下げ幅を縮小。
・ 半導体関連に買い戻しが入ったほか、鉱業や石油・石炭製品、海運にも資金が向かい、指数を下支えした。
・ 結果的に66000円台を回復して下げ幅は200円台まで縮小したが、終日マイナス圏で推移した。
・ 原油先物価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことが市場心理を慎重にさせており、週末要因も相まって売り手優位の状況が続いた。
・ また、来週26日には米エヌビディアが5-7月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る動きも広がった可能性がある。
・ 大引けの日経平均は前営業日比200.43円安の66,016.36 円。
・ 海運業、鉱業、石油・石炭製品。
・ その他製品、医薬品、精密機器などが下落。
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【個別銘柄】三菱電、アイシン など ⇒
◆ 三菱電 5602 -53 続落。
・ 前日大引け後、エネルギー取引管理と最適化のためのソフトウエア開発と提供を行う米PCIの全持分を14億ドルで取得し完全子会社化すると発表。両社の技術や知見を組み合わせ、三菱電のエネルギーマネジメントソリューションやデジタル基盤を活用し、エネルギー管理・最適化領域におけるソリューションの拡充を図る。
・ 全般安に引きずられる形に下落して始まったものの、押し目を拾う形に。
◇ アイシン 2269 +2 続伸。
・ 本日、ペロブスカイト太陽電池の量産化に向けた取り組みがNEDOグリーンイノベーション基金事業に採択と発表した。今回採択された事業では、同太陽電池の実用化に向け、安定した品質を確保しながら大量生産を可能とする量産技術の確立を目指す。。
・ 高い生産性と歩留まりを実現する生産工程の開発を進め、空港や道路等の交通インフラへの設置を想定した国内実証および海外での事業展開を見据えた実証に取り組む。
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チャート照合へ ⇒
08/21 13:03 前場 動いた株・出来た株
285A
◇キオクシアＨＤ<285A> 55090 +2140 ⇒
前日に続いて買戻し優勢で上げ幅広げる。
9007
◇小田急電鉄<9007> 1762.5 +36 ⇒
7月の月次営業概況（速報）を発表。
9107
◇川崎汽船<9107> 3299 +125 ⇒
買い優勢でプラス圏で推移。
6027
◇弁護士ドットコム<6027> 4485 +165 ⇒
買戻し優勢でプラス圏で推移。
9501
◇東京電力ＨＤ<9501> 541.2 +16.3 ⇒
買い優勢で堅調に推移。
8001
◇伊藤忠商事<8001> 2061 +57 ⇒
国内証券が目標株価引き上げ。
1662
◇石油資源開発<1662> 1869 +25 ⇒
上期に投資有価証券売却益87.23億円を計上へ。
9101
◇日本郵船<9101> 6980 +185 ⇒
海運株は堅調に推移。
8725
◇ＭＳ＆ＡＤ<8725> 4899 +126 ⇒
買い優勢で底堅い値動き。
7936
◆アシックス<7936> 4642 -275 ⇒
売り優勢で軟調推移。
7966
◆リンテック<7966> 5440 -290 ⇒
日本製紙による株式売却で需給懸念広がる。
4704
◆トレンドマイクロ<4704> 5431 -277 ⇒
国内証券が目標株価引き下げ。
7013
◆ＩＨＩ<7013> 2653 -115.5 ⇒
売り優勢でマイナス圏で推移。
9983
◆ファーストリテイリング<9983> 73250 -3030 ⇒
売り優勢で大幅安に。
08/21 13:03 前場 動いた株・出来た株
285A
◇キオクシアＨＤ<285A> 55090 +2140 ⇒
前日に続いて買戻し優勢で上げ幅広げる。
9007
◇小田急電鉄<9007> 1762.5 +36 ⇒
7月の月次営業概況（速報）を発表。
9107
◇川崎汽船<9107> 3299 +125 ⇒
買い優勢でプラス圏で推移。
6027
◇弁護士ドットコム<6027> 4485 +165 ⇒
買戻し優勢でプラス圏で推移。
9501
◇東京電力ＨＤ<9501> 541.2 +16.3 ⇒
買い優勢で堅調に推移。
8001
◇伊藤忠商事<8001> 2061 +57 ⇒
国内証券が目標株価引き上げ。
1662
◇石油資源開発<1662> 1869 +25 ⇒
上期に投資有価証券売却益87.23億円を計上へ。
9101
◇日本郵船<9101> 6980 +185 ⇒
海運株は堅調に推移。
8725
◇ＭＳ＆ＡＤ<8725> 4899 +126 ⇒
買い優勢で底堅い値動き。
7936
◆アシックス<7936> 4642 -275 ⇒
売り優勢で軟調推移。
7966
◆リンテック<7966> 5440 -290 ⇒
日本製紙による株式売却で需給懸念広がる。
4704
◆トレンドマイクロ<4704> 5431 -277 ⇒
国内証券が目標株価引き下げ。
7013
◆ＩＨＩ<7013> 2653 -115.5 ⇒
売り優勢でマイナス圏で推移。
9983
◆ファーストリテイリング<9983> 73250 -3030 ⇒
売り優勢で大幅安に。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News August 21, 2026 at 6:05 AM JST
①. 米国債購入拡大
ベッセント米財務長官は、長期国債の買い戻しを一段と拡大する用意があると表明した。また、高水準の借り入れコストに対処するため、政権が新たな財政健全化策を近く打ち出す方針を明らかにした。長期債の買い戻しについては、1回当たりのオペ額が今週発表した「40億ドル（約6350億円）を上回る可能性がある」と説明した。前日には長期債の買い戻し規模を「少なくとも2倍」に拡大する計画を発表したが、金利抑制効果は長続きせず、米30年債は1日で上昇分を失った。
②. イラン制裁
トランプ米大統領がイラン経済に打撃を与えるため新たな措置を講じると表明したことで、エネルギー市場を揺るがしてきた戦争が終結する見通しは一段と不透明になった。ベッセント氏は経済専門局CNBCとのインタビューで、米政府がイランとその貿易相手国を経済的に孤立させる計画を巡り、24日の記者会見で「具体的な措置について話す」と語った。原油相場は続伸し、約1カ月ぶりの高値水準に上昇した。ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は一時3%超上昇し、1バレル＝89ドルを付けた。
③. スイスと中国
スイスと中国は、スイスからの輸出品に対する関税をほぼ全面的に撤廃する新たな貿易協定で合意した。対中輸出の99.8%が無関税となり、時計や医薬品、精密機器などを関税なしで輸出できるようになる。中国は欧州連合（EU）、米国に次ぐスイス第3位の貿易相手国で、昨年の2国間貿易額は約340億フラン（約6兆7500億円）。スイスの投資家による中国市場へのアクセスも改善する。米国との競争が続く中、中国は欧州との関係強化を図っている。
④. AI需要偏重
マイクロソフトにとって、メタ・プラットフォームズが最大級のAI顧客の一社であることが分かった。クラウドサービス「Azure」経由のAIモデル利用に年間数億ドルを支出している。大口AI顧客には「TikTok」を運営する中国の字節跳動（バイトダンス）やアドビ、パープレキシティなどテクノロジー企業が多く、AI需要がなお業界内に集中している実態が浮かぶ。前会計年度にはOpenAIがマイクロソフトのAI関連売上高の約70%を占めた。テクノロジー業界では、売上高の一部顧客への集中や循環的な取引への懸念が高まっている。
⑤. FRB信認のサイン
米連邦準備制度理事会（FRB）の高官が、米国債相場の下落はFRBの信認低下を示すものではないとの認識を相次いで表明した。米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は、米国債市場が発信しているのは、現在の金融政策が適切な位置にあるというシグナルだと指摘。米セントルイス連銀のムサレム総裁も、FRBの信認を巡る疑念ではなく、政府の資金調達とAIインフラ整備に伴う資金需要の増加が要因との見方を示した。ムサレム氏は「政府による資金調達に加え、現在は米国や世界各地で資金を調達してAIインフラを整備しており、資金の奪い合いが起きている」とし、「興味深いことにインフレ期待は安定している」と加えた。
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//◆▽◆◇◇//◇◇▲◇ ドル円 159円台（ 金融政策意識 ）
//◆◇◆◇◇//◆◇◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//◇▽▽◆▲//▽◇◇▽ 原油 86ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドル反発 ◆円安転換に 159円台 原油.▽Bull.86ドル台
8.21
米ドル/円 159.04 - 159.07
ユーロ/円 185.70 - 185.79
ユーロ/米ドル 1.17 - 1.1680
英ポンド/円 216.79 - 216.88
豪ドル/円 113.06 - 113.15
スイスフラン/円 198.68 - 198.74
WTIC原油先物 86.36 +1.97 (+2.33%)
⇒◇nr.Bull ⇒◇nr.Bull ⇒▽Bull
※▲ドル下落 ▽円高方向へ 158円台 原油.◇nr.Bull .85ドル後半
8.20
米ドル/円 158.11 - 158.14
ユーロ/円 184.61 - 184.66
ユーロ/米ドル 1.17 - 1.1677
英ポンド/円 215.11 - 215.26
豪ドル/円 112.61 - 112.66
スイスフラン/円 198.21 - 198.32
WTIC原油先物 85.76 +0.81 (+0.95%)
⇒▽Bull.20MA突破 ⇒◇nr.Bull ⇒◇nr.Bull
※◇ドル強い ◆円安進む 159円半ば 原油.◇nr.Bull .85ドル台
8.19
米ドル/円 159.57 - 159.64
ユーロ/円 184.69 - 184.82
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1577
英ポンド/円 215.75 - 216.22
豪ドル/円 113.02 - 113.14
スイスフラン/円 196.25 - 196.43
WTIC原油先物 85.4 +0.9 (+1.06%)
⇒◇切り込み ⇒▽Bull.20MA突破 ⇒◇nr.Bull
//◆◇◆◇◇//◆◇◆◇ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//◇▽▽◆▲//▽◇◇▽ 原油 86ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドル反発 ◆円安転換に 159円台 原油.▽Bull.86ドル台
8.21
米ドル/円 159.04 - 159.07
ユーロ/円 185.70 - 185.79
ユーロ/米ドル 1.17 - 1.1680
英ポンド/円 216.79 - 216.88
豪ドル/円 113.06 - 113.15
スイスフラン/円 198.68 - 198.74
WTIC原油先物 86.36 +1.97 (+2.33%)
⇒◇nr.Bull ⇒◇nr.Bull ⇒▽Bull
※▲ドル下落 ▽円高方向へ 158円台 原油.◇nr.Bull .85ドル後半
8.20
米ドル/円 158.11 - 158.14
ユーロ/円 184.61 - 184.66
ユーロ/米ドル 1.17 - 1.1677
英ポンド/円 215.11 - 215.26
豪ドル/円 112.61 - 112.66
スイスフラン/円 198.21 - 198.32
WTIC原油先物 85.76 +0.81 (+0.95%)
⇒▽Bull.20MA突破 ⇒◇nr.Bull ⇒◇nr.Bull
※◇ドル強い ◆円安進む 159円半ば 原油.◇nr.Bull .85ドル台
8.19
米ドル/円 159.57 - 159.64
ユーロ/円 184.69 - 184.82
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1577
英ポンド/円 215.75 - 216.22
豪ドル/円 113.02 - 113.14
スイスフラン/円 196.25 - 196.43
WTIC原油先物 85.4 +0.9 (+1.06%)
⇒◇切り込み ⇒▽Bull.20MA突破 ⇒◇nr.Bull
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
8.20
NYダウ 52,759 -703.84 -1.32%
S&P500 7,641.16 -66.82 -0.86%
NASDAQ 26,067.16 -263.92 -1%
--------------------------------------------------------------
8.19
NYダウ 53,463 +119.65 +0.22%
S&P500 7,707.98 +16.22 +0.21%
NASDAQ 26,331.09 +41.37 +0.15%
--------------------------------------------------------------
8.18
NYダウ 53,343 -116.38 -0.22%
S&P500 7,691.76 -53.3 -0.68%
NASDAQ 26,289.71 -355.2 -1.33%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◆Gap.窓埋め調整 ⇒◇Gap.様子見 ⇒▲Low.20MA割れ
【 S&P500（SPX）】
⇒▲Low.売り ⇒＋◆nr.様子見 ⇒▲逆立.窓埋めへ
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒▲Low.売り ⇒＋◆nr.様子見 ⇒▲逆立.窓埋めへ
【 SOX指数 】
11,831.50 +60.5 (+0.51%)
⇒▲Zone.売り ⇒▲切下げ.Low2 ⇒◇nrはらみ.様子見
【 VIX恐怖指数 】
16.01 +1.12 (+7.52%)
⇒▽上げ大 ⇒▲下げ大 ⇒▽上げ大
⇒ +7.52P 16台
⇒ -6.00P 14台
⇒ +4.28P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し703ドル安 金利上昇が重荷 ナスダックも反落 ⇒
▲Low.20MA割れ
⇒ ダウ工業株30種平均は反落
・ 米長期金利が再び上昇し、株売りが広がった。決算を発表したウォルマートが下げたこともダウ平均を下押し、取引終了にかけて下げ幅を広げた。
▲逆立.窓埋めへ
⇒ ナスダック総合株価指数も反落
・ スペースXやテスラが売られた。
・ サイバーセキュリティ製品会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）は最高技術責任者（CTO）の退社が報じられ、下落。
・ 半導体部品製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）はメモリー、AIリサーチに100億ドル投資する計画を発表、最高経営責任者（CEO）は「AI成長にメモリーが欠かせない」と強調し、上昇。
8.20
NYダウ 52,759 -703.84 -1.32%
S&P500 7,641.16 -66.82 -0.86%
NASDAQ 26,067.16 -263.92 -1%
--------------------------------------------------------------
8.19
NYダウ 53,463 +119.65 +0.22%
S&P500 7,707.98 +16.22 +0.21%
NASDAQ 26,331.09 +41.37 +0.15%
--------------------------------------------------------------
8.18
NYダウ 53,343 -116.38 -0.22%
S&P500 7,691.76 -53.3 -0.68%
NASDAQ 26,289.71 -355.2 -1.33%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◆Gap.窓埋め調整 ⇒◇Gap.様子見 ⇒▲Low.20MA割れ
【 S&P500（SPX）】
⇒▲Low.売り ⇒＋◆nr.様子見 ⇒▲逆立.窓埋めへ
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒▲Low.売り ⇒＋◆nr.様子見 ⇒▲逆立.窓埋めへ
【 SOX指数 】
11,831.50 +60.5 (+0.51%)
⇒▲Zone.売り ⇒▲切下げ.Low2 ⇒◇nrはらみ.様子見
【 VIX恐怖指数 】
16.01 +1.12 (+7.52%)
⇒▽上げ大 ⇒▲下げ大 ⇒▽上げ大
⇒ +7.52P 16台
⇒ -6.00P 14台
⇒ +4.28P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
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米国株、ダウ反落し703ドル安 金利上昇が重荷 ナスダックも反落 ⇒
▲Low.20MA割れ
⇒ ダウ工業株30種平均は反落
・ 米長期金利が再び上昇し、株売りが広がった。決算を発表したウォルマートが下げたこともダウ平均を下押し、取引終了にかけて下げ幅を広げた。
▲逆立.窓埋めへ
⇒ ナスダック総合株価指数も反落
・ スペースXやテスラが売られた。
・ サイバーセキュリティ製品会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）は最高技術責任者（CTO）の退社が報じられ、下落。
・ 半導体部品製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）はメモリー、AIリサーチに100億ドル投資する計画を発表、最高経営責任者（CEO）は「AI成長にメモリーが欠かせない」と強調し、上昇。
NYダウは703.84ドル安、原油や金利上昇懸念が再燃 ⇒
・ 一部小売り決算を嫌気した売りや対イラン紛争長期化リスクの高まりを受けた原油高を嫌気し、寄り付き後、下落。
・ 長期金利も再び上昇に転じ、相場は続落した。
・ 終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。
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( AI要約 )
1.
- 20日の米株式市場でダウ工業株30種平均は703ドル84セント（1.31%）下落し、7月末以来の安値を記録。
- 米長期金利が上昇し、株売りが広がった。ウォルマートの決算発表が影響し、株価が下押し。
- 10年物国債利回りは一時4.71%に上昇し、30年債利回りも5.26%に達した。
- 米財務省が米国債の買い入れ消却の上限額を引き上げると発表。効果には限界があるとの見方も。
- 米連邦政府の総債務残高が初めて40兆ドルを超えた。
- 中東情勢への懸念が高まり、トランプ大統領がイランに対する経済制裁を示唆。
- WTI原油先物が約1カ月ぶりの高値89ドルに達し、投資家心理に影響。
- ウォルマートの株価は9%下落し、既存店売上高が市場予想を下回った。
- ダウ平均の他の構成銘柄ではボーイング、ホーム・デポ、アメリカン・エキスプレスが下落。
- マクドナルド、トラベラーズ、ウォルト・ディズニーは上昇。
- ナスダック総合株価指数も反落し、263.924ポイント（1.00%）下落。スペースXやテスラが売られた。
--------------------------------------------------------------
2.セクター別では
セクター別 — 米国 ⇒
・ 不動産管理・開発やエネルギーが上昇。
・ 小売、食・生活必需品小売が下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ ダウ
【 産業用特殊機器 】
3.62% 31.77
◇ マクドナルド
【 飲食店 】
0.63% 267.57
◇ トラベラーズ･カンパニーズ
【 損害保険会社 】
0.63% 360.28
◇ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント 】
0.36% 368.93
◇ コカコーラ
【 飲料(製造/販売) 】
0.17% 90.18
◇ ビザ クラスA
【 ビジネスサービス 】
0.05% 365.1
--------------------------------------------------------------
★ ウォルマート
【 百貨店・専門店 】
-9.15% 365.73
★ ボーイング
【 航空宇宙 】
-3.2% 103.84
★ ホームデポ
【 小売業 建材 】
-2.85% 215.1
★ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス 】
-2.57% -6.04
◆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
-2.21% 331.15
◆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
-2.11% 267.37
--------------------------------------------------------------
▽
・ マクドナルドやトラベラーズ、ウォルト・ディズニーは上昇。
・ 農機具メーカーのジョン・ディア（DE）は第3四半期決算で関税還付も奏功し増収増益となったほか、人工知能（AI）データセンターブームも新たなトラクター需要をけん引すると楽観的な見通しが好感され、上昇。
・ ビットコイン・トレジャリー会社のストラティジー（MSTR）や暗号通貨取引プラットフォームを提供するコインベース・グローバル（COIN）は暗号通貨に友好的な法案クラリティー法可決に楽観的な見解で、暗号通貨上昇に連れ、それぞれ買われた。
▲
・ ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は競争激化で、第2四半期の国内の売り上げ高の伸びが6年ぶり低水準に落ち込み、売られた。
・ ボーイングやホーム・デポ、アメリカン・エキスプレスが下落。
・ アマゾン・ドット・コムやジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）も安かった。
3.
・ スペースXやテスラが売られた。
・ サイバーセキュリティ製品会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）は最高技術責任者（CTO）の退社が報じられ、下落。
・ 半導体部品製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）はメモリー、AIリサーチに100億ドル投資する計画を発表、最高経営責任者（CEO）は「AI成長にメモリーが欠かせない」と強調し、上昇。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-0.33% 218.36
◆ インテル
【 半導体 】
-0.72% 91.91
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
5.79% 238
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
3.97% 475.53
◇ ブロードコム
【 半導体 】
0.43% 364.24
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
0.65% 465.92
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
0.95% 469.46
★ ウォルフスピード・インク
【 半導体 】
-9.42% 416
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-0.72% 26.35
◆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-0.72% -1.27
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-1.65% 185.86
◇ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
1.09% 75.81
--------------------------------------------------------------
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-0.33% 218.36
◆ インテル
【 半導体 】
-0.72% 91.91
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
5.79% 238
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
3.97% 475.53
◇ ブロードコム
【 半導体 】
0.43% 364.24
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
0.65% 465.92
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
0.95% 469.46
★ ウォルフスピード・インク
【 半導体 】
-9.42% 416
◆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-0.72% 26.35
◆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-0.72% -1.27
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-1.65% 185.86
◇ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
1.09% 75.81
--------------------------------------------------------------
【米国市況】
米国株式市場＝反落、ダウ703ドル安 ウォルマート急落と金利上昇が重し ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
◇ドル反発 ◆円安転換に 159円台
//▽◆◇◇◆//◇◇▲◇
( AI要約 )
- ドルが上昇し、一時の下げから持ち直した。
- 米財務省が国債買い戻しの規模を拡大する意向を示し、長期債利回りの抑制に寄与する可能性がある。
- ベセント財務長官は、買い戻し額が1回当たり40億ドルを超える可能性があると発言。
- 利回りが基調的なファンダメンタルズを反映していないとの認識を示した。
- 終盤のドル指数は主要通貨に対して0.06％上昇し98.89。
- ユーロ／ドルは0.01％安の1.1676ドルで、一時1.171ドルまで上昇した。
- 円は対ドルで0.6％下落し、1ドル＝159.12円となった。
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
【米国株】
▲反落
//◆▲◇▽◆//▲▲◇▲
( AI要約 )
- 主要3指数が反落し、取引を終えた。
- 米国債利回りの上昇によりリスク選好が後退。
- ウォルマートの決算が消費関連株に影響を与え、同社株は9.2%下落。
- ガソリン価格の上昇が消費者の支出を抑制し、ウォルマートの既存店売上高がアナリスト予想を下回る。
- ウォルマートの決算がS&P主要消費財指数や一般消費財指数を圧迫。
- 他の小売企業も影響を受け、コストコ、ダラー・ツリー、アルバートソンズが1-2.6%安となった。
- 一方、暗号資産関連企業は上昇し、ストラテジーとコインベース・グローバルが7%超上昇。
- トランプ大統領が暗号資産関連法案の可決を求めたことが影響。
【米国債】 ⇒
◆Bear
//▲◇◇▽▲//◆◇▽◆
( AI要約 )
- 国債利回りが上昇基調に戻り、長期金利に対する上昇圧力が続いている。
- ベセント米財務長官が長期国債への流動性支援を表明したが、市場の反応は限定的。
- 原油高によるインフレ懸念が利回り上昇の要因とされている。
- 米財務省は償還までの期間が10年以上の国債の買い戻しを拡充し、オペの規模を倍増することを発表。
- これにより、前日の取引では10年債、20年債、30年債の利回りが大幅に低下した。
- ベセント長官は、国債買い戻しの規模がさらに拡大する可能性があると述べた。
- しかし、米国債利回りは上昇し、連邦政府債務総額が初めて40兆ドルを突破したことが影響している。
- 10年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇し4.698%、30年債は4.4ベーシスポイント上昇し5.238%に達した。
- 2年債利回りは0.9ベーシスポイント上昇し4.188%、2年債と10年債の利回り格差は50.9ベーシスポイント。
・米国債10年物 ⇒
⇒4.701% +0.048 +1.03%
⇒4.640% -0.066 -1.40%
⇒4.707% -0.017 -0.36%
【原油】 ⇒
▽続伸
//▽▽◇▲▽//▽◇◇▽
( AI要約 )
- 米原油先物が2％超上昇し、約1カ月ぶりの高値で清算。
- トランプ米大統領がイランを支援する国々に対する報復措置を警告。
- 中東産原油の供給に対する警戒が再び強まる。
- 北海ブレント先物は2.16ドル（2.4％）高の1バレル＝93.78ドル。
- 米WTI先物9月限は2.00ドル（2.3％）高の87.83ドル。
- 両先物ともに7月24日以来の高値。
⇒米WTI先物9月限は2.00ドル（▽2.3％）高の87.83ドル。
⇒米ＷＴＩ先物の清算値は前日比０．８９ドル（◇１．１％）高の１バレル＝８５．８３ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は０．４４ドル（◇０．５２％）高の８４．９４ドル。
--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物は2.16ドル（▽2.4％）高の1バレル＝93.78ドル。
⇒北海ブレント先物は０．６０ドル（◇０．７％）高の９１．６２ドル。
⇒北海ブレント先物は０．１５ドル（◇０．１７％）高の１バレル＝９１．０２ドル。
【ＮＹ金】 ⇒
◇もみあい
//◇◇◇▲◇//◇▲▽◇
( AI要約 )
- 長期実質金利の低下観測がインフレ懸念を相殺。
- 金価格は前日までの下落分を一部回復し、ほぼ横ばい。
- スポット金は1オンス4516.19ドル（0.1％安）で取引。
- 価格は一時4450.08ドルまで下落後、反発。
- 先物の清算値は0.6％高の1オンス4571.40ドル。
--------------------------------------------------------------
⇒先物の清算値は◇0.6％高の1オンス4571.40ドル。
⇒米金先物の清算値は▽２．８％高の４５４５．３０ドル。
⇒米金先物12月渡しは▲1.2％安の4420.6ドル。
【欧州市況】
軟調 英独仏はともに下落 ラインメタルが安い ⇒
8.20
英FTSETM100 10,748.16 +4.81 +0.04%
独DAX 25,983.04 -108.29 -0.42%
仏CAC40 8,453.09 -48.82 -0.57%
--------------------------------------------------------------
8.19
英FTSETM100 10,743.35 +15.31 +0.14%
独DAX 26,091.33 -37.03 -0.14%
仏CAC40 8,501.91 -7.45 -0.09%
--------------------------------------------------------------
8.18
英FTSETM100 10,728.04 +7.74 +0.07%
独DAX 26,128.36 -210.25 -0.8%
仏CAC40 8,509.36 -70.24 -0.82%
--------------------------------------------------------------
英FTSE100
⇒◇入首.様子見 ⇒◇切り上げ.買戻し ⇒◇nr上げ.買戻し
独DAX
⇒▲Low.売り ⇒◆nr切下げ.様子見 ⇒◆Gap下げ.調整
仏CAC40
⇒▲Low.20MA割れ ⇒◆nr切下げ.様子見 ⇒▲切下げ.調整
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒
【独DAX】 ⇒
【仏CAC40】 ⇒
【欧州市況】
◆小幅に続落
//◇◆▲◆◆//◆▲◆◆
( AI要約 )
- 欧州株式市場は小幅に続落し、STOXX欧州600種指数は7営業日連続で下落。
- インフレ懸念が市場に影響を与えたが、ユーロ圏国債利回りは米財務省の長期債買い戻し増額により横ばい。
- 米イラン協議の停滞により、ホルムズ海峡経由のエネルギー供給再開への期待が後退し、原油価格が高止まり。
- STOXX欧州600種石油・ガス株指数は0.91％上昇、一方、旅行・娯楽関連株指数は0.57％下落。
- フランスのCAC40指数は0.57％安で、LVMHは2.8％、ケリングは3.6％それぞれ下落。
- スウェーデンのOMXストックホルム30指数は0.45％高、中央銀行は政策金利を1.75％に据え置き。
- JDスポーツ・ファッションは通期利益見通しの引き下げを受けて14.3％安。
- デンマークのノボネシスは通期業績見通しの引き上げと自社株買い計画により9.7％高。
【欧州債】
◆もみあい
//▲◇◇▽▲//▲▲◇◆
( AI要約 )
- ユーロ圏の国債利回りは横ばいで推移し、米国市場の影響を受けた。
- 米財務省は長期利付債を支援するため、流動性オペの規模を拡大することを発表。
- 米政府の狙いは、長期債利回りの上昇圧力を抑え、市場の動揺を鎮めること。
- ユーロ圏の長期債利回りは、財政状況が良好で債務負担が軽いため、米国ほどの上昇圧力はない。
- ユーロ圏の債務残高はGDP比約89％、米国は約120％で、米国の債務総額は40兆ドルを超える。
- ドイツ10年債利回りは0.5bp低下し3.25％、30年債利回りは1bp低下し3.75％。
- 米国債は取引で前日の動きを一部戻し、10年債利回りは5bp上昇し4.67％。
- 投資家は原油価格に注目し、イラン戦争の影響で原油価格は約2％上昇し93.5ドルに達した。
- 欧州中央銀行（ECB）の利上げに関する市場の織り込みは高水準にあり、来年3月までに中銀預金金利が2.75％に達する見通し。
- ドイツ2年債利回りは1.5bp低下し2.84％、イタリア国債とドイツ国債の利回り格差は80bp。
- 米財務省は流動性支援の買い入れオペの規模を倍増し、30年債利回りは急低下した。
・ 独国債10年物
⇒3.26% -0.00
⇒3.26% +0.00
⇒3.26% +0.04
---------------------------
・ 英国債10年物
⇒5.07%% +0.02
⇒5.04% -0.04
⇒5.08% +0.02
---------------------------
