5日 【日本市況】 ⇒
6.5
日経平均 66,588 -882.57 -1.31%
TOPIX 3,949.09 -2.76 -0.07%
日経平均VI 28.37 -1.09 -3.7%
--------------------------------------------------------------
日経平均
⇒▽逆立.高値更新 ⇒▲nrはらみ.調整 ⇒▲Gap.窓埋め調整
TOPIX
⇒▽逆立.高値更新 ⇒▲nrはらみ.調整 ⇒◆nr切下げ.調整
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 28.37 -1.09 -3.7% ⇒▲吞込み 28台
日経平均VI 32.84 +3.53 +12.04% ⇒▽上げ大 32台
日経平均VI 29.31 -4.37 -12.98% ⇒▲下げ大 29台
-----------------------------------------------------------
5日、日経平均一時1600円安、AI相場息切れ警戒-円は159円後半 ⇒
・ 5日 の日本市場では株式が続落し、日経平均株価の下げ幅は一時1600円を超えた。
・ 米国で人工知能（AI）相場への懸念が高まり、ハイテク株が下落した流れを引き継いでいる。
・ TOPIX構成銘柄の約8割が上昇しているものの、指数寄与度の大きいAI・半導体関連株への売りが相場を押し下げている。
・ 東京エレクトロンやアドバンテスト、イビデンなどAI・半導体関連の下げが目立つ。
・ 銀行や保険、防衛関連やゲーム株などは高く、TOPIXは上昇する場面も。
東洋証券の大塚竜太ストラテジストは
・ 「AI関連株は米スペースXの大型新規株式公開（IPO）を前にした換金売りなど需給面の重しもあり、高値圏で売られやすくなっている」と。
三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは
・ 「日本銀行の先々の連続利上げを市場が順調に織り込みつつあり、銀行株に追い風だ」と。
アセットマネジメントOneの荻原健エグゼクティブストラテジストは
・ AI関連株について「上昇のスピードが速かったので、いったん利益確定売りが出ている」と指摘。ただ、業績の裏付けがあるため「割高な部分を時々調整しながら買われる流れが続く」と。
------------------------------------------------------
日経平均は大幅続落、AI・半導体関連株の利益確定売りが重し ⇒
・ 5日 の日経平均は続落して取引を開始。
・ 東京市場でも値がさハイテク株に売りが先行、半導体関連株や電子部品株への売りが強まり、下げ幅を拡大した。
・ 前場中盤にかけて先物主導の売りも加わり、日経平均は一時66000円を下回る展開となった。
・ 後場以降はやや下げ幅を縮小したが、終日軟調推移となった。
・ 原油価格の下落と米金利低下は一定の支援材料だが、米国とイランを巡る交渉はなお不透明で、地政学リスクの再燃には警戒が残る。
・ 週末の中東情勢の状況変化への警戒感から積極的な買いを手控える向きもあったか。
・ ただ、TOPIXは一時プラス圏に浮上しており、プライム市場の値上がり銘柄数は76％と業種別では海運や保険、内需株などが堅調で、出遅れていた銘柄に見直し買いが向かったようだ。
・ 大引けの日経平均は前営業日比882.57円安の66,588.12 円。
・ 海運業、その他製品、保険業などが上昇。
・ 非鉄金属、電気機器、化学などが下落。
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【個別銘柄】トレンド、日製鋼所、積水ハウス など ⇒
▽ トレンド 6678 +453 大幅反発。
・ 米アンソロピックのAIモデル「クロード・ミュトス」を利用できる企業連合「プロジェクト・グラスウイング」に加入、サイバーセキュリティ製品に活用すると発表している。
・ ミュトスは従来型AIと比べシステムの脆弱性を見つける能力が高いとされており、プラス効果が高いと期待されているもよう。同連合はこれまで、米企業中心の約50社・組織や米政府機関の一部に限られていたようだ。 。
▽ 日製鋼所 7930 +654大幅反発。
・ 政府は原発を40年代までに最大5基建て替えるとの目標を掲げると報じられている。設備容量は最大550万キロワットと、既存原発のおよそ2割に相当するようだ。
・ 総合資源エネルギー調査会の小委員会で、原子力政策に関する行動指針の改定案として示すもよう。なお、50年代までに9基を追加して計11-14基、1270-1600万キロワットを目指すとも明記するとされている。
▲ 積水ハウス 3203 -91 大幅反落。
・ 前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は761億円で前年同期比26.2％増となり、据え置きの通期計画3500億円、前期比2.5％増に対して好調なスタートとなっている。680億円程度の市場予想も上振れ。
・ ただ、不動産売却益の計上タイミングなどがこの要因とみられ、ポジティブに評価する動きは限定的のようだ。とりわけ、米国戸建ては引き渡し、受注ともに低迷が続く形となっている。
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6.5
日経平均 66,588 -882.57 -1.31%
TOPIX 3,949.09 -2.76 -0.07%
日経平均VI 28.37 -1.09 -3.7%
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日経平均
⇒▽逆立.高値更新 ⇒▲nrはらみ.調整 ⇒▲Gap.窓埋め調整
TOPIX
⇒▽逆立.高値更新 ⇒▲nrはらみ.調整 ⇒◆nr切下げ.調整
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【日経平均VI】 ⇒
日経平均VI 28.37 -1.09 -3.7% ⇒▲吞込み 28台
日経平均VI 32.84 +3.53 +12.04% ⇒▽上げ大 32台
日経平均VI 29.31 -4.37 -12.98% ⇒▲下げ大 29台
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5日、日経平均一時1600円安、AI相場息切れ警戒-円は159円後半 ⇒
・ 5日 の日本市場では株式が続落し、日経平均株価の下げ幅は一時1600円を超えた。
・ 米国で人工知能（AI）相場への懸念が高まり、ハイテク株が下落した流れを引き継いでいる。
・ TOPIX構成銘柄の約8割が上昇しているものの、指数寄与度の大きいAI・半導体関連株への売りが相場を押し下げている。
・ 東京エレクトロンやアドバンテスト、イビデンなどAI・半導体関連の下げが目立つ。
・ 銀行や保険、防衛関連やゲーム株などは高く、TOPIXは上昇する場面も。
東洋証券の大塚竜太ストラテジストは
・ 「AI関連株は米スペースXの大型新規株式公開（IPO）を前にした換金売りなど需給面の重しもあり、高値圏で売られやすくなっている」と。
三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは
・ 「日本銀行の先々の連続利上げを市場が順調に織り込みつつあり、銀行株に追い風だ」と。
アセットマネジメントOneの荻原健エグゼクティブストラテジストは
・ AI関連株について「上昇のスピードが速かったので、いったん利益確定売りが出ている」と指摘。ただ、業績の裏付けがあるため「割高な部分を時々調整しながら買われる流れが続く」と。
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日経平均は大幅続落、AI・半導体関連株の利益確定売りが重し ⇒
・ 5日 の日経平均は続落して取引を開始。
・ 東京市場でも値がさハイテク株に売りが先行、半導体関連株や電子部品株への売りが強まり、下げ幅を拡大した。
・ 前場中盤にかけて先物主導の売りも加わり、日経平均は一時66000円を下回る展開となった。
・ 後場以降はやや下げ幅を縮小したが、終日軟調推移となった。
・ 原油価格の下落と米金利低下は一定の支援材料だが、米国とイランを巡る交渉はなお不透明で、地政学リスクの再燃には警戒が残る。
・ 週末の中東情勢の状況変化への警戒感から積極的な買いを手控える向きもあったか。
・ ただ、TOPIXは一時プラス圏に浮上しており、プライム市場の値上がり銘柄数は76％と業種別では海運や保険、内需株などが堅調で、出遅れていた銘柄に見直し買いが向かったようだ。
・ 大引けの日経平均は前営業日比882.57円安の66,588.12 円。
・ 海運業、その他製品、保険業などが上昇。
・ 非鉄金属、電気機器、化学などが下落。
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【個別銘柄】トレンド、日製鋼所、積水ハウス など ⇒
▽ トレンド 6678 +453 大幅反発。
・ 米アンソロピックのAIモデル「クロード・ミュトス」を利用できる企業連合「プロジェクト・グラスウイング」に加入、サイバーセキュリティ製品に活用すると発表している。
・ ミュトスは従来型AIと比べシステムの脆弱性を見つける能力が高いとされており、プラス効果が高いと期待されているもよう。同連合はこれまで、米企業中心の約50社・組織や米政府機関の一部に限られていたようだ。 。
▽ 日製鋼所 7930 +654大幅反発。
・ 政府は原発を40年代までに最大5基建て替えるとの目標を掲げると報じられている。設備容量は最大550万キロワットと、既存原発のおよそ2割に相当するようだ。
・ 総合資源エネルギー調査会の小委員会で、原子力政策に関する行動指針の改定案として示すもよう。なお、50年代までに9基を追加して計11-14基、1270-1600万キロワットを目指すとも明記するとされている。
▲ 積水ハウス 3203 -91 大幅反落。
・ 前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は761億円で前年同期比26.2％増となり、据え置きの通期計画3500億円、前期比2.5％増に対して好調なスタートとなっている。680億円程度の市場予想も上振れ。
・ ただ、不動産売却益の計上タイミングなどがこの要因とみられ、ポジティブに評価する動きは限定的のようだ。とりわけ、米国戸建ては引き渡し、受注ともに低迷が続く形となっている。
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チャート照合へ ⇒
6.5 前場 動いた株・出来た株
5631
◇ 日本製鋼所<5631> 7943 +667 ⇒
政府の原発建て替え目標受けて原発関連として買い。
4704
◇ トレンドマイクロ<4704> 6718 +493 ⇒
アンソロピックのAIモデル活用を発表。
6269
◇ 三井海洋開発<6269> 10530 +687 ⇒
10000円割れ水準では下げ止まる動きにもなり。
9104
◇ 商船三井<9104> 5820 +286 ⇒
米国の洋上LNGプラントに出資と伝わる。
7974
◇ 任天堂<7974> 7624 +352 ⇒
半導体株下落で資金が向かう形に。
9412
◇ スカパーＪＳＡＴ<9412> 3580 +165 ⇒
突っ込み警戒感から押し目買い。
3436
◆ ＳＵＭＣＯ<3436> 4005 -361 ⇒
半導体株安で利食い売りが向かう。
4062
◆ イビデン<4062> 18750 -1405 ⇒
半導体株安で利食い売り優勢。
8035
◆ 東京エレクトロン<8035> 59710 -3950 ⇒
米SOX指数は2％の下落となり。
6723
◆ ルネサスエレクトロニクス<6723> 4548 -290 ⇒
半導体株安の流れが波及。
6525
◆ ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525> 7996 -471 ⇒
前日は半導体関連の中でも強い動き目立ち。
6055
◆ ジャパンマテリアル<6055> 2291 -131 ⇒
前日に大幅高の反動で利食い売り優勢。
7220
◆ 武蔵精密工業<7220> 8340 -470 ⇒
直近で急伸のAI関連にも利食い向かう。
6526
◆ ソシオネクスト<6526> 2732 -146.5 ⇒
半導体株安で換金売り圧力。
7735
◆ ＳＣＲＥＥＮ<7735> 12800 -640 ⇒
大手半導体株は総じて安い。
4043
◆ トクヤマ<4043> 5360 -257 ⇒
シリコンウエハ関連が本日は安い。
6857
◆ アドバンテスト<6857> 26900 -1270 ⇒
半導体関連の大手は軟調で。
4063
◆ 信越化学工業<4063> 7327 -314 ⇒
半導体関連株下落の影響強まり。
5201
◆ ＡＧＣ<5201> 7790 -327 ⇒
短期的な過熱警戒感も強まっており。
268A
◆ リガク<268A> 2958 -112 ⇒
キオクシアの上値も重く利食い売り優勢。
6963
◆ ローム<6963> 5309 -188 ⇒
半導体株安の中で利食い売りが優勢に。
6752
◆ パナＨＤ<6752> 3671 -129 ⇒
前日にはモルガン・スタンレーMUFG証券が投資判断格下げ。
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース ⇒
Bloomberg News 2026年6月5日 at 5:55" "JST
①. ヒズボラがレバノン停戦合意を拒否
和平合意に向けた米国とイランの協議は膠着（こうちゃく）状態に陥っており、進展の兆しは見られない。米国が仲介したイスラエルとレバノンの停戦合意を巡っても、ヒズボラ指導者のナイム・カセム師は合意を「ばかげている」として、停戦条件に従わないと表明した。交戦は続いているが、投資家の間では、米国によるレバノン停戦合意の発表を受けて楽観的な見方が広がった。原油価格は下落し、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は前日比3％超下げて取引を終えた。
②. ブラックストーンが償還制限
ブラックストーンは、投資家から発行済み株式の10%に相当する償還請求を受けたとして、主力のプライベートクレジット・ファンドで初めて償還制限を発動した。届け出資料によると、790億ドル（約12兆6400億円）規模のブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド（BCRED）は、発行済み持分の5%分に限定して払い戻しに応じると投資家に通知した。最近では、投資家の資金流出が続く中、引き出し制限を設けるファンドが増えている。クリフウォーターも今週、投資家から発行済み持分の17%に相当する買い戻し請求を受けたことから、償還を5%に制限した。
③. テック業界の人員削減
米テック企業による人員削減計画が5月、約2年ぶりの高水準となった。人工知能（AI）への投資拡大が背景にある。米チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスのデータによると、テクノロジー業界は5月、2024年8月以来最多となる計3万8242人の削減を発表した。今年に入ってから発表された人員削減数は計12万3653人に達し、2025年の同時期と比べて65%超増えている。また、米労働省が発表した先週の米新規失業保険申請件数は増加し、2月以来の高水準となった。だが、失業保険の継続受給者数は減少した。
④. MBS市場と「ビースト」
米国債市場で、住宅ローン担保証券（MBS）投資家による「コンベクシティー・ヘッジ」が再び注目を集めている。インフレ再燃や金利上昇を背景に、MBS保有者が一段安リスクへの備えを強めており、そのヘッジ取引が米国債相場の変動を増幅する可能性がある。この現象は市場関係者の間で「ビースト（Beast）」と呼ばれ、米国債市場の新たな波乱要因として警戒されている。バークレイズのストラテジスト、アムルート・ナシカー氏はMBS市場の構造変化に言及し、「金利市場を不安定化させる可能性がどの程度あるのか、市場で過小評価されている」と語った。
⑤. 米経済の不確実性
米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は、金融政策は現時点で適切な位置にあるとした上で、経済の先行きを巡る不確実性が非常に大きいため、政策金利の方向性について明確な見通しを示せないと述べた。また、「今後起こり得ることについてフォワードガイダンスをこれ以上示しても、結局は誤った方向に導くことになりかねない。経済の推移をただ見極めるほかない」と発言した。一方で、米リッチモンド連銀のバーキン総裁は米労働市場について、需給が均衡した状態にあるようだとの認識を示し、労働需要が全般的に強まっているとはみていないと述べた。
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//◆◇◇◇//◇◇◇◇ ドル円 160円台（ 金融政策意識 ）
//◇◇◇◇//◇◆◇◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆◆//＿▽◇▽ 原油 96ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドルもみあい ◇円安一服 159円後半 原油.▲Cog.調整.92ドル台
6.5
米ドル/円 159.98 - 159.99
ユーロ/円 185.78 - 185.83
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1615
英ポンド/円 214.77 - 214.88
豪ドル/円 114.11 - 114.17
スイスフラン/円 202.69 - 202.72
WTIC原油先物 92.94 -3.08 (-3.20%)
⇒◇切り上げ ⇒▽Bull ⇒▲Cog.調整
※◇ドル強い ◆円安進む 160円台 原油.▽Bull.96ドル台
6.4
米ドル/円 160.01 - 160.04
ユーロ/円 185.61 - 185.66
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1601
英ポンド/円 214.62 - 214.74
豪ドル/円 114.02 - 114.11
スイスフラン/円 201.96 - 202.12
WTIC原油先物 96.15 +*2.39 (+2.55%)
⇒▽反発大 ⇒◇切り上げ ⇒▽Bull
※◇ドル強い ◆円安進む 159円後半 原油.◇切り上げ.93ドル台
6.3
米ドル/円 159.89 - 159.90
ユーロ/円 185.95 - 186.01
ユーロ/米ドル 1.163 - 1.1633
英ポンド/円 215.21 - 215.37
豪ドル/円 114.79 - 114.82
スイスフラン/円 203.16 - 203.25
WTIC原油先物 93.76 +1.6 (+1.74%)
⇒◆Gap ⇒▽反発大 ⇒◇切り上げ
//◇◇◇◇//◇◆◇◆ ユーロ （ 金融政策に注目 ）
//＿▲◆◆//＿▽◇▽ 原油 96ドル台 （社会システムの正常化待ち ）
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外国為替 ⇒
WTI原油先物 ⇒
※◆ドルもみあい ◇円安一服 159円後半 原油.▲Cog.調整.92ドル台
6.5
米ドル/円 159.98 - 159.99
ユーロ/円 185.78 - 185.83
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1615
英ポンド/円 214.77 - 214.88
豪ドル/円 114.11 - 114.17
スイスフラン/円 202.69 - 202.72
WTIC原油先物 92.94 -3.08 (-3.20%)
⇒◇切り上げ ⇒▽Bull ⇒▲Cog.調整
※◇ドル強い ◆円安進む 160円台 原油.▽Bull.96ドル台
6.4
米ドル/円 160.01 - 160.04
ユーロ/円 185.61 - 185.66
ユーロ/米ドル 1.16 - 1.1601
英ポンド/円 214.62 - 214.74
豪ドル/円 114.02 - 114.11
スイスフラン/円 201.96 - 202.12
WTIC原油先物 96.15 +*2.39 (+2.55%)
⇒▽反発大 ⇒◇切り上げ ⇒▽Bull
※◇ドル強い ◆円安進む 159円後半 原油.◇切り上げ.93ドル台
6.3
米ドル/円 159.89 - 159.90
ユーロ/円 185.95 - 186.01
ユーロ/米ドル 1.163 - 1.1633
英ポンド/円 215.21 - 215.37
豪ドル/円 114.79 - 114.82
スイスフラン/円 203.16 - 203.25
WTIC原油先物 93.76 +1.6 (+1.74%)
⇒◆Gap ⇒▽反発大 ⇒◇切り上げ
チャート NY、S&P、NASDAQ、SOX ⇒
6.4
NYダウ 51,562 +874.86 +1.73%
S&P500 7,584.31 +30.63 +0.4%
NASDAQ 26,830.95 -23.01 -0.08%
--------------------------------------------------------------
6.3
NYダウ 50,687 -620.72 -1.21%
S&P500 7,553.68 -56.1 -0.73%
NASDAQ 26,853.97 -239.92 -0.88%
--------------------------------------------------------------
6.2
NYダウ 51,308 +228.91 +0.45%
S&P500 7,609.78 +9.82 +0.12%
NASDAQ 27,093.90 +7.09 +0.02%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒▽吞込み.高値更新 ⇒▲切り落し.調整 ⇒▽逆立.高値更新
【 S&P500（SPX）】
⇒◇nr切り上げ.4up ⇒▲切り落し.調整 ⇒◇差し込み.様子見
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◇nr切り上げ.4up ⇒▲切り落し.調整 ⇒◇入首.様子見
【 SOX指数 】
13,617.50 -299.46 (-2.15%)
⇒▽High.高値更新 ⇒◇High2.高値更新 ⇒ー◇下げ.様子見
【 VIX恐怖指数 】
13617.5 -299.46 (-2.15%)
⇒◆吞込み ⇒◇上げ ⇒◆吞込み
⇒ -2.15P 13617台
⇒ +1.84P 16台
⇒ -1.74P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し874ドル高 2日ぶり最高値 インフレ懸念の後退で ナスダックは続落 ⇒
▽逆立.高値更新
⇒ ダウ工業株30種平均は反発
・ 2日ぶりに最高値を更新した。原油相場が下落し、過度なインフレ懸念の後退が株式の追い風となった。ヘルスケアや金融などの分野に買いが入った。
◇入首.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ マイクロン・テクノロジーやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）といった半導体関連が売られた。
・ ブロードコムが12%安。--- 日夕発表の26年2〜4月期決算と併せて示した5〜7月期の売上高総利益率見通しが市場予想を下回った。人工知能（AI）半導体の売上高見通しを据え置いたことも嫌気された。
・ サイバーセキュリティーのクラウドストライク・ホールディングスが3%安。--- 3日夕に発表した26年5〜7月期の収益見通しは市場予想にほぼ並んだが、市場では物足りない内容との受け止めが広がった。
6.4
NYダウ 51,562 +874.86 +1.73%
S&P500 7,584.31 +30.63 +0.4%
NASDAQ 26,830.95 -23.01 -0.08%
--------------------------------------------------------------
6.3
NYダウ 50,687 -620.72 -1.21%
S&P500 7,553.68 -56.1 -0.73%
NASDAQ 26,853.97 -239.92 -0.88%
--------------------------------------------------------------
6.2
NYダウ 51,308 +228.91 +0.45%
S&P500 7,609.78 +9.82 +0.12%
NASDAQ 27,093.90 +7.09 +0.02%
--------------------------------------------------------------
【 NYダウ（INDU） 】
⇒▽吞込み.高値更新 ⇒▲切り落し.調整 ⇒▽逆立.高値更新
【 S&P500（SPX）】
⇒◇nr切り上げ.4up ⇒▲切り落し.調整 ⇒◇差し込み.様子見
【 NASDAQ(COMPQ) 】
⇒◇nr切り上げ.4up ⇒▲切り落し.調整 ⇒◇入首.様子見
【 SOX指数 】
13,617.50 -299.46 (-2.15%)
⇒▽High.高値更新 ⇒◇High2.高値更新 ⇒ー◇下げ.様子見
【 VIX恐怖指数 】
13617.5 -299.46 (-2.15%)
⇒◆吞込み ⇒◇上げ ⇒◆吞込み
⇒ -2.15P 13617台
⇒ +1.84P 16台
⇒ -1.74P 15台
＞20を超えると不安心理が高まった状態
-------------------------------------------------------------
米国株、ダウ反発し874ドル高 2日ぶり最高値 インフレ懸念の後退で ナスダックは続落 ⇒
▽逆立.高値更新
⇒ ダウ工業株30種平均は反発
・ 2日ぶりに最高値を更新した。原油相場が下落し、過度なインフレ懸念の後退が株式の追い風となった。ヘルスケアや金融などの分野に買いが入った。
◇入首.様子見
⇒ ナスダック総合株価指数は続落
・ マイクロン・テクノロジーやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）といった半導体関連が売られた。
・ ブロードコムが12%安。--- 日夕発表の26年2〜4月期決算と併せて示した5〜7月期の売上高総利益率見通しが市場予想を下回った。人工知能（AI）半導体の売上高見通しを据え置いたことも嫌気された。
・ サイバーセキュリティーのクラウドストライク・ホールディングスが3%安。--- 3日夕に発表した26年5〜7月期の収益見通しは市場予想にほぼ並んだが、市場では物足りない内容との受け止めが広がった。
NYダウは874.86ドル高、原油安や金利低下が支援もハイテクが重し ⇒
・ 原油価格の下落で、寄り付き後、まちまち。
・ ナスダックは半導体のブロードコム（AVGO）が重しとなり、下落で始まった。
・ ダウは金融やヘルスケアが押し上げ、続伸。
・ ナスダックも金利の低下を好感し、中盤にかけ、一時上昇に転じたが、プラス圏を保てず。
・ ダウは過去最高値を更新し、まちまちで、終了。 --------------------------------------------------------------
1.
・ 米国務省がレバノンとイスラエルが停戦で合意したと米東部時間3日夜に発表した。中東情勢への警戒が薄れ、4日の米原油先物市場でWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近7月物は1バレル93.04ドルと前日終値を3.1%下回った。
・ 原油高に伴うインフレへの警戒がいったん薄れ、景気敏感株や消費関連株への買いが目立った。市場では「ハイテク株からほかの分野に循環物色が広がった」（インタラクティブ・ブローカーズのスティーブ・ソスニック氏）との声が聞かれた。
・ 朝発表の2026年1〜3月期の米労働生産性指数（改定値）で企業の賃金負担を示す単位労働コストは前期比の上昇率が年率1.8%と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（同2.4%）を下回った。市場では「足元のインフレは引き続き落ち着いた傾向となるだろう」（エバコアISI）との受け止めがあり、株式相場の支えになった面があった。
・ 一方、半導体株の一角が下げた。ダウ平均の構成銘柄ではないが、ブロードコムが12%安で終えた。3日夕発表の26年2〜4月期決算と併せて示した5〜7月期の売上高総利益率見通しが市場予想を下回った。27年10月期通期の人工知能（AI）半導体の売上高見通しを据え置いたことも嫌気された。主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX）は6営業日ぶりに反落し、2.1%安で終えた。
・ 4日発表の週間の米新規失業保険申請件数は22万5000件と、市場予想（21万5000件）以上だった。ただ、前週は祝日があった影響を受けたとの見方があり、主な相場の取引材料にはなりにくかった。
・ ダウ平均の構成銘柄では、ユナイテッドヘルス・グループが5%高となった。バンク・オブ・アメリカが投資判断や目標株価を引き上げ、買い材料視された。メルクやゴールドマン・サックス、アメリカン・エキスプレスも高かった。半面、ベライゾン・コミュニケーションズやハネウェル・インターナショナル、セールスフォースが売られた。
--------------------------------------------------------------
2.セクター別では
・ 銀行、ヘルスケア機器・サービスが上昇。
・ 電気通信サービスが下落。
NYダウ Bull6 & Bear6チャート ⇒
☆ ユナイテッドヘルス・グループ
【 医療専門 】
5.16% 390
☆ ゴールドマン・サックス
【 投資銀行/ブローカー/サービス 】
4.96% 1052.87
☆ メルク
【 バイオテクノロジー 医薬製剤 】
4.85% 117.16
☆ アメリカン・エキスプレス
【 金融 消費者サービス 】
3.98% 221.6
☆ ジェイピー・モルガン・チェース
【 大手銀行 】
3.34% 305.74
☆ ボーイング
【 航空宇宙 】
3.25% 213
--------------------------------------------------------------
★ ベライゾン・コミュニケーション
【 通信機器 】
-3.82% 217.42
★ ハネウェル・インターナショナル
【 自動車部品 O.E.M (純正品) 】
-2.52% 44.87
◆ コカコーラ
【 飲料(製造/販売) 】
-2.46% 217.64
◆ ダウ
【 産業用特殊機器 】
-1.72% -3.86
◆ アイビーエム
【 EDPサービス 】
-1.26% 34.79
◆ セールスフォース・ドットコム
【 コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア 】
-0.98% 301.77
--------------------------------------------------------------
▽
・ ユナイテッドヘルス・グループが5%高。---バンク・オブ・アメリカが投資判断や目標株価を引き上げ、買い材料視。
・ メルクやゴールドマン・サックス、アメリカン・エキスプレスも高かった。
・ 宇宙インフラ会社のレッドワイヤー（RDW）や国家安全保障・宇宙ソリューション会社のボイジャー・テクノロジーズ（VOYG）はイーロン・マスク氏率いる宇宙ベンチャーのスペースXの過去最大規模の新規株式公開（IPO）を控えセクターへの期待感に、それぞれ上昇。
・ 低硫黄質軟炭のピーボディ・エナジー（BTU）や石炭会社のアライアンスリソース・パートナーズ（ARLP）はトランプ政権が石炭火力発電および石炭輸出への約7億ドルの出資を発表する見通しが報じられ、それぞれ上昇。
▲
・ ハネウェル・インターナショナル、セールスフォースが売られた。
・ ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は取引終了後に四半期決算を発表。第2四半期、通期の見通しが予想に満たず、時間外取引で売られている。
3.
・ マイクロン・テクノロジーやアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）といった半導体関連が売られた。
・ ブロードコムが12%安。--- 日夕発表の26年2〜4月期決算と併せて示した5〜7月期の売上高総利益率見通しが市場予想を下回った。人工知能（AI）半導体の売上高見通しを据え置いたことも嫌気された。
・ サイバーセキュリティーのクラウドストライク・ホールディングスが3%安。--- 3日夕に発表した26年5〜7月期の収益見通しは市場予想にほぼ並んだが、市場では物足りない内容との受け止めが広がった。
SOX 出来高上位12チャート ⇒
◇ エヌビディア
【 半導体 】
1.82% 213.91
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
4.9% 282.95
★ ブロードコム
【 半導体 】
-12.59% 409.17
◆ インテル
【 半導体 】
-0.83% 532.19
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
-7.74% 1007.1
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-3.56% 515.11
★ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-2.98% 523.2
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
1.88% 242.57
◆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-1.58% 444.92
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-1.58% -7.3
◆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-2.12% 96.3
◆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体 】
-1.04% 336.41
--------------------------------------------------------------
SOX 出来高中位12チャート ⇒
☆ ウォルフスピード・インク
【 半導体 】
8.74% 305.37
◇ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
0.19% 67.06
◆ アムコー・テクノロジー
【 半導体 】
-1.84% 501.7
◆ テラダイン
【 電気製品 】
-0.69% 73.82
◆ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体 】
-0.91% 406.86
◆ アナログ・デバイシズ
【 半導体 】
-2.04% 79.93
◇ NXPセミコンダクターズ
【 半導体 】
0.11% 428.76
◆ エンテグリス
【 半導体 】
-0.32% 322.22
◇ ASMLホールディング
【 産業機械・部品 】
1.8% 139.88
★ ブルックス・オートメーション
【 医用・歯科用機器 】
-4.4% 1757.47
◆ ラティス・セミコンダクター
【 半導体 】
-1.73% 22.84
◇ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
0.28% 151.92
--------------------------------------------------------------
◇ エヌビディア
【 半導体 】
1.82% 213.91
☆ マーベル・テクノロジー・グループ
【 半導体 】
4.9% 282.95
★ ブロードコム
【 半導体 】
-12.59% 409.17
◆ インテル
【 半導体 】
-0.83% 532.19
★ マイクロン・テクノロジー
【 半導体 】
-7.74% 1007.1
★ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
【 半導体 】
-3.56% 515.11
★ クアルコム
【 コンピュータ周辺機器 】
-2.98% 523.2
◇ 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
【 半導体 】
1.88% 242.57
◆ オン・セミコンダクター・コーポレーション
【 半導体 】
-1.58% 444.92
◆ マイクロチップ・テクノロジー
【 半導体 】
-1.58% -7.3
◆ ラム・リサーチ
【 産業機械・部品 】
-2.12% 96.3
◆ テキサス・インストゥルメンツ
【 半導体 】
-1.04% 336.41
--------------------------------------------------------------
SOX 出来高中位12チャート ⇒
☆ ウォルフスピード・インク
【 半導体 】
8.74% 305.37
◇ アプライド・マテリアルズ
【 産業機械・部品 】
0.19% 67.06
◆ アムコー・テクノロジー
【 半導体 】
-1.84% 501.7
◆ テラダイン
【 電気製品 】
-0.69% 73.82
◆ スカイワークス・ソリューションズ
【 半導体 】
-0.91% 406.86
◆ アナログ・デバイシズ
【 半導体 】
-2.04% 79.93
◇ NXPセミコンダクターズ
【 半導体 】
0.11% 428.76
◆ エンテグリス
【 半導体 】
-0.32% 322.22
◇ ASMLホールディング
【 産業機械・部品 】
1.8% 139.88
★ ブルックス・オートメーション
【 医用・歯科用機器 】
-4.4% 1757.47
◆ ラティス・セミコンダクター
【 半導体 】
-1.73% 22.84
◇ ケーエルエー・コーポレーション
【 電子部品 】
0.28% 151.92
--------------------------------------------------------------
【ＮＹ市場サマリー】
ダウ874ドル高で最高値、円160円台 利回り低下 ⇒
【ＮＹ外為】
◆ドルもみあい ◇円安一服 159円後半
//＿◇◇◆◇//◇◇◇◆
・ レバノンでの停戦合意への楽観が広がる中、ドルは前日付けた２カ月ぶり高値から下落。
・ 円は節目の１ドル＝１６０円に下落し、市場介入の可能性が意識された。
6.4 （ AI要約 ）
ＩＮＧバンクのストラテジスト、フランチェスコ・ペソレ氏は
・ 現在の状況では、ドル高の流れに逆らうのは難しいと指摘されています。米国の経済指標は依然として堅調さを示しており、これがドルの強さを支えています。また、和平協議に関する懸念もドルの上昇要因となっています。
【米国株】
◇まちまち
//＿◇◇◇◇//◇◇▲◇
・ まちまち。イランでの戦闘終結に向けた進展が投資家のセンチメントを後押しする中、ダウ工業株３０種は終値での最高値を更新。
・ 期待外れに終わったブロードコムの決算を受けて半導体株が売られ、ナスダック総合は続落。
・ ナスダック100指数はこの日0.3%下落。ソフトウエア株が2営業日続けて下げたことが重しとなった。
・ 半導体銘柄ではマーベル・テクノロジー が４．９％上昇した一方、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）、 マイクロン・テクノロジー、クアルコムは２．６─７．７％下落。
・ 金融株はプライベートクレジットを巡る懸念再燃を受けた前日の急落から反発。
＞＞6.3 （ AI要約 ）
フォレックス・ドット・コムのファワド・ラザクザダ氏は
・ 中東情勢の緊張が続いており、市場のリスク環境に悪影響を与えています。特に、米国とイランの間で新たな軍事衝突が起きたことで、停戦合意の長続きに対する懸念が高まっています。これにより、投資や経済活動に不安が広がっています。
投資・取引プラットフォームIGのチーフマーケットアナリスト、クリス・ビューチャンプ氏は
・ 現在の状況は、不安定な停戦ではなく、低強度の紛争に近い状態だと指摘されています。この状態は、重要な石油供給の問題を未解決のまま残し、原油在庫や世界経済が危機的な状況に近づいていることを意味しています。
【米国債】
◇上昇
//＿▽△▽◇//◆◇▲◇
・ 米国債は 上昇。（ 利回り、下落 ）
・ 国債利回りが低下。---米国の労働指標の軟化や原油価格の下落が背景。
・ イランと米・イスラエルの戦争終結に向けた合意が成立するとの期待が再び高まったことで、米ＷＴＩ先物は３．１％下落した。
指標となる米国１０年国債の利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ）低下し、４．４７１％となった。
・米国債10年物
⇒4.47% -0.005 -0.11%
⇒4.49% +4.9 +1.11%
⇒4.45% -0.2 -0.04%
＞＞6.3 （ AI要約 ）
TDセキュリティーズの米金利ストラテジスト、モリー・ブルックス氏は
・ 今朝のADP統計は、労働市場が安定している兆候とされています。5日の雇用統計では、非農業部門の雇用者数の伸びが鈍化すると予想されていますが、市場の関心は引き続きインフレに向けられています。市場が大きく動くには、予想を大きく下回る結果が必要と見られています。
【原油】
▲下落
//＿◇▲◆▲//▽◇▽▲
・ 約３％下落して取引を終えた。
・ イスラエルとレバノンの停戦合意を受け、イラン紛争終結とそれに伴うホルムズ海峡再開への期待が意識された。
・ レバノンとイスラエルは３日、停戦を実施することで再び合意した。これを受け、米・イランの和平合意成立への期待が高まった。
⇒ＷＴＩ先物が２．９８ドル（▲３．１％）安の９３．０４ ドル。
⇒WTI先物7月限は、前日比2.26ドル（▽2.4%）高の1バレル＝96.02 ドル。
⇒WTI先物7月限は、前日比1.60ドル（◇1.7%）高の1バレル＝93.76 ドル。
⇒北海ブレント先物が２．７８ドル（▲２．８４％）安の１バレル＝９５．０３ ドル。
⇒北海ブレント先物8月限は1.81ドル（▽1.9%）高の97.81 ドル。
⇒北海ブレント先物8月限は1.02ドル（◇1.1%）高の96 ドル。
＞＞6.3 （ AI要約 ）
ラボバンクのエネルギーストラテジスト、フローレンス・シュミット氏は
・ 現在の市場は不確実性に包まれており、イランの高濃縮ウラン問題やホルムズ海峡、レバノンに関する合意が得られない限り、信頼できる和平合意の実現は難しいと指摘されています。これらの懸念が市場の不安定さを引き起こしていることが示されています。
" ウクライナのゼレンスキー大統領は、自国軍がサンクトペテルブルク石油ターミナル、レニングラード州のクロンシュタット海軍基地にある「純粋に軍事的な目標」を攻撃したと明らかにした。 "
・ シュミット氏は、ロシアの石油インフラへの攻撃が原油供給を下押しするとの見通しを強めていると述べた。
【ＮＹ金】
◇上昇
//＿◆▲▽▽//▲◇▲◇
・ イラン情勢の進展期待や原油安を背景に、安全資産としての需要が高まり、金相場は上昇。
・ イスラエルとレバノンが停戦合意に至ったとの報道を受け、ドルと米国債利回りが下落し、金は２００日移動平均線を上回る水準を維持。
⇒スポット金は１オンス＝４４７６．８５ドルと前日比◇１％高。
⇒金スポット価格はニューヨーク時間午後3時56分現在、前日比44.05ドル（▲1%）安の1オンス＝4444.81 ドル。
⇒金スポットはニューヨーク時間午後3時5分現在、前日比3.91ドル（◇0.1%）高の1オンス＝4488.89 ドル。
⇒８月渡しの米金先物は◇０．９％高の４５０５ ドル。
⇒金先物8月限は53ドル（▲1.2%）下げ、4466.90 ドル。
⇒金先物8月限は13.60ドル（◇0.3%）上昇し、4519.90 ドル。
＞＞6.3 （ AI要約 ）
ペッパーストーン・グループの市場ストラテジスト、アフマド・アシリ氏は
・ 中東情勢が依然として不安定であり、頻繁に変動するニュースが短期的な市場の感情に影響を与えています。緊張と緩和が繰り返されているため、金のリスク水準を正確に評価するのは難しい状況です。
【欧州市場サマリー】 ⇒
6.4
英FTSETM100 10,360.32 +28.02 +0.27%
独DAX 24,944.95 +149.01 +0.6%
仏CAC40 8,244.29 +93.87 +1.15%
--------------------------------------------------------------
6.3
英FTSETM100 10,332.30 -41.21 -0.4%
独DAX 24,795.94 -328.23 -1.31%
仏CAC40 8,150.42 -58.67 -0.71%
--------------------------------------------------------------
6.2
英FTSETM100 10,373.51 +34.56 +0.33%
独DAX 25,124.17 +121.13 +0.48%
仏CAC40 8,209.09 +62.5 +0.77%
--------------------------------------------------------------
英FTSE100
⇒◇差し込み反発.様子見. ⇒▲拍子木.調整 ⇒◇nrはらみ.様子見
⇒＋◆上げ.様子見. ⇒▲Gap.調整 ⇒◇反発.test10MA
⇒◇反発.2Gap ⇒▲2Gap.調整 ⇒▽逆立
--------------------------------------------------------------
◇反発
//▽▲◆◇//▲◇▲◇
・ 反発。--- イスラエルとレバノンの停戦合意を受けたブレント原油先物の下落を好感し、買い注文が優勢だった。ただ、合意の持続性を巡っては警戒感もある。
・ ストックス欧州600指数は+0.52%。
・ 欧州６００種ヘルスケア株指数は２．９７％高。
【欧州債】
◇上昇
//◇◆◆▽◇//▲◇▲◇
・ 域内国債利回りが低下したものの、週間では引き続き上昇の見込み。
・ 市場は、イスラエルとレバノンの新たな停戦合意や、再燃する中東情勢を見極めようとしている。
・ 独国債10年物
⇒3.02% -0.01
⇒3.04% +0.06
⇒2.98% -0.03
---------------------------
・ 英国債10年物
⇒4.90% -0.03
⇒4.93% +0.07
⇒4.86% -0.04
---------------------------
