//◆◇◆▲◇// ドル円 156円後半（ 金融政策意識 ）
//◆◇◆▲◆// ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▽▽// 原油 103ドル半ば （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドルもみあい ◆円もみあい 156円後半 原油.▽Bull.103ドル半ば
10.24
米ドル/円 156.82 - 156.92
ユーロ/円 175.71 - 175.76
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1204
英ポンド/円 209.75 - 209.81
豪ドル/円 110.32 - 110.41
スイスフラン/円 190.09 - 190.17
WTIC原油先物 103.45 +3.98 (+.4.00%)
⇒◇nr ⇒▽反発 ⇒▽Bull
※▲ドル下落 ▽円急騰 156円後半 原油.▽反発.99ドル前半
10.23
米ドル/円 156.74 - 156.84
ユーロ/円 175.83 - 175.93
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1220
英ポンド/円 209.99 - 210.09
豪ドル/円 110.03 - 110.11
スイスフラン/円 190.82 - 191.30
WTIC原油先物 99.1 +1.95 (+2.01%)
⇒◆bear ⇒◇nr ⇒◇反発
※◆ドルもみあい ◇円もみあい 158円前半 原油.◇nr.97ドル後半
10.22
米ドル/円 158.10 - 158.11
ユーロ/円 177.56 - 177.59
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1236
英ポンド/円 211.71 - 211.76
豪ドル/円 111.05 - 111.07
スイスフラン/円 191.73 - 191.86
WTIC原油先物 97.89 +0.07 (+0.07%)
⇒◇Bull ⇒◆bear ⇒◇nr
//◆◇◆▲◆// ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿◇◆▽▽// 原油 103ドル半ば （社会システムの正常化待ち ）
--------------------------------------------------------------
外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◇ドルもみあい ◆円もみあい 156円後半 原油.▽Bull.103ドル半ば
10.24
米ドル/円 156.82 - 156.92
ユーロ/円 175.71 - 175.76
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1204
英ポンド/円 209.75 - 209.81
豪ドル/円 110.32 - 110.41
スイスフラン/円 190.09 - 190.17
WTIC原油先物 103.45 +3.98 (+.4.00%)
⇒◇nr ⇒▽反発 ⇒▽Bull
※▲ドル下落 ▽円急騰 156円後半 原油.▽反発.99ドル前半
10.23
米ドル/円 156.74 - 156.84
ユーロ/円 175.83 - 175.93
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1220
英ポンド/円 209.99 - 210.09
豪ドル/円 110.03 - 110.11
スイスフラン/円 190.82 - 191.30
WTIC原油先物 99.1 +1.95 (+2.01%)
⇒◆bear ⇒◇nr ⇒◇反発
※◆ドルもみあい ◇円もみあい 158円前半 原油.◇nr.97ドル後半
10.22
米ドル/円 158.10 - 158.11
ユーロ/円 177.56 - 177.59
ユーロ/米ドル 1.12 - 1.1236
英ポンド/円 211.71 - 211.76
豪ドル/円 111.05 - 111.07
スイスフラン/円 191.73 - 191.86
WTIC原油先物 97.89 +0.07 (+0.07%)
⇒◇Bull ⇒◆bear ⇒◇nr
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
10.23
NYダウ 52,215 -652.82 -1.23%
S&P500 7,623.68 -39.75 -0.51%
NASDAQ 25,955.34 -53.51 -0.2%
--------------------------------------------------------------
10.22
NYダウ 52,868 +11.89 +0.02%
S&P500 7,663.43 -93.74 -1.2%
NASDAQ 26,008.85 -693.99 -2.59%
--------------------------------------------------------------
10.21
NYダウ 52,856 +360.21 +0.69%
S&P500 7,757.17 +44.6 +0.57%
NASDAQ 26,702.85 +278.04 +1.05%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◇bull.Sup50MA ⇒▽nr切上げ ⇒▲逆立.調整
【 S&P500（SPX）】
⇒▽bull.20MA突破 ⇒▲逆立.20/50MA割れ ⇒◆Ｌｏｗ.売り.
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◇bull.20MA突破 ⇒▲逆立.20MA割れ ⇒ー△入首.様子見
【 SOX指数 】
10,940.00 +147.5 (+1.37%)
⇒＋◆bull.買戻し ⇒▲逆立Low.売り ⇒ー△差し込み.様子見
【 VIX恐怖指数 】
19.45 +0.42 (+2.21%)
⇒◆下げ ⇒▽反発大 ⇒◇上げ
⇒ +2.21P 19台
⇒ +14.09P 19台
⇒ -3.64P 16台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し652ドル安 景気敏感や消費関連に売り 原油高で ⇒
( AI要約 )
- 23日の米株式市場でダウ工業株30種平均は652ドル82セント（1.23%）下落し、5万2215ドル16セントで取引を終えた。
- 原油価格の上昇が景気敏感株や消費関連株に売りを引き起こし、ダウ平均は一時800ドル以上下落した。
- WTI原油先物は中東の軍事衝突激化を受けて前日比4%上昇し、エネルギー供給への懸念が影響した。
- 米消費者態度指数は48.0に上方修正されたが、9月の48.1からは小幅に低下した。
- ダウ平均は前日までの3営業日で900ドル上昇しており、利益確定の売りが出やすい状況だった。
- AI関連銘柄の値動きが不安定で、SKハイニックスがIPOの検討を中止したことが市場に影響を与えた。
- アメリカン・エキスプレスは売上高が市場予想を下回り、慎重な見通しから売りが出た。
- JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、キャタピラーなども下落し、通信株も売られた。
- ナスダック総合株価指数は53.517ポイント（0.20%）下落し、2万5955.342で取引を終えた。
- ウェスタンデジタルは四半期決算が市場予想を上回ったが、競争激化の懸念から下落した。
--------------------------------------------------------------
▲逆立.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は4日ぶりに反落
・ 原油価格が上昇し、景気敏感株や消費関連株の一角に売りが出た。ダウ平均は一時800ドルあまり下落。
ー△入首.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ ハードディスクドライブ（HDD）のウェスタンデジタルが下落。---四半期決算は市場予想を大きく上回る内容だったが、各社の設備増強に伴う競争激化の可能性が意識された。
・ 会計ソフトのインテュイット、ソフトウエアのアドビも安かった。
・ 前日に下げが目立っていた半導体のマイクロン・テクノロジーやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）が高かった。
・ サイバーセキュリティーのパロアルト・ネットワークスやクラウドストライク・ホールディングスも上昇。---インターネット上世界で広く使用されているオープンソースプログラミング言語「PHP」における重大な脆弱性が見つかったことを受け、人工知能（AI）開発スタートアップ、アンソロピック幹部が大規模サイバー攻撃の可能性を警告したため、企業が防衛策を強めるとの思惑に、それぞれ上昇。
・ スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は携帯電話事業参入のため国内で最低8万携帯基地局確保に向けて通信インフラ会社と交渉していると報じられ、上昇。
10.23
NYダウ 52,215 -652.82 -1.23%
S&P500 7,623.68 -39.75 -0.51%
NASDAQ 25,955.34 -53.51 -0.2%
--------------------------------------------------------------
10.22
NYダウ 52,868 +11.89 +0.02%
S&P500 7,663.43 -93.74 -1.2%
NASDAQ 26,008.85 -693.99 -2.59%
--------------------------------------------------------------
10.21
NYダウ 52,856 +360.21 +0.69%
S&P500 7,757.17 +44.6 +0.57%
NASDAQ 26,702.85 +278.04 +1.05%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒◇bull.Sup50MA ⇒▽nr切上げ ⇒▲逆立.調整
【 S&P500（SPX）】
⇒▽bull.20MA突破 ⇒▲逆立.20/50MA割れ ⇒◆Ｌｏｗ.売り.
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◇bull.20MA突破 ⇒▲逆立.20MA割れ ⇒ー△入首.様子見
【 SOX指数 】
10,940.00 +147.5 (+1.37%)
⇒＋◆bull.買戻し ⇒▲逆立Low.売り ⇒ー△差し込み.様子見
【 VIX恐怖指数 】
19.45 +0.42 (+2.21%)
⇒◆下げ ⇒▽反発大 ⇒◇上げ
⇒ +2.21P 19台
⇒ +14.09P 19台
⇒ -3.64P 16台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反落し652ドル安 景気敏感や消費関連に売り 原油高で ⇒
( AI要約 )
- 23日の米株式市場でダウ工業株30種平均は652ドル82セント（1.23%）下落し、5万2215ドル16セントで取引を終えた。
- 原油価格の上昇が景気敏感株や消費関連株に売りを引き起こし、ダウ平均は一時800ドル以上下落した。
- WTI原油先物は中東の軍事衝突激化を受けて前日比4%上昇し、エネルギー供給への懸念が影響した。
- 米消費者態度指数は48.0に上方修正されたが、9月の48.1からは小幅に低下した。
- ダウ平均は前日までの3営業日で900ドル上昇しており、利益確定の売りが出やすい状況だった。
- AI関連銘柄の値動きが不安定で、SKハイニックスがIPOの検討を中止したことが市場に影響を与えた。
- アメリカン・エキスプレスは売上高が市場予想を下回り、慎重な見通しから売りが出た。
- JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、キャタピラーなども下落し、通信株も売られた。
- ナスダック総合株価指数は53.517ポイント（0.20%）下落し、2万5955.342で取引を終えた。
- ウェスタンデジタルは四半期決算が市場予想を上回ったが、競争激化の懸念から下落した。
--------------------------------------------------------------
▲逆立.調整
⇒ ダウ工業株30種平均は4日ぶりに反落
・ 原油価格が上昇し、景気敏感株や消費関連株の一角に売りが出た。ダウ平均は一時800ドルあまり下落。
ー△入首.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ ハードディスクドライブ（HDD）のウェスタンデジタルが下落。---四半期決算は市場予想を大きく上回る内容だったが、各社の設備増強に伴う競争激化の可能性が意識された。
・ 会計ソフトのインテュイット、ソフトウエアのアドビも安かった。
・ 前日に下げが目立っていた半導体のマイクロン・テクノロジーやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）が高かった。
・ サイバーセキュリティーのパロアルト・ネットワークスやクラウドストライク・ホールディングスも上昇。---インターネット上世界で広く使用されているオープンソースプログラミング言語「PHP」における重大な脆弱性が見つかったことを受け、人工知能（AI）開発スタートアップ、アンソロピック幹部が大規模サイバー攻撃の可能性を警告したため、企業が防衛策を強めるとの思惑に、それぞれ上昇。
・ スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は携帯電話事業参入のため国内で最低8万携帯基地局確保に向けて通信インフラ会社と交渉していると報じられ、上昇。
NYダウは653.52ドル安、原油高でインフレ懸念再燃 ⇒
・ 中東緊張が続き供給不足が懸念され原油価格が上昇、インフレ高止まり懸念に、寄り付き後、下落。
・ 長期金利上昇もさらなる売り圧力となり、ダウは大幅続落。
・ ナスダックは押し目買いやサイバーセキュリティ関連株が下値を支えたがプラス圏を回復できず、終了。
--------------------------------------------------------------
2. セクター別では ⇒
・ エネルギーやソフトウエア・サービスが上昇。
・ 電気通信サービスが下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ シェブロン
【 総合石油会社 】
2.88% 228.19
☆ ダウ
【 産業用特殊機器 】
2.51% 32.02
◇ インテル
【 半導体 】
1.72% 85.87
◇ シスコシステムズ
【 コンピュータ周辺機器 】
1.53% 525.77
◇ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 O.E.M (純正品) 】
1.3% 215.87
◇ マイクロソフト
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
0.66% 518
--------------------------------------------------------------
★ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス 】
-3.68% 524.51
★ コカコーラ
【 飲料(製造/販売) 】
-2.76% 313.22
★ ナイキ クラスB
【 製靴メーカー 】
-2.66% 92.71
◆ キャタピラー
【 建設/農業機械/トラック 】
-2.42% -7.9
◆ ホームデポ
【 小売業 建材 】
-2.41% 687
◆ プロクター・アンド・ギャンブル
【 包装商品・化粧品 】
-2.12% 319.83
--------------------------------------------------------------
▽
・ シェブロンやハネウェル・テクノロジーズ、シスコシステムズが高かった。
・ ワイヤレス通信、放送用タワー保有するアメリカン・タワー（AMT）や同業クラウン・キャッスル（CCI）はそれぞれ買われた。
▲
・ クレジットカード会社のアメリカン・エクスプレス（AXP）は従業員数約3500人削減計画を発表し、下落。 ---7〜9月期決算は売上高が市場予想を下回った。26年12月期通期の売上高見通しも据え置き、慎重な見通しを警戒した売り。
・ JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックス、キャタピラーが安かった。
・ 通信のATT（T）やTモバイル（TMUS）は競争激化を警戒し、それぞれ下落。---スペースXが米国内で携帯基地局の確保に動いている。
3.
・ ハードディスクドライブ（HDD）のウェスタンデジタルが下落。---四半期決算は市場予想を大きく上回る内容だったが、各社の設備増強に伴う競争激化の可能性が意識された。
・ 会計ソフトのインテュイット、ソフトウエアのアドビも安かった。
・ 前日に下げが目立っていた半導体のマイクロン・テクノロジーやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）が高かった。
・ サイバーセキュリティーのパロアルト・ネットワークスやクラウドストライク・ホールディングスも上昇。---インターネット上世界で広く使用されているオープンソースプログラミング言語「PHP」における重大な脆弱性が見つかったことを受け、人工知能（AI）開発スタートアップ、アンソロピック幹部が大規模サイバー攻撃の可能性を警告したため、企業が防衛策を強めるとの思惑に、それぞれ上昇。
・ スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は携帯電話事業参入のため国内で最低8万携帯基地局確保に向けて通信インフラ会社と交渉していると報じられ、上昇。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
◆ エヌビディア
【 半導体 】
-0.59% 210.94
◇ インテル
【 半導体 】
1.72% 85.87
◇ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
2.46% 862.19
◆ ブロードコム
【 半導体 】
-0.48% 231.62
◇ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
1.74% 510.15
◇ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
2.26% 223.47
◆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-0.02% 228.51
◆ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
-1.5% 230.1
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
1.49% 145.61
◇ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
1.49% 3.08
◇ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
1.78% 72.25
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-0.63% 175.91
--------------------------------------------------------------
【米国市況】
株が下落、利回りは上昇－原油再上昇でインフレ懸念 ⇒
【ＮＹ外為】 ⇒
◇ドルもみあい ◆円もみあい 156円後半
//◇◆◆▲◇//
( AI要約 )
- ドルが円やユーロに対してやや上昇。
- 来週、米連邦準備理事会（FRB）、欧州中央銀行（ECB）、日銀が金融政策決定会合を開催予定。
- 各中央銀行は政策金利の据え置きを予想されているが、今後の金融政策の方向性に注目。
- 終盤の取引で、円は対ドルで0.1％安の156.9円、週間ベースでは約0.7％上昇。
- MUFGのアナリストは「リスク回避姿勢が強まる中、円買いが続いている」とコメント。
- ユーロはフランスの債務リスクプレミアムの拡大により対ドルで0.21％安の1.1191ドル。
- ユーロは対円で一時175.08円と、2025年10月以来の安値を更新。
- フランスでは抗議デモが暴動に発展し、警察官を動員する計画が発表された。
- 終盤のドル指数は0.25％高の101.82。
- FRBの12月利上げ観測は株式相場急落を受けて後退したが、利上げ確率は81％。
- ECBの12月利上げ確率は66％、ラガルド総裁の発言に注目。
- 日銀の12月利上げ確率は61％と見込まれている。
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
【米国株】
◆Bear
//◇◇◇▲◆//
( AI要約 )
- 主要株価3指数が下落し、ハイテク株は持ち直しを見せた。
- 人工知能（AI）関連銘柄は波乱の1週間を締めくくった。
- 市場の関心は来週の企業決算や連邦公開市場委員会（FOMC）に移行。
- ナスダック総合指数は小幅下げにとどまったが、前日は大幅下落。
- S&P500種の多くのセクターが軟調で、一般消費財や金融が1％以上下落。
- エネルギーセクターは2.5％上昇し、北海ブレント原油が高値を記録。
- 通信関連銘柄が下落し、通信サービスセクターに影響。
- スペースXは携帯電話基地局の利用確保に向けて協議中。
- AT&TとTモバイルは約8％下落、ベライゾンは1.2％安。
- アメリカン・エキスプレスは3.7％下落し、ダウ工業株に影響。
- 来週、アルファベット、マイクロソフト、アマゾンの四半期決算発表が予定。
- ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄が値上がり銘柄を上回る。
- 米取引所の合算出来高は154億株、直近20営業日の平均は172億株。
【米国債】 ⇒
◆Bear
//▲◇◇▽◆//
( AI要約 )
- 国債利回りが上昇し、10年債利回りは4.99%に達するも5%を下回る。
- AI関連株の持続的な上昇に対する懸念が背景にあり、投資家は安全資産に資金を移動中。
- 30年債利回りは5.316%に上昇したが、週間では13bp低下し、3週連続の低下に向かっている。
- 経済指標は物価上昇圧力を示すが、FRBの利上げ見通しは後退している。
- CMEのフェドウオッチによると、25bpの利上げ確率は9.4%に低下。
- 2年債と10年債の利回り格差は29.6bp。
- 2年債利回りは4.69%に上昇したが、週間では約5bp低下し、4週連続の低下に向かっている。
- 期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（BEI）は、5年物が2.456%、10年物が2.346%である。
・米国債10年物 ⇒
⇒4.988% +0.035 (+0.71%)
⇒4.953% -0.193 (-3.75%)
⇒5.11% -0.03 (-0.70%)
【原油】 ⇒
▽Bull
//◇◆◆▽▽//
( AI要約 )
- 米原油先物が3ドル超上昇し、約半年ぶりの高値で取引を終了。
- イエメンのフーシ派によるサウジアラビア攻撃がエネルギー供給の混乱を懸念させる要因となった。
- アラブ首長国連邦（UAE）当局が原油流出を報告。
- 北海ブレント先物は3.55ドル（3.14%）高の116.72ドル、米WTI先物は3.80ドル（3.8%）高の103.27ドルで取引。
- 週間では北海ブレントが6%、WTIが2.3%上昇。
- UAEの気候変動・環境省がウンムアルカイワイン沖での原油流出を確認、流出原因は不明。
⇒米ＷＴＩ先物は３．８０ドル（▽３．８％）高の１０３．２７ドル。
⇒米ＷＴＩ先物は２．３２ドル（▽２．４％）高の９９．４７ドル。
⇒米ＷＴＩ先物の清算値は、前日比０．６７ドル（◆０．７％）安の１バレル＝９７．１５ドル。
--------------------------------------------------------------
⇒北海ブレント先物が３．５５ドル（▽３．１４％）高の１バレル＝１１６．７２ドル。
⇒北海ブレント先物が４．３５ドル（▽４．０％）高の１バレル＝１１３．１７ドル。
⇒北海ブレント先物は０．０３ドル（◇０．０３％）高の１０８．８２ドル。
【ＮＹ金】 ⇒
◆Bear
//◆◆◇▲◆//
( AI要約 )
- 金先物は3カ月ぶりの安値を記録し、週足では4カ月超ぶりの大幅下落が予想される。
- エネルギー価格の上昇がインフレ懸念を強め、米連邦準備理事会（FRB）の利上げ観測が高まったことが影響。
- 金現物は東部夏時間午前11時20分時点で0.6％安の1オンス＝3998.35ドルとなり、7月中旬以来初めて4000ドルを下回った。
- 米金先物12月限の清算値は1.3％安の4007.90ドル。
- 今週の下落率は4％に達し、6月以来最悪の週となる見通し。
--------------------------------------------------------------
⇒米金先物１２月限の清算値は◆１．３％安の４００７．９０ドル。
⇒中心限月１２月物の清算値は前日比▲２．２％安の１オンス＝４０６０．４０ドル。
⇒米金先物１２月限は◇０．２％高の１オンス＝４１５０ドル。
【欧州市況】
フランス国債が反発、株は下落－ボルボとケリング大幅安 ⇒
10.23
英FTSETM100 10,690.36 -34.67 -0.32%
独DAX 25,181.65 -190.1 -0.75%
仏CAC40 7,782.82 -28.44 -0.36%
--------------------------------------------------------------
10.22
英FTSETM100 10,725.03 -27.85 -0.26%
独DAX 25,371.75 -273.29 -1.07%
仏CAC40 7,811.26 -110.42 -1.39%
--------------------------------------------------------------
10.21
英FTSETM100 10,752.88 +19.88 +0.19%
独DAX 25,645.04 +340.62 +1.35%
仏CAC40 7,921.68 +83.19 +1.06%
--------------------------------------------------------------
英FTSE100
⇒◇nrもみあい ⇒◆もみあい.様子見 ⇒◆Gap.調整
独DAX
⇒▽Bull.10/20MA突破 ⇒◆はらみ.調整 ⇒▲Zone割れ.調整
仏CAC40
⇒▽Bull.10MA突破 ⇒◆たすき.調整 ⇒◆切下げ.調整
--------------------------------------------------------------
【英FTSETM100】 ⇒
【独DAX】 ⇒
【仏CAC40】 ⇒
【欧州市況】
◆bear
//▲◆◇◆◆//
( AI要約 )
- 欧州株式市場は続落し、週間ベースで1.39%の下落を記録。
- フランスでの抗議活動や政局不安、原油高が市場に影響を与えた。
- 高級品株指数は前日比3.59%安で、ケリングは16.6%下落。
- グッチの販売減少が影響し、中東情勢や中国の需要低迷が懸念材料。
- ロレアルは四半期決算で市場予想を上回り、5.6%上昇。
- 航空宇宙・防衛株指数は3.75%安で、サフランは10.0%下落。
- ボルボ・カーは営業赤字を発表し、24.2%の大幅下落。
- 欧州中央銀行（ECB）は来週理事会を開催予定で、政策金利据え置きの観測が強い。
【欧州債】
◆もみあい
//▲▽◆◇◆//
( AI要約 )
- フランス国債利回りは5bp低下し、5.04%となったが、週間ベースでは27bp上昇。
- これは2026年5月下旬以来の大幅な上昇を記録。
- ベルギー国債利回りは19bp、イタリア国債利回りは11bp上昇。
- ドイツとオランダの10年債利回りはそれぞれ7bp、6bp低下。
- 23日にはドイツとオランダの利回りが2bp上昇し、3.35%、3.46%となった。
- 来週はFRB、日銀、ECBなど主要中銀の金融政策決定が予定されている。
- ECBは政策金利を据え置くと予想されており、ラガルド総裁の発言に注目が集まる。
- LSEGのデータによると、短期金融市場は12月までに利上げが行われる確率を約80%に織り込んでいる。
・ 独国債10年物
⇒3.34% +0.01
⇒3.33% -0.09
⇒3.42% +0.02
---------------------------
・ 英国債10年物
⇒5.36% +0.03
⇒5.33% -0.05
⇒5.38% -0.03
---------------------------
23日 【日本市況】 ⇒
10.23
日経平均 62,693 -214.68 -0.34%
TOPIX 3,965.81 -31.69 -0.79%
日経平均VI 38.25 +2.28 +6.34%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒＋◆自立反発.様子見 ⇒▲逆立ち.売り ⇒▽カラカサ.底入れ
TOPIX
⇒＋◆自立反発.様子見 ⇒▲Bear.切下げ ⇒▼カラカサ.底入れ
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 38.25 +2.28 +6.34% ⇒+▼上げ 38台
日経平均VI 37.74 +6.89 +22.33% ⇒▽上げ大 37台
日経平均VI 35.1 +2.92 +9.07% ⇒◇上げ大 35台
--------------------------------------------------------------
23日、日経平均は小幅続落、韓国株持ち直しで下げ縮小 一時6万2000円割れ ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は前営業日比0.34％（214円68銭）安の62,693円16銭で取引を終了。
- 米ハイテク株安の影響を受け、AI・半導体関連株が下落し、一時62,000円を割る場面も。
- 韓国株の持ち直しにより、日経平均は下げ幅を縮小し、終盤は小幅安で推移。
- 日経平均は前営業日比0.38％安でスタートし、前場序盤には一時2.3％（1,445円）安の61,462円61銭まで下落。
- 米市場ではメタ・プラットフォームズの決算が予想を上回るも、株価は7.0％下落。
- プライム市場では60％以上の銘柄が下落し、全体的に弱い地合い。
- 韓国の主要株価指数KOSPIが下げ渋り、ハンセン・テック指数はプラス圏で推移。
- 「PHP問題」の懸念が影響し、TOPIXの下げ幅が大きくなったとの見解。
- 企業決算を受けてEPSの上昇が見込まれ、日経平均は上方向を試す展開が予想される。
- TOPIXは0.79％安の3,965.81ポイントで取引を終了。
- 東証プライム市場の売買代金は8兆9,383億2,200万円。
- 東証33業種では、不動産、小売、水産・農林など8業種が値上がり、銀行、海運、非鉄金属など25業種が値下がり。
- 新興株式市場では、東証グロース市場250指数が0.18％高の754.60ポイントに反発。
- ディスコは決算発表後に3％超安、ソフトバンクグループやアドバンテストも小幅安。
- 東京エレクトロンはマイナス圏から切り返し、小幅高となった。
- 銀行株は安く、三菱UFJフィナンシャル・グループやみずほフィナンシャルグループが2％超安。
- ソニーグループやファーストリテイリングはしっかりした動き。
- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり553銘柄（35％）、値下がり951銘柄（61％）、変わらず48銘柄（3％）。
------------------------------------------------------
日経平均は続落、朝方急落も終盤は下げ幅縮小 ⇒
( AI要約 )
- 22日の米国株式市場はまちまちで、ダウ平均は小幅高、ナスダック総合指数は大幅下落。
- メタやテスラの決算を受け、AI分野への巨額投資が収益に結び付くかの懸念が再燃し、半導体関連株が下落。
- 中東情勢の警戒から原油相場が上昇し、投資家心理に影響を与えた。
- 23日の日経平均は240.79円安の62,667.05円で取引を開始し、一時1400円台まで下落。
- 節目の6万2000円を割り込んだが、一部半導体関連株に押し目買いが入り、下げ幅を縮小。
- 大引けの日経平均は前日比214.68円安の62,693.16円。
- 東証プライム市場の売買高は28億8,432万株、売買代金は8兆9,383億円。
- 業種別では、不動産業、小売業、水産・農林業が上昇、銀行業、海運業、非鉄金属が下落。
- 値上がり銘柄は35.6％、値下がり銘柄は61.2％。
- 上昇銘柄にはファーストリテ、ソニーG、資生堂など。
- 下落銘柄にはTDK、ソフトバンクG、日立製作所など。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】住友林業、ディスコ、関電化、りそなHD、メルカリ、資生堂 など ⇒
▽ 住友林 1280 +59 大幅続伸。
・ 前日の米国市場では、レナーやDRホートンなどの住宅建設会社の株価が大きく上昇している。米国住宅関連銘柄として、同社も連れ高する展開になっているようだ。
・ 米国の債券市場では長期金利が急低下しており、1カ月ぶりに5％を下回っている。長期金利の動向に敏感な住宅会社にとって、買い材料視される形になっているもよう。
▲ ディスコ 49290 -1940 大幅続落。
・ 前日に第2四半期決算を発表、7-9月期営業利益は676億円で前年同期比52.3％増となり、市場予想を20億円程度上振れた。消耗品の上振れなどで利益率が想定よりも高まった。
・ 一方、10-12月期見通しは581億円としており、市場予想には100億円弱未達の水準に。保守的な傾向が強いためサプライズは大きくないものの、本日はAI・半導体関連株の地合いが悪く、売り材料へとつながる形になった。
▽ 関電化 1980 +37 大幅反発。
・ 前日に業績予想を上方修正を発表。上半期営業利益は66億円から94億円に、通期では113億円から146億円に引き上げた。第1四半期決算発表時に続く上方修正。
・ 半導体向けの需要拡大で特殊ガス製品が好調なほか、原材料の受払要因による利益押し上げ効果もあった。ただ、第1四半期の実績から一段の上振れ期待が残っていたこと、半導体関連の地合い悪化も重なり、出尽くし感もあり、上値の重さが意識された。
▲ りそなHD 2141.5 -68.5 大幅続落。
・日銀では29-30日に開催する金融政策決定会合において、1.25%の政策金利を据え置く方針と報じられている。前回会合で利上げを決めており、その影響を見極めるとされている。
・ 今回会合での利上げ見送りは織り込まれつつあったとみられるが、同社や地銀株などにとって、あらためてマイナス視される形に。また、日米での長期金利が低下傾向にあることも逆風とみられる。
▽ メルカリ 3704 +253 大幅反発。
・ 米メタがAIエージェント「ミューズ」の提供を日本で開始したと発表している。チャットや音声で指示すると、メールの送信やECサイトでの買い物などを代行するもよう。
・ 先行して提供を始めた北米以外では初めての提供地域になるとされており、提供にあたり複数の日本企業とも連携したもよう。フリマアプリを手掛ける同社などとも連携と伝わっており、ビジネスチャンスの広がりが期待される展開に。
▽ 資生堂 3709 +140 大幅続伸。
・ AI・半導体株が総じて一段安となる中、本日は食品や小売り、日用品などのディフェンシブセクターに資金が向かう流れとなっている。
・ 同社に関しては、米P&Gが前日に決算を発表しており、7-9月期は売上高、利益ともに市場予想を上回り、通期ガイダンスでも売上高見通しを上方修正している。好決算発表を受けて株価が5.5％上昇していることで、連想買いが広がっている面もあるようだ。。
--------------------------------------------------------------
10.23
日経平均 62,693 -214.68 -0.34%
TOPIX 3,965.81 -31.69 -0.79%
日経平均VI 38.25 +2.28 +6.34%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒＋◆自立反発.様子見 ⇒▲逆立ち.売り ⇒▽カラカサ.底入れ
TOPIX
⇒＋◆自立反発.様子見 ⇒▲Bear.切下げ ⇒▼カラカサ.底入れ
--------------------------------------------------------------
【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 38.25 +2.28 +6.34% ⇒+▼上げ 38台
日経平均VI 37.74 +6.89 +22.33% ⇒▽上げ大 37台
日経平均VI 35.1 +2.92 +9.07% ⇒◇上げ大 35台
--------------------------------------------------------------
23日、日経平均は小幅続落、韓国株持ち直しで下げ縮小 一時6万2000円割れ ⇒
( AI要約 )
- 東京株式市場で日経平均は前営業日比0.34％（214円68銭）安の62,693円16銭で取引を終了。
- 米ハイテク株安の影響を受け、AI・半導体関連株が下落し、一時62,000円を割る場面も。
- 韓国株の持ち直しにより、日経平均は下げ幅を縮小し、終盤は小幅安で推移。
- 日経平均は前営業日比0.38％安でスタートし、前場序盤には一時2.3％（1,445円）安の61,462円61銭まで下落。
- 米市場ではメタ・プラットフォームズの決算が予想を上回るも、株価は7.0％下落。
- プライム市場では60％以上の銘柄が下落し、全体的に弱い地合い。
- 韓国の主要株価指数KOSPIが下げ渋り、ハンセン・テック指数はプラス圏で推移。
- 「PHP問題」の懸念が影響し、TOPIXの下げ幅が大きくなったとの見解。
- 企業決算を受けてEPSの上昇が見込まれ、日経平均は上方向を試す展開が予想される。
- TOPIXは0.79％安の3,965.81ポイントで取引を終了。
- 東証プライム市場の売買代金は8兆9,383億2,200万円。
- 東証33業種では、不動産、小売、水産・農林など8業種が値上がり、銀行、海運、非鉄金属など25業種が値下がり。
- 新興株式市場では、東証グロース市場250指数が0.18％高の754.60ポイントに反発。
- ディスコは決算発表後に3％超安、ソフトバンクグループやアドバンテストも小幅安。
- 東京エレクトロンはマイナス圏から切り返し、小幅高となった。
- 銀行株は安く、三菱UFJフィナンシャル・グループやみずほフィナンシャルグループが2％超安。
- ソニーグループやファーストリテイリングはしっかりした動き。
- 東証プライム市場の騰落数は、値上がり553銘柄（35％）、値下がり951銘柄（61％）、変わらず48銘柄（3％）。
------------------------------------------------------
日経平均は続落、朝方急落も終盤は下げ幅縮小 ⇒
( AI要約 )
- 22日の米国株式市場はまちまちで、ダウ平均は小幅高、ナスダック総合指数は大幅下落。
- メタやテスラの決算を受け、AI分野への巨額投資が収益に結び付くかの懸念が再燃し、半導体関連株が下落。
- 中東情勢の警戒から原油相場が上昇し、投資家心理に影響を与えた。
- 23日の日経平均は240.79円安の62,667.05円で取引を開始し、一時1400円台まで下落。
- 節目の6万2000円を割り込んだが、一部半導体関連株に押し目買いが入り、下げ幅を縮小。
- 大引けの日経平均は前日比214.68円安の62,693.16円。
- 東証プライム市場の売買高は28億8,432万株、売買代金は8兆9,383億円。
- 業種別では、不動産業、小売業、水産・農林業が上昇、銀行業、海運業、非鉄金属が下落。
- 値上がり銘柄は35.6％、値下がり銘柄は61.2％。
- 上昇銘柄にはファーストリテ、ソニーG、資生堂など。
- 下落銘柄にはTDK、ソフトバンクG、日立製作所など。
--------------------------------------------------------------
【個別銘柄】住友林業、ディスコ、関電化、りそなHD、メルカリ、資生堂 など ⇒
▽ 住友林 1280 +59 大幅続伸。
・ 前日の米国市場では、レナーやDRホートンなどの住宅建設会社の株価が大きく上昇している。米国住宅関連銘柄として、同社も連れ高する展開になっているようだ。
・ 米国の債券市場では長期金利が急低下しており、1カ月ぶりに5％を下回っている。長期金利の動向に敏感な住宅会社にとって、買い材料視される形になっているもよう。
▲ ディスコ 49290 -1940 大幅続落。
・ 前日に第2四半期決算を発表、7-9月期営業利益は676億円で前年同期比52.3％増となり、市場予想を20億円程度上振れた。消耗品の上振れなどで利益率が想定よりも高まった。
・ 一方、10-12月期見通しは581億円としており、市場予想には100億円弱未達の水準に。保守的な傾向が強いためサプライズは大きくないものの、本日はAI・半導体関連株の地合いが悪く、売り材料へとつながる形になった。
▽ 関電化 1980 +37 大幅反発。
・ 前日に業績予想を上方修正を発表。上半期営業利益は66億円から94億円に、通期では113億円から146億円に引き上げた。第1四半期決算発表時に続く上方修正。
・ 半導体向けの需要拡大で特殊ガス製品が好調なほか、原材料の受払要因による利益押し上げ効果もあった。ただ、第1四半期の実績から一段の上振れ期待が残っていたこと、半導体関連の地合い悪化も重なり、出尽くし感もあり、上値の重さが意識された。
▲ りそなHD 2141.5 -68.5 大幅続落。
・日銀では29-30日に開催する金融政策決定会合において、1.25%の政策金利を据え置く方針と報じられている。前回会合で利上げを決めており、その影響を見極めるとされている。
・ 今回会合での利上げ見送りは織り込まれつつあったとみられるが、同社や地銀株などにとって、あらためてマイナス視される形に。また、日米での長期金利が低下傾向にあることも逆風とみられる。
▽ メルカリ 3704 +253 大幅反発。
・ 米メタがAIエージェント「ミューズ」の提供を日本で開始したと発表している。チャットや音声で指示すると、メールの送信やECサイトでの買い物などを代行するもよう。
・ 先行して提供を始めた北米以外では初めての提供地域になるとされており、提供にあたり複数の日本企業とも連携したもよう。フリマアプリを手掛ける同社などとも連携と伝わっており、ビジネスチャンスの広がりが期待される展開に。
▽ 資生堂 3709 +140 大幅続伸。
・ AI・半導体株が総じて一段安となる中、本日は食品や小売り、日用品などのディフェンシブセクターに資金が向かう流れとなっている。
・ 同社に関しては、米P&Gが前日に決算を発表しており、7-9月期は売上高、利益ともに市場予想を上回り、通期ガイダンスでも売上高見通しを上方修正している。好決算発表を受けて株価が5.5％上昇していることで、連想買いが広がっている面もあるようだ。。
--------------------------------------------------------------
チャート照合へ ⇒
10/23 13:57 前場 動いた株・出来た株
8267
◇イオン<8267> 1182 +52 ⇒
ディフェンシブセクターとして小売株に資金向かうか。
9983
◇ファーストリテイリング<9983> 77170 +2470 ⇒
ディフェンシブとして小売セクターに資金流入も。
2501
◇サッポロビール<2501> 2079 +111.5 ⇒
食品セクターに資金向かい買い戻しも。
2264
◇森永乳業<2264> 1092.5 +52.5 ⇒
ディフェンシブセクターとして食品株の一角が上昇。
2801
◇キッコーマン<2801> 1880.5 +65 ⇒
ディフェンシブ銘柄として逃避資金が向かう。
3092
◇ＺＯＺＯ<3092> 1285.5 +57 ⇒
マッコーリー証券では投資判断を格上げ。
4519
◇中外製薬<4519> 6877 +263 ⇒
ロシュの販売実績など引き続き評価か。
4911
◇資生堂<4911> 3690 +121 ⇒
米Ｐ＆Ｇが好決算発表で株価上昇。
1911
◇住友林業<1911> 1288 +67 ⇒
長期金利低下を背景とした米住宅関連の株価上昇で。
8802
◇三菱地所<8802> 3906 +132 ⇒
長期金利の低下で不動産株にも資金が向かう。
8830
◇住友不動産<8830> 3355 +110 ⇒
長期金利手掛かりに不動産株上昇。
7717
◆ブイ・テクノロジー<7717> 4400 -460 ⇒
半導体株安の中で7月安値も割り込み。
3040
◆ソリトンシステムズ<3040> 3280 -335 ⇒
短期的な過熱警戒感から利食い売り優勢。
6779
◆日本電波工業<6779> 2385 -241 ⇒
AI関連株安地合いで売り優勢。
8368
◆百五銀行<8368> 1911 -178 ⇒
日銀の10月利上げ見送り観測で。
8338
◆筑波銀行<8338> 582 -53 ⇒
地銀株安につれ安の格好。
7173
◆東京きらぼし<7173> 1352 -117 ⇒
本日は地銀株が総じて下落し。
7729
◆東京精密<7729> 14695 -1320 ⇒
AI・半導体関連には引き続き売り優勢。
6134
◆ＦＵＪＩ<6134> 5681 -508 ⇒
7月安値水準も割り込んで下値不安。
6622
◆ダイヘン<6622> 2181 -196 ⇒
半導体関連株安に追随か。
3110
◆日東紡績<3110> 2721 -240 ⇒
AI関連の一角として処分売り優勢。
6754
◆アンリツ<6754> 2617.5 -228 ⇒
AI関連株安の地合いに押される。
5706
◆三井金属<5706> 1947 -165 ⇒
AI関連の代表格の一角として売り。
3436
◆ＳＵＭＣＯ<3436> 2202 -184.5 ⇒
半導体株安で下値模索続く。
6976
◆太陽誘電<6976> 8039 -661 ⇒
5月以来の安値水準にまで調整し。
10/23 13:57 前場 動いた株・出来た株
8267
◇イオン<8267> 1182 +52 ⇒
ディフェンシブセクターとして小売株に資金向かうか。
9983
◇ファーストリテイリング<9983> 77170 +2470 ⇒
ディフェンシブとして小売セクターに資金流入も。
2501
◇サッポロビール<2501> 2079 +111.5 ⇒
食品セクターに資金向かい買い戻しも。
2264
◇森永乳業<2264> 1092.5 +52.5 ⇒
ディフェンシブセクターとして食品株の一角が上昇。
2801
◇キッコーマン<2801> 1880.5 +65 ⇒
ディフェンシブ銘柄として逃避資金が向かう。
3092
◇ＺＯＺＯ<3092> 1285.5 +57 ⇒
マッコーリー証券では投資判断を格上げ。
4519
◇中外製薬<4519> 6877 +263 ⇒
ロシュの販売実績など引き続き評価か。
4911
◇資生堂<4911> 3690 +121 ⇒
米Ｐ＆Ｇが好決算発表で株価上昇。
1911
◇住友林業<1911> 1288 +67 ⇒
長期金利低下を背景とした米住宅関連の株価上昇で。
8802
◇三菱地所<8802> 3906 +132 ⇒
長期金利の低下で不動産株にも資金が向かう。
8830
◇住友不動産<8830> 3355 +110 ⇒
長期金利手掛かりに不動産株上昇。
7717
◆ブイ・テクノロジー<7717> 4400 -460 ⇒
半導体株安の中で7月安値も割り込み。
3040
◆ソリトンシステムズ<3040> 3280 -335 ⇒
短期的な過熱警戒感から利食い売り優勢。
6779
◆日本電波工業<6779> 2385 -241 ⇒
AI関連株安地合いで売り優勢。
8368
◆百五銀行<8368> 1911 -178 ⇒
日銀の10月利上げ見送り観測で。
8338
◆筑波銀行<8338> 582 -53 ⇒
地銀株安につれ安の格好。
7173
◆東京きらぼし<7173> 1352 -117 ⇒
本日は地銀株が総じて下落し。
7729
◆東京精密<7729> 14695 -1320 ⇒
AI・半導体関連には引き続き売り優勢。
6134
◆ＦＵＪＩ<6134> 5681 -508 ⇒
7月安値水準も割り込んで下値不安。
6622
◆ダイヘン<6622> 2181 -196 ⇒
半導体関連株安に追随か。
3110
◆日東紡績<3110> 2721 -240 ⇒
AI関連の一角として処分売り優勢。
6754
◆アンリツ<6754> 2617.5 -228 ⇒
AI関連株安の地合いに押される。
5706
◆三井金属<5706> 1947 -165 ⇒
AI関連の代表格の一角として売り。
3436
◆ＳＵＭＣＯ<3436> 2202 -184.5 ⇒
半導体株安で下値模索続く。
6976
◆太陽誘電<6976> 8039 -661 ⇒
5月以来の安値水準にまで調整し。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News
October 23, 2026 at 6:13 AM
①. 米国株下落
米国株は下落。ハイテク大手株の急落と中東での戦闘激化を受けて、リスク回避の動きが強まった。S&P500種株価指数は1.2%、ナスダック100指数は2.9%いずれも下げた。米国債相場は急伸し、2025年8月以来の大幅高。AI投資ブームをけん引してきた企業の株価が急落する中、安全資産に資金が流入した。2－10年債利回りは少なくとも15ベーシスポイント（bp、1bp＝0.01%）低下。米利上げ観測の後退や、欧州債市場での売りも米国債相場を支えた。円は主要通貨に対して全面高。対ドルでは一時156円69銭と、9月中旬以来の円高・ドル安水準を付けた。トレーダーからはリアルマネーの円買いが報告された。
②. メタ信用リスク過去最高
メタの信用リスクを示す指標が過去最高に上昇し、同社債も下落した。設備投資の拡大計画を受け、テクノロジー大手がAIインフラ整備のため起債を増やすとの懸念が再燃した。メタの5年物CDSの保証コストは一時8.9bp上昇し、年率約119.3bpとなった。約1年前に本格的に取引されるようになって以降、日中ベースで最高水準。一方、同社債は米国債に対して下落した。TRACEによると、2036年償還の利率5.25%債のリスクプレミアムは0.06ポイント拡大し、1.2ポイントとなった。
③. まひ状態の米IPO市場
AIを巡る議論がIPOの足止め要因となっている。アンソロピックの上場が日増しに現実味を帯びる中、数十億ドル規模の資金と数カ月にわたる準備が宙に浮いている。米国での上場を準備するAIインフラ企業には、英エヌスケールやシンガポールのデイワン・データ・センターズが含まれる。両社はAIインフラ整備で自社が中核的な役割を担うと投資家に訴え続けているが、コアウィーブなど同業他社の株価が急落する中、投資家のリスクを取る意欲は消失した。ブルームバーグがまとめたデータによると、10月の米IPOによる資金調達額は今年最低となる見通しだ。
④. すでに悪用か
「PHP」のセキュリティー上の脆弱（ぜいじゃく）性について、公表される数日前からハッカーが悪用を試みていたと、アマゾンのサイバーセキュリティー研究者が明らかにした。脆弱性が公表されたのは21日。アマゾンの脅威インテリジェンス部門によると、17日時点で、サイバー犯罪の追跡・分析に使用するセンサー網でハッカーが脆弱性を悪用しようとする動きを確認した。同社はこれらの脆弱性がハッカーによって「広範に悪用されている」とした。
⑤. 新作特需で
ソニーグループの家庭用ゲーム機「プレイステーション5（PS5）」の米国での9月販売台数が前年同月比22%増加した。調査会社サーカナによると、11月19日に発売を控える人気ゲーム「グランド・セフト・オートVI（GTA 6）」への期待が需要を押し上げた。売上高ベースではPS5は9月に同43%増え、ソニーGは首位となった。高性能モデル「PS5 Pro」も貢献し、世界各地のオンラインストアで在庫不足が目立った。GTA 6は、発売後は数百万本を売り上げ、ゲーム業界の記録を塗り替えると広く予想されている。動画配信サービス「Twitch」のダン・クランシーCEOは、年末商戦ではGTA 6が注目を集め、競合他社が新作の投入時期をずらす動きがあるとの見方を示した。
--------------------------------------------------------------
