//◆◇◇◆// ドル円 159円台（ 金融政策意識 ）
//◇◇◇◇// ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆◆// 原油 88ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドルもみあい ◆円弱含み 159円台 原油.◆Gap.87ドル台
5.30
米ドル/円 159.26 - 159.29
ユーロ/円 185.68 - 185.75
ユーロ/米ドル 1.1659 - 1.1661
英ポンド/円 214.35 - 214.44
豪ドル/円 114.40 - 114.43
スイスフラン/円 203.84 - 203.96
WTIC原油先物 87.85 -1.05 (-1.18%)
⇒▲Bear ⇒◆bear ⇒◆Gap
※◆ドルもみあい ◇円もみあい 159円台 原油.◆bear.88ドル台
5.29
米ドル/円 159.23 - 159.24
ユーロ/円 185.50 - 185.59
ユーロ/米ドル 1.1647 - 1.1657
英ポンド/円 214.01 - 214.22
豪ドル/円 114.07 - 114.12
スイスフラン/円 203.10 - 203.19
WTIC原油先物 88.55 -0.13 (-0.14%)
⇒▲Low ⇒▲Bear ⇒◆bear
※◇ドル強い ◆円安進む 159円半ば 原油.▲Bear.89ドル台
5.28
米ドル/円 159.45 - 159.48
ユーロ/円 185.41 - 185.48
ユーロ/米ドル 1.1628 - 1.1630
英ポンド/円 214.09 - 214.18
豪ドル/円 113.83 - 113.87
スイスフラン/円 202.55 - 202.82
WTIC原油先物 89.52 -4.37 (-4.66%)
⇒＋◆nrはらみ ⇒▲Low ⇒▲Bear
//◇◇◇◇// ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆◆// 原油 88ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドルもみあい ◆円弱含み 159円台 原油.◆Gap.87ドル台
5.30
米ドル/円 159.26 - 159.29
ユーロ/円 185.68 - 185.75
ユーロ/米ドル 1.1659 - 1.1661
英ポンド/円 214.35 - 214.44
豪ドル/円 114.40 - 114.43
スイスフラン/円 203.84 - 203.96
WTIC原油先物 87.85 -1.05 (-1.18%)
⇒▲Bear ⇒◆bear ⇒◆Gap
※◆ドルもみあい ◇円もみあい 159円台 原油.◆bear.88ドル台
5.29
米ドル/円 159.23 - 159.24
ユーロ/円 185.50 - 185.59
ユーロ/米ドル 1.1647 - 1.1657
英ポンド/円 214.01 - 214.22
豪ドル/円 114.07 - 114.12
スイスフラン/円 203.10 - 203.19
WTIC原油先物 88.55 -0.13 (-0.14%)
⇒▲Low ⇒▲Bear ⇒◆bear
※◇ドル強い ◆円安進む 159円半ば 原油.▲Bear.89ドル台
5.28
米ドル/円 159.45 - 159.48
ユーロ/円 185.41 - 185.48
ユーロ/米ドル 1.1628 - 1.1630
英ポンド/円 214.09 - 214.18
豪ドル/円 113.83 - 113.87
スイスフラン/円 202.55 - 202.82
WTIC原油先物 89.52 -4.37 (-4.66%)
⇒＋◆nrはらみ ⇒▲Low ⇒▲Bear
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
5.29
NYダウ 51,032 +363.49 +0.72%
S&P500 7,580.06 +16.43 +0.21%
NASDAQ 26,972.62 +55.14 +0.2%
--------------------------------------------------------------
5.28
NYダウ 50,669 +24.69 +0.05%
S&P500 7,563.63 +43.27 +0.57%
NASDAQ 26,917.47 +242.73 +0.91%
--------------------------------------------------------------
5.27
NYダウ 50,644 +182.6 +0.36%
S&P500 7,520.36 +1.24 +0.01%
NASDAQ 26,674.73 +18.55 +0.07%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◇はらみ.高値圏 ⇒◇Gap.高値圏 ⇒◇High.高値圏
【 S&P500（SPX）】
⇒＋◆nr.高値更新 ⇒◇クアトロ.高値圏 ⇒◇Gap.高値圏
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒＋◆nr.高値更新 ⇒◇クアトロ.高値圏 ⇒◇Gap.高値圏
【 SOX指数 】
12,829.38 +0.24 (+0.00%)
⇒▲かぶせ.調整 ⇒◇はらみ.様子見 ⇒＋◆もみあい.様子見
【 VIX恐怖指数 】
15.32 -0.42 (-2.67%)
⇒▲下げ大 ⇒▲下げ大 ⇒◆下げ
⇒ -2.67P 15台
⇒ -3.38P 15台
⇒ -4.23P 16台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ続伸し363ドル高 原油安で買い 主要3指数が連日の最高値 ⇒
◇High.高値圏
⇒ ダウ工業株30種平均は3日続伸
・ 米国とイランの交渉進展観測を受けて米原油先物価格が下落し、主力株に買いが入った。ダウ平均の上げ幅は一時400ドルを超えた。
◇Gap.高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は7日続伸
・ クアルコムやブロードコムの上昇が目立った。
・ デル・テクノロジーズ(DELL)は大幅高。---AI関連のサーバー需要の高まりから通期見通しの大幅な引き上げが好感された。
・ サーバー関連株としてスーパー・マイクロ・コンピュータ（SMCI)も業績拡大期待が高まり連れ高。
・ データストレージのネットアップ(NTAP)も大幅高。---第４四半期決算で市場予想を上回る成長が評価され、目標株価も引き上げられた。
5.29
NYダウ 51,032 +363.49 +0.72%
S&P500 7,580.06 +16.43 +0.21%
NASDAQ 26,972.62 +55.14 +0.2%
--------------------------------------------------------------
5.28
NYダウ 50,669 +24.69 +0.05%
S&P500 7,563.63 +43.27 +0.57%
NASDAQ 26,917.47 +242.73 +0.91%
--------------------------------------------------------------
5.27
NYダウ 50,644 +182.6 +0.36%
S&P500 7,520.36 +1.24 +0.01%
NASDAQ 26,674.73 +18.55 +0.07%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◇はらみ.高値圏 ⇒◇Gap.高値圏 ⇒◇High.高値圏
【 S&P500（SPX）】
⇒＋◆nr.高値更新 ⇒◇クアトロ.高値圏 ⇒◇Gap.高値圏
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒＋◆nr.高値更新 ⇒◇クアトロ.高値圏 ⇒◇Gap.高値圏
【 SOX指数 】
12,829.38 +0.24 (+0.00%)
⇒▲かぶせ.調整 ⇒◇はらみ.様子見 ⇒＋◆もみあい.様子見
【 VIX恐怖指数 】
15.32 -0.42 (-2.67%)
⇒▲下げ大 ⇒▲下げ大 ⇒◆下げ
⇒ -2.67P 15台
⇒ -3.38P 15台
⇒ -4.23P 16台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ続伸し363ドル高 原油安で買い 主要3指数が連日の最高値 ⇒
◇High.高値圏
⇒ ダウ工業株30種平均は3日続伸
・ 米国とイランの交渉進展観測を受けて米原油先物価格が下落し、主力株に買いが入った。ダウ平均の上げ幅は一時400ドルを超えた。
◇Gap.高値圏
⇒ ナスダック総合株価指数は7日続伸
・ クアルコムやブロードコムの上昇が目立った。
・ デル・テクノロジーズ(DELL)は大幅高。---AI関連のサーバー需要の高まりから通期見通しの大幅な引き上げが好感された。
・ サーバー関連株としてスーパー・マイクロ・コンピュータ（SMCI)も業績拡大期待が高まり連れ高。
・ データストレージのネットアップ(NTAP)も大幅高。---第４四半期決算で市場予想を上回る成長が評価され、目標株価も引き上げられた。
NYダウは363.49 ドル高、イランとの交渉進展期待が継続 ⇒
・ ダウ、ナスダックともに終日堅調な値動き。
・ イランと60日の停戦延長などを盛り込んだ覚書の暫定的合意に達したとの報道に加え、トランプ大統領が最終決定に向けホワイトハウスで会合を開くと伝わった。
・ 戦闘終結に向けた交渉進展期待が相場を支え、ダウ、ナスダックは連日で過去最高値を更新。
--------------------------------------------------------------
1.
・ トランプ米大統領は米東部時間29日午前、イランとの戦闘終結に向けた最終判断を下す会議をまもなく始めると自身のSNSに投稿した。米政府当局者は28日、イランと暫定合意に至り、トランプ氏の承認を待っていると明らかにしていた。
・ 29日の米原油先物市場でWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近7月物は一時、1バレル86ドル台前半と前日終値（88.90ドル）から下げた。市場では「原油先物は下落基調にあり、株式市場にとって前向きな材料だ」（シーミス・トレーディングのジョゼフ・サルッジ氏）との声が聞かれ、株買いにつながった。
・ ダウ平均の構成銘柄ではIBMが12.7%高で終えた。今後5年で量子コンピューター分野に100億ドル超を投資する計画を示したことが、米証券取引委員会（SEC）に提出した資料で28日に明らかになったことが改めて材料視された。
・ ダウ平均の構成銘柄ではないが、パソコンやサーバーのデル・テクノロジーズが32.7%高だった。人工知能（AI）サーバーの需要拡大を受けて、2027年1月期通期の収益見通しを前回予想から引き上げた。「AIを追い風に、業績の強さが確認できた」（インガルズ・アンド・スナイダーのティモシー・グリスキー氏）との声が聞かれ、好感した買いが集まった。
・ ソフトウエア関連株の一角にも買いが入った。企業向けID管理システムのオクタが28日夕に発表した26年2〜4月期決算では、売上高などが市場予想を上回った。5〜7月期の売上高見通しも中央値が市場予想以上となり、買いが優勢だった。
・ そのほかの構成銘柄ではハネウェル・インターナショナルやゴールドマン・サックス、シスコシステムズが上昇した。半面、ウォルマートやナイキが下げた。
--------------------------------------------------------------
2.セクター別では
・ ソフトウエア・サービスが上昇。
・ 食・生活必需品小売が下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ アイビーエム
【 EDPサービス 】
12.71% 277.3
☆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 】
8.47% 180.24
☆ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 】
5.45% 432.71
◇ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 】
2.09% 121.43
◇ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス 】
1.7% 1009.27
◇ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器 】
1.5% 118.05
--------------------------------------------------------------
★ インテル
【 半導体 】
-5.14% 120.42
★ ウォルマート
【 百貨店・専門店 】
-2.65% 114.68
◆ ナイキ
【 製靴メーカー 】
-2.41% 115.75
◆ ジョンソン・エンド・ジョンソン
【 バイオテクノロジー 】
-2.37% -0.67
◆ ダウ
【 産業用特殊機器 】
-1.95% 医薬製剤
◆ ウォルト・ディズニー
【 映画/エンタテインメント 】
-1.83% 33.75
--------------------------------------------------------------
▽
・ IBMが12.7%高。--- 今後5年で量子コンピューター分野に100億ドル超を投資する計画を示したことが、米証券取引委員会（SEC）に提出した資料で28日に明らかになったことが改めて材料視。
・ ハネウェル・インターナショナルやゴールドマン・サックス、シスコシステムズが上昇。
▲
・ ウォルマートやナイキが下げた。
・ カジュアル衣料のギャップ(GAP)は大幅安。 傘下の「オールドネイビー」の苦戦などを背景に、通期の売上高見通しを下方修正したことを受け、証券会社の投資判断引き下げが相次いだ。
・ 新型ロケットが燃焼試験中に爆発したことを受け、ASTスペースモバイル(ASTS)やエコスター(SATS)など宇宙関連銘柄は軟調だった。
3.
・ クアルコムやブロードコムの上昇が目立った。
・ デル・テクノロジーズ(DELL)は大幅高。---AI関連のサーバー需要の高まりから通期見通しの大幅な引き上げが好感された。
・ サーバー関連株としてスーパー・マイクロ・コンピュータ（SMCI)も業績拡大期待が高まり連れ高。
・ データストレージのネットアップ(NTAP)も大幅高。---第４四半期決算で市場予想を上回る成長が評価され、目標株価も引き上げられた。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-1.45% 214.45
★ インテル
【 半導体 】
-5.14% 123.8
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
5.14% 956.47
☆ ブロードコム
【 半導体 】
4.73% 259.92
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
0.08% 204.43
☆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
3.18% 250.2
◆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-0.38% 251.02
★ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体 】
-3.25% 516.1
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-1.45% 305.68
◆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-1.45% -6.41
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
-1.51% 318.18
★ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-2.55% 418.45
--------------------------------------------------------------
SOX 出来高中位12チャート ⇒
★ ウォルフスピード・インク
【 半導体 】
-8.87% 120.62
◇ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
0.08% 59.28
◆ アナログ・デバイシズ
【 半導体 】
-1.23% 450.06
★ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体 】
-4.37% 413.85
◆ アムコー・テクノロジー
【 半導体 】
-1.45% 77.85
◆ テラダイン
【 電気製品 】
-2.18% 69.56
★ NXPセミコンダクターズ
【 半導体 】
-2.7% 374.31
◇ エンテグリス
【 半導体 】
0.25% 321.35
◆ ラティス・セミコンダクター
【 半導体 】
-0.16% 138.79
★ パワー・インテグレーションズ
【 半導体 】
-3.53% 147.08
★ クォルボ
【 産業機械・部品 】
-2.69% 84
◇ ブルックス・オートメーション
【 医用・歯科用機器 】
1.73% 103.56
--------------------------------------------------------------
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-1.45% 214.45
★ インテル
【 半導体 】
-5.14% 123.8
☆ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
5.14% 956.47
☆ ブロードコム
【 半導体 】
4.73% 259.92
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
0.08% 204.43
☆ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
3.18% 250.2
◆ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-0.38% 251.02
★ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体 】
-3.25% 516.1
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-1.45% 305.68
◆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-1.45% -6.41
◆ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
-1.51% 318.18
★ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-2.55% 418.45
--------------------------------------------------------------
SOX 出来高中位12チャート ⇒
★ ウォルフスピード・インク
【 半導体 】
-8.87% 120.62
◇ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
0.08% 59.28
◆ アナログ・デバイシズ
【 半導体 】
-1.23% 450.06
★ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体 】
-4.37% 413.85
◆ アムコー・テクノロジー
【 半導体 】
-1.45% 77.85
◆ テラダイン
【 電気製品 】
-2.18% 69.56
★ NXPセミコンダクターズ
【 半導体 】
-2.7% 374.31
◇ エンテグリス
【 半導体 】
0.25% 321.35
◆ ラティス・セミコンダクター
【 半導体 】
-0.16% 138.79
★ パワー・インテグレーションズ
【 半導体 】
-3.53% 147.08
★ クォルボ
【 産業機械・部品 】
-2.69% 84
◇ ブルックス・オートメーション
【 医用・歯科用機器 】
1.73% 103.56
--------------------------------------------------------------
【米国市況】
S&P500種が9週続伸、戦争終結に期待－AIの追い風も続く ⇒
【ＮＹ外為】
◇ドルもみあい ◆円弱含み 159円台
//＿◇◇◆◇//
・ 外国為替市場ではトランプ氏の「最終判断」に関する投稿を受けて、ドルが下落。
・ 円は一時1ドル＝159円10銭まで上昇した後、上げ幅を失う展開。
ドル円相場は 米東部時間 16時 45 分
⇒¥159.28 ¥0.04 +0.03%
⇒¥159.25 -¥0.27 -0.17%
⇒¥159.53 ¥0.23 +0.14%
5.29 （ AI要約 ）
ウェルズ・ファーゴのストラテジスト、エリック・ネルソン氏は
・ ホルムズ海峡の正常化が確実になれば、ドルは急激に売られると予想されています。ただし、現時点ではそのニュースに対して疑念も残っており、実際に確認されれば、より強いドル売りの要因となる可能性があります。
【米国株】
◇続伸
//＿◇◇◇◇//
・ 29日の米金融市場では株式相場が続伸し、週間ベースで歴史的な長期連続高を記録。
・ 米国とイランの戦争が終結に向かうとの期待と、人工知能（AI）投資が企業利益をさらに押し上げるとの観測に支えられた。
・ S&P500種株価指数はイランとの戦争開始後につけた安値からおよそ20%上昇。
5.29 （ AI要約 ）
ミラー・タバクのマット・メイリー氏は
・ 専門家は、合意が破談になる可能性は依然として存在すると考えていますが、少なくとも停戦は延長される見込みだと述べています。ただし、株式市場がこの状況を既に織り込んでいるかどうかが重要なポイントとなっています。
LPLファイナンシャルのアダム・ターンクイスト氏は
・ 地政学的緊張の緩和や停戦に向けた交渉の進展が株式市場の上昇を促しています。また、企業の利益が堅調であることも、株価の上昇を支える重要な要素となっています。これらの要因が相まって、市場の勢いが持続しています。
バウアーソック・キャピタル・パートナーズのエミリー・バウアーソック・ヒル氏は
・ 株式に対する熱狂には正当な理由があり、AIインフラブームは今後も続くと投資家は考えています。地政学的な波乱による悪影響を相殺できると見込まれているためです。株式市場は企業の利益を重視しており、利益が伸びる限り株価は上昇し続けると期待されています。
【米国債】
◇上昇
//＿▽△▽◇//
・ 米国債は 上昇。（ 利回り、下落 ）
・ 米国債相場は短期債を中心に上昇。
・ 週間ベースではイランとの戦争が始まって以来の大幅高となった。戦争終結への期待で原油価格が下げたことが、米国債買いの背景にある。
・米10年債利回り
⇒4.44% -1.2 -0.27%
⇒4.45% -3.4 -0.75%
⇒4.48% -0.4 -0.09%
5.29 （ AI要約 ）
シティグループの金利ストラテジスト、ラガブ・ダトラ氏は
・ 今後約1週間以内に合意が成立する見込みが高いと予測されています。この楽観的な見通しにより、原油高がコアインフレに影響を与える可能性は低いと考えられています。
・ 利上げのリスクは一部残るものの、最終的な合意が成立すれば、その影響は大きく解消される見込みです。現在、年末の政策金利に連動した金利スワップ取引では、約15ベーシスポイントの金融引き締めが織り込まれています。
フィラデルフィア連銀のポールソン総裁は
・ 米国経済は最近のインフレショックに直面していますが、長期的な構造的変化は見られないと指摘されています。専門家は、これらのショックが一時的な要因によるものであり、根本的な経済の仕組みには変化がないと考えています。つまり、現在のインフレは一時的な現象であり、持続的な変化ではないと見られています。
【原油】
▲下落
//＿◇▲◆▲//
・ 原油先物相場は6週間ぶりの安値に下落。
・ 米国とイランが60日間の停戦延長で暫定合意したことで、ホルムズ海峡が近く再開されるとの期待が高まった。
・ トランプ氏は朝方、イランとの停戦延長に向けた暫定合意について「最終判断」を下すと表明した。だが、トランプ氏は何ら決定を下さないままシチュエーションルームでの会議を終えたと、米紙ニューヨーク・タイムズが政府高官の話として報じた。
⇒WTI先物7月限は、前日比1.54ドル（▲1.7%）安の1バレル＝87.36 ドル。
⇒WTI先物7月限は、前日比22セント（◇0.3%）高の1バレル＝88.90 ドル。
⇒WTI先物7月限は、前日比5.21ドル（▲5.6%）安の1バレル＝88.68 ドル。
⇒北海ブレント先物7月限は1.66ドル（▲1.8%）安の92.05 ドル。
⇒北海ブレント北海ブレント先物7月限は58セント（◆0.6%）安の93.71 ドル。
⇒北海ブレント先物7月限は5.29ドル（▲5.3%）安の94.29 ドル。
5.29 （ AI要約 ）
米石油大手シェブロンのマイク・ワース最高経営責任者（CEO）は
・ ホルムズ海峡を航行する複数の船舶が最近攻撃を受けたことが明らかになりました。これにより、和平合意の成否に関わらず、船主はペルシャ湾での航行において非常に高いリスクに直面していると認識しています。安全保障の懸念が高まる中、航行の安全確保が重要な課題となっています。
BOKファイナンシャル・セキュリティーズのエネルギー取引責任者、デニス・キスラー氏は
・ イランはすべての合意を守る必要がある一方、その行動が市場に不確実性をもたらすと指摘されています。ホルムズ海峡の通航量が回復していることは良い兆しですが、原油価格が80ドル台前半から半ばで安定するには、状況が長期間安定して続く必要があると述べられています。
【ＮＹ金】
▽続伸
//＿◆▲▽▽//
・ 金相場は続伸。
・ トランプ氏がイランとの暫定合意について最終判断を下すと表明したことが追い風となった。
・ この発言を受けて、ドルが下げ、国債利回りが低下。金スポット価格は一時、2.2%高の1オンス＝4595.17ドルまで買われ、3週間ぶりの大幅上昇を記録した。
・ 金はイラン戦争開始直後に急落した後、停戦に向けた進展を巡って相反する材料を市場参加者が見極めようとする中で、比較的狭いレンジで推移してきた。2月末からは約13%下落している。
⇒金スポット価格は前日比▽57.71ドル高の1オンス＝4552.99 ドル。
⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後2時36分現在、前日比▽47.99ドル高の1オンス＝4501.97 ドル。
⇒スポット相場はニューヨーク時間午後2時9分現在、前日比▲59.71ドル安の1オンス＝4448.18 ドル。
⇒金先物8月限は60.60ドル（▽1.3%）上昇し4593.00 ドル。
⇒金先物8月限は50.90ドル（▽1.1%）上昇し4532.40 ドル。
⇒金先物8月限は53.50ドル（▲1.2%）下落し4481.50 ドル。
＞＞5.28 （ AI要約 ）
MKSパンプの金属戦略責任者、ニッキー・シールズ氏は
・ アクシオスの報道により、投資家がリスクを取りやすくなり、市場が上昇する可能性が高まっています。この動きは金価格の下支えとなり、重要な支持線を下回るのを防ぐ効果も期待されています。
・ それでも金相場は引き続き、合意進展や決裂を巡るニュースに振り回される展開が続くと、シールズ氏はみている。その上で、夏場にかけては現物需要が弱く、機関投資家も積極姿勢を取っていないため、「金相場に強気でいることは難しい」と指摘。短期的には1オンス＝4500ドル近辺で値固めの展開になるだろうと付け加えた。
【欧州市況】 国債続伸、株は小幅高－トランプ氏の「最終判断」に期待 ⇒
5.29
英FTSETM100 10,409.28 -16.68 -0.16%
独DAX 25,104.70 +12.45 +0.05%
仏CAC40 8,183.34 -5.53 -0.07%
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5.28
英FTSETM100 10,425.96 -79.05 -0.75%
独DAX 25,092.25 -85.55 -0.34%
仏CAC40 8,188.87 -19.02 -0.23%
--------------------------------------------------------------
5.27
英FTSETM100 10,505.01 +13.62 +0.13%
独DAX 25,177.80 -7.09 -0.03%
仏CAC40 8,207.89 +34.78 +0.43%
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英FTSE100
⇒◇bull.7up ⇒▲Cog.調整 ⇒◆切り下げ.調整2
⇒◆bear.調整2 ⇒ー△Gap.様子見 ⇒＋◆上げ.様子見
⇒◇bはらみ.様子見 ⇒ー△2Gap.様子見 ⇒◆押さえ.様子見
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◇小幅高
//▽▲◆◇//
・ 株式はストックス欧州600指数が小幅高。月間でも2カ月連続で上昇。
・ ストックス欧州600指数は0.1%上昇。
・ 米イラン合意期待からリスク志向が改善し、メディアや銀行株が上げを主導。
・ 消費財や食品・飲料、たばこ、通信などディフェンシブな業種が軟調。
【欧州債】
◇続伸
//◇◆◆▽◇//
・ 29日の欧州市場では、国債が続伸。
・ トランプ米大統領がイランとの停戦を延長する暫定合意案について「最終判断」を下すと述べ、戦争終結への期待が高まった。
・ ドイツ債利回りは全年限で3－4ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）低下。10年債利回りは4bp低下して 2.93%。
・ 英国債も同様の動き。2年債利回りは4bp低下し、4.20%に達した。
・ 独国債10年物
⇒2.94% -0.02
⇒2.96% -0.03
⇒2.99% +0.01
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・ 英国債10年物
⇒4.81% 0.00
⇒4.81% -0.04
⇒4.86% -0.02
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29日 【日本市況】 ⇒
5.29
日経平均 66,330 +1636.38 +2.53%
TOPIX 3,957.17 +55.16 +1.41%
日経平均VI 26.04 -0.91 -3.38%
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日経平均
⇒＋◆押さえ.様子見 ⇒◆Gap.調整 ⇒▽逆立.高値更新
TOPIX
⇒◆吞込み.調整 ⇒◆Gap.調整 ⇒▽逆立.高値更新
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 26.04 -0.91 -3.38% ⇒▽上げ大 26台
日経平均VI 26.95 -4.19 -13.46% ⇒▲吞込み 26台
日経平均VI 32.73 +3.37 +11.48% ⇒◇はらみ上げ 32台
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29日、株式最高値、米・イランの暫定合意を好感－長期金利低下 ⇒
・ 29日 のTOPIXは週間で昨年5月以来の5週連続高。
・ 人工知能（AI）サーバー向け積層セラミックコンデンサー（MLCC）への期待が高まっている村田製作所や太陽誘電、TDKなどの電子部品株が連日の大幅高となり、キオクシアホールディングスやソフトバンクグループも上昇。
・ AI関連でもフジクラやアドバンテストなど半導体製造装置の一角は軟調だった。
富国生命保険の佐藤篤有価証券部長は
・ 電子部品株について、メモリー半導体などと同様に製品価格の上昇による利益拡大が材料視されていると指摘。中東情勢の進展で日本企業全体の業績下振れ懸念は後退しているとしつつ、株価指数の強さについては「スピードが早いのは気になる」と。
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日経平均は大幅反発、買い優勢で最高値更新 ⇒
・ 29日 の日経平均は反発して取引を開始。
・ 前日の米ナスダック最高値更新や半導体関連株高を好感し、寄り付きからハイテク株を中心に買いが先行、その後はじりじりと上げ幅を広げ、結果的に最高値を更新した。
・ 出遅れ感のあった電気機器や素材関連に物色が向かったほか、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が進んでいることを背景とした地政学リスク後退や原油価格の安定は市場心理の支援材料となった。
・ 大引けの日経平均は前営業日比1,636.38円高の66,329.50 円。
・ 金属製品、空運業、繊維製品などが上昇。
・ 鉱業、パルプ・紙、水産・農林業などが下落。
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【個別銘柄】富士通、ソフトバンクG、キオクシアHD、SUMCO、野村、大林組 など ⇒
▲ 富士通 3368 -145大幅反落
・ 前日に中長期経営ビジョン2035を公表、説明会を実施した。数値目標としては、年平均売上高成長率6-9％、EPS成長率15％超、ROE20％超、総還元性向60％目安など。
・ 新たな事業領域創出で3兆円程度のビジネス獲得を目指すなどとしている。メモリ価格高騰による短期的な影響、AIとの競争激化による先行き不透明感などを後退させるものにつながった。ただ、連騰警戒感から終盤は利食い売り優勢に。
▽ ソフトバンクG 7491 +366 大幅反発。
・ 前日の米国市場ではハイテク株が上昇、参加企業である英アームHDの株価も10％超の上昇となっている。ストレートに同社株の買い材料につながる形となっている。
・ 短期的な過熱警戒感に加えて、27日の米国市場でアームが5％超の下落となったことを背景に、同社株は昨日高値から前日安値まで一時15％近い株価調整を強いられていたため、押し目買いの動きが集まる展開。
◇ キオクシアHD 65850 +4570 大幅続伸。
・ UBS証券では投資判断を新規に「バイ」、目標株価を79000円としている。NAND市況のピークは1年半後となり、今後6四半期にわたり価格上昇が続くとみている。
・ また、水平方向の微細化技術への傾注戦略が奏功してコスト優位性が強まっており、今期から来期にかけてコンセンサスを上回る営業利益水準を予想しているようだ。なお、本日の東京市場では、AI・半導体関連は高安まちまちの動きになっている。
▽ SUMCO 3994 +646 急騰。
・ 野村證券では投資判断「バイ」を継続し、目標株価を2270円から4100円に引き上げた。GPU/HBM向けの需要が強く、AI需要が学習から推論にシフトすることで、CPU/NAND向けの需要も拡大しているとして、27年以降の300ミリウエーハの需要見通しを引き上げているようだ。
・ 長期契約の更改時に契約価格が引き上がる余地もあり、27年12月期、28年12月期に大幅な損益改善を予想としている。
▽ 野村 1285 +34.5 大幅反発。
・ 前日に、2030年に向けた経営ビジョンの目標水準引き上げを発表している。税前利益の目標は従来の5000億円超から7500億円超に、ROEは8-10％から10-12％に引き上げ。
・ 足元の良好な業績モメンタムを反映させているようだ。また、足元の状況として、ホールセールは1-3月期を大きく上回るペースなどともしている。なお、配当性向は40％以上の水準を据え置いている。
▲ 大林組 3245 -117 大幅反落。
・ 野村證券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に、目標株価も4720円から3700円に引下げた。インフレ影響による発注抑制で民間建築の売上成長鈍化が見込まれるとしているほか、海外事業拡大に向け自己資本増強の必要性が示唆されたことで、資本効率の改善ペースが鈍化する見込みと。
・ 同社の建築売上は関西中心に地方案件が多く、賃上げが進みにくい地方での建築需要の減速影響を受けやすいとみている。
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5.29
日経平均 66,330 +1636.38 +2.53%
TOPIX 3,957.17 +55.16 +1.41%
日経平均VI 26.04 -0.91 -3.38%
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日経平均
⇒＋◆押さえ.様子見 ⇒◆Gap.調整 ⇒▽逆立.高値更新
TOPIX
⇒◆吞込み.調整 ⇒◆Gap.調整 ⇒▽逆立.高値更新
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 26.04 -0.91 -3.38% ⇒▽上げ大 26台
日経平均VI 26.95 -4.19 -13.46% ⇒▲吞込み 26台
日経平均VI 32.73 +3.37 +11.48% ⇒◇はらみ上げ 32台
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29日、株式最高値、米・イランの暫定合意を好感－長期金利低下 ⇒
・ 29日 のTOPIXは週間で昨年5月以来の5週連続高。
・ 人工知能（AI）サーバー向け積層セラミックコンデンサー（MLCC）への期待が高まっている村田製作所や太陽誘電、TDKなどの電子部品株が連日の大幅高となり、キオクシアホールディングスやソフトバンクグループも上昇。
・ AI関連でもフジクラやアドバンテストなど半導体製造装置の一角は軟調だった。
富国生命保険の佐藤篤有価証券部長は
・ 電子部品株について、メモリー半導体などと同様に製品価格の上昇による利益拡大が材料視されていると指摘。中東情勢の進展で日本企業全体の業績下振れ懸念は後退しているとしつつ、株価指数の強さについては「スピードが早いのは気になる」と。
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日経平均は大幅反発、買い優勢で最高値更新 ⇒
・ 29日 の日経平均は反発して取引を開始。
・ 前日の米ナスダック最高値更新や半導体関連株高を好感し、寄り付きからハイテク株を中心に買いが先行、その後はじりじりと上げ幅を広げ、結果的に最高値を更新した。
・ 出遅れ感のあった電気機器や素材関連に物色が向かったほか、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が進んでいることを背景とした地政学リスク後退や原油価格の安定は市場心理の支援材料となった。
・ 大引けの日経平均は前営業日比1,636.38円高の66,329.50 円。
・ 金属製品、空運業、繊維製品などが上昇。
・ 鉱業、パルプ・紙、水産・農林業などが下落。
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【個別銘柄】富士通、ソフトバンクG、キオクシアHD、SUMCO、野村、大林組 など ⇒
▲ 富士通 3368 -145大幅反落
・ 前日に中長期経営ビジョン2035を公表、説明会を実施した。数値目標としては、年平均売上高成長率6-9％、EPS成長率15％超、ROE20％超、総還元性向60％目安など。
・ 新たな事業領域創出で3兆円程度のビジネス獲得を目指すなどとしている。メモリ価格高騰による短期的な影響、AIとの競争激化による先行き不透明感などを後退させるものにつながった。ただ、連騰警戒感から終盤は利食い売り優勢に。
▽ ソフトバンクG 7491 +366 大幅反発。
・ 前日の米国市場ではハイテク株が上昇、参加企業である英アームHDの株価も10％超の上昇となっている。ストレートに同社株の買い材料につながる形となっている。
・ 短期的な過熱警戒感に加えて、27日の米国市場でアームが5％超の下落となったことを背景に、同社株は昨日高値から前日安値まで一時15％近い株価調整を強いられていたため、押し目買いの動きが集まる展開。
◇ キオクシアHD 65850 +4570 大幅続伸。
・ UBS証券では投資判断を新規に「バイ」、目標株価を79000円としている。NAND市況のピークは1年半後となり、今後6四半期にわたり価格上昇が続くとみている。
・ また、水平方向の微細化技術への傾注戦略が奏功してコスト優位性が強まっており、今期から来期にかけてコンセンサスを上回る営業利益水準を予想しているようだ。なお、本日の東京市場では、AI・半導体関連は高安まちまちの動きになっている。
▽ SUMCO 3994 +646 急騰。
・ 野村證券では投資判断「バイ」を継続し、目標株価を2270円から4100円に引き上げた。GPU/HBM向けの需要が強く、AI需要が学習から推論にシフトすることで、CPU/NAND向けの需要も拡大しているとして、27年以降の300ミリウエーハの需要見通しを引き上げているようだ。
・ 長期契約の更改時に契約価格が引き上がる余地もあり、27年12月期、28年12月期に大幅な損益改善を予想としている。
▽ 野村 1285 +34.5 大幅反発。
・ 前日に、2030年に向けた経営ビジョンの目標水準引き上げを発表している。税前利益の目標は従来の5000億円超から7500億円超に、ROEは8-10％から10-12％に引き上げ。
・ 足元の良好な業績モメンタムを反映させているようだ。また、足元の状況として、ホールセールは1-3月期を大きく上回るペースなどともしている。なお、配当性向は40％以上の水準を据え置いている。
▲ 大林組 3245 -117 大幅反落。
・ 野村證券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に、目標株価も4720円から3700円に引下げた。インフレ影響による発注抑制で民間建築の売上成長鈍化が見込まれるとしているほか、海外事業拡大に向け自己資本増強の必要性が示唆されたことで、資本効率の改善ペースが鈍化する見込みと。
・ 同社の建築売上は関西中心に地方案件が多く、賃上げが進みにくい地方での建築需要の減速影響を受けやすいとみている。
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5.29 前場 動いた株・出来た株
◇ 武蔵精密工業<7220> 9410 +1450 ⇒ 上値追いの動き止まらず。
◇ ＳＵＭＣＯ<3436> 3943 +595 ⇒ 野村證券では目標株価を引き上げ。
◇ 村田製作所<6981> 9824 +1286 ⇒ MLCC関連の物色続く。
◇ 太陽誘電<6976> 14790 +1780 ⇒ 村田製作所同様にMLCC市場拡大期待で。
◇ Ｓａｎｓａｎ<4443> 1717 +163 ⇒ SaaS関連の一角には見直し買い向かう。
◇ ＴＤＫ<6762> 4141 +345 ⇒ AI関連として電子部品セクターの大幅上昇続く。
◇ イビデン<4062> 21245 +1505 ⇒ 電子部品株一斉高の流れとなっており。
◇ 大同特殊鋼<5471> 2097.5 +142 ⇒ レアアース関連としての関心が再燃も。
◆ ＴＯＷＡ<6315> 2891 -234 ⇒ 半導体関連は全般上値重い動きで。
◆ フジクラ<5803> 4700 -317 ⇒ AI関連の主力処は一部上値重い動き。
◆ 古河電気工業<5801> 50040 -1960 ⇒ フジクラなどAI関連の一角は軟調。
◆ 三井Ｅ＆Ｓ<7003> 4386 -175 ⇒ 信用需給面なども重しか。
◆ 日本製紙<3863> 1315 -52 ⇒ 前日には中期経営計画を発表。
◆ 東洋エンジニアリング<6330> 2029 -80 ⇒ 戻り鈍く手仕舞い売りが優勢。
◆ 三井海洋開発<6269> 10075 -395 ⇒ 下値めど見出しにくく処分売り優勢。
◆ 石油資源開発<1662> 1805 -63 ⇒ 原油価格の先安感映す。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News 2026年5月29日 at 5:58" "JST
①. 米・イラン停戦延長で暫定合意
米国とイランは60日間の停戦延長と、イランの核開発計画を巡ってさらなる協議を開始することで暫定合意に達した。事情に詳しい米当局者が明らかにした。3カ月に及ぶ紛争が解決に近づいているとの期待が高まっている。ニュースサイトのアクシオスはこれより先、両国が停戦を60日間延長し、イランの核開発計画をめぐる交渉を再開することで合意したと報じた。同当局者はこの報道の内容を確認した。合意にはトランプ米大統領の承認がなお必要で、同氏は「数日間」の検討時間を求めたという。
②. PCE価格指数2023年以来の高水準
4月の米個人消費支出（PCE）は実質ベースでわずかに増加した。イラン戦争でエネルギー価格が高騰し、PCE価格指標は前年同月比で2023年以来の高い伸びとなった。連邦準備制度理事会（FRB）当局者の間で、次の金利変更が利下げではない可能性を示唆すべきだとの声が広がりそうだ。1－3月（第1四半期）の米実質国内総生産（GDP）改定値は年率1.6%増と、速報値（2.0%増）から下方修正。在庫投資と個人消費の下方修正が影響した。企業利益は0.9%増にとどまり、前期の6%増から伸びが鈍化した。
③. アンソロピック企業価値
人工知能（AI）開発のスタートアップ、アンソロピックは最新の資金調達で企業価値9650億ドル（約154兆円）と評価された。「ChatGPT」開発元のOpenAIを初めて上回った。650億ドルを調達した今回の大型資金調達は数週間でまとまり、「Claude」を手掛けるアンソロピックに対する投資家需要の強さを示した。同社はまた、主力のAIモデルの更新版「Opus 4.8」を前回リリースからわずか1カ月余りで投入する。コーディングのほか、金融分析や人間の推論過程を模したタスクへの対応力を高めたとしている。
④. マイクロン
米半導体大手マイクロン・テクノロジーは今年、S&P500種株価指数構成銘柄の値上がり率で第3位だが、最も割安な銘柄の1つでもある。一見すると強気材料に映るこのねじれは、投資家にとって買いシグナルではなく、むしろ警告サインかもしれない。予想株価収益率（PER）は10倍で、フィラデルフィア半導体株指数の中で群を抜いて低い。AI関連部品への旺盛な需要を踏まえれば、魅力的な投資先に思えるかもしれない。しかし、こうした低バリュエーションは利益の伸びがピークに達したことを示唆している可能性がある。
⑤. 南シナ海で中・蘭が対立
中国人民解放軍は、南シナ海の西沙諸島（パラセル諸島）周辺でオランダの軍艦を排除したと発表した。オランダ海軍のフリゲート艦「デ・ロイテル」が中国の「領空」に入るヘリコプターを繰り返し発進させたとして、海軍と空軍が「音声による警告や警戒的な電子妨害を含む必要な措置」を取ったという。中国とオランダの対立という異例の事態は、南シナ海を巡る緊張の高まりを改めて浮き彫りにした。オランダ国防省はブルームバーグに対し、同フリゲート艦は領海内に入っておらず、計画通りの航路を航行し続けていると回答した。
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